企業(yè)并購(gòu)中的專利運(yùn)用：經(jīng)驗(yàn)與啟示

王磊+任海峰+李捷

摘要：總結(jié)了國(guó)際巨頭并購(gòu)過(guò)程中靈活運(yùn)用專利，實(shí)現(xiàn)其戰(zhàn)略意圖的經(jīng)驗(yàn)做法；以此為鑒，對(duì)加強(qiáng)我國(guó)企業(yè)專利運(yùn)用能力建設(shè)提出了通過(guò)自主創(chuàng)新儲(chǔ)備高質(zhì)量專利、增強(qiáng)集成創(chuàng)新和再創(chuàng)新能力、著力提高企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)用能力及提高企業(yè)并購(gòu)知識(shí)產(chǎn)權(quán)公共服務(wù)能力等對(duì)策建議。

關(guān)鍵詞：企業(yè)并購(gòu) 專利運(yùn)用 經(jīng)驗(yàn) 啟示

知識(shí)經(jīng)濟(jì)時(shí)代，以知識(shí)產(chǎn)權(quán)為核心的無(wú)形資產(chǎn)，成為企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵因素和來(lái)源，知識(shí)產(chǎn)權(quán)尤其是代表著先進(jìn)技術(shù)水平的專利，日益成為企業(yè)并購(gòu)的核心目標(biāo)。行業(yè)國(guó)際巨頭在并購(gòu)中靈活運(yùn)用專利，有效發(fā)揮專利價(jià)值，實(shí)現(xiàn)其戰(zhàn)略意圖，其經(jīng)驗(yàn)做法值得借鑒。

一、涉及專利運(yùn)用的國(guó)際并購(gòu)案例

微軟并購(gòu)諾基亞手機(jī)業(yè)務(wù)。2013年9月3日，微軟以21.8億美元購(gòu)買諾基亞大批專利組合，包括8500多項(xiàng)設(shè)計(jì)專利和30000多項(xiàng)實(shí)用專利的10年期專利許可授權(quán)。

谷歌并購(gòu)摩托羅拉移動(dòng)。2011年8月15日，谷歌以總額125億美元的價(jià)格收購(gòu)摩托羅拉移動(dòng)，其中購(gòu)買1.7萬(wàn)個(gè)專利花費(fèi)55億美元。

蘋果、微軟等公司購(gòu)買北電網(wǎng)絡(luò)專利。2011年7月，蘋果、微軟、索尼、EMC、愛立信、RIM六家公司花費(fèi)45億美元收購(gòu)了北電網(wǎng)絡(luò)包括無(wú)線、4G、數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)等多種技術(shù)的6000多項(xiàng)專利。

聯(lián)想并購(gòu)IBM全球PC業(yè)務(wù)。2004年12月，聯(lián)想花費(fèi)12.5億美元收購(gòu)IBM的個(gè)人電腦和筆記本業(yè)務(wù)，獲得了IBM品牌5年的使用權(quán)，4000多項(xiàng)專利技術(shù)和龐大的全球營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)。

二、國(guó)際并購(gòu)中專利運(yùn)用的經(jīng)驗(yàn)做法

在上述企業(yè)并購(gòu)案例中，借助于靈活運(yùn)用，專利的戰(zhàn)略性價(jià)值得以充分體現(xiàn)。

（一）開疆拓土，調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略布局

在企業(yè)并購(gòu)中，專利收購(gòu)已成為企業(yè)增強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略布局，掌握發(fā)展主動(dòng)權(quán)的重要手段。面對(duì)傳統(tǒng)PC業(yè)務(wù)連續(xù)下滑趨勢(shì)，及Windows Phone系統(tǒng)全球智能手機(jī)市場(chǎng)份額（4.1%）與谷歌Android系統(tǒng)和蘋果ios系統(tǒng)的巨大懸殊（二者合計(jì)94.7%），微軟亟需調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略布局，向移動(dòng)平臺(tái)轉(zhuǎn)移，建立起屬于自己的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)。為此，2013年，微軟不惜花費(fèi)21.8億美元從昔日手機(jī)巨頭——諾基亞手中收購(gòu)其專利組合，得到了進(jìn)入手機(jī)市場(chǎng)的敲門磚，為“設(shè)備+服務(wù)”戰(zhàn)略補(bǔ)齊了短板；同時(shí)加速了Windows Phone系統(tǒng)的創(chuàng)新進(jìn)程，縮短了與Android系統(tǒng)和ios系統(tǒng)的差距，加快了移動(dòng)終端布局。

同樣，英特爾收購(gòu)RealNetworks公司的300多項(xiàng)專利，借此加強(qiáng)與聯(lián)想、摩托羅拉等公司建立專利合作關(guān)系，提升了智能手機(jī)等設(shè)備的流媒體技術(shù)，加快了布局移動(dòng)設(shè)備領(lǐng)域的速度。

（二）彎道超車，搶占市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)制高點(diǎn)

通過(guò)并購(gòu)引進(jìn)目標(biāo)企業(yè)的核心專利技術(shù)甚至研發(fā)團(tuán)隊(duì)，可在短時(shí)間內(nèi)幫助企業(yè)克服技術(shù)力量薄弱，自主研發(fā)新產(chǎn)品能力不足等劣勢(shì)，快速進(jìn)入新的市場(chǎng)，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中迅速占據(jù)主動(dòng)地位。2009年，北汽以2億美元收購(gòu)了瑞典薩博汽車公司專利，得到了先進(jìn)的核心技術(shù)，其中包括現(xiàn)款薩博9—5、9—3等三個(gè)整車平臺(tái)、兩個(gè)系列的渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)和兩個(gè)變速箱的技術(shù)所有權(quán)以及部分生產(chǎn)制造模具。據(jù)統(tǒng)計(jì)，這次北汽收購(gòu)的專利技術(shù)，為其節(jié)省研發(fā)經(jīng)費(fèi)近15—25億人民幣，研發(fā)周期縮短了至少5年。

同時(shí)，基于收購(gòu)來(lái)的專利技術(shù)，通過(guò)集成創(chuàng)新以及引進(jìn)消化吸收再創(chuàng)新，企業(yè)可加速實(shí)現(xiàn)新技術(shù)和新產(chǎn)品的開發(fā)，增強(qiáng)其市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。北汽在引進(jìn)薩博整車平臺(tái)和渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)后，通過(guò)充分消化吸收進(jìn)行再創(chuàng)新，其自主研發(fā)的發(fā)動(dòng)機(jī)BSEA-12已經(jīng)搭載到北汽M30R（威望306）上，在動(dòng)力、經(jīng)濟(jì)和環(huán)保方面都有很大提高，成為自主研發(fā)市場(chǎng)強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)者。

（三）攻防兼?zhèn)?，增?qiáng)保護(hù)和防衛(wèi)能力

谷歌、微軟等公司雖然已經(jīng)擁有眾多專利，但依然存在專利短板和遭遇專利掣肘。因此，企業(yè)在并購(gòu)中相繼重金加強(qiáng)專利收購(gòu)或獲取專利授權(quán)，不斷鞏固自身專利實(shí)力，抵御競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的專利攻勢(shì)，減少外來(lái)侵權(quán)訴訟，捍衛(wèi)自己的市場(chǎng)地位。為對(duì)抗蘋果、微軟等公司對(duì)Android系統(tǒng)的訴訟，2011年谷歌先后斥巨資收購(gòu)了IBM 1030項(xiàng)專利，摩托羅拉1.7萬(wàn)項(xiàng)無(wú)線技術(shù)專利和7500項(xiàng)專利申請(qǐng)，這些專利積累讓Android聯(lián)盟成員不再畏懼微軟和蘋果的訴訟。而蘋果為對(duì)抗三星等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的專利訴訟，2011年花費(fèi)26億美元收購(gòu)了北電網(wǎng)絡(luò)1024項(xiàng)專利。

（四）見機(jī)沽售，獲取現(xiàn)金收益

在企業(yè)并購(gòu)中，作為知識(shí)產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域最重要的專利，不僅是企業(yè)的戰(zhàn)略資產(chǎn)，也是其商業(yè)資產(chǎn)。企業(yè)將專利明碼標(biāo)價(jià)，當(dāng)作商品進(jìn)行買賣，通過(guò)專利轉(zhuǎn)讓或許可，獲得巨額收益（參見表1）。借助出售專利，企業(yè)不僅可以獲得寶貴的現(xiàn)金收入，盤活企業(yè)資產(chǎn)，同時(shí)還能達(dá)到其他戰(zhàn)略目標(biāo)，如聯(lián)想與IBM并購(gòu)案例中，IBM獲得了高達(dá)12.5億美元的現(xiàn)金收益，并借機(jī)實(shí)現(xiàn)了對(duì)于聯(lián)想的戰(zhàn)略投資，相關(guān)專利技術(shù)可謂實(shí)現(xiàn)了最大價(jià)值。

三、啟示與建議

上述案例充分表明，擁有專利并靈活運(yùn)用對(duì)于實(shí)現(xiàn)企業(yè)并購(gòu)的戰(zhàn)略意圖至關(guān)重要。這啟示我國(guó)企業(yè)并購(gòu)過(guò)程中高度重視知識(shí)產(chǎn)權(quán)，尤其是專利的戰(zhàn)略運(yùn)用，提高知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)用能力。為此，建議如下：

（一）增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力，儲(chǔ)備高質(zhì)量的專利

“打鐵還得自身硬”，要想在企業(yè)并購(gòu)，尤其是海外企業(yè)并購(gòu)中獲得話語(yǔ)權(quán)，就必須擁有足夠數(shù)量的高質(zhì)量專利。目前，我國(guó)企業(yè)申請(qǐng)和授權(quán)專利數(shù)量雖多，但總體質(zhì)量不高，其中基礎(chǔ)性專利和高價(jià)值專利不多，對(duì)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力支撐作用不強(qiáng)。這就需要我國(guó)企業(yè)自覺通過(guò)各種途徑增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，確定研發(fā)技術(shù)路線，加強(qiáng)研發(fā)投入，擁有高質(zhì)量的自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，為企業(yè)并購(gòu)過(guò)程中掌握主動(dòng)權(quán)打下基礎(chǔ)。

（二）多措并舉，著力提高企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)用能力

在知識(shí)產(chǎn)權(quán)數(shù)量規(guī)模激增的同時(shí)，我國(guó)企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)用能力低下問(wèn)題仍然不容忽視，在復(fù)雜的企業(yè)并購(gòu)中，這一問(wèn)題就更為突出。為此，企業(yè)應(yīng)從各個(gè)層面積極培育和提高知識(shí)產(chǎn)權(quán)綜合運(yùn)用能力。在企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中，將知識(shí)產(chǎn)權(quán)綜合運(yùn)用能力建設(shè)作為其戰(zhàn)略重點(diǎn)；評(píng)估企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)生態(tài)環(huán)境，開展知識(shí)產(chǎn)權(quán)前瞻布局；建立知識(shí)產(chǎn)權(quán)培訓(xùn)、激勵(lì)等管理制度，經(jīng)常性地開展知識(shí)產(chǎn)權(quán)基本知識(shí)與實(shí)務(wù)技能培訓(xùn)與教育；將儲(chǔ)備應(yīng)用型知識(shí)產(chǎn)權(quán)人才作為其戰(zhàn)略性任務(wù)，盡快培養(yǎng)出一批精通行業(yè)技術(shù)、掌握產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)、熟悉海外相關(guān)市場(chǎng)法律環(huán)境和知識(shí)產(chǎn)權(quán)知識(shí)、技能的復(fù)合型人才。

（三）為我所用，增強(qiáng)集成創(chuàng)新和再創(chuàng)新能力

面對(duì)日趨激烈的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境和稍縱即逝的市場(chǎng)機(jī)遇，企業(yè)在強(qiáng)調(diào)增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力取得自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的同時(shí)，應(yīng)充分重視通過(guò)并購(gòu)?fù)緩将@得專利技術(shù)，認(rèn)識(shí)到通過(guò)自主創(chuàng)新和并購(gòu)都是獲得專利技術(shù)的有效渠道；避免“重引進(jìn)、輕消化吸收”現(xiàn)象，加大引進(jìn)技術(shù)消化吸收和集成創(chuàng)新與再創(chuàng)新上的資金投入；通過(guò)并購(gòu)獲得專利技術(shù)的過(guò)程中，強(qiáng)調(diào)出讓方專利技術(shù)應(yīng)用服務(wù)義務(wù)，在外來(lái)技術(shù)人才的幫助下盡快提高自身技術(shù)隊(duì)伍素質(zhì)；整合現(xiàn)有人才、技術(shù)等資源，加快消化吸收和應(yīng)用專利技術(shù)速度，在熟練應(yīng)用引進(jìn)專利技術(shù)的基礎(chǔ)上，進(jìn)行集成創(chuàng)新和再創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)技術(shù)水平的快速趕超，搶抓有利市場(chǎng)機(jī)會(huì)。

（四）營(yíng)造環(huán)境，提高企業(yè)并購(gòu)知識(shí)產(chǎn)權(quán)公共服務(wù)能力

企業(yè)并購(gòu)是一項(xiàng)工程，涉及專利等知識(shí)產(chǎn)權(quán)的國(guó)際并購(gòu)更是一項(xiàng)復(fù)雜的系統(tǒng)工程，企業(yè)應(yīng)積極發(fā)揮主體作用，同時(shí)政府與中介服務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)充分發(fā)揮各自職能作用，各方凝聚合力，營(yíng)造良好環(huán)境。律師、會(huì)計(jì)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)等應(yīng)著力提高知識(shí)產(chǎn)權(quán)盡職調(diào)查、檢索分析、評(píng)估指導(dǎo)等業(yè)務(wù)能力；政府相關(guān)部門應(yīng)進(jìn)一步扶持知識(shí)產(chǎn)權(quán)相關(guān)服務(wù)業(yè)發(fā)展，同時(shí)積極開展與主要國(guó)家戰(zhàn)略合作關(guān)系，有針對(duì)性地加強(qiáng)主要國(guó)家投資環(huán)境研究分析，為企業(yè)并購(gòu)活動(dòng)提供相關(guān)信息服務(wù)和海外并購(gòu)知識(shí)產(chǎn)權(quán)業(yè)務(wù)能力培訓(xùn)服務(wù)，指導(dǎo)企業(yè)掌握技能，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，引進(jìn)適用的專利等知識(shí)產(chǎn)權(quán)。

〔王磊，北京交通大學(xué)中國(guó)產(chǎn)業(yè)安全研究中心（在站博士后）、中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院。任海峰，中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院。李捷，中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院〕endprint

摘要：總結(jié)了國(guó)際巨頭并購(gòu)過(guò)程中靈活運(yùn)用專利，實(shí)現(xiàn)其戰(zhàn)略意圖的經(jīng)驗(yàn)做法；以此為鑒，對(duì)加強(qiáng)我國(guó)企業(yè)專利運(yùn)用能力建設(shè)提出了通過(guò)自主創(chuàng)新儲(chǔ)備高質(zhì)量專利、增強(qiáng)集成創(chuàng)新和再創(chuàng)新能力、著力提高企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)用能力及提高企業(yè)并購(gòu)知識(shí)產(chǎn)權(quán)公共服務(wù)能力等對(duì)策建議。

關(guān)鍵詞：企業(yè)并購(gòu) 專利運(yùn)用 經(jīng)驗(yàn) 啟示

知識(shí)經(jīng)濟(jì)時(shí)代，以知識(shí)產(chǎn)權(quán)為核心的無(wú)形資產(chǎn)，成為企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵因素和來(lái)源，知識(shí)產(chǎn)權(quán)尤其是代表著先進(jìn)技術(shù)水平的專利，日益成為企業(yè)并購(gòu)的核心目標(biāo)。行業(yè)國(guó)際巨頭在并購(gòu)中靈活運(yùn)用專利，有效發(fā)揮專利價(jià)值，實(shí)現(xiàn)其戰(zhàn)略意圖，其經(jīng)驗(yàn)做法值得借鑒。

一、涉及專利運(yùn)用的國(guó)際并購(gòu)案例

微軟并購(gòu)諾基亞手機(jī)業(yè)務(wù)。2013年9月3日，微軟以21.8億美元購(gòu)買諾基亞大批專利組合，包括8500多項(xiàng)設(shè)計(jì)專利和30000多項(xiàng)實(shí)用專利的10年期專利許可授權(quán)。

谷歌并購(gòu)摩托羅拉移動(dòng)。2011年8月15日，谷歌以總額125億美元的價(jià)格收購(gòu)摩托羅拉移動(dòng)，其中購(gòu)買1.7萬(wàn)個(gè)專利花費(fèi)55億美元。

蘋果、微軟等公司購(gòu)買北電網(wǎng)絡(luò)專利。2011年7月，蘋果、微軟、索尼、EMC、愛立信、RIM六家公司花費(fèi)45億美元收購(gòu)了北電網(wǎng)絡(luò)包括無(wú)線、4G、數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)等多種技術(shù)的6000多項(xiàng)專利。

聯(lián)想并購(gòu)IBM全球PC業(yè)務(wù)。2004年12月，聯(lián)想花費(fèi)12.5億美元收購(gòu)IBM的個(gè)人電腦和筆記本業(yè)務(wù)，獲得了IBM品牌5年的使用權(quán)，4000多項(xiàng)專利技術(shù)和龐大的全球營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)。

二、國(guó)際并購(gòu)中專利運(yùn)用的經(jīng)驗(yàn)做法

在上述企業(yè)并購(gòu)案例中，借助于靈活運(yùn)用，專利的戰(zhàn)略性價(jià)值得以充分體現(xiàn)。

（一）開疆拓土，調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略布局

在企業(yè)并購(gòu)中，專利收購(gòu)已成為企業(yè)增強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略布局，掌握發(fā)展主動(dòng)權(quán)的重要手段。面對(duì)傳統(tǒng)PC業(yè)務(wù)連續(xù)下滑趨勢(shì)，及Windows Phone系統(tǒng)全球智能手機(jī)市場(chǎng)份額（4.1%）與谷歌Android系統(tǒng)和蘋果ios系統(tǒng)的巨大懸殊（二者合計(jì)94.7%），微軟亟需調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略布局，向移動(dòng)平臺(tái)轉(zhuǎn)移，建立起屬于自己的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)。為此，2013年，微軟不惜花費(fèi)21.8億美元從昔日手機(jī)巨頭——諾基亞手中收購(gòu)其專利組合，得到了進(jìn)入手機(jī)市場(chǎng)的敲門磚，為“設(shè)備+服務(wù)”戰(zhàn)略補(bǔ)齊了短板；同時(shí)加速了Windows Phone系統(tǒng)的創(chuàng)新進(jìn)程，縮短了與Android系統(tǒng)和ios系統(tǒng)的差距，加快了移動(dòng)終端布局。

同樣，英特爾收購(gòu)RealNetworks公司的300多項(xiàng)專利，借此加強(qiáng)與聯(lián)想、摩托羅拉等公司建立專利合作關(guān)系，提升了智能手機(jī)等設(shè)備的流媒體技術(shù)，加快了布局移動(dòng)設(shè)備領(lǐng)域的速度。

（二）彎道超車，搶占市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)制高點(diǎn)

通過(guò)并購(gòu)引進(jìn)目標(biāo)企業(yè)的核心專利技術(shù)甚至研發(fā)團(tuán)隊(duì)，可在短時(shí)間內(nèi)幫助企業(yè)克服技術(shù)力量薄弱，自主研發(fā)新產(chǎn)品能力不足等劣勢(shì)，快速進(jìn)入新的市場(chǎng)，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中迅速占據(jù)主動(dòng)地位。2009年，北汽以2億美元收購(gòu)了瑞典薩博汽車公司專利，得到了先進(jìn)的核心技術(shù)，其中包括現(xiàn)款薩博9—5、9—3等三個(gè)整車平臺(tái)、兩個(gè)系列的渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)和兩個(gè)變速箱的技術(shù)所有權(quán)以及部分生產(chǎn)制造模具。據(jù)統(tǒng)計(jì)，這次北汽收購(gòu)的專利技術(shù)，為其節(jié)省研發(fā)經(jīng)費(fèi)近15—25億人民幣，研發(fā)周期縮短了至少5年。

同時(shí)，基于收購(gòu)來(lái)的專利技術(shù)，通過(guò)集成創(chuàng)新以及引進(jìn)消化吸收再創(chuàng)新，企業(yè)可加速實(shí)現(xiàn)新技術(shù)和新產(chǎn)品的開發(fā)，增強(qiáng)其市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。北汽在引進(jìn)薩博整車平臺(tái)和渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)后，通過(guò)充分消化吸收進(jìn)行再創(chuàng)新，其自主研發(fā)的發(fā)動(dòng)機(jī)BSEA-12已經(jīng)搭載到北汽M30R（威望306）上，在動(dòng)力、經(jīng)濟(jì)和環(huán)保方面都有很大提高，成為自主研發(fā)市場(chǎng)強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)者。

（三）攻防兼?zhèn)?，增?qiáng)保護(hù)和防衛(wèi)能力

谷歌、微軟等公司雖然已經(jīng)擁有眾多專利，但依然存在專利短板和遭遇專利掣肘。因此，企業(yè)在并購(gòu)中相繼重金加強(qiáng)專利收購(gòu)或獲取專利授權(quán)，不斷鞏固自身專利實(shí)力，抵御競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的專利攻勢(shì)，減少外來(lái)侵權(quán)訴訟，捍衛(wèi)自己的市場(chǎng)地位。為對(duì)抗蘋果、微軟等公司對(duì)Android系統(tǒng)的訴訟，2011年谷歌先后斥巨資收購(gòu)了IBM 1030項(xiàng)專利，摩托羅拉1.7萬(wàn)項(xiàng)無(wú)線技術(shù)專利和7500項(xiàng)專利申請(qǐng)，這些專利積累讓Android聯(lián)盟成員不再畏懼微軟和蘋果的訴訟。而蘋果為對(duì)抗三星等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的專利訴訟，2011年花費(fèi)26億美元收購(gòu)了北電網(wǎng)絡(luò)1024項(xiàng)專利。

（四）見機(jī)沽售，獲取現(xiàn)金收益

在企業(yè)并購(gòu)中，作為知識(shí)產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域最重要的專利，不僅是企業(yè)的戰(zhàn)略資產(chǎn)，也是其商業(yè)資產(chǎn)。企業(yè)將專利明碼標(biāo)價(jià)，當(dāng)作商品進(jìn)行買賣，通過(guò)專利轉(zhuǎn)讓或許可，獲得巨額收益（參見表1）。借助出售專利，企業(yè)不僅可以獲得寶貴的現(xiàn)金收入，盤活企業(yè)資產(chǎn)，同時(shí)還能達(dá)到其他戰(zhàn)略目標(biāo)，如聯(lián)想與IBM并購(gòu)案例中，IBM獲得了高達(dá)12.5億美元的現(xiàn)金收益，并借機(jī)實(shí)現(xiàn)了對(duì)于聯(lián)想的戰(zhàn)略投資，相關(guān)專利技術(shù)可謂實(shí)現(xiàn)了最大價(jià)值。

三、啟示與建議

上述案例充分表明，擁有專利并靈活運(yùn)用對(duì)于實(shí)現(xiàn)企業(yè)并購(gòu)的戰(zhàn)略意圖至關(guān)重要。這啟示我國(guó)企業(yè)并購(gòu)過(guò)程中高度重視知識(shí)產(chǎn)權(quán)，尤其是專利的戰(zhàn)略運(yùn)用，提高知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)用能力。為此，建議如下：

（一）增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力，儲(chǔ)備高質(zhì)量的專利

“打鐵還得自身硬”，要想在企業(yè)并購(gòu)，尤其是海外企業(yè)并購(gòu)中獲得話語(yǔ)權(quán)，就必須擁有足夠數(shù)量的高質(zhì)量專利。目前，我國(guó)企業(yè)申請(qǐng)和授權(quán)專利數(shù)量雖多，但總體質(zhì)量不高，其中基礎(chǔ)性專利和高價(jià)值專利不多，對(duì)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力支撐作用不強(qiáng)。這就需要我國(guó)企業(yè)自覺通過(guò)各種途徑增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，確定研發(fā)技術(shù)路線，加強(qiáng)研發(fā)投入，擁有高質(zhì)量的自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，為企業(yè)并購(gòu)過(guò)程中掌握主動(dòng)權(quán)打下基礎(chǔ)。

（二）多措并舉，著力提高企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)用能力

在知識(shí)產(chǎn)權(quán)數(shù)量規(guī)模激增的同時(shí)，我國(guó)企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)用能力低下問(wèn)題仍然不容忽視，在復(fù)雜的企業(yè)并購(gòu)中，這一問(wèn)題就更為突出。為此，企業(yè)應(yīng)從各個(gè)層面積極培育和提高知識(shí)產(chǎn)權(quán)綜合運(yùn)用能力。在企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中，將知識(shí)產(chǎn)權(quán)綜合運(yùn)用能力建設(shè)作為其戰(zhàn)略重點(diǎn)；評(píng)估企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)生態(tài)環(huán)境，開展知識(shí)產(chǎn)權(quán)前瞻布局；建立知識(shí)產(chǎn)權(quán)培訓(xùn)、激勵(lì)等管理制度，經(jīng)常性地開展知識(shí)產(chǎn)權(quán)基本知識(shí)與實(shí)務(wù)技能培訓(xùn)與教育；將儲(chǔ)備應(yīng)用型知識(shí)產(chǎn)權(quán)人才作為其戰(zhàn)略性任務(wù)，盡快培養(yǎng)出一批精通行業(yè)技術(shù)、掌握產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)、熟悉海外相關(guān)市場(chǎng)法律環(huán)境和知識(shí)產(chǎn)權(quán)知識(shí)、技能的復(fù)合型人才。

（三）為我所用，增強(qiáng)集成創(chuàng)新和再創(chuàng)新能力

面對(duì)日趨激烈的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境和稍縱即逝的市場(chǎng)機(jī)遇，企業(yè)在強(qiáng)調(diào)增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力取得自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的同時(shí)，應(yīng)充分重視通過(guò)并購(gòu)?fù)緩将@得專利技術(shù)，認(rèn)識(shí)到通過(guò)自主創(chuàng)新和并購(gòu)都是獲得專利技術(shù)的有效渠道；避免“重引進(jìn)、輕消化吸收”現(xiàn)象，加大引進(jìn)技術(shù)消化吸收和集成創(chuàng)新與再創(chuàng)新上的資金投入；通過(guò)并購(gòu)獲得專利技術(shù)的過(guò)程中，強(qiáng)調(diào)出讓方專利技術(shù)應(yīng)用服務(wù)義務(wù)，在外來(lái)技術(shù)人才的幫助下盡快提高自身技術(shù)隊(duì)伍素質(zhì)；整合現(xiàn)有人才、技術(shù)等資源，加快消化吸收和應(yīng)用專利技術(shù)速度，在熟練應(yīng)用引進(jìn)專利技術(shù)的基礎(chǔ)上，進(jìn)行集成創(chuàng)新和再創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)技術(shù)水平的快速趕超，搶抓有利市場(chǎng)機(jī)會(huì)。

（四）營(yíng)造環(huán)境，提高企業(yè)并購(gòu)知識(shí)產(chǎn)權(quán)公共服務(wù)能力

企業(yè)并購(gòu)是一項(xiàng)工程，涉及專利等知識(shí)產(chǎn)權(quán)的國(guó)際并購(gòu)更是一項(xiàng)復(fù)雜的系統(tǒng)工程，企業(yè)應(yīng)積極發(fā)揮主體作用，同時(shí)政府與中介服務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)充分發(fā)揮各自職能作用，各方凝聚合力，營(yíng)造良好環(huán)境。律師、會(huì)計(jì)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)等應(yīng)著力提高知識(shí)產(chǎn)權(quán)盡職調(diào)查、檢索分析、評(píng)估指導(dǎo)等業(yè)務(wù)能力；政府相關(guān)部門應(yīng)進(jìn)一步扶持知識(shí)產(chǎn)權(quán)相關(guān)服務(wù)業(yè)發(fā)展，同時(shí)積極開展與主要國(guó)家戰(zhàn)略合作關(guān)系，有針對(duì)性地加強(qiáng)主要國(guó)家投資環(huán)境研究分析，為企業(yè)并購(gòu)活動(dòng)提供相關(guān)信息服務(wù)和海外并購(gòu)知識(shí)產(chǎn)權(quán)業(yè)務(wù)能力培訓(xùn)服務(wù)，指導(dǎo)企業(yè)掌握技能，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，引進(jìn)適用的專利等知識(shí)產(chǎn)權(quán)。

〔王磊，北京交通大學(xué)中國(guó)產(chǎn)業(yè)安全研究中心（在站博士后）、中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院。任海峰，中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院。李捷，中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院〕endprint

摘要：總結(jié)了國(guó)際巨頭并購(gòu)過(guò)程中靈活運(yùn)用專利，實(shí)現(xiàn)其戰(zhàn)略意圖的經(jīng)驗(yàn)做法；以此為鑒，對(duì)加強(qiáng)我國(guó)企業(yè)專利運(yùn)用能力建設(shè)提出了通過(guò)自主創(chuàng)新儲(chǔ)備高質(zhì)量專利、增強(qiáng)集成創(chuàng)新和再創(chuàng)新能力、著力提高企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)用能力及提高企業(yè)并購(gòu)知識(shí)產(chǎn)權(quán)公共服務(wù)能力等對(duì)策建議。

關(guān)鍵詞：企業(yè)并購(gòu) 專利運(yùn)用 經(jīng)驗(yàn) 啟示

知識(shí)經(jīng)濟(jì)時(shí)代，以知識(shí)產(chǎn)權(quán)為核心的無(wú)形資產(chǎn)，成為企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵因素和來(lái)源，知識(shí)產(chǎn)權(quán)尤其是代表著先進(jìn)技術(shù)水平的專利，日益成為企業(yè)并購(gòu)的核心目標(biāo)。行業(yè)國(guó)際巨頭在并購(gòu)中靈活運(yùn)用專利，有效發(fā)揮專利價(jià)值，實(shí)現(xiàn)其戰(zhàn)略意圖，其經(jīng)驗(yàn)做法值得借鑒。

一、涉及專利運(yùn)用的國(guó)際并購(gòu)案例

微軟并購(gòu)諾基亞手機(jī)業(yè)務(wù)。2013年9月3日，微軟以21.8億美元購(gòu)買諾基亞大批專利組合，包括8500多項(xiàng)設(shè)計(jì)專利和30000多項(xiàng)實(shí)用專利的10年期專利許可授權(quán)。

谷歌并購(gòu)摩托羅拉移動(dòng)。2011年8月15日，谷歌以總額125億美元的價(jià)格收購(gòu)摩托羅拉移動(dòng)，其中購(gòu)買1.7萬(wàn)個(gè)專利花費(fèi)55億美元。

蘋果、微軟等公司購(gòu)買北電網(wǎng)絡(luò)專利。2011年7月，蘋果、微軟、索尼、EMC、愛立信、RIM六家公司花費(fèi)45億美元收購(gòu)了北電網(wǎng)絡(luò)包括無(wú)線、4G、數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)等多種技術(shù)的6000多項(xiàng)專利。

聯(lián)想并購(gòu)IBM全球PC業(yè)務(wù)。2004年12月，聯(lián)想花費(fèi)12.5億美元收購(gòu)IBM的個(gè)人電腦和筆記本業(yè)務(wù)，獲得了IBM品牌5年的使用權(quán)，4000多項(xiàng)專利技術(shù)和龐大的全球營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)。

二、國(guó)際并購(gòu)中專利運(yùn)用的經(jīng)驗(yàn)做法

在上述企業(yè)并購(gòu)案例中，借助于靈活運(yùn)用，專利的戰(zhàn)略性價(jià)值得以充分體現(xiàn)。

（一）開疆拓土，調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略布局

在企業(yè)并購(gòu)中，專利收購(gòu)已成為企業(yè)增強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略布局，掌握發(fā)展主動(dòng)權(quán)的重要手段。面對(duì)傳統(tǒng)PC業(yè)務(wù)連續(xù)下滑趨勢(shì)，及Windows Phone系統(tǒng)全球智能手機(jī)市場(chǎng)份額（4.1%）與谷歌Android系統(tǒng)和蘋果ios系統(tǒng)的巨大懸殊（二者合計(jì)94.7%），微軟亟需調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略布局，向移動(dòng)平臺(tái)轉(zhuǎn)移，建立起屬于自己的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)。為此，2013年，微軟不惜花費(fèi)21.8億美元從昔日手機(jī)巨頭——諾基亞手中收購(gòu)其專利組合，得到了進(jìn)入手機(jī)市場(chǎng)的敲門磚，為“設(shè)備+服務(wù)”戰(zhàn)略補(bǔ)齊了短板；同時(shí)加速了Windows Phone系統(tǒng)的創(chuàng)新進(jìn)程，縮短了與Android系統(tǒng)和ios系統(tǒng)的差距，加快了移動(dòng)終端布局。

同樣，英特爾收購(gòu)RealNetworks公司的300多項(xiàng)專利，借此加強(qiáng)與聯(lián)想、摩托羅拉等公司建立專利合作關(guān)系，提升了智能手機(jī)等設(shè)備的流媒體技術(shù)，加快了布局移動(dòng)設(shè)備領(lǐng)域的速度。

（二）彎道超車，搶占市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)制高點(diǎn)

通過(guò)并購(gòu)引進(jìn)目標(biāo)企業(yè)的核心專利技術(shù)甚至研發(fā)團(tuán)隊(duì)，可在短時(shí)間內(nèi)幫助企業(yè)克服技術(shù)力量薄弱，自主研發(fā)新產(chǎn)品能力不足等劣勢(shì)，快速進(jìn)入新的市場(chǎng)，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中迅速占據(jù)主動(dòng)地位。2009年，北汽以2億美元收購(gòu)了瑞典薩博汽車公司專利，得到了先進(jìn)的核心技術(shù)，其中包括現(xiàn)款薩博9—5、9—3等三個(gè)整車平臺(tái)、兩個(gè)系列的渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)和兩個(gè)變速箱的技術(shù)所有權(quán)以及部分生產(chǎn)制造模具。據(jù)統(tǒng)計(jì)，這次北汽收購(gòu)的專利技術(shù)，為其節(jié)省研發(fā)經(jīng)費(fèi)近15—25億人民幣，研發(fā)周期縮短了至少5年。

同時(shí)，基于收購(gòu)來(lái)的專利技術(shù)，通過(guò)集成創(chuàng)新以及引進(jìn)消化吸收再創(chuàng)新，企業(yè)可加速實(shí)現(xiàn)新技術(shù)和新產(chǎn)品的開發(fā)，增強(qiáng)其市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。北汽在引進(jìn)薩博整車平臺(tái)和渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)后，通過(guò)充分消化吸收進(jìn)行再創(chuàng)新，其自主研發(fā)的發(fā)動(dòng)機(jī)BSEA-12已經(jīng)搭載到北汽M30R（威望306）上，在動(dòng)力、經(jīng)濟(jì)和環(huán)保方面都有很大提高，成為自主研發(fā)市場(chǎng)強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)者。

（三）攻防兼?zhèn)洌鰪?qiáng)保護(hù)和防衛(wèi)能力

谷歌、微軟等公司雖然已經(jīng)擁有眾多專利，但依然存在專利短板和遭遇專利掣肘。因此，企業(yè)在并購(gòu)中相繼重金加強(qiáng)專利收購(gòu)或獲取專利授權(quán)，不斷鞏固自身專利實(shí)力，抵御競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的專利攻勢(shì)，減少外來(lái)侵權(quán)訴訟，捍衛(wèi)自己的市場(chǎng)地位。為對(duì)抗蘋果、微軟等公司對(duì)Android系統(tǒng)的訴訟，2011年谷歌先后斥巨資收購(gòu)了IBM 1030項(xiàng)專利，摩托羅拉1.7萬(wàn)項(xiàng)無(wú)線技術(shù)專利和7500項(xiàng)專利申請(qǐng)，這些專利積累讓Android聯(lián)盟成員不再畏懼微軟和蘋果的訴訟。而蘋果為對(duì)抗三星等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的專利訴訟，2011年花費(fèi)26億美元收購(gòu)了北電網(wǎng)絡(luò)1024項(xiàng)專利。

（四）見機(jī)沽售，獲取現(xiàn)金收益

在企業(yè)并購(gòu)中，作為知識(shí)產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域最重要的專利，不僅是企業(yè)的戰(zhàn)略資產(chǎn)，也是其商業(yè)資產(chǎn)。企業(yè)將專利明碼標(biāo)價(jià)，當(dāng)作商品進(jìn)行買賣，通過(guò)專利轉(zhuǎn)讓或許可，獲得巨額收益（參見表1）。借助出售專利，企業(yè)不僅可以獲得寶貴的現(xiàn)金收入，盤活企業(yè)資產(chǎn)，同時(shí)還能達(dá)到其他戰(zhàn)略目標(biāo)，如聯(lián)想與IBM并購(gòu)案例中，IBM獲得了高達(dá)12.5億美元的現(xiàn)金收益，并借機(jī)實(shí)現(xiàn)了對(duì)于聯(lián)想的戰(zhàn)略投資，相關(guān)專利技術(shù)可謂實(shí)現(xiàn)了最大價(jià)值。

三、啟示與建議

上述案例充分表明，擁有專利并靈活運(yùn)用對(duì)于實(shí)現(xiàn)企業(yè)并購(gòu)的戰(zhàn)略意圖至關(guān)重要。這啟示我國(guó)企業(yè)并購(gòu)過(guò)程中高度重視知識(shí)產(chǎn)權(quán)，尤其是專利的戰(zhàn)略運(yùn)用，提高知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)用能力。為此，建議如下：

（一）增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力，儲(chǔ)備高質(zhì)量的專利

“打鐵還得自身硬”，要想在企業(yè)并購(gòu)，尤其是海外企業(yè)并購(gòu)中獲得話語(yǔ)權(quán)，就必須擁有足夠數(shù)量的高質(zhì)量專利。目前，我國(guó)企業(yè)申請(qǐng)和授權(quán)專利數(shù)量雖多，但總體質(zhì)量不高，其中基礎(chǔ)性專利和高價(jià)值專利不多，對(duì)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力支撐作用不強(qiáng)。這就需要我國(guó)企業(yè)自覺通過(guò)各種途徑增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，確定研發(fā)技術(shù)路線，加強(qiáng)研發(fā)投入，擁有高質(zhì)量的自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，為企業(yè)并購(gòu)過(guò)程中掌握主動(dòng)權(quán)打下基礎(chǔ)。

（二）多措并舉，著力提高企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)用能力

在知識(shí)產(chǎn)權(quán)數(shù)量規(guī)模激增的同時(shí)，我國(guó)企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)用能力低下問(wèn)題仍然不容忽視，在復(fù)雜的企業(yè)并購(gòu)中，這一問(wèn)題就更為突出。為此，企業(yè)應(yīng)從各個(gè)層面積極培育和提高知識(shí)產(chǎn)權(quán)綜合運(yùn)用能力。在企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中，將知識(shí)產(chǎn)權(quán)綜合運(yùn)用能力建設(shè)作為其戰(zhàn)略重點(diǎn)；評(píng)估企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)生態(tài)環(huán)境，開展知識(shí)產(chǎn)權(quán)前瞻布局；建立知識(shí)產(chǎn)權(quán)培訓(xùn)、激勵(lì)等管理制度，經(jīng)常性地開展知識(shí)產(chǎn)權(quán)基本知識(shí)與實(shí)務(wù)技能培訓(xùn)與教育；將儲(chǔ)備應(yīng)用型知識(shí)產(chǎn)權(quán)人才作為其戰(zhàn)略性任務(wù)，盡快培養(yǎng)出一批精通行業(yè)技術(shù)、掌握產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)、熟悉海外相關(guān)市場(chǎng)法律環(huán)境和知識(shí)產(chǎn)權(quán)知識(shí)、技能的復(fù)合型人才。

（三）為我所用，增強(qiáng)集成創(chuàng)新和再創(chuàng)新能力

面對(duì)日趨激烈的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境和稍縱即逝的市場(chǎng)機(jī)遇，企業(yè)在強(qiáng)調(diào)增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力取得自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的同時(shí)，應(yīng)充分重視通過(guò)并購(gòu)?fù)緩将@得專利技術(shù)，認(rèn)識(shí)到通過(guò)自主創(chuàng)新和并購(gòu)都是獲得專利技術(shù)的有效渠道；避免“重引進(jìn)、輕消化吸收”現(xiàn)象，加大引進(jìn)技術(shù)消化吸收和集成創(chuàng)新與再創(chuàng)新上的資金投入；通過(guò)并購(gòu)獲得專利技術(shù)的過(guò)程中，強(qiáng)調(diào)出讓方專利技術(shù)應(yīng)用服務(wù)義務(wù)，在外來(lái)技術(shù)人才的幫助下盡快提高自身技術(shù)隊(duì)伍素質(zhì)；整合現(xiàn)有人才、技術(shù)等資源，加快消化吸收和應(yīng)用專利技術(shù)速度，在熟練應(yīng)用引進(jìn)專利技術(shù)的基礎(chǔ)上，進(jìn)行集成創(chuàng)新和再創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)技術(shù)水平的快速趕超，搶抓有利市場(chǎng)機(jī)會(huì)。

（四）營(yíng)造環(huán)境，提高企業(yè)并購(gòu)知識(shí)產(chǎn)權(quán)公共服務(wù)能力

企業(yè)并購(gòu)是一項(xiàng)工程，涉及專利等知識(shí)產(chǎn)權(quán)的國(guó)際并購(gòu)更是一項(xiàng)復(fù)雜的系統(tǒng)工程，企業(yè)應(yīng)積極發(fā)揮主體作用，同時(shí)政府與中介服務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)充分發(fā)揮各自職能作用，各方凝聚合力，營(yíng)造良好環(huán)境。律師、會(huì)計(jì)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)等應(yīng)著力提高知識(shí)產(chǎn)權(quán)盡職調(diào)查、檢索分析、評(píng)估指導(dǎo)等業(yè)務(wù)能力；政府相關(guān)部門應(yīng)進(jìn)一步扶持知識(shí)產(chǎn)權(quán)相關(guān)服務(wù)業(yè)發(fā)展，同時(shí)積極開展與主要國(guó)家戰(zhàn)略合作關(guān)系，有針對(duì)性地加強(qiáng)主要國(guó)家投資環(huán)境研究分析，為企業(yè)并購(gòu)活動(dòng)提供相關(guān)信息服務(wù)和海外并購(gòu)知識(shí)產(chǎn)權(quán)業(yè)務(wù)能力培訓(xùn)服務(wù)，指導(dǎo)企業(yè)掌握技能，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，引進(jìn)適用的專利等知識(shí)產(chǎn)權(quán)。

〔王磊，北京交通大學(xué)中國(guó)產(chǎn)業(yè)安全研究中心（在站博士后）、中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院。任海峰，中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院。李捷，中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院〕endprint