●董馳浩 董慶祥
浙江黃巖模具產(chǎn)業(yè)發(fā)展對策研究
——基于SCP的范式分析
●董馳浩 董慶祥
模具是工業(yè)產(chǎn)品制造的基礎(chǔ),模具行業(yè)總體水平的高低,已成為衡量一個國家產(chǎn)品制造水平的重要標(biāo)志。浙江臺州黃巖模具行業(yè)經(jīng)過50多年的發(fā)展,技術(shù)水平、管理水平和產(chǎn)品質(zhì)量得到了很大的提高,但與國際水平相比,還存在一定的差距,整個行業(yè)的產(chǎn)業(yè)層次還須不斷提高。文章在對浙江臺州黃巖模具行業(yè)進(jìn)行了調(diào)查研究的基礎(chǔ)上,利用SCP范式分析法,對黃巖模具產(chǎn)業(yè)進(jìn)行了分析和論證,并提出了相關(guān)建議和措施。
黃巖模具 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 SCP 對策研究
浙江省臺州市黃巖區(qū)素有“模具之鄉(xiāng)”的美譽,2012年,黃巖擁有2200多家模具生產(chǎn)企業(yè),從業(yè)人員4萬余人,模具企業(yè)共實現(xiàn)產(chǎn)值120多億元,拉動相關(guān)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值超過300多億,覆蓋了七成的塑料模具,一汽、二汽、大眾汽車、創(chuàng)維、海爾等汽車、家電制造企業(yè)都采用黃巖模具生產(chǎn)。由于黃巖模具產(chǎn)業(yè)在全國的顯著地位,2002年11月,黃巖被浙江省科技廳批準(zhǔn)為“黃巖塑料模具省級高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)基地”;2003年7月,被國家科技部批準(zhǔn)為“國家火炬計劃黃巖塑料模具產(chǎn)業(yè)基地”;2006年3月,國家發(fā)展和改革委員會授牌“中國(黃巖)模具產(chǎn)業(yè)升級示范基地”;2009年6月,浙江省政府批準(zhǔn)黃巖模具為全省20個產(chǎn)業(yè)集群轉(zhuǎn)型升級示范區(qū)之一。
“結(jié)構(gòu)·行為·績效”范式(scp范式分析)最早是由哈佛學(xué)派的美國經(jīng)濟(jì)學(xué)家貝恩(J.S.Bain)所提出。他繼承了前人的研究成果,加入新古典學(xué)派價格理論的理念,以實證分析方法來進(jìn)行具體研究。他用結(jié)構(gòu)、行為、績效三個因素來分解市場,從而對其進(jìn)行分析。Scp范式分析是指貝恩所構(gòu)造的通過市場結(jié)構(gòu)(Structure)—市場行為(Conduct)—市場績效(Performance)三者系統(tǒng)邏輯分析市場的分析架構(gòu)。依據(jù)SCP范式,結(jié)構(gòu)、行為、績效三者之間相互聯(lián)系,相互影響,即企業(yè)在市場之中的行為由市場結(jié)構(gòu)決定,而市場行為的經(jīng)濟(jì)效益又被企業(yè)行為所影響。在這之中,進(jìn)入壁壘、產(chǎn)品差別化和市場集中度是影響市場結(jié)構(gòu)的決定性因素;在市場行為方面則主要涉及企業(yè)的價格競爭和非價格競爭;另外,市場績效則主要包括產(chǎn)業(yè)的資源配置及產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步狀況等方面。本文將試圖通過針對黃巖模具產(chǎn)業(yè)的整體市場結(jié)構(gòu)、市場行為和市場績效三方面加以比較分析,對黃巖模具產(chǎn)業(yè)在發(fā)展之中所遭遇的瓶頸問題提出相關(guān)的對策建議。
1.市場結(jié)構(gòu)。相關(guān)產(chǎn)業(yè)市場的企業(yè)交易關(guān)系的特征被稱為市場結(jié)構(gòu)。能夠決定市場結(jié)構(gòu)的因素是多方面的,其中主要要素為進(jìn)入和退出壁壘、市場集中度以及產(chǎn)品差異。而市場結(jié)構(gòu)在決定產(chǎn)業(yè)中壟斷和組織競爭過程中起著至關(guān)重要的作用。
表1 制造業(yè)的集中度
通過對黃巖模具市場的調(diào)查,對2006年至2012年黃巖模具市場集中度的分析,列表如下:
表2 2006—2012年黃巖模具市場集中度
從表1和表2可以看出,黃巖模具產(chǎn)業(yè)的總體產(chǎn)值正在不斷增加,但黃巖模具在全國模具產(chǎn)值之中的比重卻在一定程度上出現(xiàn)下滑。同時,雖然黃巖模具一定規(guī)模以上企業(yè)的數(shù)量在不斷上升,黃巖模具的產(chǎn)業(yè)集中度也存在一定程度的升高,但還是比較低。從以上方面可以看出,黃巖模具市場仍然在不斷的發(fā)展中,但來自外界的競爭壓力也在不斷變大。與此同時,黃巖的模具產(chǎn)業(yè)內(nèi)也正在形成許多實力強大、能夠領(lǐng)導(dǎo)黃巖模具市場的企業(yè)。但同時也從另外一個層面我們可以看出,整個模具市場的集中度相對還比較低,規(guī)模企業(yè)的優(yōu)勢仍然不是很顯著。在整個市場中市場勢力相對缺乏,整個市場的競爭隨著時間的推移不斷加劇。
(2)產(chǎn)品差異度。針對目前模具市場上需求多樣化、層次化的特點,黃巖模具市場形成了針對不同市場而開發(fā)的不同品種、差異化特征明顯、種類齊全、結(jié)構(gòu)完善的體系。截至2012年底,黃巖約有模具生產(chǎn)近3000家,在這其中專業(yè)模具企業(yè)共有500多家,從業(yè)人員約4萬多人。塑料模具是黃巖模具產(chǎn)業(yè)的主流產(chǎn)品,約占總量的70%左右;第二則是吹(擠)塑模,約占16%;而沖壓模約占10%。相反,鑄造模、壓鑄模等占有一定市場份額的產(chǎn)品比例在逐步下降。在這之中,塑料模具又主要劃分為日用管材管件塑料模具、家電塑件、塑料制品、汽摩配件四大系列。在這之中汽車配件注塑模具大約占一半。1/3企業(yè)所生產(chǎn)的塑料模具成品為企業(yè)自用。
面對目前市場經(jīng)濟(jì)下無法避免的嚴(yán)峻競爭局面,黃巖模具產(chǎn)業(yè)中一批有眼光、有遠(yuǎn)見的企業(yè)家或被動或主動地選擇了做專、做精的戰(zhàn)略以實現(xiàn)錯位發(fā)展。當(dāng)前,黃巖模具市場實現(xiàn)了低檔、中檔、高檔三檔模具的共生共存。市場中的產(chǎn)品層次十分豐富,不但有高檔汽車所配套的模具,同時也有針對人們?nèi)罕娙粘I钏邪l(fā)的日用品模具,產(chǎn)品層次豐富。
(3)進(jìn)入退出壁壘。就單個產(chǎn)業(yè)來說,產(chǎn)業(yè)之內(nèi)原有的企業(yè)退出壁壘影響著潛在的進(jìn)入者以及新加入者的進(jìn)入壁壘。進(jìn)入壁壘和退出壁壘也對產(chǎn)業(yè)的市場結(jié)構(gòu)起著重要的影響。針對黃巖模具產(chǎn)業(yè)而言,特別是對于在生產(chǎn)中較為低端的模具,在缺乏規(guī)模經(jīng)濟(jì)、資金的需求相對較少、分銷渠道相對容易進(jìn)入的情況下,進(jìn)入模具行業(yè)的進(jìn)入壁壘就變得相對較低;在另一方面,黃巖模具產(chǎn)業(yè)之間的競爭也正在逐步改變。競爭從低端競爭轉(zhuǎn)向高端競爭,從單一層面的競爭轉(zhuǎn)向全方面的競爭。因此,一大批低層次的模具企業(yè)在競爭壓力之下也在逐漸退出市場。但是,由于企業(yè)固定資產(chǎn)的處理相對簡便,并沒有過多障礙,使得產(chǎn)業(yè)中企業(yè)的退出壁壘也相對較低。近年來,隨著人民幣的增值、利率的上漲、勞動力成本增加和和金融危機(jī)的不斷蔓延,那些原先利潤較低,僅僅依靠靠數(shù)量來維系生產(chǎn)的企業(yè)逐漸失去了在市場中的生存空間。而那些被淘汰出局的企業(yè)所遺留的設(shè)備、技術(shù)和市場就自然而然成為了強勢企業(yè)的擴(kuò)張對象。正是由于當(dāng)前模具產(chǎn)業(yè)的進(jìn)入和退出壁壘的“雙低”現(xiàn)狀,導(dǎo)致了近些年來黃巖模具產(chǎn)業(yè)的飛速擴(kuò)張。
2.市場行為。市場行為指的是通過一定的適應(yīng)環(huán)境的策略達(dá)到企業(yè)自身目的的行為。市場結(jié)構(gòu)的特征和狀態(tài)限制著當(dāng)前黃巖模具的市場行為。另一方面,模具行業(yè)市場結(jié)構(gòu)的特征也受到黃巖模具市場行為的反作用。
(1)價格競爭行為。近些年來,隨著模具企業(yè)數(shù)量的不斷增多,企業(yè)之間的價格競爭也日益激烈。在2000年黃巖模具行業(yè)的生產(chǎn)點不到1000家,從業(yè)人數(shù)約為30000人左右,產(chǎn)值達(dá)到28億元。在20012年,黃巖生產(chǎn)點近3000家,從業(yè)人數(shù)達(dá)4萬余人,產(chǎn)值約120億元。由此可見,黃巖模具產(chǎn)業(yè)規(guī)模在不斷的擴(kuò)大之中。但同時,這也使企業(yè)之間的價格競爭日益嚴(yán)重。此外,處于同一層次的模具產(chǎn)品之間的可識別度相對不高,可替代性相對較強。一家企業(yè)如果想要較大程度上占領(lǐng)市場,就必須走降價這條路。這里,我們通過博弈的視角來闡述這一問題,對這一問題進(jìn)行分析,簡單對現(xiàn)實的情況來加以解釋。為了更方便解釋,我們現(xiàn)做如下假設(shè):
假設(shè):1.市場上僅僅存在企業(yè)1和企業(yè)2。
2.企業(yè)能夠通過降價獲得市場份額,從而獲取利潤。
3.企業(yè)能夠?qū)祪r迅速作出反應(yīng)。
4.企業(yè)之間的產(chǎn)品具有一定的可替代性。
5.模型中A、B、C的大小關(guān)系為A<B<C。
圖1 企業(yè)博弈圖
從圖1中可以看出,如果企業(yè)1和企業(yè)2都選擇不降價的策略,那么兩者都將獲得A的收益。但是這樣一種均衡隨著企業(yè)數(shù)量的不斷增多,企業(yè)市場份額相對減少的局面將會被打破。假如企業(yè)1為了獲取更大的市場份額選擇降價,而企業(yè)2假如選擇不降價這一策略,在此時企業(yè)1將獲得C的收益,相反企業(yè)2將失去收益B。這時企業(yè)2為了避免損失(A<B)B的收益,就必將選擇降價這一策略,從而最終達(dá)到納什均衡。而此時企業(yè)1和企業(yè)2都將失去A的收益。近年來,黃巖模具產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,使得企業(yè)之間的競爭加劇,利潤率也在逐年萎縮。
(2)非價格競爭行為。非價格競爭行為主要體現(xiàn)在以下兩個方面:人才競爭和技術(shù)競爭。以下幾點反映了企業(yè)間的技術(shù)競爭:黃巖模具在近些年以來數(shù)控化程度越來越高,至2012年底,黃巖模具產(chǎn)業(yè)共擁有數(shù)控機(jī)床設(shè)備5000多臺(套),數(shù)控化率達(dá)70%左右。與此同時,模具企業(yè)還在大量引進(jìn)日本、瑞士、意大利和德國等國的先進(jìn)設(shè)備,而這些之前在國內(nèi)都很少見。此外,隨著模具數(shù)控化水平的不斷提高,黃巖模具產(chǎn)業(yè)之間的人才競爭也變得越來越激烈。盡管黃巖模具在歷經(jīng)50多年的發(fā)展之后,培養(yǎng)了很多有經(jīng)驗的師傅,此外在黃巖各類的模具學(xué)校也有許多,但是都無法從根本上解決企業(yè)對高級模具技工的需求。正是由于通過自己培養(yǎng)中高級模具操作技術(shù)人才和管理人才的投入多、時間長、見效慢,所以在黃巖模具企業(yè)之間往往只能通過“挖墻腳”的方式來獲取人才和技術(shù)支撐,從而使企業(yè)在市場競爭中的領(lǐng)先地位得以保證。
3.市場績效。市場績效著重反映了在特定的市場結(jié)構(gòu)和市場行為條件下市場運行的效果,由一定的市場行為所形成的產(chǎn)量、價格、利潤、成本、產(chǎn)品質(zhì)量和品種以及技術(shù)進(jìn)步等各方面的最終經(jīng)濟(jì)成果。
(1)資源配置效益。為了能夠較好地分析黃巖模具市場對資源配置效益情況,在此我們用以下兩個指標(biāo)加以分析:銷售收入及從業(yè)人數(shù)(注:考慮到黃巖模具產(chǎn)業(yè)的利潤數(shù)據(jù)較難獲取,這里剔除對這一數(shù)據(jù)的分析)。黃巖模具市場在經(jīng)歷了50多年的發(fā)展之后,依然呈現(xiàn)出蓬勃的生機(jī)。
在銷售收入方面:近年來,黃巖模具銷售額逐年攀升,如圖2。
圖2 2003年-2012年黃巖模具市場銷售收入柱狀圖。
2003年,黃巖模具產(chǎn)業(yè)的銷售額僅為20億元多,而2012年的銷售額達(dá)近95億元,是2003年銷售額4.7倍左右,平均每年增值74.4%。在這樣高速的增長情況下,黃巖模具企業(yè)逐步占領(lǐng)了國內(nèi)外模具市場。當(dāng)前,黃巖模具產(chǎn)業(yè)占國內(nèi)市場10.4%的份額,黃巖模具外銷104個國家和地區(qū)。
在從業(yè)人數(shù)方面:伴隨著黃巖模具產(chǎn)業(yè)外部規(guī)模效益進(jìn)一步的凸顯,人才集聚效益也開始逐步凸顯。從2003年開始到2012年黃巖模具產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員人數(shù)如圖3所示。
從2003年到2008年,黃巖模具行業(yè)的從業(yè)人數(shù)隨著時間的推移不斷增長。在2003年,黃巖模具產(chǎn)業(yè)從業(yè)人數(shù)約為38000人左右。到了2008年,從業(yè)人數(shù)增長至50000人左右。在這之中,從業(yè)人員每年以約2000人的速度增長。但與此同時,在2008年之后,模具產(chǎn)業(yè)的從業(yè)人數(shù)出現(xiàn)了一定程度的下滑。此外,由于黃巖模具的人才需求正在逐年增加,所以外來從業(yè)人員的人數(shù)也在逐年增加。當(dāng)前,在黃巖從事模具相關(guān)工作的外來人員大約占全部從業(yè)人員20%左右。同時,在黃巖生產(chǎn)模具總量飛速增長的情況之下,黃巖模具的全員勞動生產(chǎn)率同時保持在極高的水平之上。到2012年,有不少的企業(yè)達(dá)到了全員勞動生產(chǎn)率30萬元/年·人。在這其中,精誠模具機(jī)械有限公司相對突出,達(dá)到42.8萬/年·人。從總體來看,我們可以發(fā)現(xiàn)黃巖模具產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員在2003年至2008年由于產(chǎn)業(yè)的飛速發(fā)展,在人員的需求量不斷上升的情況下,從業(yè)人員人數(shù)不斷增長。而2008年之后,由于科技的發(fā)展,機(jī)械化生產(chǎn)逐步替代人工化生產(chǎn),這在一定程度上減少了模具產(chǎn)業(yè)當(dāng)中的從業(yè)人員人數(shù)。在近兩年來,模具行業(yè)的從業(yè)人數(shù)已經(jīng)趨于穩(wěn)定。
圖3 2003年-2012年黃巖模具從業(yè)人員折線圖。
(2)技術(shù)進(jìn)步狀況。黃巖模具技術(shù)人員普遍有著一種愛鉆研、肯吃苦、不服輸?shù)摹熬髣拧?。不少由技術(shù)出身的企業(yè)家都具有強烈的探索和創(chuàng)新精神,他們常常將企業(yè)收益重新投入至新技術(shù)、新工藝的嘗試。在2007年,模具發(fā)明的專利為7個,而2008年模具的發(fā)明專利達(dá)到了24個。2013年,黃巖模具行業(yè)有14項產(chǎn)品被評定為國家創(chuàng)新產(chǎn)品。從其他方面來看,黃巖模具的數(shù)控化率明顯要比全國平均水平要高。與此同時,黃巖模具產(chǎn)業(yè)十分重視高、精、密等一系列大型設(shè)備的引進(jìn)。在2003年至2011年之間,中國模具行業(yè)協(xié)會技術(shù)委員會組織了行業(yè)專家,對全國的模具申報國家級創(chuàng)新產(chǎn)品進(jìn)行評審?fù)七x。其中,黃巖模具產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品共有9次,總計110副模具被推薦申報為國家級創(chuàng)新產(chǎn)品,占了全國被推薦總數(shù)240副模具的45.8%。但是我們不得不指出,黃巖模具與意大利、德國、日本等國的模具制造技術(shù)相比,仍然存有較大的差距。而對于關(guān)鍵技術(shù)和核心技術(shù),許多企業(yè)都是通過模仿的形式來引進(jìn),這些大部分停留在較低水平的往返式生產(chǎn)上,創(chuàng)新發(fā)展的主動權(quán)較為缺乏,所以企業(yè)容易受制于人。與此同時,企業(yè)在技術(shù)層面上還存在著許多不足,例如,三維微加工技術(shù)、激光焊接、鏡面電火花加工一體化技術(shù)和三維型腔的精密成形、鋁材模等大量的先進(jìn)加工工藝。在此基礎(chǔ)之上,稀土元素的表面強化等方法都還沒有被廣泛運用。
從SCP分析可以看出:黃巖模具產(chǎn)業(yè)歷經(jīng)50多年的發(fā)展之后,產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)水平、人員素質(zhì)等各方面得到了提升,但黃巖模具行業(yè)也面臨著一些發(fā)展的瓶頸,高端產(chǎn)品缺乏,無序競爭還不止,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一、管理機(jī)制欠規(guī)范、品牌建設(shè)薄弱,專業(yè)人才緊張。面對市場競爭環(huán)境,促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理化、產(chǎn)業(yè)資源優(yōu)化配置,提高產(chǎn)業(yè)運行效率,政府部門要提高服務(wù)效用,企業(yè)必須尋求準(zhǔn)確的市場定位,提高管理水平,提升產(chǎn)品結(jié)構(gòu),產(chǎn)業(yè)驅(qū)動創(chuàng)新才能獲得良好的持續(xù)發(fā)展。
1.轉(zhuǎn)變職能,完善黃巖模具產(chǎn)業(yè)服務(wù)體系。全面深化體制改革,進(jìn)一步轉(zhuǎn)變政府職能,建立區(qū)域服務(wù)體系,形成政府管理與行業(yè)自律相互補充,相得益彰的管理新局面,成為國內(nèi)一流產(chǎn)業(yè)集群升級的重要舉措之一,產(chǎn)業(yè)集中度的提高,有利于樹立行業(yè)標(biāo)桿,推進(jìn)產(chǎn)業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的進(jìn)步和管理理念的更新。
政府要定期向社會公開模具進(jìn)出口信息,引導(dǎo)企業(yè)從低水平的過度競爭中走出,積極參與國際先進(jìn)制模技術(shù)的研發(fā);加強對國外歸國從業(yè)人員的創(chuàng)業(yè)孵化,幫助并鼓勵他們創(chuàng)立模具及精密制造企業(yè)。采取政府引導(dǎo)、市場化運作的方式,促進(jìn)黃巖模具研發(fā)公共服務(wù)平臺建設(shè),大力發(fā)展服務(wù)型的出口代理商、生產(chǎn)力中心、技術(shù)信息中心、質(zhì)量檢測控制中心、開放性行業(yè)技術(shù)中心等集群發(fā)展機(jī)構(gòu)。加大政策支持力度,對模具企業(yè)的融資和稅收方面要進(jìn)一步加大補貼,尤其是一些致力于前沿高端產(chǎn)品研發(fā)的企業(yè)要進(jìn)一步加大返稅力度,以調(diào)動模具企業(yè)盡快開發(fā)出各類新型模具以替代進(jìn)口產(chǎn)品。扶持黃巖模具協(xié)會的發(fā)展,使之在模具產(chǎn)業(yè)專業(yè)化協(xié)作、制定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、推動模具技術(shù)升級等方面發(fā)揮更大的作用,加快推進(jìn)模具企業(yè)上市步伐。
2.加強監(jiān)管,促進(jìn)黃巖模具產(chǎn)業(yè)行為規(guī)范。加強對黃巖模具產(chǎn)業(yè)的監(jiān)管,促進(jìn)行業(yè)競爭的規(guī)范,要從黃巖模具協(xié)會和政府兩方面著手:一方面,要充分發(fā)揮黃巖模具協(xié)會的作用,主動監(jiān)察企業(yè)之間無序競爭和惡性競爭的相關(guān)情況,構(gòu)筑黃巖模具行業(yè)發(fā)展的“監(jiān)察站”。另一方面政府要加強監(jiān)管,采取必要的措施,質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督、工商、經(jīng)貿(mào)、物價及行業(yè)主管部門要相互配合、多措并舉、綜合治理,進(jìn)一步規(guī)范模具市場,切實維護(hù)和創(chuàng)造企業(yè)公平競爭的環(huán)境,避免企業(yè)之間的惡性競爭,提高模具行業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。
3.強化引導(dǎo),構(gòu)筑黃巖模具產(chǎn)業(yè)“產(chǎn)學(xué)研”一體化。政府部門積極引導(dǎo)、支持和鼓勵模具企業(yè)與高校、科研院所合作,加快共性技術(shù)、關(guān)鍵性技術(shù)的研究,以此來加快制造企業(yè)技術(shù)改造、推動技術(shù)創(chuàng)新,積極提升模具行業(yè)的整體素質(zhì)。筆者認(rèn)為在企業(yè)與大學(xué)和科研機(jī)構(gòu)的合作方式上可以采用如下兩種方式:第一種,加強科技成果的轉(zhuǎn)化,即將大學(xué)與科研機(jī)構(gòu)的科研成果與企業(yè)的生產(chǎn)工藝相結(jié)合,即大學(xué)、科研機(jī)構(gòu)把科技成果通過有償方式轉(zhuǎn)讓給企業(yè)。第二種,可以采用共擔(dān)風(fēng)險,共享收益的方式。即大學(xué)和科研機(jī)構(gòu)共同承擔(dān)技術(shù)開發(fā)所帶來的風(fēng)險和分享受益。走“產(chǎn)、學(xué)、研”一體化合作這條道路,有利于企業(yè)跳出價格戰(zhàn),形成自己的品牌。
4.注重“引培結(jié)合”,加大對黃巖模具產(chǎn)業(yè)人才供給。企業(yè)之間的競爭歸根到底是人才的競爭。一方面,企業(yè)要花大力做好“引培結(jié)合”人才聘用機(jī)制。要多層次、多方面、多渠道地引進(jìn)企業(yè)所需的各類人才,既要高素質(zhì)的工程技術(shù)、經(jīng)營管理、職業(yè)經(jīng)理等白領(lǐng)人才,也要有高素質(zhì)的藍(lán)領(lǐng)技術(shù)工人。在注重人才引進(jìn)的同時,要更加注重人才的培養(yǎng)。另一方面,政府部門要組織企業(yè)組團(tuán)赴杭州、上海、湖南、湖北和北京等地招聘各類人才,以減少單個企業(yè)赴外招聘的所需費用。對引入的人才不能不聞不問,應(yīng)體現(xiàn)在“感情留人,事業(yè)留人”,從各方面關(guān)心他們的工作和生活,真正留住人才,用好人才。
[1]中國模具工業(yè)協(xié)會.中國模具工業(yè)年鑒,2010
[2]黃巖統(tǒng)計年鑒.2010年、2011年、2012年
[3]浙江黃巖模具產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2009-2015)
[4]施宇箭.產(chǎn)業(yè)升級路徑研究.復(fù)旦大學(xué)出版社,2006
[5]科學(xué)推動浙江工業(yè)轉(zhuǎn)型升級,浙江經(jīng)濟(jì),2008(18)
(作者單位:董馳浩,浙江財經(jīng)大學(xué)會計學(xué)院 浙江杭州 310018;董慶祥,中共浙江省臺州市黃巖區(qū)委黨校 浙江臺州 318020)
(責(zé)編:若佳)
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A
1004-4914(2014)09-199-03