中國(guó)鐵礦石進(jìn)口來(lái)源國(guó)集中度分析及對(duì)策研究

■ 何建華/嚴(yán) 良/李素峰

（中國(guó)地質(zhì)大學(xué)（武漢）經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院，湖北 武漢 430074）

中國(guó)鐵礦石進(jìn)口來(lái)源國(guó)集中度分析及對(duì)策研究

■ 何建華/嚴(yán) 良/李素峰

（中國(guó)地質(zhì)大學(xué)（武漢）經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院，湖北 武漢 430074）

選取1992-2012年中國(guó)鐵礦石進(jìn)口面板數(shù)據(jù)，對(duì)鐵礦石進(jìn)口市場(chǎng)集中度（CR4&CR8）變化情況進(jìn)行實(shí)證分析，結(jié)合貝恩與植草益的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分類標(biāo)準(zhǔn)，中國(guó)鐵礦石進(jìn)口市場(chǎng)結(jié)構(gòu)整體上為“極高寡占型”。我國(guó)鐵礦石進(jìn)口市場(chǎng)存在較大風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)不斷拓寬鐵礦石進(jìn)口來(lái)源國(guó)范圍，采用進(jìn)口來(lái)源國(guó)多元化戰(zhàn)略；擴(kuò)大海外投資規(guī)模，加快“走出去”步伐；加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新，提高我國(guó)鐵礦石原礦生產(chǎn)能力；增加國(guó)家鐵礦資源儲(chǔ)備，確保我國(guó)鐵礦資源供應(yīng)安全。

鐵礦石進(jìn)口；來(lái)源國(guó)；集中度分析；對(duì)策

0 引言

鐵礦石是國(guó)民經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的重要礦產(chǎn)資源，是鋼鐵冶金工業(yè)這一基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)最主要的原料，加上其不可再生性，保證鐵礦石充分供給具有極強(qiáng)的戰(zhàn)略意義。

中國(guó)是世界上最大的鐵礦石消費(fèi)市場(chǎng)，鐵礦資源雖然豐富，但貧礦多、富礦少，多元素復(fù)合礦較多，選冶困難，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)可利用鐵礦石資源非常有限。同時(shí)我國(guó)雖然鋼鐵產(chǎn)能巨大，占據(jù)全球粗鋼產(chǎn)量的一半以上，但鐵礦石資源儲(chǔ)備量只占世界的 14%，大部分鐵礦石需要從其他國(guó)家進(jìn)口。

隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)高速增長(zhǎng)，對(duì)鐵礦石需求量也逐漸攀升。1992年鐵礦石進(jìn)口量不足0.5億噸，到2010年增加到6.19億噸，2011年、2012年鐵礦石進(jìn)口量分別為6.86億噸、7.44億噸，20年來(lái)中國(guó)鐵礦石進(jìn)口量增長(zhǎng)了30多倍。

1 相關(guān)研究

許多專家學(xué)者對(duì)中國(guó)鐵礦石進(jìn)口進(jìn)行了研究。金惠卿、楊宏（2014）認(rèn)為鐵礦石進(jìn)口實(shí)行網(wǎng)上申領(lǐng)許可制后，鐵礦石進(jìn)口市場(chǎng)呈現(xiàn)出總量增加、平均單價(jià)穩(wěn)中有降、新企業(yè)大量涌入等特點(diǎn)，應(yīng)該加強(qiáng)鐵礦石進(jìn)口的戰(zhàn)略規(guī)劃，轉(zhuǎn)變鐵礦石進(jìn)口的管理思路，提升鐵礦石進(jìn)口貿(mào)易便利化水平，加強(qiáng)應(yīng)對(duì)鐵礦石金融化的市場(chǎng)適應(yīng)能力，強(qiáng)化鐵礦石市場(chǎng)的中介力量建設(shè)。徐志紅、徐斌（2014）通過(guò)討論影響中國(guó)鐵礦石進(jìn)口的幾個(gè)因素，認(rèn)為影響中國(guó)鐵礦石進(jìn)口的最主要因素是全國(guó)鐵礦石貿(mào)易量、中國(guó)鋼鐵行業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、運(yùn)輸費(fèi)用和費(fèi)率。劉剛（2009）認(rèn)為在國(guó)際鐵礦石市場(chǎng)中，中國(guó)作為主要的需求者，市場(chǎng)份額優(yōu)勢(shì)并沒(méi)有轉(zhuǎn)化為市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)和定價(jià)優(yōu)勢(shì)，中國(guó)應(yīng)通過(guò)提高產(chǎn)業(yè)集中度、拉長(zhǎng)和拓展產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈等措施來(lái)提高定價(jià)優(yōu)勢(shì)。安毅等（2010）認(rèn)為中國(guó)應(yīng)該加快推出具有國(guó)際影響力的中國(guó)鐵礦石指數(shù)，通過(guò)建立發(fā)達(dá)的鐵礦石指數(shù)期貨市場(chǎng)打造鐵礦石國(guó)際定價(jià)中心。張艷飛（2013）認(rèn)為隨著中國(guó)金融市場(chǎng)的逐漸開(kāi)放和健全，一個(gè)國(guó)際性的鐵礦石期貨市場(chǎng)對(duì)于我國(guó)爭(zhēng)取定價(jià)權(quán)具有十分重要的意義。丁建華（2014）從鐵礦石貿(mào)易談判形成機(jī)制入手，對(duì)全球鐵礦石國(guó)際貿(mào)易狀況做了分析研究，利用經(jīng)濟(jì)學(xué)的供給需求基本原理對(duì)鐵礦石國(guó)際貿(mào)易價(jià)格決定及其長(zhǎng)期變化做出解釋，結(jié)合我國(guó)鋼鐵行業(yè)鐵礦石國(guó)際貿(mào)易情況，提出了我國(guó)鋼鐵企業(yè)在國(guó)際鐵礦石貿(mào)易談判中的提高定價(jià)權(quán)力的策略包括：提高產(chǎn)業(yè)集中度；加大對(duì)國(guó)內(nèi)鐵礦資源的利用；發(fā)揮行業(yè)協(xié)會(huì)的作用，規(guī)范統(tǒng)一鐵礦石進(jìn)口業(yè)務(wù)；加強(qiáng)對(duì)境外鐵礦石資源的控制力；調(diào)整鐵礦石國(guó)際需求的進(jìn)口市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，擴(kuò)大鐵礦石進(jìn)口渠道等。

根據(jù)現(xiàn)有文獻(xiàn)，關(guān)于鐵礦石定價(jià)權(quán)、進(jìn)出口和消費(fèi)情況的研究已有很多，但是關(guān)于鐵礦石集中度的研究尚不多見(jiàn)。因此，本文以近20年來(lái)中國(guó)鐵礦石進(jìn)口數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，對(duì)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)情況進(jìn)行分析，對(duì)鐵礦石進(jìn)口市場(chǎng)的長(zhǎng)期穩(wěn)定、鐵礦石進(jìn)口風(fēng)險(xiǎn)的控制以及中國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展有著重要理論和實(shí)踐意義。

2 中國(guó)鐵礦石進(jìn)口來(lái)源國(guó)概況

中國(guó)鐵礦石進(jìn)口來(lái)源國(guó)的總數(shù)量一直呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，從1992年的19個(gè)增加到2012年的65個(gè)，未燒結(jié)鐵礦砂及其精礦和已燒結(jié)鐵礦砂及其精礦進(jìn)口來(lái)源國(guó)數(shù)量增幅較大，但焙燒黃鐵礦進(jìn)口國(guó)數(shù)量依然有限。

中國(guó)進(jìn)口鐵礦石（UN Comtrade代碼2601）共分三個(gè)大類：未燒結(jié)鐵礦砂及其精礦（代碼260111）、已燒結(jié)鐵礦砂及其精礦（代碼260112）和焙燒黃鐵礦（代碼260120）。中國(guó)鐵礦石進(jìn)口來(lái)源國(guó)的數(shù)量變化情況見(jiàn)表1。

同時(shí)，中國(guó)鐵礦石進(jìn)口的來(lái)源比較集中，例如，2012年僅從澳大利亞和巴西兩個(gè)國(guó)家進(jìn)口的鐵礦石占中國(guó)當(dāng)年進(jìn)口鐵礦石總量的比例約70%（見(jiàn)圖1）。鐵礦石進(jìn)口市場(chǎng)集中度高，這可能導(dǎo)致中國(guó)鐵礦石進(jìn)口抵御風(fēng)險(xiǎn)能力低下，值得警惕。

3 中國(guó)鐵礦石進(jìn)口來(lái)源國(guó)集中度計(jì)算

圖1 2012年中國(guó)鐵礦石主要進(jìn)口國(guó)家進(jìn)口額分布情況

表1 1992-2012年中國(guó)鐵礦石進(jìn)口來(lái)源國(guó)數(shù)量變化情況

進(jìn)口來(lái)源國(guó)集中度表示中國(guó)鐵礦石進(jìn)口來(lái)源國(guó)中鐵礦石進(jìn)口規(guī)模的有關(guān)指標(biāo)X最大的前n位占中國(guó)整個(gè)鐵礦石進(jìn)口市場(chǎng)的份額。計(jì)算公式如式（1）。

Xi表示中國(guó)鐵礦石進(jìn)口來(lái)源國(guó)中進(jìn)口規(guī)模排在第i位的規(guī)模；n表示中國(guó)鐵礦石進(jìn)口來(lái)源國(guó)中進(jìn)口規(guī)模排在前面的國(guó)家數(shù)；N表示中國(guó)鐵礦石進(jìn)口來(lái)源國(guó)的總的國(guó)家數(shù)。

根據(jù)1992-2012年中國(guó)進(jìn)口鐵礦石進(jìn)口額（單位：美元）數(shù)據(jù)，計(jì)算中國(guó)鐵礦石進(jìn)口來(lái)源國(guó)集中度CR4和CR8，見(jiàn)表2。

從表2可知，20年來(lái)中國(guó)鐵礦石進(jìn)口市場(chǎng)CR4最高值為95.20%，最低值為80.28%，平均值為88.29%，于1999-2003年處于峰值階段，5年均達(dá)到92%以上，到2012年CR4值為?80.28%，2003年以來(lái)總體有下降趨勢(shì)，但20年CR4平均值及每年CR4均大于75%，按貝恩的分類標(biāo)準(zhǔn)（表3）判斷屬于“極高寡占型”。

20年來(lái)中國(guó)鐵礦石進(jìn)口市場(chǎng)CR8最高值為99.34%，最低值為89.04%，平均值為95.78%，1992-2003年CR8值均大于96%，2004-2012年總體有下降趨勢(shì)，但20年CR8平均值及每年CR8值均大于85%，按貝恩的分類標(biāo)準(zhǔn)判斷屬于“高集中寡占型”，按植草益的分類標(biāo)準(zhǔn)（表3）判斷屬于“極高寡占型”。

表2 1992-2012年中國(guó)鐵礦石進(jìn)口來(lái)源國(guó)集中度變化情況

表3 貝恩與植草益的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分類標(biāo)準(zhǔn)

4 結(jié)論與建議

本文選取了1992-2012年中國(guó)鐵礦石進(jìn)口的面板數(shù)據(jù)，對(duì)中國(guó)鐵礦石進(jìn)口市場(chǎng)集中度（CR4&CR8）的變化情況進(jìn)行了實(shí)證分析，得出如下結(jié)論：

中國(guó)鐵礦石進(jìn)口國(guó)家的數(shù)量不斷增長(zhǎng)，從1992年的19個(gè)增加到2012年的65個(gè)。從進(jìn)口來(lái)源國(guó)看，近20年來(lái)鐵礦石進(jìn)口主要集中在澳大利亞、巴西、南非和印度這四個(gè)國(guó)家，近幾年鐵礦石市場(chǎng)集中度略有下降，但在整體上仍然處于較高水平，中國(guó)鐵礦石進(jìn)口市場(chǎng)結(jié)構(gòu)整體上為“極高寡占型”。

由于目前國(guó)內(nèi)鐵礦石生產(chǎn)無(wú)法滿足需求，鐵礦石比較依賴進(jìn)口。中國(guó)鐵礦石價(jià)格受國(guó)際鐵礦石貿(mào)易影響大，國(guó)際鐵礦石的漲價(jià)及國(guó)內(nèi)鋼價(jià)的低迷，給國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)及宏觀經(jīng)濟(jì)造成負(fù)面影響。同時(shí)中國(guó)鐵礦石進(jìn)口市場(chǎng)集中度過(guò)高，可能導(dǎo)致鐵礦石進(jìn)口抵御風(fēng)險(xiǎn)能力的降低，不利于中國(guó)進(jìn)口貿(mào)易的穩(wěn)定，資源經(jīng)濟(jì)安全受到威脅，提出以下建議：

(1)不斷拓寬中國(guó)鐵礦石進(jìn)口來(lái)源國(guó)范圍，采用進(jìn)口來(lái)源國(guó)多元化戰(zhàn)略。目前中國(guó)鐵礦石進(jìn)口來(lái)源國(guó)主要集中在澳大利亞、巴西、南非和印度幾個(gè)國(guó)家，進(jìn)口集中度較高。進(jìn)口來(lái)源過(guò)于集中，會(huì)增加中國(guó)鐵礦石進(jìn)口的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。應(yīng)該采用多元化進(jìn)口戰(zhàn)略，積極拓寬鐵礦資源獲得的渠道，增加鐵礦石獲取的方式，進(jìn)而降低中國(guó)鐵礦石進(jìn)口的市場(chǎng)集中度，提升中國(guó)鐵礦石進(jìn)口市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)抵御能力，以保障鐵礦資源的安全供應(yīng)。

(2)擴(kuò)大海外投資規(guī)模，加快“走出去”步伐。中國(guó)由于自身可供利用的鐵礦石資源不足，常年大量進(jìn)口國(guó)外鐵礦石，但壟斷的國(guó)際礦企通過(guò)控制放貨量抬高進(jìn)口價(jià)格等手段使我國(guó)鐵礦石進(jìn)口成本一路高漲。鐵礦石相關(guān)企業(yè)應(yīng)密切關(guān)注國(guó)際上政治經(jīng)濟(jì)的形式變化，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、抓住機(jī)會(huì)，擴(kuò)大海外投資規(guī)模，積極主動(dòng)“走出去”，在鐵礦石國(guó)際貿(mào)易中變被動(dòng)為主動(dòng)，例如可以在資金需求強(qiáng)烈、鐵礦資源相對(duì)豐富、政治經(jīng)貿(mào)關(guān)系良好的非洲地區(qū)擴(kuò)大投資規(guī)模，以均衡不同進(jìn)口國(guó)的鐵礦石進(jìn)口量。

(3)加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新，提高中國(guó)鐵礦石原礦生產(chǎn)能力。中國(guó)鐵礦石資源雖然豐富，但是品位低且伴生礦產(chǎn)多、選礦困難，因此需要在選礦技術(shù)上有所突破，進(jìn)而提高中國(guó)本國(guó)鐵礦石生產(chǎn)能力，逐漸降低對(duì)國(guó)外市場(chǎng)的依賴度。

(4)增加國(guó)家鐵礦資源儲(chǔ)備，確保我國(guó)鐵礦資源供應(yīng)安全。應(yīng)結(jié)合具體情況，同時(shí)借鑒國(guó)外鐵礦戰(zhàn)略儲(chǔ)備的經(jīng)驗(yàn)，逐步完善我國(guó)鐵礦資源儲(chǔ)備制度，增加鐵礦資源儲(chǔ)備，特別是在非常時(shí)期，保證鐵礦供應(yīng)安全。

[1]劉剛．中國(guó)大宗商品定價(jià)權(quán)缺失問(wèn)題探析—以國(guó)際市場(chǎng)鐵礦石與稀土定價(jià)為例[J]．價(jià)格理論與實(shí)踐,2009 (11)：25-26．

[2]張艷飛,王高尚,陳其慎,等．我國(guó)鐵礦石期貨市場(chǎng)未來(lái)趨勢(shì)淺析[J]．中國(guó)礦業(yè),2013, 22(11)：9-12．

[3]金惠卿,楊宏．我國(guó)鐵礦石進(jìn)口的現(xiàn)狀、問(wèn)題及政策建議[J]．全球化,2014 (4)： 97-106,135．

[4]徐志紅,徐斌．影響中國(guó)進(jìn)口鐵礦石價(jià)格波動(dòng)的因素分析[J]．價(jià)格月刊,2014 (7)： 10-14．

[5]丁建華．鐵礦石貿(mào)易的價(jià)格機(jī)制及中國(guó)的對(duì)策研究[D]．杭州：浙江大學(xué),2014．

[6]安毅,常清,鄭薈娟．鐵礦石指數(shù)期貨與國(guó)際定價(jià)權(quán)研究[J]．價(jià)格理論與實(shí)踐,2010(6)： 54-55．

[7](日)植草益．產(chǎn)業(yè)組織論[M]．盧東斌．譯．北京：中國(guó)人民大學(xué)出版社,1988．

[8]楊公樸,夏大慰,龔仰軍．產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)教程[M]．上海：上海財(cái)經(jīng)大學(xué)出版社,1998．

Concentration Analysis of Source of China’s Iron Ore Imports and the Study on Correspondent Strategies

HE Jianhua, YAN Liang, LI Sufeng
(School of Economics and Management of China University of Geosciences, Wuhan Hubei 430074)

This paper gives an empirical analysis on the changes relating market concentration rate of China's iron ore imports (CR4&CR8) based on the panel data between1992 and 2012. With market structure classification standards of Bain and Masu Uekusa, this paper argues that China's iron ore import market structure is of extremely high oligarch type as a whole. In response to the high risks that China face in iron ore import market, this paper points out that we should work constantly to expand the scope of China's iron ore imports, use diversification strategy. At the same time, we should devote our efforts to enlarging scales of overseas investments, accelerating the pace of “going abroad”, and stepping up our technology innovation efforts to improve the ability of China's crude iron ore production. In addition, we must increase iron ore resources reserves and ensure the security of iron ore resources supply.

iron ore imports; country of origin; concentration ratio analysis; countermeasure

F407.1；F062.1<文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：c class="emphasis_bold"> 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：C 文章編號(hào)：167文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：c

167

C 文章編號(hào)：1672-6995（2015）02-0043-04

2014-09-16；

2014-10-11

教育部哲學(xué)社會(huì)科學(xué)研究重大課題攻關(guān)項(xiàng)目（12JZD034）

何建華（1985-），男，湖北省利川市人，中國(guó)地質(zhì)大學(xué)（武漢）經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院經(jīng)濟(jì)學(xué)博士研究生，研究方向：產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)。