股神榜：新海宜、合興包裝、光明乳業(yè)

華泰聯(lián)合

最大收益率：20.47%

中航動(dòng)控（000738）：航空產(chǎn)品訂單獲得較大幅度增長(zhǎng)，航空武器裝備科研生產(chǎn)任務(wù)較好地滿足了客戶需求，發(fā)動(dòng)機(jī)控制系統(tǒng)及部件完成收入90，622.17萬(wàn)元，同比增幅12.90%；非航空民品在嚴(yán)峻的國(guó)際國(guó)內(nèi)環(huán)境下，充分發(fā)揮核心能力和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，也較上年同期實(shí)現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。最終實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)12.04%。公司明確了年度投資計(jì)劃和經(jīng)濟(jì)效益目標(biāo)，汽車(chē)自動(dòng)變速器執(zhí)行機(jī)構(gòu)項(xiàng)目、無(wú)級(jí)驅(qū)動(dòng)項(xiàng)目、加氣機(jī)項(xiàng)目收入均實(shí)現(xiàn)增幅超過(guò)35%，各項(xiàng)目正加速技術(shù)攻關(guān)與產(chǎn)業(yè)化進(jìn)度。其中，汽車(chē)自動(dòng)變速器執(zhí)行機(jī)構(gòu)項(xiàng)目電磁閥產(chǎn)品及濾清器產(chǎn)品月度交付數(shù)量實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)、部分新開(kāi)發(fā)汽車(chē)變速器執(zhí)行機(jī)構(gòu)進(jìn)入小批試制和交付。

注：收益率的計(jì)算公式為：（本周五收盤(pán)價(jià)—上周五收盤(pán)價(jià)）/上周五收盤(pán)價(jià)。

最大收益率的計(jì)算公式為：（本周最高價(jià)—上周五收盤(pán)價(jià)）/上周五收盤(pán)價(jià)。

大盤(pán)表現(xiàn)采用滬深300指數(shù)在相應(yīng)計(jì)量周期內(nèi)的變動(dòng)幅度來(lái)計(jì)量，超越大盤(pán)指機(jī)構(gòu)或所推薦股票的收益率高于同期大盤(pán)表現(xiàn)的值。

累計(jì)排名榜中剔除了薦股次數(shù)不足3次（不含3次）的機(jī)構(gòu)。

華帝股份002035

今年7月初公司實(shí)際控制人變更是股權(quán)結(jié)構(gòu)改善的標(biāo)志性事件，3月副總裁劉偉的離職也是公司治理改善的重要一步。股權(quán)集中度的提升、實(shí)際控制人持股比例的提高將提高未來(lái)公司董事會(huì)向經(jīng)營(yíng)層傳遞信息的效率和執(zhí)行力。公司整合效應(yīng)顯現(xiàn)，12年底收購(gòu)百得后，13年整合進(jìn)度較慢，14年進(jìn)入實(shí)質(zhì)性整合階段，預(yù)計(jì)分四步走：1）出口整合：以百得為主；2）電商整合：電商由公司總部統(tǒng)一運(yùn)作，負(fù)責(zé)華帝和百得兩個(gè)品牌；3）內(nèi)銷(xiāo)整合：主要體現(xiàn)在售后安裝服務(wù)和 OEM 上；4）技術(shù)平臺(tái)整合。目前，公司已完成兩個(gè)出口部門(mén)的整合，電商整合也正在積極進(jìn)行中，內(nèi)銷(xiāo)市場(chǎng)區(qū)分定位逐漸清晰，未來(lái)成效值得期待。

新海宜002089

公司收入同比持平的主要原因在于，受運(yùn)營(yíng)商有線寬帶投資下滑的影響，公司通信網(wǎng)絡(luò)配線系統(tǒng)收入下降13.07%，然而，軟件業(yè)務(wù)收入略有上漲，LED產(chǎn)品收入大幅增長(zhǎng)248%。公司前期布局的LED和手游業(yè)務(wù)已然進(jìn)入收獲期，有助于驅(qū)動(dòng)公司業(yè)務(wù)高速增長(zhǎng)，具體而言：1、2014年中國(guó)LED照明行業(yè)進(jìn)入爆發(fā)增長(zhǎng)期，與此同時(shí)，公司LED業(yè)務(wù)呈現(xiàn)出加速發(fā)展態(tài)勢(shì)，逐漸成為公司新的收入和業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)；2、2014年中國(guó)手游行業(yè)依然處于爆發(fā)增長(zhǎng)期，目前公司手游業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r良好，有望分享行業(yè)高景氣，為公司提供明顯業(yè)績(jī)?cè)隽?。公司營(yíng)業(yè)收入將會(huì)呈現(xiàn)加速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

天賜材料002709

公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為精細(xì)化工新材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。依靠在精細(xì)化工領(lǐng)域多年積累的經(jīng)驗(yàn)及技術(shù)，公司建立了以研發(fā)引導(dǎo)技術(shù)，以技術(shù)推動(dòng)產(chǎn)品的發(fā)展模式。基于柔性中試體系及行業(yè)領(lǐng)先的化工工程能力，公司發(fā)展出個(gè)人護(hù)理品材料、鋰離子電池材料及有機(jī)硅橡膠材料三大業(yè)務(wù)板塊。2014年中報(bào)披露，預(yù)計(jì)公司2014年1-9月凈利潤(rùn)4211萬(wàn)元至5527萬(wàn)元，同比變動(dòng)-20%至5%。主要原因系個(gè)人護(hù)理品材料上游原材料價(jià)格上漲、鋰離子電池材料銷(xiāo)售價(jià)格下降導(dǎo)致公司綜合毛利率下降；預(yù)計(jì)第三季度個(gè)人護(hù)理品與鋰離子電池材料銷(xiāo)量均有一定幅度的增長(zhǎng)。投資者可積極關(guān)注，而風(fēng)險(xiǎn)在于業(yè)績(jī)波動(dòng)較大。

輝隆股份002556

當(dāng)前中國(guó)深化改革如火如荼，土地流轉(zhuǎn)改革更是重中之重，近期土地流轉(zhuǎn)領(lǐng)域改革進(jìn)一步加速。安徽是土改發(fā)源地，而公司地處安徽，在土地流轉(zhuǎn)領(lǐng)域推進(jìn)較快。公司于2010年在安徽省全椒縣、臨泉縣參與了農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)，以租賃的方式共承租2萬(wàn)多畝，承租年限為15年-20年。因此，公司是正宗的土地流轉(zhuǎn)概念龍頭股。公司上周股價(jià)放量上攻，攻擊歷史成交密集區(qū)，解放去年高位的套牢盤(pán)，受壓之后又回抽到二十天移動(dòng)平均線進(jìn)行確認(rèn)，縮量非常明顯，表明市場(chǎng)籌碼惜售意愿非常強(qiáng)烈，籌碼鎖定情況良好，后市有望在改革利好消息的配合下發(fā)動(dòng)主升浪，宜重點(diǎn)關(guān)注。

合興包裝002228

上半年公司在激烈的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中取得了14.38%的收入增長(zhǎng)，公司堅(jiān)持“集團(tuán)化、大客戶”的戰(zhàn)略，以業(yè)內(nèi)最全的網(wǎng)絡(luò)布局和優(yōu)秀的管理能力綁定了優(yōu)質(zhì)客戶，保持了穩(wěn)定增長(zhǎng)。公司的全國(guó)布局也滿足了電子商務(wù)全國(guó)供貨服務(wù)的需求，為公司擁抱互聯(lián)網(wǎng)新經(jīng)濟(jì)奠定基礎(chǔ)。隨著下游行業(yè)集中度提高，包裝行業(yè)的規(guī)模優(yōu)勢(shì)越發(fā)凸顯，公司在紙包裝領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)逐漸提升，包裝行業(yè)極度分散的格局有望改變，行業(yè)整合的時(shí)機(jī)慢慢出現(xiàn)。公司已經(jīng)成立了產(chǎn)業(yè)并購(gòu)基金，積極為橫向整合做準(zhǔn)備，網(wǎng)店的進(jìn)一步完善能夠滿足大客戶多地區(qū)的需求，進(jìn)一步增強(qiáng)公司的競(jìng)爭(zhēng)能力。

中海油服601808

公司四個(gè)業(yè)務(wù)板塊未來(lái)兩年的合同已經(jīng)鎖定，目前2014年鉆井業(yè)務(wù)的100%合同訂單全部落實(shí)，價(jià)格已經(jīng)固定。2015 年的合同訂單已落實(shí) 80%；受益于鉆井協(xié)同效應(yīng)，油技業(yè)務(wù)也將較快增長(zhǎng)。未來(lái)繼續(xù)新增鉆井平臺(tái)陸續(xù)投運(yùn)，作業(yè)量持續(xù)增加，同時(shí)加快開(kāi)拓海外市場(chǎng)業(yè)務(wù)區(qū)域，將奠定未來(lái)業(yè)績(jī)的快速增長(zhǎng)。自主研發(fā)的 ELIS 測(cè)井系統(tǒng)、防腐水泥漿等技術(shù)，有利于提高公司市場(chǎng)占有率和盈利能力。此外，針對(duì)低滲透油氣田、稠油等低品位資源，以及深水油氣開(kāi)發(fā)，公司也一直加大技術(shù)儲(chǔ)備，未來(lái)油服業(yè)務(wù)可能多點(diǎn)開(kāi)花，毛利率持續(xù)回升。

光明乳業(yè)600597

公司液態(tài)奶業(yè)務(wù)上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入72.2億元，同比增長(zhǎng)33.3%，其中常溫酸奶莫斯利安一枝獨(dú)秀，仍處于快速成長(zhǎng)期，收入快速增長(zhǎng)。目前莫斯利安的生產(chǎn)受到產(chǎn)能的限制，預(yù)計(jì)新生產(chǎn)線項(xiàng)目將于年底完成，屆時(shí)產(chǎn)能將實(shí)現(xiàn)接近翻倍的增長(zhǎng)，從而有效緩解莫斯利安的產(chǎn)能瓶頸，進(jìn)一步擴(kuò)大其市場(chǎng)規(guī)模。面對(duì)競(jìng)品陸續(xù)進(jìn)入市場(chǎng)的壓力，莫斯利安銷(xiāo)售情況并未受到明顯影響，考慮到莫斯利安擁有先進(jìn)入市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)，預(yù)計(jì)其在常溫酸奶行業(yè)中仍可保持領(lǐng)先地位。加強(qiáng)了渠道建設(shè)，在全國(guó)布局銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)，以保證莫斯利安新增產(chǎn)能及公司其他產(chǎn)品的銷(xiāo)售增長(zhǎng)，目前看來(lái)，公司渠道布局成效已有所顯現(xiàn)。

濮耐股份002225

公司是目前國(guó)內(nèi)最大的鋼鐵行業(yè)用耐火材料制品供應(yīng)商，目前行業(yè)集中度提高正在進(jìn)行，公司作為具有技術(shù)、資金、品牌優(yōu)勢(shì)的龍頭企業(yè)，將受益于集中度提高，規(guī)模和毛利率呈現(xiàn)雙升趨勢(shì)。已為全球鋼鐵百?gòu)?qiáng)企業(yè)中的近70 家提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和完善服務(wù)。公司目標(biāo)通過(guò)收購(gòu)兼并和內(nèi)生增長(zhǎng)在2015 年進(jìn)入世界耐材行業(yè)前十名，2020年進(jìn)入前三名。預(yù)計(jì)2014年1月至9月歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)同比變動(dòng)幅度30.00%至50.00%。二級(jí)市場(chǎng)上，該股于底部崛起，量?jī)r(jià)齊升，走勢(shì)穩(wěn)健，后市持續(xù)震蕩走高值得期待。