城市軌道交通2014年度統(tǒng)計分析報告

中國城市軌道交通協(xié)會

2014年末，全國22個城市共開通城市軌道交通運營線路長度3173公里。其中，地鐵2361公里，占74.4%；輕軌239公里，占 7.5%；單軌89公里，占2.8%；現(xiàn)代有軌電車141公里，占4.4%；磁浮交通30公里，占0.9%；市域快軌308公里，占9.7%；APM4公里，占0.1%。(見圖1)

一、運營概況

1.運營線路總長突破3000公里，制式結(jié)構(gòu)漸呈多樣性

2014年末，全國城軌交通運營城市22個，比上年增加3個（長沙、寧波、無錫）；當年新增運營線路長度427公里，其中地鐵305公里，占71.4%，其它制式122公里，占28.6%。2014年末累計運營線路長度3173公里，提前一年實現(xiàn)并超過2015年末運營線路長度3000公里的預測目標值。其中：地鐵2361公里，占74.4%；其它制式812公里，占25.6%。地鐵占比又有所下降，制式結(jié)構(gòu)趨于優(yōu)化（詳見表1）。

圖1 城軌交通運營各制式占比

表1 2014年全國城軌交通運營線路長度表

22個運營城市中，大體形成了五種不同類型的制式結(jié)構(gòu)：一是長春、大連2市，首先發(fā)展輕軌和有軌電車。長春56公里運營線路中，輕軌48公里，占85.7%；有軌電車8公里，占14.3%。大連127公里運營線路中，輕軌104公里，占81.9%；有軌電車23公里，占18.1%。二是重慶、武漢2市，先建單軌或輕軌，后建地鐵。重慶202公里運營線路中，單軌89公里，占44.1%；地鐵113公里，占55.9%。武漢96公里運營線路中，輕軌35公里，占36.5%；地鐵61公里，占63.5%。三是上海、廣州、天津、南京4市，已同時擁有三、四種制式，上海643公里運營線路中，地鐵548公里，占85.2%；市域快軌56公里，占8.7%；磁浮交通30公里，占4.7%；有軌電車9公里，占1.4%。廣州247公里運營線路中，地鐵235公里，占95.1%；有軌電車8公里，占3.2%；APM4公里，占1.6%。天津147公里運營線路中，地鐵87公里，占59.2%；輕軌52公里，占35.4%；有軌電車8公里，占5.4%。南京187公里運營線路中，地鐵98公里，占52.4%；市域快軌81公里，占43.3%；有軌電車8公里，占4.3%。四是北京、沈陽、成都、蘇州4市，在重點發(fā)展地鐵同時，也發(fā)展了其它制式，北京和成都除地鐵外還有市域快軌，沈陽和蘇州除地鐵外還有有軌電車。五是其它十市，僅有地鐵一種制式。

2．客運總量持續(xù)攀升，京滬領(lǐng)銜國際大都市

據(jù)不完全統(tǒng)計（缺少4條市域快軌線共計227公里運營線路客運情況），全年客運總量126億人次，比上年110億人次增加16億人次，增長15%。（詳見表 2）

22個運營城市中，全年客運量超過20億人次的有3市：北京33.9億人次，占總比26%；上海28.3億人次，占總比22%；廣州22.2億人次，占總比17%，3市客運量占全國客運總量的60%以上，繼續(xù)位居世界前列。深圳全年客運量10.4億人次，也邁上10億人次大臺階，進入世界前列。

根據(jù)不完全統(tǒng)計，自2012年以來的三年中，全球城軌交通客運量超過10億人次的城市，由11個增加到12個，新增1市就是深圳。這12個大都市是：北京位列榜首，客運量33.87億人次；上海名列第二，客運量28.27億人次；三、四、五位依次為首爾25.59億人次、莫斯科24.91億人次、東京23.51億人次；廣州位居第六，客運量22.23億人次；再后是紐約16.55億人次；墨西哥城16.09億人次；香港16.08億人次；巴黎15.41億人次；倫敦12.29億人次；深圳客運量10.36億人次上升至第十二位。

因我們收集資料有限，莫斯科和香港的統(tǒng)計時間是2013年，其它6個國際城市統(tǒng)計數(shù)據(jù)是2012年，而大陸5市的統(tǒng)計時間是2014年，年份不同，相互之間不具有完全可比性，但考慮到這些國際城市的城軌交通開通時間早、運營時間長、發(fā)展較為平穩(wěn)，客運量的年度變化不會太大，因而仍具有一定的比較價值。（詳見表3）

日均客運量500萬人次以上3市：北京953萬人次/日、上海784萬人次/日、廣州610萬人次/日;100萬人次-300萬人次4市：深圳284萬人次/日、南京147萬人次/日、重慶142萬人次/日、武漢108萬人次/日。單日最高客運量，北京達到1239萬人次，比上年增長8.2%；上海為1035萬人次，比上年增長13.1%；廣州為841萬人次，比上年增長16%。

表2 2014年全國城市軌道交通客運情況表

全國平均客運強度1.1萬人次/公里日。隨著新開通運營城市和新投運營線路的不斷增多，與上年平均客運強度1.3萬人次/公里日相比，平均客運強度有所下降。其中，超過平均客運強度的城市有5個：廣州客運強度2.5萬人次/公里日、西安1.8萬人次/公里日、北京1.6萬人次/公里日、深圳1.6萬人次/公里日、上海1.2萬人次/公里日。

最小發(fā)車間隔進入180秒以內(nèi)的城市有8個：北京120秒、廣州132秒、上海和南京140秒、深圳150秒、重慶162秒、成都170秒、大連180秒。

3.列車退出正線率保持較優(yōu)水平，運營安全穩(wěn)步提高

2014年運營狀況總體平穩(wěn)。16個城市統(tǒng)計（西安、鄭州、佛山等3市未報，長沙、寧波、無錫3市為新開通城市未計），退出正線運營故障率平均為0.19次/萬列公里，比2013年0.23次/萬列公里降低17.4%。除3市沒能達到國標之外，其余13市均保持了較低故障率水平（注：《城市軌道交通運營管理規(guī)范（GB/T 30012-2013）》“列車退出正線運營故障率不應(yīng)高于0.4次/萬列公里”。

4.運營收支比有所提高，入不敷出狀況仍較普遍

12個城市統(tǒng)計：運營線路總成本426億元，總收入232億元，收支比為54%，比上年提高2個百分點。6市收入情況比較好，收支比也僅達到80%左右；有1個市的收支比還不到30%，普遍呈現(xiàn)入不敷出狀態(tài)。

平均每車公里運營成本27.9元，有的城市超過40元；平均每車公里運營收入15.2元，其中三分之二的城市還低于平均水平。據(jù)此測算，城軌交通行業(yè)平均每車公里虧損12.7元左右。

2014年運營線路總能耗94億千瓦時，平均每車公里能耗6.2千瓦時/公里，有3市高于平均水平，其余7市均低于平均水平。

需要指出的是，長沙、寧波、無錫3市為新開通運營城市，其運營數(shù)據(jù)缺乏代表性，因而沒有歸類統(tǒng)計分析；天津、南京、昆明、鄭州、西安、大連、佛山等7市，報送數(shù)據(jù)不完整，一定程度影響了行業(yè)數(shù)據(jù)的準確程度和完整性，致使全行業(yè)的運營財務(wù)狀況僅能反映一個大體的概況。

二、建設(shè)概況

1．6種制式同時建設(shè)，在建線路4000公里

截至2014年末，我國城軌交通在建城市40個，在建線路4073公里，首次突破4000公里。其中地鐵3154公里，占77.4%；輕軌31公里，占0.8%；單軌22公里，占0.5%；有軌電車312公里，占7.7%；磁浮交通29公里，占0.7%；市域快軌526公里，占12.9%，首次呈現(xiàn)6種制式同時在建的新局面。

有14個城市在建線路超過100公里，其中超過200公里的6市：北京368公里（地鐵305公里、有軌電車9公里、磁浮交通10公里、市域快軌43公里）、廣州359公里（地鐵351公里、有軌電車8公里）、上海312公里（地鐵281公里和有軌電車31公里）、成都241公里（地鐵138公里、有軌電車4公里、市域快軌成蒲線99公里）、南京234公里（地鐵100公里、有軌電車17公里、市域快軌117公里）、重慶201公里（地鐵179公里和單軌22公里）。

2.建設(shè)投資大幅增長，全年完成投資達3000億左右

2014年40個在建城市全年完成投資2899億元，比上年2165億元增加734億元，增長33.9%。需要特別說明的是：有14個城市的部分在建項目，計有557公里線路工程未報投資情況，其中有軌電車178.1公里、市域快軌365.7公里、輕軌13.2公里。具體為：北京43公里市域快軌、深圳11.5公里有軌電車、武漢55公里有軌電車、沈陽7.2公里有軌電車、大連40公里有軌電車、長春13.2公里輕軌和5公里有軌電車、成都3.7公里有軌電車和99公里市域快軌、西安25公里市域快軌、寧波8.2公里有軌電車、佛山13.1公里有軌電車、青島59.2公里市域快軌和8.8公里有軌電車、昆明87.5公里市域快軌、溫州52公里市域快軌、南平25.6公里有軌電車。

考慮到557公里在建工程未報投資情況，2014年完成投資量可能達到3000億左右。

完成100億元以上9市：北京416億元、南京248億元、深圳194億元、廣州193億元、上海179億元、成都177億元、武漢174億元、重慶127億元、蘇州110億元。2014年底在建項目累計完成投資8945億元，占可研批復投資的43.3%。

“十二五”以來，前四年完成投資8606億元（2011年1628億元、2012年1914億元、2013年2165億元、2014年2899億元），如果2015年保持上年投資水平，“十二五”完成投資將達到1.1萬億元。

3.新增運營線路長度逐年增加，“十二五”末線路總長將超3500公里

“十二五”前四年，新增運營線路逐年增加，2011年288公里、2012年399公里、2013年460公里、2014年427公里，四年平均增長394公里，2014年末累計運營線路3173公里。2015年是“十二五”最后一年，按常例，一般當年新增線路長度將高于前四年水平。據(jù)此推算，2015年末運營線路總長將達到3600公里左右。

三 、思考與建議

1.強化引導管理，促進城軌交通多制式協(xié)調(diào)發(fā)展

經(jīng)過多年發(fā)展，我國城軌交通正在由以地鐵為主，逐步轉(zhuǎn)變?yōu)榈罔F、輕軌、單軌、現(xiàn)代有軌電車、市域快軌和中低速磁浮交通等多種制式協(xié)調(diào)發(fā)展。一是北京、上海等城市經(jīng)過多年的快速發(fā)展，核心城區(qū)的地鐵主干網(wǎng)陸續(xù)趨完善，將逐步轉(zhuǎn)向中低運量的補充線和快速通勤的市域快軌建設(shè)。二是中小城市和特大城市衛(wèi)星城正在進入城軌交通快速發(fā)展期，而城市規(guī)模、交通需求等并不適合發(fā)展高運量的地鐵，反而輕軌、單軌、有軌電車、磁浮交通等中、低運量制式是其構(gòu)建交通骨干網(wǎng)的重要選項。三是輕軌、單軌、有軌電車、市域快軌、磁浮交通等相較地鐵具有投資省、工期短等特點，更易于實施。

從協(xié)會調(diào)查的情況看，各地規(guī)劃現(xiàn)代有軌電車2020將達到2000多公里，遠景規(guī)劃8000多公里；市域快軌2020將達到2000多公里，遠景規(guī)劃5000多公里，這預示著現(xiàn)代有軌電車和市域快軌將迎來快速增長期。鑒于管理分散，缺乏統(tǒng)一的管理體制，造成了大量行業(yè)基礎(chǔ)工作的欠缺，面臨著發(fā)展水平參差不齊，技術(shù)標準高低不一，造價控制不嚴，關(guān)鍵設(shè)備國產(chǎn)化、自主化能力不強，人才匱乏等問題。因此，亟需加強行業(yè)引導和管理，以促進現(xiàn)代有軌電車和市域快軌的持續(xù)健康發(fā)展。我協(xié)會即將成立“中國城市軌道交通協(xié)會現(xiàn)代有軌電車分會”，也是適應(yīng)行業(yè)發(fā)展形勢的一大舉措。

2.抓住歷史機遇，推動城軌交通“走出去”

我國城軌交通經(jīng)過多年發(fā)展，已經(jīng)形成了較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈，培育了一批龍頭企業(yè)，突破了一大批關(guān)鍵核心技術(shù)，走出去的條件和時機已相對成熟，可以并應(yīng)當成為走出去的先頭部隊。一是國家政策環(huán)境對城軌產(chǎn)業(yè)“走出去”十分有利。國家大力實施的“走出去”和“一帶一路”戰(zhàn)略，鼓勵企業(yè)進入全球化的大市場中參與競爭。二是城軌交通產(chǎn)業(yè)配套體系相對完整，產(chǎn)業(yè)鏈較為齊全，具有了向海外市場提供一攬子解決方案的能力。三是技術(shù)水平不斷提升，自主創(chuàng)新成果不斷涌現(xiàn),能夠較好地支撐城軌交通“走出去”。四是性價比優(yōu)勢十分明顯,與國外相比均具有明顯的性價比優(yōu)勢,在國際市場上具有較強的價格競爭力。

表3 2012-2014年全球主要城軌城市客運量對照表

城軌交通“走出去”雖然有著較好的條件，但也面臨著諸如企業(yè)綜合實力相對薄弱、部分核心技術(shù)與國外還有一定差距、技術(shù)標準不適應(yīng)海外市場、品牌建設(shè)能力不強、企業(yè)協(xié)同性發(fā)揮不夠、國際化人才匱乏等問題。據(jù)此，我們建議要強化對城軌交通“走出去”的重視，形成行業(yè)共識，要進一步加強“走出去”過程中的行業(yè)管理與協(xié)調(diào)，加大金融財稅政策支持力度，切實提高行業(yè)創(chuàng)新能力，大力培養(yǎng)國際化人才。就是要上下聯(lián)動，共同努力，抓住機遇，有效推動城軌交通“走出去”，爭取讓城軌交通業(yè)成為總理手中的拳頭產(chǎn)品。

3．推進改革創(chuàng)新，優(yōu)化城軌交通資源經(jīng)營

伴隨著城軌交通的快速發(fā)展，依托其建設(shè)與運營衍生而來的傳媒廣告、物業(yè)開發(fā)、車站商業(yè)、信息通訊等資源經(jīng)營活動發(fā)展勢頭強勁，對增加運營收入提高運營收支比、方便市民生活、提升城市品質(zhì)、促進城軌交通持續(xù)健康發(fā)展都產(chǎn)生了積極作用，是當前城軌交通行業(yè)的一個創(chuàng)新熱點。據(jù)協(xié)會資源經(jīng)營專業(yè)委員會的統(tǒng)計調(diào)查，2014年22個城軌運營城市的資源經(jīng)營收入達60億元（不含土地出讓和物業(yè)開發(fā)的收入），非票務(wù)收入占票務(wù)收入比已達到26%，資源經(jīng)營對建設(shè)與運營的反哺作用日益顯現(xiàn)。

隨著城軌交通快速發(fā)展，建設(shè)和運營的資金壓力將不斷增大，如前所述,2014年22個運營城市全年運營成本達426億元，運營收入僅為運營成本的54%,勢必對資源經(jīng)營的需求會越來越大，因此進一步盤活城軌交通資源,加大經(jīng)營與開發(fā)力度對保障城軌交通持續(xù)健康發(fā)展具有重要意義。一要強化經(jīng)營意識，在保證城軌交通運輸功能實現(xiàn)的基礎(chǔ)上，充分挖掘資源價值，合理統(tǒng)籌開發(fā)。二要創(chuàng)新體制機制，破除城軌交通資源經(jīng)營特別是沿線地區(qū)綜合開發(fā)和物業(yè)經(jīng)營的政策障礙，創(chuàng)造良好的發(fā)展環(huán)境。三要加強行業(yè)交流，及時發(fā)現(xiàn)和總結(jié)行之有效的實踐經(jīng)驗在全國推廣，特別是部分城市在資源經(jīng)營方面的創(chuàng)新探索，及時在全行業(yè)組織推廣，以期取得突破性進展。

4.加強培訓體系建設(shè)，夯實行業(yè)發(fā)展人才基礎(chǔ)

快速發(fā)展的城軌交通，人才需求巨大與培訓能力不足的矛盾更加突出。一是從業(yè)人員缺口大。2015年運營線路預計將達到3600公里左右，按照每公里60人計算，全國城軌交通行業(yè)從業(yè)人員缺口將達到6萬人左右，大大超過現(xiàn)有的人才供給能力，“十三五”期間從業(yè)人員缺口更將達到13萬人左右。二是在職人員培訓需求難以滿足。當前，全國城軌交通正呈現(xiàn)出多制式協(xié)調(diào)發(fā)展、網(wǎng)絡(luò)化統(tǒng)籌運作、集約化資源共享等一系列的新趨勢和新特點，不論是基礎(chǔ)人才還是管理人才都需要進行知識更新和技能提升，2013～2015三年缺口將達9萬人，“十三五”期間缺口更是高達25萬人。三是行業(yè)缺乏健全的培訓體系，面臨著投入不足、政策空白、標準缺失、培訓機構(gòu)匱乏等問題。因此應(yīng)加快行業(yè)人才培訓體系建設(shè)，加大培訓投入，出臺相關(guān)政策，培育培訓機構(gòu)，制定標準規(guī)范，并發(fā)揮好行業(yè)團體的組織協(xié)調(diào)作用。