中國乳業(yè)上游調(diào)查

黃語賢

“風(fēng)波就要過去了”

從北京出發(fā)，三個(gè)小時(shí)車程就能到達(dá)河北省行唐縣。行唐，地處河北腹地，經(jīng)濟(jì)較為落后，建筑低矮，甚至這座城市的公交車都是用面包車改裝而成，但這里在過去兩個(gè)月中成為全國媒體關(guān)注的焦點(diǎn)——“倒奶殺牛”風(fēng)波的重災(zāi)區(qū)。

在此之前，記者聯(lián)系了行唐縣10多位奶農(nóng)，但他們絕大部分都拒絕接受采訪，其中一位白姓養(yǎng)殖小區(qū)廠長在電話里告訴記者，之前接受媒體采訪，不僅受到其他五位股東的譴責(zé)，也遭到乳企的警告，已是驚弓之鳥，“根本不敢出來講話?！?/p>

在與記者多次溝通后，老白才勉強(qiáng)答應(yīng)接受采訪。只是，當(dāng)記者趕到其養(yǎng)殖小區(qū)時(shí)，老白還是選擇了逃避，養(yǎng)殖場里除了一地的牛糞、玉米桿，以及上百頭奶牛，空無一人。

一位再三要求匿名的奶農(nóng)告訴記者，乳企把之前接受媒體采訪的奶農(nóng)列入了黑名單，還跟他們開過會(huì)——在這個(gè)風(fēng)口上，誰都不愿意出來。

“不過這場風(fēng)波就要過去了?！边@位奶農(nóng)表示。政府介入后，從2014年10月持續(xù)到2015年年初的倒奶殺牛風(fēng)波趨于平息。

奶農(nóng)們將這次風(fēng)波歸罪于乳企，因?yàn)槿槠笠恢蹦悯r奶收購標(biāo)準(zhǔn)說事兒?！皺z測機(jī)構(gòu)應(yīng)由國家建立，鮮奶質(zhì)量達(dá)不達(dá)標(biāo)不應(yīng)該企業(yè)說了算。”行唐縣奶業(yè)協(xié)會(huì)秘書長蓋連義也如此說。

但事實(shí)并非這樣簡單。這并不單單是關(guān)于質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的分歧和博弈。兩者之間的供需變化，一直左右著近年來中國乳業(yè)的穩(wěn)定與動(dòng)蕩。

作為河北最大、全國第三的奶牛養(yǎng)殖縣，從三聚氰胺事件到倒奶殺牛，行唐縣屢屢成為乳業(yè)風(fēng)波的中心。把它作為入口和樣本，我們可以梳理出近年來中國乳業(yè)發(fā)展的三個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)：

2008年，三聚氰胺事件。行唐縣奶牛養(yǎng)殖戶遭受重創(chuàng)，從6000戶逐漸縮減至2000戶。那之后，行唐縣的奶牛養(yǎng)殖業(yè)經(jīng)歷了第一次轉(zhuǎn)型，奶農(nóng)告別了單打獨(dú)斗的分散經(jīng)營，轉(zhuǎn)向養(yǎng)殖小區(qū)抱團(tuán)生存。

這種養(yǎng)殖小區(qū)由建設(shè)者提供養(yǎng)殖奶牛所需的場地、設(shè)備，吸引養(yǎng)殖戶入駐，小區(qū)統(tǒng)一配送飼料、統(tǒng)一銷售，然后從售價(jià)中抽取管理費(fèi)，約400～600元/噸。不過現(xiàn)在看來，養(yǎng)殖小區(qū)并沒從根本上改變奶農(nóng)落后的生產(chǎn)模式，只是單純將分散的奶農(nóng)聚集在一起。

2013年，奶荒。奶荒的前奏開始于2010年，從這時(shí)起我國原奶的缺口逐漸擴(kuò)大，到2012年年底已經(jīng)達(dá)到359.6萬噸。原因是，一系列奶業(yè)政策的出臺，導(dǎo)致奶農(nóng)進(jìn)一步減少。緊接著2013年6月出現(xiàn)高溫天氣，大量奶牛中暑死亡，進(jìn)一步加劇了奶源的供給缺口。與此同時(shí)，新西蘭恒天然肉毒桿菌事件，讓消費(fèi)者對國外的奶粉也產(chǎn)生了懷疑，轉(zhuǎn)而購買國產(chǎn)奶粉，銷量的提升導(dǎo)致國內(nèi)原料奶的缺口進(jìn)一步加大。

這個(gè)時(shí)候，一些沒有固定奶源的乳企開始“搶奶”，通過高價(jià)和優(yōu)惠，聯(lián)合一些奶販子去游說那些養(yǎng)殖小區(qū)里的奶農(nóng)。因?yàn)閮r(jià)格足夠誘人，這樣的游說總會(huì)見效。市場因此被搞亂，原奶價(jià)格也一路從3元/千克漲到4元/千克，后來甚至突破5元/千克。

原奶漲價(jià)，奶農(nóng)受益，原本低迷的養(yǎng)殖熱情瞬間高漲。但這又為之后的原奶滯銷埋下伏筆。

2014年10月至2015年年初，倒奶殺牛風(fēng)波。導(dǎo)致這場風(fēng)波的另一個(gè)原因，是國際奶價(jià)的持續(xù)走低。乳企受成本驅(qū)動(dòng)增加了還原奶（所謂的還原奶就是將進(jìn)口奶粉重新加工，還原成常溫奶）的比例，對鮮奶的需求降低。

這三個(gè)節(jié)點(diǎn)是近幾年乳業(yè)矛盾的波峰，這種矛盾一直存在，且不斷波動(dòng)、循環(huán)，形成了一個(gè)怪圈。就像奶農(nóng)殺牛也不是現(xiàn)在才有，而是幾乎隔一年就會(huì)出現(xiàn)一次，只不過因?yàn)閿?shù)量少，沒有引起大范圍的關(guān)注。

進(jìn)退維谷

奶農(nóng)就像一葉孤舟，在供需波動(dòng)的海面沉浮。他們無法決定自己的命運(yùn)，卻一心想要追逐市場的浪潮。奶荒時(shí)，奶農(nóng)待價(jià)而沽；滯銷時(shí)，又束手無策。

作為個(gè)體的奶農(nóng)無法抵擋市場的風(fēng)浪。相比之下，牧場的生存空間要比奶農(nóng)大得多。

比如在三聚氰胺事件后走進(jìn)人們視線的現(xiàn)代牧業(yè)，它2008年拿到蒙牛的10年長期訂單，成為蒙牛的“鐵桿”供應(yīng)商。這之后，現(xiàn)代牧業(yè)得到長足發(fā)展，推出了“萬頭牧場”計(jì)劃，在安徽、四川、湖北等8個(gè)省圈地養(yǎng)牛，成為國內(nèi)最大的乳牛畜牧公司。

2013年，現(xiàn)代牧業(yè)羽翼漸豐，開始謀求新的身份——品牌商，并降低了對蒙牛的原奶供應(yīng)。在雙方關(guān)系最為緊張的時(shí)候，現(xiàn)代牧業(yè)集團(tuán)副主席高麗娜告訴媒體，“蒙牛奶源很緊張，天天找我們要奶，最近甚至希望我們將已經(jīng)銷售出去的原奶回收回來。”

“小弟”竟然擁有了跟“大佬”叫板的資本，乳企在產(chǎn)業(yè)鏈中的強(qiáng)勢地位受到挑戰(zhàn)。三聚氰胺事件后，國內(nèi)乳企失去了市場和人心。要改變現(xiàn)狀，只能加強(qiáng)對奶源的控制，盡量避免再出現(xiàn)大的質(zhì)量問題。

依靠已經(jīng)成熟的牧場，難免受制于人，蒙牛和現(xiàn)代牧業(yè)之間的故事就是例證。最好的出路，或者說最長遠(yuǎn)的打算，就是建立自己的牧場。但自建牧場花費(fèi)大，平均下來，一頭成年奶牛的價(jià)格是1.6萬元，加上土地租賃、基建、飼料等成本，整體養(yǎng)殖成本約4萬元。建立一個(gè)中型規(guī)模的牧場，奶牛數(shù)量大概在1000頭左右，成本至少就要4000萬元。

即便資金不是大問題，時(shí)間成本也是需要考量的重要因素，因?yàn)榻⒛翀鲂枰粋€(gè)漫長的周期。一頭奶牛單從懷孕到產(chǎn)奶就需要28個(gè)月。

如此一來，乳企只能退而求其次，用還原奶替代鮮奶。這樣做有兩個(gè)明顯的好處：

一是安全。這些從國外進(jìn)口的奶粉各項(xiàng)安全指標(biāo)都高于國內(nèi)奶農(nóng)生產(chǎn)的原奶，但整個(gè)過程要經(jīng)過兩次超高溫處理，營養(yǎng)成分流失嚴(yán)重。乳企在營養(yǎng)和安全之間，選擇了后者。

二是成本。2014年，由于品質(zhì)與價(jià)格不匹配限制了國內(nèi)奶業(yè)的競爭力，洋品牌蜂擁而至，進(jìn)口原料奶粉價(jià)格從4000美元/噸高臺跳水至2500美元/噸。這直接導(dǎo)致的結(jié)果就是，乳企使用洋奶粉做原料的成本價(jià)在2.7元/千克左右，比2.7～3元/千克奶農(nóng)鮮奶成本要低。

這樣做存在政策風(fēng)險(xiǎn)，國家已有明確規(guī)定，在鮮奶中嚴(yán)禁使用還原奶。而且，消費(fèi)者知道后肯定又會(huì)加深對乳企的負(fù)面評價(jià)。

在中國，奶農(nóng)和乳企更深層次的矛盾，是小農(nóng)經(jīng)濟(jì)和工業(yè)時(shí)代的矛盾。一方目光局限，技術(shù)落后，更談不上管理和質(zhì)量管控意識；另一方卻迫切需要規(guī)?；⒁?guī)范化，以應(yīng)對“入侵者”的威脅。所以，不管是使用還原奶、還是和牧場合作，乳企都是在想方設(shè)法降低對奶農(nóng)的依賴。

但從另一個(gè)角度來說，這也是在倒逼整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的升級。

托管模式能否行得通？

行唐縣官莊牛場是這次風(fēng)波中的一個(gè)特例，不僅沒被波及，奶價(jià)還比當(dāng)前的市場價(jià)每千克高出0.68元。但在2014年6月之前，行唐縣官莊牛場還處于經(jīng)營不善、產(chǎn)奶量低，每月賠20多萬元的窘境中。

官莊牛場的變化源于一家名叫中鼎的牧業(yè)公司。這家公司接管官莊牛場兩個(gè)月后，官莊牛場就重新盈利，奶牛平均產(chǎn)奶量提升了30%。而且牛奶質(zhì)量上，微生物都從接管前的100萬個(gè)/毫升降低至20萬個(gè)/毫升。

中鼎牧業(yè)成立于2013年5月，它不是一家傳統(tǒng)的牧業(yè)公司，而是通過托管瀕臨破產(chǎn)的養(yǎng)殖小區(qū)、中小牧場，幫助它們扭虧為盈，然后從中收取管理費(fèi)。中鼎一直活躍在河北地區(qū)，目前已完成32家牧場改造。在此次剩奶風(fēng)波中，中鼎托管的養(yǎng)殖小區(qū)沒有發(fā)生一起倒奶殺牛事故。

相對于建設(shè)一個(gè)牧場的大投資，中鼎采用的模式屬于集約型：

一是存量整合。中鼎不是另起爐灶，而是整合原有資源。中鼎會(huì)支付給養(yǎng)殖小區(qū)廠主一定數(shù)額的場地使用費(fèi)。在接管官莊牛場時(shí)中鼎就支付了20萬元的費(fèi)用，并以每頭2000～2500元/年的租金租用奶牛，等合同到期，再把奶牛還給養(yǎng)殖小區(qū)。

僅這兩項(xiàng)，中鼎就節(jié)約大量資金，一方面不用購置或者租賃土地，另一方面不用購置奶牛。

二是全程托管。首先，對擠奶設(shè)備、牛棚牛舍進(jìn)行管理改造，改善奶牛的生長環(huán)境；其次，建立TRM拌料車間，實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一配方、統(tǒng)一給料；第三，中鼎會(huì)給養(yǎng)殖小區(qū)配備繁育師、獸醫(yī)師，做到專業(yè)指導(dǎo)和信息暢通；最后，實(shí)施數(shù)字化管理，中鼎有專門的數(shù)據(jù)員負(fù)責(zé)將牛場的飼料使用量、整體余量，以及擠奶區(qū)的各項(xiàng)經(jīng)營數(shù)據(jù)同步上傳到中鼎牧業(yè)的信息化數(shù)據(jù)平臺。

三是可復(fù)制。中鼎模式最大的好處就是投入相對較少、流程明晰、便于復(fù)制。正是因?yàn)檫@種可復(fù)制性，中鼎牧業(yè)已經(jīng)吸引了鼎輝、首業(yè)超過4億多元的投資。

中鼎模式也存在一些現(xiàn)實(shí)問題。2013年，隨著奶價(jià)一路走高，不少奶農(nóng)開始通過銀行貸款或民間借貸的形式大批量購買奶牛，民間借貸最低月息是2分，中鼎給的租金還不夠還貸。

盡管如此，中鼎模式依然值得借鑒，至少奶農(nóng)可以從中找到生存的希望。

出路不只一條

其實(shí)不僅是中鼎模式，牧場模式也存在風(fēng)險(xiǎn)。

2014年11月，現(xiàn)代牧業(yè)通山牧場遭到周邊13個(gè)村村民的圍堵，原因是牧場造成的廢物排放、臭氣熏天等環(huán)境問題已經(jīng)嚴(yán)重影響了當(dāng)?shù)卮迕竦娜粘Ｉ睢６愃七@樣的事件，在2012年就已經(jīng)發(fā)生過。

近幾年，國內(nèi)大型牧場的建設(shè)正熱。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，在國內(nèi)萬頭規(guī)模的牧場已經(jīng)超過20個(gè)。這樣的急功近利超出了環(huán)境的承載能力和企業(yè)自身的管理能力，必然會(huì)引發(fā)環(huán)境問題。

但這種風(fēng)險(xiǎn)是可以通過資金投入和管理投入緩解的?？傮w來說，這兩種模式都是被業(yè)界看好的中國乳業(yè)的解決方案。

目前擁有良好奶源的乳企開始開發(fā)高端品牌。這能帶來更高的利潤，這部分利潤如果投入到奶源的建設(shè)中，將形成乳業(yè)發(fā)展的良性循環(huán)。

一些實(shí)力雄厚的乳企開始加快自建牧場的步伐。光明乳業(yè)就在武漢投資1.3億元建設(shè)“生態(tài)示范牧場”，君樂寶集團(tuán)也在2014年3月完成了自有牧場的建設(shè)。截至目前，蒙牛集團(tuán)已累計(jì)投入超過40億元，參股、合建了14座萬頭以上超大型現(xiàn)代牧場，并且還將繼續(xù)建設(shè)20座到30座超大型牧場，預(yù)計(jì)未來三年內(nèi)，實(shí)現(xiàn)100%原奶由規(guī)模牧場提供。

同時(shí)，他們也將觸角伸向國外。大康牧業(yè)、三元乳業(yè)等企業(yè)都在海外斥巨資收購牧場。

與牧場模式的蓬勃發(fā)展不同，近年來唱衰奶農(nóng)的聲音不絕于耳。不少人認(rèn)為，中國乳業(yè)正進(jìn)入三聚氰胺重創(chuàng)恢復(fù)期的收尾階段，奶農(nóng)已經(jīng)完成其歷史使命，規(guī)模小、布局散、水平低的養(yǎng)殖小區(qū)將在未來兩三年內(nèi)退出歷史舞臺。

也有人分析，乳企不會(huì)完全切斷奶農(nóng)這一渠道，因?yàn)閲艺呱胁幻鞔_，未來如果收緊牛奶進(jìn)口，乳企少不了還要跟奶農(nóng)打交道。

被多方拋棄的奶農(nóng)也在自救。他們推著小車，將新鮮的牛奶運(yùn)到周邊的居民區(qū)去售賣，甚至直接給居民提供訂奶服務(wù)，玩起了時(shí)下流行的O2O。但這樣的模式很難做大，它只能維持奶農(nóng)的生計(jì)，無法推動(dòng)奶農(nóng)實(shí)現(xiàn)規(guī)?；?。

奶農(nóng)的另一個(gè)出路是跟區(qū)域性的乳企合作。這些乳企規(guī)模相對較小，沒有雄厚的資金自建牧場，也沒有實(shí)力和大型乳企搶奪牧場奶源。養(yǎng)殖小區(qū)和奶農(nóng)散戶會(huì)成為他們最好的選擇。如果雙方形成良性刺激，未來都能為對方贏得更大的生存空間。

而與這些可能和希望形成對比的，是養(yǎng)殖小區(qū)的散、亂、差。在老白的養(yǎng)殖小區(qū)，滿地的牛糞讓記者無處下腳。舉目望去，遭遇了一番倒奶殺牛清洗的小區(qū)顯得極為蕭條。老白也許就躲在某個(gè)角落注視著記者，他沒有勇氣走出來，或者他沒有意識到自己可以走出來。

工業(yè)化、信息化的車輪滾滾向前，處于底層的弱勢群體也許難逃被碾壓的命運(yùn)，這樣的現(xiàn)實(shí)冰冷而無情。我們總是希望走得更快，但當(dāng)鏡頭對準(zhǔn)這當(dāng)中的每一個(gè)人，以及他們真實(shí)的生活和家庭時(shí)，我們又希望放慢前進(jìn)的腳步……