海工市場(chǎng)新變化下看《規(guī)范條件》

中國(guó)船舶重工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)研究中心 劉健奕 趙澤華

海工市場(chǎng)新變化下看《規(guī)范條件》

中國(guó)船舶重工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)研究中心 劉健奕 趙澤華

備受海工企業(yè)關(guān)注的《海洋工程裝備（平臺(tái)類）行業(yè)規(guī)范條件》（以下簡(jiǎn)稱《規(guī)范條件》）將自2015年2月1日起實(shí)施。在國(guó)際油價(jià)一路狂跌的背景下，該規(guī)范條件將給整個(gè)海工裝備建造行業(yè)帶來(lái)重大的影響。

1、《規(guī)范條件》制定和發(fā)布背景

為進(jìn)一步加強(qiáng)海洋工程裝備行業(yè)管理，大力培育戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)，引導(dǎo)海洋工程裝備生產(chǎn)企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，國(guó)家工業(yè)和信息化部根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)規(guī)劃，制定了該規(guī)范條件。

2014年，國(guó)家主席習(xí)近平提出了建設(shè)“21世紀(jì)海上絲綢之路”的偉大戰(zhàn)略構(gòu)想，這意味著我國(guó)需要大力發(fā)展海洋貿(mào)易和海洋交通，而這樣的發(fā)展自然離不開(kāi)海工設(shè)備，海洋工程裝備制造業(yè)也被提升到一個(gè)國(guó)家戰(zhàn)略發(fā)展的高度。隨著我國(guó)新絲綢之路建設(shè)的深入，海工裝備的需求量將在今后不斷增加，海洋工程在我國(guó)也有望進(jìn)入新的發(fā)展時(shí)期。

2、全球海洋工程裝備市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)已開(kāi)始顯現(xiàn)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景面臨巨大挑戰(zhàn)

2014年，全球海洋工程裝備（不含海洋工程船舶）成交總金額為461.5億美元，同比下降約10%。其中，鉆井裝備成交額為146億美元，占全部成交額的31.2%；生產(chǎn)裝備成交額為138億美元，占全部成交額的29.9%；水下裝備訂單總金額為95億美元，占全部成交額的20.6%。

從成交金額隨時(shí)間變化的角度看，海工裝備訂單金額在2014年呈現(xiàn)先高后低、連續(xù)下降的趨勢(shì)。2014年上半年成交284億美元，下半年成交177.5億美元，全年市場(chǎng)回落趨勢(shì)非常明顯。

2014年海工裝備成交比例圖

值得注意的是，主流的鉆井裝備和海洋工程船舶市場(chǎng)也出現(xiàn)了劇烈波動(dòng)。2014年，全球共成交各類鉆井裝備49艘/座，較去年91艘/座的成交量大幅萎縮。在2014年鉆井裝備訂單中，自升式鉆井平臺(tái)最多，為36座，半潛式鉆井平臺(tái)4座，鉆井船/鉆井駁船9艘。從價(jià)值量看，鉆井裝備新接訂單總金額為146億美元，與去年同期的273億美元大幅下降了47%，海工裝備訂單總金額的比例也從54%降至31.2%。受大型主流裝備訂造量下降影響，全球海洋工程船舶新造市場(chǎng)也延續(xù)了2013年以來(lái)的調(diào)整走勢(shì)。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，全年全球共成交海洋工程船舶訂單284艘，與2013年的訂單量相比下降40%。

海洋油氣開(kāi)發(fā)投資受到較大沖擊的主要因素是油價(jià)的下跌。根據(jù)多數(shù)權(quán)威機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，2015年原油均價(jià)將會(huì)較2014年出現(xiàn)大幅下降，海洋油氣投資增速放緩甚至投資縮水將不可避免。降低油氣田開(kāi)發(fā)節(jié)奏，不斷縮減油氣開(kāi)發(fā)開(kāi)支已成為許多石油公司的現(xiàn)實(shí)選擇。受此影響，海洋油氣開(kāi)發(fā)活躍程度降低，一些新的勘探開(kāi)發(fā)活動(dòng)暫緩，部分項(xiàng)目甚至考慮出售。

中國(guó)企業(yè)在激烈競(jìng)爭(zhēng)中大力搶單。2014年，中國(guó)海工裝備建造企業(yè)延續(xù)良好表現(xiàn)，繼續(xù)大力搶單。全年中國(guó)共接獲大型主流裝備訂單109.5億美元，小幅下降8%，市場(chǎng)份額力壓韓國(guó)和新加坡位居全球第一。從接單類型來(lái)看，中國(guó)所承接的鉆井裝備仍以自升式鉆井平臺(tái)為主。海洋工程船舶方面，中國(guó)在2014年共接獲訂單121艘，成交艘數(shù)有所下降，但仍以近49.6%的市場(chǎng)份額（以艘數(shù)計(jì)）居全球首位。

3、市場(chǎng)面臨加速調(diào)整，產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈

油氣開(kāi)發(fā)活動(dòng)減弱必然對(duì)海洋工程裝備的需求造成不利影響，我們認(rèn)為：2015年全球海洋工程裝備市場(chǎng)將加速調(diào)整，海工裝備訂單成交預(yù)計(jì)將在400～500億美元之間，海工裝備產(chǎn)業(yè)面臨嚴(yán)峻的考驗(yàn)。鑒于對(duì)全球能源供需總體態(tài)勢(shì)的考量，從中長(zhǎng)期看，海工裝備市場(chǎng)仍存在較大的潛力，預(yù)計(jì)2016年后隨著油價(jià)的回升，海工裝備市場(chǎng)將出現(xiàn)一定程度的恢復(fù)性增長(zhǎng)。

市場(chǎng)的回落和建造能力的釋放必然導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)走向白熱化，惡性競(jìng)爭(zhēng)難以避免。從國(guó)內(nèi)看，隨著一大批海工裝備總裝建造基地的投產(chǎn)，中國(guó)海工裝備建造能力和潛力急劇膨脹，海工投資熱帶來(lái)的產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題已經(jīng)開(kāi)始顯現(xiàn)。部分企業(yè)在市場(chǎng)向下調(diào)整的過(guò)程中將出現(xiàn)斷糧現(xiàn)象，在此情況下饑不擇食，低價(jià)接單、惡性競(jìng)爭(zhēng)將不可避免。

4、《規(guī)范條件》的作用和具體工作開(kāi)展方式

《規(guī)范條件》對(duì)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的主要方面提出了規(guī)范要求，重在鼓勵(lì)企業(yè)做優(yōu)做強(qiáng)，提高海洋工程裝備設(shè)計(jì)制造能力、生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量，加強(qiáng)技術(shù)和管理創(chuàng)新，提升環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)和職業(yè)健康管理水平，提高資源利用率和降低能源消耗。

《規(guī)范條件》提出，申請(qǐng)企業(yè)通過(guò)所在地省級(jí)海洋工程裝備行業(yè)主管部門(mén)向工業(yè)和信息化部申請(qǐng)，各省、自治區(qū)、直轄市海洋工程裝備行業(yè)主管部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)本地區(qū)海工平臺(tái)生產(chǎn)企業(yè)的申請(qǐng)進(jìn)行初審，工業(yè)和信息化部委托相關(guān)專業(yè)機(jī)構(gòu)依據(jù)規(guī)范條件制定相應(yīng)的評(píng)審細(xì)則，并組織專家對(duì)申請(qǐng)企業(yè)進(jìn)行評(píng)審。工業(yè)和信息化部對(duì)通過(guò)評(píng)審的企業(yè)進(jìn)行審查并公示，無(wú)異議后予以公告。國(guó)家對(duì)符合本規(guī)范條件的海洋工程裝備（平臺(tái)類）（以下簡(jiǎn)稱海工平臺(tái)）生產(chǎn)企業(yè)實(shí)行公告管理，企業(yè)按自愿原則進(jìn)行申請(qǐng)。工業(yè)和信息化部對(duì)公告企業(yè)名單進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。

監(jiān)督檢查方面，《規(guī)范條件》規(guī)定，地方各級(jí)海洋工程裝備行業(yè)主管部門(mén)、中央企業(yè)（集團(tuán)）總公司每年要對(duì)本地區(qū)或所屬公告企業(yè)執(zhí)行規(guī)范條件的情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。工業(yè)和信息化部對(duì)公告企業(yè)進(jìn)行抽查,鼓勵(lì)社會(huì)各界對(duì)公告企業(yè)規(guī)范情況進(jìn)行監(jiān)督。

值得注意的是，《規(guī)范條件》特別指出：“列入公告的企業(yè)名單將作為相關(guān)政策支持的基礎(chǔ)性依據(jù)。”自

2012年后，國(guó)家推動(dòng)海工裝備發(fā)展的利好政策

頻繁出臺(tái)，形成了規(guī)劃和財(cái)稅政策立體式扶

持的態(tài)勢(shì)。工信部在2012年發(fā)布的《海洋工程裝備制造業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》中明確表示，將支持海洋工程裝備制造企業(yè)以產(chǎn)品、資本為紐帶開(kāi)展聯(lián)合開(kāi)發(fā)、聯(lián)合經(jīng)營(yíng)，實(shí)施強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，規(guī)?；l(fā)展，實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)。支持大型海洋工程裝備制

造企業(yè)與鋼鐵、石油等上下游企業(yè)以戰(zhàn)略聯(lián)盟或參股、合資合作等方式，適當(dāng)延伸產(chǎn)業(yè)

鏈，在上下游產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略布局，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、利益共享，增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力。面對(duì)處于低谷的市場(chǎng)環(huán)境，能獲得政府層面的政策紅利將給企業(yè)帶來(lái)極大的助力。

5、新形勢(shì)下海工企業(yè)應(yīng)如何應(yīng)對(duì)

（1）嚴(yán)控海工裝備訂單風(fēng)險(xiǎn)

2013年我國(guó)企業(yè)接獲了大量海洋工程裝備訂單，目前大部分還沒(méi)有交付，這部分訂單對(duì)于穩(wěn)定企業(yè)起步階段的發(fā)展起到了至關(guān)重要的作用?，F(xiàn)階段，確保已接訂單順利交付，避免顛覆性風(fēng)險(xiǎn)是首要之務(wù)。

（2）突出優(yōu)勢(shì)做強(qiáng)拳頭產(chǎn)品

在市場(chǎng)下行過(guò)程中，四面出擊將使力量分散，集中優(yōu)勢(shì)將形成合力，因此需將主要力量聚焦在自己的優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域，通過(guò)做強(qiáng)拳頭產(chǎn)品迎接激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

（3）積蓄力量?jī)?chǔ)備前瞻技術(shù)

鑒于市場(chǎng)調(diào)整的周期性變化，在當(dāng)前時(shí)期積蓄力量?jī)?chǔ)備前瞻性技術(shù)是為下一輪市場(chǎng)復(fù)蘇做最好的準(zhǔn)備，以“貓冬”的姿態(tài)面對(duì)寒流，以“退一步海闊天空”的勇氣迎接未來(lái)。