我國對外反傾銷調(diào)查的特點及效果分析

■ 胡心宇 武漢長江工商學(xué)院

我國對外反傾銷調(diào)查起步晚，相對于歐美國家較為成熟的反傾銷調(diào)查發(fā)展而言還比較滯后。在后危機(jī)時代，國際經(jīng)貿(mào)關(guān)系日益復(fù)雜，在各國紛紛刺激出口的政策推動下，國外對華傾銷產(chǎn)品源源不斷流入我國，嚴(yán)重?fù)p害了國內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)生存與發(fā)展。我們不僅要積極應(yīng)對國外的貿(mào)易救濟(jì)措施，更應(yīng)該拿起貿(mào)易救濟(jì)措施的武器保護(hù)自己的合法利益。因此，進(jìn)一步分析我國對外反傾銷的特點及其實施效果，具有重要的現(xiàn)實意義。

一、反傾銷是世界普遍采用的貿(mào)易救濟(jì)措施

在各種各樣的貿(mào)易救濟(jì)措施中，反傾銷措施的使用最為頻繁，并一直占有非常重要的地位。目前不論是發(fā)達(dá)國家還是發(fā)展中國家都在普遍采用反傾銷措施，在入世前發(fā)達(dá)國家是反傾銷措施的主要發(fā)起者，由于反傾銷措施具有較強(qiáng)的示范效應(yīng)，入世后更多的發(fā)展中國家也參與進(jìn)來。從表1可知，1995~2012年全世界發(fā)起反傾銷調(diào)查的國家中，印度是世界上發(fā)起反傾銷調(diào)查最多的國家，總計677起，年均近40起；其次是美國有469起，年均近28起，第三位是歐盟有451起，年均近27起。此外，阿根廷、澳大利亞和巴西也是較多使用反傾銷調(diào)查的國家。

另外根據(jù)WTO統(tǒng)計，從1995~2012年，全世界的反傾銷調(diào)查案件 4230起（見表2），而外國對我國發(fā)起的反傾銷調(diào)查則達(dá)到了916起，我國所占比例達(dá)到21.65%，年均近51起，是全球遭遇反傾銷調(diào)查最多的國家。與第二位的韓國相比，韓國同期的涉案數(shù)才306起，所占比重只達(dá)到0.72%。與此同時，我國的貿(mào)易救濟(jì)措施還處在起步階段，目前貿(mào)易救濟(jì)措施中用得最多的是反傾銷措施。

1997年11月10日，我國正式對原產(chǎn)于韓國、加拿大和美國的進(jìn)口新聞紙進(jìn)行反傾銷調(diào)查，從此拉開了我國反傾銷調(diào)查的序幕。從表1可知，1997~2012年，我國總共發(fā)起反傾銷調(diào)查203起，2013年1~5月底，我國發(fā)起的反傾銷調(diào)查數(shù)為8起，同我國遭受到外國反傾銷調(diào)查數(shù)目916起相比，我國運(yùn)用反傾銷調(diào)查數(shù)量較少。

二、我國對外反傾銷調(diào)查的特點

表2 1997-2012年外國對華反傾銷立案數(shù)和我國對外反傾銷立案數(shù) 單位：起

（一）反傾銷申訴以東部地區(qū)企業(yè)為主

從參與申訴的企業(yè)看，企業(yè)數(shù)量在不斷增加，同時涉案企業(yè)的地域范圍在不斷擴(kuò)大。1997~2013年5月底，共有28個省市區(qū)的194家企業(yè)參與了反傾銷訴訟，目前除了海南、寧夏和西藏沒有企業(yè)參與外，其他區(qū)域均有企業(yè)參與，并且行業(yè)協(xié)會作為申訴主體的有4起。另外從地域分布看，約64%以上的申訴企業(yè)主要分布在我國東部沿海地區(qū)；約22%的申訴企業(yè)分布在我國東部地區(qū)；西部約占12%。另外從申訴的企業(yè)看，在化工行業(yè)提起反傾銷訴訟的企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度較高，進(jìn)口量較大，這些企業(yè)大多為國有大中型企業(yè)，其在國內(nèi)的市場份額較高。與此相反，在紡織和農(nóng)產(chǎn)品及紙制品中，我國反傾銷申訴企業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度較低，例如甲醇和錦綸6、66長絲案分別有14家企業(yè)申訴；新聞紙有9家企業(yè)申訴,這些都表明我國企業(yè)對外反傾銷的意識在逐漸增強(qiáng)。

（二）涉案主體是歐盟和美國

入世前，我國反傾銷主要有歐盟、韓國、美國和日本；入世后增加了俄羅斯、我國臺灣地區(qū)和新加坡、印度、泰國、巴西等國家。截止到2013年5月底，我國發(fā)起反傾銷調(diào)查最多的是美國和歐盟，各有39起,所占比重為18.5%；其次是日本，有36起，所占比重為15.6%。韓國涉案33起，占16.4%，另外俄羅斯有11起，所占比重為5.2%。美國、日本、韓國、歐盟和臺灣地區(qū)及新加坡，這些約占總數(shù)的86.5%。由此可見我國目前反傾銷調(diào)查主要針對的是歐盟、美國和日本等發(fā)達(dá)國家，而針對發(fā)展中國家的調(diào)查較少。

（三）涉案產(chǎn)品集中在化工品

我國對外反傾銷涉案的產(chǎn)品涉及176個稅號（8位數(shù)字的稅號）的產(chǎn)品，HS21個大類中，我國反傾銷的涉案涵蓋了化學(xué)品及化工產(chǎn)品、塑料和橡膠制品、紙制品、鋼鐵制品、紡織品、機(jī)電設(shè)備和農(nóng)產(chǎn)品等10個大類,涉案產(chǎn)品呈現(xiàn)多元化趨勢。從涉案稅號數(shù)目看，化工產(chǎn)品的稅號數(shù)則有48個，其次是鋼鐵產(chǎn)品40個稅號。另外涉案數(shù)目最多的是化工產(chǎn)品127起，所占比重為58.96%；其次是塑料和橡膠31起，所占比重為15.1%。化工產(chǎn)品和塑料及橡膠已經(jīng)成為外國產(chǎn)品傾銷的重點，產(chǎn)業(yè)集中度高，固定投入成本較高，行業(yè)的規(guī)模比較大，容易受經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響。我國對下列八種產(chǎn)品發(fā)起了兩次反傾銷調(diào)查：丙烯酸酯、鄰苯二酚、雙酚A、初級形態(tài)二甲基硅氧烷、核苷酸類添加劑、己內(nèi)酰胺、非色散位移單模光纖、太陽能多晶硅。

（四）征收的反傾銷稅率較低

從貿(mào)易救濟(jì)方式看，我國采用了征收反傾銷稅、價格承諾等方式，其中初裁時采用的臨時措施有臨時反傾銷稅，提供保證金、保函或其他形式的擔(dān)保。從我國實踐看，主要方式是征收反傾銷稅。1997年到2013年5月已經(jīng)裁決的197起案件中，151起案件采用征收反傾銷稅；僅有8起案件采用價格承諾方式結(jié)案。美國和日本各自有2起案件采用價格承諾，韓國、歐盟和俄羅斯及我國臺灣地區(qū)有1起案件采用價格承諾，馬來西亞、新加坡等其他國家都是采用反傾銷稅。另外終止調(diào)查的案件共有34件，有14起正在調(diào)查。終裁結(jié)果大部分同初裁結(jié)果一致，而歐盟和美國的反傾銷案裁決結(jié)果卻存在很大不同。

最后從反傾銷稅率（終裁）看，我國征收的反傾銷稅率在0~184%之間，平均稅率不到30%。在征收了反傾銷稅的146起案件中，有16起案件的稅率超過了100%，除了對原產(chǎn)于日本、韓國、美國和我國臺灣地區(qū)的水合肼征收的反傾銷稅率的上限為184%外，其余案件的稅率都較低。以美國為例，在1980-1987年的平均加權(quán)反傾銷稅稅率為47.48%，1988-1993年為 92.17%；從1994-1997年為114.46%。我國的反傾銷稅率與發(fā)達(dá)國家相比有較大的差距。

（五）日落復(fù)審不斷增加

在我國反傾銷終裁裁決以后，大部分案件繼續(xù)實施了長達(dá)5年的反傾銷措施，包括征收反傾銷稅和價格承諾。5年結(jié)束后，我國對101起案件進(jìn)行了期終復(fù)審（即日落審查），在期終復(fù)審環(huán)節(jié)，截止到2013年5月底，有74起案件繼續(xù)實施反傾銷措施，到期終止的有27起，撤銷復(fù)審的有10起，目前有6起還在復(fù)審調(diào)查。在繼續(xù)實施的反傾銷措施中，有70起繼續(xù)征收5年反傾銷稅，有4起繼續(xù)征收4年反傾銷稅。

三、我國對外反傾銷調(diào)查的效果分析

反傾銷調(diào)查的貿(mào)易效應(yīng)有：貿(mào)易調(diào)查和限制效應(yīng)、貿(mào)易轉(zhuǎn)移效應(yīng)、產(chǎn)業(yè)救濟(jì)效果和直接投資規(guī)避效益。非色散位移單模光纖是我國高新技術(shù)產(chǎn)品的代表，下面以它為個案來考察我國對外實施反傾銷措施的效果。

2003年5月7日，武漢長飛光纖光纜有限公司和江蘇法爾勝光子有限公司代表國內(nèi)非色散位移單模光纖產(chǎn)業(yè)向調(diào)查機(jī)關(guān)正式提交了對原產(chǎn)于美國、日本、韓國的進(jìn)口非色散位移單模光纖進(jìn)行反傾銷調(diào)查的申請書。2003年7月1日，我國商務(wù)部對原產(chǎn)于美國和日本、韓國的進(jìn)口非色散位移單模光纖進(jìn)行反傾銷調(diào)查;2004年6月17日商務(wù)部初裁傾銷成立;2005年1月1日，對該茶農(nóng)實施最終反傾銷措施，實施期限為五年;2009年對韓國和日本進(jìn)口品進(jìn)行期終復(fù)審。2010年4月22日，我國再次對該產(chǎn)品發(fā)起第二次反傾銷調(diào)查，2011年2月9日初裁傾銷成立，2011年4月21日對來自美國和歐盟進(jìn)口非色散位移單模光纖作出反傾銷調(diào)查終裁決定，征收反傾銷稅。

(一）貿(mào)易調(diào)查和限制效應(yīng)

貿(mào)易調(diào)查和限制效應(yīng)是指反傾銷調(diào)查本身存在威懾作用，即對指控對象國的進(jìn)口存在限制作用。即使沒有征收反傾銷稅也存在威脅作用，即貿(mào)易震懾。2003年7月發(fā)起第一次反傾銷調(diào)查，將2003年之前的數(shù)據(jù)作為基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。即在第一次反傾銷調(diào)查之前（從1998到2003年），從我國進(jìn)口的數(shù)量看，美國的進(jìn)口比重在2001年達(dá)到歷史最高，接近60%；而日本的進(jìn)口數(shù)量在1999年達(dá)到歷史最高為38%;韓國的進(jìn)口數(shù)量在2001年達(dá)到歷史最高為16.5%。

反傾銷調(diào)查發(fā)起后，2004年來自韓國和美國的進(jìn)口數(shù)量開始下降，而來自日本的進(jìn)口數(shù)量還增加了4.6%，到2005年正式實施反傾銷措施后，貿(mào)易的調(diào)查和限制效用進(jìn)一步顯現(xiàn)：來自日本的進(jìn)口急劇下降，降幅為35%；來自韓國的進(jìn)口數(shù)量比重減少至3.2%；來自美國的進(jìn)口數(shù)量增加到46.4%。

2009年我國對非色散位移單模光纖發(fā)起的反傾銷復(fù)審也產(chǎn)生了反傾銷的調(diào)查和限制效應(yīng)。出于對反傾銷措施五年到期的預(yù)期，來自韓國和美國以及非色散位移單模光纖的進(jìn)口數(shù)量在2008年有所回升，但是在2009年均有較大幅度下降；2006年來自日本的進(jìn)口數(shù)量上升了10%，到2009年急劇下降僅為9.9%。

將反傾銷發(fā)起前的2002年的數(shù)據(jù)同期終復(fù)審之后的2012年數(shù)據(jù)對比，可以明顯的看到來自美國和日本的進(jìn)口非色散位移單模光纖數(shù)量比重急劇下降，降幅都在50%以上，這都表明反傾銷調(diào)查和措施對來自指控國的調(diào)查和限制效應(yīng)非常顯著。

（二）貿(mào)易轉(zhuǎn)移效應(yīng)

貿(mào)易轉(zhuǎn)移效應(yīng)是指反傾銷指控對象國（NAMED COUNTRY）減少和非指控對象國 (NON NAMED COUNTRY)的市場份額被非指控對象國的進(jìn)口增加所填補(bǔ)，使得涉案產(chǎn)品的進(jìn)口貿(mào)易量在指控對象國和非指控對象國之間發(fā)生了轉(zhuǎn)移，稱為正向的貿(mào)易轉(zhuǎn)移效應(yīng)。但是如果終裁的結(jié)果是否定的，反傾銷指控對象國的市場份額迅速增加，稱為逆向的貿(mào)易轉(zhuǎn)移效應(yīng)。

從非色散位移單模光纖看，我國對進(jìn)口產(chǎn)品發(fā)起第一次反傾銷調(diào)查后，來自美國、日本和韓國（指控國）進(jìn)口數(shù)量比重從1998年到2003年持續(xù)增加，到2001年達(dá)到歷史最高為81.3%，到2003年下降到80.3%，2004年反傾銷調(diào)查開始后來自指控國的進(jìn)口所占比重下降為 69.7%，到2005年進(jìn)一步下降為68.5%，正式實施反傾銷措施后，來自指控國的進(jìn)口數(shù)量比重一直呈下降趨勢，到2009年下降到57%，2011年為52.9%。

從來自非指控國的進(jìn)口數(shù)量比重看，1998年到2001年呈下降趨勢，到2002年開始增加為32%，2003年我國對來自進(jìn)口指控國實施反傾銷調(diào)查后，2004年來自非指控國的進(jìn)口數(shù)量增加到30.3%；2005年正式對指控國實施反傾銷措施后，來自非指控國的進(jìn)口數(shù)量進(jìn)一步增加，所占比重高達(dá)31.5%；到2006年上升到歷史最高為47.9%。來自指控國的進(jìn)口數(shù)量減少，而該時段對應(yīng)的非指控國進(jìn)口數(shù)量明顯增加，該案存在明顯正向的貿(mào)易轉(zhuǎn)移效應(yīng)。

2003年我國對美國、日本和韓國發(fā)起反傾銷調(diào)查時，歐盟是非指控國，其進(jìn)口數(shù)量從3.9%上升到6.6%；對指控國正式實施反傾銷措施后，來自歐盟的進(jìn)口數(shù)量不斷增加，所占比重在2009年上升到22.2%。第一次反傾銷調(diào)查時，來自歐盟的正向的貿(mào)易轉(zhuǎn)移效應(yīng)非常明顯。

由于2009年對日本和韓國的進(jìn)口產(chǎn)品進(jìn)行期終復(fù)審，繼續(xù)實施反傾銷措施，而美國在2009年后停止實施反傾銷措施，美國在2009年起進(jìn)口數(shù)量不斷增加，存在逆向的貿(mào)易轉(zhuǎn)移效應(yīng)。同時歐盟取代了日本和韓國，到2009年歐盟的進(jìn)口數(shù)量比重達(dá)到了22.2%。2010年4月，我國對進(jìn)口非色散位移單模光纖發(fā)起第二次反傾銷調(diào)查，涉案的國別是美國和歐盟，到2011年正式實施反傾銷措施時，來自日本和韓國的進(jìn)口數(shù)量又開始增加，又出現(xiàn)了正向的貿(mào)易轉(zhuǎn)移效應(yīng)。

（三）產(chǎn)業(yè)救濟(jì)效應(yīng)

運(yùn)用反傾銷措施的目的是限制進(jìn)口產(chǎn)品的傾銷，構(gòu)建公平有序的市場競爭環(huán)境，給國內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)提供救濟(jì)效果。具體從非色散位移單模光纖看，反傾銷措施實施期間，隨著我國非色散位移單模光纖市場需求的快速發(fā)展，該產(chǎn)業(yè)新建和擴(kuò)建了一批非色散位移單模光纖生產(chǎn)裝置。從2005年到2009年1到9月，產(chǎn)能從2810萬芯公里增加到了6320萬芯公里，年平均增幅達(dá)到了22.46%；總產(chǎn)量從1941萬芯公里增加到了5966萬芯公里，年均增幅為32.41%。同期該商品的銷量同比增速較快，僅2005年銷售量增加54.99%，銷售收入同比也在不斷增加。另外在實施反傾銷措施期間，我國國內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的就業(yè)人數(shù)不斷增加，勞動生產(chǎn)率也在不斷提高。上述調(diào)查表明，反傾銷措施的實施一定程度上抑制了被調(diào)查產(chǎn)品低價進(jìn)口的不公平競爭行為，我國國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營狀況得到初步恢復(fù)和發(fā)展。

非色散位移單模光纖反傾銷措施實施以來，我國國內(nèi)非色散位移單模光纖產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大，產(chǎn)量和銷量不斷增加，企業(yè)銷售收入增長，所占市場份額增長，我國國內(nèi)非色散位移單模光纖產(chǎn)業(yè)得到了發(fā)展，反傾銷措施實施效果逐漸顯現(xiàn)，并對國內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)起到了產(chǎn)業(yè)救濟(jì)的效果。

反傾銷措施對于國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的救濟(jì)還可以通過該產(chǎn)品的進(jìn)口價格來體現(xiàn)。比如，非色散位移單模光纖的進(jìn)口價格2001年為398.51美元/千克，當(dāng)2004年我國發(fā)起反傾銷調(diào)查時，該產(chǎn)品的進(jìn)口價格降為154.17美元，表明傾銷壓低了產(chǎn)品價格。2005年發(fā)起反傾銷調(diào)查后，進(jìn)口單價上漲到161.91美元，表明生廠商、進(jìn)口商和外國的出口商為了應(yīng)對反傾銷措施，上調(diào)了產(chǎn)品的價格，即也表明反傾銷存在調(diào)查和限制效應(yīng)。但是到了2009年，非色散位移單模光纖的進(jìn)口價格下降至137.1美元，這也暗示了外國出口廠商存在我國對該產(chǎn)品反傾銷措施到期取消的心理預(yù)期。2009年對來自韓國和日本進(jìn)口品進(jìn)行期終復(fù)審，決定繼續(xù)征收反傾銷稅，到2010年該商品價格回升到177.35美元，到了2011年價格繼續(xù)上升到180.89美元。反傾銷措施對非色散位移單模光纖的進(jìn)口價格的影響非常明顯。

（四）直接投資規(guī)避效應(yīng)

Blonigen和Feenst ra(1997)利用1980年到1988年美國行業(yè)數(shù)據(jù)，考查了美國的反傾銷措施同日本對美國的直接投資之間的相關(guān)作用，即使反傾銷案件最終并未征收反傾銷稅,或者僅存在反傾銷威脅，也在一定程度上促進(jìn)了日本企業(yè)對美國進(jìn)行直接投資。Barel l和 Pain（1998）發(fā)現(xiàn)日本對美國和歐盟有大量的對外直接投資，結(jié)果表明美國和歐盟對日本的反傾銷調(diào)查同流入的日本對外直接投資正相關(guān)。這些都表明即使實施反傾銷措施，外國出口企業(yè)可以通過直接投資方式進(jìn)入，勢必會影響反傾銷調(diào)查的效果。

2003年5月7日，武漢長飛光纖光纜有限公司和江蘇法爾勝光子有限公司代表國內(nèi)非色散位移單模光纖產(chǎn)業(yè)向商務(wù)部正式提交申請書，要求對原產(chǎn)于美國、日本、韓國的進(jìn)口非色散位移單模光纖進(jìn)行反傾銷調(diào)查，同年7月商務(wù)部正式立案。2005年終裁正式實施反傾銷措施后，日本藤倉與中國烽火通信在武漢成立烽火藤倉光纖科技有限公司，合資4950萬美元生產(chǎn)光纖。日本藤倉公司通過直接投資方式進(jìn)入我國，成功規(guī)避了我國的反傾銷措施，削弱了反傾銷措施的實施效果。在我國的反傾銷實踐中，還有通過加工貿(mào)易等其他方式的規(guī)避效應(yīng)。

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