2014年礦產(chǎn)資源形勢基本特點(diǎn)

郭 娟，崔榮國，徐桂芬，林博磊，尹麗文，馬建明，孫春強(qiáng)，鮑榮華

(國土資源部信息中心，北京 100812)

2014年礦產(chǎn)資源形勢基本特點(diǎn)

郭 娟，崔榮國，徐桂芬，林博磊，尹麗文，馬建明，孫春強(qiáng)，鮑榮華

(國土資源部信息中心，北京 100812)

2014年，全球礦業(yè)下滑，礦業(yè)市場形勢持續(xù)低迷。我國采礦業(yè)固定資產(chǎn)投資增速為10年以來最低值，礦產(chǎn)品生產(chǎn)微增，對外貿(mào)易穩(wěn)定增長，大宗短缺礦產(chǎn)進(jìn)口持續(xù)增加，重要礦產(chǎn)品價(jià)格明顯下跌。我國礦業(yè)市場下行壓力大，整體形勢不容樂觀。未來大部分礦產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)下行，使得企業(yè)投資成本減少，重組并購事件會(huì)有所加劇。我們應(yīng)抓住礦業(yè)調(diào)整的機(jī)遇期，借助我國高鐵“走出去”政策，加強(qiáng)與周邊國家的礦業(yè)合作。

礦產(chǎn)資源；生產(chǎn)；貿(mào)易；價(jià)格；需求；成本；調(diào)整

1 全球礦業(yè)發(fā)展下滑

2014年，世界經(jīng)濟(jì)形勢錯(cuò)綜復(fù)雜，發(fā)達(dá)國家經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇艱難，新興市場國家經(jīng)濟(jì)增速放緩，中國經(jīng)濟(jì)下行壓力加大。全球礦產(chǎn)資源供需矛盾正在緩解，發(fā)展中國家對大宗礦產(chǎn)新增需求的拉動(dòng)力正在減弱。受此影響，全球礦業(yè)面臨著許多挑戰(zhàn)和困難，固體礦產(chǎn)勘查投入持續(xù)大幅下降，礦產(chǎn)品價(jià)格下跌、生產(chǎn)成本上升、利潤下滑，跨國公司不斷剝離非核心資產(chǎn)。由于對礦業(yè)發(fā)展前景持悲觀態(tài)度，全球非燃料固體礦產(chǎn)勘查投入預(yù)算連續(xù)二年下降三成，是自統(tǒng)計(jì)該數(shù)據(jù)以來下滑最快的兩年。在全球礦業(yè)市場持續(xù)低迷的形勢下，參加加拿大PDAC活動(dòng)的人數(shù)從2013年的3萬多人下降到2014年的2萬多人。原油、鐵礦石、銅、金等重要礦產(chǎn)品價(jià)格快速下降，年底原油已低于60美元/桶，鐵礦石價(jià)格低于80美元/t。而隨著人力資源成本上升、采礦品位下降、環(huán)境要求提高等因素影響，企業(yè)運(yùn)營成本不斷增加，而利潤進(jìn)一步下滑。即使是跨國公司巨頭與為了保證公司的利潤而不得不剝離非核心資產(chǎn)。

2 我國礦產(chǎn)資源形勢的基本特點(diǎn)

2.1 采礦業(yè)固定資產(chǎn)投資增速為12年以來最低值

礦業(yè)投資市場處于深度調(diào)整期。1～11月，采礦業(yè)固定資產(chǎn)投資1.25萬億元，同比增長1.4%，增速為12年以來最低值；增速比去年同期下降10.6個(gè)百分點(diǎn)，比全社會(huì)固定資產(chǎn)投資15.8%的增長率低14.4個(gè)百分點(diǎn)，低于我國GDP7%～7.5%的增長水平。反映了一是國內(nèi)經(jīng)濟(jì)速度放緩，世界經(jīng)濟(jì)整體復(fù)蘇乏力，影響礦產(chǎn)品需求，礦業(yè)投資減速；二是受大宗礦產(chǎn)品價(jià)格大幅下跌的影響，礦業(yè)企業(yè)普遍利潤下降甚至虧損(采礦業(yè)利潤同比減少21.6%，而全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤同比增長5.3%)，使得對礦業(yè)投資的積極性減少，投資更加謹(jǐn)慎；三是最近幾年礦業(yè)投資增長一直較快，過剩的產(chǎn)能還沒有完全消化。其中，煤炭開采和洗選業(yè)投資4290億元，同比下降8.5%，連續(xù)兩年負(fù)增長，表明投資者對煤炭市場的預(yù)期很低，沒有因國家政策的調(diào)整而發(fā)生根本轉(zhuǎn)變；非金屬礦采選業(yè)投資保持穩(wěn)定增長，同比增長10.6%，主要是由于非金屬礦產(chǎn)品多為與日常生活密切相關(guān)的基礎(chǔ)原料，受外界經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響相對較小。1～11月，采礦業(yè)固定資產(chǎn)投資占全國固定資產(chǎn)投資的比重為2.8%，較2013年的3.4%下降0.6個(gè)百分點(diǎn)，表明投資者對礦業(yè)發(fā)展前景信心不足，投資轉(zhuǎn)向其它行業(yè)。

2.2 礦產(chǎn)品產(chǎn)量微增，增速明顯回落

主要礦產(chǎn)品產(chǎn)量微增，增速明顯回落。1～11月，原煤產(chǎn)量35.1億t，同比減少2.1%，增速同比回落2.4個(gè)百分點(diǎn)；原油1.92億t，同比增長0.4%，增速回落1.2個(gè)百分點(diǎn)；發(fā)電量4.97萬億kWh，同時(shí)增長3.9%，增速回落3.1個(gè)百分點(diǎn)。鐵礦石產(chǎn)量13.86億t，同比增長4.8%，增速回落3.6個(gè)百分點(diǎn)；粗鋼產(chǎn)量7.49億t，同比增長1.9%，增速回落5.9個(gè)百分點(diǎn)；十種有色金屬產(chǎn)量3994萬t，同比增長6.2%，增速回落4.3個(gè)百分點(diǎn)。水泥產(chǎn)量22.72億t，同比增長1.9%，增速回落7.3個(gè)百分點(diǎn)。其中，原煤、鐵礦石、粗鋼、十種有色金屬、黃金等產(chǎn)量均位居全球首位。

受經(jīng)濟(jì)增速放緩影響，全國主要礦產(chǎn)品產(chǎn)量雖仍保持增長，但增速明顯回落。特別是與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)相關(guān)的原材料如：鐵礦石、粗鋼、十種有色金屬、水泥產(chǎn)量增速皆放緩。值得關(guān)注的是：1～11月，礦業(yè)企業(yè)普遍虧損，利潤同比減少21.6%。其中煤炭開采和洗選企業(yè)利潤同比減少近一半，為44.4%；黑色金屬礦采選企業(yè)利潤同比減少21.4%；石油和天然氣開采企業(yè)利潤同比減少13.2%；有色金屬礦采選企業(yè)利潤同比減少12.3%；僅有非金屬礦采選企業(yè)利潤有所增長，為4.5%。

2.3 礦產(chǎn)品貿(mào)易活躍

1～11月，我國礦產(chǎn)品貿(mào)易總額為9956.69億美元，同比增長6.8%(全國商品進(jìn)出口總額同比下降0.5%)，增幅上升3.5個(gè)百分點(diǎn)。其中，出口額3641.56億美元，同比增長14.7%(全國商品出口總額同比增長4.7%)，增幅上升8.8個(gè)百分點(diǎn)；進(jìn)口額6315.13億美元，同比增長2.7%(全國商品進(jìn)口總額同比下降6.7%)，增幅上升0.6個(gè)百分點(diǎn)(圖1)。

盡管我國不斷加大礦產(chǎn)資源開發(fā)力度，但快速增長的礦產(chǎn)品生產(chǎn)仍然趕不上礦產(chǎn)品消費(fèi)的增長，部分大宗礦產(chǎn)品消費(fèi)缺口不斷加大，對外依存度居高不下，石油、鐵礦石、銅等大宗礦產(chǎn)對外依存度超過50%，煤炭繼續(xù)保持全球第一大進(jìn)口國地位，但進(jìn)口下降，能源消費(fèi)需求放緩。

煤進(jìn)口由升轉(zhuǎn)降。1～11月，我國出口煤531萬t，同比下降23.5%，進(jìn)口2.64億t，同比下降9.4%；凈進(jìn)口2.59億t，同比下降8.6%。

石油對外依存度居高不下。1～11月，我國石油進(jìn)口3.05億t，同比增長4.8%(其中原油2.78億t，同比增長9.0%)；進(jìn)口額2325.67億美元，同比增長17.1%。出口2721萬t，凈進(jìn)口2.78億t。石油對外依存度為59.1%，同比上升1.0個(gè)百分點(diǎn)，比上年全年上升0.8個(gè)百分點(diǎn)(圖2)。

鐵礦石進(jìn)口持續(xù)增長。1～11月，進(jìn)口鐵礦石8.46億t，同比增長13.4%；進(jìn)口額872.98億美元，同比下降9.8%。對外依存度為60.4%，同比上升1.8個(gè)百分點(diǎn)，比上年全年上升1.9個(gè)百分點(diǎn)。

2.4 礦產(chǎn)品價(jià)格快速下滑

煤。2014年國內(nèi)優(yōu)質(zhì)煤價(jià)呈"N"的變化態(tài)勢先抑后揚(yáng)，國內(nèi)優(yōu)質(zhì)煤均價(jià)為487元/t，同比下降15%。價(jià)格從1月份的542.9元/t波動(dòng)下降到8月份的452.08元/t，隨后又小幅上揚(yáng)至12月份的484元/t。從總體而言，煤價(jià)保持著2012年以來平穩(wěn)下滑的趨勢。

原油。2014年，國內(nèi)外原油價(jià)格呈現(xiàn)出非常明顯的直線下降態(tài)勢，總體來看，全年國內(nèi)油價(jià)比美國油價(jià)高1.3%。其中，大慶油田全年原油現(xiàn)貨價(jià)格平均約為94.27美元/桶，同比下降10.8%。價(jià)格變化趨勢由1月的104美元/桶，直線下降到12月份的57.42美元/桶。美國紐約原油現(xiàn)貨價(jià)格平均為93.04美元/桶，同比下降5.6%。價(jià)格由1月份的94.86美元/桶波動(dòng)下降至12月的60.12美元/桶(圖3)。這主要是因?yàn)椋荷钏@井開采和水力壓裂法技術(shù)開采的油井產(chǎn)量不斷增加帶動(dòng)全球石油供應(yīng)的增加，中國經(jīng)濟(jì)增速放緩，歐洲瀕臨經(jīng)濟(jì)衰退邊緣，美國制裁俄羅斯政府，以沙特為首的原油供應(yīng)國等打開價(jià)格戰(zhàn)等因素都在影響著原油價(jià)格。

鐵礦石。2014年，鐵礦石價(jià)格呈現(xiàn)出緩慢下降的態(tài)勢。鐵礦石到岸均價(jià)為96.39美元/t，同比下降26.9%。年內(nèi)最高價(jià)是1月份的128.71美元/t，最低價(jià)出現(xiàn)在12月份的68.81美元/t。國內(nèi)鐵礦石價(jià)格(66%粉礦)平均為767.67元/t，同比下降16.6%，呈波動(dòng)下降態(tài)勢。本年度鐵礦石大跌主要是由于鐵礦石市場已經(jīng)轉(zhuǎn)向?yàn)橘I方市場，來自澳大利亞和巴西的低價(jià)格鐵礦石不斷增產(chǎn)，中國政府并未推進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長出臺刺激計(jì)劃，國內(nèi)鐵礦石供應(yīng)進(jìn)一步減少。

銅。2014年，銅價(jià)格總體上延續(xù)了2011年以來的下降趨勢，全年呈現(xiàn)“V”字型下降態(tài)勢，國內(nèi)銅價(jià)平均為4.91萬元/t，同比下降7.8%。同期，倫敦金屬市場銅現(xiàn)貨價(jià)平均為6956美元/t，同比下降5%，下降趨勢與國內(nèi)銅價(jià)相似(圖4)。

金。國內(nèi)外金價(jià)均呈現(xiàn)出波動(dòng)下降的態(tài)勢。國內(nèi)金價(jià)平均為252元/g，同比下降11%。同期，倫敦黃金交易所黃金價(jià)格均價(jià)為1266.6美元/盎司，同比下降10.2%。

3 認(rèn)識與體會(huì)

3.1 礦業(yè)市場下行壓力大，整體形勢不容樂觀

礦業(yè)市場下行壓力大，整體形勢不容樂觀。首先，一次能源市場需求乏力，隨著環(huán)境保護(hù)意識的增強(qiáng)、優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)要求的不斷提高，化石能源消費(fèi)比重將逐漸下降。同時(shí)，煤炭過剩產(chǎn)能的還需要時(shí)間消化，煤炭進(jìn)口量繼續(xù)保持高位，煤炭價(jià)格還將進(jìn)一步走低；美國和俄羅斯的“油價(jià)盧布之戰(zhàn)”還將持續(xù)，石油短期內(nèi)供大于求的矛盾難以緩解，油價(jià)還會(huì)下跌。2015年能源價(jià)格下行的壓力可能繼續(xù)加大，能源生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營將更加困難。其次，全球金屬市場仍呈供大于求的格局，產(chǎn)能過剩，企業(yè)利潤減少。多種有色金屬價(jià)格仍有下跌的空間，但在降息等流動(dòng)性政策的支撐之下，價(jià)格或?qū)?shí)現(xiàn)回升。但各金屬價(jià)格變化存在差異，尤其是鋁、錫、鎢等金屬價(jià)格有望回升；鐵礦石市場供大于求矛盾突出，價(jià)格預(yù)計(jì)進(jìn)一步下跌。最后，非金屬礦產(chǎn)品與日常生活密切相關(guān)，抗外界干擾能力強(qiáng)，產(chǎn)量將保持低速增長，市場供應(yīng)充足，價(jià)格相對穩(wěn)定，保持弱勢整理的態(tài)勢。

3.2 投資成本減少，并購將加劇

2014年全球礦業(yè)市場低迷，大宗礦產(chǎn)品價(jià)格跌幅較大，其中，煤炭價(jià)格持續(xù)大幅下跌，美國紐約原油現(xiàn)貨價(jià)格下跌至60美元/桶以下，國內(nèi)鐵礦石到岸均價(jià)跌至70美元/噸以下，國內(nèi)外金價(jià)跌幅在10%以上。2014年，澳元、南非蘭特、巴西雷亞爾、俄羅斯盧布和加元的貶值進(jìn)一步降低了企業(yè)投資成本。目前，全球大型礦企已開始并購。未來兩年礦業(yè)市場將處于調(diào)整期，也是礦業(yè)投資并購的機(jī)遇期，集中投資并剝離非核心資產(chǎn)等措施可能將促使礦業(yè)領(lǐng)域企業(yè)重組并購事件增加。

3.3 著力化解地質(zhì)勘查業(yè)“產(chǎn)能過?！?，促進(jìn)地質(zhì)勘查工作健康發(fā)展

2001年以來，我國進(jìn)入礦業(yè)發(fā)展的春天。經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展帶來了礦產(chǎn)品需求的剛性增長，地質(zhì)勘查投入快速增長。2001～2013年，我國累計(jì)投入地質(zhì)勘查資金8731億元，其中非油氣礦產(chǎn)2783億元。巨量的資金投入使得我國地質(zhì)勘查單位和人員快速增長。同期，具有勘查資質(zhì)的地質(zhì)勘查單位由不足1000家增至2430家，地質(zhì)勘查技術(shù)人員由5.1萬人增至25.3萬人。但是隨著全球包括中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展放慢，對礦產(chǎn)品的需求疲軟，全球礦業(yè)進(jìn)入深度調(diào)整期，地質(zhì)勘查投入必將逐年下降，地勘單位和技術(shù)人員將面臨生存問題，我國地質(zhì)勘查業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)“產(chǎn)能過剩”。減少勘查技術(shù)骨干人員的流失才能保持我國地質(zhì)勘查工作健康發(fā)展，必須著力化解地質(zhì)勘查“產(chǎn)能”：一是海上作業(yè)。我國海域面積超過300萬km2，地質(zhì)工作程度低，資源潛力巨大，是未來地質(zhì)勘查工作的重心之一。二是海外發(fā)展。非洲、南美和兩極地質(zhì)工作程度低，實(shí)力較強(qiáng)的地勘隊(duì)伍可以這些地區(qū)發(fā)揮優(yōu)勢。三是服務(wù)轉(zhuǎn)型。我國正處于城市化過程中，同時(shí)新農(nóng)村建設(shè)不斷推進(jìn)，生態(tài)文明建設(shè)成為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新增長點(diǎn)。因此，水文地質(zhì)、工程地質(zhì)、城市地質(zhì)、環(huán)境地質(zhì)、海洋地質(zhì)等方面是地勘隊(duì)伍發(fā)揮本領(lǐng)的新領(lǐng)域?？傊?，通過“優(yōu)勝劣汰”，實(shí)力強(qiáng)的地勘隊(duì)伍和技術(shù)過硬的技術(shù)人員生存下來，將成為未來我國地質(zhì)勘查工作的核心力量。

3.4 應(yīng)借我國高鐵“走出去”，加強(qiáng)與周邊國家的礦業(yè)合作

從泰國到東歐再到非洲，國務(wù)院總理李克強(qiáng)每次出訪都要向當(dāng)?shù)亓λ]我國高鐵。目前，我國正在籌建泛亞、歐亞和中亞三條跨國高鐵，同時(shí)，我國也在考慮修建一條鐵路經(jīng)西伯利亞、穿過白令海峽直接到阿拉斯加，穿過加拿大到美國。其中，歐亞和中亞高鐵國內(nèi)段已經(jīng)開工，境外線路仍在談判；泛亞高鐵的中緬間鐵路隧道2015年6月動(dòng)工；中俄加美高鐵正在商討。

我們應(yīng)借高鐵“走出去”，帶動(dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的發(fā)展，加強(qiáng)礦業(yè)領(lǐng)域的合作。如加深與中亞和歐洲的油氣資源領(lǐng)域的合作等。目前，除了我國之外，世界上高速鐵路比較發(fā)達(dá)的是日本、德國、法國這樣中等大小的國家，像俄羅斯、加拿大、美國、印度這樣的疆域遼闊的大國，都沒有太多高速鐵路。我國發(fā)展高鐵是明智之舉，將在找到新的經(jīng)濟(jì)支撐點(diǎn)的同時(shí)，加強(qiáng)全球礦業(yè)領(lǐng)域的交流與合作。特別是鑒于我國礦業(yè)企業(yè)“走出去”多采取并購模式達(dá)到完全控股、或成為大股東的目的，但由于我國企業(yè)缺乏海外運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)，尤其對并購交易成功后的整合難度缺乏充分準(zhǔn)備，大大提高了跨國并購的成本和風(fēng)險(xiǎn)，導(dǎo)致多起并購失敗，難以獲得經(jīng)濟(jì)或資源效益。與直接投資并購的方式相比，通過高鐵的推廣，將更有利于增強(qiáng)各國之間礦業(yè)領(lǐng)域的合作。

[1] 國家統(tǒng)計(jì)局.http://data.stats.gov.cn/workspace/index?m=hgyd.

[2] 崔榮國，郭娟,徐桂芬，等.2013年礦產(chǎn)資源形勢的基本特點(diǎn)[J].中國礦業(yè)，2014，23(1)：1-4.

[3] 國家海關(guān)總署.http://www.customs.gov.cn/tabid/49666/Default.aspx.

The characteristics of the situation of mineral resources in 2014

GUO Juan，CUI Rong-guo，XU Gui-fen，LIN Bo-lei，YIN Li-wen，MA Jian-ming，SUN Chun-qiang，BAO Rong-hua

(Information Center，Ministry of Land and Resources，Beijing 100812,China)

In 2014，the global mining goes down，Mineral market remains in the doldrums.In China，the growth of the mining fixed asset investment is below its ten year average.The mineral products have increased slightly，and foreign trade increase stably.The degree of dependence on foreign market of bulk insufficient mineral keeps high level，and the prices of important mineral commodities drop significantly.The mineral demand in China still keeps high，at the same time，the new change of the world energy order.So，we should try our best to expand China mineral transportation channels and slower economic development of China to adjust China mining.In China，the overall situation of mining market is not optimistic.In future，the mineral products prices will fall making the mining investment cost reduced，the reorganization and merger events will be added.We should take advantage of the period of mining adjustment，by means of high iron “going out” policy，strengthen cooperation in mining with the surrounding countries.

mineral resources； production； foreign trade； price； demand； cost；adjust

2015-01-04

國土資源部工作項(xiàng)目“礦產(chǎn)資源勘查與開發(fā)信息監(jiān)測與分析”資助

崔榮國，男，副研究員，主要從事國土資源形勢分析工作，E-mail: cuirg02@163.com。

F407.1

A

1004-4051(2015)01-0008-04