微復蘇背景下江西光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的SWOT分析與策略選擇

吳春雅+郭秀平

摘 要：光伏發(fā)電是最為清潔、安全、便利和高效的太陽能利用形式，是解決能源危機的有效途徑之一，現(xiàn)已成為世界各國和地區(qū)重點關(guān)注的新興產(chǎn)業(yè)和可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略選擇。江西作為光伏產(chǎn)業(yè)大省，在經(jīng)歷了短暫初生期，快速增長期，調(diào)整陣痛期后，面對當前光伏產(chǎn)業(yè)的復蘇跡象，該何去何從。本文借助SWOT分析法，詳細、客觀和系統(tǒng)的分析江西光伏產(chǎn)業(yè)所具有的優(yōu)勢與劣勢，面臨的機會與威脅，提出相應的SO、WO、ST和WT四種發(fā)展策略。本文工作的開展將為江西光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略提供一定的借鑒和參考。

關(guān)鍵詞：江西；光伏產(chǎn)業(yè)；SWOT分析

一、引言

太陽能取之不盡，用之不竭，利用太陽能的最佳方式就是光伏發(fā)電。光伏發(fā)電是解決能源危機的有效途徑之一，現(xiàn)已成為世界各國和地區(qū)重點關(guān)注的新興產(chǎn)業(yè)和可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略選擇。以杰里米·里夫金為代表的全球主流學者認為人類在經(jīng)歷了以蒸汽機使用為標志的第一次工業(yè)革命、以電力和石油使用為標志的第二次工業(yè)革命后，在未來25至50年時間內(nèi)，將進入以新能源使用為主的第三次工業(yè)革命。在第三次工業(yè)革命中，能源革命與互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、新材料技術(shù)和3D打印技術(shù)相結(jié)合，以實現(xiàn)“每個建筑都是一個發(fā)電廠”的夢想，并通過“能源互聯(lián)網(wǎng)”實現(xiàn)綠色電力共享，從而徹底摒棄給地球帶來溫室氣體和各種污染的化石能源，使人類社會發(fā)展進入新的歷史時期。里夫金的第三次工業(yè)革命核心理念，就是以太陽能為主的新能源革命。德國國際合作機構(gòu)（GIZ）出版的《關(guān)于德國能源轉(zhuǎn)型的十二個見解》，其中第一個見解就是“太陽能和風能決定一切”。在國內(nèi)，中華全國工商聯(lián)副主席、全國政協(xié)委員、全聯(lián)新能源商會會長、漢能控股集團董事局主席兼首席執(zhí)行官李河君，在出版的《中國領先一把——第三次工業(yè)革命在中國》中認為雖然風光并舉的總體方針沒錯，但是并非每種新能源都能擔當“能源革命”的歷史重任，能幫助實現(xiàn)“每個建筑都是一座發(fā)電廠”美好愿景的主要就是光伏發(fā)電。中國政府出臺了《關(guān)于申報分布式光伏發(fā)電規(guī)?；瘧檬痉秴^(qū)的通知》、《關(guān)于做好分布式光伏發(fā)電并網(wǎng)服務工作的意見》、《關(guān)于發(fā)揮價格杠桿作用促進光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的通知》、《關(guān)于促進光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見》和《光伏發(fā)電運營監(jiān)管暫行辦法》等政策，在多個層面推出一系列政策鼓勵支持光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

江西作為國家新能源試點的主要地區(qū)，具有發(fā)展新能源的得天獨厚的資源和條件，必須牢牢把握這一戰(zhàn)略機會，加快發(fā)展新能源，構(gòu)建具有江西特色的多元、綠色和低碳的能源供應體系，以增加能源供應、保護環(huán)境和應對氣候變化，同時可以轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式，保障能源安全，是實現(xiàn)江西科學發(fā)展、進位趕超、綠色崛起的必然選擇。光伏產(chǎn)業(yè)代表當今世界新能源和清潔能源發(fā)展方向，作為江西新能源領域的重要產(chǎn)業(yè)是江西十大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)中的“朝陽產(chǎn)業(yè)”和“亮點產(chǎn)業(yè)”。江西光伏產(chǎn)業(yè)在經(jīng)歷了短暫初生期，快速增長期，調(diào)整陣痛期后，面對當前光伏產(chǎn)業(yè)的復蘇跡象亟待科學分析其所面臨的優(yōu)勢、劣勢、機會與威脅，進而制定合理的產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展戰(zhàn)略，對將其培養(yǎng)成為千億元戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)具有重要的現(xiàn)實意義。

二、江西光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的SWOT分析

西光伏產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了從無到有的初生期，在快速發(fā)展短短幾年后遭遇了2011年和2012年的調(diào)整陣痛期。當前光伏產(chǎn)業(yè)已出現(xiàn)復蘇跡象，究竟會如何發(fā)展江西光伏產(chǎn)業(yè)，取決于對光伏產(chǎn)業(yè)的分析認識和策略選擇。SWOT是一種企業(yè)競爭態(tài)勢分析方法，又稱強弱機危綜合分析法，通過評價企業(yè)的優(yōu)勢（Strengths）、劣勢（Weaknesses）、競爭市場上的機會（Opportuni

ties）和威脅（Threats），對企業(yè)進行深入而全面的分析定位后，用于在制定企業(yè)的未來發(fā)展戰(zhàn)略。借助SWOT分析方法，可以系統(tǒng)地、客觀地認識江西光伏產(chǎn)業(yè)具有的優(yōu)勢、劣勢，面臨的機會和威脅，從而有針對性地制定相應的未來發(fā)展策略。

（一）優(yōu)勢分析（Strengths）。（1）產(chǎn)業(yè)自然資源儲量豐富。江西省擁有豐富的用來制造太陽能光伏電池的晶硅原料——石英礦產(chǎn)資源，現(xiàn)已探明的石英儲量將近2000萬噸居全國首位，其品質(zhì)優(yōu)良二氧化硅含量可達99.5%以上。巖鹽探明儲量100億噸以上，螢石探明儲量近1000萬噸。天然的優(yōu)質(zhì)資源稟賦為江西發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)提供了持續(xù)、穩(wěn)定、安全的礦產(chǎn)資源供應體系保障。（2）產(chǎn)業(yè)智力資源密集。江西省在光伏產(chǎn)品研發(fā)以及相關(guān)人才培養(yǎng)都居于全國領先水平。南昌大學太陽能光伏學院是繼澳大利亞新南威爾士大學光伏與可再生能源工程學院之后，世界第二所在高等學校設立的光伏學院，同時也是是中國第一所在大學設立的光伏學院，具有完整的實驗平臺和較強的研發(fā)能力。2008年新余學院設立了全國首個光伏專業(yè)，培養(yǎng)從事光伏相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)運行、技術(shù)管理、檢測和質(zhì)量控制等人才。南昌理工學院太陽能光電工程學院在光伏組件和電池生產(chǎn)、光伏系統(tǒng)工程等領域取得顯著成績。江西新能源科技職業(yè)學院是全國首家、也是唯一一家太陽能專業(yè)特色職業(yè)學院。同時，國家光伏知識產(chǎn)權(quán)信息中心也落戶新余，賽維LDK獲批組建國家光伏工程技術(shù)研究中心，進一步提升了江西省在光伏領域的自主創(chuàng)新能力。（3）產(chǎn)業(yè)綜合實力持續(xù)增強。2013年，江西光伏產(chǎn)業(yè)主營業(yè)務收入809.5億元，并已形成了硅料2.6萬噸、硅片7450兆瓦、電池片2235兆瓦、組件3728兆瓦、薄膜電池130兆瓦的生產(chǎn)能力。江西省戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)檢測預警與決策支持平臺的產(chǎn)業(yè)監(jiān)測雷達圖顯示，江西太陽能光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展水平、競爭能力、創(chuàng)新能力都高于全國平均水平。在細分指標中，也只有創(chuàng)新投入略低于全國平均水平，其余細分指標都是高于全國平均水平或與全國平均水平相當。（4）產(chǎn)業(yè)集中度高。截止到2012年，江西在冊光伏企業(yè)達170多家，投產(chǎn)企業(yè)70多家，海外上市2家，在建項目60多個，總投資逾千億元。初步形成了以新余賽維LDK、新余瑞晶太陽能、上饒晶科能源、上饒光電高科、九江旭陽雷迪、南昌LDK太陽能等為龍頭企業(yè)，以新余、上饒、九江三市為產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)的發(fā)展態(tài)勢，并形成了從硅料、硅片、電池、組件到系統(tǒng)集成、裝備制造的較為完備的產(chǎn)業(yè)鏈。規(guī)模前十的企業(yè)主營業(yè)務收入占全省行業(yè)總量的75%，行業(yè)集中度較高。endprint

（二）劣勢分析（Weaknesses）。（1）集群效應尚未顯現(xiàn)。雖然江西光伏產(chǎn)業(yè)的總體經(jīng)濟規(guī)模僅次于江蘇，位居全國第二，但有競爭力的骨干企業(yè)數(shù)量不多。光伏企業(yè)依然依靠原材料和勞動力成本低廉，政府的扶持政策等打造中國式的競爭力，導致龍頭企業(yè)缺乏核心競爭力。大部分企業(yè)規(guī)模較小，區(qū)域配套協(xié)作較少，產(chǎn)業(yè)合作深度尚需進一步挖掘。除新余外，其他地市尚未形成具有競爭力的產(chǎn)業(yè)集群，整體集群效應不夠突出。（2）過度依賴國外市場?！爱a(chǎn)品出口”與“技術(shù)進口”是江西乃至全國光伏企業(yè)共同面臨的產(chǎn)業(yè)鏈困境。雖然我國已啟動光伏應用市場，但國內(nèi)光伏產(chǎn)品消費仍十分有限，96%以上的光伏產(chǎn)品以及

90%以上的太陽能電池都用于出口，行業(yè)發(fā)展高度依賴國外市場，這使得光伏產(chǎn)業(yè)命運受控于海外，一旦國際市場需求萎縮，國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)就將面臨停滯或倒退的窘境。近幾年，德國、意大利等國家能源政策調(diào)整、相關(guān)補貼下降以及與歐美等國已發(fā)生的多起針對中國光伏產(chǎn)業(yè)的貿(mào)易糾紛，都會直接影響到江西光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展。與此同時，多晶硅關(guān)鍵技術(shù)仍落后于國際先進水平，晶硅電池生產(chǎn)用精細高檔設備仍依賴進口，薄膜電池工藝技術(shù)及裝備水平明顯落后。另外，在光伏并網(wǎng)、儲能設備生產(chǎn)及系統(tǒng)集成等方面的關(guān)鍵技術(shù)沒有掌握成為江西光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的技術(shù)痛點。

（三）機會分析（Opportunities）。（1）光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景廣闊。全球極端氣候異常和PM2.5飄升等等現(xiàn)狀都為靠煤炭和石油等傳統(tǒng)能源的時代敲響了喪鐘，能源危機已經(jīng)成為既定事實，光伏產(chǎn)業(yè)前景依然看好。2002～2011十年間，全球光伏產(chǎn)業(yè)的年平均增長率是53%。而中國光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，則更超乎人們的想像。2003～2007五年間，中國光伏產(chǎn)業(yè)的年平均增長率高達191.3%。用不到10年的時間，中國打造了一個世界級的產(chǎn)業(yè)。2005年2月，《京都議定書》正式生效，成為各國發(fā)展新能源新的動力之一。世界各國都在不斷加大對新能源市場的投入。全球有多個發(fā)達國家和發(fā)展中國家相繼出臺了各種形式的促進新能源發(fā)展的政策。歐、美、日等發(fā)達國家和地區(qū)率先推出新能源政策，補貼太陽能發(fā)電，成為光伏發(fā)電裝機的主力市場。中、韓、印、非等新興市場也開始啟動并迅速崛起。光伏發(fā)電占全球發(fā)電總量的比重逐年上升，預計將從2010年的0.2%，發(fā)展到2020年的1.3%，到2050年將達到10.8%。（2）中央與地方政府積極扶持。為了鼓勵和扶持光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展，我國相繼出臺了《太陽能光電建筑應用財政補助資金管理暫行方法》、《關(guān)于實施金太陽示范工程的通知》、《關(guān)于申報分布式光伏發(fā)電規(guī)?；瘧檬痉秴^(qū)的通知》、《關(guān)于做好分布式光伏發(fā)電并網(wǎng)服務工作的意見》、《關(guān)于發(fā)揮價格杠桿作用促進光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的通知》、《關(guān)于促進光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見》、《光伏發(fā)電運營監(jiān)管暫行辦法》等一系列支持光伏發(fā)電的國家層面政策。江西省也出臺了《關(guān)于加快光伏產(chǎn)業(yè)人才培養(yǎng)工作的實施意見》、《江西省光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《江西省人民政府關(guān)于科技創(chuàng)新六個一工程的實施意見》、《江西省十大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)（光伏）發(fā)展規(guī)劃（2009～2015）》、《促進我省光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展若干政策措施的通知》、《加快推進全省光伏發(fā)電應用工作方案》等省級支持政策，并于2013年6月，正式啟動萬家屋頂分布式光伏發(fā)電示范工程，納入項目除享受國家規(guī)定電價補貼外，還將享受3元/瓦的省專項資金的初裝補貼，超過5 KW部分按1.5元/瓦補貼。列入全省年度建設計劃的項目（萬家屋頂項目除外），建成并通過驗收后，在享受國家補貼基礎上，按發(fā)電量每度電給予0.2元補貼，補貼期20年。

（四）威脅分析（Threads）。（1）國際歐債危機與美國“雙反”同在。受歐債危機的影響，占據(jù)全球光伏需求量80%的歐洲市場急劇萎縮。雪上加霜的是占據(jù)中國光伏產(chǎn)品出口份額10%的美國自2011年10月起，首次對中國新能源發(fā)起“雙反”調(diào)查，這也是中國光伏行業(yè)發(fā)展近十年來在國外遭受的第一起貿(mào)易限制調(diào)查。2012年10月，美國商務部對華太陽能光伏產(chǎn)業(yè)“雙反”做出終裁，認為中國太陽能光伏企業(yè)“雙反”成立，對中國企業(yè)征收高達18.32%～249.96%的反傾銷稅和14.78%～15.97%反補貼稅，對國內(nèi)光伏市場給予重擊，同時引發(fā)了在全球范圍內(nèi)光伏貿(mào)易爭端的連鎖反應，使整個產(chǎn)業(yè)鏈陷入混亂。美國之后，歐盟、印度也相繼對中國光伏產(chǎn)品展開“雙反”調(diào)查。2014年1月美國再次展開針對中國輸美光伏產(chǎn)品的反傾銷調(diào)查和反補貼調(diào)查，7月初裁認定補貼幅度為18.56%至35.21%，隨后歐洲太陽能代表機構(gòu)向歐盟控告中國光伏企業(yè)違反反傾銷協(xié)議，涉及賽維與晶科兩大光伏產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)，江西光伏產(chǎn)業(yè)復蘇之路再次遭遇挑戰(zhàn)。（2）國內(nèi)重復建設嚴重與企業(yè)之間同質(zhì)化競爭并存。金融危機過后，新興產(chǎn)業(yè)因此受到各方面關(guān)注和追捧，一些尤其是風電產(chǎn)業(yè)和光伏產(chǎn)業(yè)，被一些地方作為下一輪經(jīng)濟發(fā)展的重要產(chǎn)業(yè)和解決危機之道。國內(nèi)許多地方都積極上馬光伏企業(yè)，據(jù)了解，全國至少有17個省市將“光伏產(chǎn)業(yè)”作為地區(qū)的支柱型產(chǎn)業(yè)，有600多個城市把光伏作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。江西省內(nèi)各市、縣的情況也類似，一哄而上，缺乏有序發(fā)展。同時，江西省內(nèi)光伏企業(yè)同質(zhì)化競爭現(xiàn)象突出，不僅帶來企業(yè)相互間的過度競爭，也制約著光伏產(chǎn)業(yè)科學發(fā)展和整體轉(zhuǎn)型升級。（3）新型太陽電池的潛在威脅。按照技術(shù)成熟度分類，市場化最高的晶體硅電池屬于第一代太陽電池，而第二代太陽電池中的非晶硅薄膜電池、碲化鎘太陽電池、銅銦鎵硒太陽電池、砷化鎵太陽電池和染料敏化太陽電池等薄膜太陽電池正在從實驗室走向市場化。第二代電池以其價格低廉、轉(zhuǎn)化效率高和工藝簡單等優(yōu)勢正在挑戰(zhàn)晶體硅電池的地位。而第三代新概念太陽電池如疊層太陽電池、熱光伏電池、量子點太陽電池、鈣鈦礦太陽電池等等不斷的提出，其實驗室效率已經(jīng)達到或者超過其他傳統(tǒng)太陽電池。江西對于此領域內(nèi)技術(shù)門檻高的太陽電池未完成完成相應的技術(shù)儲備，也沒有進行前瞻性布局，使得江西光伏產(chǎn)業(yè)未來很難在太陽電池新老交替過程中保持現(xiàn)有競爭優(yōu)勢。endprint

三、江西省太陽能光伏產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展戰(zhàn)略

運用SWOT分析制定戰(zhàn)略的基本思路是發(fā)揮優(yōu)勢、克服劣勢、把握機會和消除威脅，尋求未來的可選戰(zhàn)略集合，包括：SO（Strengths—Opportunities）策略，考慮優(yōu)勢和機會，努力使這兩種因素都趨于最大；WO（Weaknesses—Opportunities）策略，考慮劣勢和機會，使劣勢趨于最小機會趨于最大；ST（Strengths—

Threats）策略，考慮劣勢和威脅，使優(yōu)勢趨于最大威脅趨于最??；WT（Weaknesses—Threats）策略，考慮劣勢和威脅，使劣勢和威脅因素趨于最小。

（一）SO（Strengths—Opportunities）策略：把握政策紅利，發(fā)揮資源優(yōu)勢，推動協(xié)同創(chuàng)新，提升產(chǎn)業(yè)實力。“世界潮流，浩浩蕩蕩，順之則昌，逆之則亡?！卑l(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)不僅順應了世界潮流，而且得到了政府的大力扶持。江西光伏產(chǎn)業(yè)應抓住當前產(chǎn)業(yè)復蘇的大好機會，充分利用利用省內(nèi)礦產(chǎn)資源豐富優(yōu)勢，擴大產(chǎn)業(yè)規(guī)模，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈條，加強“政產(chǎn)學研資”五位一體的產(chǎn)業(yè)協(xié)同創(chuàng)新，提升產(chǎn)業(yè)競爭力，推動品牌塑造的轉(zhuǎn)型升級，使江西成為具有世界影響力的光伏產(chǎn)業(yè)基地。

（二）WO（Weaknesses—Opportunities）策略：加快產(chǎn)業(yè)集聚，強化自主創(chuàng)新，拓寬海外市場，啟動國內(nèi)市場。江西光伏產(chǎn)業(yè)要把握機會，變劣勢為優(yōu)勢：一是要加強塊狀特色經(jīng)濟，在光伏產(chǎn)業(yè)已具備一定規(guī)模的新余、九江、南昌等地應加強產(chǎn)業(yè)集聚，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)集群效應；二是在繼續(xù)保持成本優(yōu)勢的基礎上，以太陽能電池高效高質(zhì)和新工藝新技術(shù)的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化為方向，推進光伏產(chǎn)業(yè)科技取得長足進步，贏取核心競爭優(yōu)勢；三是在積極拓寬海外市場的同時不斷挖掘國內(nèi)市場，降低光伏產(chǎn)業(yè)的對外依存度，改變光伏產(chǎn)業(yè)“國外節(jié)能，國內(nèi)耗能”的出口創(chuàng)匯模式。

（三）ST（Strengths—Threats）策略：審慎海外設廠，獨辟細分市場，加大新技術(shù)儲備。面對外部威脅，國內(nèi)光伏企業(yè)要利用自身優(yōu)勢積極應對：一是要啟動海外設廠計劃降低歐洲市場比重，分散風險，把主要客戶鎖定在不受“雙反”影響的地區(qū)以及付款條件好的客戶。但是海外設廠成本到底增加幾何，需要具體產(chǎn)地具體分析，不應盲目上馬，而應提前布局，如晶科的海外工廠主要是南非工廠，以滿足南非市場為主是早有布局，并非針對歐美“雙反”。二是要開辟細分市場。光伏企業(yè)既有公用事業(yè)市場，也有住宅民用市場，應進軍已有的并開拓未有的細分市場，針對各類市場需求開發(fā)多樣化的消費光伏產(chǎn)品。三是要加大新技術(shù)儲備，以應對技術(shù)新老交替的威脅。

（四）WT（Weaknesses—Threats）策略：合理降低產(chǎn)能，積蓄騰飛力量。在產(chǎn)業(yè)內(nèi)部劣勢與外部威脅同在，即企業(yè)存在內(nèi)憂外患，面臨生存危機之時，企業(yè)應當堅持有所為有所不為的原則，在科學考察與嚴格評估自身企業(yè)實力和產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景的基礎上，堅決淘汰污染重、效益差的產(chǎn)能，開發(fā)新工藝，簡化生產(chǎn)工藝過程，提高原材料利用率，進行設備與產(chǎn)品的更新?lián)Q代，努力開辟新市場或等待原有市場的復蘇。

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