國(guó)外養(yǎng)老旅游研究進(jìn)展與我國(guó)借鑒

黃 璜

(中國(guó)旅游研究院，北京100005)

1 養(yǎng)老旅游問題的提出

養(yǎng)老旅游，也叫老年長(zhǎng)居旅游(Elderly Long-Stay Tourism)，是指老年人旅行到其常住地之外生活，連續(xù)停留時(shí)間在一個(gè)月至一年之間，旅行距離一般跨越省界甚至國(guó)界。它以提高生活質(zhì)量為目的，以季節(jié)性、多居所、巡回式的生活方式為特征，既不同于短期觀光旅游，也不同于長(zhǎng)期性遷移，具有獨(dú)特的發(fā)展規(guī)律。

1.1 養(yǎng)老旅游發(fā)展沿革及現(xiàn)狀

養(yǎng)老旅游現(xiàn)象自古就有，英國(guó)養(yǎng)老旅游目的地在18世紀(jì)時(shí)就已存在，但養(yǎng)老旅游者集中在權(quán)貴階層(Gilbert，Litt，1939)，普通民眾既無固定退休年齡，也無退休金用于養(yǎng)老旅游。19世紀(jì)末資本主義國(guó)家向福利國(guó)家轉(zhuǎn)型，國(guó)家支付退休金成為重要的社會(huì)政策，養(yǎng)老旅游的普及程度不斷提高。退休是引致養(yǎng)老旅游的重要生命歷程事件，休閑和旅游成為老年人生活的重要組成部分(Gibson，Yiannakis，2002;Nimrod，2008)。老年人有條件轉(zhuǎn)變旅游與慣常生活割裂對(duì)立的狀態(tài)，從容選擇出游時(shí)間和地點(diǎn)，甚至以長(zhǎng)居旅游的方式來豐富人生體驗(yàn)(Nimrod，2008)，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)人生價(jià)值和夢(mèng)想。20世紀(jì)30年代，歐美退休居民已集中在海濱和鄰近鄉(xiāng)村地區(qū)居住(Warnes，2009;King，et al.，2000;Allon-Smith，1982)，英國(guó)十大度假地退休人口比重均顯著高于全國(guó)水平(Gilbert，Litt，1939)。

近年來，養(yǎng)老旅游在人口結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變的宏觀背景下迎來了新的機(jī)遇。首先，老年人的福利保障體系更為完善，還擁有多元化的資產(chǎn)組合，有更豐富的經(jīng)濟(jì)資源來追求生活質(zhì)量，也有更為積極的消費(fèi)傾向(Faranda，Schmidt，1999);其次，老年人素質(zhì)不斷提高，思想觀念持續(xù)轉(zhuǎn)變，退休不再是消極的人生階段，而是追求人生價(jià)值的新起點(diǎn);第三，科學(xué)技術(shù)的發(fā)展，使得老年人能夠整合多地區(qū)資源以提高自身福利，在異地仍能與社會(huì)關(guān)系網(wǎng)保持緊密聯(lián)系(Casado-Díaz，et al.，2004)，擴(kuò)大了老年人生活方式選擇范圍(Oliver，2008)，也為應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)提供了更多手段(Hillman，2013);最后，家庭戶平均規(guī)模不斷下降、純老年家庭比重上升，使得家庭結(jié)構(gòu)逐漸從“垂直”向“水平”過渡，老年人有可能追求相對(duì)獨(dú)立的生活方式。

養(yǎng)老旅游已成為發(fā)達(dá)國(guó)家老年人的重要生活方式。例如，美國(guó)養(yǎng)老旅游的出游率約為10%(Hogan，Steinnes，1998)，冬季在佛羅里達(dá)過冬的老年人達(dá)81.8萬(Smith，House，2006)。歐洲北部的老年人季節(jié)性遷往意大利托斯卡納、西班牙太陽海岸、葡萄牙阿爾加維等養(yǎng)老旅游目的地(Casado-Díaz，et al.，2004)，僅在西班牙生活的英國(guó)老年人就達(dá)7萬人(Warnes，2009)。日本老年人到馬來西亞、泰國(guó)等國(guó)長(zhǎng)期居住，既能改善生活環(huán)境，又能享受廉價(jià)老年服務(wù)(Ono，2008)。

1.2 養(yǎng)老旅游研究發(fā)展簡(jiǎn)述

養(yǎng)老旅游研究最早出現(xiàn)于20世紀(jì)40年代，老年學(xué)學(xué)者研究老年病人的健康和死亡率，發(fā)現(xiàn)養(yǎng)老旅游是會(huì)對(duì)老年人健康造成威脅的生命歷程事件(Warnes，Williams，2006)。批判老年學(xué)(critical gerontology)對(duì)這種僅基于醫(yī)學(xué)視角的唯科學(xué)主義提出了批判(Ray，2008)，此后老年學(xué)研究開始強(qiáng)調(diào)定性研究，重視生命歷程的建構(gòu)，強(qiáng)調(diào)社會(huì)特征分析，強(qiáng)調(diào)增加歷史哲學(xué)內(nèi)涵，對(duì)老齡化和精神性的多樣性展開研究，以研究促進(jìn)老年人福利改善。20世紀(jì)70年代，人文地理學(xué)、社會(huì)學(xué)、人口學(xué)開始關(guān)注具有季節(jié)性遷移特征的養(yǎng)老旅游現(xiàn)象，養(yǎng)老旅游成為多學(xué)科交叉的研究領(lǐng)域。他們研究養(yǎng)老旅游的時(shí)空分布、遷移動(dòng)機(jī)、社會(huì)整合、影響效應(yīng)，近年來，又拓展到跨區(qū)域身份認(rèn)同、老年家庭心理建構(gòu)、社區(qū)運(yùn)作模式、多居所生活方式、旅游與遷移的時(shí)序轉(zhuǎn)化、旅游者政治權(quán)利等內(nèi)容(Bozic，2006)。

養(yǎng)老旅游處于觀光旅游與長(zhǎng)期性遷移間的過渡地帶(Haug，et al.，2007)，進(jìn)入旅游學(xué)研究視野較晚且存在爭(zhēng)論。例如，Haug等(2007)認(rèn)為養(yǎng)老旅游是特殊的旅游現(xiàn)象，Gustafson(2002)則認(rèn)為養(yǎng)老旅游者有“反旅游”傾向。無論如何界定養(yǎng)老旅游，20世紀(jì)90年代以來旅游學(xué)者對(duì)養(yǎng)老旅游的研究都顯著增加(Nimrod，2008;Haug，et al.，2007;Fleischer，Pizam，2002;Gustafson，2002)，但總量仍然不足，以至于只能對(duì)養(yǎng)老旅游現(xiàn)象“片面地窺視”(Warnes，Williams，2006)，也尚未采納前沿的社會(huì)科學(xué)研究方法(Sedgley，et al.，2007)。Sedgley等(2011)提出了老年旅游研究方法轉(zhuǎn)型理論，認(rèn)為老年旅游研究過度使用定量方法(Nimrod，2008)，缺乏對(duì)旅游經(jīng)歷的更深入感知(Patterson，2006)，老年旅游規(guī)律難以通過這種“快照式”的方法來總結(jié)。應(yīng)該基于批判老年學(xué)和希望旅游(hopeful tourism)的研究視角(Pritchard，et al.，2011)”，采用人文主義視角和傳記式研究方法，在深入分析個(gè)體生命歷程框架的基礎(chǔ)上，通過研究對(duì)象的參與式互動(dòng)，研究得出能夠切實(shí)保障老年人權(quán)利、改善老年人生活的成果。

2 養(yǎng)老旅游動(dòng)機(jī)研究

2.1 生命歷程理論視角下的養(yǎng)老旅游需求

Levinson(1978)提出的生命歷程研究框架，解釋了人生各階段的行為規(guī)律，被廣泛用于分析養(yǎng)老旅游動(dòng)機(jī)和行為。老齡化包括生理、心理、社會(huì)、精神等多元內(nèi)涵，老齡研究應(yīng)當(dāng)涉及老年人成長(zhǎng)的社會(huì)文化框架。養(yǎng)老旅游需求并不僅由老年階段決定，而是基于一生的興趣愛好、生活方式、社會(huì)關(guān)系、制度環(huán)境等而形成的綜合性需求(Nimrod，2008)，成長(zhǎng)過程中的重要社會(huì)變革和個(gè)人經(jīng)歷能夠改變老年人的信念、態(tài)度和行為方式(Gardiner，et al.，2013)，進(jìn)而影響?zhàn)B老旅游行為。因此，養(yǎng)老旅游行為受生命歷程影響，既極具個(gè)體多樣性，又呈現(xiàn)出顯著的性別和代際特征(Gibson，Yiannakis，2002)，各群體之間的旅游決策行為存在“代溝”(Gardiner，et al.，2013)。

養(yǎng)老旅游反映了老年人對(duì)傳統(tǒng)居家養(yǎng)老方式的拒絕(Oliver，2008)，他們退休后通過扮演意象中的理想人生角色，既能與早年形成的興趣和行為方式保持連續(xù)性(Atchley，1989)，又能完成從工作到退休階段的巨大轉(zhuǎn)型(Oliver，2008)與過渡緩沖(White，White，2004)，還能實(shí)現(xiàn)自我發(fā)展方式的創(chuàng)新(Nimrod，Kleiber，2007)。因此，多數(shù)國(guó)家的人口遷移率(包括季節(jié)性遷移)在退休時(shí)段會(huì)呈現(xiàn)峰值(Lee，1966;Rogers，1988)。養(yǎng)老旅游本質(zhì)是老年人利用多個(gè)地區(qū)的時(shí)間、空間、環(huán)境、服務(wù)等資源來實(shí)現(xiàn)自身福利最大化，國(guó)外學(xué)者已經(jīng)構(gòu)建起養(yǎng)老旅游動(dòng)機(jī)的理論模型(De Jong，et al.，1995;Walters，2002)。

2.2 養(yǎng)老旅游動(dòng)機(jī)類型

養(yǎng)老旅游是重要的人生決策，其決策動(dòng)機(jī)構(gòu)成和作用機(jī)制較為復(fù)雜，且具有波動(dòng)性和偶發(fā)性(Lohmann，Danielsson，2001)，可以根據(jù)吸引物特征將其細(xì)分為4類。

(1)宜居環(huán)境包括氣候條件、自然環(huán)境、文化氛圍、生活方式等因素，是引致養(yǎng)老旅游的首要?jiǎng)訖C(jī)(Casado-Díaz，et al.，2004)。養(yǎng)老旅游能夠提高生活質(zhì)量、改善健康狀況(Warnes，Williams，2006)。McHugh等(1991)發(fā)現(xiàn)美國(guó)來自寒冷北方的老年人更傾向于養(yǎng)老旅游，歐洲養(yǎng)老旅游者主要被地中海沿岸的優(yōu)美風(fēng)光吸引?！按蠖鄶?shù)老年人認(rèn)為，北京市城區(qū)的自然環(huán)境、交通以及居住環(huán)境等都不適合養(yǎng)老生活”(姜向群，等，2012)，而海南的熱帶性氣候是吸引老年人的最主要因素(李芬，2012)。

(2)社會(huì)關(guān)系包括社交網(wǎng)絡(luò)、社區(qū)聯(lián)系和親朋關(guān)系等因素。目的地成熟的社會(huì)關(guān)系網(wǎng)絡(luò)是吸引和留住老年人的重要因素(Oldakowski，Roseman，1986)，而與客源地的社會(huì)關(guān)系則能抑制養(yǎng)老旅游動(dòng)機(jī)(Stoller，Longino，2001)。日本養(yǎng)老旅游者首選亞洲國(guó)家，同時(shí)傾向于前往已有成熟日本人社區(qū)的地區(qū)(Ono，2008)。西班牙的瑞典老年人聚居區(qū)甚至形成了類似瑞典本土的文化氛圍(Gustafson，2002)。社區(qū)聯(lián)系能顯著提升老年人在目的地的安全感和滿意度，老年人際交往則有效彌補(bǔ)了遠(yuǎn)離親朋造成的情感空白(Oliver，2008)，志愿服務(wù)甚至成為部分日本養(yǎng)老旅游者的重要生活內(nèi)容(Ono，2008)。

(3)老年服務(wù)指針對(duì)老年人提供的醫(yī)療、保健、文化、照護(hù)等服務(wù)，對(duì)于老年弱勢(shì)群體至關(guān)重要。日本的老年服務(wù)昂貴且稀缺，老年人遷往國(guó)外獲取廉價(jià)照護(hù)服務(wù)是緩解供需矛盾的重要途徑(Ono，2008)。老年服務(wù)質(zhì)量的省際差距，制約著北京老年人外出養(yǎng)老(姜向群，2006)。老年人如果無法依賴親戚朋友等社會(huì)關(guān)系，就只能轉(zhuǎn)向市場(chǎng)或政府獲取老年服務(wù)(Speare，et al.，1991)。老年服務(wù)還呈現(xiàn)出多元化趨勢(shì)，尋找性伴侶是西方老年人赴泰國(guó)養(yǎng)老旅游的重要?jiǎng)訖C(jī)(Howard，2008)。

(4)經(jīng)濟(jì)動(dòng)機(jī)包括消費(fèi)水平、生活成本、稅率水平、投資收益等因素。富裕老年人傾向于離開高稅率地區(qū)而遷往“避稅天堂”以節(jié)約支出(Conway，Houtenville，2003)。發(fā)達(dá)國(guó)家老年人到發(fā)展中國(guó)家養(yǎng)老，既有效降低了生活成本，又提高了生活質(zhì)量(Oliver，2008;Ono，2008;Sunil，et al.，2007)。老年人在養(yǎng)老旅游目的地購(gòu)買不動(dòng)產(chǎn)是重要的投資手段，能夠在享受宜居環(huán)境的同時(shí)促進(jìn)資產(chǎn)增值和福利最大化(Casado-Díaz，et al.，2004)。

2.3 養(yǎng)老旅游制約因素

老年人擁有強(qiáng)烈的養(yǎng)老旅游動(dòng)機(jī)，但由于眾多因素制約卻僅有少數(shù)人能夠最終成行。McGuire(1984)劃分了5類限制老年人休閑的因素，分別是:缺乏外部資源、缺乏時(shí)間、缺乏自主決策條件、缺乏相關(guān)能力和伴侶、缺乏健康和安全感。這些因素也可用來分析養(yǎng)老旅游，其中年邁和健康狀況惡化是制約養(yǎng)老旅游的主要因素(Zimmer，et al.，1995;Strain，et al.，2002;Gibson，2002)，而女性受健康惡化影響的程度與男性相比較弱(Freysinger，Stanley，1995)。制度環(huán)境也會(huì)構(gòu)成限制因素，歐洲跨國(guó)養(yǎng)老旅游與美國(guó)國(guó)內(nèi)養(yǎng)老旅游相比面臨更多的風(fēng)險(xiǎn)和不確定性(Warnes，Williams，2006)，我國(guó)戶籍管理體制是限制養(yǎng)老旅游的重要障礙，而目的地穩(wěn)定的法制和社會(huì)環(huán)境是養(yǎng)老旅游的前提。

老年人并不只是被動(dòng)地受到制約因素的限制，也會(huì)主動(dòng)地創(chuàng)造條件來實(shí)現(xiàn)養(yǎng)老旅游目標(biāo)(Nimrod，2008)，應(yīng)以動(dòng)態(tài)和反饋的視角看待養(yǎng)老旅游制約機(jī)制。Freund等(1998)提出了老年人克服養(yǎng)老旅游障礙的“選擇、優(yōu)化、補(bǔ)償”模型:老年人首先對(duì)于多重目標(biāo)有所選擇，通過充分優(yōu)化和分配現(xiàn)有資源以便實(shí)現(xiàn)偏好目標(biāo)，對(duì)于實(shí)現(xiàn)目標(biāo)過程中缺少的條件和存在的障礙，可以通過尋找替代品和外部幫助來達(dá)到令人滿意的結(jié)果。

3 養(yǎng)老旅游的特性研究

3.1 養(yǎng)老旅游的時(shí)空特征

多數(shù)發(fā)展中國(guó)家將60歲以上的人口定為老年人口，而英美等發(fā)達(dá)國(guó)家則將該標(biāo)準(zhǔn)提高到65歲。養(yǎng)老旅游行為由生命歷程決定而不是年齡(Nimrod，2008)，各國(guó)普遍存在提前退休現(xiàn)象，實(shí)際退休年齡較為分散，部分老年人退休前就開始養(yǎng)老旅游(Casado-Díaz，et al.，2004)。由于我國(guó)依據(jù)身份、性別、工齡、工種而實(shí)行不同的退休政策，大部分農(nóng)村居民不受退休政策約束以及相當(dāng)多的養(yǎng)老旅游者年齡在50至60歲之間，若沿用傳統(tǒng)老年人口標(biāo)準(zhǔn)會(huì)遺漏最為活躍的研究對(duì)象。因此，養(yǎng)老旅游研究將老年人口界定標(biāo)準(zhǔn)提前到55歲(Smith，House，2006)或50歲(Casado-Díaz，2006;李芬，2012)，也有學(xué)者認(rèn)為，稱作“晚年旅游”或“退休旅游”更為恰當(dāng)(Warnes，Williams，2006)。

大多數(shù)觀光旅游的連續(xù)停留時(shí)間低于一個(gè)月，而長(zhǎng)期移民的居住時(shí)間普遍在一年以上。因此，學(xué)者們一般將連續(xù)停留一個(gè)月至一年作為界定養(yǎng)老旅游的時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)(Hogan，Steinnes，1998;Smith，House，2006;李芬，2012)。養(yǎng)老旅游發(fā)生在每年的特定季節(jié)，老年人像“候鳥”一樣隨季節(jié)更替而旅行。例如，我國(guó)養(yǎng)老旅游者在海南的停留時(shí)間集中在10月至來年4月(周剛，2009)。養(yǎng)老旅游者與在城郊養(yǎng)老并巡回居住的老年人不同，他們?yōu)楂@得生活環(huán)境和氣候條件的顯著改變，需要進(jìn)行長(zhǎng)距離旅行。因此，美國(guó)學(xué)者主要研究跨州養(yǎng)老旅游(Hogan，Steinnes，1998;Smith，House，2006)，而歐洲和日本學(xué)者則重點(diǎn)研究跨國(guó)養(yǎng)老旅游(Casado-Díaz，et al.，2004;Ono，2008)。

3.2 養(yǎng)老旅游者行為特征

養(yǎng)老旅游的獨(dú)特性不僅體現(xiàn)在停留時(shí)間和移動(dòng)距離上(Warnes，2009)，還體現(xiàn)在養(yǎng)老旅游者行為規(guī)律上(Gustafson，2002)。Haug等(2007)構(gòu)建的“連續(xù)性模型”認(rèn)為，養(yǎng)老旅游處于觀光旅游到長(zhǎng)期性遷移的連續(xù)性過渡狀態(tài)的中點(diǎn)，與兩者有密切聯(lián)系且能相互轉(zhuǎn)化(Warnes，Williams，2006)。大部分老年人通過觀光旅游構(gòu)建起養(yǎng)老旅游的搜尋空間，進(jìn)而確定目的地，而少數(shù)老年人在養(yǎng)老旅游后會(huì)留下成為長(zhǎng)期移民(Ono，2008)。

養(yǎng)老旅游與觀光旅游的區(qū)別主要表現(xiàn)在以下四方面(Gustafson，2002):(1)養(yǎng)老旅游者在目的地居住時(shí)間更長(zhǎng)，能夠發(fā)現(xiàn)觀光旅游者難以覺察的地方特質(zhì)和文化內(nèi)涵;(2)養(yǎng)老旅游者擁有固定住所，而不是生活在酒店或者短租住房?jī)?nèi)。他們頻繁光顧更具原真性的居民活動(dòng)場(chǎng)所，而與刻意營(yíng)造的旅游景點(diǎn)保持距離;(3)養(yǎng)老旅游者會(huì)順應(yīng)日常生活規(guī)律，接納本地居民的生活方式，而回避非原真性的旅游習(xí)慣和作息安排;(4)觀光旅游者對(duì)目的地文化表現(xiàn)出自我保護(hù)意識(shí)并避免融入其中，而養(yǎng)老旅游者則表現(xiàn)出對(duì)目的地環(huán)境的認(rèn)同和適應(yīng)。因此，養(yǎng)老旅游者普遍持有“反旅游”傾向，他們希望與觀光旅游者割裂和區(qū)分，以體現(xiàn)自己獨(dú)特的身份認(rèn)同和社會(huì)地位。

養(yǎng)老旅游與長(zhǎng)期性遷移的區(qū)別主要表現(xiàn)在以下三方面(Gustafson，2002):(1)長(zhǎng)期性遷移是單方向的不頻繁流動(dòng)，而養(yǎng)老旅游則是動(dòng)態(tài)和持續(xù)的過程，包括不間斷的人員流動(dòng)、社會(huì)互動(dòng)和文化表達(dá);(2)長(zhǎng)期移民以弱勢(shì)群體或勞動(dòng)力為主，為了擺脫困境而遷移到發(fā)達(dá)地區(qū)，具有一定的負(fù)面形象。養(yǎng)老旅游者大多來自發(fā)達(dá)地區(qū)，擁有豐富的經(jīng)濟(jì)社會(huì)資源，在客源地和目的地都處于優(yōu)勢(shì)階層，他們與傳統(tǒng)老年人脆弱和依賴的形象不同，而具有積極、健康、充實(shí)的形象(Harvard School of Public Health，2004);(3)長(zhǎng)期性遷移一般基于教育、就業(yè)等生產(chǎn)性目的，要求移民與目的地社會(huì)緊密整合。養(yǎng)老旅游者則是為了提高生活質(zhì)量，他們的年齡較高、語言技能有限、社會(huì)關(guān)系集中在客源地、難以完全獲得目的地社會(huì)福利(Warnes，2009)，限制了與社會(huì)的整合程度(Gustafson，2008;Huber，O’reilly，2004)。養(yǎng)老旅游目的地一般比客源地落后，導(dǎo)致養(yǎng)老旅游者為保持身份地位優(yōu)勢(shì)而不愿完全整合(Gustafson，2002)。因此，多數(shù)養(yǎng)老旅游者既不愿意與目的地割離，又不愿意完全整合，而是希望保持相對(duì)獨(dú)立的生活方式、生活空間和社會(huì)關(guān)系網(wǎng)絡(luò)，并通過群體內(nèi)部“浪漫凝視”形成共同的規(guī)范準(zhǔn)則(Holloway，et al.，2011)。

養(yǎng)老旅游者保持著季節(jié)性、多居所、巡回式的生活方式(Ono，2008)，這提供了一種既依托于客源地、又歸屬于目的地的互補(bǔ)生活體驗(yàn)(Oliver，2008)。他們存在“反旅游”傾向，又不愿與目的地完全整合，具有旅游者身份，又過著普通居民生活，生活在旅游者和本地居民構(gòu)成的邊緣性空間內(nèi)，缺乏明晰的存在感和統(tǒng)一的身份認(rèn)同，處在矛盾狀態(tài)中(Gustafson，2002)。養(yǎng)老旅游者內(nèi)部也差異顯著，其組成結(jié)構(gòu)、遷移動(dòng)機(jī)、環(huán)境需求、生活方式、居住形態(tài)、社會(huì)關(guān)系等方面的多樣性在增加(Casado-Díaz，2004)。例如，Warnes等(2006)將養(yǎng)老旅游分為鄉(xiāng)村型和海濱型兩種:意大利托斯卡納的養(yǎng)老旅游者分散在農(nóng)莊里，他們的語言能力、社會(huì)整合程度較高;而西班牙海濱的養(yǎng)老旅游者聚居在新開發(fā)的小區(qū)里，與當(dāng)?shù)厣鐣?huì)整合程度較低。這種分類也可用來解釋國(guó)內(nèi)的巴馬和三亞這兩種截然不同的養(yǎng)老旅游目的地。

4 養(yǎng)老旅游效應(yīng)研究

4.1 個(gè)體福利效應(yīng)

養(yǎng)老旅游對(duì)老年人健康影響的研究基于兩種假設(shè):第一種認(rèn)為，積極和健康的老年人傾向于養(yǎng)老旅游;第二種則認(rèn)為，有慢性疾病的老年人才傾向于遷往氣候環(huán)境更好的地區(qū)。實(shí)證檢驗(yàn)結(jié)果傾向于支持第一種假設(shè)。La Parra等(2008)發(fā)現(xiàn)，養(yǎng)老旅游者的健康狀況好于客源地和目的地的普通老年人。如果養(yǎng)老旅游行為是基于主動(dòng)和理性的動(dòng)機(jī)，那么必將能夠帶來生活質(zhì)量的改善(Warnes，2009;Haug，et al.，2007)，例如，在墨西哥的美國(guó)老年人生活滿意度高達(dá) 87.1%(Sunil，et al.，2007)。但是，也有學(xué)者認(rèn)為，在目的地研究養(yǎng)老旅游的方法存在逆向選擇問題，因?yàn)椴粷M意的老年人已提前結(jié)束行程(Warnes，2009)。

僅以健康來評(píng)價(jià)老年人福利的傾向近期有所改變，Baltes等(1996)提出“成功老齡化”(Successful Ageing)理論，認(rèn)為傳統(tǒng)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)因?yàn)槔夏耆巳后w的異質(zhì)性而存在諸多限制，如果采用“過程導(dǎo)向”的方法來研究老齡化，更為強(qiáng)調(diào)老年人行為和策略的功能性特征，強(qiáng)調(diào)老年人在得失之間的權(quán)衡與互補(bǔ)，就能避免施加普遍價(jià)值觀和標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)致的問題。世界衛(wèi)生組織提出了“積極老齡化”理論(WHO，2002)，對(duì)老年人不再?gòu)摹靶枨笠暯恰北Ｕ侠夏耆说纳眢w健康，而是從“權(quán)利視角”強(qiáng)調(diào)老年人的身心健康、相對(duì)獨(dú)立、社會(huì)參與、人格尊嚴(yán)、社會(huì)關(guān)愛和自我實(shí)現(xiàn)等權(quán)利，已經(jīng)成為世界衛(wèi)生組織指導(dǎo)開展老齡工作的理論基礎(chǔ)。養(yǎng)老旅游對(duì)老年人的影響并不局限于健康層面，而是對(duì)其生活習(xí)慣、價(jià)值觀、社會(huì)網(wǎng)絡(luò)等都有全局性影響(Gustafson，2002)，應(yīng)從“過程”和“權(quán)利”視角來研究養(yǎng)老旅游對(duì)于老年人個(gè)體福利的影響效應(yīng)。

4.2 目的地經(jīng)濟(jì)效應(yīng)

養(yǎng)老旅游在給目的地帶來利益的同時(shí)又不會(huì)擠占就業(yè)機(jī)會(huì)，因此與難民、勞動(dòng)力等遷移相比阻力更小(Warnes，Williams，2006)，吸引老年人成為重要的區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略(Stallmann，Siegel，1995)。養(yǎng)老旅游消費(fèi)能夠帶來直接和間接經(jīng)濟(jì)效益(Longino，Crown，1990)，最終促進(jìn)養(yǎng)老旅游目的地的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。美國(guó)老年人在1985～1990年間從客源地轉(zhuǎn)移到目的地的消費(fèi)規(guī)模超過6000億美元，其中新英格蘭地區(qū)是最大的輸出地，而西南部氣候較好的各州是最大的輸入地(Crown，Longino，1991)。養(yǎng)老旅游還能改善區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量，推動(dòng)目的地產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)，促進(jìn)消費(fèi)結(jié)構(gòu)、服務(wù)業(yè)態(tài)和老年服務(wù)品質(zhì)提升(Bennett，1993)，推動(dòng)城市化進(jìn)程和城市形態(tài)革新。但是，政府應(yīng)發(fā)揮再分配和社會(huì)安全網(wǎng)功能，以補(bǔ)償未直接從養(yǎng)老旅游中獲得經(jīng)濟(jì)利益的本地居民(Warnes，Williams，2006)。

觀光旅游目的地的淡旺季波動(dòng)明顯，旅游接待設(shè)施有大量時(shí)間處于閑置狀態(tài)。養(yǎng)老旅游者居住時(shí)間較長(zhǎng)，并且一般伴隨著固定資產(chǎn)投資，通過吸引他們遷入并形成巡回式的生活方式，能夠形成較為穩(wěn)定的需求群體，熨平旅游目的地的需求波動(dòng)(Warnes，2009)，甚至能夠擺脫旅游目的地生命周期規(guī)律而實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展(Rodriguez，2001)。養(yǎng)老旅游還能夠通過引致探親訪友游、吸引服務(wù)人員遷入等方式促進(jìn)目的地的旅游業(yè)發(fā)展(Warnes，Williams，2006)。

4.3 目的地社會(huì)效應(yīng)

養(yǎng)老旅游的社會(huì)效應(yīng)顯得多元且存在爭(zhēng)議。較為普遍的觀點(diǎn)認(rèn)為，老年人遷入會(huì)增加醫(yī)療養(yǎng)老等公共服務(wù)負(fù)擔(dān)。實(shí)證研究發(fā)現(xiàn)，這種觀點(diǎn)并無依據(jù)，養(yǎng)老旅游者擁有豐富的經(jīng)濟(jì)資源，其養(yǎng)老和醫(yī)療服務(wù)受全國(guó)社保網(wǎng)絡(luò)覆蓋，在有公共服務(wù)時(shí)也更愿意選擇私人服務(wù)。另外，老年人所繳納的稅收足以彌補(bǔ)公共服務(wù)支出(Casado-Díaz，2006)。

老年人的需求結(jié)構(gòu)與中青年相比有較大差異，他們更多地需要老年服務(wù)和養(yǎng)老設(shè)施，較少需要生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施和教育資源，因此會(huì)反對(duì)政府進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)施和教育投資，進(jìn)而損害目的地社區(qū)發(fā)展的可持續(xù)性。例如，美國(guó)鳳凰城的老年人就為爭(zhēng)取免除學(xué)區(qū)稅而與周邊居民爆發(fā)嚴(yán)重沖突(McHugh，et al.，2002)。Berkman等(2004)認(rèn)為，上述負(fù)面效應(yīng)由老年人的自利性行為導(dǎo)致，根源在于養(yǎng)老旅游者的社區(qū)忠誠(chéng)度和情感聯(lián)系不足。通過培養(yǎng)老年人的社區(qū)認(rèn)同感，鼓勵(lì)將養(yǎng)老旅游目的地看作“長(zhǎng)期居所”，能夠緩解甚至避免負(fù)面效應(yīng)。相反，如果老年人的社會(huì)整合度不足，就可能在空間和社會(huì)關(guān)系網(wǎng)絡(luò)上形成孤立群體，進(jìn)而影響良性社會(huì)效應(yīng)和自身福利。

養(yǎng)老旅游者不是社會(huì)資源的消極占用者，他們能為社會(huì)發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)。老年人具有從事社區(qū)公益活動(dòng)的強(qiáng)烈愿望，他們又有豐富的人生閱歷以及來自發(fā)達(dá)地區(qū)的先進(jìn)理念，通過有效的組織和引導(dǎo)，讓老年人充分參與到志愿活動(dòng)和地方事務(wù)決策中去，能夠有效促進(jìn)社會(huì)進(jìn)步(Harvard School of Public Health，2004)。例如，三亞通過成立“老教授協(xié)會(huì)”成功調(diào)動(dòng)老年智力資源為地方發(fā)展服務(wù)。養(yǎng)老旅游者還能成為聯(lián)系客源地與目的地的橋梁，有利于加強(qiáng)兩地間的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和文化等交流(Casado-Díaz，et al.，2004)。

5 我國(guó)養(yǎng)老旅游現(xiàn)狀及研究展望

5.1 我國(guó)養(yǎng)老旅游發(fā)展現(xiàn)狀

2012年，我國(guó)60歲以上老年人口已達(dá)1.94億，預(yù)計(jì)2020年我國(guó)老年人口將達(dá)2.43億，2025年將突破3億，老齡化將是我國(guó)未來較長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)的基本國(guó)情。我國(guó)老年人受傳統(tǒng)觀念和經(jīng)濟(jì)條件影響而傾向于本地養(yǎng)老，少量遷移行為也是基于拆遷、投親靠友等被動(dòng)性因素，以養(yǎng)老旅游的方式主動(dòng)提高生活質(zhì)量的行為很少。據(jù)調(diào)查，我國(guó)城鎮(zhèn)老年人休閑時(shí)間充裕但休閑質(zhì)量整體偏低(中國(guó)旅游研究院，2012)。大城市老年人普遍認(rèn)為，市區(qū)環(huán)境不適合養(yǎng)老生活(姜向群，等，2012)，北京老年人愿意異地養(yǎng)老的比重高達(dá)21.3%(陳誼，黃慧，2006)。

近年來，新中國(guó)成立后第一次生育高峰出生的50后和60后老年人陸續(xù)退休并占據(jù)老年人主體，他們具有豐富的經(jīng)濟(jì)資源和先進(jìn)的思想觀念，改善生活環(huán)境的需求強(qiáng)烈，養(yǎng)老旅游開始成為老年人提高生活質(zhì)量、完善生命歷程的新方式。2010年在廣西巴馬養(yǎng)生的“候鳥人”達(dá)到15萬①韋鵬雁.巴馬:“長(zhǎng)壽之鄉(xiāng)”引來“洋候鳥”［N］.廣西日?qǐng)?bào)，2011年5月3日第3版.，2013年在三亞過冬的“候鳥式”老年人達(dá)到40萬②海南特區(qū)報(bào).“候鳥”老人已習(xí)慣到三亞過冬［N］.海南特區(qū)報(bào)，2013年11月4日第2版.。他們大多來自冬季嚴(yán)寒的北方，在10月左右像“候鳥”一樣遷往南方，到了來年4月又遷回北方，具有明顯的季節(jié)性和巡回式特征。

養(yǎng)老旅游在改善老年人福利的同時(shí)，也對(duì)三亞、巴馬等地的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)變革產(chǎn)生了重要影響，成為區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要戰(zhàn)略。參考發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)驗(yàn)，如果2030年我國(guó)養(yǎng)老旅游出游率達(dá)到5%，養(yǎng)老旅游人數(shù)將超過1800萬，以每人每年消費(fèi)6000元計(jì)，市場(chǎng)規(guī)模將突破1080億。我國(guó)還能開發(fā)日本、韓國(guó)、俄羅斯等國(guó)的養(yǎng)老旅游市場(chǎng)，市場(chǎng)增長(zhǎng)前景將更為廣闊。三亞、巴馬等地區(qū)是我國(guó)首批發(fā)展起來的養(yǎng)老旅游目的地，隨著接待能力逐漸達(dá)到飽和，老年人將擴(kuò)散到南方新興養(yǎng)老旅游目的地，最終形成全國(guó)性養(yǎng)老旅游目的地體系。

5.2 我國(guó)養(yǎng)老旅游研究現(xiàn)狀

我國(guó)養(yǎng)老旅游研究近10年來才陸續(xù)出現(xiàn)，并呈現(xiàn)出多學(xué)科交叉的特征。人口學(xué)者研究了“異地養(yǎng)老”的意愿動(dòng)機(jī)、人口學(xué)特征和制約因素(姜向群，等，2012;李芬，2012;穆光宗，2010)，人文地理學(xué)者研究了“老年季節(jié)性遷移”的空間規(guī)律、行為動(dòng)機(jī)及理論模型(柴彥威，等，2006)，旅游學(xué)者則研究了養(yǎng)老旅游目的地類型，以及養(yǎng)老服務(wù)與旅游融合發(fā)展的路徑及意義(李松柏，2012)。以下將從動(dòng)機(jī)、特性、效應(yīng)三方面對(duì)我國(guó)研究現(xiàn)狀進(jìn)行簡(jiǎn)要述評(píng)。

(1)養(yǎng)老旅游動(dòng)機(jī)。著重研究了客源地老年人的“異地養(yǎng)老”意愿(姜向群，等，2012)，而不是目的地養(yǎng)老旅游者動(dòng)機(jī)?？驮吹乩夏耆酥写蟛糠忠蛑萍s因素并未成行，因此難以細(xì)分養(yǎng)老旅游動(dòng)機(jī)并探索時(shí)空規(guī)律。對(duì)養(yǎng)老旅游動(dòng)機(jī)的細(xì)分研究以宜居環(huán)境為主(李芬，2012;周剛，2009;李松柏，2012)，研究社會(huì)關(guān)系、老年服務(wù)、經(jīng)濟(jì)因素等動(dòng)機(jī)的成果較少，也缺乏基于生命歷程理論的研究視角。

(2)養(yǎng)老旅游特性。主要研究了養(yǎng)老旅游的時(shí)空流向特征(李芬，2012;周剛，2009)，對(duì)于養(yǎng)老旅游者季節(jié)性、多居所、巡回式的獨(dú)特生活方式，多地區(qū)的時(shí)間、空間、氣候、服務(wù)等資源綜合利用策略，以及介于觀光旅游者和本地居民之間的消費(fèi)偏好、身份認(rèn)同、社會(huì)整合等行為規(guī)律的研究成果較少。

(3)養(yǎng)老旅游效應(yīng)。在個(gè)體福利效應(yīng)方面，集中于養(yǎng)老旅游對(duì)老年人身心健康狀況的探討(陳誼，黃慧，2006;苗瑞鳳，2012)，缺乏對(duì)于老年人生活滿意度，以及基于“過程”和“權(quán)利”視角的綜合福利狀況分析;在經(jīng)濟(jì)效應(yīng)方面，探討了對(duì)目的地旅游業(yè)(李松柏，2012)、老年服務(wù)產(chǎn)業(yè)(穆光宗，2010)發(fā)展的影響，對(duì)于經(jīng)濟(jì)效應(yīng)和乘數(shù)傳導(dǎo)機(jī)制、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)、服務(wù)業(yè)態(tài)和品質(zhì)提升、可持續(xù)發(fā)展等方面的研究較少;在社會(huì)效應(yīng)方面，缺乏對(duì)于養(yǎng)老旅游的公共服務(wù)擠出、社會(huì)整合、自利性行為、社區(qū)發(fā)展、區(qū)域聯(lián)系等方面的深入研究。

5.3 我國(guó)養(yǎng)老旅游研究建議

我國(guó)養(yǎng)老旅游研究成果總量較少，在很多重要研究領(lǐng)域還有欠缺，理論進(jìn)展落后于產(chǎn)業(yè)實(shí)踐。因此，在養(yǎng)老旅游快速增長(zhǎng)時(shí)期，可以借鑒發(fā)達(dá)國(guó)家的養(yǎng)老旅游研究范式，逐步完善養(yǎng)老旅游理論和實(shí)證研究體系，加強(qiáng)以下三方面的理論和政策研究。

(1)戶籍制度是我國(guó)養(yǎng)老旅游的重要障礙，退休老年人實(shí)行屬地社區(qū)管理，使得老年人在目的地難以享受到各種優(yōu)待和福利，降低了生活滿意度和安全感。全國(guó)醫(yī)療和社會(huì)保險(xiǎn)尚未統(tǒng)籌，既給老年人生活增添了負(fù)擔(dān)，又可能對(duì)目的地公共服務(wù)產(chǎn)生擠出效應(yīng)。最近海南省與9個(gè)省市區(qū)實(shí)現(xiàn)異地醫(yī)保報(bào)銷，在破解養(yǎng)老旅游的制度性障礙方面做出了有益探索。從國(guó)際層面來看，我國(guó)針對(duì)外國(guó)老年人沒有特殊的簽證安排和營(yíng)銷計(jì)劃，入境養(yǎng)老旅游發(fā)展滯后于馬來西亞、泰國(guó)等國(guó)家。

(2)我國(guó)處于快速的老齡化和城市化進(jìn)程中，養(yǎng)老旅游能夠推動(dòng)目的地經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步，緩解客源地的人口擴(kuò)張和城市擁堵壓力，有利于區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展，改善老年人福利狀況。但是，地方政府主要關(guān)注養(yǎng)老旅游的經(jīng)濟(jì)效應(yīng)，對(duì)于其他效應(yīng)缺乏統(tǒng)籌規(guī)劃和公共服務(wù)配套，從而制約了養(yǎng)老旅游良性效應(yīng)的進(jìn)一步發(fā)揮。

(3)我國(guó)養(yǎng)老旅游目的地體系近年來發(fā)展迅速，但是建設(shè)過程中強(qiáng)調(diào)量的擴(kuò)張而忽視質(zhì)的提升，項(xiàng)目的可進(jìn)入性和安全性達(dá)不到要求，老年人對(duì)異地養(yǎng)老心存顧慮。老年友好型社區(qū)的發(fā)展相對(duì)滯后，很多社區(qū)只有餐飲住宿功能，忽視了老年人醫(yī)療、照護(hù)、社交、文化等多元化需求，忽視了養(yǎng)老旅游者與本地居民的融合，嚴(yán)重影響了老年人的異地生活體驗(yàn)。

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