電商物流中的商用車(chē)市場(chǎng)需求

蔡毅堅(jiān) 王文佳

電商物流行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)

近年來(lái)，互聯(lián)網(wǎng)在中國(guó)迅猛發(fā)展，零售行業(yè)也已經(jīng)迎來(lái)電商迅速崛起的時(shí)代。尤其到了2014年，國(guó)內(nèi)主流電商京東、阿里巴巴、聚美優(yōu)品等先后在美國(guó)上市，更是展現(xiàn)出電商發(fā)展的蓬勃力量。從數(shù)字上看，網(wǎng)購(gòu)交易規(guī)模占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的比重已經(jīng)開(kāi)始呈現(xiàn)出加速上升態(tài)勢(shì)。我們判斷，在網(wǎng)購(gòu)人群擴(kuò)大、信息/金融/物流等基礎(chǔ)設(shè)施完善、政府政策法規(guī)支持、網(wǎng)購(gòu)貨品愈加豐富、農(nóng)村網(wǎng)購(gòu)蓬勃興起等多重因素的共同驅(qū)動(dòng)下，電商發(fā)展將進(jìn)入快車(chē)道，預(yù)計(jì)到2020年這一數(shù)字將達(dá)到20%（圖1）。

根據(jù)交易對(duì)象不同，電商零售可以分成C2C（例如淘寶）和B2C（例如京東）兩種模式。相比較來(lái)看，B2C相比C2C存在一些固有優(yōu)勢(shì)，如B2C有利于構(gòu)建信用體系、更具規(guī)?；?、更有利于控制成本、對(duì)供應(yīng)鏈的介入更深，而這些優(yōu)勢(shì)在未來(lái)的商業(yè)環(huán)境下將更加凸顯。也正因?yàn)槿绱?，我們判斷，雖然目前中國(guó)B2C占比還相對(duì)較小，但未來(lái)其逐漸取代C2C將是大勢(shì)所趨（圖2）。

很明顯，無(wú)論是C2C還是B2C企業(yè)，每一筆實(shí)體商品交易，都離不開(kāi)線下直接到達(dá)消費(fèi)者的物流配送環(huán)節(jié)來(lái)實(shí)現(xiàn)商品的交付。因此，電商的興起也給我國(guó)的物流市場(chǎng)、商用車(chē)市場(chǎng)帶來(lái)了新的機(jī)遇。近幾年，我國(guó)快遞業(yè)務(wù)量迅速發(fā)展，也正是得益于電商物流的推動(dòng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，近幾年我國(guó)快遞業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)收入在電商的推動(dòng)下，都實(shí)現(xiàn)了高速的增長(zhǎng)；在全國(guó)10大網(wǎng)購(gòu)快遞城市，60%-80%的業(yè)務(wù)量都是“網(wǎng)購(gòu)”快件；“四通一達(dá)”快遞企業(yè)的快件中，網(wǎng)購(gòu)件均高達(dá)70%左右。

從物流模式上看，電商（配送）物流存在“第三方物流”和“自建物流”兩種模式：第三方物流指電子商務(wù)中的賣(mài)家通過(guò)第三方快遞公司直接發(fā)貨到買(mǎi)家；自建物流指電子商務(wù)中的賣(mài)家通過(guò)自己搭建的倉(cāng)儲(chǔ)、配貨、派送體系發(fā)貨給買(mǎi)家。

第三方快遞公司按性質(zhì)又可分為直營(yíng)型（如順豐、EMS、宅急送等）和加盟型（如“四通一達(dá)“等）兩種，二者在組織形式、市場(chǎng)定位、服務(wù)與網(wǎng)絡(luò)覆蓋面等方面存在較明顯差別。其中，加盟型快遞公司以其價(jià)格優(yōu)勢(shì)成為淘寶類(lèi)C2C賣(mài)家和買(mǎi)家的首選。但是，加盟型物流企業(yè)存在著諸如快遞人員素質(zhì)難控、服務(wù)能力不足、時(shí)效性較差等一系列短板，尤其快遞企業(yè)爆倉(cāng)時(shí)有發(fā)生，很大程度上影響了用戶(hù)的購(gòu)物體驗(yàn)。

正是由于加盟型快遞公司存在明顯的物流短板，為了讓客戶(hù)得到更好的購(gòu)物體驗(yàn)，大型B2C企業(yè)（如京東、當(dāng)當(dāng)?shù)龋┳越ㄎ锪髦饾u成為一種趨勢(shì)。其中，商家自建倉(cāng)儲(chǔ)是自建物流與第三方物流的重要區(qū)別。目前大型B2C電商企業(yè)倉(cāng)儲(chǔ)模式正逐步從一個(gè)大倉(cāng)（0.0模式）、子母?jìng)}（1.0模式）、姐妹倉(cāng)（2.0模式）等模式，發(fā)展到立體式網(wǎng)絡(luò)的區(qū)域分倉(cāng)模式（3.0模式）。以京東為例，京東目前擁有全國(guó)電商行業(yè)中最大的倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施且已經(jīng)發(fā)展到3.0模式，隨著訂單量的增大，未來(lái)京東的倉(cāng)儲(chǔ)布局還將向更多二三線城市下沉，同時(shí)組建自己的車(chē)隊(duì)進(jìn)行城市配送。

電商物流對(duì)商用車(chē)的需求分析

如前文所述，電商的崛起對(duì)傳統(tǒng)商超產(chǎn)生了較大沖擊。一方面電商蠶食了傳統(tǒng)商超零售的市場(chǎng)份額，另一方面?zhèn)鹘y(tǒng)商超的配送業(yè)務(wù)也將相應(yīng)縮水。為研究電商物流對(duì)商用車(chē)市場(chǎng)需求的影響，我們有必要先對(duì)比一下電商物流與傳統(tǒng)商超物流之間存在的差異（圖3）。容易看出，傳統(tǒng)商超業(yè)態(tài)的物流主要集中在采購(gòu)環(huán)節(jié)，而電商業(yè)態(tài)的物流則主要集中在配送環(huán)節(jié)。雖然電商銷(xiāo)售模式在前端采購(gòu)物流環(huán)節(jié)對(duì)商用車(chē)的需求有所減少，但與此同時(shí)也帶來(lái)更多新增的后端配送物流需求。

考慮到電商物流與傳統(tǒng)商超物流的本質(zhì)區(qū)別在于后端的配送物流，因此本文我們的研究重點(diǎn)也將聚焦于此。為更好地分析電商物流對(duì)商用車(chē)的需求，首先有必要對(duì)電商物流運(yùn)輸環(huán)節(jié)進(jìn)行分解。由圖4可以看出，無(wú)論是第三方物流還是自建物流，電商物流環(huán)節(jié)均可分為干線、次干線、支線、攬貨/派送線這4個(gè)部分，并且不同運(yùn)輸環(huán)節(jié)對(duì)商用車(chē)種類(lèi)的需求也各不相同。

干線/次干線環(huán)節(jié)

干線/次干線環(huán)節(jié)主要指省市配送中心與區(qū)域分撥中心、區(qū)域分撥中心與區(qū)域分撥中心之間物流運(yùn)輸。

從運(yùn)營(yíng)模式上看，自建物流與第三方物流企業(yè)在干線/次干線運(yùn)輸環(huán)節(jié)的運(yùn)輸模式具有相似性，都包括自有車(chē)隊(duì)運(yùn)輸以及外包社會(huì)車(chē)輛運(yùn)輸2種模式，其中外包社會(huì)車(chē)輛又進(jìn)一步細(xì)分為線路外包、區(qū)域外包、鐵路運(yùn)輸?shù)阮?lèi)型。不同運(yùn)營(yíng)模式的主要差異在于購(gòu)車(chē)主體不同及線路外包的路線、區(qū)域不同。自有車(chē)隊(duì)運(yùn)輸主要指采用自有車(chē)輛進(jìn)行固定線路的運(yùn)輸；線路外包指大城市與大城市之間的固定線路外包；區(qū)域外包主要指的是劃分某一區(qū)域進(jìn)行外包。

目前大部分電商物流企業(yè)的干線/次干線運(yùn)營(yíng)模式都是采用自有車(chē)隊(duì)與外包社會(huì)車(chē)輛相結(jié)合的方式。而從發(fā)展歷程上看，過(guò)去幾年以外包社會(huì)車(chē)輛運(yùn)輸為主，而未來(lái)自有車(chē)隊(duì)比例將會(huì)越來(lái)越高。在過(guò)去10余年，電商物流企業(yè)（快遞公司）急速發(fā)展，為了以最快速度擴(kuò)張，快遞公司集中精力建設(shè)網(wǎng)點(diǎn)、分撥中心，對(duì)于車(chē)輛多數(shù)采用的是承包制、加盟制，干線/次干線運(yùn)輸車(chē)輛自有率非常低。而從未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)上看，隨著分撥中心網(wǎng)絡(luò)的初步建成，下一步必將進(jìn)入車(chē)輛物流組織優(yōu)化階段，大型快遞公司將會(huì)逐步組織自有的車(chē)隊(duì)，這時(shí)部分社會(huì)車(chē)輛會(huì)被自有車(chē)隊(duì)取代。

從商用車(chē)車(chē)型的選擇上看，無(wú)論是自有車(chē)隊(duì)還是外包社會(huì)車(chē)輛運(yùn)輸，電商物流企業(yè)干線/次干線運(yùn)輸使用車(chē)型普遍以7.6米廂長(zhǎng)的4X2中卡廂貨、9.6米廂長(zhǎng)的6X2重卡廂貨以及12.5米廂長(zhǎng)的4X2牽引車(chē)為主。從原因上看，包裹量是決定快遞企業(yè)干線/次干線運(yùn)輸車(chē)型選擇的最重要因素。以某第三方快遞企業(yè)為例，該企業(yè)近幾年干線車(chē)輛的增購(gòu)、換購(gòu)過(guò)程（圖5）說(shuō)明，日均包裹量的增長(zhǎng)是車(chē)輛越換越大的最主要決定因素。具體到車(chē)型上，目前快遞企業(yè)干線/次干線車(chē)輛中，普貨車(chē)仍占絕對(duì)主體，牽引車(chē)比例不高。但未來(lái)隨著電商零售行業(yè)發(fā)展，快遞業(yè)務(wù)量仍將快速增長(zhǎng)，因此在干線長(zhǎng)途運(yùn)輸上，快遞公司對(duì)牽引車(chē)的需求必然會(huì)逐步加大。

從車(chē)輛使用情況來(lái)看，電商物流干線/次干線用車(chē)在載重情況、使用頻率等方面與傳統(tǒng)物流企業(yè)干線運(yùn)輸存在明顯差異。載重情況上，電商物流用車(chē)運(yùn)輸?shù)呢浳镆苑b鞋帽、日用品等輕拋貨為主，“件小量大”，通常都不會(huì)超載，更看重廂體空間而非載重量；而傳統(tǒng)物流用車(chē)運(yùn)輸?shù)呢浳镏?，重型貨、批量貨物相?duì)更多，經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)超載情形。使用頻率上看，快遞的“快”字意味著時(shí)效性強(qiáng)是電商快遞的重要特征，同時(shí)，時(shí)效性也是區(qū)別快遞服務(wù)質(zhì)量的主要因素，因此，電商物流用車(chē)一般都是天天發(fā)車(chē)，定點(diǎn)班車(chē)的形式；而傳統(tǒng)物流用車(chē)經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)等貨過(guò)程，車(chē)輛使用頻率明顯較低。

從購(gòu)車(chē)重視因素上看，電商物流企業(yè)對(duì)干線運(yùn)輸車(chē)輛的重視因素主要集中在安全性、可靠性、動(dòng)力性、油耗以及維修便利性5個(gè)方面。首先是安全性要高：由于干線運(yùn)輸單車(chē)運(yùn)載訂單量非常大，通常少則三四千票，多則達(dá)到上萬(wàn)票，所以電商物流企業(yè)對(duì)干線車(chē)輛安全性的要求極高。第二是可靠性、耐用性要高：快遞用車(chē)使用強(qiáng)度大，一般車(chē)輛年行駛里程即達(dá)到20萬(wàn)公里以上，遠(yuǎn)高于普通物流車(chē)輛，這就需要車(chē)輛耐用性要高、故障率也要盡量降低。第三是動(dòng)力性：由于快遞對(duì)時(shí)效性要求非常高，因此對(duì)動(dòng)力性也非?？粗?。第四是油耗：電商物流企業(yè)尤其是加盟型第三方物流企業(yè)成本壓力很大，其油費(fèi)基本上要占到物流公司成本的一半以上，因此這類(lèi)企業(yè)在購(gòu)車(chē)時(shí)對(duì)油耗也較為看重。第五是維修便利性：電商物流企業(yè)對(duì)干線車(chē)輛的維修便利性也非?？粗兀貏e是牽引車(chē)的維修保養(yǎng)，在運(yùn)輸強(qiáng)度高的情況下，需要廠家最大限度地快速提供保養(yǎng)和維修服務(wù)，盡量避免影響運(yùn)輸效率。

支線環(huán)節(jié)

支線運(yùn)輸環(huán)節(jié)指從省市配送中心到末端營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的運(yùn)輸過(guò)程，包括到市區(qū)的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和到郊縣的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。

不同類(lèi)型電商物流企業(yè)在支線運(yùn)輸環(huán)節(jié)上的運(yùn)營(yíng)模式及車(chē)輛購(gòu)買(mǎi)模式差異非常明顯，主要原因在于電商物流企業(yè)的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)性質(zhì)不同以及公司對(duì)其管理方式不同。加盟型快遞網(wǎng)點(diǎn)在運(yùn)營(yíng)模式上采用的是“層層外包”、“自負(fù)盈虧”的形式，管理上相對(duì)松散；因此，在車(chē)輛購(gòu)買(mǎi)和使用上加盟型網(wǎng)點(diǎn)的“自主性”強(qiáng)，即自己出資、自己決策、自行取貨。而對(duì)于直營(yíng)型第三方物流網(wǎng)點(diǎn)以及電商自建物流營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，其在運(yùn)營(yíng)模式上采用“公司直接管理”，相對(duì)加盟型更加正規(guī)，支線運(yùn)輸車(chē)輛一般也是由公司統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)。

從商用車(chē)車(chē)型選擇上看，無(wú)論加盟型、直營(yíng)型第三方物流還是電商自建物流，在支線運(yùn)輸環(huán)節(jié)上主要對(duì)輕卡、輕客、微客以及小部分中卡、微卡產(chǎn)生需求。市區(qū)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)一般與省市配送中心直接對(duì)接，大網(wǎng)點(diǎn)車(chē)輛選擇以輕卡廂貨、輕客為主，小網(wǎng)點(diǎn)則會(huì)選擇使用微客。郊縣營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)一般不受城市限行影響，在貨量足夠大的情況下一般都采用輕卡廂貨或中卡廂貨（廂長(zhǎng)7.5米、6.5米等）運(yùn)輸，貨量小的情況下選擇使用輕客或微客。

原因上看，首先，由于電商物流營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)對(duì)商用車(chē)的需求通常秉承“實(shí)用至上”的原則，各網(wǎng)點(diǎn)根據(jù)自己每天貨運(yùn)量大小，量體裁衣，選擇適合的車(chē)型，因此包裹數(shù)仍然是決定電商物流企業(yè)支線運(yùn)輸車(chē)型選擇的最重要因素。以某第三方快遞企業(yè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)為例，該網(wǎng)點(diǎn)近幾年支線運(yùn)輸車(chē)輛的購(gòu)買(mǎi)過(guò)程（圖6）說(shuō)明，日均包裹量的增長(zhǎng)是車(chē)輛越換越大的最主要決定因素。其次，城市限行政策也會(huì)對(duì)電商物流企業(yè)的車(chē)型選擇起到非常重要的作用。在輕卡不限行的城市，大網(wǎng)點(diǎn)用戶(hù)基本首選廂式輕卡作為其轉(zhuǎn)運(yùn)的車(chē)輛；在輕卡限行的城市，輕客成為大網(wǎng)點(diǎn)用戶(hù)的首選；而在對(duì)客貨混裝查處較嚴(yán)格的城市（如太原），貨運(yùn)型輕客的需求較大。

從購(gòu)車(chē)重視因素上看，加盟型第三方物流企業(yè)與直營(yíng)型第三方物流企業(yè)、電商自建物流企業(yè)存在明顯差異。歸納來(lái)看，加盟型第三方物流企業(yè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)屬于價(jià)格/成本敏感型，而直營(yíng)型第三方物流企業(yè)、電商自建物流企業(yè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)屬于質(zhì)量/效率優(yōu)先型。具體表現(xiàn)在，加盟型第三方物流企業(yè)非常注重性?xún)r(jià)比，加盟型網(wǎng)點(diǎn)購(gòu)車(chē)時(shí)，非常關(guān)注車(chē)輛空間、油耗、質(zhì)量、價(jià)格等因素，而對(duì)配置、舒適性等的關(guān)注程度相對(duì)較低。直營(yíng)型第三方物流企業(yè)、電商自建物流企業(yè)主要是公司統(tǒng)一采購(gòu)配車(chē)，在購(gòu)車(chē)時(shí)相對(duì)加盟型更注重質(zhì)量和品牌形象。

派送線環(huán)節(jié)

派送線通常指的是從營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)到用戶(hù)家中的“最后一公里”運(yùn)輸。

從運(yùn)營(yíng)模式及車(chē)輛購(gòu)買(mǎi)模式上看，90%左右的末端派送車(chē)都是電動(dòng)兩、三輪車(chē)等，對(duì)商用車(chē)需求的比重大概占10%。

在車(chē)型選擇及使用情形上，調(diào)研發(fā)現(xiàn)，這10%左右的派送線用車(chē)大多以傳統(tǒng)低端微客為主，另外還包括少量輕客和乘用車(chē)。這些派送線用車(chē)主要用于以下3種情形：一是適合路程較遠(yuǎn)的郊區(qū)派送，尤其是微客，適用于距離較遠(yuǎn)、電動(dòng)車(chē)電力達(dá)不到的地方，在郊區(qū)的應(yīng)用范圍極廣，效率相對(duì)更高；二是適合在自然條件復(fù)雜的城市派送，例如，在天氣寒冷的東北地區(qū)，封閉的微客車(chē)型比不遮風(fēng)不擋雨的電動(dòng)三輪更受歡迎；三是適合一些大件貨物和重貨的派送，例如，順豐在一些城市會(huì)專(zhuān)門(mén)成立重貨網(wǎng)點(diǎn)，調(diào)用原先用于支線運(yùn)輸?shù)囊谰S柯或者鼓勵(lì)派送員個(gè)人自帶車(chē)輛進(jìn)行末端重貨派送。

從購(gòu)車(chē)重視因素上看，快遞員是派送線購(gòu)車(chē)的主體，他們購(gòu)車(chē)以傳統(tǒng)低端微客為主，重視因素主要有耐用性、價(jià)格、載貨空間和油耗等方面。首先，車(chē)輛作為網(wǎng)點(diǎn)每天必備的生產(chǎn)工具，用戶(hù)最關(guān)心其是否耐用，是否會(huì)有小毛病，因此，質(zhì)量和口碑非常重要。其次，快遞員的平均月收入通常為四五千塊錢(qián)，受收入水平限制，因而對(duì)購(gòu)車(chē)價(jià)格十分敏感。第三，隨著訂單量和貨物的快速增長(zhǎng)，用戶(hù)往往會(huì)更青睞載貨空間大的車(chē)。此外，油耗、維修保養(yǎng)費(fèi)用等用車(chē)成本也是用戶(hù)重視的因素。

結(jié)語(yǔ)

在商用車(chē)總體市場(chǎng)增長(zhǎng)乏力的大背景下，電商物流用車(chē)將是未來(lái)商用車(chē)市場(chǎng)的潛力點(diǎn)之一，電商零售的崛起將全面帶動(dòng)電商物流干線/次干線、支線、派送線等各個(gè)運(yùn)輸環(huán)節(jié)的物流運(yùn)輸需求，因此，與電商零售相關(guān)聯(lián)、用于電商物流的各類(lèi)商用車(chē)細(xì)分市場(chǎng)，如重卡牽引車(chē)、重卡普貨、中卡、輕卡、輕客、微客、微卡等都將具有較大需求空間，值得各大商用車(chē)企業(yè)和物流企業(yè)廣泛關(guān)注。