股神榜：魯泰A、航天科技、海蘭信

金證顧問

最大收益率：8.35%

海博股份（600708）：公司表示在保持現(xiàn)代物流業(yè)務(wù)持續(xù)高速發(fā)展的同時(shí)，將發(fā)揮房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的專業(yè)化優(yōu)勢、土地資源優(yōu)勢以及物流與地產(chǎn)的協(xié)同優(yōu)勢，推進(jìn)住宅地產(chǎn)、物流地產(chǎn)、養(yǎng)老醫(yī)療地產(chǎn)、商業(yè)地產(chǎn)等新型業(yè)態(tài)，實(shí)現(xiàn)物流業(yè)務(wù)與地產(chǎn)業(yè)務(wù)的雙輪驅(qū)動(dòng)發(fā)展。近期，公司審議通過了海博股份重大資產(chǎn)重組議案，至此，備受市場矚目的海博股份資產(chǎn)重組又邁出了關(guān)鍵一步，給市場足夠的想象空間。二級(jí)市場看，該股走勢穩(wěn)健，量價(jià)齊升再度回升至所有均線上方，短期上漲動(dòng)能充沛。

注：收益率的計(jì)算公式為：（本周五收盤價(jià)—上周五收盤價(jià)）/上周五收盤價(jià)。

最大收益率的計(jì)算公式為：（本周最高價(jià)—上周五收盤價(jià)）/上周五收盤價(jià)。

大盤表現(xiàn)采用滬深300指數(shù)在相應(yīng)計(jì)量周期內(nèi)的變動(dòng)幅度來計(jì)量，超越大盤指機(jī)構(gòu)或所推薦股票的收益率高于同期大盤表現(xiàn)的值。

累計(jì)排名榜中剔除了薦股次數(shù)不足3次（不含3次）的機(jī)構(gòu)。

安凱客車000868

公司2014上半年單車收入環(huán)比提升19%至29萬；單車毛利提升至1.4 萬/臺(tái)。計(jì)入補(bǔ)貼后預(yù)計(jì)上半年客車業(yè)務(wù)毛利率達(dá)到13%以上，與2013上半年同口徑比較提3%。隨著公司新戰(zhàn)略改革進(jìn)一步深入，這種改善和提升能夠持續(xù)，公司盈利能力將進(jìn)入一個(gè)上升通道。作為新能源客車龍頭，將顯著受益于安徽省內(nèi)新能源公交車替換需求的爆發(fā)。公司官網(wǎng)公布 2014年7月出口1100輛客車至阿爾及利亞（2013全年20輛）。公司深耕海外市場多年，品牌、品質(zhì)形象上佳，出口料將實(shí)現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)定的增長。預(yù)計(jì)公司下半年銷售放量、全年扭虧是大概率事件。

魯泰A 000726

由于全產(chǎn)業(yè)鏈都在等待棉價(jià)的劇烈下跌，每個(gè)環(huán)節(jié)中的客戶下單均極其謹(jǐn)慎，這樣導(dǎo)致：1）棉紡織企業(yè)所接訂單絕大部分都是短單；2）客戶更傾向于消化庫存、使用替代產(chǎn)品；3）客戶討價(jià)行為給棉紡織企業(yè)的毛利率提升帶來壓力。若本輪棉花價(jià)格劇烈下跌后能較為快速的企穩(wěn)，棉紡織龍頭企業(yè) 15 年的業(yè)績彈性將被放大，一是14年的部分訂單轉(zhuǎn)移至15年，二是毛利率提升會(huì)更加順利。另外，公司目前仍處于估值底部、海外布局持續(xù)推進(jìn)使得公司進(jìn)入新一輪擴(kuò)張周期、新疆產(chǎn)業(yè)扶持政策構(gòu)成利好。

朗科科技300042

公司專業(yè)從事閃存應(yīng)用及移動(dòng)存儲(chǔ)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及相關(guān)技術(shù)的專利運(yùn)營業(yè)務(wù)。專利運(yùn)營通過全球?qū)＠V訟、專利海關(guān)保護(hù)和協(xié)商談判獲取授權(quán)許可收入。產(chǎn)品運(yùn)營通過將先進(jìn)技術(shù)應(yīng)用于產(chǎn)品，通過產(chǎn)品開發(fā)、營銷網(wǎng)絡(luò)管理獲取收入。公司在全球范圍內(nèi)擁有閃存盤相關(guān)領(lǐng)域的原創(chuàng)性基礎(chǔ)發(fā)明專利，廣泛應(yīng)用于閃存盤、手機(jī)、數(shù)字音視頻播放設(shè)備、GPS導(dǎo)航儀、汽車電子等產(chǎn)品。目前已形成以閃存盤為核心，覆蓋移動(dòng)硬盤、固態(tài)硬盤、控制芯片、閃存模塊及解決方案等多產(chǎn)品系列。該股風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)在于其凈利潤波動(dòng)較大。二級(jí)市場上，該股近期走勢良好，股價(jià)逐級(jí)走高，后市關(guān)注。

興蓉投資000598

近期發(fā)改委、財(cái)政部和環(huán)境保護(hù)部聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于調(diào)整排污費(fèi)征收標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)問題的通知》，要求各?。▍^(qū)、市）結(jié)合實(shí)際，調(diào)整污水、廢氣主要污染物排污費(fèi)征收標(biāo)準(zhǔn)，提高收繳率，實(shí)行差別化排污收費(fèi)政策，這對污水處理行業(yè)是重大實(shí)質(zhì)性利好。公司是成都區(qū)域龍頭，享受特許經(jīng)營政策優(yōu)勢，持續(xù)進(jìn)行外延式擴(kuò)張。公司的實(shí)際控制人為成都國資委，擁有成都市中心區(qū)等地污水、污泥、垃圾滲濾液處理20-30年的特許經(jīng)營權(quán)，在成都地區(qū)的區(qū)位優(yōu)勢顯著。長期來看，公司內(nèi)生及外延式增長將持續(xù)推進(jìn)，受益于成都經(jīng)濟(jì)的快速增長及水價(jià)改革的實(shí)施，公司將迎來新的增長機(jī)遇。

豫金剛石300064

中國六面頂壓機(jī)的合成缸徑與壓縮腔不斷擴(kuò)大，技術(shù)及成本優(yōu)勢較國外兩面頂壓越來越明顯。國內(nèi)集中度較高，前三家集中了國內(nèi) 60%的產(chǎn)能。隨著技術(shù)成熟以及產(chǎn)量提高，價(jià)格呈長期下降趨勢，不斷推動(dòng)其對傳統(tǒng)硬質(zhì)材料替代。成本持續(xù)下降且不受資源限制是金剛石相比其它硬質(zhì)材料的重要競爭優(yōu)勢。公司是國內(nèi)唯一規(guī)?；a(chǎn)金剛線企業(yè)，年產(chǎn)能 1.5 億米。2013 年 9月投產(chǎn)以來供不應(yīng)求。金剛線下游光伏、藍(lán)寶石切割需求增長十分明朗，公司擬定增加碼在該細(xì)分領(lǐng)域的優(yōu)勢。8 月 25 日，公司修訂了定向增發(fā)方案，擬全部向?qū)嶋H控制人郭留?，F(xiàn)金增發(fā)，發(fā)行價(jià)格 5.83 元/股，較首次方案提高了43.6%。

航天科技000901

14年8月國務(wù)院通過公司發(fā)行24億可轉(zhuǎn)換債的方案，公司擬將募集資金投資于金稅產(chǎn)業(yè)升級(jí)、金融電子支付、自主安全的物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)三大重點(diǎn)領(lǐng)域，有望通過資本運(yùn)營方式助推三大重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。分項(xiàng)目來看，我國“營改增”政策加速推進(jìn)，公司在防偽稅控系統(tǒng)市場不斷推出新品；公司13年收購北京捷文和深圳德誠，戰(zhàn)略布局金融支付領(lǐng)域；物聯(lián)網(wǎng)市場方面，公司已有多項(xiàng)專利技術(shù)儲(chǔ)備。此次融資方案落地，有望加速三大產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級(jí)和市場拓展進(jìn)程，公司三大業(yè)務(wù)有望加速發(fā)展，長期成長空間進(jìn)一步開啟。另外，在軍工資產(chǎn)證券化新時(shí)代，政策推進(jìn)超預(yù)期，而航天科技處于戰(zhàn)略制高點(diǎn)，可積極關(guān)注。

中利科技002309

政策變相放開地面分布式，核心是將定義擴(kuò)大和指標(biāo)放開，這樣會(huì)導(dǎo)致全年裝機(jī)量超預(yù)期；由于屋頂分布式不占額度，地方政府可以用地面分布式去申請?jiān)械姆植际降念~度，這樣等于變相地新增了很多地面分布式。當(dāng)前，河北、河南、山東、江蘇、安徽等地紛紛上馬20MW以下的地面分布式，政策的彈性已經(jīng)在被靈活運(yùn)用了，東部各省的裝機(jī)規(guī)模將超出年初能源局規(guī)劃的的指引。從跟蹤到的產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格來看，硅料價(jià)格已經(jīng)醞釀漲價(jià)。當(dāng)前二級(jí)硅料的價(jià)格在21美元/公斤，預(yù)計(jì)下周上漲至22美元的概率較大，四季度有望沖擊 25 美元的高位。公司作為中電投運(yùn)營平臺(tái)，值得關(guān)注。

海蘭信300065

公司的INS是國內(nèi)唯一一家所有單品都自主研發(fā)并取得國際認(rèn)證的，具備技術(shù)優(yōu)勢，并且INS的售價(jià)遠(yuǎn)高于海事單品INS裝船率提高能夠顯著提高公司的盈利水平。INS 已經(jīng)取得軍品銷售，表明軍品單船份額從百萬級(jí)上升到千萬級(jí)，公司在軍輔船領(lǐng)域具備明顯的先發(fā)優(yōu)勢，預(yù)計(jì)今年軍輔船還會(huì)有 100 條左右的建造量，INS 在軍船裝船率的提升將確保公司軍品業(yè)務(wù)的高增長。VMS、小目標(biāo)雷達(dá)、軍用導(dǎo)航雷達(dá)等單品也已經(jīng)在測試及招標(biāo)過程中，SCS、ECDIS、海浪雷達(dá)等也將爭取進(jìn)入軍品供應(yīng)，未來幾年公司軍品具備持續(xù)增長能力。