中國飼料原料進口常態(tài)化趨勢分析

馮利臣

[摘要]中國是農(nóng)業(yè)大國，農(nóng)業(yè)人口占產(chǎn)業(yè)總?cè)丝诘?0%。伴隨經(jīng)濟增長和國內(nèi)消費增加，中國農(nóng)產(chǎn)品進口增長顯著，經(jīng)過中間時期的逆順差轉(zhuǎn)變，尤其在2001年中國入世后全面改革開放的催化下，20世紀50年代唯一可出口的農(nóng)產(chǎn)品國際貿(mào)易格局，從2004年至今農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易長期逆差成為常態(tài)。因產(chǎn)業(yè)鏈涉及范圍較廣、價格波動較為明顯，國內(nèi)玉米市場行情近年來備受關(guān)注，尤其在國內(nèi)消費需求快速增加、臨儲收購?fù)懈呒Z食市場底價的背景下，巨大的利潤空間吸引國外低價玉米、高粱、大麥等糧食谷物不斷涌入，本年度以來主銷區(qū)大型集團企業(yè)進口谷物替代玉米比例大幅增加，很大程度拖累國內(nèi)玉米庫存的消耗，同時一系列國際市場接軌話題及中國糧食安全問題再次成為大家關(guān)注焦點。

[關(guān)鍵詞]中國飼料；原料進口；常態(tài)化；趨勢分析

[DOI]10.13939/j.cnki.zgsc.2015.42.110

1中國飼料原料進口問題和現(xiàn)狀

中國玉米的進口主要受境外低價刺激，從之前以進口美玉米為主到目前的烏克蘭玉米占主力，主要受2013年11月爆發(fā)的轉(zhuǎn)基因退運事件影響。在開拓其他區(qū)域進口糧源的同時，因國內(nèi)外差價顯著及品質(zhì)差異，進口高粱和大麥飼用替代熱度趨增，也是繼我國在2014年打破98%美玉米進口的單一渠道下，開拓飼料原料進口品種多元化的重要一步。因沒有配額限制，在國內(nèi)飼用原料持續(xù)萎縮背景下，進口高粱和大麥的持續(xù)到貨，進一步擠占國產(chǎn)玉米市場份額的同時，也令各環(huán)節(jié)市場主體玉米后市看漲心態(tài)趨弱。

1.1玉米進出口情況

飼料原料包括糧食原糧、大豆、豆粕、玉米、氨基酸、雜粕、添加劑、油脂等多個品種，玉米是最主要的能量飼料，在禽料配方中占比50%以上、豬料配方中占比可達65%或更多，同時也提供飼料中1/4的蛋白質(zhì)，且飼料消費占國內(nèi)玉米消費整體的70%左右，飼用部分供需對國內(nèi)玉米現(xiàn)貨走勢影響較大。

自2008年開始東北臨儲收購政策持續(xù)托高市場價格底部，加之2009年東北干旱減產(chǎn)致國內(nèi)供給偏緊、國內(nèi)深加工行業(yè)規(guī)模擴張進入高峰、蛋白需求拉動飼用玉米消費增幅顯著，國內(nèi)玉米現(xiàn)貨價格高企，導(dǎo)致國際低價糧源陸續(xù)流入，2012年中國玉米進口總量達520.67萬噸的歷史高位。然而2013年11月起持續(xù)的MIR162轉(zhuǎn)基因美玉米退運事件，令之后玉米進口總量大幅下滑，盡管烏克蘭玉米成功上位，但也未能扭轉(zhuǎn)高粱、大麥擠占進口玉米市場、搶奪關(guān)注焦點態(tài)勢。2015年1～5月中國玉米進口總量177.8萬噸，同比增長31.57%，預(yù)計2015年中國玉米進口總量220多萬噸，同比變化不大。

1.2高粱、大麥進口情況

高粱的營養(yǎng)成本與玉米相近，與玉米的價差在5%以上時可以使用，對比玉米略低的脂肪含量和能量值問題，可通過動物副產(chǎn)品或者油脂等其他能量來源來彌補，針對高粱中含大量的抗營養(yǎng)因子復(fù)合物——單寧，可添加酶制劑，有助于提高其營養(yǎng)價值，此外高粱缺乏葉黃素問題，也可使用萬壽菊浸膏、酵母、合成色素及玉米酒糟飼料等著色劑進行彌補。

大麥的飼用價值相當于玉米的95%、賴氨酸幾乎是玉米的2倍、與家畜生長發(fā)育密切相關(guān)的煙酸含量比玉米高2倍多，且麥類的黏合性好，用麥類做顆粒飼料，可以不用黏結(jié)劑。用大麥替代部分玉米和豆餅飼喂畜禽，可減少蛋白質(zhì)飼料的用量，降低飼料成本，還可增加禽肉的脂肪硬度，改善胴體品質(zhì)。大麥NSP（非淀粉多糖）含量高問題，也可通過酶制劑的添加提高利用率。

2014年5月開始，東北臨儲突破歷史的6919萬噸高值出現(xiàn)，140元/噸運補政策接近尾聲進一步了加大玉米價格回彈，用糧企業(yè)為尋求生產(chǎn)成本最優(yōu)化，較大規(guī)模逐漸轉(zhuǎn)向國內(nèi)小麥及進口高粱和大麥的替代使用上，其中華南地區(qū)鴨料中的高粱替代一度達40%～50%，高粱替代成為2014年6月之后玉米價格跳漲階段企業(yè)運營的關(guān)鍵緩沖。

因大量谷物進口之后玉米在飼料配方中的比例已明顯下降，2015年春節(jié)后南方飼料企業(yè)配方中高粱替代比例普遍已達10%～20%，而且南方港口國產(chǎn)玉米庫存及走貨持續(xù)縮減，市場對高粱和大麥的關(guān)注度明顯上升。而且面對疲弱的養(yǎng)殖行情，5月開始銷區(qū)大型集團飼企利用可拿到廉價進口谷物的便利，對產(chǎn)品進行打折促銷從而搶占市場份額。

當前中國進口高粱主要來自澳大利亞和美國，大麥進口主要來自澳大利亞、法國、加拿大等地，基本為非轉(zhuǎn)基因物種，未來中國限制其進口規(guī)模貨或在檢驗檢疫或加工存放單位審核方面卡嚴。不過因高粱、大麥沒有配額限制，2015年1～5月中國高粱進口總量426.9萬噸，同比增長195.14%，1～5月中國大麥進口總量438.9萬噸，同比增長108.7%，預(yù)計2015年中國高粱、大麥進口總量突破1500萬噸難度不大。

1.3中國農(nóng)產(chǎn)品進口關(guān)稅配額制度

“關(guān)稅配額”是很多WTO成員國對某些所謂敏感產(chǎn)品采取的一種特殊貿(mào)易管制措施。它由進口配額量和兩個不連續(xù)的關(guān)稅組成：在配額內(nèi)規(guī)定一個較低關(guān)稅率，因而外國商品比較容易進口；但在配額外關(guān)稅率很高，通常能夠禁止商業(yè)性進口。加入WTO我國承諾取消小麥、大米、玉米、棉花、豆油、食糖、羊毛等重要農(nóng)產(chǎn)品的非關(guān)稅措施，實行關(guān)稅配額管理。

2001年11月11日中國在多哈正式加入世貿(mào)組織，作為世貿(mào)組織成員國對糧食低關(guān)稅進口量的承諾，我國加入WTO后第一年小麥、大米、玉米三個糧食品種的進口配額量約1446萬噸，2004年配額量將增至2215.6萬噸，中國的農(nóng)產(chǎn)品進口關(guān)稅配額數(shù)量已達高點。自2004年以來，每年進口玉米配額的發(fā)放量基本穩(wěn)定在720萬噸，2015年玉米進口關(guān)稅配額量依然為720萬噸、非國營貿(mào)易比例仍為40%。

同時借鑒日本關(guān)稅配額制度和部分農(nóng)產(chǎn)品進口的國營貿(mào)易的農(nóng)產(chǎn)品進口策略，小麥、玉米、大麥、大豆、肉、乳品等實行完全放開的自由貿(mào)易、進口依賴度較高的同時，通過“有保有放”對稻米等本國主要出產(chǎn)的、對糧食安全具有核心作用的農(nóng)產(chǎn)品實行嚴格的進口限制、保持較高的自給率。針對大米進口，日本政府采取混合使用兩種政策保證國產(chǎn)米自給率維持在95%以上，且嚴格限制進口米于食品加工、援外和飼料用途，這與中國玉米97%的自給率及主要用做飼用大致相符。

長遠來看統(tǒng)籌利用國際國內(nèi)兩個市場、兩種資源，引進國外的土地、水及勞動力等資源，整體拉動國內(nèi)經(jīng)濟福利水平的提升、國民經(jīng)濟生產(chǎn)結(jié)構(gòu)優(yōu)化以及資源的有效分配勢在必行，但保障國家糧食安全是基礎(chǔ)。中國現(xiàn)行的農(nóng)產(chǎn)品關(guān)稅配額制度是合理和必要的。

1.4中國農(nóng)產(chǎn)品進口關(guān)稅發(fā)展趨勢

加入WTO前中國農(nóng)產(chǎn)品關(guān)稅平均水平為23.2%，到2006年五年過渡期結(jié)束已降至15.2%，農(nóng)產(chǎn)品關(guān)稅水平已遠低于世界農(nóng)產(chǎn)品平均關(guān)稅62%的水平，目前主要糧食品種配額內(nèi)稅率在1%～10%，配額外稅率在10%～80%，配額外為65%，中國進口玉米配額內(nèi)關(guān)稅僅為1%。近年來中國基于促進國內(nèi)消費及產(chǎn)業(yè)升級的進口稅率也在不斷主動調(diào)整，2015年6月1日起，部分日用消費品平均降幅超過50%的舉措，也是中國主動革新的表現(xiàn)。

從2015年6月17日最新簽訂的中澳簽訂自由貿(mào)易協(xié)定來看，減稅過渡期后澳大利亞最終實現(xiàn)零關(guān)稅的稅目占比和貿(mào)易額占比將達到100%，澳入華農(nóng)產(chǎn)品平均關(guān)稅將由實施前的12.94%下降到0.51%，占農(nóng)產(chǎn)品稅目93.7%的產(chǎn)品關(guān)稅將為零，盡管糧食、棉花、植物油和糖等農(nóng)產(chǎn)品未列入自由化進程，但2%和3%的高粱及大麥關(guān)稅在協(xié)議生效時立即實現(xiàn)零關(guān)稅。

伴隨2016年12月11日自動廢止的使用“第三國價格方式”反傾銷形式條款逼近，從2015年5月中旬開始市場上不斷出現(xiàn)過度解讀中國進口產(chǎn)品關(guān)稅減免的聲音，但市場改革是一項復(fù)雜的系統(tǒng)性工程，不可能一夜間傾覆或反轉(zhuǎn)，入市保護期結(jié)束也不意味著農(nóng)產(chǎn)品關(guān)稅的自動消失。

但截至目前，我國已建立上海、廣東、福建、天津四個自貿(mào)區(qū)，已簽署14個自貿(mào)協(xié)定，涉及東盟、新西蘭、新加坡、巴基斯坦、智利、秘魯、哥斯達黎加、冰島、瑞士、韓國等22個國家和地區(qū)。伴隨中國打造全球高標準貿(mào)易網(wǎng)絡(luò)進程加速，除重要糧食作物外，中國農(nóng)產(chǎn)品的進口關(guān)稅減免趨勢明顯，如何統(tǒng)籌國內(nèi)國際兩個市場、利用國內(nèi)國際兩種資源，是我們面臨的主要任務(wù)和重要難題。

2中國飼料原料進口常態(tài)化辯證分析

近十幾年來，伴隨中國工業(yè)化、城鎮(zhèn)化快速發(fā)展，中國農(nóng)產(chǎn)品消費需求快速增長而農(nóng)產(chǎn)品所面臨的資源約束也日益增強，中國進口石油、礦產(chǎn)等資源的同時，也逐漸成為農(nóng)產(chǎn)品進口大國。以2001年中國加入WTO為轉(zhuǎn)折點，中國全面進入對外開放階段。

2.1中國飼料原料進口常態(tài)化的理論依據(jù)

資源稟賦理論認為，在開放的市場條件下，各個國家與地區(qū)將按照資源稟賦進行生產(chǎn)，并在一定的比價區(qū)間進行貿(mào)易，從而獲得市場優(yōu)化與福利改進。而伴隨中國工業(yè)化、城鎮(zhèn)化的結(jié)構(gòu)性變遷，食品類農(nóng)產(chǎn)品消費總量的擴張，以及非食品類農(nóng)產(chǎn)品工業(yè)原料需求的驟增，國內(nèi)水土資源必然大大約束本國農(nóng)產(chǎn)品供給。借鑒韓國、日本等發(fā)達國家經(jīng)驗可得，針對農(nóng)業(yè)資源相對緊張的國家和地區(qū)來講，伴隨經(jīng)濟發(fā)展以及國內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品供需矛盾的激化，農(nóng)業(yè)對外貿(mào)易的依存度必然上升，農(nóng)產(chǎn)品進口的增長也是必經(jīng)階段，但當經(jīng)濟增長逐步步入高速軌道，農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易逐漸出現(xiàn)逆差，農(nóng)產(chǎn)品的進口量不斷擴大，之后伴隨工業(yè)化進度接近尾聲，農(nóng)產(chǎn)品的進口才趨于穩(wěn)定。

工業(yè)化、城鎮(zhèn)化進程以及國民食品消費結(jié)構(gòu)的不斷優(yōu)化，使占世界7%的耕地養(yǎng)活世界占比22%人口的中國耕地及淡水資源短缺的矛盾更加突出，而且當前我國經(jīng)濟發(fā)展現(xiàn)狀及生產(chǎn)力水平也無法達到發(fā)達國家水平，未來單純依靠國內(nèi)糧食自給不大現(xiàn)實。根據(jù)陳錫文研究結(jié)果表明，目前中國現(xiàn)存農(nóng)作物播種面積只有24億畝，如果完全實現(xiàn)自給自足，那么大概有20%的以當前中國耕地資源和生產(chǎn)力水平都無法彌補的缺口，當前我國的農(nóng)產(chǎn)品進出口貿(mào)易整體上符合要素資源稟賦理論。在今后相當長一段時期內(nèi)，中國飼料原料進口必然常態(tài)化。

2.2中國飼料原料進口規(guī)模擴大的現(xiàn)實基礎(chǔ)

中國工業(yè)加工需求增長也會帶來農(nóng)產(chǎn)品引致需求增長。自1992年中糧黃龍公司玉米深加工規(guī)?；a(chǎn)開始，經(jīng)歷政策扶持到規(guī)模擴張，再到2011年之后的過剩產(chǎn)能淘汰，國產(chǎn)玉米等原料成本提升對沖了生產(chǎn)企業(yè)的盈利空間甚至產(chǎn)品的出口優(yōu)勢，雖然深加工行業(yè)發(fā)展面臨瓶頸，遠遠低于所有行業(yè)整個產(chǎn)量的增長。但借鑒美國經(jīng)驗扶持燃料乙醇加工行業(yè)發(fā)展，既可以均衡進口低價谷物，緩解加工企業(yè)生產(chǎn)成本與國內(nèi)臨儲大庫存仍待消耗的矛盾，還可以通過發(fā)展清潔能源改變單一礦物油燃料消費結(jié)構(gòu)、改善城市大氣環(huán)境。既然進口步伐無法阻止、國內(nèi)糧食安全問題還得保證，那么低成本進口國際谷物從而減少國內(nèi)政策托市及供給不均衡帶來的消極影響和相關(guān)財政壓力也未嘗不可。所以，中國持續(xù)進口飼料原料既有市場需求又有政治訴求。

2.3國際低價谷物不斷涌入的根本原因

目前來看，國內(nèi)飼料原料并不存在供給不足的問題，相反超過1.3億噸的玉米臨儲庫存函待消化、市場貿(mào)易環(huán)節(jié)出庫意愿也較強，近年來因托市收購導(dǎo)致國內(nèi)飼糧購銷矛盾表現(xiàn)出來的國內(nèi)外糧源差價，是吸引國際飼糧源源流入的最根本原因。中國進口玉米在2012年達到近年峰值520萬噸，從2013年冬開始的美轉(zhuǎn)基因玉米退運事件影響持續(xù)，盡管烏克蘭進口玉米后期不斷趕超，但在國內(nèi)供給相對充裕及進口政策性風險仍存在的背景下，2015年進口玉米保持“低調(diào)”走勢。截至2015年4月，中國進口玉米總量137萬噸，同比增長8%，但較2012年、2013年同期進口規(guī)模有明顯縮減。當前計算配額內(nèi)美玉米進口完稅價為1500元/噸左右、配額外進口完稅價為2340元/噸不等，2000元/噸的高粱及1800元/噸的大麥進口完稅價，較國內(nèi)玉米價差依然顯著。

3國內(nèi)玉米產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢及企業(yè)戰(zhàn)略對策

3.1飼料原料進口常態(tài)化對國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的影響

臨儲去庫存壓力催生政策變革。玉米托市收購在保障農(nóng)民種糧積極性的同時，也令市場機制發(fā)生扭曲，下游企業(yè)用糧成本大幅提升，龐大的國內(nèi)玉米庫存及整個玉米產(chǎn)業(yè)的不景氣，也助推相關(guān)政策行至變革的時間窗口，如何完善托市收儲最大程度讓種糧者得到實惠、如何優(yōu)化收購機制最大程度降低企業(yè)用糧成本、調(diào)整玉米原料庫存，已是不得不考慮解決的問題。

微利化時代助推專業(yè)化規(guī)?；?。飼料原料進口增加，在對沖企業(yè)運營成本、提升產(chǎn)品利潤水平的同時，也對下游行業(yè)的優(yōu)化升級提供了機遇。因為就中國目前的進口流程來講，大型集團企業(yè)更有實力拿到相對優(yōu)惠的進口谷物，在當前下游行業(yè)需求不旺、貿(mào)易購銷利潤微薄的背景下，低成本、多元化原料渠道就意味著競爭力和生存，微利化時代倒逼中小貿(mào)易商、飼料加工作坊和養(yǎng)殖散戶紛紛退市，有助于行業(yè)專業(yè)化、規(guī)?；l(fā)展及整個社會資源的更有效利用。

最后，飼料原料進口常態(tài)化對政策和行業(yè)的積極影響，最終會通過國內(nèi)原料庫存結(jié)構(gòu)的進一步優(yōu)化、下游企業(yè)管理的升級創(chuàng)新，助推經(jīng)濟繁榮和行業(yè)發(fā)展的同時，反饋于國家的財政創(chuàng)收，減輕一系列產(chǎn)業(yè)政策扶持帶來的財政負擔、增強國家對社會經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的調(diào)整能力，從而更有效地實現(xiàn)政府職能、改善居民生活水平，實現(xiàn)國家長治久安。

3.2企業(yè)發(fā)展及政策建議

飼糧進口常態(tài)化，并不意味著中國對國際糧源的完全依賴，國際農(nóng)產(chǎn)品市場的不確定因素增多、市場環(huán)境較為復(fù)雜。面對激烈的全球化競爭以及復(fù)雜多變的國際農(nóng)產(chǎn)品市場及金融環(huán)境，如何在合理統(tǒng)籌國內(nèi)國際兩個市場、兩種資源的同時，鼓勵農(nóng)戶種糧積極性、保證核心糧食自給率、確保國家糧食安全，仍是中國農(nóng)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵所在。中國當前執(zhí)行的農(nóng)產(chǎn)品進口關(guān)稅配額制度和穩(wěn)定的收儲政策，就為國內(nèi)外市場過渡提供了有力保障。

但是現(xiàn)行的玉米收儲政策因?qū)κ袌龅倪^度干預(yù)卻備受詬病，市場將趨向通過市場自身調(diào)節(jié)以及政策引導(dǎo)為輔的發(fā)展形勢。結(jié)合2015年6月接連發(fā)布的《糧食收儲供應(yīng)安全保障工程建設(shè)規(guī)劃（2015—2020年）》和《全國農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地市場發(fā)展綱要》，未來改進產(chǎn)地存儲設(shè)施、打通產(chǎn)地物流環(huán)節(jié)、完善糧情監(jiān)測預(yù)警等，并利用“互聯(lián)網(wǎng)+”思維解決農(nóng)產(chǎn)品銷售的“最初一公里”和“最后一公里”的問題，仍是今后一段時間國家和地方政府工作重點。同時，合理調(diào)整當前6∶4的國有和民營進口配額數(shù)量，減少流通性商貿(mào)企業(yè)的分配額度，并由發(fā)改委參考玉米的實際用量直接分配下游用糧企業(yè)進口額度的形式，令資源分配合理化和利用高效化，降低企業(yè)生產(chǎn)成本、幫助行業(yè)擺脫虧損困境的同時，最終反饋于終端消費者、提高居民生活水平。

在保障國內(nèi)糧食安全體系為前提下，以進口調(diào)節(jié)為補充、實施“走出去”的農(nóng)業(yè)戰(zhàn)略，或是健全中國糧食安全生產(chǎn)體系的有效途徑。在政府做好全球農(nóng)業(yè)資源利用戰(zhàn)略頂層設(shè)計與總體規(guī)劃、建立有效維護國際貿(mào)易與境外農(nóng)業(yè)投資利益保障機制的同時，鼓勵各類企業(yè)放開全球化視野，培養(yǎng)跨國經(jīng)營管理人才，通過積極開展境外農(nóng)業(yè)投資與合作的方式，削弱對大型跨國糧食貿(mào)易企業(yè)的依賴程度，增強中國農(nóng)產(chǎn)品及企業(yè)在國內(nèi)外市場價格體系中的主動性，從而進一步利用國外優(yōu)勢資源，最終形成多元化的農(nóng)產(chǎn)品進口調(diào)節(jié)機制。

中國經(jīng)濟進入“新常態(tài)”，國際發(fā)展也日新月異，開放的中國面向一個全球化開放的市場，尤其是在中國經(jīng)濟快速發(fā)展、人民生活水平急速提升的背景下，國內(nèi)水土資源的有限性導(dǎo)致進口國外農(nóng)產(chǎn)品、利用國外農(nóng)業(yè)資源成為必然，從長遠來看，以優(yōu)勢互補、互贏互利、共同發(fā)展的原則，建設(shè)持續(xù)、穩(wěn)定、安全的全球農(nóng)產(chǎn)品進口供應(yīng)體系，是經(jīng)濟“新常態(tài)”下保障國家糧食安全和重要農(nóng)產(chǎn)品有效供給的戰(zhàn)略要求，中國飼料原料進口必將“常態(tài)化”。相關(guān)行業(yè)和企業(yè)也應(yīng)與時俱進、調(diào)整創(chuàng)新，順應(yīng)農(nóng)業(yè)發(fā)展的新形勢。

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