中國奶業(yè)升級轉(zhuǎn)型階段的關(guān)鍵問題與啟示

文 / 李兆林 李正洪 劉桂瑞 陳麗娜 索 寶 張宇陽

（1 內(nèi)蒙古奶聯(lián)科技有限公司；2 中國石油大學(xué)外國語學(xué)院）

1 中國奶業(yè)的數(shù)量型增長階段

隨著中國經(jīng)濟的迅猛發(fā)展，中國奶業(yè)也表現(xiàn)出良好的發(fā)展勢頭。在過去的5 年時間內(nèi)，全國國內(nèi)生產(chǎn)總值由2000年99 214.6 億元，增加至2011年的471 564.0 億元，增長了3.75 倍。同期，中國奶類總產(chǎn)量由2000年的1 237.37 萬噸，增加至2011年的3 825.00 萬噸，增長了2.09 倍。

2000年，中國乳制品銷售量在世界排名第十位，落后于烏克蘭、英國等國家，相當于同年世界排名第一位的印度銷售量的15.53%，世界排名第二位美國的16.27%。2005年，中國乳制品銷售量達到3 202.27 萬噸，躍居世界第三位，僅次于印度和美國。

與中國奶業(yè)同步發(fā)展的是中國的奶牛養(yǎng)殖業(yè)。改革開放以來，中國奶牛養(yǎng)殖從以國營奶牛場為主，發(fā)展到農(nóng)民一家一戶分散養(yǎng)殖。從1978～2005年，經(jīng)歷了四次奶牛存欄數(shù)的翻番，表現(xiàn)出奶牛養(yǎng)殖的數(shù)量型增長。

第一次翻番（1978～1984）。1984年，全國奶牛存欄134 萬頭，比1978年48 萬頭增加了86 萬頭，前后經(jīng)歷了6 年時間。牛奶產(chǎn)量達到219 萬噸，奶牛平均單產(chǎn)2.52 噸。這一時期，以北京三元、上海光明旗下的國營奶牛場等為代表，帶動了中國奶牛養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

第二次翻番（1985-～1990）。1990年，全國奶牛存欄269 萬頭，牛奶產(chǎn)量416 萬噸，平均單產(chǎn)2.37 噸，經(jīng)歷了6 年時間。1990年，全國牛奶產(chǎn)量前五名的省份分別是黑龍江?。?01.7 萬噸）、內(nèi)蒙古（37.0 萬噸）、新疆（30.8 萬噸）、山西?。?6.0 萬噸）、遼寧（14.0 萬噸）。

第三次翻番（1991～2001）。2001年，全國奶牛存欄566 萬頭，牛奶產(chǎn)量1 026 萬噸，平均單產(chǎn)2.79 噸，經(jīng)歷了11 年時間。這一時期，農(nóng)民開始參與奶牛養(yǎng)殖，推動了奶牛養(yǎng)殖數(shù)量型增長。2000年，全國牛奶產(chǎn)量前五名的省份分別是黑龍江省（154.3 萬噸）、河北省（84.2 萬噸）、內(nèi)蒙古（79.8 萬噸）、新疆（72.5 萬噸）、山東?。?5.7 萬噸）。河北省、山東省成為了奶牛的主要養(yǎng)殖省份。農(nóng)區(qū)發(fā)展奶牛養(yǎng)殖成為農(nóng)民增收的一種方式。

第四次翻番（2002～2005）。2005年，全國奶牛存欄1 216 萬頭，牛奶產(chǎn)量達到2 753 萬噸，平均單產(chǎn)3.89 噸，經(jīng)歷了3 年時間。這一時期，是“井噴式”發(fā)展時期。在政府、乳制品企業(yè)、銀行的推動下，農(nóng)民、市民、公務(wù)員紛紛轉(zhuǎn)型為“奶農(nóng)”。由此誕生了一段流傳甚廣的民謠：“一家一戶一頭牛，老婆孩子熱炕頭；一家一戶兩頭牛，生活吃穿不用愁；一家一戶三頭牛，三年五年蓋洋樓；一家一戶一群牛，比蒙牛的老牛還要牛。”2005年，全國牛奶產(chǎn)量前五名的省份分別是內(nèi)蒙古（691.0 萬噸）、黑龍江?。?40.2 萬噸）、河北?。?40.3 萬噸）、山東?。?87.1 萬噸）、新疆（152.2 萬噸）。內(nèi)蒙古成為了全國排名第一的養(yǎng)牛省份。陜西（113.3 萬噸）、河南（104.0 萬噸）分別排名第六位和第七位，傳統(tǒng)的農(nóng)區(qū)表現(xiàn)出發(fā)展奶牛養(yǎng)殖的積極勢頭。

2 中國奶業(yè)由數(shù)量型向數(shù)量與質(zhì)量并重型轉(zhuǎn)型階段

中國奶業(yè)在經(jīng)歷了四次翻番的數(shù)量型增長之后，2005年，這種“大干快上”的運動式增長即凸顯出了發(fā)展中的矛盾與問題，陜西等地出現(xiàn)了“奶農(nóng)殺牛倒奶”現(xiàn)象。全國奶牛存欄由2005年的1 216 萬頭，減少至2006年末的1 069 萬頭，減少了147萬頭。針對奶牛養(yǎng)殖效益大幅下降，部分奶牛養(yǎng)殖戶虧損，個別地區(qū)還出現(xiàn)宰殺母牛犢的現(xiàn)象，國務(wù)院出臺了《國務(wù)院關(guān)于促進奶業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見》（國發(fā)〔2007〕31號）。

2008年，在徘徊中的中國奶業(yè)再次遭遇“三聚氰胺”的打擊，奶業(yè)發(fā)展進入低谷。國務(wù)院制定公布了《奶業(yè)整頓和振興規(guī)劃綱要》（國辦發(fā)〔2008〕122號）和《乳品質(zhì)量安全監(jiān)督管理條例》（國務(wù)院令2008年第536號），提出了奶業(yè)整頓和振興的目標、方針、任務(wù)、措施、責(zé)任、考核等。由此，中國奶業(yè)進入到了以保障安全與質(zhì)量的恢復(fù)性增長階段，并開始從數(shù)量增長型向數(shù)量與質(zhì)量并重的階段轉(zhuǎn)型。

2011年末，全國奶牛存欄1 440 萬頭，牛奶產(chǎn)量3 656 萬噸，平均單產(chǎn)5.4噸。6 年間，奶牛存欄數(shù)增加371萬頭，年均增加61.83 萬頭，增長比例為5%。單產(chǎn)由2006年的3.9 噸增加至5.4 噸，增加了1.5 噸，年均增長0.25噸。

2011年，全國牛奶產(chǎn)量前十名的省份分別是內(nèi)蒙古（908.2 萬噸）、黑龍江（543.1 萬噸）、河北（458.9萬噸）、河南（306.6 萬噸）、山東（269.0 萬噸）、陜西（140.5 萬噸）、新疆（130.5 萬噸）、遼寧（124.5 萬噸）、寧夏（96.0 萬噸）、山西（74.6 萬噸）。內(nèi)蒙古、黑龍江、河北繼續(xù)排名前三位。

規(guī)模奶牛場數(shù)量增加較快，2010年末，存欄100 頭以上的牧場奶牛存欄占比達到30.6%。在國家鼓勵規(guī)?；膛ｐB(yǎng)殖的政策支持下，乳品企業(yè)加大了自建、合作牧場的建設(shè)力度，同時，在資本的推動下，規(guī)模牧場建設(shè)成了新一輪投資的熱點。

3 中國奶業(yè)與世界奶業(yè)的比較

奶業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈可以劃分為三個重要環(huán)節(jié)，包括奶牛養(yǎng)殖、乳制品加工、乳制品銷售。在這三個環(huán)節(jié)上，中國奶業(yè)取得了較快的發(fā)展與進步。

3.1 中國擁有世界一流的乳制品加工設(shè)備

乳品企業(yè)裝備工藝水平和自主創(chuàng)新能力逐步提高。改革開放以來，許多乳品加工企業(yè)相繼引進了國外先進設(shè)備、管理和營銷方法，縮小了同國外乳品企業(yè)的差距，特別是一些大中型企業(yè)，乳品加工設(shè)備和工藝已達到了國際水平。這些都大大提高了中國乳制品的加工能力，其中，液態(tài)奶產(chǎn)量由2000年的134.10 萬噸，增加至2011年的2 060.79 萬噸，增長了14.37 倍。

2008年，伊利在呼和浩特金山開發(fā)區(qū)投產(chǎn)了日處理1 200 噸生鮮奶的嬰幼兒配方奶粉全球樣板工廠。該廠引進了德國康美包全自動生產(chǎn)線，這條生產(chǎn)線包括達到全球領(lǐng)先水平的一些裝備，如機器人裝箱、機器人裝柜等。

截至2011年底，蒙牛集團在全國20 多個?。ㄊ?、自治區(qū)）建立生產(chǎn)基地30多個，總資產(chǎn)超過200 億元，年產(chǎn)能超過700 萬噸。2007年7月，蒙牛集團投資12 億元建成了高科技乳品研究院暨高智能化生產(chǎn)基地，該基地擁有亞洲最大的單體液態(tài)奶加工廠。

3.2 世界領(lǐng)先的市場營銷能力與水平

過去的10 年，在伊利、蒙牛、光明、完達山、三元等乳品企業(yè)的共同努力下，越來越多的中國消費者喝上了牛奶。城鎮(zhèn)居民由2000年人均消費9.94千克，增加至2011年的13.70 千克，農(nóng)村居民由2000年的1.06 千克，增長至2011年的5.16 千克。

在乳制品市場營銷方面，伊利、蒙牛等乳制品企業(yè)均表現(xiàn)出超強的能力與水平。簽約國際級廣告與公關(guān)公司參與策劃，在中央電視臺黃金時段、省市衛(wèi)視等主流媒體發(fā)布高頻率、高強度廣告。2011年，伊利、蒙牛、光明三大乳品企業(yè)的廣告營銷費用總計69.16 億元。

伊利贊助2008年北京奧運會、2012年倫敦奧運會、2011年上海世博會，簽約110米欄明星劉翔、網(wǎng)球明星李娜等體育明星。這些超強的市場營銷，為伊利帶來了雪糕、冰淇淋產(chǎn)銷量連續(xù)18 年穩(wěn)居全國第一，伊利超高溫滅菌奶產(chǎn)銷量連續(xù)多年在全國遙遙領(lǐng)先，伊利奶粉、奶茶粉產(chǎn)銷量自2005年起即躍居全國第一位。2011 年伊利的廣告和宣傳費用高達36.52 億元，而營業(yè)收入達到374.5 億元，較2010年的297 億元，增加了77.5 億元。

蒙牛策劃的超級女聲，贊助NBA，簽約臺球明星丁俊暉以及每年營業(yè)收入的8%～10%的營銷費用的投入，奠定了蒙?！盎鸺俣取钡幕A(chǔ)。2003年11月18日，央視2004年黃金段位廣告招標會上，牛根生猛砸3.1 億元，一舉奪取了“標王”。2011年，蒙牛先后贊助了包括《花兒朵朵》、《天驕之聲、唱響校園》以及2011年環(huán)中國國際公路自行車賽等多項活動，并在博鰲論壇、探月工程、航天工程等各方面保持持續(xù)投入，而針對2012年的倫敦奧運會，蒙牛與蒙古國奧林匹克委員會簽署了蒙古國運動員指定牛奶合作協(xié)議。2011年蒙牛全年的廣告和宣傳支出占其總收入的7.6%，金額為28.4 億元，較2010年的23.6 億元增長了20%。2011年蒙牛銷售收入達到373.9 億元，較2010年的302 億元，增加了71.9 億元。

光明乳業(yè)的年報顯示，2011年光明乳業(yè)營業(yè)總收入首次突破百億元，達到117.89 億元。2011年全年，光明乳業(yè)的廣告費用達到4.24 億元，比2010年的3.52 億元，增長了20.45%。

3.3 落后的奶源基地建設(shè)水平

與世界奶業(yè)發(fā)達國家相比，中國在奶業(yè)的三個關(guān)鍵環(huán)節(jié)上，差距在于落后的奶源基地建設(shè)水平與能力。奶牛養(yǎng)殖規(guī)模小、養(yǎng)殖分散、管理水平低的問題已成為影響乳制品質(zhì)量安全，制約我國奶業(yè)向更高層次發(fā)展的主要瓶頸。但是，“小、散、低”背后，具體表現(xiàn)為如下深層次問題。

3.3.1 硬件落后

（1）基礎(chǔ)設(shè)施簡陋

除規(guī)?；翀鐾?，中國奶牛養(yǎng)殖普遍存在基礎(chǔ)設(shè)施簡陋問題，沒有或者有但不夠舒適的奶牛臥床，造成乳房炎、肢蹄病嚴重。飲水設(shè)備簡陋，不能夠滿足奶牛飲水需求。一些規(guī)?；翀?，建有豪華的辦公室、公寓，但是卻沒有奶牛舒適的牛舍。

（2）粗飼料質(zhì)量低劣

除規(guī)?；翀鐾猓袊膛ｐB(yǎng)殖普遍缺少青貯飼料、青干草，優(yōu)質(zhì)全株玉米青貯、羊草、苜蓿更是罕見，以“干玉米秸稈+精補料”為主的飼料，影響了奶牛的健康、產(chǎn)奶年限，并導(dǎo)致生鮮奶質(zhì)量差。

（3）擠奶、飼喂設(shè)備簡單

目前我國雖然有81%的生鮮乳收購站實現(xiàn)了機械化擠奶，但其中，除規(guī)?；翀鐾?，許多奶站的設(shè)備簡陋，造成了對健康奶牛乳房的人為傷害。

3.3.2 觀念、技術(shù)、管理落后

（1）文化基礎(chǔ)薄弱，觀念落后，把牛當豬養(yǎng)

長期以來，以農(nóng)民為主要群體的奶農(nóng)，年齡多在45 歲以上，文化基礎(chǔ)薄弱，甚至為文盲，思想觀念落后，把牛當豬養(yǎng)。與奶業(yè)發(fā)達國家奶牛養(yǎng)殖從業(yè)者大多為高中或職業(yè)中學(xué)畢業(yè)相比有很大的差距。

（2）缺乏基本的奶牛養(yǎng)殖技術(shù)

奶牛養(yǎng)殖是技術(shù)集約化程度相對較高的行業(yè)，不是高新技術(shù)，但包含了從營養(yǎng)到飼喂、育種、獸醫(yī)等綜合性很強的技術(shù)系統(tǒng)，對于普通的、由種地的農(nóng)民轉(zhuǎn)身而來的奶農(nóng)來講，掌握有難度。

（3）缺乏基本的奶牛管理能力

奶牛的飼養(yǎng)從犢牛到最終產(chǎn)奶，是一個包含技術(shù)的管理過程。但是除規(guī)?；翀鐾?，現(xiàn)時的奶農(nóng)普遍缺乏管理常識、經(jīng)驗。

3.3.3 中國奶源基地建設(shè)落后的原因分析

（1）缺少資金積累

在中國奶牛養(yǎng)殖業(yè)的數(shù)量型增長過程中，許多農(nóng)民、市民、公務(wù)員成為了新奶農(nóng)。由奶農(nóng)自籌、銀行貸款、乳品企業(yè)補貼的資金，主要用于購買奶牛，特別是2000～2004年間，很多奶農(nóng)以高于原本價值的價格購買了奶牛。但是，他們普遍沒有資金在奶牛的飼養(yǎng)設(shè)施設(shè)備上做進一步投入。他們既得不到中長期的借款以改善設(shè)施設(shè)備，也得不到持續(xù)的流動資金支持。特別是在養(yǎng)殖效益低的時期，很多奶農(nóng)購買優(yōu)質(zhì)飼草料都缺乏資金?！皽惢钪背蔀橐环N趨勢與現(xiàn)實。奶業(yè)發(fā)達國家，一般的奶農(nóng)都經(jīng)過了二三代人的努力，完成了資本的原始積累，同時，可以享受到政府的各項補貼，特別是中長期貸款（10 年以上）的支持。

（2）缺少經(jīng)驗積累

除規(guī)?；翀觥⒛羺^(qū)外，由種地轉(zhuǎn)身而來的新奶農(nóng)，缺乏奶牛養(yǎng)殖技術(shù)與經(jīng)驗的積累。長期以來，政府、企業(yè)開展了專業(yè)的培訓(xùn)、指導(dǎo)，但是，多數(shù)奶農(nóng)仍很難轉(zhuǎn)變?yōu)榧夹g(shù)型奶農(nóng)，有一定文化水平的年輕人，更是遠離農(nóng)村與農(nóng)業(yè)。在發(fā)達國家，奶牛養(yǎng)殖工作者絕大多數(shù)是高中或職業(yè)高中以上學(xué)歷。

（3）缺少管理人才積累

管理人才缺乏是制約中國奶牛養(yǎng)殖業(yè)進一步發(fā)展的重要因素。缺乏專業(yè)的管理人才，缺乏培養(yǎng)與留住管理人才的工作環(huán)境、機制，設(shè)施設(shè)備簡陋，生活環(huán)境簡陋，缺乏吸引有文化、年輕人工作的條件，直接造成了“學(xué)畜牧的不干畜牧的活兒”的現(xiàn)實困境。

（4）缺少市場化的專業(yè)組織支持

中國奶牛養(yǎng)殖推廣與技術(shù)服務(wù)部門因體制、資金、技術(shù)與管理能力的缺乏，難以系統(tǒng)地、常年地為奶農(nóng)提供技術(shù)、管理與服務(wù)支持。中國奶農(nóng)合作組織存在形式上合作，經(jīng)營上不一定合作，過度民主，過度集中，缺乏資金，設(shè)施設(shè)備落后，技術(shù)力量薄弱等問題。而國外奶業(yè)合作社，合作者在合作之前已經(jīng)積累了一定規(guī)模的財產(chǎn)、技術(shù)和管理能力。高度的專業(yè)化支撐了奶業(yè)發(fā)達國家奶農(nóng)合作組織的可持續(xù)發(fā)展。供應(yīng)合作社、奶牛改良合作社、銷售合作社不僅為奶牛場提供飼料、種子、農(nóng)藥、機械等，而且還提供奶牛改良技術(shù)、牛奶收購、運輸、儲存、加工、銷售方面的服務(wù)。

4 啟示

保障牛奶的安全與質(zhì)量已經(jīng)成為中國奶業(yè)發(fā)展的共識，也是努力目標。中國奶業(yè)的安全與質(zhì)量短板在奶源。從“小、散、低”為基礎(chǔ)的數(shù)量增長型向質(zhì)量型轉(zhuǎn)變，“規(guī)模化、集約化”是方向?？焖賹崿F(xiàn)中國奶牛養(yǎng)殖由散養(yǎng)到規(guī)模化轉(zhuǎn)型，需要解決資金、機制、路徑、技術(shù)和人才的問題。

4.1 政府支持的中長期化

近年來，中國政府部門出臺的奶牛凍精補貼、牧業(yè)機械和擠奶機械購置補貼、標準化奶牛養(yǎng)殖場建設(shè)補貼，對奶牛養(yǎng)殖健康發(fā)展起到了積極的推動作用。但是，對于每頭奶牛達到現(xiàn)代化養(yǎng)殖水平所需要的1.5 萬元設(shè)施設(shè)備投資來講仍舊是杯水車薪。中國奶牛養(yǎng)殖業(yè)急需政府像支持城市市政建設(shè)一樣，制定中長期（5～10年）貸款支持政策，從根本上解決中國奶農(nóng)發(fā)展奶牛養(yǎng)殖業(yè)所需要的資金問題。

4.2 企業(yè)主導(dǎo)的現(xiàn)代化

奶業(yè)是陽光產(chǎn)業(yè)，其關(guān)鍵環(huán)節(jié)的奶牛養(yǎng)殖卻是傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)。在新形勢下，奶牛養(yǎng)殖必須向現(xiàn)代化（規(guī)?；⒓s化、標準化）發(fā)展，只有具備現(xiàn)代化的設(shè)施設(shè)備、工作環(huán)境，才有可能吸引有一定文化基礎(chǔ)的年輕人回歸奶牛養(yǎng)殖業(yè)，成為新一代奶牛養(yǎng)殖的產(chǎn)業(yè)工人或牧場主。企業(yè)（乳品企業(yè)、投資機構(gòu)）主導(dǎo)下的奶牛養(yǎng)殖現(xiàn)代化，將是推動中國奶牛養(yǎng)殖業(yè)走出困境的有效路徑。

4.3 高度專業(yè)的合作化

高度專業(yè)的合作社能夠彌補奶農(nóng)在資金、技術(shù)、專業(yè)管理、市場銷售方面的短板與不足。只有高度專業(yè)化的、企業(yè)化的合作社，才有可能實現(xiàn)與現(xiàn)有奶農(nóng)資源互補、利益共享的可持續(xù)發(fā)展。

4.4 人才培養(yǎng)與管理專業(yè)化

現(xiàn)代化、合作化奶牛養(yǎng)殖的基礎(chǔ)與未來，在于其從業(yè)者技術(shù)、技能、管理的專業(yè)化。必須借鑒奶業(yè)發(fā)達國家技術(shù)工人、產(chǎn)業(yè)工人的培養(yǎng)方式，只有人的問題解決了，能夠從根本上實現(xiàn)中國奶牛養(yǎng)殖業(yè)的現(xiàn)代化。