基于洛桑指標(biāo)體系的企業(yè)科技競爭力分析方法研究

尹曉峰，曹青原

(北京理工大學(xué)，北京 100081)

科技競爭力是國際競爭力的重要組成部分，它反映了一國、一個地區(qū)或一個企業(yè)一定時間內(nèi)支持可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)的科技基礎(chǔ)、開發(fā)、轉(zhuǎn)換、組織創(chuàng)新及其成長的綜合能力。它也用來表征一個企業(yè)的多種科技活動要素的綜合表現(xiàn)。

為了更系統(tǒng)更科學(xué)地描述一個企業(yè)的科技競爭力，挖掘其內(nèi)生變量相互作用關(guān)系，研究其在所屬行業(yè)的地位，針對性提出該企業(yè)未來發(fā)展措施，本文依據(jù)瑞士洛桑國際管理開發(fā)研究院(IMD)在《世界競爭力年鑒》中提出的科技競爭力指標(biāo)體系(以下簡稱洛桑指標(biāo)體系)，再根據(jù)企業(yè)一般可獲得的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，形成一套具有實際操作價值的企業(yè)科技競爭力衡量體系，然后以此結(jié)合相關(guān)系數(shù)和T檢驗法，以對比分析的方式說明企業(yè)一定時段內(nèi)整體科技競爭力水平，同時還以某企業(yè)近期實際統(tǒng)計數(shù)據(jù)為例證。

一、科技競爭力的洛桑指標(biāo)體系及相關(guān)性

(一)科技競爭力的洛桑指標(biāo)體系

洛桑指標(biāo)體系對一國科技競爭力的具體表現(xiàn)做了權(quán)威定義。該體系將相應(yīng)的科技競爭力評價分為R＆D財力資源、R＆D人力資源、技術(shù)管理狀況、科學(xué)環(huán)境狀況和知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)狀況五大板塊共26項指標(biāo)。為了更加客觀地評價企業(yè)科技競爭力水平，并便于企業(yè)從一般統(tǒng)計數(shù)據(jù)中提取有效信息，本文將原體系中某些指標(biāo)進(jìn)行了具體量化，并對洛桑指標(biāo)體系作了適當(dāng)調(diào)整，修改后的洛桑指標(biāo)體系與原體系區(qū)別如下:

1.修改后的指標(biāo)體系將部分原主觀指標(biāo)作了量化。比如原指標(biāo)“獲取合格工程師狀況”就以中高級職稱人數(shù)表示;“財力資源是否限制企業(yè)技術(shù)開發(fā)”則以企業(yè)收入保障性指標(biāo)(銷售收入、新產(chǎn)品銷售收入、利潤額)和應(yīng)用保障性指標(biāo)(引進(jìn)國內(nèi)外技術(shù)經(jīng)費支出、引進(jìn)技術(shù)消化吸收費用)表示(表1)。

2.修改后的體系指標(biāo)中在每個分析指標(biāo)中盡可能地加入了產(chǎn)品的分項，以便分析某種產(chǎn)品對企業(yè)科技競爭力水平的影響度。

(二)科技競爭力在洛桑體系中的指標(biāo)相關(guān)性計算

提取一定時間段內(nèi)企業(yè)科技競爭力洛桑體系指標(biāo)作為研究數(shù)據(jù)，可應(yīng)用SPSS軟件Pearson相關(guān)系數(shù)表篩選指標(biāo)中的高關(guān)聯(lián)度項。

對于變量長度為N(N為時間段周期)的Xi和Yi兩樣本變量，相關(guān)系數(shù)r計算公式:

對于Xi和Yi相關(guān)假設(shè)的小樣本檢驗(N≤30)采用t檢驗:

在t檢驗的臨界值ta/2下，0.01水平上的顯著相關(guān)系數(shù)即表示兩變量具有較高相關(guān)性。

表1 企業(yè)科技競爭力的洛桑指標(biāo)體系修改表

(三)科技競爭力的洛桑指標(biāo)相關(guān)性分析

按照指標(biāo)系統(tǒng)的分類，即科技活動財力資源、科技活動人力資源、知識產(chǎn)權(quán)、技術(shù)管理狀況和科學(xué)管理狀況五大類，提煉各類中呈較高相關(guān)性的數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)，以灰色標(biāo)注，其中，右上側(cè)重復(fù)的部分指標(biāo)不再顯示。示例如表2。

表2 企業(yè)科技競爭力的洛桑體系指標(biāo)相關(guān)系數(shù)表示例

表2中具有顯著相關(guān)性的兩數(shù)據(jù)項表明了企業(yè)中影響某個科技產(chǎn)出的相關(guān)投入資源。指標(biāo)間相關(guān)分析為企業(yè)認(rèn)清當(dāng)前科技投入產(chǎn)出效率，合理計劃下階段科技投入提供了理論依據(jù)。

針對每項分類，研究輻射區(qū)域內(nèi)對應(yīng)高相關(guān)度指標(biāo)，便可以得到一系列因果性或互動性的推論。如表2中知識產(chǎn)權(quán)輻射區(qū)域內(nèi)，只有科技活動內(nèi)部支出(財力資源分類中)、R＆D基礎(chǔ)研究人員(科學(xué)管理分類中)兩項數(shù)據(jù)與其有正強相關(guān)性，可以得到以下推論:

1.充分的財力保障，如科技活動內(nèi)部支出，有利于推動科技成果的轉(zhuǎn)化，如專利數(shù)。

2.充分的智力保障，如R＆D基礎(chǔ)研究人員，有利于推動科技成果的轉(zhuǎn)化，如專利數(shù)。

用以上分析方法，便可以完全展現(xiàn)一家企業(yè)一段時間內(nèi)科技基礎(chǔ)、開發(fā)、轉(zhuǎn)換、創(chuàng)新能力及成長能力等科技競爭綜合能力，并能幫助企業(yè)查找投入短板，調(diào)整產(chǎn)品布局，加快轉(zhuǎn)型升級，促進(jìn)企業(yè)更快更好的向前發(fā)展，

二、B企業(yè)科技競爭力實例分析

B企業(yè)為國內(nèi)大型制造企業(yè)，2012年實現(xiàn)營業(yè)收入3 000多億元，利潤80多億元，擁有車輛、新能源、裝備制造等產(chǎn)業(yè)板塊。B企業(yè)高度重視創(chuàng)新型企業(yè)建設(shè)，強化創(chuàng)新驅(qū)動，科技投入占營業(yè)收入比重已達(dá)6%，擁有多家國家級技術(shù)中心、國家實驗室，擁有專利位居國內(nèi)前列。

現(xiàn)選取B企業(yè)2008—2012年g、m兩類產(chǎn)品的科技競爭力洛桑體系指標(biāo)作為研究數(shù)據(jù)。

在t檢驗的臨界值ta/2下，0.01水平上的顯著相關(guān)系數(shù)在表3中以＊＊標(biāo)記，其中重要項用灰色標(biāo)記。0.05水平上的顯著相關(guān)系數(shù)以*標(biāo)記。

為簡化圖標(biāo)，表3中未列出加入g、m分項的相關(guān)系數(shù)。

綜合分析各數(shù)據(jù)間的相關(guān)性及歷史變化情況，得到B企業(yè)科技競爭力關(guān)于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投入重點、成果轉(zhuǎn)化三大類的顯著相關(guān)指標(biāo)及特點體現(xiàn)。

表3 B企業(yè)科技競爭力的洛桑體系指標(biāo)相關(guān)系數(shù)表

(一)B企業(yè)科技競爭力顯著相關(guān)指標(biāo)及特點體現(xiàn)

1.科技產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)－產(chǎn)品m對B企業(yè)整體科技實力的影響日益突出

從相關(guān)性數(shù)據(jù)表分析，科技活動經(jīng)費－m產(chǎn)品科技活動經(jīng)費、科技活動人數(shù)－m產(chǎn)品科技活動人數(shù)、專利數(shù)－m產(chǎn)品專利數(shù)、主營業(yè)務(wù)收入－m產(chǎn)品銷售收入、新產(chǎn)品銷售收入－m產(chǎn)品新品銷售收入共5對數(shù)據(jù)具有強相關(guān)性，證明B企業(yè)整體科技實力與m產(chǎn)品投入產(chǎn)出量密切相關(guān)。

從歷史數(shù)據(jù)表分析，2012年科技活動經(jīng)費、科技活動內(nèi)部經(jīng)費中m產(chǎn)品比例分別是86.75%、83.22%，年度平均科技人員占比由2009年的63.27%逐年上升到2012年的73.51%，2012年其專利數(shù)占比為 97.35%，2009—2012年銷售收入、新產(chǎn)品銷售收入占比均大于90%。

2.科技投入重點－新產(chǎn)品開發(fā)效益逐年提高，企業(yè)科技投入重點向維護(hù)和再加工環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移

從相關(guān)性數(shù)據(jù)表分析，科技活動經(jīng)費－新產(chǎn)品開發(fā)經(jīng)費、R＆D經(jīng)費－新產(chǎn)品開發(fā)經(jīng)費2對數(shù)據(jù)具有強相關(guān)性，證明B企業(yè)科研經(jīng)費很大部分投入了新產(chǎn)品開發(fā)。

由2009—2012年數(shù)據(jù)得到，新產(chǎn)品開發(fā)占科技活動支出的比例逐年減少，銷售收入占主營業(yè)務(wù)收入的比例逐年加大。近年來，新產(chǎn)品開發(fā)35億元，占比52.97%;銷售收入988億元，占比70.02%。從年度增幅來看，新產(chǎn)品開發(fā)經(jīng)費＜R＆D投入＜科技活動經(jīng)費，主營業(yè)務(wù)收入＜新產(chǎn)品收入，新產(chǎn)品開發(fā)成為科技競爭的效益重點，同時企業(yè)投入也在向維護(hù)和再加工環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移。

3.科技成果轉(zhuǎn)化－本地化知識產(chǎn)權(quán)對利潤的轉(zhuǎn)化效應(yīng)顯著

從相關(guān)性數(shù)據(jù)表分析，專利數(shù)－利潤總額，購買國內(nèi)技術(shù)經(jīng)費－利潤總額這2對數(shù)據(jù)具有強相關(guān)性，證明發(fā)展專利、本地化知識產(chǎn)權(quán)有利于積累財富資源。

歷史數(shù)據(jù)來看，B企業(yè)利潤總額從2009年到2012年逐年遞增。專利數(shù)歷年數(shù)值分別是461、861、1 031、766、1 281，作為企業(yè)外向型購入技術(shù)開發(fā)成果的重要指標(biāo)——購買國內(nèi)技術(shù)經(jīng)費，期間數(shù)值分別是4 548、4 832、2 354、10 830萬元。B企業(yè)的科技理念已深入到企業(yè)生產(chǎn)、銷售和管理的綜合應(yīng)用上，實現(xiàn)了科技成果到經(jīng)濟(jì)效益的轉(zhuǎn)化。

(二)B企業(yè)科技發(fā)展中的問題與對策建議

表3灰格列項的數(shù)據(jù)也顯示出B企業(yè)科技發(fā)展中的問題，本文仍以科技產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投入重點、成果轉(zhuǎn)化三大方面闡述指標(biāo)相關(guān)性研究所表現(xiàn)的問題，并提出對策建議。

1.科技產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的問題:B企業(yè)存在嚴(yán)重的單行業(yè)占比過重的情況，易遭受環(huán)境變化的影響

B企業(yè)的各項主要科技指標(biāo)中m產(chǎn)品占比超過70%，在優(yōu)勢行業(yè)嚴(yán)重傾斜的情況下，很容易遭受行業(yè)波動影響。如何應(yīng)對m產(chǎn)品高存量、低增長的日趨飽和所帶來的挑戰(zhàn)，增強產(chǎn)品市場競爭力，抵御行業(yè)結(jié)構(gòu)“一枝獨秀”所帶來的風(fēng)險危機，成為B企業(yè)需要解決的首要問題之一。

對策建議1:加強自主創(chuàng)新科研實力，優(yōu)化研發(fā)管理機制，練就抵御行業(yè)風(fēng)浪的過硬本領(lǐng)。

加強自主創(chuàng)新研發(fā)能力，就是提升關(guān)鍵技術(shù)的掌握能力，從而擺脫或者減少對國外高費用技術(shù)引進(jìn)的依靠。B企業(yè)目前銷售利潤率只有2.9%，和世界500強的平均銷售利潤率6.7%有較大差距。增強企業(yè)盈利能力，加強自主創(chuàng)新科研實力是關(guān)鍵。這就要求企業(yè)擁有良好的研發(fā)管理機制，嚴(yán)格做好研發(fā)單位的承辦資格認(rèn)定，通過招、投標(biāo)等公平公開的方式，選擇最優(yōu)承辦方，并定期對項目階段性成果進(jìn)行抽查檢驗，確保最終研發(fā)成果提交的合格率;依據(jù)企業(yè)整體戰(zhàn)略部署，調(diào)整項目構(gòu)成，并根據(jù)參與單位和個人在項目中的貢獻(xiàn)進(jìn)行考核獎勵，鼓勵各種形式的創(chuàng)新成果。

對策建議2:發(fā)展相關(guān)性強的產(chǎn)業(yè)科技，降低單行業(yè)集中投入的風(fēng)險。

美國通用公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分為基礎(chǔ)型工業(yè)、技術(shù)型工業(yè)、全球NBC、金融市場和客戶服務(wù)等五大塊，2012年收入占比依次為21%、26%、9%、37%、7%。觀察優(yōu)秀制造企業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，我們可以發(fā)現(xiàn):制造企業(yè)完全可以加大與主導(dǎo)行業(yè)相關(guān)性強的其他行業(yè)的科技投入力度，提高科技資源利用率和整合程度，提升企業(yè)整體科技實力，抵御單行業(yè)比重過大的風(fēng)險。要達(dá)到這一目的，需與目標(biāo)行業(yè)其他企業(yè)機構(gòu)開展深度合作，以資本、技術(shù)、人力等多形式的資源相互補充，橫向擴(kuò)展產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成，穩(wěn)固制造企業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)品在該領(lǐng)域的市場份額與縱深度，從而將當(dāng)前“一個主桿、多個分枝”的樹形科技產(chǎn)業(yè)形態(tài)逐步過渡到“多重心、強關(guān)聯(lián)”的網(wǎng)狀科技產(chǎn)業(yè)形態(tài)。

2.科技投入重點的問題:按從業(yè)人數(shù)平均高素質(zhì)人才比例仍然偏低，企業(yè)科技活動的人才支持跟不上企業(yè)發(fā)展的需求

2012年，按從業(yè)人數(shù)平均，高中級技術(shù)職稱的比例為5.49%，低于行業(yè)平均值12.95%。同時，對B企業(yè)中高級工程師和博士畢業(yè)生人數(shù)與科技競爭力各指標(biāo)進(jìn)行相關(guān)性分析后的結(jié)論顯示無顯著相關(guān)性，說明高素質(zhì)科技人才比例偏低，對工業(yè)企業(yè)科技實力的提升缺少突出貢獻(xiàn)。

對策建議1:完善企業(yè)科技人才選用機制，吸引高素質(zhì)人才加入研發(fā)團(tuán)隊。

對于制造企業(yè)來說，人才流失普遍源自人員待遇偏低。要解決這一問題，首先是各工業(yè)企業(yè)要從自身客觀環(huán)境出發(fā)，改善科研人員的基本待遇水平，解除科技人才生活上的后顧之憂;其次是將待遇與個人業(yè)績掛鉤，引入通用考核體系，體現(xiàn)“貢獻(xiàn)多，收入多”的績效考核思想，激勵員工的主觀能動性。

完善的用人機制不僅包括考核激勵，還包括引進(jìn)海內(nèi)外高層次人才、開發(fā)科技領(lǐng)軍人才、教育培訓(xùn)現(xiàn)有員工、提升員工能力素質(zhì)等多個方面。只有暢通人才晉升渠道，改善人員工作待遇，吸引高素質(zhì)人才加入研發(fā)團(tuán)隊，才能使企業(yè)不斷增強技術(shù)創(chuàng)新能力，改善經(jīng)營管理，提升經(jīng)濟(jì)運行質(zhì)量。

對策建議2:積極與外部科研機構(gòu)合作，實現(xiàn)科研人才與技術(shù)成果的共享。

B企業(yè)承擔(dān)的科研項目，有72.92%是企業(yè)獨立研究的，有66.98%的科研人員承擔(dān)這些獨立研究的項目。獨立研究對于核心技術(shù)掌握有較高的確保度，但不利于技術(shù)前沿的共享和創(chuàng)新思維的迸發(fā)。對于不涉及商業(yè)秘密和敏感信息的研發(fā)任務(wù)，企業(yè)可以與外部擁有研發(fā)資質(zhì)的科研機構(gòu)、高校、企業(yè)進(jìn)行合作，推動產(chǎn)學(xué)研的有機結(jié)合，使合作單位間的創(chuàng)新體系能高效運轉(zhuǎn)。

3.科技成果轉(zhuǎn)化的問題:引入的國外技術(shù)消化吸收尚不充分，未能轉(zhuǎn)化為企業(yè)真正的科研實力

B企業(yè)引進(jìn)國外技術(shù)經(jīng)費支出11.46億元，消化吸收經(jīng)費支出2.26億元，兩者之和占到科技活動經(jīng)費支出的20.73%。然而，國外技術(shù)引進(jìn)消化經(jīng)費與其他科技指標(biāo)的無相關(guān)性，這證明了引進(jìn)的國外技術(shù)對科技產(chǎn)出、其他投入要素沒有產(chǎn)生必然的影響，未能轉(zhuǎn)化為企業(yè)真正的科研實力。

對策建議:注重引入技術(shù)的消化吸收，培養(yǎng)攻堅型科技團(tuán)隊。

在B企業(yè)的產(chǎn)品涉及范圍內(nèi)，國外技術(shù)仍占據(jù)相當(dāng)大的比例。但是，B企業(yè)對引入的國外技術(shù)生搬硬套的多，研究分析掌握要領(lǐng)的少，造成許多產(chǎn)品只能與外資企業(yè)合作生產(chǎn)，形成本企業(yè)的產(chǎn)品銷量比不上合資企業(yè)產(chǎn)品銷量的局面。

要緩解甚至解除這一困境，關(guān)鍵是培養(yǎng)攻堅型的科技團(tuán)隊。組建團(tuán)隊有3個途徑:一是引入國外領(lǐng)先制造企業(yè)的技術(shù)人才，將具有前沿科技工作經(jīng)驗的人才直接引入到國內(nèi)企業(yè)，如集團(tuán)公司進(jìn)行海外招聘;二是外派部分成長型科技人員到定點企業(yè)/院校學(xué)習(xí)交流，使其能將企業(yè)實際與前沿動向結(jié)合并將其轉(zhuǎn)化為可操作的科研成果;三是企業(yè)內(nèi)部選拔優(yōu)秀科技人員，所選拔的科技人員應(yīng)有著多年的產(chǎn)品研發(fā)經(jīng)驗，熟悉產(chǎn)品系列，能夠把握住外部技術(shù)的本土化進(jìn)度。

企業(yè)只有擁有了攻堅型的研發(fā)團(tuán)隊，才能致力于外部技術(shù)的合理化應(yīng)用和吸收，才能真正走出一條自主創(chuàng)新的產(chǎn)品研發(fā)道路，從而實現(xiàn)工業(yè)企業(yè)從勞動密集型向資源密集型的轉(zhuǎn)變，并形成與同行業(yè)競爭者“差異化”的優(yōu)勢，保持行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)袖地位。

［1］ 潘教峰.國際科技競爭力研究報告［M］.北京:科學(xué)出版社，2010.

［2］ 劉愛雄.產(chǎn)業(yè)集群競爭力評價［J］.科技管理研究，2007(2).

［3］ 趙彥云.中國科技競爭力及其發(fā)展戰(zhàn)略［J］.管理世界，1993(3).

［4］ 趙彥云.中國產(chǎn)業(yè)競爭力研究［M］.北京:經(jīng)濟(jì)科學(xué)出版社，2009.

［5］ 中華人民共和國科學(xué)技術(shù)部.中國科技統(tǒng)計數(shù)據(jù)2012［EB/OL］.［2013 － 02 － 25］.http://www.sts.org.cn/sjkl/sjtjdt/dada2012.

(責(zé)任編輯 周江川)