國(guó)際蜂蜜市場(chǎng)報(bào)告

■ 申 思 耿云姝 孫國(guó)峰/譯

（譯者申思、耿云姝、孫國(guó)峰單位為中國(guó)蜂產(chǎn)品協(xié)會(huì)市場(chǎng)部）

在未來(lái)的一年中，幾項(xiàng)主要因素將影響國(guó)際蜂蜜市場(chǎng)的動(dòng)向，其中包括全球經(jīng)濟(jì)走勢(shì)、政策環(huán)境、市場(chǎng)各層面的供求關(guān)系，持續(xù)性氣候變化的沖擊以及蜂蜜產(chǎn)業(yè)在工業(yè)、食品加工業(yè)和消費(fèi)市場(chǎng)營(yíng)銷活動(dòng)的有效性和創(chuàng)造性。

2012年，全球市場(chǎng)出現(xiàn)了蜂蜜尤其是白蜜短缺的情況。

政策環(huán)境的變化

美國(guó)商務(wù)部已經(jīng)出臺(tái)政策，規(guī)定凡以蜂蜜混合物進(jìn)口的商品，無(wú)論蜂蜜含量是否超過49%，均需繳納反傾銷稅。有關(guān)方面懷疑，多年來(lái)這一此前從未在國(guó)際貿(mào)易中出現(xiàn)的品類一直被用于從中國(guó)進(jìn)口純蜂蜜以逃避反傾銷稅。此類行為如今已被美國(guó)法律杜絕。

2012年11月5日，針對(duì)阿根廷蜂蜜的反傾銷法令已經(jīng)被廢除，多種評(píng)估稅（estim ated duties）也被廢止，而此前的反補(bǔ)貼稅也已經(jīng)被取消。這些變化意味著申訴人和阿根廷出口商之間達(dá)成了某些共識(shí)?？紤]到蜂蜜價(jià)格正處于歷史高位，且全球蜂蜜短缺的情況還將持續(xù)，很難用統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)證明阿根廷蜂農(nóng)以低于成本價(jià)的價(jià)格傾銷蜂蜜。由于考慮到其自身利益和逐漸提升的生產(chǎn)成本，阿根廷蜂農(nóng)不太可能倒退回低價(jià)傾銷的狀態(tài)。根據(jù)阿根廷出口商的歷史記錄和報(bào)告來(lái)看，美國(guó)蜂農(nóng)和阿根廷蜂蜜出口商負(fù)擔(dān)的法律支出是相當(dāng)可觀和繁重的，所以為指控傾銷而打一場(chǎng)未必能勝出的官司對(duì)于美國(guó)養(yǎng)蜂人和他們的律師來(lái)說(shuō)都是不明智的。

相反，國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)規(guī)定繼續(xù)對(duì)中國(guó)蜂蜜征收每千克2.63美元的關(guān)稅。國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)發(fā)布的通知聲稱，其有理由認(rèn)為取消對(duì)中國(guó)蜂蜜的反傾銷稅將在可以預(yù)見的一段時(shí)期內(nèi)，對(duì)美國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)產(chǎn)生很大的損害。如果中國(guó)進(jìn)入市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)階段（預(yù)計(jì)最早將于2016年實(shí)現(xiàn)）并遵守國(guó)際貿(mào)易慣例，傾銷的現(xiàn)象被有效杜絕，美國(guó)市場(chǎng)將再度向中國(guó)蜂蜜開放。這一切的前提是良好的合作環(huán)境。

去年，美國(guó)移民海關(guān)警力破獲的最大一起蜂蜜逃稅案涉及1500萬(wàn)磅蜂蜜，約300多貨柜。進(jìn)出口商相互勾結(jié)，讓這些蜂蜜以其他品類的名義通過海關(guān)。

由于海關(guān)欺詐行為關(guān)系到反傾銷法令以及食品安全和環(huán)境保護(hù)等方面，國(guó)會(huì)在近期收緊了一些法條（包括沙氏法案），旨在對(duì)海關(guān)欺詐行為設(shè)置障礙。例如，為了防范可能發(fā)生的海關(guān)欺詐行為，對(duì)偽造進(jìn)口文件的量刑被提高到長(zhǎng)達(dá)20年的監(jiān)禁。

這些欺詐者十分狡詐和卑鄙，當(dāng)一種方式行不通時(shí)，他們往往會(huì)另尋他法，利用從中國(guó)進(jìn)口的其他大宗商品品類逃避反傾銷稅。國(guó)家蜂蜜協(xié)會(huì)的評(píng)估數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)的蜂蜜消費(fèi)量約為4億磅?？紤]到海關(guān)欺詐的掩飾，美國(guó)的實(shí)際蜂蜜消費(fèi)量可能超過5億磅。不公平競(jìng)爭(zhēng)帶來(lái)的低價(jià)蜂蜜對(duì)整個(gè)市場(chǎng)的價(jià)格走勢(shì)形成了壓力，降低了國(guó)家蜂蜜協(xié)會(huì)及私人包裝商利用資金市場(chǎng)創(chuàng)新的作用，同時(shí)對(duì)蜂蜜成為首選天然甜味劑產(chǎn)生了不良影響。

2012年前三季度進(jìn)口數(shù)據(jù)

雖然截至報(bào)告發(fā)稿前2012全年的數(shù)據(jù)尚未統(tǒng)計(jì)完成，但當(dāng)年的出口形勢(shì)已經(jīng)清晰可見。許多變化反映了來(lái)自全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的持續(xù)影響，如希臘、西班牙和意大利等歐洲南部國(guó)家的債務(wù)危機(jī)。這些變化使得對(duì)歐洲的出口風(fēng)險(xiǎn)大大提高，減少了歐洲的需求，并削弱了歐元和美元的聯(lián)系。相比如今1.2～1.3的匯率，歐元匯率處于1.5～1.6之間時(shí)更能支撐美元的價(jià)格。

2012年前三季度美國(guó)蜂蜜進(jìn)口量同比增長(zhǎng)約7%，進(jìn)口加拿大白蜜約2400萬(wàn)磅，是2011年的3倍，這和對(duì)亞洲白蜜的進(jìn)口量大幅下降有關(guān)。

表1 美國(guó)部分白蜜進(jìn)口國(guó)情況表（單位：磅）

美國(guó)部分白蜜進(jìn)口國(guó)情況

2010年進(jìn)口量高達(dá)1400萬(wàn)的印度尼西亞白蜜2011年及2012年沒有進(jìn)口。馬來(lái)西亞白蜜2012年進(jìn)口量也為零。印度、印度尼西亞、馬來(lái)西亞等熱帶國(guó)家主要生產(chǎn)深色蜂蜜，如特淺琥珀、淺琥珀和琥珀色蜂蜜等。印度、馬來(lái)西亞、印度尼西亞白蜜進(jìn)口的停止，某種意義上意味著美國(guó)政府成功抵制了中國(guó)白蜜通過轉(zhuǎn)運(yùn)的方式進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)。

2010年從印度進(jìn)口的蜂蜜總量為3560萬(wàn)磅，2011年為5550萬(wàn)磅，2012年前三季度為3470萬(wàn)磅，主要集中于深色蜂蜜。2011年，亞洲白蜜出口價(jià)格范圍從馬來(lái)西亞白蜜的0.98美元每磅到中國(guó)白蜜的1.46美元每磅，相比之下，阿根廷和加拿大白蜜的出口價(jià)格范圍為1.31美元至1.70美元每磅。

南美

截止三季度末，美國(guó)對(duì)阿根廷白蜜的進(jìn)口量穩(wěn)定在1500萬(wàn)磅，但對(duì)特淺琥珀和淺琥珀色蜂蜜的進(jìn)口量有較大增長(zhǎng)，達(dá)到了5400萬(wàn)磅。截止到2012年11月，阿根廷共向世界各國(guó)出口1億4千4百萬(wàn)磅蜂蜜。第四季度，由于蜂群強(qiáng)壯、天氣適宜、泌蜜量充足等因素影響，預(yù)計(jì)12月份的第一批蜂蜜將收獲頗豐。

2011～2012年，阿根廷蜂蜜產(chǎn)量約為1億5千萬(wàn)至1億6千萬(wàn)磅。春天人們帶著美好的愿望開始生產(chǎn)，然而由于過多的降水和寒冷的天氣，北部的產(chǎn)量不盡如人意。由于11月中旬天氣狀況加劇了濕度，11月底之前都無(wú)法搖蜜，直至12月份每個(gè)蜂箱的儲(chǔ)蜜量達(dá)到88磅。總產(chǎn)量預(yù)計(jì)將超過去年同期。由于蜜源植物的不同，2013年第一次搖蜜希望可以比以前獲得更多的白蜜，依靠持續(xù)到三四月份的第二和第三批生產(chǎn)，阿根廷即將迎來(lái)大豐收，但如今的大豐收和20年以前的已經(jīng)不可比擬了。

和當(dāng)年的美國(guó)一樣，阿根廷的蜂蜜生產(chǎn)業(yè)正在經(jīng)歷一場(chǎng)根本性的長(zhǎng)期的轉(zhuǎn)變，阿根廷政府已經(jīng)下定決心減少肉制品和乳制品的產(chǎn)量和出口量，把種植苜蓿和三葉草的牧場(chǎng)土地解放出來(lái)用以種植黃豆。和美國(guó)一樣，阿根廷在大量向中國(guó)和印度出口黃豆，這兩個(gè)國(guó)家的人口總和約為30億。阿根廷政府對(duì)向德國(guó)出口的蜂蜜征收總計(jì)約為23.7%的出口稅，這些稅需由德國(guó)進(jìn)口商承擔(dān)，而阿根廷蜂農(nóng)不愿降低價(jià)格，因此美國(guó)成為了更好的出口對(duì)象。

從阿根廷的十個(gè)主要蜂蜜出口商的情況來(lái)看，隨著對(duì)阿根廷蜂蜜反傾銷法令的廢除，將會(huì)涌現(xiàn)更多的出口商，其中包括小型的蜂農(nóng)合作社。雖然反傾銷法令沒有對(duì)出口商的數(shù)量做出正式限制，但是高額的法務(wù)成本和反傾銷法令約束所致的時(shí)間成本都形成了無(wú)形的財(cái)務(wù)門檻。雖然美國(guó)進(jìn)口商和包裝商認(rèn)為阿根廷原料市場(chǎng)的開放將會(huì)降低他們的成本，阿根廷的蜂農(nóng)卻持相反的看法。一方面，阿根廷蜂農(nóng)不得不面臨近25%的年通貨膨脹率；另一方面，他們能夠直接通過網(wǎng)絡(luò)和社會(huì)媒體與北美、歐洲和亞洲的蜂農(nóng)進(jìn)行交流。信息的對(duì)等能夠減小市場(chǎng)被操縱的可能性，蜂蜜市場(chǎng)也是一樣。

2012年，烏拉圭共出口了超過1800萬(wàn)磅的淺琥珀色蜂蜜，較2011年有所增加。多雨的春季提升了蜂農(nóng)對(duì)產(chǎn)量的預(yù)期，這些產(chǎn)量將在2012年底開始轉(zhuǎn)化為出口額。雖然烏拉圭地處阿根廷北側(cè)并與其接壤，其出產(chǎn)的蜂蜜主要是淺琥珀色蜂蜜，很少出產(chǎn)白蜜。對(duì)烏拉圭來(lái)說(shuō)美國(guó)也是較好的出口市場(chǎng)，深層次的原因有以下幾點(diǎn)：首先，歐洲市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)有所增加，歐洲國(guó)家之間的金融和經(jīng)濟(jì)聯(lián)系非常緊密，因此歐洲南部國(guó)家的債務(wù)危機(jī)不可避免地影響到北部的其他國(guó)家，例如德國(guó)的經(jīng)濟(jì)情況雖然相對(duì)穩(wěn)定，但也是岌岌可危的。其次，阿根廷和烏拉圭向他們的傳統(tǒng)市場(chǎng)德國(guó)出口蜂蜜要交納17%的稅費(fèi)，墨西哥則只需交納他們的一半，而智利則完全不對(duì)其出口德國(guó)的蜂蜜收稅。最后，由于歐元貶值，德國(guó)進(jìn)口商難以開出有競(jìng)爭(zhēng)力的美元價(jià)格來(lái)補(bǔ)償其較美國(guó)來(lái)說(shuō)更高的稅費(fèi)，而且，歐洲的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)十分嚴(yán)苛，包括對(duì)蜜源植物為轉(zhuǎn)基因植物的相關(guān)限制。

巴西有生產(chǎn)多種蜂蜜的潛力，包括白蜜。但它依舊是最大的有機(jī)認(rèn)證蜂蜜的生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)，原因在于它擁有大量未開發(fā)的荒地。然而對(duì)亞馬遜叢林的采伐將威脅巴西有機(jī)蜂蜜的產(chǎn)量。

由于墨西哥牧豆樹屬植物的減產(chǎn)，美國(guó)對(duì)墨西哥白蜜的進(jìn)口量由2011年的250萬(wàn)磅驟減到2012年前三季度的3萬(wàn)磅。

加拿大

加拿大的蜂蜜產(chǎn)量較過去幾年的平均產(chǎn)量略低，顏色范圍比較正常（0～20毫米）。由于加拿大西部蜂蜜收獲末期出現(xiàn)了較多的雨水，一些地區(qū)的蜂蜜含水量比正常范圍高出16～17%，達(dá)到18.5%。2012年加拿大產(chǎn)量預(yù)計(jì)為7千萬(wàn)～7千3百萬(wàn)磅，現(xiàn)在的評(píng)估是6千5百萬(wàn)磅。美國(guó)包裝商目前購(gòu)買消極，有兩個(gè)原因：第一，了解到原料短缺和價(jià)格上漲，他們的購(gòu)買積極性不高并且也不是急需。第二，大家都等待阿根廷蜂蜜產(chǎn)量的數(shù)據(jù)，以及針對(duì)阿根廷反傾銷法令廢除后大量競(jìng)爭(zhēng)性供應(yīng)商的出現(xiàn)對(duì)價(jià)格的影響。

美國(guó)

盡管美國(guó)的蜂群在恢復(fù)，早春天氣也非常有利，但對(duì)于蜂蜜生產(chǎn)來(lái)說(shuō)這又是艱難的一年。總產(chǎn)量估計(jì)最高1億6千萬(wàn)磅，最低1億4千萬(wàn)磅。根據(jù)經(jīng)驗(yàn)，總產(chǎn)量應(yīng)在1億4千萬(wàn)到1億5千萬(wàn)磅之間，顏色較暗，北達(dá)科他州的水白三葉草蜂蜜并不多見。

2012年蜂蜜產(chǎn)量的減少和白蜜出現(xiàn)不正常的情況有很多原因，這在阿根廷也出現(xiàn)過。這些原因中最重要的因素是困擾著很多國(guó)家的持續(xù)干旱。正如之前的報(bào)道，這是一個(gè)世紀(jì)以來(lái)第三大干旱（其他的是1930年的沙塵暴和60年來(lái)最嚴(yán)重的干旱）。第二個(gè)增長(zhǎng)顯著的因素是土地種植方式的轉(zhuǎn)變——偏向種植玉米與大豆，這些農(nóng)作物的價(jià)格和全球的需求都如此之高，這種轉(zhuǎn)變至少還有十年。由于奶牛和養(yǎng)殖戶集中向糧食生產(chǎn)轉(zhuǎn)變，三葉草和紫花苜蓿的田地萎縮，三葉草和紫花苜蓿蜂蜜的產(chǎn)量出現(xiàn)急劇下降。類似的情況也在阿根廷出現(xiàn)了。美國(guó)白蜜短缺，2012年10月、11月的價(jià)格范圍在每磅1.9～2.1美元之間，這也導(dǎo)致2012年11月下旬大部分白蜜都被搶購(gòu)一空。

臨近2013年，蜜蜂所承受的環(huán)境壓力較大，加州的杏樹種植戶正在積極尋求授粉服務(wù)，一些人考慮到環(huán)境的影響，把每箱蜂的授粉價(jià)格提高到了200美元。美國(guó)包裝商正把目光投向阿根廷，他們希望價(jià)格可以壓低一些，否則就減少蜂蜜作為甜味劑的添加使用，同時(shí)由于經(jīng)濟(jì)赤字、債務(wù)、失業(yè)和不確定性因素的影響，美國(guó)零售市場(chǎng)持續(xù)低迷。白蜜的短缺和價(jià)格上漲，導(dǎo)致市場(chǎng)上的零售蜂蜜調(diào)整了混合比例，所以很多從阿根廷和烏拉圭運(yùn)來(lái)的特淺琥珀和淺琥珀色原料用來(lái)生產(chǎn)瓶裝混合蜂蜜。

越南

到2012年10月，越南出口的蜂蜜約2千8百萬(wàn)磅，約98%出口到美國(guó)，由于質(zhì)量問題，2/3的腰果和橡膠蜂蜜沒能出口，這給越南養(yǎng)蜂人和出口商帶來(lái)了嚴(yán)重?fù)p失。少量的蜂蜜被運(yùn)往馬來(lái)西亞，印度尼西亞，日本和泰國(guó)。2012年越南的蜂蜜總產(chǎn)量為4千850萬(wàn)磅。

9月份，一個(gè)來(lái)自歐洲的代表團(tuán)訪問了越南，并考察了養(yǎng)蜂場(chǎng)、加工廠、質(zhì)量控制環(huán)節(jié)和溯源體系。最初的跡象表明，歐盟的觀察員表示滿意，很快歐盟對(duì)越南蜂蜜的限制將被解除。這個(gè)決定將對(duì)越南產(chǎn)生顯著影響，同時(shí)對(duì)美國(guó)市場(chǎng)也是非常重要的。對(duì)于美國(guó)市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，越南是一個(gè)較大的、正在發(fā)展和廉價(jià)的工業(yè)蜂蜜的來(lái)源地，已經(jīng)形成了對(duì)越南蜂蜜市場(chǎng)的實(shí)際壟斷。如果歐洲人進(jìn)入這個(gè)市場(chǎng)，他們能夠以更高的美元價(jià)格來(lái)購(gòu)買，因此，越南蜂蜜出口商預(yù)期2013年的蜂蜜會(huì)有更高的價(jià)格。2012年11月21日，我們收到的消息：來(lái)自歐盟的好消息將很快出臺(tái)。

2012年第四季度，美國(guó)食品藥品管理局的檢查人員也參觀了越南的蜂產(chǎn)品行業(yè)和海產(chǎn)品行業(yè)，美國(guó)食品藥品管理局提出了一些很容易做到的改進(jìn)意見，出口商表現(xiàn)出非?？释谒麄兊某隹谑袌?chǎng)與官員和科學(xué)家們合作，越南已經(jīng)建立可追溯系統(tǒng)來(lái)防止混合或轉(zhuǎn)運(yùn)中國(guó)蜂蜜，幾年前，一些洗蜜的公司已經(jīng)被驅(qū)逐出了越南。

越南正在開發(fā)一些新的蜜源植物。其中一個(gè)來(lái)源是馬占相思，一片很大的野生森林，這是約400種相思科植物中的一種。這是一種很高大的樹，常用于木材和木制品，但不結(jié)水果或堅(jiān)果。作為一種具有生態(tài)意義的物種，它受到國(guó)際上的廣泛關(guān)注，因?yàn)樗梢哉{(diào)節(jié)和吸收大氣中的碳類物質(zhì)。因此，這種相思科的植物可以吸收溫室氣體，例如二氧化碳，以及中國(guó)、印度、巴西等國(guó)家隨著人口的增加和工業(yè)化工燃料的燃燒釋放到空氣中的氣體，成為全球變暖的解毒劑。

作為國(guó)際合作和法律規(guī)定的一部分，越南正在建立一個(gè)不同省份蜂蜜標(biāo)準(zhǔn)樣品庫(kù)，這些蜂蜜來(lái)自于不同地理和氣候條件下的不同蜜源植物，花源包括咖啡、腰果、橡膠、荔枝、龍眼、白千層、相思或其他種類。美國(guó)食品藥品管理局的蜂蜜研究報(bào)告顯示，含主要蜂蜜種類的傳統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)過于狹隘，以至于無(wú)法準(zhǔn)確反映全球蜂蜜供應(yīng)的多樣性和許多體現(xiàn)蜂蜜化學(xué)成分區(qū)別的變量。越南正在與外國(guó)政府和私人實(shí)驗(yàn)室的科學(xué)家進(jìn)行合作來(lái)擴(kuò)展蜂蜜數(shù)據(jù)庫(kù)，以便有依據(jù)并且科學(xué)可信地反映真實(shí)情況。

氣候變化

2012年在美國(guó)，各種自然災(zāi)害頻發(fā)，像西部各州的大火、中西部的干旱，東北部的颶風(fēng)桑迪。雖然還有不同的觀點(diǎn)和爭(zhēng)論，但沒有人能否認(rèn)全球變暖帶來(lái)的威脅。在紐約和新澤西州，颶風(fēng)桑迪所造成的損失都超過了500億美元，如果考慮到其他間接或直接因素，損失可能會(huì)更大。

科學(xué)家們，包括美國(guó)太空總署的首席科學(xué)家都警告全球變暖是事實(shí)，并且各種極端的天氣正越來(lái)越多，這些天氣會(huì)顯著影響全球的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，阿盟、韓國(guó)、中國(guó)正在購(gòu)買大量的非洲北部的農(nóng)業(yè)土地。氣候的變化已不僅僅是學(xué)術(shù)界和自由媒體所討論的問題，它關(guān)系到我們?nèi)祟惸芊裨谶@顆星球上繼續(xù)生存下去。當(dāng)然氣候的反復(fù)無(wú)常也會(huì)繼續(xù)增加對(duì)蜂蜜生產(chǎn)的影響。

蜂蜜市場(chǎng)

國(guó)際蜂蜜市場(chǎng)正面臨較穩(wěn)定的態(tài)勢(shì)，當(dāng)差強(qiáng)人意的供應(yīng)上限不能被突破時(shí)，要使產(chǎn)業(yè)鏈各方都受益，必須有合理的價(jià)格。價(jià)格不可能每?jī)赡昃头?，因?yàn)檫@是自由的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)，生產(chǎn)商和零售商都有許多可替代的甜味劑做選擇，更何況消費(fèi)者對(duì)不同產(chǎn)品也有價(jià)格敏感性。

然而，從蜂蜜產(chǎn)量平均到人看，蜂蜜仍然是一種“小奢侈品”，與其他軟飲料、礦物質(zhì)水、冰激凌等相比，對(duì)家庭消費(fèi)支出的影響簡(jiǎn)直微不足道。怎樣讓消費(fèi)者發(fā)現(xiàn)蜂蜜的價(jià)值？這要依靠市場(chǎng)創(chuàng)新，過去的30多年，由于市場(chǎng)的創(chuàng)新，讓很多產(chǎn)品都呈現(xiàn)了爆發(fā)式的增長(zhǎng)，如杏仁、茶、葡萄酒、咖啡等都實(shí)現(xiàn)了消費(fèi)量和價(jià)格的雙增長(zhǎng)，這些增長(zhǎng)依賴于市場(chǎng)的創(chuàng)新，產(chǎn)品的多樣性和優(yōu)質(zhì)性，是對(duì)生產(chǎn)平臺(tái)、消費(fèi)時(shí)尚和利于健康的傳奇演繹。從這些及其他方面來(lái)看，蜂蜜市場(chǎng)創(chuàng)新的空間正變得更大。

蜂蜜是動(dòng)物世界和植物世界互相依賴互相影響的副產(chǎn)品，被蜂蜜與健康促進(jìn)委員會(huì)稱為“花園的靈魂”。蜜蜂像其他野蜂一樣已經(jīng)成為了傳粉的優(yōu)秀物種，它的脆弱和對(duì)農(nóng)業(yè)的重要作用已經(jīng)深入人類的意識(shí)當(dāng)中。人類消費(fèi)的食物中，有1/3需要依靠蜜蜂授粉，許多抗氧化和富含植物營(yíng)養(yǎng)素的食物的生產(chǎn)也依賴于蜜蜂。

這些話題需要進(jìn)一步創(chuàng)新發(fā)展，在市場(chǎng)營(yíng)銷戰(zhàn)略中這些發(fā)展將有利于我們整個(gè)行業(yè)。

作者：Rom Phipps （CPNA International,Ltd.NY 11732）

來(lái)源：Am erican Bee Journal. Vo lum 153 NO.1.January 2013，本文對(duì)中國(guó)蜂蜜市場(chǎng)的一些看法可能存在偏頗之處，但為盡量體現(xiàn)原作者觀點(diǎn)，并未對(duì)過激之處進(jìn)行刪改。