國內(nèi)丁辛醇市場競爭格局分析*

王向前，胡雪瑛，吳晨波，沙 薇，劉樹丹，張 貴

(1.中國石油吉林石化公司 研究院，吉林 吉林 132021；2.中國石油吉林石化公司 化肥廠，吉林 吉林 132021；3.中國石油吉林石化公司 染料廠，吉林 吉林 132021)

丁辛醇是合成精細(xì)化工產(chǎn)品的重要原料，廣泛用于醫(yī)藥、印染、塑料、有機等領(lǐng)域。丁醇主要用于生產(chǎn)醋酸丁酯、丙烯酸丁酯、鄰苯二甲酸二丁酯(DBP)及醫(yī)藥中間體等，其中用量較大的是醋酸丁酯、丙烯酸丁酯和DBP。辛醇主要用于生產(chǎn)鄰苯二甲酸二辛脂(DOP)、對苯二甲酸二辛脂(DOTP)、己二酸二辛脂(DOA)等增塑劑以及丙烯酸辛酯、表面活性劑，其中用量較大的是DOP。近兩年，隨著化工市場價格的大幅波動，國內(nèi)丁辛醇產(chǎn)品的創(chuàng)效能力在逐漸減弱。特別是進(jìn)入2013年，國內(nèi)大批丁辛醇裝置建成投產(chǎn)，使丁辛醇產(chǎn)能急劇增加，丁辛醇市場格局發(fā)生了根本逆轉(zhuǎn)。

1 丁辛醇產(chǎn)能情況

目前世界丁辛醇生產(chǎn)能力約為900萬t/a，其中丁醇約為440萬t/a，辛醇約為450萬t/a。主要生產(chǎn)裝置集中在美國、德國、日本、韓國、東南亞和中國?，F(xiàn)美、德、日、韓、東南亞生產(chǎn)已顯過剩，年出口量較大，而我國進(jìn)口量較大，多以進(jìn)口量來滿足國內(nèi)需求。當(dāng)前世界丁辛醇裝置新建、擴能主要集中在亞洲，特別是中國。

2013年隨著魯西化工、南京惠生、江蘇善俊以及渤化天津堿廠第二套丁辛醇等裝置建成投產(chǎn)，國內(nèi)丁辛醇產(chǎn)能急劇增加，達(dá)到了333萬t，其中，丁醇為142.5萬t，辛醇為168萬t。2013年我國丁辛醇產(chǎn)能產(chǎn)量情況見表1。

表1 2013年我國丁辛醇產(chǎn)能產(chǎn)量情況表 萬t/a

從表1中可以看出，2013年有8家生產(chǎn)企業(yè)新建(擴建)了丁辛醇裝置，新增產(chǎn)能達(dá)132.5萬t/a，增長66.08%，其中：丁醇新增60.5萬t，增長73.78%；辛醇新增58萬t，增長52.73%。后續(xù)還有裝置陸續(xù)建成投產(chǎn)，我國丁辛醇產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了高速擴張時期，產(chǎn)能的迅速擴張直接導(dǎo)致供需格局發(fā)生逆轉(zhuǎn)。

從裝置規(guī)模來看，渤化天津堿廠的丁辛醇裝置是目前國內(nèi)規(guī)模最大的，其次是齊魯石化、揚子-巴斯夫、山東利華益等生產(chǎn)企業(yè)。渤化天津堿廠無論是單套裝置規(guī)模還是總規(guī)模在國內(nèi)都是最大的，隨著2013年第二套25萬t/a丁辛醇裝置投產(chǎn)，總規(guī)模達(dá)到50萬t/a，成為亞洲地區(qū)最大的丁辛醇生產(chǎn)基地和全球單一工廠生產(chǎn)能力最大的企業(yè)。齊魯石化、揚子-巴斯夫產(chǎn)能均在30萬t/a以上，而近兩年新投產(chǎn)的裝置如山東利華益、魯西化工、南京惠生、江蘇善俊等丁辛醇規(guī)模都在25萬t/a。因此，在能耗、物耗、產(chǎn)品成本上具有一定的優(yōu)勢。

從市場分布來看，丁辛醇生產(chǎn)企業(yè)在東北地區(qū)有2家，在華北地區(qū)有2家，在華東地區(qū)有10家。而山東成為我國丁辛醇最主要的生產(chǎn)基地，僅該地區(qū)丁辛醇產(chǎn)能約在120萬t/a。由于民營企業(yè)大量的進(jìn)入，中石油、中石化壟斷我國丁辛醇市場的局面被打破，到2013年，中石油丁辛醇產(chǎn)能為45萬t/a，占總產(chǎn)能的13.51%；中石化丁辛醇產(chǎn)能為63.5萬t/a，占總產(chǎn)能的19.07%；其它企業(yè)丁辛醇產(chǎn)能為224.5萬t/a，占總產(chǎn)能的67.42%。

隨著我國丁辛醇產(chǎn)能的大幅增加，產(chǎn)品自給率也得到明顯提升。特別是2013年大批丁辛醇裝置的建成投產(chǎn)，原有的供不應(yīng)求的市場格局將被打破，國內(nèi)市場競爭更加激烈，部分規(guī)模小、能耗高沒有競爭力的裝置必將被淘汰。

2 丁辛醇進(jìn)口情況

因國際市場丁辛醇產(chǎn)品供大于求，生產(chǎn)能力過剩，因此，每年都有大量的進(jìn)口丁辛醇涌入國內(nèi)市場。近年來隨著國內(nèi)產(chǎn)能的增加，我國丁辛醇進(jìn)口量明顯減少。2013年我國進(jìn)口丁醇43.27萬t，比上年下降了17.47%；進(jìn)口辛醇27.82萬t，比上年下降了29.4%。

2.1 丁醇

2010年我國進(jìn)口丁醇62萬t，同比增加28.1%。主要是由于歐美經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢，對丁醇需求減弱，存在產(chǎn)品過?，F(xiàn)象，而我國丁醇裝置故障頻發(fā)，供應(yīng)量減少，其下游終端需求整體較佳，開工率保持較高水平，推動了丁醇市場需求強勁增長。從2011年開始，隨著國內(nèi)產(chǎn)能的增加，丁醇進(jìn)口量明顯減少，2013年進(jìn)口43.27萬t，比2010年下降了30.6%。我國2010～2013年進(jìn)出口丁醇情況見表2。

表2 2010～2013年丁醇進(jìn)出口情況 萬t

2013年我國丁醇進(jìn)口主要來源自中國臺灣、俄羅斯、馬來西亞、美國、德國等國家或地區(qū)，其中來自中國臺灣的進(jìn)口量占總進(jìn)口量的比例為31.79%、來自俄羅斯的占26.53%、來自美國的占12.42%、來自馬來西亞的占8.77%、來自德國的占6.60%。

2.2 辛醇

2010年我國進(jìn)口辛醇46.4萬t，比上年增長0.2%，主要是由于國內(nèi)辛醇需求增長相對平穩(wěn)，但國內(nèi)仍供不應(yīng)求，每年需要一定的進(jìn)口產(chǎn)品以滿足國內(nèi)需求。近兩年隨著國內(nèi)產(chǎn)能的增加，辛醇進(jìn)口量也有所減少，2013年我國進(jìn)口辛醇27.82萬t，比2010年下降了40.1%。我國2010～2013年進(jìn)出口辛醇情況見表3。

表3 2010～2013年辛醇進(jìn)出口情況表 萬t

2013年我國進(jìn)口辛醇主要來自印度尼西亞、中國臺灣、日本、沙特阿拉伯、韓國等國家或地區(qū)，其中來自印度尼西亞的進(jìn)口量占總進(jìn)口量的39.90%、來自中國臺灣的占15.07%、來自日本的占13.03%、來自沙特阿拉伯的占11.44%、來自韓國的占6.11%。

由于國際市場丁辛醇產(chǎn)品供大于求，加之國內(nèi)市場的需求，我國每年都需進(jìn)口大量的丁辛醇產(chǎn)品。2012年丁辛醇進(jìn)口均價甚至低于丙烯進(jìn)口均價，形成產(chǎn)品與原料價格倒掛的局面，使國內(nèi)丁辛醇裝置效益受損。同時，關(guān)稅調(diào)整也帶來了一定的影響。從2009年1月1日起，東盟國家進(jìn)口的丁辛醇關(guān)稅從5%調(diào)整為0%；2010年6月，海峽兩岸簽署ECFA(海峽兩岸經(jīng)濟(jì)合作架構(gòu)協(xié)議)，決定自2011年1月1日起來自中國臺灣的丁醇進(jìn)口關(guān)稅從5.5%調(diào)整為5%，2012年此項關(guān)稅降至0%。關(guān)稅下調(diào)，上述地區(qū)產(chǎn)品競爭力明顯提高，對國內(nèi)產(chǎn)品帶來較大的壓力[1]。

3 丁辛醇消費情況

3.1 丁醇

近幾年，我國丁醇市場增長較快，產(chǎn)銷量不斷提高。2010年，國內(nèi)表觀消費量為107.10萬t，產(chǎn)品自給率為42%，到2013年表觀消費量達(dá)到了127.36萬t，自給率創(chuàng)歷史新高為68%。2010～2013年我國丁醇表觀消費情況見表4。

表4 2010～2013年丁醇表觀消費情況

據(jù)有關(guān)資料顯示：2013年正丁醇下游消費領(lǐng)域中，其中丙烯酸丁酯約占55%、醋酸丁酯約占27%、DBP約占11%，其它占6%。

目前國內(nèi)正丁醇主要下游產(chǎn)品為丙烯酸丁酯，其需求表現(xiàn)低迷，全年開工率維持約七到八成；醋酸丁酯開工率也僅到六成；DBP因其是鄰苯類增塑劑屬于被歐盟明令禁用產(chǎn)品，開工率僅有四成，可見下游市場處于緩慢萎縮狀態(tài)。

3.2 辛醇

與丁醇比較類似，2009年之前，辛醇發(fā)展緩慢，基本沒有新增產(chǎn)能，整體市場是供不應(yīng)求的，通過進(jìn)口來滿足國內(nèi)需求。從2010年開始，受需求提振，國內(nèi)不斷有新增產(chǎn)能釋放，目前處于產(chǎn)能高速擴張，產(chǎn)量顯著增長的局面，消費需求不斷增加。2010年，國內(nèi)表觀消耗量為113.04萬t、產(chǎn)品自給率為59%，到2013年表觀消費量達(dá)到了136.7萬t、產(chǎn)品自給率提高到81%。2010～2013年我國辛醇表觀消費情況見表5。

表5 2010～2013年辛醇表觀消費情況

辛醇是生產(chǎn)鄰苯二甲酸二辛酯(DOP)、對苯二甲酸二辛酯(DOTP)、丙烯酸異辛酯(2-EHA)、偏苯三酸三辛酯(TOTM)等的主要原料。據(jù)有關(guān)資料顯示：2013年辛醇下游消費領(lǐng)域中，其中DOP約占66%、DOTP約占20%、2-EHA約占8%、TOTM約占3%、其它約占3%。

國內(nèi)辛醇主要下游DOP受臺灣塑化劑風(fēng)波影響，DOP裝置開工率僅約五成。所以，在下游行業(yè)低迷的現(xiàn)狀下，國內(nèi)丁辛醇未來需求以及消費量增長率將持續(xù)放緩。由于國內(nèi)供應(yīng)增多，進(jìn)口大幅縮減，而下游需求增長緩慢，國內(nèi)丁辛醇市場將由供應(yīng)不足、長期依賴進(jìn)口格局逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)楫a(chǎn)能過剩的局面[2]。

4 結(jié)束語

隨著新建裝置的陸續(xù)建成投產(chǎn)，導(dǎo)致國內(nèi)丁辛醇產(chǎn)能急劇增加，而下游需求增長緩慢，丁辛醇產(chǎn)能過剩已成定局；加之進(jìn)口產(chǎn)品的沖擊，國內(nèi)市場競爭更加激烈，部分沒有競爭力的裝置將低負(fù)荷運行甚至關(guān)閉，微利或虧損將常態(tài)化；面對東盟國家進(jìn)口關(guān)稅下調(diào)以及海峽兩岸簽署的ECFA協(xié)議的影響，國內(nèi)同行業(yè)應(yīng)加強合作，共同維持行業(yè)的正常秩序，以維護(hù)我國丁辛醇行業(yè)的健康發(fā)展。

[ 參 考 文 獻(xiàn) ]

[1] 我國丁辛醇產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景預(yù)測[DB/OL].中國報告網(wǎng)，2011-09-22.

[2] 安朋偉.未來幾年我國丁辛醇仍是一塊“好蛋糕” [DB/OL].慧聰涂料原料網(wǎng)，2013-06-18.