2014年光伏行業(yè)上半年發(fā)展情況及市場(chǎng)預(yù)測(cè)

/中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì) 張森/

2014年光伏行業(yè)上半年發(fā)展情況及市場(chǎng)預(yù)測(cè)

/中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì) 張森/

“展上望網(wǎng)2，0 1預(yù)4年計(jì)，全隨球著組行件業(yè)產(chǎn)的量整繼體續(xù)好呈轉(zhuǎn)現(xiàn)以增及長(zhǎng)由勢(shì)于頭組，件全價(jià)年格將下達(dá)降到使43得G光W伏。發(fā)我電國(guó)成光本伏不組斷件逼有近望甚超至過(guò)達(dá)28到G平W價(jià)，產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提高?！?/p>

一、2013年全球光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

2013年全球光伏應(yīng)用市場(chǎng)加速增長(zhǎng)，光伏主要產(chǎn)品價(jià)格下滑趨勢(shì)得到遏制，龍頭企業(yè)紛紛扭虧為盈，全球光伏產(chǎn)業(yè)逐步回暖。產(chǎn)品價(jià)格方面，全球多晶硅、硅片、電池片、組件等各類產(chǎn)品價(jià)格相比2012年不同程度上漲；應(yīng)用市場(chǎng)方面，2013年新增光伏裝機(jī)量超過(guò)38.4GW，同比增長(zhǎng)20.0%，增速較2012年提高了近14個(gè)百分點(diǎn)，其中我國(guó)首次成為全球第一大新增光伏裝機(jī)市場(chǎng)，全年新增裝機(jī)量12.9GW，同比增長(zhǎng)187%；出口額方面，2013年我國(guó)出口光伏電池片及組件金額累計(jì)達(dá)到122.9億美元，已成為全球出口光伏最大市場(chǎng)；制造業(yè)方面，2013年全球多晶硅產(chǎn)量24.6萬(wàn)噸，比上年略有增長(zhǎng)；全球電池組件產(chǎn)量41.6GW，同比增長(zhǎng)11.3%，增速比2012年提升8.5個(gè)百分點(diǎn)，我國(guó)依然是太陽(yáng)能電池組件的最大生產(chǎn)國(guó)，產(chǎn)量達(dá)到27.1GW。

二、全球光伏市場(chǎng)變化情況

隨著中、日光伏應(yīng)用市場(chǎng)爆發(fā)式增長(zhǎng)，2013年全球光伏裝機(jī)市場(chǎng)重心加快向亞洲轉(zhuǎn)移。在利好政策的刺激下，2013年中國(guó)新增光伏裝機(jī)量達(dá)到12.9GW，成為全球第一大光伏應(yīng)用市場(chǎng)；日本全年新增光伏裝機(jī)量達(dá)到6.8GW，同比增長(zhǎng)300%。與此同時(shí)，美國(guó)仍保持較快增長(zhǎng)勢(shì)頭，2013年新增光伏裝機(jī)量達(dá)到再創(chuàng)記錄的4.8GW，同比增長(zhǎng)27%，繼續(xù)位居世界第三。與之相反，由于歐洲經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇艱難，包括德國(guó)、意大利等在內(nèi)的主要光伏裝機(jī)大國(guó)紛紛削減光伏補(bǔ)貼，歐洲新增光伏裝機(jī)量在2013年大幅下滑至10.5GW，同比下降40%，其中德國(guó)新增光伏裝機(jī)量為3.3GW，同比減少56%。從全球看，2013年新增光伏裝機(jī)量超過(guò)38.4GW，同比增長(zhǎng)20.0%，增速比上年提高13.8個(gè)百分點(diǎn)。其中亞洲新增光伏裝機(jī)量在全球的占比大幅增長(zhǎng)至56%，比2012年提高了21個(gè)百分點(diǎn)，而歐洲新增光伏裝機(jī)量在全球的占比大幅下降至27%，占比比2012年下降了近30個(gè)百分點(diǎn)。

三、我國(guó)光伏出口市場(chǎng)布局

2013年，我國(guó)太陽(yáng)能光伏電池片及組件進(jìn)出口總額158.8億美元（見(jiàn)表1），同比下降28.15%。其中出口額122.9億美元，同比下降18.03%，出口數(shù)量同比增長(zhǎng)17.73%，出口價(jià)格同比下降30.38%。我國(guó)是出口光伏電池全球第一大國(guó)，出口份額占全球出口該產(chǎn)品的30%左右。

表1 2013年我國(guó)電池片及組件出口市場(chǎng)分布

2014年1-4月份，我國(guó)光伏電池及組件出口額49.25億美元，同比小幅增長(zhǎng)8.8%（見(jiàn)表2）。

表2 2014年1-4月份我國(guó)電池片及組件出口市場(chǎng)分布

2014年1-4月，我國(guó)太陽(yáng)能光伏電池對(duì)歐洲出口額為9.37億美元，同比大幅下降56.18%，下降幅度較2013年仍有所加劇，出口占比僅為19.03%，其中對(duì)歐盟出口占比18.59%；我國(guó)對(duì)亞洲出口額占比最大，占比53.25，出口額達(dá)到26.22億美元，同比增長(zhǎng)58.52%；我國(guó)對(duì)拉丁美洲新興市場(chǎng)出口0.84億美元，同比增長(zhǎng)330.57%，增長(zhǎng)幅度最大。由于美國(guó)對(duì)華光伏第二次“雙反”案件影響，為避免征收追溯期懲罰關(guān)稅，我國(guó)光伏電池出口北美市場(chǎng)短期激增，同比增長(zhǎng)159.67%，達(dá)到9.64億美元。日本仍是我國(guó)出口光伏電池及組件最大市場(chǎng)，出口額達(dá)到17.21億美元，同比增長(zhǎng)113.63，占我國(guó)出口份額34.95%。美國(guó)、荷蘭、英國(guó)和印度分列我國(guó)出口市場(chǎng)第二到五位，出口額分別為8.67億美元、3.82億美元、2.49億美元和1.88億美元。從我國(guó)出口省市來(lái)看，江蘇仍是我國(guó)出口光伏電池及組件最大省，出口額達(dá)24.38億美元，同比增長(zhǎng)18.32%，占我國(guó)出口份額一半左右，浙江、上海、河北和江西分列第二到五位，出口占比分別為8.97%、7.99%、7.57%和5.78%。

四、2014年光伏行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

2 0 1 3年全球光伏組件產(chǎn)量將達(dá)40GW，同比增長(zhǎng)9%，其中全球主要組件生產(chǎn)國(guó)如歐洲、日本和美國(guó)的組件產(chǎn)量分別為3.5、2.8和1.2GW，我國(guó)光伏組件產(chǎn)量約為26GW，同比增長(zhǎng)13%，連續(xù)7年位居全球首位。行業(yè)發(fā)展環(huán)境不斷改善，主要電池組件企業(yè)在三四季度也相繼扭虧為盈，整體發(fā)展情況向好。在出口方面，我國(guó)光伏組件出口量約為16GW，出口額約100億美元，同比下降27%。其中對(duì)歐出口份額由去年的近65%下降至2013年的30%，而日本躍居首位，成為最大的出口國(guó)，出口額約為22億美元，占總出口額的22%。對(duì)美國(guó)、印度和南非的出口額分別占10%、5.2%和4.5%，出口呈多元化發(fā)展態(tài)勢(shì)。在進(jìn)口方面，受美國(guó)“雙反”影響，大陸企業(yè)多采用臺(tái)灣地區(qū)電池片規(guī)避貿(mào)易壁壘，全年從臺(tái)灣地區(qū)進(jìn)口額超過(guò)10億美元，約占我國(guó)太陽(yáng)能電池總進(jìn)口額的60%。

展望2014年，隨著行業(yè)的整體好轉(zhuǎn)以及由于組件價(jià)格下降使得光伏發(fā)電成本不斷逼近甚至達(dá)到平價(jià)上網(wǎng)，預(yù)計(jì)全球組件產(chǎn)量繼續(xù)呈現(xiàn)增長(zhǎng)勢(shì)頭，全年將達(dá)到43GW。我國(guó)光伏組件有望超過(guò)28GW，產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提高。雖然國(guó)外市場(chǎng)陸續(xù)對(duì)華太陽(yáng)能光伏產(chǎn)品開(kāi)展反傾銷和反補(bǔ)貼調(diào)查等貿(mào)易摩擦，但隨著行業(yè)觸底反彈，全年光伏電池片及組件出口有望小幅增長(zhǎng)10%～15%。

五、太陽(yáng)能光伏行業(yè)發(fā)展建議

（1）通過(guò)貿(mào)易救濟(jì)、開(kāi)拓新興市場(chǎng)等方式保持出口穩(wěn)定增長(zhǎng)。按照我國(guó)規(guī)劃，預(yù)計(jì)我國(guó)仍有大量光伏產(chǎn)品出口國(guó)際市場(chǎng)，因此穩(wěn)定出口是重中之重。一是統(tǒng)一積極應(yīng)對(duì)國(guó)外貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查。充分發(fā)揮商務(wù)部、地方商務(wù)主管部門、商協(xié)會(huì)及應(yīng)訴企業(yè)的“四體聯(lián)動(dòng)”機(jī)制，通過(guò)法律抗辯、政府交涉、業(yè)界合作等方法，繼續(xù)積極應(yīng)對(duì)國(guó)外貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查。二是支持企業(yè)開(kāi)拓新興市場(chǎng)。隨著新興國(guó)家的迅速跟進(jìn)，新能源市場(chǎng)已呈現(xiàn)多元化趨勢(shì)。建議通過(guò)對(duì)外援助項(xiàng)目，支持我國(guó)光伏企業(yè)拓展新興市場(chǎng)；我國(guó)駐外使領(lǐng)館、商協(xié)會(huì)等應(yīng)密切關(guān)注國(guó)外政策和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境動(dòng)向，挖掘新興市場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇；有關(guān)機(jī)構(gòu)積極為企業(yè)開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)提供金融、信保等多方面支持。

（2）制定符合WTO規(guī)則的光伏產(chǎn)品出口自律管理辦法。2011年我國(guó)光伏行業(yè)就業(yè)人數(shù)約30萬(wàn)人，其中僅產(chǎn)能1GW以上的企業(yè)（14家）的就業(yè)人數(shù)就占一半以上，約16萬(wàn)人，行業(yè)規(guī)模集中度較高，2012年光伏出口企業(yè)為537家。建議通過(guò)出口資質(zhì)、強(qiáng)制認(rèn)證和行業(yè)自律相結(jié)合的辦法，推動(dòng)優(yōu)勝劣汰，凈化市場(chǎng)環(huán)境，規(guī)范出口秩序，減少出口企業(yè)數(shù)量。可以引導(dǎo)行業(yè)向技術(shù)先進(jìn)、品牌建設(shè)、綜合管理水平高的方向發(fā)展，進(jìn)一步鞏固和開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)，確保產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。

（3）設(shè)立國(guó)家級(jí)光伏檢驗(yàn)檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室和光伏認(rèn)證中心，推動(dòng)出口產(chǎn)品強(qiáng)制認(rèn)證和國(guó)際互認(rèn)，引導(dǎo)出口產(chǎn)品進(jìn)一步提高技術(shù)和研發(fā)水平。建議由中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)設(shè)立專門的光伏產(chǎn)業(yè)貿(mào)易促進(jìn)中心。推動(dòng)出口光伏產(chǎn)品研發(fā)，提升產(chǎn)品技術(shù)水平；重視對(duì)光伏行業(yè)進(jìn)口關(guān)鍵裝備、專用材料的分析和研制研發(fā)，提升我光伏行業(yè)的自主權(quán)和競(jìng)爭(zhēng)力；組織會(huì)員企業(yè)建立獨(dú)立的國(guó)家級(jí)光伏檢驗(yàn)檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室和光伏認(rèn)證中心，提供國(guó)際一流檢測(cè)水平和相關(guān)綠色認(rèn)證，配合商務(wù)部規(guī)范出口秩序管理，推動(dòng)我國(guó)光伏綠色認(rèn)證國(guó)際化，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和技術(shù)創(chuàng)新。

（4）落實(shí)國(guó)家相關(guān)政策與措施，積極啟動(dòng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。2012年，國(guó)家發(fā)布了《太陽(yáng)能發(fā)電發(fā)展“十二五”規(guī)劃》，規(guī)劃將 2015年光伏裝機(jī)目標(biāo)定為20GW；工信部、能源局、國(guó)家電網(wǎng)等多部門正聯(lián)動(dòng)研究制定促進(jìn)我國(guó)光伏市場(chǎng)發(fā)展的相關(guān)措施。相關(guān)政府、商協(xié)會(huì)應(yīng)該抓緊落實(shí)國(guó)家出臺(tái)的相關(guān)措施，啟動(dòng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，以彌補(bǔ)海外市場(chǎng)需求萎縮帶來(lái)的需求不足。此外，還需要為企業(yè)尋找國(guó)內(nèi)合作項(xiàng)目，如在流通業(yè)領(lǐng)域建立分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目等，幫助企業(yè)開(kāi)拓國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。