光伏信息動態(tài)

本刊記者 ■ 葛曉敏 編譯

2014年第四季度領(lǐng)先光伏組件供應(yīng)商的營收達(dá)到3年來最高

盡管負(fù)面匯率對于平均銷售價格存在影響，但2014年第四季度全球排名前20的光伏組件供應(yīng)商組件總營收達(dá)到自2011年以來最高水平。

IHS經(jīng)過調(diào)查后表示，2014年前20大組件供應(yīng)商的第四季度營收(不包括加工服務(wù)收入)增至59億美元。據(jù)其最新《組件追蹤季度報告》顯示，組件價格急劇下滑已推動季度營收自2011年第三季度以來達(dá)到其最高水平。受組件出貨總量強(qiáng)勁增長的驅(qū)動，20大組件供應(yīng)商的季度營收比去年同期增長12%，2014年全年組件營收增至214億美元，第四季度出貨量達(dá)8.8 GW。

圖1 前20大組件供應(yīng)商季度營收情況

IHS技術(shù)首席分析師 Ray Lian表示：“組件供應(yīng)商為了支持其產(chǎn)能擴(kuò)張或收購，必須進(jìn)一步增加其收入。隨著這些企業(yè)獲得更多的市場份額，我們期待看到進(jìn)一步的行業(yè)整合?！?/p>

2014年前20大組件供應(yīng)商的出貨總量相當(dāng)于全球光伏組件需求的68%，2011年這一數(shù)字為60%。天合光能和英利綠色能源2014年的組件出貨量都超過了3 GW。

2014年第四季度，組件平均銷售價格(ASP)的負(fù)面影響來自美元兌換多數(shù)其他貨幣的強(qiáng)勁升值，以及出口到中國和其他低平均銷售價格地區(qū)組件份額的提高。20大組件供應(yīng)商的混合平均銷售價格比上季度同期減少4%。

成本不斷降低及組件效率的提高，有助于緩解平均銷售價格的下降。20大組件供應(yīng)商的組件混合銷售成本第一次跌至0.6美元/W，2014年第四季度僅0.58美元/W，混合毛利率僅略微升至14%。Lian表示：“隨著領(lǐng)先組件供應(yīng)商從全球光伏需求增長及市場份額提高中受益，其光伏組件營收將繼續(xù)提高。希望他們能最早在2015年第四季度營收達(dá)到歷史最高水平?！?/p>

2015年太陽能市場預(yù)測

2014年對于太陽能光伏行業(yè)而言是一個具有挑戰(zhàn)性的時期，它標(biāo)志著市場發(fā)展的拐點(diǎn)。IHS通過調(diào)查相關(guān)數(shù)據(jù)及信息后發(fā)現(xiàn)，太陽能光伏需求以兩位數(shù)的速度增長，很大程度上取決于中國和日本政府的政策；對于供應(yīng)商而言，他們所處的狀況仍然很嚴(yán)峻。

IHS從事太陽能研究的高級研究主管Ash Sharma 表示：“隨著供應(yīng)商與負(fù)債累累的資產(chǎn)負(fù)債表及客戶群迅速遠(yuǎn)離供應(yīng)商自己的傳統(tǒng)市場所展開的斗爭，供應(yīng)商不得不通過兼并、收購和破產(chǎn)進(jìn)一步鞏固其供應(yīng)基礎(chǔ)。所有跡象都表明太陽能產(chǎn)業(yè)2015年加快復(fù)蘇速度，盡管復(fù)蘇本身仍然存在令人難以置信的脆弱?！?/p>

以下為IHS太陽能研究團(tuán)隊對2015年全球光伏市場的10大預(yù)測。

1) 預(yù)計2015年全球光伏需求增至25%。由于光伏成本繼續(xù)降低，預(yù)測光伏安裝將以16%～25%的增長率增長，安裝量將達(dá)53～57 GW。從地理位置上看，最大市場仍將是中國、日本和美國，在絕對增長方面貢獻(xiàn)最大的將是中國、美國和印度。

2) 聚光光伏太陽能(CPV)將加速增長。從2015年開始， CPV市場加速擴(kuò)張37%，新安裝量達(dá)到約250 MW。高聚光光伏(HCPV)和低聚光光伏(LCPV)系統(tǒng)的安裝量每年將以兩位數(shù)百分比的速度擴(kuò)張，直到2020年。

3) 在中國分布式光伏(DPV)的安裝量低于預(yù)期，但仍繼續(xù)增長。雖然中國對于分布式光伏雄心勃勃的計劃面臨挑戰(zhàn)，但仍將努力實(shí)現(xiàn)它的宏偉目標(biāo)。市場顯然開始制造聲勢，且政策和商業(yè)模式也幫助其加速增長。2015年中國分布式光伏安裝將達(dá)到4.7 GW，比2014年增長近20%。

4) 并網(wǎng)光伏儲能裝置將以3倍增長。光伏發(fā)電系統(tǒng)是從傳統(tǒng)的和相對簡單的單向流動系統(tǒng)及大規(guī)模通過輸配電線路輸送給消費(fèi)者的常規(guī)發(fā)電站，進(jìn)化日益復(fù)雜，在所有電網(wǎng)點(diǎn)都有消費(fèi)者的小型分布式發(fā)電裝置。光伏并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)的年度安裝量與儲能合起來將增長至少3倍，2015年達(dá)到775 MW。

5)新興市場日益成熟。智利將成為下一個新興市場，繼南非之后，光伏安裝量達(dá)到1 GW的里程碑。將在2015年快速增長的其他新興市場是約旦、菲律賓和洪都拉斯。相反，墨西哥、巴西和土耳其仍有巨大不確定性。

6)單晶硅技術(shù)增加市場占有率。雖然近幾年單晶硅技術(shù)不會威脅到多晶硅的主導(dǎo)地位，但其將穩(wěn)步擴(kuò)大市場份額。這主要得益于屋頂安裝的增長，以及對高效率產(chǎn)品日益增加的需求。IHS認(rèn)為全球電池生產(chǎn)中單晶硅的份額將從2014年的24%提高至2015年的27%。

7) 規(guī)模在100 kW及以下的分布式光伏系統(tǒng)將占全球光伏安裝量的30%。分布式光伏在全球成熟和新興市場都具有潛力， 規(guī)模為100 kW或更小的系統(tǒng)，預(yù)計將從2014年13.2 GW達(dá)到2015年15.7 GW，將占全球安裝量的30%。預(yù)計2015年，日本的分布式光伏將占安裝量的70%，美國分布式光伏安裝量也將超過2.2 GW。凈計量和第三方所有權(quán)模式繼續(xù)推動這個市場。

8) 2015年第二季度英國公共事業(yè)級光伏項(xiàng)目的停滯或?qū)⒁l(fā)歐洲工程總承包商的新一輪整合。隨著激勵項(xiàng)目的相繼到期，英國激勵政策所帶來的公用事業(yè)級系統(tǒng)安裝的繁榮將終結(jié)，并將引發(fā)歐洲設(shè)計、施工和采購商(EPC)之間一連串的整合。但根據(jù)可再生義務(wù)證書 (ROC) 計劃，2015年英國將以1.4 GW的地面光伏系統(tǒng)安裝量，主導(dǎo)歐洲公共事業(yè)級光伏版圖。

9) 三相組串逆變器占全球光伏逆變器營收的1/3。受主要光伏市場極具吸引力價格的推動，預(yù)計2015年全球三相組串逆變器的營收將達(dá)超22億美元，相當(dāng)于全球所有逆變器市場營收的1/3。預(yù)計其2015年出貨量將超15 GW，同比增長31%，中國和日本將成為主要市場，總出貨量將達(dá)7.6 GW。

10) 截至2015年底，加利福尼亞州(美國最大的可再生能源發(fā)電市場)有望成為全球太陽能發(fā)電的領(lǐng)導(dǎo)者。 除公共事業(yè)級和分布式光伏繼續(xù)強(qiáng)勁增長外，2015年加州年發(fā)電量超過10%來自于光伏發(fā)電。這一發(fā)展水平將推動加州在以光伏發(fā)電為電力來源方面的占比一舉超過其他領(lǐng)先的光伏市場，比如德國和意大利。

2015 和2016年美國和日本將占全球光伏逆變器營收的近一半

2015和2016年美國和日本的光伏逆變器年營收將以超過10億美元繼續(xù)成為兩個主要的逆變器市場。IHS預(yù)測，2015年和2016年全球光伏逆變器合并收入將達(dá)132億美元，而日本和美國將分別占25%和21%。由需求放緩、產(chǎn)能過剩和新進(jìn)入者的大量涌入所造成的激烈的價格壓力，使近年來全球光伏逆變器供應(yīng)商同樣處于壓力之下。因此，全球供應(yīng)商高度關(guān)注在這兩個主要市場建立強(qiáng)勢地位以便抓住營收機(jī)會。盡管就出貨量而言，中國是最大的市場，但其低廉的價格、極具挑戰(zhàn)性的商業(yè)環(huán)境已使全球供應(yīng)商對其關(guān)注度降低。

2013年日本依靠營收成為最大的光伏逆變器市場，預(yù)計直至2018年其都將維持這一態(tài)勢。由于極具吸引力的上網(wǎng)電價補(bǔ)貼政策促使住宅市場加速發(fā)展及商業(yè)和公用事業(yè)規(guī)模系統(tǒng)GW級市場的到來，2013年日本市場增長超過140%。雖然日本已看到巨大的需求，且高昂的價格吸引國際供應(yīng)商涌入，但該市場由于強(qiáng)烈的本地產(chǎn)品偏愛和復(fù)雜的認(rèn)證要求，使得其仍由本地供應(yīng)商主導(dǎo)。2014年前3季度，日本3大供應(yīng)商(Omron、 Tabuchi 和 TMEIC)的總出貨量比2013年同期增長60%，占日本總出貨量一半以上。然而，一些西方供應(yīng)商，比如施耐德電氣和ABB正開始收獲他們在市場中的投資及其作為全球主要公司的回報，2014年其對日本市場的出貨量顯著增長。

美國不僅是過去3年中唯一年營收超過10億美元的市場，而且比日本市場更易獲得，同樣吸引著大多數(shù)供應(yīng)商。一個健全的公用事業(yè)級渠道，在住宅和商業(yè)區(qū)域強(qiáng)大的激勵機(jī)制和融資模式，使美國在其他市場表現(xiàn)極度脆弱時仍提供強(qiáng)大的年增長。大量歐洲和亞洲的供應(yīng)商已在美國確立了他們的地位，這種優(yōu)勢使他們的供應(yīng)基礎(chǔ)不斷發(fā)展。值得注意的是，2014年前9個月兩家日本供應(yīng)商(TMEIC 和 Yaskawa)依靠營收出現(xiàn)在美國前10大供應(yīng)商中。

雖然未來兩年中，日本和美國市場為光伏逆變器供應(yīng)商提供的機(jī)會最大，但I(xiàn)HS強(qiáng)調(diào)，未來這兩個市場規(guī)模預(yù)計將下降。預(yù)計2016年日本市場將因上網(wǎng)電價補(bǔ)貼削減和公用事業(yè)級系統(tǒng)并網(wǎng)延遲而使市場降溫。同樣，預(yù)計2017年美國市場也將出現(xiàn)下滑，這主要是由于聯(lián)邦投資稅收抵免(ITC)到期。雖然目前猜測ITC可能延長，大多數(shù)大型項(xiàng)目要2016年底前完成目標(biāo)，因此這將導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)在2017年放緩。

Q1'2015中國一級組件供應(yīng)商的總有效產(chǎn)能預(yù)計達(dá)5.7 GW

隨著光伏組件行業(yè)的整合，中國一線供應(yīng)商的市場份額從2014年第一季度的34%增至第四季度的45%。 IHS預(yù)測，中國這些供應(yīng)商將在2015年第一季度維持他們的綜合市場份額。中國一級組件供應(yīng)商第一季度的總有效產(chǎn)能預(yù)計達(dá)5.7 GW，占全球組件產(chǎn)能的35%，而全球總需求預(yù)計將達(dá)到10.8 GW。

IHS分析師杰西卡·金表示：“我們聽說供應(yīng)商和采購商都認(rèn)為第一季度中國一級組件供應(yīng)商將缺貨。經(jīng)過2014年第四季度的需求激增，中國一級組件供應(yīng)商顯著減少了他們的庫存?？紤]到中國農(nóng)歷新年在第一季度，這些公司將不會滿負(fù)荷運(yùn)行生產(chǎn)。因此，他們不會有報價單上的所有產(chǎn)品，大部分企業(yè)已經(jīng)在第一季度賣完了產(chǎn)品?！敝袊囊患壗M件供應(yīng)商在全球市場中處于有利地位，他們將從日本、英國、南美和中美洲激增的需求中獲益。中國的一些項(xiàng)目已經(jīng)推遲，預(yù)計2015年第一季度前不會完成，因此，中國國內(nèi)市場需求也很可觀。

IHS預(yù)測，2015年全球太陽能光伏安裝將達(dá)52.8 GW，大多數(shù)安裝量會出現(xiàn)在下半年。從2015年第二季度開始，中國一級供應(yīng)商將重新建立庫存，為2015年下半年預(yù)期的需求激增做準(zhǔn)備。制造商之間的收購、組件行業(yè)的擴(kuò)展有望加快，因?yàn)橹袊患壒?yīng)商目前的產(chǎn)能不能滿足市場需求。2015年，晶澳太陽能已宣布在中國增加20%的組件產(chǎn)能；天合光能將新增1 GW的組件產(chǎn)能。預(yù)計中國一級組件供應(yīng)商將出現(xiàn)更多的產(chǎn)能擴(kuò)張。

圖1 2015年第一季度中國一級組件供應(yīng)商的產(chǎn)能、出貨水平及市場份額情況

預(yù)計2015年第一季度全球整體需求異常疲軟；但典型的季節(jié)性挫折將因日本、英國等國家的強(qiáng)勁需求而得到緩解。第一季度(1～3月)是日本財政年度的最后一個季度，IHS預(yù)計將會有12%的季度增長。在英國，地面光伏系統(tǒng)安裝大于5 MW的可再生能源義務(wù)證書(ROC)計劃將于第一季度末結(jié)束，因此該市場出現(xiàn)一個安裝高峰，IHS預(yù)測該市場第一季度將安裝1.6 GW。同樣，中美洲和南美洲也有望需求激增，包括巴西、智利和墨西哥。