2015年我國收獲機械市場分析

■中國農(nóng)機流通協(xié)會　張華光

2015年我國收獲機械市場分析

■中國農(nóng)機流通協(xié)會張華光

2015年前8個月，我國收獲機械市場走勢呈現(xiàn)出產(chǎn)銷兩旺需求增長，三大糧食作物收割機市場冷熱有別，區(qū)域市場出現(xiàn)較大調(diào)整，大型化趨勢更加突出，出口市場大幅度攀升。這些新特征的出現(xiàn)是多重因素相互交織形成的，尤其是市場環(huán)境的巨大變化。

整體市場震動上行，區(qū)域集中度提高

進入2015年以來，我國收獲機械市場呈現(xiàn)出產(chǎn)銷兩旺的穩(wěn)定發(fā)展態(tài)勢。市場調(diào)查顯示，前8個月131家規(guī)模生產(chǎn)企業(yè)累計銷售各種型號收獲機械50.2萬臺，同比增長3.51%。

從月度走勢分析，呈現(xiàn)出跌宕起伏的特點。前8個月的月度同比增幅均在上升通道中運行，月度銷售同比走出“M”型。除1～2月的淡季同比增幅8.7%外，其他月度同比均呈兩位數(shù)的強勁增長。1～4月增幅一路高走，直沖67.37%高點；5～6月掉頭向下，增幅下調(diào)至17.72%，7月再度上揚，8月增幅下滑。

從聯(lián)合收割機市場分析，前8個月累計銷售21.12萬臺，同比增長7.32%。其中谷物、玉米聯(lián)合收割機累計銷售16.91萬臺，同比增長4.51%；其他聯(lián)合收割機累計銷售4.21萬臺，同比增長20.29%。

聯(lián)合收割機市場占比呈現(xiàn)此消彼長的特征。市場調(diào)查顯示，小麥、水稻、玉米三大糧食作物聯(lián)合收割機市場依然是今年市場的需求主流。調(diào)查顯示，至8月底谷物聯(lián)合收割機、玉米聯(lián)合收割機分別占聯(lián)合收割機市場54.69%、25.38%的份額，較之2014年同期回落0.39個百分點和1.81個百分點。其他作物聯(lián)合收割機市場占19.93%，較之2014年同期上揚2.2個百分點。由此可以得出如下結(jié)論：我國聯(lián)合收割機市場需求正悄然生變，其主流市場雖未發(fā)生根本變化，但不可忽視的正由三大糧食作物主導(dǎo)的收割機市場向其他糧食作物和經(jīng)濟類作物轉(zhuǎn)移。

近年，聯(lián)合收割機市場的區(qū)域需求進一步向南方轉(zhuǎn)移，這與2015年履帶式谷物聯(lián)合收割機市場的蓬勃興起關(guān)系密切。市場調(diào)查顯示，前8個月，聯(lián)合收割機市場需求區(qū)域主要集中于安徽、山東、河南等7大市場，這7大市場需求量均超萬臺，累計銷售15.77萬臺，同比增長46.64%。從占比的同比熱點增幅分析，市場熱點南下鄂皖意圖十分明顯。湖北市場表現(xiàn)搶眼，其占比同比增長3倍多，安徽同比增幅高達(dá)64.88%。河南市場表現(xiàn)也較為突出，同比增長32.89%。但江蘇、山東市場出現(xiàn)7.4%、1.92%的小幅下滑。

市場進入結(jié)構(gòu)性調(diào)整，五因素維持小幅增長

近年，我國收獲機械市場經(jīng)過多年的高位運行后，市場保有量激增，市場進入結(jié)構(gòu)性調(diào)整階段，同比增幅自2012年以來連續(xù)下行，2015年繼續(xù)延續(xù)了2013～2014年的下行走勢，但依然保持小幅增長的特點，維持這種走勢的主要原因有以下幾點。

第一，剛性需求拉動。我國收割機主流市場雖然日益飽和，但市場容量不容小覷，尤其是玉米、水稻收割機市場依然具有增長空間，高位運行、增幅趨緩成為未來市場的基本特點。

第二，區(qū)域市場的拉動。2015年主流需求區(qū)域市場同比出現(xiàn)大幅度增長，尤其是湖北、安徽等市場出現(xiàn)飆升，支撐了整體市場的上行。

第三，結(jié)構(gòu)性調(diào)整推動市場擴容。近年，我國聯(lián)合收割機市場大型化趨勢日漸增強，市場由小到大的更新步伐加速，導(dǎo)致市場擴容。

第四，逐新消費心理成為推動市場增長的又一重要動力。市場調(diào)查顯示，近年，收割機使用周期縮短，由過去的4年縮短到現(xiàn)在的3年甚至2年即更新，這種消費心理對維持聯(lián)合收割機市場的高位發(fā)揮了重要作用。

第五，農(nóng)機合作社、農(nóng)機專業(yè)戶、家庭農(nóng)場等農(nóng)村專業(yè)組織的快速發(fā)展，成為推動市場增長的又一不可忽視的動力。

競爭呈現(xiàn)新的特點，主力品牌掌控市場

從前8個月的市場價格走勢看，我國收獲機械市場價格較之其他農(nóng)機品類波動較大，并且呈下行走勢。這主要是受上游原材料降價影響所致；另外，生產(chǎn)商與經(jīng)銷商受國二、國三切換之影響，基于去庫存考慮，市場出現(xiàn)促銷甚至拋售情況，導(dǎo)致價格下行特點更加突出。從近4年收割機市場的價格走勢分析，進入2013年市場價格保持在高位上運行，之后的2014～2015年基本沿下行通道逐年走低。

2015年以來，收獲機械市場的競爭還呈現(xiàn)出一些新的特點。首先，競爭激烈，生產(chǎn)企業(yè)眾多。全國規(guī)模收割機生產(chǎn)企業(yè)即有131家，而前8個月市場需求50.2萬臺，平均每個企業(yè)不足4000臺的份額，即使知名品牌所占比重依然微不足道。隨著以糧食收割機市場的逐漸飽和與農(nóng)機市場環(huán)境的巨大變化，市場競爭將變得更加充分及激烈，部分中小企業(yè)將在激烈的市場競爭中被淘汰出局，市場集中度的提高成為必然。而激烈競爭的直接后果則是加速行業(yè)的洗牌。其次，技術(shù)研發(fā)能力成為競爭的焦點。許多企業(yè)已經(jīng)意識到這一點，在產(chǎn)品研發(fā)上開始發(fā)力。同時，品牌競爭正成為市場競爭的關(guān)鍵。

從聯(lián)合收割機市場競爭分析，排名前七的品牌8個月累計銷售各種聯(lián)合收割機12.84萬臺，同比增長10.89%；占比79.1%，較之去年同期提高0.29個百分點。從主力品牌的表現(xiàn)分析，福田雷沃依然占據(jù)較大份額，累計銷售4萬余臺，同比出現(xiàn)小幅下滑；而中聯(lián)重科、江蘇沃得、久保田等品牌均呈現(xiàn)較大幅度增長，增幅分別達(dá)到了127.1%、106.11%和55.5%。