全國煤炭市場發(fā)展調(diào)研報告

按照要求，近期我們組成三個調(diào)研組，分赴河北、內(nèi)蒙古、山西、河南等省區(qū)，開展了煤炭市場有關(guān)情況的調(diào)研。現(xiàn)將主要情況報告如下：

一、全國煤炭價格走勢及下一步趨勢初判

今年 1—5月，國內(nèi)煤炭市場延續(xù)了去年以來的下行態(tài)勢。有“煤價晴雨表”之稱的環(huán)渤海動力煤價格指數(shù)持續(xù)陰跌，截至6月5日，5500K綜合價格較年初累計下跌24元∕噸，繼續(xù)刷新歷史新低至610元∕噸，較4月末下跌3元∕噸，但下行動能整體呈現(xiàn)衰減跡象（見下圖）。

受此影響，全國煤炭產(chǎn)量、投資規(guī)模出現(xiàn)近十年來的首次“負增長”。今年前4個月，全國煤炭產(chǎn)量11.5億噸，同比減少2300萬噸，下降2%；煤炭投資同比下降6.6%。去年以來，全社會煤炭庫存居高不下，目前全社會煤炭庫存2.92億噸，比社會正常庫存多1.5億噸左右，表明國內(nèi)煤炭市場供大于求。煤炭企業(yè)效益大幅下降，國家統(tǒng)計局信息顯示，1—4月，全國規(guī)模以上煤炭企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入同比下降1.6%，利潤同比下降43.6%。部分省份大型煤炭企業(yè)虧損面達50%，內(nèi)蒙古、山西等省區(qū)關(guān)閉的煤炭企業(yè)都在100家左右。

影響煤炭價格走勢的主要因素有：

（一）宏觀經(jīng)濟增速下調(diào)，影響煤炭價格和產(chǎn)銷。煤炭是基礎(chǔ)性能源，與宏觀經(jīng)濟走勢高度相關(guān)。據(jù)研究，煤炭行業(yè)在全國GDP增速10%以上時屬于暴利行業(yè)，在8%左右時可以保本經(jīng)營，在7%以下時則陷入慘淡經(jīng)營困境。當前，GDP增長達到新世紀以來的新低，去年為7.8%，今年一季度為7.7%，煤炭行業(yè)已告別了經(jīng)濟兩位數(shù)增長的暴利時代。

（二）電煤消費和煤炭出口持續(xù)減少，煤炭需求不旺。受宏觀經(jīng)濟下行影響，電力、鋼鐵、化工等煤炭主要下游行業(yè)普遍不景氣，煤炭需求不足。今年一季度，全社會用電量同比增加4.3%，增速較上年同期及四季度均有所回落。其中受水電增發(fā)影響，火電設(shè)備累計平均利用小時數(shù)同比減少95小時。1-4月份，全國主要發(fā)電企業(yè)累計消耗電煤43684萬噸，同比減少2125萬噸，下降4.6%；累計出口煤炭172.5萬噸，同比減少188.7萬噸，下降了52.2%。

（三）煤炭進口量持續(xù)高位，國內(nèi)煤炭市場的供大于求狀況加劇。去年全國累計進口煤炭2.9億噸，同比增長29.8%。今年前4個月全國累計進口煤炭1.1億噸，同比增長25.6%。澳大利亞、印尼煤炭從東南沿海向長江流域挺進，已進入湖南、湖北和江西；蒙古的煤炭從滿洲里大量進入內(nèi)蒙古，煤炭進口已呈南北夾擊、沿海入江之勢。沿海地區(qū)華能、國電、大唐旗下的一些電廠使用進口煤的比例超過60%，進口煤市場份額呈擴大趨勢。有市場機構(gòu)預(yù)計，今年我國全年進口煤炭量將突破3.5億噸。目前，國內(nèi)煤炭生產(chǎn)企業(yè)與國內(nèi)進口煤用煤企業(yè)博弈嚴重，未來是否在進口煤炭（主要是褐煤）上設(shè)置環(huán)保標準存在不確定因素。

綜合研判認為：短期內(nèi)，存在夏季用電高峰即將到來和水電同比下降的利好因素，但在煤炭庫存高企和產(chǎn)能繼續(xù)擴大的背景下，即便市場環(huán)境有所緩和，需求有所增長，但也將很快被高位庫存和停產(chǎn)復(fù)工所消化，煤價大幅反彈難以實現(xiàn)。由于國內(nèi)煤炭和進口國際煤炭均已接近成本支撐線，價格大幅上漲和下跌的動力均不足，預(yù)計兩三年內(nèi)煤炭將在調(diào)整中維持當前價格平穩(wěn)變化。中長期看，煤炭市場仍有較大的下行壓力，煤炭行業(yè)有可能進入新一輪高成本、低增長、低盈利甚至局部虧損的深度調(diào)整期。

二、陜西煤炭運輸及物流相關(guān)情況

1、鐵路運力嚴重不足，公路運輸成本較大。能源外送通道建設(shè)已經(jīng)成為嚴重影響陜西省煤炭產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的瓶頸。以榆林煤炭為例，由于外輸通道建設(shè)滯后，煤炭輸出和電力外送受到了極大制約。鐵路運輸以神朔線和大秦線為主，神朔線是神華集團修建的國家一級電氣化鐵路，二期擴建后運力達8000萬噸，但并不保證地方煤炭外運。大秦線相關(guān)數(shù)據(jù)表明，2013年1-5月共運送有據(jù)可查的陜西煤炭109.1萬噸，僅占港口調(diào)入煤的1.12%。包西線是陜北煤炭南運的重要通道，盡管其設(shè)計運能達2500萬噸，實際運輸達2000萬噸，但由于西延段的設(shè)計運能僅有1200萬噸，處于嚴重超負荷狀態(tài)。由于外運鐵路建設(shè)滯后，榆林煤炭運到最近的秦皇島港，煤價翻了一番多，也帶來了高速公路擁堵等一系列問題。電煤在從坑口到電廠的流轉(zhuǎn)過程中價格增長幅度少則50%，多則接近300%。

2、煤炭運輸物流的現(xiàn)代化程度不高。主要表現(xiàn)在公路運輸缺乏現(xiàn)代化技術(shù)手段的支撐，運輸物流信息掌握不充分，常有空載等情況發(fā)生，運輸成本居高不下。煤炭銷售仍主要使用訂貨會的方式，銷售方式較為單一，不能及時滿足市場需求，也不能及時為生產(chǎn)企業(yè)提供準確的價格信息。

三、煤化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)情況

推進煤炭由燃料向原材料轉(zhuǎn)化，是消化當前煤炭產(chǎn)能過剩的重要途徑之一。我國目前傳統(tǒng)煤化工產(chǎn)品產(chǎn)能基本過剩，新型煤化工產(chǎn)品中除二甲醚需求前景不明朗之外，其他新型煤化工產(chǎn)品前景廣闊，近年來取得較快發(fā)展（見附表1）。最近，國務(wù)院辦公廳公布《“十二五”國家自主創(chuàng)新能力建設(shè)規(guī)劃》，六大新型煤化工包括褐煤綜合利用、煤制芳烴、煤制天然氣、煤制乙二醇、煤炭液化、煤制烯烴被列入“十二五”自主創(chuàng)新建設(shè)重點?，F(xiàn)代煤化工產(chǎn)品作為國家戰(zhàn)略性能源儲備的重要發(fā)展方向，具有良好的發(fā)展前景，但產(chǎn)品市場尚處于成長階段。

近幾年，全國各地出現(xiàn)煤化工發(fā)展熱潮，計劃將煤化工打造成支柱產(chǎn)業(yè)的省份接近20個，已經(jīng)基本形成了蒙東、黑東、蘇魯豫皖、中原、云貴和新疆等比較突出的產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)域（見附表2），不僅包括山西、新疆、內(nèi)蒙古這樣的資源富集省區(qū)，也有一些煤炭資源調(diào)入大省和一些已被國務(wù)院確定為“資源枯竭型轉(zhuǎn)型”的城市和地區(qū)。

預(yù)計未來10年煤化工產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能年均增長率將達30%以上，2020年煤炭需求3.6億噸。陜西煤炭屬于特低灰、特低硫、特低磷和中高發(fā)熱量的“三低一高”優(yōu)質(zhì)煤，在化工煤領(lǐng)域具有較強的競爭力。調(diào)研發(fā)現(xiàn)，如能破解運輸瓶頸制約實現(xiàn)鐵路運輸，提供穩(wěn)定煤炭貨源，僅河南煤化對陜西化工煤需求就將超過1000萬噸。但通過調(diào)研發(fā)現(xiàn)，目前主要存在兩個突出問題制約著陜西省化工煤銷售。一是長期受制于煤炭運輸瓶頸制約?；び妹杭葘γ禾慨a(chǎn)量品質(zhì)有很高要求，更需要運輸渠道的暢通穩(wěn)定。由于鐵路運力不足，河南省與陜西省部分企業(yè)簽訂的陜煤火車運輸合同很難兌現(xiàn)，無法保障運輸渠道暢通穩(wěn)定，一些化工企業(yè)心存顧慮，無法放心大規(guī)模使用陜西省煤炭。二是煤炭企業(yè)銷售服務(wù)意識有待提高。部分國有煤炭企業(yè)不僅不積極主動尋找客戶市場，等客上門，就是對主動找上門的重要客戶也存在著門難進、臉難看、事難辦現(xiàn)象，極大傷害了客戶的感情。

四、相關(guān)對策建議

1、著力突破公路、鐵路和電力運輸通道的瓶頸制約。山西現(xiàn)有8條鐵路運煤通道和“三縱十一橫”高速公路網(wǎng)架作為運煤干線。陜西省應(yīng)積極與神華集團協(xié)商，兌現(xiàn)神朔、朔黃鐵路專用線13.1%的地方煤炭外運合同承諾量。積極協(xié)商國家電網(wǎng)公司，同時加強與各用電大省溝通，積極爭取外送電量。加快彬長至山東、安康至重慶等陜西省“十二五”重點外送通道建設(shè)，盡快形成穩(wěn)定可靠的外送通道，滿足陜西省電力外送需要。

2、加快發(fā)展煤炭物流等產(chǎn)業(yè)。抓住國家推進鐵路行業(yè)改革的機遇，研究組建由煤炭企業(yè)與鐵路貨運企業(yè)聯(lián)合的大型煤炭物流集團，打通鐵路外運通道。積極探索由省內(nèi)煤炭企業(yè)和陜重汽強強聯(lián)合，合資設(shè)立大型煤炭運輸集團，既增加煤炭運力、送貨上門，又可獲得煤炭運輸環(huán)節(jié)的利潤，形成依托于煤、提高煤炭核心競爭力的物流產(chǎn)業(yè)。

3、探索建立全省統(tǒng)一的煤炭銷售體系。借鑒兄弟省區(qū)經(jīng)驗，積極探索在全省建立起統(tǒng)一交易、統(tǒng)一結(jié)算、統(tǒng)一安排運力、力爭統(tǒng)一銷售價格的“四統(tǒng)一”煤炭運銷模式，避免競相壓價、惡性競爭。構(gòu)建統(tǒng)一的煤炭銷售和直接面向用戶的煤炭采購電子平臺，促進煤炭上游和下游對接，減少煤炭的流通環(huán)節(jié)。近期，要責(zé)成有關(guān)部門加大協(xié)調(diào)配合力度，通過政府搭臺，借助省內(nèi)外煤炭產(chǎn)、銷協(xié)會的信息網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢，促成產(chǎn)銷直接見面，合作洽談，千方百計拓寬煤炭銷售渠道。

4、積極推進煤電聯(lián)營。推動煤炭企業(yè)與省內(nèi)外電力、冶金、化工等行業(yè)企業(yè)以產(chǎn)權(quán)為紐帶，通過相互持股建立緊密的戰(zhàn)略合作關(guān)系，從上下游變成利益共同體，形成利益共享和風(fēng)險共擔(dān)的機制，實現(xiàn)更加穩(wěn)定的煤炭供應(yīng)保障體系。

5、大力推動“三個轉(zhuǎn)化”向高端化、精細化、終端化方向發(fā)展。堅持和發(fā)展“三個轉(zhuǎn)化”思路，重點是應(yīng)用成熟先進的轉(zhuǎn)化技術(shù)，整合各方面的資源，全力打通煤化工產(chǎn)業(yè)鏈，制造出能上貨架、進家庭的終端產(chǎn)品。借鑒兄弟省區(qū)經(jīng)驗，建設(shè)煤-電-粉煤灰提取氧化鋁-電解鋁、煤-電-有色金屬、煤-電-多晶硅-光伏制造、煤-電-鹽化工氟化工、煤-電-建筑-陶瓷、煤-電-云計算等循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈，大幅提升煤炭的經(jīng)濟效益。

6、爭取設(shè)立全國性化工煤交易中心。陜西省煤炭質(zhì)優(yōu)價高，如作為電煤使用其優(yōu)勢無法充分發(fā)揮，市場競爭力受限。如果作為化工用煤，則市場潛力巨大，能夠打開巨大發(fā)展空間。建議參考秦皇島港編制并發(fā)布環(huán)渤海動力煤價格指數(shù)、山西設(shè)立中國（太原）煤炭交易中心等成功做法，研究和爭取在陜西省設(shè)立全國性化工煤交易中心，并積極開拓煤炭金融衍生產(chǎn)品，爭奪化工煤領(lǐng)域的話語權(quán)和定價權(quán)，促進煤炭金融業(yè)蓬勃發(fā)展。