中國(guó)煤炭企業(yè)國(guó)際化戰(zhàn)略與海外煤炭投資方向分析＊

黃盛初 劉文革 孫慶剛 藍(lán)曉梅

(國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局信息研究院，北京市朝陽(yáng)區(qū)，100029)

1 世界煤炭工業(yè)發(fā)展新形勢(shì)

1.1 化石能源是世界一次能源消費(fèi)主體

2011年世界一次能源消費(fèi)總量為12274.6 Mtoe，比1980年增加了45.97%；化石能源所占比例達(dá)到87.08%，占絕對(duì)多數(shù)。原油下降了9.92個(gè)百分點(diǎn)，煤炭增加了5.55個(gè)百分點(diǎn)，天然氣增加了6.60個(gè)百分點(diǎn)，其余各類(lèi)能源均呈增加趨勢(shì)，但增幅較小。

煤炭在全球一次能源結(jié)構(gòu)中的比重增加。近30年來(lái)，在新能源和可再生能源不斷發(fā)展的進(jìn)程中，煤炭在一次能源結(jié)構(gòu)中的比重仍持續(xù)增加。在世界能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，原油消費(fèi)比重由1990年的38.83%下降到2011年的33.07%，天然氣由21.82%略有增加達(dá)到23.67%，煤炭由27.38%提高到30.34%，核能由5.59%下降到4.88%，水電由6.03%略有增加到6.45%，可再生能源由0.35%增加到1.59%，增加了近4倍。

在世界能源生產(chǎn)結(jié)構(gòu)中，原油生產(chǎn)比重由1990年的38.65%下降到2011年的31.99%，天然氣由21.82%略有增加達(dá)到23.65%，煤炭由27.63%提高到 31.66%，核能由 5.52% 下降到4.79%，水電由5.96%略有增加達(dá)到6.34%，可再生能源由0.34%增加到1.57%。

1.2 煤炭是儲(chǔ)量最豐富的化石燃料

煤炭是世界儲(chǔ)量最豐富的化石燃料，截止到2011年底，世界探明煤炭?jī)?chǔ)量為8609.38億t，按2011年的生產(chǎn)水平計(jì)算可開(kāi)采112年。從煤炭資源分布來(lái)看，94.8%的探明煤炭?jī)?chǔ)量分布在北美、亞太和歐洲及歐亞大陸地區(qū)，其中30.9%分布在亞太地區(qū)。截至2011年底世界各地區(qū)煤炭探明儲(chǔ)量所占比重見(jiàn)圖1。

圖1 截至2011年底世界各地區(qū)煤炭探明儲(chǔ)量所占比重

1.3 世界煤炭產(chǎn)量逐年增長(zhǎng)，中國(guó)4家企業(yè)進(jìn)入世界前十名

進(jìn)入21世紀(jì)以來(lái)，世界煤炭產(chǎn)量一直處于逐年增長(zhǎng)狀態(tài)，其中硬煤產(chǎn)量的變化趨勢(shì)與總產(chǎn)量的變化趨勢(shì)相同，褐煤產(chǎn)量變化幅度很小。1990-2011年世界煤炭產(chǎn)量變化見(jiàn)圖2。2011年世界煤炭產(chǎn)量同比增長(zhǎng)477.3Mt，增幅6.63%；硬煤產(chǎn)量同比增長(zhǎng)419.62Mt，增幅6.75%；褐煤產(chǎn)量同比增加40.6Mt，增幅4.06%。自1999年以來(lái)，世界煤炭產(chǎn)量年均增長(zhǎng)率為4.4%，中國(guó)一直是第一大煤炭生產(chǎn)國(guó)，其次是美國(guó)、印度和澳大利亞。2010年世界前30家煤炭公司在世界煤炭生產(chǎn)和煤炭貿(mào)易中所占份額約為40%，其中，英美礦業(yè)公司、必和必拓公司、力拓礦業(yè)公司和?？怂棺窟_(dá)公司所占份額比2008年下降了2個(gè)百分點(diǎn)，主要原因是中國(guó)的神華集團(tuán)、中煤能源集團(tuán)和大同煤礦集團(tuán)所占份額比2008年增加了2個(gè)百分點(diǎn)。中國(guó)有4家煤炭企業(yè)進(jìn)入世界煤炭生產(chǎn)企業(yè)前十名，分別是神華集團(tuán)、中煤能源集團(tuán)、大同煤礦集團(tuán)和山西焦煤集團(tuán)。

圖2 1990-2011年世界煤炭產(chǎn)量變化

1.4 世界煤炭貿(mào)易增長(zhǎng)集中在亞太地區(qū)

2011年世界煤炭出口貿(mào)易總量為1142.0Mt，比2010年增加65.0Mt，增長(zhǎng)6.0%。印度尼西亞是世界最大的煤炭出口國(guó)，2011年煤炭出口309.5 Mt，占國(guó)際煤炭貿(mào)易總量的27.10%；澳大利亞煤炭出口284.5Mt，占24.91%，位居世界第二。2011年，世界煤炭進(jìn)口量位居前5位的國(guó)家或地區(qū)依次是中國(guó)、日本、韓國(guó)、印度和中國(guó)臺(tái)灣，占世界煤炭進(jìn)口總量的60.51%。

2 國(guó)際大煤炭公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰(zhàn)略

20世紀(jì)50～60年代，國(guó)外大型礦業(yè)集團(tuán)開(kāi)始實(shí)施跨國(guó)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，一般在2個(gè)以上的國(guó)家擁有煤炭資源和開(kāi)辦煤礦，其產(chǎn)品的銷(xiāo)售范圍遍及10多個(gè)國(guó)家以上。其跨國(guó)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略主要包括以下三點(diǎn):

2.1 以資本運(yùn)作開(kāi)展跨國(guó)并購(gòu)

國(guó)外主要煤炭生產(chǎn)企業(yè)的構(gòu)成不斷變化，主要是資本運(yùn)作和跨國(guó)并購(gòu)的結(jié)果。必和必拓集團(tuán)公司和?？怂棺窟_(dá)公司即是通過(guò)摩根大通銀行資本運(yùn)作實(shí)現(xiàn)成功并購(gòu)，在為國(guó)際煤炭市場(chǎng)提供大量?jī)?yōu)質(zhì)動(dòng)力煤和煉焦煤產(chǎn)品的同時(shí)，也使這兩家企業(yè)獲得了良好的經(jīng)濟(jì)效益。必和必拓集團(tuán)2011年度經(jīng)營(yíng)收入比2010年度增長(zhǎng)26.40%。

1962年皮博地能源集團(tuán)與日本三井物產(chǎn)株式會(huì)社以及澳大利亞建筑業(yè)巨頭泰斯公司通過(guò)股權(quán)合作，在澳大利亞昆士蘭州開(kāi)辦首家大型煤礦——?jiǎng)P安加-莫拉礦，該礦所產(chǎn)煤炭供應(yīng)日本鋼廠。2002年，皮博地能源集團(tuán)在澳大利亞建立了皮博地太平洋分公司，同時(shí)收購(gòu)了昆士蘭州瑟拉特礦區(qū)的威爾基-克里克煤礦。至今，集團(tuán)公司在澳大利亞擁有昆士蘭州和新南威爾士的11座煤礦，以及在布里斯班和紐卡斯?fàn)柕膬杉肄k事處，成為在澳大利亞發(fā)展速度最快的跨國(guó)煤炭公司之一。

2.2 在多個(gè)國(guó)家和地區(qū)擁有多種資源

世界跨國(guó)礦業(yè)公司在全球擁有的資源分布、資源種類(lèi)以及品種結(jié)構(gòu)總體呈現(xiàn)多樣性特征。皮博地能源集團(tuán)煤炭資源主要分布在美國(guó)和澳大利亞，2011年擁有煤炭證實(shí)儲(chǔ)量9011Mt，其中，美國(guó)境內(nèi)儲(chǔ)量占86.67%、澳大利亞境內(nèi)儲(chǔ)量占13.33%。力拓礦業(yè)集團(tuán)煤炭資源主要分布在澳大利亞、美國(guó)和南非，2011年分別占其總儲(chǔ)量的81.11%、1.30%和17.59%。力拓礦業(yè)集團(tuán)在美國(guó)、澳大利亞、巴西、蒙古、印度尼西亞和南非等地?fù)碛袖X土礦、鐵礦石資源，以及銅、寶石、鈾、黃金等金屬礦產(chǎn)資源。

2.3 承擔(dān)社會(huì)責(zé)任是跨國(guó)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的重要組成

積極承擔(dān)社會(huì)責(zé)任是國(guó)際大礦業(yè)公司跨國(guó)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的重要組成部分，也是企業(yè)國(guó)際化能力的重要體現(xiàn)和成功的重要保證。國(guó)際大礦業(yè)公司在履行企業(yè)社會(huì)責(zé)任方面成績(jī)顯著。這些跨國(guó)礦業(yè)公司承諾將開(kāi)采活動(dòng)對(duì)當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境造成的不良影響減少到最低程度、對(duì)礦工安全健康負(fù)責(zé)，同時(shí)為當(dāng)?shù)卦黾泳蜆I(yè)機(jī)會(huì)，為當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展作出貢獻(xiàn)。

3 中國(guó)煤炭企業(yè)實(shí)施國(guó)際化戰(zhàn)略的必要性和面臨的挑戰(zhàn)

3.1 中國(guó)煤炭企業(yè)國(guó)際化的必要性

煤炭是中國(guó)的主體能源和重要工業(yè)原料，2011年，中國(guó)一次能源生產(chǎn)總量31.8億t標(biāo)準(zhǔn)煤。其中，煤炭占77.5%，石油占9.2%，天然氣占4.3%，水電、風(fēng)電、核電等可再生能源占總量的9.0%。短期內(nèi)大幅增加可再生能源的比重，有較大難度。

中國(guó)煤炭超強(qiáng)度開(kāi)發(fā)從長(zhǎng)遠(yuǎn)看是不可持續(xù)的。中國(guó)煤炭產(chǎn)量和消費(fèi)量占世界總量的45%～48%，繼續(xù)呈現(xiàn)大幅度增長(zhǎng)趨勢(shì)。中國(guó)人均煤炭資源占有量低，儲(chǔ)采比排在世界第10位，煤炭開(kāi)發(fā)利用環(huán)境保護(hù)和煤礦安全方面都面臨極大挑戰(zhàn)。此外，中國(guó)大型整裝煤田主要集中在晉陜蒙寧和新疆地區(qū)，原來(lái)一些煤炭調(diào)出省逐漸轉(zhuǎn)為煤炭調(diào)入省，全國(guó)煤炭安全穩(wěn)定供應(yīng)保障的難度加大。進(jìn)入 “十三五”以后，全國(guó)煤炭需求量逐年增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)煤炭資源保障將不可持續(xù)。

煤炭開(kāi)發(fā)國(guó)際化是必然趨勢(shì)。日本原來(lái)也生產(chǎn)煤炭，但日本經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)能源需求量大，是煤炭進(jìn)口大國(guó)。日本公司很早就投資開(kāi)發(fā)澳大利亞和其他國(guó)家煤炭資源。皮博地、必和必拓和力拓集團(tuán)等國(guó)家大礦業(yè)公司在全球多個(gè)國(guó)家開(kāi)發(fā)煤炭資源，在國(guó)際化發(fā)展上占據(jù)很大優(yōu)勢(shì)。2009年中國(guó)由煤炭出口大國(guó)轉(zhuǎn)為煤炭進(jìn)口大國(guó)，全年凈進(jìn)口煤炭1.03億t；2011年中國(guó)進(jìn)口煤炭1.82億t，同比增長(zhǎng)11.7%，煤炭?jī)暨M(jìn)口1.68億t，同比增長(zhǎng)17.5%，已成為全球第一大煤炭進(jìn)口國(guó)。借鑒國(guó)際大礦業(yè)公司海外開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略和經(jīng)驗(yàn)，中國(guó)煤炭大企業(yè)必須加大海外煤炭開(kāi)發(fā)步伐。

3.2 中國(guó)煤炭企業(yè)國(guó)際化具備的優(yōu)勢(shì)

隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)改革和對(duì)外開(kāi)發(fā)，中國(guó)大型煤炭企業(yè)不論在經(jīng)營(yíng)規(guī)模、管理能力、煤炭勘探、開(kāi)發(fā)和利用技術(shù)等方面都有了極大提高，神華集團(tuán)、中煤能源集團(tuán)和兗礦集團(tuán)等大煤炭企業(yè)國(guó)際影響力不斷提高。煤炭企業(yè)在國(guó)外工程承包、勞務(wù)輸出、煤機(jī)成套裝備出口、國(guó)外煤炭資源開(kāi)發(fā)等方面，積累了國(guó)際合作和境外投資經(jīng)驗(yàn)。中國(guó)煤炭企業(yè)走出去已具備下列優(yōu)勢(shì):

3.2.1 市場(chǎng)化改革的不斷深入提升了企業(yè)現(xiàn)代經(jīng)營(yíng)能力

隨著煤炭市場(chǎng)化改革的不斷深入，逐步形成以市場(chǎng)化為導(dǎo)向的多元投融資機(jī)制，主輔分離和企業(yè)辦社會(huì)職能分離取得進(jìn)展，行業(yè)壁壘逐步打破，煤炭上下游產(chǎn)業(yè)一體化發(fā)展步伐加快，國(guó)家推行煤炭資源有償使用，推進(jìn)煤炭訂貨制度改革，按市場(chǎng)需求、供需雙方自主協(xié)商定價(jià)機(jī)制穩(wěn)步推進(jìn)，大型煤炭企業(yè)充分運(yùn)用市場(chǎng)機(jī)制破解煤炭供需矛盾，與用戶簽訂中長(zhǎng)期協(xié)議，按需生產(chǎn)、供應(yīng)效率大幅提高，現(xiàn)代化經(jīng)營(yíng)能力顯著提升。

3.2.2 科技進(jìn)步促進(jìn)煤礦開(kāi)采技術(shù)水平和產(chǎn)量規(guī)模不斷提高

許多國(guó)有大型煤炭企業(yè)已經(jīng)建立了以企業(yè)為主體、產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的煤炭科技創(chuàng)新機(jī)制?，F(xiàn)代化綜采成套技術(shù)與裝備、大采高和放頂煤技術(shù)取得重大突破；科技部支持的重點(diǎn)科技支撐項(xiàng)目深厚沖擊層千米深井快速建井關(guān)鍵技術(shù)、煤炭高效采選關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)和礦區(qū)復(fù)墾關(guān)鍵技術(shù)開(kāi)發(fā)及應(yīng)用示范項(xiàng)目取得重大進(jìn)展，煤炭開(kāi)采技術(shù)水平和生產(chǎn)能力大幅度提升，大型現(xiàn)代化礦井建設(shè)和單井規(guī)模處于世界領(lǐng)先水平。2011年全國(guó)億噸級(jí)煤炭企業(yè)達(dá)到7家，2011年產(chǎn)超過(guò)1000萬(wàn)t的現(xiàn)代化煤礦有45座，神華準(zhǔn)格爾公司黑岱溝煤礦煤炭年產(chǎn)量達(dá)到3000萬(wàn)t，居世界第一。煤炭生產(chǎn)效率和效益不斷提高。2005-2010年，全員效率由不到1t／工提高到4.599t／工，增長(zhǎng)近4倍。

3.2.3 大型國(guó)有煤炭企業(yè)走出去獲得了極大成功

“十一五”以來(lái)，在國(guó)務(wù)院提出的 “兩種資源、兩個(gè)市場(chǎng)”發(fā)展戰(zhàn)略的指引下，煤炭行業(yè)對(duì)外開(kāi)放領(lǐng)域擴(kuò)寬、開(kāi)放水平提高、國(guó)際影響力不斷增強(qiáng)。兗礦在澳大利亞成功收購(gòu)了3家煤礦 (澳斯達(dá)煤礦、菲利克斯資源公司和格羅斯特煤炭有限公司)，權(quán)益煤炭產(chǎn)量已近2000萬(wàn)t／a；開(kāi)灤集團(tuán)在加拿大開(kāi)展煤炭資源并購(gòu)?fù)顿Y業(yè)務(wù)；神華集團(tuán)在印尼投資年產(chǎn)150萬(wàn)t露天煤礦開(kāi)工建設(shè)；太重集團(tuán)下屬子公司太重煤機(jī)收購(gòu)國(guó)際知名煤機(jī)制造公司澳大利亞威利朗沃集團(tuán)；中煤裝備、鄭州煤機(jī)、三一重工等煤機(jī)企業(yè)的裝備已出口到主要產(chǎn)煤國(guó)家。這些項(xiàng)目成果樹(shù)立了中國(guó)煤炭企業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，樹(shù)立了中國(guó)煤炭企業(yè)在國(guó)際上的良好形象，中國(guó)煤炭企業(yè)在國(guó)際能源界的影響力不斷增強(qiáng)，知名度不斷提升。

3.2.4 中國(guó)能源外交戰(zhàn)略擴(kuò)大了對(duì)外合作領(lǐng)域

中國(guó)的實(shí)踐和世界的發(fā)展表明，能源安全與能源開(kāi)發(fā)與外交的關(guān)系越來(lái)越密切，特別是海外能源的開(kāi)發(fā)離不開(kāi)外交戰(zhàn)略的支持。改革開(kāi)放以來(lái)，中國(guó)實(shí)行全方位外交政策，截至2011年7月31日已經(jīng)與172個(gè)國(guó)家和地區(qū)建立了良好的外交關(guān)系，并廣泛開(kāi)展了經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作。近年來(lái)，中國(guó)煤炭企業(yè)在澳大利亞、俄羅斯和蒙古的煤炭項(xiàng)目開(kāi)發(fā)都得益于國(guó)家外交戰(zhàn)略的支持。

3.3 中國(guó)煤炭企業(yè)國(guó)際化面臨的挑戰(zhàn)

改革開(kāi)放以來(lái)，煤炭行業(yè)為中國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步做出巨大貢獻(xiàn)，同時(shí)煤炭企業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力也得到了極大提高并積累了一些境外投資經(jīng)驗(yàn)。但是，與國(guó)外大型跨國(guó)礦業(yè)集團(tuán)相比，中國(guó)煤炭企業(yè)在實(shí)施走出去戰(zhàn)略中仍然面臨著挑戰(zhàn)，主要表現(xiàn)在以下3個(gè)方面。

3.3.1 對(duì)投資目標(biāo)國(guó)環(huán)境適應(yīng)能力有待提高

企業(yè)國(guó)際化戰(zhàn)略就是企業(yè)在國(guó)外開(kāi)發(fā)項(xiàng)目中，與投資目標(biāo)國(guó)及合作方形成互利共贏合作關(guān)系，同時(shí)建立企業(yè)自身在國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中的優(yōu)勢(shì)地位。我國(guó)煤炭企業(yè)國(guó)際化戰(zhàn)略的基本原則是堅(jiān)持互利共贏，通過(guò)海外投資促進(jìn)目標(biāo)國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)和社區(qū)發(fā)展做出貢獻(xiàn)，在這個(gè)過(guò)程中獲得企業(yè)自身經(jīng)濟(jì)利益，提高企業(yè)在國(guó)外的發(fā)展實(shí)力。

21世紀(jì)初以來(lái)，中國(guó)煤炭企業(yè)國(guó)際化發(fā)展步伐加快，境外投資迅速增加，但是中國(guó)煤炭企業(yè)只注重開(kāi)發(fā)外國(guó)煤炭資源，對(duì)當(dāng)?shù)丨h(huán)境保護(hù)、當(dāng)?shù)鼐用窬蜆I(yè)、與原住民關(guān)系的處理等方面考慮不周到，從而影響中國(guó)煤炭企業(yè)在國(guó)外煤炭投資項(xiàng)目的開(kāi)展，甚至遭遇當(dāng)?shù)鼐用竦牡种啤?/p>

3.3.2 對(duì)投資目標(biāo)國(guó)政局和投資政策了解不深入帶來(lái)一定風(fēng)險(xiǎn)

中國(guó)煤炭企業(yè)在進(jìn)行境外投資時(shí)，投資目標(biāo)國(guó)的政局、投資政策、法律和社會(huì)的不穩(wěn)定必將對(duì)中資企業(yè)的投資項(xiàng)目帶來(lái)一定風(fēng)險(xiǎn)。如果對(duì)目標(biāo)國(guó)的政局、投資政策和法規(guī)研究不深入、不充分，對(duì)社會(huì)文化了解不夠，國(guó)外投資項(xiàng)目決策風(fēng)險(xiǎn)增加，最終導(dǎo)致企業(yè)蒙受較大經(jīng)濟(jì)損失。

3.3.3 國(guó)際形勢(shì)變化帶來(lái)不確定因素

當(dāng)前，國(guó)際形勢(shì)變化十分復(fù)雜。國(guó)際金融危機(jī)影響的嚴(yán)重性和經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的曲折性超過(guò)預(yù)期，國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)格局加速變革和調(diào)整，歐美日等發(fā)達(dá)國(guó)家貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，投資審查日益嚴(yán)格，國(guó)際貿(mào)易規(guī)則和投資規(guī)則正面臨調(diào)整和變化，在國(guó)外投資煤炭項(xiàng)目遇到的障礙和不確定因素有所增加。

4 煤炭企業(yè)國(guó)際化發(fā)展戰(zhàn)略重點(diǎn)

根據(jù)對(duì)世界各國(guó)煤炭資源情況、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、國(guó)家政局形勢(shì)、投資政策法規(guī)的考察和分析，建議把以下幾個(gè)國(guó)家作為海外煤炭投資的戰(zhàn)略重點(diǎn)。

4.1 澳大利亞

澳大利亞煤炭資源豐富，政治社會(huì)環(huán)境穩(wěn)定，政策法規(guī)體系規(guī)范透明，可作為中國(guó)煤炭企業(yè)首選的投資目標(biāo)國(guó)。煤炭是澳大利亞最大的出口商品，該國(guó)所產(chǎn)煤炭80%出口到亞洲市場(chǎng) (其中，日本47%，韓國(guó)12%，臺(tái)灣地區(qū)9%)。目前澳大利亞兩個(gè)主要產(chǎn)煤州新南威爾士州和昆士蘭州有許多煤炭勘探和開(kāi)發(fā)招商項(xiàng)目，中國(guó)煤炭企業(yè)可以從中優(yōu)選出投資項(xiàng)目。在新南威爾士州，神華集團(tuán)已經(jīng)獲得了沃特馬克煤田勘探區(qū)塊，并已開(kāi)始進(jìn)行勘探工作。在昆士蘭州有一處煤炭可采儲(chǔ)量為4億t的露天礦正在尋找投資伙伴，另有一座靠近布里斯班港口、煤炭外運(yùn)十分便利的生產(chǎn)煤礦也計(jì)劃出售。此外，位于昆士蘭州西部的加利利煤田，煤炭資源極其豐富，埋藏淺，煤炭勘探區(qū)塊面積大，正在招商進(jìn)行合作勘探和開(kāi)發(fā)，但是其煤炭運(yùn)輸距離較遠(yuǎn)，總投資量很大，即使神華集團(tuán)也難以承擔(dān)。建議組織多家煤炭企業(yè)和鐵路投資公司聯(lián)合承擔(dān)加利利煤田勘探、開(kāi)發(fā)和鐵路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

4.2 加拿大

加拿大煤炭資源豐富，基礎(chǔ)設(shè)施完善，社會(huì)政治穩(wěn)定，法律制度健全，政策公開(kāi)透明，也是中國(guó)煤炭企業(yè)比較理想的投資目標(biāo)國(guó)。截至2011年底，煤炭探明儲(chǔ)量65.82億t(無(wú)煙煤和煙煤占52.78%)，位居世界第十位。按目前生產(chǎn)水平計(jì)算，加拿大探明的煤炭?jī)?chǔ)量可采97年。中國(guó)企業(yè)可以采取在股市收購(gòu)或與其他國(guó)際大礦業(yè)公司、加拿大公司合作的方式共同開(kāi)發(fā)加拿大煤炭項(xiàng)目或進(jìn)行資產(chǎn)并購(gòu)。在加拿大開(kāi)發(fā)煤炭項(xiàng)目的不利之處是本國(guó)煤炭消費(fèi)市場(chǎng)有限，而出口運(yùn)輸距離相對(duì)較遠(yuǎn)。

4.3 印度尼西亞

印度尼西亞擁有豐富的油氣和煤炭等礦產(chǎn)資源。截至2011年底，印尼擁有探明煤炭?jī)?chǔ)量55.29億t，其中無(wú)煙煤和煙煤探明儲(chǔ)量占27.49%。印尼政治社會(huì)總體穩(wěn)定，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)前景看好，市場(chǎng)潛力大。地理區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯，靠近中國(guó)和日本等煤炭進(jìn)口國(guó)，而且從煤礦區(qū)到煤炭出口碼頭距離近。布米資源集團(tuán)KPC煤炭公司在加里曼丹省的露天煤礦距離煤碼頭僅20km，露天礦到裝船外運(yùn)全部實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化膠帶運(yùn)輸。此外，獲取資源價(jià)格相對(duì)較低，勞動(dòng)力成本低，市場(chǎng)化程度較高，金融市場(chǎng)充分開(kāi)放。在印度尼西亞投資煤炭項(xiàng)目的不利之處是該國(guó)煤炭資源勘探程度低，煤質(zhì)較差，對(duì)華關(guān)系波動(dòng)較大，社區(qū)關(guān)系難處，開(kāi)礦辦事有“潛規(guī)則”。對(duì)此，中國(guó)煤炭地質(zhì)總局在印尼煤炭投資項(xiàng)目申辦過(guò)程中已有許多經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)。盡管如此，鑒于印度尼西亞煤炭資源優(yōu)勢(shì)、開(kāi)發(fā)成本低、區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯，印度尼西亞也是中國(guó)煤炭企業(yè)理想的投資目標(biāo)國(guó)。建議中國(guó)煤炭企業(yè)到印度尼西亞投資開(kāi)發(fā)煤礦時(shí)，首先要了解煤炭資源勘探程度和煤炭?jī)?chǔ)量的可靠性，一般要進(jìn)行補(bǔ)充勘探。同時(shí)，最好與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)聯(lián)合投資，借助當(dāng)?shù)仄髽I(yè)處理好與相關(guān)部門(mén)和社區(qū)關(guān)系。

4.4 俄羅斯遠(yuǎn)東地區(qū)

俄羅斯自然資源豐富，擁有世界上13%的石油資源，26%的天然氣資源，18%的煤炭資源。俄羅斯煤炭貿(mào)易量占全世界的12%，煤炭出口量排在澳大利亞和印尼之后，列世界第三位。

中俄兩國(guó)能源領(lǐng)域合作不斷深入，2009年完成了 《中國(guó)東北地區(qū)與俄羅斯遠(yuǎn)東及東西伯利亞地區(qū)合作規(guī)劃綱要 (2009-2018年)》，其中涉及俄羅斯3個(gè)州的煤炭開(kāi)發(fā)計(jì)劃；2010年公布了 《關(guān)于煤炭領(lǐng)域合作諒解備忘錄的議定書(shū)》和 《煤炭領(lǐng)域合作路線圖》，雙方將拓寬煤炭合作領(lǐng)域。

當(dāng)前，俄羅斯煤炭工業(yè)需要資金、技術(shù)和工藝裝備進(jìn)行改造，為中國(guó)煤炭企業(yè)實(shí)施直接投資提供了有利時(shí)機(jī)。

4.5 蒙古

蒙古國(guó)目前共發(fā)現(xiàn)有300多個(gè)礦藏，遠(yuǎn)景儲(chǔ)量估計(jì)約1520億t，現(xiàn)已探明儲(chǔ)量為223億t，主要為煙煤、亞煙煤和褐煤。蒙古煤炭具有質(zhì)量好、埋藏深度淺、煤層厚等優(yōu)點(diǎn)，適合露天開(kāi)采。目前，蒙古國(guó)正在不斷規(guī)劃開(kāi)發(fā)新礦井。同時(shí)，蒙古國(guó)正在加大礦區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，以適應(yīng)未來(lái)煤炭資源的大規(guī)模開(kāi)發(fā)。

但是，蒙古國(guó)政府由于擔(dān)心在經(jīng)濟(jì)發(fā)展上過(guò)度依賴(lài)于中國(guó)，在審批中國(guó)企業(yè)煤炭投資項(xiàng)目時(shí)往往拖延時(shí)間長(zhǎng)，甚至擱淺。例如神華集團(tuán)在蒙古國(guó)陶勒蓋煤礦項(xiàng)目就幾經(jīng)反復(fù)，幾年時(shí)間過(guò)去，蒙古國(guó)政府是否批準(zhǔn)尚不得而知。不過(guò)從兩國(guó)地緣經(jīng)濟(jì)和長(zhǎng)期合作關(guān)系看，中國(guó)煤炭企業(yè)仍然可選蒙古國(guó)作為投資目標(biāo)國(guó)。針對(duì)蒙古國(guó)對(duì)中國(guó)企業(yè)進(jìn)入存在戒備心理，建議中國(guó)煤炭企業(yè)與其他國(guó)家聯(lián)合投資。此外，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和成套煤機(jī)裝備也是對(duì)中國(guó)煤炭企業(yè)和煤機(jī)制造企業(yè)的重要市場(chǎng)。

4.6 越南

越南煤炭資源豐富，截止到2011年，已經(jīng)探明煤炭?jī)?chǔ)量達(dá)1.5億t，全部為優(yōu)質(zhì)無(wú)煙煤，與中國(guó)毗鄰。為了刺激投資，越南政府允許外國(guó)投資者持有高于50%的煤礦股權(quán)，同時(shí)簡(jiǎn)化外商投資項(xiàng)目審批流程。越南目前所有煤礦規(guī)模小，開(kāi)采技術(shù)落后，機(jī)械化采煤是未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)。

中國(guó)大型煤炭企業(yè)可以發(fā)揮現(xiàn)代化礦井建設(shè)施工和先進(jìn)采煤機(jī)械化裝備優(yōu)勢(shì)，拓展在越南的現(xiàn)代化礦井建設(shè)和煤炭開(kāi)采合作項(xiàng)目。中煤能源集團(tuán)承擔(dān)越南廣寧省300萬(wàn)t／a煤礦井筒建設(shè)項(xiàng)目工程，井筒施工能力和施工質(zhì)量在越南廣受贊譽(yù)，許多政府機(jī)構(gòu)和公司到該施工現(xiàn)場(chǎng)參觀學(xué)習(xí)。該礦還計(jì)劃引進(jìn)中國(guó)綜采成套設(shè)備。

5 結(jié)論和建議

(1)中國(guó)煤炭企業(yè)國(guó)際化是經(jīng)濟(jì)全球化的必然要求，要充分發(fā)揮中國(guó)煤炭企業(yè)在開(kāi)采、技術(shù)裝備和從業(yè)人才等方面的優(yōu)勢(shì)，大力實(shí)施走出去戰(zhàn)略，為振興全球經(jīng)濟(jì)作出重要貢獻(xiàn)。

(2)隨著中國(guó)國(guó)有大煤炭企業(yè)實(shí)力不斷增強(qiáng)，走出去前景看好。兗礦集團(tuán)、神華集團(tuán)、江西中鼎國(guó)際和中國(guó)煤田地質(zhì)總局等企業(yè)率先走出去積累了成功經(jīng)驗(yàn)，中國(guó)煤炭企業(yè)應(yīng)緊緊抓住當(dāng)前的戰(zhàn)略機(jī)遇，積極參與國(guó)外煤炭資源開(kāi)發(fā)，在更大范圍、更大規(guī)模和更高層次上參與國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。

(3)加強(qiáng)政府部門(mén)對(duì)煤炭企業(yè)走出去的政策扶持。抓緊制定金融、保險(xiǎn)、稅收、外匯、信貸等各種新的促進(jìn)政策措施，大力支持企業(yè)走出去，加快培育和發(fā)展一批有具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的大型跨國(guó)煤炭企業(yè)；同時(shí)，要通過(guò)制定出臺(tái)有關(guān)政策措施，進(jìn)一步規(guī)范管理，避免國(guó)內(nèi)多家煤炭企業(yè)在外國(guó)投標(biāo)同一項(xiàng)目時(shí)形成惡性競(jìng)爭(zhēng)，互相傷害。要建立起中國(guó)煤炭企業(yè)走出去協(xié)調(diào)機(jī)制，保護(hù)優(yōu)先進(jìn)入的煤炭企業(yè)的利益，避免企業(yè)之間矛盾沖突。

(4)要充分發(fā)揮煤炭信息研究和咨詢機(jī)構(gòu)在幫助煤炭企業(yè)走出去過(guò)程中的重要作用。要加強(qiáng)國(guó)外煤炭資源信息和項(xiàng)目投資信息的收集和分析研究，要深入研究目標(biāo)國(guó)的政治、經(jīng)濟(jì)、文化及投資環(huán)境，為煤炭企業(yè)提供全方位投資信息和咨詢服務(wù)，降低煤炭企業(yè)走出去的風(fēng)險(xiǎn)。

(5)要積極承擔(dān)在投資國(guó)當(dāng)?shù)氐纳鐣?huì)責(zé)任，重視與當(dāng)?shù)厣鐣?huì)和文化融合。在投資開(kāi)發(fā)煤炭項(xiàng)目時(shí)，要避免對(duì)當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境的破壞，要積極促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、修路和捐資辦學(xué)，要尊重當(dāng)?shù)匚幕土?xí)俗，處理好與當(dāng)?shù)卣途用竦年P(guān)系，與當(dāng)?shù)匚幕诤希墙⒅袊?guó)煤炭企業(yè)良好形象和投資項(xiàng)目成功的關(guān)鍵。

(6)要加強(qiáng)中國(guó)煤炭企業(yè)國(guó)際化人才培養(yǎng)。中國(guó)煤炭企業(yè)實(shí)施走出去戰(zhàn)略首先要有人才。派出管理人員和工程技術(shù)人員最好能講英語(yǔ)或當(dāng)?shù)卣Z(yǔ)言，才能與投資國(guó)政府部門(mén)和當(dāng)?shù)鼐用襁M(jìn)行更好溝通，才能在投資項(xiàng)目談判中掌握主動(dòng)權(quán)。中國(guó)不同行業(yè)許多公司在投資開(kāi)發(fā)項(xiàng)目和經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，普遍感覺(jué)到派出人員語(yǔ)言溝通能力差是很大障礙。建議中國(guó)煤炭企業(yè)到國(guó)外投資項(xiàng)目和決定派出人員時(shí)要把外語(yǔ)水平作為選人用人的重要條件，可以加強(qiáng)對(duì)擬派人員的外語(yǔ)培訓(xùn)或招聘高素質(zhì)留學(xué)歸國(guó)人才，以適應(yīng)海外工作的需要，促進(jìn)中國(guó)煤炭企業(yè)的海外發(fā)展。

[1]《當(dāng)代世界煤炭工業(yè)》課題組.當(dāng)代世界煤炭工業(yè)發(fā)展趨勢(shì)[J].中國(guó)煤炭，2011 (3)

[2]王顯政.關(guān)于提高煤炭工業(yè)科學(xué)化水平的幾點(diǎn)思考[J].中國(guó)煤炭，2012 (3)

[3]黃盛初，劉文革，徐亮.中國(guó)煤炭行業(yè)海外發(fā)展戰(zhàn)略研究[J].中國(guó)煤炭，2010(7)