全球衛(wèi)星商戰(zhàn)中的中國坐標

李穎浩

1965年4月6日，世界上第一顆實用型商用通信衛(wèi)星“晨鳥1號”發(fā)射成功。太空的商業(yè)大門旋即被打開。現(xiàn)如今，人們打開廣播、電視、啟動汽車GPS導航功能、在偏遠地區(qū)打電話等，都能找到衛(wèi)星應用的影子，享受到衛(wèi)星運營服務。但同時它們似乎又太過神秘，以至于我們幾乎忘記了它們的存在。

根據(jù)美國衛(wèi)星工業(yè)協(xié)會（SIA）今年5月發(fā)布的數(shù)據(jù)，2013年，全球在軌工作衛(wèi)星有1167顆，其中美國502顆、俄羅斯118顆、中國116顆。通信衛(wèi)星占全部衛(wèi)星的53%，包括商業(yè)通信衛(wèi)星（40%）和政府通信衛(wèi)星（13%）；而遙感衛(wèi)星和導航衛(wèi)星分別占13%和8%；軍事偵察監(jiān)視衛(wèi)星占7%。

今天，超過50個國家擁有至少一顆衛(wèi)星。在這些衛(wèi)星的背后存在著一個龐大的產業(yè)，2013年全球衛(wèi)星產業(yè)的總收入約為1952億美元，占全球航天產業(yè)收入3200億美元的60%。2004至2013年的10年間，全球衛(wèi)星產業(yè)收入的平均年增長率為11%。

衛(wèi)星制造：美歐長期壟斷

衛(wèi)星產業(yè)其實是電信產業(yè)和航天產業(yè)的交集，可以分為衛(wèi)星制造業(yè)、發(fā)射服務業(yè)、衛(wèi)星服務業(yè)和地面設備制造業(yè)四個子產業(yè)。

從1965年美國休斯飛機公司研制的全球第一顆通信衛(wèi)星晨鳥1號發(fā)射升空算起，幾十年間，全球的商業(yè)衛(wèi)星制造產業(yè)長期處于歐美寡頭壟斷的局面。2013年，全球衛(wèi)星制造業(yè)收入規(guī)模達到157億美元。美國公司制造的衛(wèi)星數(shù)量約占全球的27%，但其產生的收入?yún)s約占全球的70%；歐洲的份額排在第二，占17%；其后的中國和俄羅斯分別為5%和3%。值得一提的是，美國衛(wèi)星制造業(yè)，75%的市場貢獻都來自于美國政府。

在美國，波音公司、洛克希德·馬丁公司、勞拉空間系統(tǒng)公司三足鼎立，而泰雷茲阿萊尼亞宇航公司、阿斯特里姆公司則是歐洲衛(wèi)星制造商中的佼佼者。近些年，歐美公司通過整合上下游業(yè)務、創(chuàng)新營銷策略、股權買賣，逐漸發(fā)展壯大，歐洲公司拉大了與傳統(tǒng)衛(wèi)星制造國俄羅斯之間的差距。

這些年全球衛(wèi)星制造業(yè)格局的新變化來自亞洲的崛起，包括中國、日本、印度等。最亮眼的當屬中國。去年中國接到的商業(yè)通信衛(wèi)星訂單占全球的9%，僅次于美歐的65%和22%——但顯然，要打破美歐寡頭壟斷的局面還有很長的路要走。

中國衛(wèi)星通信市場的發(fā)展給中國通信衛(wèi)星制造商帶來發(fā)展空間，但解決中國衛(wèi)星通信應用和通信衛(wèi)星制造水平之間發(fā)展不匹配是個兩難的問題。國內衛(wèi)星通信運營商首選美國和歐洲衛(wèi)星，國際或地區(qū)衛(wèi)星運營商更是如此。與此同時，我國通信衛(wèi)星制造還面臨供應商賣方市場。

日本有關鍵零部件的供應優(yōu)勢，中國衛(wèi)星制造技術，需要通過與歐美的技術合作來提高。然而，中國不得不面臨美國的出口管制。

上世紀90年代末以來，美國一直對商業(yè)衛(wèi)星出口實施管制，意在確?！皣野踩妗?。但是，出口管制招致衛(wèi)星產業(yè)界的不滿，他們認為，1999—2009年，出口管制導致美國衛(wèi)星銷售量大幅下滑，減少了2.7萬個工作機會，對美國航空航天公司造成210億美元的銷售額損失。

去年，美國總統(tǒng)奧巴馬簽署了《2013財年國防授權法案》，廢除了衛(wèi)星出口貿易一刀切的管制政策，衛(wèi)星出口過度管制時代結束，這將大大增強美國在衛(wèi)星領域的全球競爭力。然而，美國此次衛(wèi)星出口管制改革并未放松對中國的限制。因此，改革雖然實施，中國的技術和進口仍然被封鎖，而且還要面對美國更強有力的競爭壓力。

發(fā)射服務：中國發(fā)展迅猛

2013年，美國發(fā)射服務收入為24億美元，占全球份額的45%，中國排在歐洲和俄羅斯之后。

美國《2013財年國防授權法案》放寬了衛(wèi)星及相關物項出口管制，但對中國仍保持嚴控：禁止對華出口、再出口或轉移，也不允許在中國發(fā)射。

多年以來，美國一直試圖把中國排擠在“衛(wèi)星發(fā)射俱樂部”之外。2006年，美國政府宣布凍結包括中國長城工業(yè)總公司（中國政府批準的經營衛(wèi)星商業(yè)發(fā)射服務、衛(wèi)星整星出口及開展國際空間技術合作業(yè)務的唯一商業(yè)機構）在內的4家中國企業(yè)在美國的資產，并列入美國制裁公司名單；2007年7月，美國商務部推出對中國高科技出口的最新管制條例，在航空和航天領域進一步加強對中國出口的管理。

“美國的出口限制減少了中國的商用衛(wèi)星發(fā)射機會，使中國只能發(fā)射自己的通信和商用衛(wèi)星以及技術不受制裁規(guī)定限制的一家歐洲公司的衛(wèi)星?！泵绹鴨讨巍とA盛頓大學空間政策研究所主任約翰·勞格斯登說道。這也使得與衛(wèi)星發(fā)射相關的金融、法律、風險管理等領域的生意一度被歐美保險等行業(yè)壟斷。

不過，這些年，中國的衛(wèi)星發(fā)射產業(yè)還是得到了迅猛發(fā)展。2013年，中國進行了14次發(fā)射，將18顆衛(wèi)星送上天。中國的主要衛(wèi)星運載火箭“長征”號以俄羅斯的設計為基礎，意味著它簡單、便宜、可靠。中國憑著良好的性價比，力拓亞非拉市場。1990年4月7日，長征三號運載火箭把“亞洲一號”衛(wèi)星準確地送入預定軌道，從此拉開了中國國際商業(yè)衛(wèi)星發(fā)射序幕。2007年，中國為尼日利亞發(fā)射了一顆完全由中國制造的通信衛(wèi)星。截至2013年，我國已實施國際商業(yè)發(fā)射39次，發(fā)射了45顆衛(wèi)星。

然而隨著日本、印度等國的崛起，以及美歐等私營航天企業(yè)的介入，如SpaceX公司研制的法爾肯系列運載火箭，中國運載火箭原本在國際發(fā)射市場的高性價比優(yōu)勢已愈加不明顯。中國運載火箭技術研究院高級工程師梁小虹日前透露，中國運載火箭技術研究院正在實施國際化戰(zhàn)略，力爭2020年國際商業(yè)發(fā)射市場份額由目前的3%提高到15%。

衛(wèi)星服務：中國衛(wèi)通后起勃發(fā)

在全球衛(wèi)星產業(yè)中，衛(wèi)星服務業(yè)產值的占比最大，2013年為61%。衛(wèi)星服務業(yè)包括消費服務、衛(wèi)星固定服務、衛(wèi)星移動服務、遙感業(yè)務和航天飛行管理服務。其中，僅消費服務類下的衛(wèi)星直播業(yè)務/直播到戶業(yè)務收入就占衛(wèi)星服務業(yè)總體收入80%以上。endprint

在整個商業(yè)通信衛(wèi)星產業(yè)里，歐美衛(wèi)星運營商在這整個衛(wèi)星服務產業(yè)中占據(jù)著主導地位。世界上最為著名的衛(wèi)星運營商是國際通信衛(wèi)星公司（Intelsat）、歐洲衛(wèi)星公司（SES）、歐洲通信衛(wèi)星公司（Eutelsat）三家公司。這三家公司連續(xù)多年蟬聯(lián)衛(wèi)星固定通信業(yè)務運營商收入排行榜前三名。前兩者各自擁有超過40顆的衛(wèi)星艦隊。他們的收入也都在20億美元以上。

除了上述三大商業(yè)衛(wèi)星運營商之外，俄羅斯衛(wèi)星通信公司、中國衛(wèi)星通信集團有限公司、日本的天空完美日星公司、印度空間研究組織也是重要的區(qū)域性衛(wèi)星運營商。這些公司掌握的衛(wèi)星大都集中在5至20顆之間。其中，中國衛(wèi)通官方網(wǎng)站顯示，其掌握的衛(wèi)星資源有13顆。此外，像印尼、泰國、馬來西亞這些沒有發(fā)射衛(wèi)星能力的國家，也存在著一些商業(yè)衛(wèi)星運營商。不過，他們在商業(yè)衛(wèi)星市場上占的份額并不大。

此前，由于各種原因，中國的衛(wèi)星運營商普遍發(fā)育遲緩、成長緩慢。直到2004年，中國衛(wèi)通的全資子公司中國通信廣播衛(wèi)星公司都沒有在軌衛(wèi)星，僅靠美國勞拉公司的三個衛(wèi)星轉發(fā)器維持運營。與此同時，由航天工業(yè)總公司（現(xiàn)航天科技集團）等單位投資組建的鑫諾衛(wèi)星通信有限公司（下稱“鑫諾公司”），也只從法國進口了一顆通信衛(wèi)星。

2009年，中國衛(wèi)通重組并入中國航天科技集團，由原來的六大基礎電信運營商之一轉為專業(yè)的通信衛(wèi)星運營服務公司。這一重組實現(xiàn)了衛(wèi)星運營業(yè)務的集中管理、統(tǒng)一運營、資源共享和協(xié)同發(fā)展。至此，中國衛(wèi)通成為我國境內唯一的通信衛(wèi)星運營商。中國衛(wèi)通在國際上的排名也由名不見經傳到上升為第8位。

中國企業(yè)也期待著在日益壯大的商業(yè)衛(wèi)星市場中有更大的作為?！暗?015年，中國衛(wèi)通將擁有15顆通信衛(wèi)星，營業(yè)收入將達到160億元，成為亞洲第一、國際一流的衛(wèi)星運營公司，提供面向億萬用戶的天地一體衛(wèi)星通信廣播特色化運營服務?！敝袊l(wèi)通總經理卓超表示。

地面設備制造：北斗欲接力GPS

地面設備制造業(yè)是僅次于衛(wèi)星服務業(yè)的第二大衛(wèi)星子產業(yè)，2013年市場規(guī)模約550億美元，占整個衛(wèi)星產業(yè)的28%。

雖然導航在整個商業(yè)衛(wèi)星產業(yè)中，份額很小，但導航終端目前是商業(yè)衛(wèi)星地面設備制造業(yè)的主要組成部分。去年，衛(wèi)星導航設備產業(yè)又占地面設備業(yè)的59%。

今天，美國的GPS（全球定位系統(tǒng)）壟斷著全球的衛(wèi)星導航業(yè)務。在中國，它也占據(jù)著95%的份額。不過，衛(wèi)星導航設備在過去的一年中是零增長。有業(yè)內人士認為，以美國全球定位系統(tǒng)為主導的導航系統(tǒng)的市場正趨近飽和。未來幾年，衛(wèi)星導航市場可能會在中國的北斗導航系統(tǒng)、歐洲的伽利略計劃中發(fā)現(xiàn)新的增長點。

這些年來，俄羅斯、中國、歐盟相繼開發(fā)出自己的導航系統(tǒng)。中國的北斗系統(tǒng)2003年建成一代，2012年二代完成亞太地區(qū)組網(wǎng)，下一步，北斗將對導航產業(yè)進行“商業(yè)窺探”。除了運營服務這一塊，包括上游導航與衛(wèi)星制造和中游的終端產品，中國整個衛(wèi)星導航產業(yè)在2012年已經超過1200億元，將來可能會突破5000億元。我國衛(wèi)星導航定位專家、中國工程院院士許其鳳日前向媒體透露，將來要發(fā)展覆蓋全球的衛(wèi)星導航系統(tǒng)，北斗二期工程正在考慮中。

“北斗的優(yōu)勢在于區(qū)域，對我們來說也很安全。美國從來沒有承諾過GPS的安全性，他們研發(fā)出比GPS精確度更高的導航系統(tǒng)，出于軍事等方面的考慮，卻不給民用。要用最好的導航，還得靠自己?！痹S其鳳說道。endprint