2013平裝膠訂聯(lián)動(dòng)線裝機(jī)量調(diào)查

時(shí)光飛逝，光陰似箭，今年已經(jīng)是《印刷技術(shù)》第9次開展“平裝膠訂聯(lián)動(dòng)線裝機(jī)量調(diào)查”，9年間，我們以調(diào)查報(bào)告的形式忠實(shí)記錄了國(guó)內(nèi)平裝膠訂聯(lián)動(dòng)線市場(chǎng)的發(fā)展情況，進(jìn)而也真實(shí)反映出書刊印后市場(chǎng)的發(fā)展步伐。9年來，我們得到了越來越多的供應(yīng)商、印刷企業(yè)以及行業(yè)專家的支持和認(rèn)可，也正是這份支持和認(rèn)可，激勵(lì)著我們一如既往地以嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度對(duì)待每一份調(diào)查問卷、每一條數(shù)據(jù)。在此，我們對(duì)所有參與調(diào)查的供應(yīng)商、印刷企業(yè)和專家表示最誠(chéng)摯的感謝。

本年度調(diào)查的幾點(diǎn)說明

（1）本年度調(diào)查截取的時(shí)間范圍為2012年10月1日～2013年9月30日。

（2）本年度調(diào)查采取向供應(yīng)商發(fā)放問卷的方式收集相關(guān)數(shù)據(jù)，同時(shí)為了深入了解平裝膠訂聯(lián)動(dòng)線市場(chǎng)的發(fā)展變化情況，我們也進(jìn)行了大量訪談。

（3）參與本年度調(diào)查的平裝膠訂聯(lián)動(dòng)線品牌包括：柯爾布斯（高華印刷器材有限公司代理）、沃倫貝格（中成泛港印刷機(jī)械有限公司代理）、好利用（威譽(yù)印刷設(shè)備（深圳）有限公司代理）、北人TSK、上海紫光、深圳精密達(dá)、平湖英厚、如皋昌、新鄉(xiāng)布克、安徽華?。ɑ茨瞎馊A光神機(jī)械電子有限公司現(xiàn)已更名為安徽華印機(jī)電股份有限公司）、濟(jì)南利達(dá)爾。與上年度調(diào)查相比，少了馬天尼和芳野這兩個(gè)品牌，原因是這兩家供應(yīng)商未反饋調(diào)查問卷。同時(shí)，我們也了解到，菏澤生建已退出平裝膠訂聯(lián)動(dòng)線市場(chǎng)。

市場(chǎng)概覽

2013年平裝膠訂聯(lián)動(dòng)線裝機(jī)量如表1所示。調(diào)查顯示，2012年10月1日～2013年9月30日，中國(guó)內(nèi)地平裝膠訂聯(lián)動(dòng)線新增202條，年增長(zhǎng)率為13.8%，總裝機(jī)量達(dá)1663條，向1700條邁進(jìn)。

值得注意的是，平裝膠訂聯(lián)動(dòng)線市場(chǎng)的“大牌”馬天尼今年未反饋調(diào)查問卷，馬天尼的缺席勢(shì)必會(huì)對(duì)整體數(shù)據(jù)有所影響，但即便按照其去年的新增裝機(jī)量計(jì)算，本年度的平裝膠訂聯(lián)動(dòng)線總體增量也難以達(dá)到去年的水平，年增長(zhǎng)率也不到16%，無論是增量還是增速都有些差強(qiáng)人意。2009～2013年平裝膠訂聯(lián)動(dòng)線裝機(jī)總量變化情況如圖1所示，2009～2013年平裝膠訂聯(lián)動(dòng)線裝機(jī)量增長(zhǎng)率變化情況如圖2所示。

印后裝訂本是對(duì)勞動(dòng)力需求最大的環(huán)節(jié)之一，在人力成本居高不下、印刷企業(yè)對(duì)印后自動(dòng)化需求日益增加的當(dāng)下，平裝膠訂聯(lián)動(dòng)線卻并未取得令人滿意的成績(jī)，這與市場(chǎng)環(huán)境、大眾閱讀需求的變化密不可分。本年度中，一方面，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)依舊不容樂觀，由此導(dǎo)致了產(chǎn)品手冊(cè)、說明書等活件大幅減少，企業(yè)廣告投入削減，進(jìn)而影響了期刊雜志的印張數(shù)和印量，加之不斷上升的生產(chǎn)成本、原地踏步的印刷工價(jià)，這些都讓印刷企業(yè)或不敢輕舉妄動(dòng)，或心有余而力不足；另一方面，隨著人們閱讀習(xí)慣的改變，紙質(zhì)出版物市場(chǎng)也出現(xiàn)了一定的萎縮，連續(xù)舉辦了22屆的北京地壇書市于今年閉市，上海最后一家民營(yíng)書店“季風(fēng)書屋”面臨關(guān)閉，種種跡象都使得出版物印刷市場(chǎng)更加令人擔(dān)憂，出版物印刷企業(yè)的謹(jǐn)慎投資也就成為意料中事。

觀察國(guó)產(chǎn)與進(jìn)口品牌平裝膠訂聯(lián)動(dòng)線的裝機(jī)量變化，一直是我們深入了解平裝膠訂聯(lián)動(dòng)線市場(chǎng)走勢(shì)的另一重要方式。但由于馬天尼和芳野的缺席，再對(duì)國(guó)產(chǎn)與進(jìn)口品牌平裝膠訂聯(lián)動(dòng)線增量和裝機(jī)量占比進(jìn)行分析已失去意義，所以，先讓我們將目光鎖定國(guó)產(chǎn)品牌平裝膠訂聯(lián)動(dòng)線市場(chǎng)。

裝機(jī)總量方面，總體看來，國(guó)產(chǎn)品牌裝機(jī)總量已達(dá)1275條，逼近1300條，展現(xiàn)出了巨大的活力。其中，上海紫光以261條的裝機(jī)總量繼續(xù)位居榜首，市場(chǎng)占有率為15.7%。排名第二的是深圳精密達(dá)，其裝機(jī)總量為222條，市場(chǎng)占有率為13.3%。接下來依次是北人TSK167條，占10.0%；平湖英厚157條，占9.4%；如皋昌130條，占7.8%；新鄉(xiāng)布克124條，占7.5%；安徽華印67條，占4.0%；菏澤生建60條，占3.6%；北人48條，占2.9%；濟(jì)南利達(dá)爾39條，占2.3%。

裝機(jī)增量方面，本年度國(guó)產(chǎn)品牌裝機(jī)增量達(dá)184條，較上年度195條的增量小幅下降5.6%。其中，深圳精密達(dá)憑借能夠滿足不同客戶需求的和應(yīng)用廣泛的生產(chǎn)線贏得了市場(chǎng)的認(rèn)可，以49條增量繼續(xù)穩(wěn)居第一。新鄉(xiāng)布克繼續(xù)堅(jiān)持“打造中國(guó)經(jīng)濟(jì)型裝訂設(shè)備”的定位，以42條的成績(jī)位居第二。接下來是平湖英厚新增27條，如皋昌新增22條，上海紫光新增19條，安徽華印新增13條，北人TSK新增10條，濟(jì)南利達(dá)爾新增2條。

再看進(jìn)口品牌平裝膠訂聯(lián)動(dòng)線。裝機(jī)總量方面，雖然馬天尼并未提供新增數(shù)據(jù)，但其仍然是唯一一個(gè)市場(chǎng)占有率為兩位數(shù)的進(jìn)口品牌。接下來是柯爾布斯，其裝機(jī)總量為75臺(tái)，市場(chǎng)占有率為4.5%；好利用44條，占2.6%；沃倫貝格24條，占1.4%；芳野24條，占1.4%。

裝機(jī)增量方面，柯爾布斯裝機(jī)增量為10條，比上年度增加1條；好利用新增8條，與上年度持平；沃倫貝格依然沉寂，增量連續(xù)4年為0。馬天尼和芳野雖未參與本次調(diào)查，但據(jù)了解，其銷售情況與往年相比并不十分令人滿意。

機(jī)速之爭(zhēng)

一直以來，不同機(jī)速平裝膠訂聯(lián)動(dòng)線的裝機(jī)情況備受關(guān)注，本年度調(diào)查中，我們繼續(xù)針對(duì)此項(xiàng)進(jìn)行了調(diào)查。在此，我們延續(xù)上年度的標(biāo)準(zhǔn)，以7000本/小時(shí)作為分界點(diǎn)，將生產(chǎn)速度在7000本/小時(shí)及以上的定義為中高速機(jī)型，將7000本/小時(shí)以下的定義為低速機(jī)型。

本年度調(diào)查中，中高速機(jī)型裝機(jī)增量為53條，占比26.2%，低速機(jī)型裝機(jī)增量為149條，占比73.8%，如表2（由于上年度調(diào)查中，馬天尼未提供中高速機(jī)型與低速機(jī)型的裝機(jī)量數(shù)據(jù)，因此該表中未計(jì)入馬天尼的裝機(jī)增量）所示。中高速機(jī)型裝機(jī)增量中，如表3所示，深圳精密達(dá)貢獻(xiàn)15條，占中高速機(jī)型裝機(jī)總增量的28.3%；柯爾布斯、上海紫光、北人TSK均貢獻(xiàn)10條，占比均為18.9%；平湖英厚貢獻(xiàn)8條，占比15.1%。低速機(jī)型各品牌裝機(jī)增量如表4所示，其中，新鄉(xiāng)布克新裝機(jī)42條，占低速機(jī)型裝機(jī)總增量的28.2%；深圳精密達(dá)裝機(jī)34條，占比22.8%；如皋昌昌裝機(jī)22條，占比14.8%；平湖英厚裝機(jī)19條，占比12.8%；安徽華印裝機(jī)13條，占比8.7%；接下來依次是上海紫光、好利用、濟(jì)南利達(dá)爾，裝機(jī)均不足10條。

對(duì)比上年度和本年度的調(diào)查結(jié)果，我們可以發(fā)現(xiàn)，在新增裝機(jī)量中，中高速機(jī)型占比下降16.1%，降勢(shì)明顯，這背后的原因主要有兩點(diǎn)。首先，受新媒體、數(shù)字出版等的沖擊，出版物市場(chǎng)逐漸走入低谷，出版物印刷市場(chǎng)自然也受其影響，中高速機(jī)型的客戶群體——大型出版印刷企業(yè)進(jìn)行擴(kuò)張的并不多，部分企業(yè)甚至在向包裝印刷轉(zhuǎn)型，其中大部分企業(yè)的中高速平裝膠訂聯(lián)動(dòng)線也尚無更新?lián)Q代需求；其次，歐洲金融危機(jī)后，歐洲許多印刷企業(yè)陸續(xù)倒閉，一些倒閉的企業(yè)將設(shè)備打包出售到中國(guó)，其中就包含中高速平裝膠訂聯(lián)動(dòng)線，這些二手聯(lián)動(dòng)線大都七八成新，價(jià)格卻比全新設(shè)備便宜很多，很受國(guó)內(nèi)印刷企業(yè)歡迎，據(jù)了解，這種現(xiàn)象今年尤為突出，對(duì)本年度中高速機(jī)型的銷量造成了不小的影響。此外，值得注意的是，隨著書刊小批量、短版化趨勢(shì)的日益明顯以及人工成本的不斷走高，印刷企業(yè)對(duì)提升中速及低速平裝膠訂聯(lián)動(dòng)線自動(dòng)化水平的需求更加迫切，眾多供應(yīng)商也在此方面投入了大量的精力。如深圳精密達(dá)就在今年5月召開的China Print 2013上首次展出了無需人工干預(yù)、完全自動(dòng)化的全伺服調(diào)整聯(lián)動(dòng)線Challenger-6000e，據(jù)悉，未來其還計(jì)劃進(jìn)一步提升Superbinder-8000等機(jī)型的自動(dòng)化程度。

區(qū)域格局

本年度調(diào)查中，為了更深入地了解平裝膠訂聯(lián)動(dòng)線市場(chǎng)，我們特別增加了對(duì)不同地區(qū)裝機(jī)情況的調(diào)查，調(diào)查結(jié)果如表5和圖3所示?？梢钥闯?，本年度華東地區(qū)（上海、江蘇、浙江、安徽、江西、山東）和華北地區(qū)（北京、天津、河北、山西、內(nèi)蒙古）的新增裝機(jī)量都為57條，均占新增裝機(jī)總量的28.2%，并列第一；華中地區(qū)（河南、湖北、湖南）的新增裝機(jī)量為34條，占比16.8%，位居第二；接下來是西南地區(qū)（重慶、四川、貴州、云南、西藏）新增19條，占比9.4%；西北地區(qū)（陜西、甘肅、青海、寧夏、新疆）新增16條，占比7.9%；華南地區(qū)（廣東、廣西、海南、福建）新增12條，占比5.9%；東北地區(qū)（黑龍江、吉林、遼寧）新增7條，占比3.5%。

華東與華北地區(qū)增量名列前茅的主要原因在于這兩個(gè)地區(qū)印刷業(yè)相對(duì)發(fā)達(dá)，出版物印刷等需求比較集中。但與上年度數(shù)據(jù)對(duì)比后，我們不難發(fā)現(xiàn)，華東地區(qū)的增量占比由17.4%上升至28.2%，漲幅超過10%，而華北地區(qū)的增量占比卻由43.0%下降至28.2%，降幅高達(dá)近15個(gè)百分點(diǎn)。這一漲一跌背后的原因何在呢？先看華東地區(qū)的“漲”。除了大型出版印刷企業(yè)之外，華東地區(qū)，尤其是江浙一帶還分布了許多民營(yíng)印刷企業(yè)，在整個(gè)印刷市場(chǎng)不景氣的背景下，這些民營(yíng)企業(yè)經(jīng)歷了一輪優(yōu)勢(shì)劣汰的洗牌后，許多有實(shí)力的民營(yíng)企業(yè)存活了下來，這些企業(yè)具有很強(qiáng)的活力，也有投資的需求，而且一些民營(yíng)企業(yè)甚至開始采取“抱團(tuán)取暖”的策略，三五家企業(yè)共同注資成立一家裝訂廠，這也在一定程度上拉動(dòng)了該地區(qū)對(duì)平裝膠訂聯(lián)動(dòng)線的需求。而華北地區(qū)的“跌”則更多是源于該地區(qū)以出版印刷為主，而紙質(zhì)出版物的唱衰直接影響了這一地區(qū)印刷企業(yè)的擴(kuò)張和設(shè)備投資，平裝膠訂聯(lián)動(dòng)線增量占比的下跌也是意料中的事了。除此之外，隨著富士康等上游制造型企業(yè)的內(nèi)遷以及東南沿海地區(qū)勞動(dòng)力成本的上升，說明書、產(chǎn)品手冊(cè)等印刷業(yè)務(wù)也逐漸會(huì)向內(nèi)地轉(zhuǎn)移，內(nèi)地對(duì)于平裝膠訂聯(lián)動(dòng)線的需求也會(huì)逐漸增加，西南地區(qū)和西北地區(qū)的新裝機(jī)量占比分別增加2.6%和1.6%便是佐證。

至此，2013平裝膠訂聯(lián)動(dòng)線調(diào)查工作已經(jīng)結(jié)束了，但我們對(duì)平裝膠訂聯(lián)動(dòng)線市場(chǎng)的思考并未結(jié)束，如何在新的市場(chǎng)環(huán)境中制定新的應(yīng)對(duì)策略，如何在既有的市場(chǎng)中尋找新的發(fā)展機(jī)會(huì)，相信是每一家供應(yīng)商都需要面對(duì)的課題。但不管怎樣，未來依舊充滿希望，我們期待明年的平裝膠訂聯(lián)動(dòng)線調(diào)查中，供應(yīng)商們能提交更加精彩的答卷，共同推動(dòng)平裝膠訂聯(lián)動(dòng)線市場(chǎng)的發(fā)展！