軍用運(yùn)輸機(jī)國(guó)際市場(chǎng)分析

■ 廖忠權(quán)

軍用運(yùn)輸機(jī)國(guó)際市場(chǎng)分析

■ 廖忠權(quán)

受益于不斷擴(kuò)大的總體需求，沉寂許久的國(guó)際軍用運(yùn)輸機(jī)市場(chǎng)在近年來(lái)迎來(lái)變革。隨著歐洲、俄羅斯和巴西等地區(qū)和國(guó)家的廠(chǎng)商積極投身于新機(jī)型研發(fā)，美國(guó)對(duì)大中型運(yùn)輸機(jī)市場(chǎng)的壟斷將受到強(qiáng)有力的沖擊。

軍用運(yùn)輸機(jī)既可以用于運(yùn)輸兵員、武器裝備、軍用物資以及空投空降作戰(zhàn)等作戰(zhàn)行動(dòng)，又可用于搶險(xiǎn)救災(zāi)、海外撤僑等非軍事行動(dòng)，還能作為通用平臺(tái)，用于發(fā)展預(yù)警指揮機(jī)、電子戰(zhàn)飛機(jī)、反潛巡邏機(jī)、偵察機(jī)、加油機(jī)、攻擊機(jī)、雷達(dá)和航空電子試驗(yàn)飛機(jī)等其他各種特種飛機(jī)。

按承擔(dān)的主要任務(wù)類(lèi)型，運(yùn)輸機(jī)可分為戰(zhàn)略和戰(zhàn)術(shù)兩種；而按最大起飛重量和有效載重，運(yùn)輸機(jī)又可分為大、中、輕型三個(gè)類(lèi)別。根據(jù)國(guó)際權(quán)威機(jī)構(gòu)FORCAST的定義，載重36噸以上為大型運(yùn)輸機(jī)，載重9-36噸為中型運(yùn)輸機(jī)，載重9噸以下為輕型運(yùn)輸機(jī)。一般來(lái)說(shuō)，大型運(yùn)輸機(jī)屬于戰(zhàn)略運(yùn)輸機(jī)，而中、輕型運(yùn)輸機(jī)屬于戰(zhàn)術(shù)運(yùn)輸機(jī)。（圖1）

戰(zhàn)略運(yùn)輸機(jī)主要承擔(dān)大量人員、大型和重型裝備的遠(yuǎn)距離運(yùn)輸任務(wù)，有時(shí)還承擔(dān)大規(guī)?？战等蝿?wù)，一般在遠(yuǎn)離前線(xiàn)的大、中型機(jī)場(chǎng)起落。但是，隨著作戰(zhàn)需求演變和技術(shù)進(jìn)步，部分戰(zhàn)略運(yùn)輸機(jī)也能在離前線(xiàn)不遠(yuǎn)的中、小型機(jī)場(chǎng)，甚至在野戰(zhàn)機(jī)場(chǎng)起降。目前全世界只有美國(guó)、俄羅斯、烏克蘭和中國(guó)等4個(gè)國(guó)家可以研制戰(zhàn)略運(yùn)輸機(jī)，其中包括美國(guó)的C-5A、C-141和C-17A，俄羅斯的伊爾-76，烏克蘭的安-22、安-124和中國(guó)的運(yùn)-20。

戰(zhàn)術(shù)運(yùn)輸機(jī)主要從事近距離快速兵力機(jī)動(dòng)和后勤支援，可在距前線(xiàn)數(shù)百公里范圍內(nèi)，直接或間接配合前方部隊(duì)作戰(zhàn)，其動(dòng)力裝置一般是渦槳發(fā)動(dòng)機(jī)，具備良好的短距起降能力，如美國(guó)的C-130“大力神”，空客軍機(jī)公司的A400M、C295和CN235，以及意大利的C-27J等。

圖1 軍用運(yùn)輸機(jī)分類(lèi)

軍用運(yùn)輸機(jī)國(guó)際市場(chǎng)需求逐年增長(zhǎng)

軍用運(yùn)輸機(jī)自問(wèn)世以來(lái)，在歷次重大戰(zhàn)爭(zhēng)中都發(fā)揮了重要作用。隨著現(xiàn)代戰(zhàn)爭(zhēng)愈發(fā)重視遠(yuǎn)程力量投送以及快速機(jī)動(dòng)和敵后作戰(zhàn)，軍用運(yùn)輸機(jī)在整個(gè)裝備體系中的地位比以往更為重要。

戰(zhàn)爭(zhēng)模式的轉(zhuǎn)變促使軍用運(yùn)輸機(jī)國(guó)際市場(chǎng)的需求不斷擴(kuò)大。2002-2011年，全球軍用運(yùn)輸機(jī)市場(chǎng)呈現(xiàn)一種階梯式增長(zhǎng)的趨勢(shì)。（圖2）年交付量從2002年的33架增長(zhǎng)至2011年的73架，增幅達(dá)120%，此10年間交付總量為497架，價(jià)值476億美元。

未來(lái)，國(guó)際市場(chǎng)需求還有進(jìn)一步擴(kuò)大的態(tài)勢(shì)。據(jù)FORCAST預(yù)測(cè)，2013-2020年期間，全球?qū)⑿枰?00架軍用運(yùn)輸機(jī)，價(jià)值590億美元，無(wú)論是需求數(shù)量，還是價(jià)值都遠(yuǎn)超上個(gè)10年。

設(shè)計(jì)優(yōu)秀的運(yùn)輸機(jī)往往具有較好的通用性。軍用運(yùn)輸機(jī)改型發(fā)展即可發(fā)展出民用型號(hào)；同時(shí)，民用運(yùn)輸機(jī)進(jìn)行軍事化改裝即可執(zhí)行軍事任務(wù)，變身為軍用運(yùn)輸機(jī)平臺(tái)。尤其是民用運(yùn)輸機(jī)轉(zhuǎn)作軍用更為容易，因此近年來(lái)有大量的民用運(yùn)輸機(jī)被改作軍事用途。2009-2012年期間，全球軍用運(yùn)輸機(jī)交付總量為305架，其中180架為軍用運(yùn)輸機(jī)，占到交付總量的59%，其余125架為民用飛機(jī)改成的軍用運(yùn)輸機(jī)，占總交付量的41%。（圖3）

圖2 2002-2011年世界軍用運(yùn)輸機(jī)生產(chǎn)量（架）

大型運(yùn)輸機(jī)國(guó)際市場(chǎng)迎來(lái)變局

大型運(yùn)輸機(jī)的國(guó)際市場(chǎng)容量較小，近年來(lái)每年交付量不超過(guò)10架。這首先是因?yàn)榇笮瓦\(yùn)輸機(jī)具有強(qiáng)大的戰(zhàn)略運(yùn)輸能力，只有少數(shù)國(guó)土面積較大的國(guó)家有現(xiàn)實(shí)需求；其次是因?yàn)榇笮瓦\(yùn)輸機(jī)價(jià)格昂貴，如C-17A單機(jī)價(jià)格約為2億美元，只有少數(shù)國(guó)力雄厚的國(guó)家愿意購(gòu)買(mǎi)。近10年來(lái),全球交付的大型戰(zhàn)略運(yùn)輸機(jī)基本上全都是C-17A，每年最多也就交付10架，約占軍用運(yùn)輸機(jī)交付總數(shù)的5%。

未來(lái)，隨著新型伊爾-76和安-70逐漸加入競(jìng)爭(zhēng)，C-17A一枝獨(dú)秀的局面或?qū)⒂兴淖儭Ｃ绹?guó)在產(chǎn)的大型運(yùn)輸機(jī)只有波音公司的C-17A，目前這一型號(hào)處于“找米下鍋”的狀態(tài)。

C-17A在過(guò)去10年獨(dú)霸全球軍貿(mào)市場(chǎng)，除美國(guó)空軍外，還有英國(guó)、加拿大、澳大利亞、阿聯(lián)酋、卡塔爾、匈牙利和印度等7個(gè)國(guó)家用戶(hù)。美國(guó)空軍早已宣布不再購(gòu)買(mǎi)C-17A；除了印度外，其它6國(guó)也已基本完成交付。

印度最初計(jì)劃是用17億美元購(gòu)買(mǎi)俄羅斯的伊爾-76，但2009年轉(zhuǎn)向C-17A，公開(kāi)原因是印度認(rèn)為C-17A的使用和維護(hù)更為簡(jiǎn)便。印度向美國(guó)訂購(gòu)的10架C-17A，加上售后支持費(fèi)用，總價(jià)值高達(dá)58億美元，是原采購(gòu)伊爾-76預(yù)算的3倍，這也是C-17A迄今為止最大的一筆外銷(xiāo)合同。2013年6月，波音向印度交付了首架C-17A，而全部10架飛機(jī)將于2014年交付完畢。

按照原先的計(jì)劃，如果沒(méi)有新訂單，波音可能會(huì)關(guān)閉C-17A生產(chǎn)線(xiàn)。但據(jù)某國(guó)外媒體2013年8月報(bào)道，波音公司決定在沒(méi)有新訂單的情況下再生產(chǎn)12架C-17A，以維持其生產(chǎn)線(xiàn)的運(yùn)營(yíng)。因?yàn)椴ㄒ粽J(rèn)為，關(guān)閉C-17A生產(chǎn)線(xiàn)后，未來(lái)重啟的成本非常高，所以不如繼續(xù)維持生產(chǎn)，為未來(lái)的潛在訂單做準(zhǔn)備。此外，C-17A的供應(yīng)鏈準(zhǔn)備原材料和零部件的時(shí)間長(zhǎng)達(dá)18個(gè)月，生產(chǎn)線(xiàn)一旦關(guān)閉，恢復(fù)生產(chǎn)的難度很大。目前，C-17A每年的生產(chǎn)能力為10架，因此,目前的生產(chǎn)計(jì)劃可以排到2015年。波音公司只能寄希望于在2015年內(nèi)找到新的客戶(hù)，否則只有關(guān)閉這條生產(chǎn)線(xiàn)。

俄羅斯在2010年前后開(kāi)始恢復(fù)伊爾-76運(yùn)輸機(jī)的生產(chǎn)線(xiàn)，并為飛機(jī)引入了一定的現(xiàn)代化升級(jí)，所以這種準(zhǔn)新型號(hào)也被稱(chēng)為伊爾-476。俄羅斯最新的國(guó)家武器裝備規(guī)劃已經(jīng)要求為俄軍采購(gòu)100多架各型運(yùn)輸機(jī)，其中伊爾-76將是主要采購(gòu)對(duì)象。如果再加上民航貨運(yùn)公司的需求，伊爾-76的訂單預(yù)計(jì)將會(huì)達(dá)到150架。2012年9月，第一架換裝PS-90A76發(fā)動(dòng)機(jī)的伊爾-76MD-90A運(yùn)輸機(jī)首飛成功。近10年來(lái)，俄羅斯運(yùn)輸機(jī)的軍貿(mào)出口每況愈下，傳統(tǒng)軍貿(mào)市場(chǎng)不斷萎縮；此外，伊爾-76雖然歷經(jīng)改型，但終究是一款20世紀(jì)70年代問(wèn)世的飛機(jī)，飛機(jī)平臺(tái)偏老。因此，伊爾-76MD-90A的未來(lái)軍貿(mào)前景不容樂(lè)觀(guān)，印度撤單就已昭示了其國(guó)際市場(chǎng)前景，很可能依賴(lài)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。

烏克蘭與俄羅斯聯(lián)合研制的安-70是世界上第一種槳扇運(yùn)輸機(jī)，可在前線(xiàn)簡(jiǎn)易機(jī)場(chǎng)上進(jìn)行短距起降，是安東諾夫航空科學(xué)聯(lián)合體研制的戰(zhàn)場(chǎng)適應(yīng)能力最強(qiáng)、綜合性能最好、最經(jīng)濟(jì)適用的大型運(yùn)輸機(jī)。然而，該型號(hào)命運(yùn)多舛，一再因?yàn)檠兄平?jīng)費(fèi)不足而推遲研制進(jìn)程，甚至一度陷入試飛用的“油錢(qián)”都無(wú)法湊足的窘境。就在項(xiàng)目陷入停滯之際，俄羅斯國(guó)防部在2011年表態(tài)，將加快安-70的研制進(jìn)程，而且務(wù)求安-70的主要戰(zhàn)術(shù)/技術(shù)性能全面超越A400M，以增強(qiáng)其國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。2013年夏天，安-70在巴黎航展上進(jìn)行了飛行表演，西方國(guó)家也開(kāi)始意識(shí)到安-70將為國(guó)際運(yùn)輸機(jī)市場(chǎng)帶來(lái)巨大沖擊。安東諾夫航空科學(xué)聯(lián)合體對(duì)安-70信心十足，認(rèn)為其全球市場(chǎng)總需求量可能達(dá)到700架。

圖3 2009-2012年軍事用途運(yùn)輸機(jī)國(guó)際市場(chǎng)交付量

中型市場(chǎng)“一超多強(qiáng)”

中型戰(zhàn)術(shù)運(yùn)輸機(jī)比大型運(yùn)輸機(jī)具有更廣泛的適用性，因而國(guó)際市場(chǎng)需求更大，年交付量在20-30架。在這一級(jí)別的國(guó)際市場(chǎng)上，美國(guó)的C-130系列形成了長(zhǎng)期壟斷，其最新型號(hào)C-130J坐擁300余架儲(chǔ)備訂單，在相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)仍將是中型運(yùn)輸機(jī)市場(chǎng)的霸主，明顯超出所有競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

但是，這一市場(chǎng)的挑戰(zhàn)者在不斷增多，主要有空客軍機(jī)公司的A400M、巴西航空工業(yè)公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“巴航工業(yè)”）的KC-390和俄印兩國(guó)醞釀中的MTA。為了進(jìn)一步加強(qiáng)C-130J的競(jìng)爭(zhēng)力，洛克希德?馬丁公司推出了成本較低的C-130XJ。與C-130J相比，C-130XJ取消了部分先進(jìn)裝備，如先進(jìn)的貨物裝卸系統(tǒng)，價(jià)格比C-130J便宜10-15%，目標(biāo)是那些不需要C-130J標(biāo)準(zhǔn)型上部分先進(jìn)裝備的客戶(hù)。

A400M是空客公司為搶占載重量為25-50噸的運(yùn)輸機(jī)市場(chǎng)推出的產(chǎn)品，填補(bǔ)了C-17與C-130之間的空檔，其發(fā)展目標(biāo)是替換全球各國(guó)裝備的C-130、C-160“協(xié)同”等老式中型運(yùn)輸機(jī)。A400M是迄今為止歐洲最大的聯(lián)合軍工合作項(xiàng)目，從發(fā)起研發(fā)計(jì)劃到2013年首架交付，項(xiàng)目前后花費(fèi)31年，且研制過(guò)程歷經(jīng)曲折。期間，合作伙伴意見(jiàn)不統(tǒng)一、技術(shù)難度大或民用適航等問(wèn)題造成項(xiàng)目多次延誤，并帶來(lái)重大損失。2009年11月，南非政府突然宣布，由于A(yíng)400M采購(gòu)費(fèi)用飆升，且延遲3年才能交付，因而決定取消當(dāng)初簽訂的8架訂單，并要求返還近3億歐元款項(xiàng)。目前，A400M擁有8個(gè)國(guó)家的174架訂單，項(xiàng)目參與國(guó)比利時(shí)、英國(guó)、法國(guó)、德國(guó)、盧森堡、西班牙和土耳其等7國(guó)共訂購(gòu)了170架，國(guó)際市場(chǎng)上只有馬來(lái)西亞訂購(gòu)了4架，但空客公司希望該機(jī)能在未來(lái)30年獲得400架訂單。

2012年，俄羅斯與印度簽署了中型運(yùn)輸機(jī)（MTA）項(xiàng)目的合作研制合同，承研單位是俄羅斯聯(lián)合飛機(jī)制造公司（OAK）和印度斯坦航空公司（HAL）。俄羅斯目前在役的中型運(yùn)輸機(jī)只有安-12，該機(jī)于1956年首飛，1973年就已停產(chǎn)。安-12曾是原華約成員國(guó)空軍列裝的制式中型戰(zhàn)術(shù)運(yùn)輸機(jī)，并曾出口印度，如今仍有部分在役。俄羅斯不打算對(duì)安-12運(yùn)輸機(jī)進(jìn)行現(xiàn)代化升級(jí)，而是準(zhǔn)備用新研制的MTA替換俄印兩國(guó)裝備的安-12。此外，MTA也可用于替換安-26、安-30和安-32等中輕型運(yùn)輸機(jī)。按照計(jì)劃，MTA將于2017年首飛，2020年開(kāi)始交付。

2010年9月,俄羅斯與印度簽署協(xié)議，兩國(guó)將成立一家總部設(shè)在印度班加羅爾的平股合資公司來(lái)負(fù)責(zé)MTA項(xiàng)目，并在兩國(guó)各設(shè)一條總裝線(xiàn)。目前，俄羅斯計(jì)劃采購(gòu)105架MTA，印度的需求是45架。此外，國(guó)際市場(chǎng)約有350架安-12、安-26和安-32等俄制老舊飛機(jī)在役，MTA很有可能成為這一換新市場(chǎng)的主宰。樂(lè)觀(guān)估計(jì)，MTA的國(guó)際市場(chǎng)需求頗為可觀(guān)，有望成為中型運(yùn)輸機(jī)市場(chǎng)的一極。

巴航工業(yè)的KC-390運(yùn)輸機(jī)/加油機(jī)是在充分利用民機(jī)研制經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上開(kāi)發(fā)的軍用運(yùn)輸機(jī)，大量采用先進(jìn)的復(fù)合材料和其他成熟的民機(jī)技術(shù)。KC-390采用模塊化設(shè)計(jì)，加油型與運(yùn)輸型同步開(kāi)發(fā)，運(yùn)輸機(jī)換裝加油模塊即可成為加油機(jī)。KC-390預(yù)計(jì)售價(jià)為5000萬(wàn)美元，相比C-130J的8000萬(wàn)美元要便宜許多，起降條件要求相同但速度更快，可謂價(jià)廉物美。

KC-390計(jì)劃于2014年首飛，2016年進(jìn)入巴西空軍服役。除了28架將交付巴西之外，已有來(lái)自智利、哥倫比亞、葡萄牙、捷克和阿根廷等5個(gè)國(guó)家的32架訂單。KC-390志在與洛克希德?馬丁公司的C-130J展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)，希望向77個(gè)國(guó)家售出700架。

由前所述，世界中型運(yùn)輸機(jī)市場(chǎng)“群雄并立”的局面已初露端倪，世界中型運(yùn)輸機(jī)軍貿(mào)市場(chǎng)或?qū)⒂蛇^(guò)去C-130J的“一手遮天”變成未來(lái)的“一超多強(qiáng)”。

輕型市場(chǎng)“萬(wàn)馬奔騰”

輕型運(yùn)輸機(jī)用途極廣，涉及機(jī)型眾多，國(guó)際市場(chǎng)需求又比中型運(yùn)輸機(jī)大，每年各種軍事用途的輕型運(yùn)輸機(jī)交付量為40-50架。除了CN235、C295和C-27J等專(zhuān)門(mén)的軍用戰(zhàn)術(shù)運(yùn)輸機(jī)外，民用飛機(jī)稍做改進(jìn)即可轉(zhuǎn)作軍用，因此吸引了大量廠(chǎng)商進(jìn)軍這一市場(chǎng)。PC-12、CE208、Q400、ATR42/72、ERJ 135/145、ERJ 170/175、MA60/600、BN-2、“空中國(guó)王”、“里爾噴氣”、“全球快車(chē)”等民用型號(hào)都曾涉足軍用市場(chǎng)，導(dǎo)致競(jìng)爭(zhēng)異常激烈。由于固有的經(jīng)濟(jì)性和安全性，民用飛機(jī)在這一市場(chǎng)極具競(jìng)爭(zhēng)力，年均交付量比專(zhuān)門(mén)的軍用輕型戰(zhàn)術(shù)運(yùn)輸機(jī)還大。

目前，輕型軍用運(yùn)輸機(jī)市場(chǎng)基本被歐洲統(tǒng)治。空客旗下西班牙航空制造公司的C212、CN235和C295，意大利阿萊尼亞公司的C-27J，波蘭PZL梅萊茨公司的M-28是這一市場(chǎng)的主要產(chǎn)品。其中，西班牙航空制造公司和阿萊尼亞公司占據(jù)了這一市場(chǎng)90%的份額。

值得一提的是，印度尼西亞航宇公司借助與西班牙航空制造公司的合作關(guān)系，具備了C212、CN235和C295（印尼產(chǎn)代號(hào)為CN295）三型飛機(jī)的生產(chǎn)能力，在全球市場(chǎng)尤其是東盟地區(qū)占據(jù)一席之地。

越南在2008年向印尼訂購(gòu)3架C212，現(xiàn)已交付2架。緬甸空軍正籌劃采購(gòu)一個(gè)中隊(duì)的C212-400型飛機(jī)，以及用于海上巡邏的CN235-200飛機(jī)。CN235的海上巡邏型也吸引了菲律賓的興趣。泰國(guó)曾于2006年訂購(gòu)10架CN235，近期準(zhǔn)備采購(gòu)CN295用于取代該國(guó)空軍裝備的G222（C27J的前身），并為該國(guó)海軍采購(gòu)CN295反潛巡邏型。此外，馬來(lái)西亞也希望訂購(gòu)CN295，并升級(jí)該國(guó)裝備的8架CN235的航電系統(tǒng)。

廖忠權(quán)，中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)工程師）