EPIA 2012年光伏市場(chǎng)報(bào)告

■ 傅黎 編譯

新市場(chǎng)，新世界紀(jì)錄

2012年是光伏行業(yè)另一個(gè)歷史性時(shí)期。全球光伏累積裝機(jī)量首次突破100GW，達(dá)到101GW。這個(gè)容量相當(dāng)于16座燃煤電站或1GW核反應(yīng)堆的容量。每年的光伏安裝可減少5300萬(wàn)噸CO2的排放。2012年全世界估計(jì)有30GW光伏裝置聯(lián)網(wǎng)運(yùn)行，大約相當(dāng)于2011年設(shè)定的記錄總量。這些僅是預(yù)計(jì)，最終數(shù)據(jù)可能會(huì)比30GW增加1～2 GW。

最近幾年EPIA是通過(guò)聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)積累數(shù)據(jù)，從發(fā)電觀點(diǎn)來(lái)看是合理的。計(jì)算安裝量（可能聯(lián)網(wǎng)或未聯(lián)網(wǎng)）是指在特定的時(shí)間內(nèi)，售出多少光伏系統(tǒng)更實(shí)際的情況。計(jì)算方法不同，逐年變化的情況可能有所不同。本文中安裝量為“聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)量”。

歐洲之外的光伏市場(chǎng)與前幾年相比增長(zhǎng)較快，2012年的安裝量超過(guò)13GW。其中排名前3位的國(guó)家為中國(guó)、美國(guó)和日本，新增安裝量超過(guò)8.5GW；至于中國(guó)光伏市場(chǎng)的實(shí)際大小，根據(jù)不同的信息來(lái)源，在3.5～4.5GW之間(在此文中采用3.5GW)。

隨著兩年內(nèi)光伏市場(chǎng)安裝量增長(zhǎng)400%之后，近年來(lái)光伏安裝量指數(shù)增長(zhǎng)率的增長(zhǎng)方式趨于終結(jié)。非歐洲市場(chǎng)的增長(zhǎng)使全球市場(chǎng)在2012年再次達(dá)到30GW，這主要是由于與2011年相比，2012年歐洲市場(chǎng)5GW的減少幾乎與其他市場(chǎng)的總增長(zhǎng)相抵消的結(jié)果。非歐洲市場(chǎng)從2010年的3GW到2011年的8GW，再到2012年的至少13GW，全球光伏市場(chǎng)再次達(dá)到平衡。

歐洲市場(chǎng)：數(shù)字背后的故事

2012年的歐洲光伏市場(chǎng)自2006年以來(lái)首次出現(xiàn)減退。這可能和我們考察實(shí)際安裝量，而不是聯(lián)網(wǎng)容量有關(guān)，但趨勢(shì)是相同的：歐洲市場(chǎng)2011年達(dá)到頂峰，2012年下降。歐洲沒(méi)有重現(xiàn)2011年22.7 GW的聯(lián)網(wǎng)容量，2012年的聯(lián)網(wǎng)容量下降27% ，僅超過(guò)16.6 GW。

德國(guó)連續(xù)3年的聯(lián)網(wǎng)量維持在7.5～7.6GW左右，國(guó)家的總安裝量達(dá)到32GW。在德國(guó)至少住宅和商業(yè)區(qū)光伏的平衡發(fā)電成本(LCOE)目前低于零售電價(jià)，光伏的發(fā)展可由消費(fèi)驅(qū)動(dòng)，而不是只靠FiTs。另外，2011年7.5GW的聯(lián)網(wǎng)容量中包括2011年12月安裝的3GW，2012年上半年只是物理聯(lián)網(wǎng)，也就是說(shuō)，并非恒定的7.5GW。更實(shí)際地考察德國(guó)最后幾個(gè)月的市場(chǎng)后發(fā)現(xiàn)，其全年穩(wěn)定水平約為5～6GW。這距政府的期望尚遠(yuǎn)。

2012年意大利的聯(lián)網(wǎng)光伏容量為3.3GW。這對(duì)于2011年的9.3GW增長(zhǎng)來(lái)說(shuō)，是相當(dāng)大的減退。但與德國(guó)2011年的情況相同，意大利很多系統(tǒng)實(shí)際上是在2010年底聯(lián)網(wǎng)。當(dāng)從安裝的觀點(diǎn)重新分析這數(shù)字就有所不同了，2011年的安裝量為6～7GW，2012年約為3.5GW。意大利市場(chǎng)在2011年猛增之后，仍然回到一個(gè)較高的水平。

法國(guó)在2012年歐洲各國(guó)中居第3位，這主要?dú)w功于先前安裝的項(xiàng)目在2012年聯(lián)網(wǎng)，而新安裝量有限，2012年僅有1.2GW, 該國(guó)完成的低于理論預(yù)期。

其他國(guó)家如波蘭，未能滿(mǎn)足2012年的期望，2013年的前景也不明朗。西班牙 2012年只有200 MW聯(lián)網(wǎng)，但仍屬于歐洲領(lǐng)先者內(nèi)。捷克共和國(guó)安裝容量為116MW，超過(guò)預(yù)期，但離2009、2010年興旺程度尚遠(yuǎn)。

歐洲2012年總安裝容量為69GW，約占2013年歐洲電力需求的2.6%、峰值電力需求的5.2%。

2013年前景：更大增長(zhǎng)，仍存在很多問(wèn)題

德國(guó)市場(chǎng)新的儲(chǔ)能刺激可能會(huì)加速住宅和商業(yè)市場(chǎng)領(lǐng)域向自消費(fèi)過(guò)渡的步伐。隨著2013年1月EEG的成本辯論重啟，過(guò)渡是否過(guò)快以維持高市場(chǎng)水平的問(wèn)題已變得更加尖銳。意大利的情況將會(huì)更復(fù)雜，但市場(chǎng)發(fā)展會(huì)和德國(guó)相似，建立一個(gè)較低的市場(chǎng)水平。歐洲市場(chǎng)2013年的發(fā)展期望低于2012年，按照市場(chǎng)實(shí)際，10～15GW更適宜。歐洲以外的需求很可能繼續(xù)增長(zhǎng)，對(duì)全球市場(chǎng)有明顯的影響。中國(guó)可能成為世界最大的光伏市場(chǎng)(2013年正式目標(biāo)定為10GW)。光伏地圖上出現(xiàn)很多新興國(guó)家，預(yù)計(jì)2013年全球市場(chǎng)將超過(guò)30GW。

2013年全球市場(chǎng)增長(zhǎng)多少仍是一個(gè)問(wèn)題：歐洲標(biāo)明為15GW，是否帶動(dòng)世界市場(chǎng)超過(guò)35GW,要看新興市場(chǎng)的貢獻(xiàn)。但歐洲市場(chǎng)光伏部件供需不平衡的情況可能持續(xù)，使2013年成為光伏企業(yè)困難的一年。

政策永遠(yuǎn)是市場(chǎng)的重要驅(qū)動(dòng)力。在未來(lái)的時(shí)期，全世界需要采取政治決策，繼續(xù)規(guī)定光伏市場(chǎng)的發(fā)展并使其成為主要的電力來(lái)源。