云生態(tài)系統(tǒng)市場(chǎng)發(fā)展及監(jiān)管探討

■胡水晶 博士（上海政法學(xué)院法律學(xué)院 上海 201701）

在寬帶技術(shù)廣泛應(yīng)用的背景下，CC產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，從政府到企業(yè)、個(gè)人用戶(hù)，從IT行業(yè)向農(nóng)業(yè)、工業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，服務(wù)領(lǐng)域不斷延伸，云經(jīng)濟(jì)雛形已現(xiàn)。Lerner（2012）研究指出，CC產(chǎn)業(yè)缺乏明晰的監(jiān)管，是抑制該產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新投資和發(fā)展的重要因素。行業(yè)監(jiān)管的一個(gè)重要內(nèi)容是對(duì)市場(chǎng)力量或壟斷行為的監(jiān)管。目前，CC行業(yè)面臨快速成長(zhǎng)的新興市場(chǎng)，但同時(shí)CC行業(yè)并購(gòu)風(fēng)潮興起，主要廠商的市場(chǎng)控制力不斷增強(qiáng)，該行業(yè)是否存在壟斷力量濫用的問(wèn)題？這就需要對(duì)CC生態(tài)系統(tǒng)發(fā)展及市場(chǎng)特征進(jìn)行分析，以確定適當(dāng)?shù)谋O(jiān)管方式。

云生態(tài)系統(tǒng)發(fā)展

CC技術(shù)的應(yīng)用，能夠推動(dòng)信息技術(shù)應(yīng)用、加快科技業(yè)務(wù)創(chuàng)新、支撐新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展、促進(jìn)企業(yè)快速發(fā)展、助力節(jié)能減排，已經(jīng)引起政府和產(chǎn)業(yè)界的一致認(rèn)同。全球CC產(chǎn)業(yè)2010年收入超過(guò)121億美元，據(jù)KPMG預(yù)測(cè)，未來(lái)5年增幅將在13%左右。CC產(chǎn)業(yè)主要由少數(shù)美國(guó)知名企業(yè)控制，亞馬遜、微軟、谷歌三足鼎立，AT&T、EMC、HP、IBM等傳統(tǒng)提供商也實(shí)力雄厚，RightScale，GoGrid，SalesForce，NetSuite等高度專(zhuān)業(yè)企業(yè)市場(chǎng)表現(xiàn)不俗。云計(jì)算可劃分為軟件服務(wù)（SaaS）、基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)（IaaS）和平臺(tái)服務(wù)（PaaS）三個(gè)細(xì)分市場(chǎng)。2010年，SaaS占行業(yè)總收入的近70%，IaaS接近30%，PaaS份額非常有限。此外，鑒于CC產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)潛力，預(yù)計(jì)未來(lái)會(huì)吸引大量新進(jìn)入者，競(jìng)爭(zhēng)更為激烈，在進(jìn)入穩(wěn)定期之前會(huì)有許多并購(gòu)發(fā)生。

有別于傳統(tǒng)IT生態(tài)系統(tǒng)，云服務(wù)提供商采取“一對(duì)多”的服務(wù)方式，服務(wù)內(nèi)容由需求決定，僅需用戶(hù)對(duì)專(zhuān)用硬件和軟件進(jìn)行投資，因此云生態(tài)系統(tǒng)更具便攜性、可移植性、用戶(hù)容量大等靈活性特點(diǎn)。云生態(tài)系統(tǒng)構(gòu)建的金錢(qián)成本、時(shí)間成本以及定制化成本均要低于傳統(tǒng)IT生態(tài)系統(tǒng)，使企業(yè)可以釋放更多資源投資其他更具價(jià)值的領(lǐng)域?；旌闲虲C生態(tài)系統(tǒng)結(jié)合了傳統(tǒng)IT和CC生態(tài)系統(tǒng)的優(yōu)勢(shì)，是目前市場(chǎng)上最受歡迎的模式，不僅滿(mǎn)足用戶(hù)的靈活性需求，而且避免了用戶(hù)原有的IT巨額投資的浪費(fèi)，更易被用戶(hù)所接受。

云計(jì)算產(chǎn)業(yè)并購(gòu)行為和壟斷力量

在快速增長(zhǎng)的CC市場(chǎng)中，并購(gòu)是領(lǐng)先企業(yè)的重要先發(fā)戰(zhàn)略選擇。大型軟件及互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)紛紛布局云計(jì)算領(lǐng)域，并購(gòu)對(duì)象不僅包括技術(shù)專(zhuān)精、有前景的小型新創(chuàng)企業(yè)，還包括一些擁有核心技術(shù)的大中型企業(yè)。鑒于CC市場(chǎng)的龐大潛力，以及新興產(chǎn)業(yè)的生命周期發(fā)展考慮，預(yù)計(jì)該趨勢(shì)將繼續(xù)加強(qiáng)，行業(yè)會(huì)得以整合并趨于成熟。PwC（2013）回顧了2012年該行業(yè)全球重大并購(gòu)案，其中Cisco以50億美元收購(gòu)NDS為最高，前五大并購(gòu)案金額均超過(guò)20億美元。通過(guò)縱向并購(gòu)，企業(yè)能提供全域云服務(wù)、實(shí)現(xiàn)范圍經(jīng)濟(jì)；通過(guò)橫向并購(gòu)，企業(yè)能快速實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)。Microsoft分析了主機(jī)、客戶(hù)機(jī)/服務(wù)器和CC對(duì)企業(yè)平均成本的影響效果，發(fā)現(xiàn)CC技術(shù)更具規(guī)模成本優(yōu)勢(shì)。但不可避免的，并購(gòu)會(huì)賦予提供商壟斷優(yōu)勢(shì)，威脅市場(chǎng)充分競(jìng)爭(zhēng)性。概括起來(lái)，CC產(chǎn)業(yè)壟斷力量源于以下方面：可用帶寬稀缺性：云服務(wù)消耗大量網(wǎng)絡(luò)帶寬，可靠的、低成本的、易于獲取的帶寬資源，是云計(jì)算產(chǎn)業(yè)發(fā)展的前提。各國(guó)政府和監(jiān)管機(jī)構(gòu)都在積極鼓勵(lì)通訊行業(yè)投資寬帶，但帶寬不足、流量成本高制約云計(jì)算發(fā)展的問(wèn)題依然突出。規(guī)模和范圍經(jīng)濟(jì)導(dǎo)致的進(jìn)入壁壘：領(lǐng)先企業(yè)先入主市場(chǎng)，通過(guò)大規(guī)?；A(chǔ)設(shè)施投資，構(gòu)建進(jìn)入壁壘，阻止了新進(jìn)入者，雖然可能提升資源配置效率，但也易形成壟斷力量。旨在控制CC平臺(tái)的并購(gòu)戰(zhàn)略：提供商可以通過(guò)并購(gòu)戰(zhàn)略對(duì)平臺(tái)（及標(biāo)準(zhǔn)）形成控制權(quán)，造成市場(chǎng)壟斷，對(duì)客戶(hù)進(jìn)行價(jià)格歧視。

云生態(tài)系統(tǒng)監(jiān)管

（一）云監(jiān)管及其對(duì)創(chuàng)新投資的影響

CC產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要政府機(jī)構(gòu)對(duì)其進(jìn)行監(jiān)管，以解決CC產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)充分性和數(shù)據(jù)安全性問(wèn)題。雖然各國(guó)政府和監(jiān)管機(jī)構(gòu)均認(rèn)可了監(jiān)管的必要性，但鮮有付諸實(shí)踐來(lái)填補(bǔ)制度和現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展間的差距。監(jiān)管的內(nèi)容十分廣泛，包括諸如促進(jìn)競(jìng)爭(zhēng)法和反壟斷法的事前監(jiān)管，諸如針對(duì)服務(wù)成本的事后監(jiān)管。安全和隱私貫穿CC產(chǎn)業(yè)發(fā)展的全過(guò)程，可以針對(duì)性的特定監(jiān)管，以激勵(lì)產(chǎn)業(yè)強(qiáng)化知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，增強(qiáng)技術(shù)安全性。監(jiān)管必然會(huì)對(duì)CC產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新投資行為產(chǎn)生影響。Lerner（2012）比較分析了美國(guó)和歐洲版權(quán)政策變動(dòng)對(duì)CC產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)投資的影響，結(jié)果表明，兩個(gè)區(qū)域之間的版權(quán)監(jiān)管政策差異對(duì)CC產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新和發(fā)展水平有顯著影響。美國(guó)在2008年8月關(guān)于Cartoon Network對(duì)Cablevision的訴訟后，相關(guān)法律制度更為清晰和透明，兩年時(shí)間里，CC產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)投資總量從7.28億美元大幅增長(zhǎng)到13億美元，也拉開(kāi)了與歐洲CC產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平的差距。

（二）云監(jiān)管的范圍

目前，絕大多數(shù)學(xué)者認(rèn)同事后監(jiān)管，如針對(duì)服務(wù)成本價(jià)格的規(guī)制可以降低CC產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先企業(yè)濫用市場(chǎng)力量，但在引入事前監(jiān)督上尚存在分歧。業(yè)內(nèi)領(lǐng)先者會(huì)利用自己的市場(chǎng)地位，通過(guò)提高產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)進(jìn)入壁壘，或提供專(zhuān)用型設(shè)備，降低技術(shù)的可移植性和可轉(zhuǎn)換性，來(lái)減少消費(fèi)者選擇，最終會(huì)導(dǎo)致產(chǎn)品或服務(wù)售價(jià)遠(yuǎn)高于生產(chǎn)成本、消費(fèi)者境況惡化，故引入事后監(jiān)督十分必要。

CC產(chǎn)業(yè)中存在著一定的規(guī)模和范圍經(jīng)濟(jì)，但并不意味著有市場(chǎng)壟斷力量。CC產(chǎn)業(yè)仍然屬于一種新興產(chǎn)業(yè)，就其目前發(fā)展水平而言，尚未產(chǎn)生絕對(duì)市場(chǎng)控制力的企業(yè)，且未來(lái)發(fā)展仍有許多不確定性挑戰(zhàn)，可能并不需要針對(duì)大型CC提供商進(jìn)行事前監(jiān)管。目前CC市場(chǎng)規(guī)模尚小，僅占信息產(chǎn)業(yè)的很小一部分份額，且其技術(shù)發(fā)展充滿(mǎn)變數(shù)，必將產(chǎn)生許多競(jìng)爭(zhēng)性細(xì)分市場(chǎng)，潛在的市場(chǎng)主導(dǎo)地位或?yàn)E用市場(chǎng)力量行為實(shí)在有限。隨著技術(shù)的進(jìn)步，CC產(chǎn)業(yè)的安全性、可靠性和高效性得到越來(lái)越多客戶(hù)認(rèn)可，若干年后市場(chǎng)可能會(huì)變得趨于成熟或飽和，屆時(shí)濫用壟斷力量通?？梢杂^察得到，但目前該產(chǎn)業(yè)遠(yuǎn)未達(dá)到此階段，因此引入事前監(jiān)督為時(shí)尚早，采取“等待和觀望”做法更為可取。

此外，CC產(chǎn)業(yè)的數(shù)據(jù)安全和隱私監(jiān)管十分迫切，其設(shè)計(jì)和應(yīng)用有助于行業(yè)有序發(fā)展。不僅要強(qiáng)化對(duì)CC相關(guān)的系統(tǒng)技術(shù)、可擴(kuò)展的并行計(jì)算技術(shù)、海量數(shù)據(jù)的挖掘技術(shù)和數(shù)據(jù)安全技術(shù)專(zhuān)利和軟件版權(quán)保護(hù)，而且要對(duì)還包括對(duì)于CC這種新型服務(wù)模式進(jìn)行法律保護(hù)，防止他人惡意破壞或者干擾數(shù)據(jù)交換服務(wù)。此外，通過(guò)國(guó)際多邊協(xié)定和建立超國(guó)家的監(jiān)管機(jī)構(gòu)，為云計(jì)算構(gòu)建一項(xiàng)國(guó)際治理框架來(lái)協(xié)調(diào)國(guó)際CC貿(mào)易和合作中的各方利益，減少欺詐行為和政策法律適用的摩擦，將有利于簡(jiǎn)化多重管轄權(quán)的復(fù)雜性，構(gòu)建促進(jìn)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的有利的國(guó)際商業(yè)環(huán)境。這種一并保護(hù)生產(chǎn)者和用戶(hù)的“生產(chǎn)者—消費(fèi)者保護(hù)監(jiān)管”模式，是可取的能刺激投資和創(chuàng)新的政策選擇。

（三） 我國(guó)云監(jiān)管的思考

我國(guó)CC產(chǎn)業(yè)正在進(jìn)入全面起飛期。2011年我國(guó)CC市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到289億元，同比增長(zhǎng)72.7%，預(yù)計(jì)2015年，將達(dá)到7500億至1萬(wàn)億元。行業(yè)企業(yè)加速產(chǎn)業(yè)布局，百度、騰訊、阿里巴巴為代表的互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)企業(yè)成為云計(jì)算服務(wù)創(chuàng)新發(fā)展的主導(dǎo)力量，華為、中興、用友等企業(yè)重點(diǎn)在云計(jì)算相關(guān)軟硬件研發(fā)和云計(jì)算系統(tǒng)解決方案提供等方面開(kāi)展工作，中國(guó)銀聯(lián)、華數(shù)傳媒等行業(yè)云快速發(fā)展。CC產(chǎn)業(yè)并購(gòu)更為火熱，華為并購(gòu)華賽、聯(lián)想收購(gòu)Stoneware、阿里云并購(gòu)萬(wàn)網(wǎng)，領(lǐng)先企業(yè)紛紛在云計(jì)算領(lǐng)域投入巨資。

與國(guó)外CC領(lǐng)先企業(yè)相比，我國(guó)企業(yè)尚未完全掌握虛擬化、分布式存儲(chǔ)、海量資源管理、分布式處理、并行計(jì)算等CC核心技術(shù)，也缺少像國(guó)外亞馬遜、微軟、谷歌等掌握CC核心技術(shù)的企業(yè)，且我國(guó)信息基礎(chǔ)設(shè)施薄弱，市場(chǎng)空間巨大，CC市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)度、市場(chǎng)成熟度相對(duì)國(guó)外還有相當(dāng)大的差距，故針對(duì)CC產(chǎn)業(yè)的事前和事后監(jiān)管還為時(shí)尚早，當(dāng)務(wù)之急在于加強(qiáng)CC產(chǎn)業(yè)的數(shù)據(jù)安全和隱私監(jiān)管，采取“生產(chǎn)者—消費(fèi)者保護(hù)監(jiān)管”方式，完善CC產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境。要加強(qiáng)云安全架構(gòu)總體研究和CC安全、CC檢驗(yàn)檢測(cè)等關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)，推動(dòng)CC模式下信息安全標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的制定與落實(shí)，加快構(gòu)建安全保障體系，引導(dǎo)CC安全可控發(fā)展和有序發(fā)展。結(jié)合CC應(yīng)用的特點(diǎn)，對(duì)個(gè)人隱私和數(shù)據(jù)進(jìn)行保護(hù)，進(jìn)一步完善相關(guān)法律法規(guī)，從法律上保障云環(huán)境下我國(guó)信息安全和國(guó)家利益。加大對(duì)CC產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策支持力度，加強(qiáng)CC技術(shù)和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)研究制定、CC公共技術(shù)服務(wù)平臺(tái)建設(shè)，出臺(tái)稅收、市場(chǎng)準(zhǔn)入、專(zhuān)利保護(hù)等方面的優(yōu)惠扶持政策。

結(jié)論

云計(jì)算作為一個(gè)新興產(chǎn)業(yè)，如何發(fā)展、壯大、推進(jìn)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)發(fā)展是國(guó)家在新興產(chǎn)業(yè)布局中的重要一環(huán)。本文借助近期統(tǒng)計(jì)資料，概述云生態(tài)系統(tǒng)發(fā)展情況及趨勢(shì)，分析產(chǎn)業(yè)并購(gòu)行為和壟斷力量來(lái)源，探討引入監(jiān)管的必要性和注意事項(xiàng)，得到以下結(jié)論：云生態(tài)系統(tǒng)隨著技術(shù)、市場(chǎng)的快速演變而高度動(dòng)態(tài)化發(fā)展，傳統(tǒng)IT、云和混合生態(tài)系統(tǒng)各具優(yōu)勢(shì)，目前用戶(hù)更傾向于采用混合生態(tài)系統(tǒng)這一中間模式。CC產(chǎn)業(yè)的壟斷力量源于可用帶寬稀缺性、規(guī)模和范圍經(jīng)濟(jì)導(dǎo)致的進(jìn)入壁壘、旨在控制CC平臺(tái)的并購(gòu)戰(zhàn)略三方面。監(jiān)管、安全和隱私是影響CC產(chǎn)業(yè)全面發(fā)展的最重要因素。各國(guó)政府和監(jiān)管當(dāng)局應(yīng)著力在國(guó)家和國(guó)際層面解決相關(guān)監(jiān)管和安全、隱私保護(hù)問(wèn)題，以確保CC產(chǎn)業(yè)的健康有序發(fā)展。我國(guó)CC業(yè)引入“生產(chǎn)者—消費(fèi)者保護(hù)監(jiān)管”方式，有效保護(hù)提供商和用戶(hù)利益，才能更大程度上激發(fā)CC產(chǎn)業(yè)投資和創(chuàng)新。

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