上投摩根多元實力成就強者恒強

千里挑一上投摩根內(nèi)需動力上半年最賺錢

2013年上投摩根公司旗下基金漸入佳境，上半年股基業(yè)績?nèi)骘h紅。Wind數(shù)據(jù)顯示，在近期出爐的基金2013年上半年賺錢能力榜中，72家基金公司旗下1683只基金（A/B/C分開計算）上半年共實現(xiàn)利潤148.4億元，其中上投摩根內(nèi)需動力以半年盈利17.14億元位列榜首，成為上半年為最賺錢基金。值得關(guān)注的是，作為規(guī)模為76.91億元的中大型股基，該產(chǎn)品輕松完勝規(guī)模近似基金—18只規(guī)模在66至86億元之間的股基有8只上半年利潤為負，最高僅為8.63億元。

正是上半年專業(yè)的投資操作，讓上投摩根內(nèi)需動力業(yè)績“光彩照人”。銀河數(shù)據(jù)顯示，上投摩根內(nèi)需動力上半年以27.14%的凈值增長率位列同類328只標準股基第11名。最近兩月以來更是突飛猛進，截至8月30日今年收益達36.27%，同期大盤下跌7.52%。此外，該基金長期業(yè)績相對穩(wěn)健，過去一年、過去兩年、過去三年分別位列同類銀河標準股基第9、10、15名，同獲銀河、晨星三年期五星基金評級。

展望后市，該基金基金經(jīng)理王孝德指出，結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和改革創(chuàng)新仍然會是當(dāng)下和未來中國經(jīng)濟的主旋律。轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新階段，企業(yè)家精神將成為全社會真正稀缺的資源。內(nèi)需動力基金未來仍然將主要關(guān)注以下三方面的投資機會：其一是符合中國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型方向且具備較強技術(shù)能力及壁壘，同時具備較大發(fā)展空間的行業(yè)或公司；其次是醫(yī)藥等大消費行業(yè)里管理層優(yōu)秀且資產(chǎn)負債表結(jié)構(gòu)優(yōu)秀的公司；最后是擁有核心競爭力、估值低且具備盈利增長能力的公司。

股債并進多元實力成就強者恒強

除了內(nèi)需動力在2013年上半年的基金賺錢榜蟾宮折桂外，據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計，上投摩根上半年共實現(xiàn)盈利32.94億元，在全行業(yè)72家基金公司中排名第四。業(yè)內(nèi)人士指出，上投摩根基金今年上半年業(yè)績的全面爆發(fā)，是在該公司強大的多元投資實力下，投研團隊磨合紅利持續(xù)釋放的碩果。

晨星數(shù)據(jù)顯示，上投摩根內(nèi)需動力并非是該公司旗下唯一閃耀的“明星”，依托公司強大的多元投資實力特別是運用公司成熟的成長股選股模型，上投摩根A股產(chǎn)品線在今年市場震蕩中整體表現(xiàn)抗跌，為投資人貢獻了出色投資回報，上投摩根核心優(yōu)選、上投摩根大盤藍籌、上投摩根健康品質(zhì)生活也分別以超越20%的收益輕松躋身556只股基前35名，上投摩根新興動力上半年更以41.55%的收益率高居股基榜首，使其成為唯一一家在股基前35名中占有5席的公司。除此之外，標準混合型基金也不甘示弱，上投摩根雙核平衡以23.94%的收益，在88只同類產(chǎn)品中摘得季軍，該公司旗下權(quán)益類產(chǎn)品可謂全面飄紅。

而在權(quán)益類投資成績優(yōu)秀的同時，上投摩根固定收益類產(chǎn)品的表現(xiàn)亦可圈可點。晨星數(shù)據(jù)顯示，2013年上半年，固定收益方面，普通債基上投摩根分紅添利A、B類分別取得3.07%、2.77%的收益，與上投摩根純債一起，均躋身111只同類前3/4；上投摩根貨幣A、B類回報分別為1.38%、1.50%，并憑借短久期的注重流動性特點，嚴格控制風(fēng)險得到不少投資者認可，規(guī)模持續(xù)上升，截止2013年上半年，規(guī)模達到265.30億元。此外，QDII方面則有上投摩根新興市場位列同類第二。

不僅如此，上投摩根基金更在弱市環(huán)境中上演規(guī)模增長的“逆襲”好戲。Wind數(shù)據(jù)顯示，相較2012年末，今年上半年納入統(tǒng)計的70家基金公司2013年中規(guī)模有24家出現(xiàn)增長，占比不到30%。其中，上投摩根以114億的凈申購排名第一，并且是唯一一家規(guī)模增長破百億的基金公司。

持續(xù)紅利四大產(chǎn)品線提供多元資產(chǎn)配置

從上述整體出色的業(yè)績數(shù)據(jù)不難看出，上投摩根基金上半年凈申購冠軍實屬實至名歸。而基金公司在投研上的整體實力是基金產(chǎn)品實現(xiàn)良好業(yè)績的有力保證。像上投摩根這樣，公司投研實力突出，團隊紅利持續(xù)釋放的基金公司，才能為產(chǎn)品業(yè)績打下堅實基礎(chǔ)。

據(jù)了解，上投摩根目前已打造出一支出色的投研團隊。該團隊人員平均從業(yè)經(jīng)歷超過9年，基金經(jīng)理平均超過11年，且多名獲得《新財富》最佳分析師。來自銀河證據(jù)的數(shù)據(jù)也顯示，上投摩根今年上半年股票投資主動管理能力在70家基金公司中位列第2名，并且已連續(xù)7季位居行業(yè)前1/2。事實上，早在2009年，該公司就開始實施“群星計劃”，過去三年公司投研團隊人員主動離職比率幾近于零。經(jīng)過兩年多時間的成長，這支團隊已經(jīng)進入持續(xù)“紅利期”。

上投摩根副總經(jīng)理、投資總監(jiān)馮剛指出，公司把打造“常勝之師”的著眼點落在兩個地方，首先是著眼團隊磨合產(chǎn)生紅利，過去兩年該團隊人員一直保持穩(wěn)定、長期在一起工作，才能夠互相了解進而產(chǎn)生默契；其次是把團隊精力落在最能產(chǎn)生業(yè)績的立足點上。馮剛強調(diào)，上投摩根的目標就是要打造一個強大的、令人尊敬的、勤奮的投資團隊，而基金公司的立身之本實際上就是給基民或者投資者賺錢，這是硬道理。

投資專家表示，經(jīng)歷市場不斷輪換之后的中國投資者，對于目前震蕩市投資更為謹慎，而為規(guī)避持有單一資產(chǎn)（產(chǎn)品）引發(fā)的波動風(fēng)險，穩(wěn)妥的投資辦法仍是分散投資，進行多元化的資產(chǎn)配置。據(jù)了解，上投摩根基金經(jīng)歷多年發(fā)展，公司旗下已形成Alpha系列、Beta系列、固定收益、穩(wěn)定回報四大基金產(chǎn)品線。囊括了對A股市場、海外股票市場投資的投資產(chǎn)品；主動管理型產(chǎn)品、被動管理的指數(shù)產(chǎn)品；高收益的權(quán)益類產(chǎn)品、低波動的固定收益類產(chǎn)品，產(chǎn)品線的建設(shè)已十分齊全，可滿足投資人不同風(fēng)險偏好和收益需求，且其強大的多元投資實力幾經(jīng)市場印證，值得投資者重點關(guān)注。