ODN市場(chǎng)兩極化格局將破新一輪洗牌開始上演

本刊記者 | 趙光磊

ODN的熱潮正在消退，整個(gè)FTTx產(chǎn)業(yè)發(fā)展步入平穩(wěn)期，然而在熱潮背后的200多家ODN設(shè)備供應(yīng)商的未來走向則顯得撲朔迷離。整體市場(chǎng)空間的萎縮進(jìn)一步壓縮了大批ODN廠商的利潤(rùn)空間，尤其是對(duì)于部分產(chǎn)品線相對(duì)單一的廠商而言，這個(gè)寒冬格外難熬。

前兩年，在“寬帶中國(guó)”戰(zhàn)略即將出臺(tái)的政策刺激下，光通信廠商看到了產(chǎn)業(yè)崛起的又一個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)，大批光通信廠商再度興起，同時(shí)緊跟運(yùn)營(yíng)商的布網(wǎng)規(guī)劃，一次次大規(guī)模的設(shè)備集采給國(guó)內(nèi)光通信產(chǎn)業(yè)注入一劑強(qiáng)心劑，建廠房、擴(kuò)產(chǎn)能成為國(guó)內(nèi)中小型光通信廠商掘金的最主要方式，很多的光器件商、線纜廠商在前兩年的光網(wǎng)建設(shè)大潮中再撈一桶金。另一方面，產(chǎn)能的再度擴(kuò)展又引發(fā)了新一輪的產(chǎn)能過剩危機(jī)。

ODN產(chǎn)業(yè)正是在這樣的產(chǎn)業(yè)發(fā)展浪潮下被熱炒，進(jìn)而陷入又一輪的危機(jī)當(dāng)中。然而在這一浪潮下，以華為、中興、烽火通信為代表的系統(tǒng)設(shè)備商在智能ODN領(lǐng)域依然發(fā)展較快，智能ODN的全球商用進(jìn)程在不斷提速。

標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng) VS 產(chǎn)能擴(kuò)張

近兩年來，ODN設(shè)備供應(yīng)商的規(guī)模在不斷擴(kuò)充，一度增加至200多家，然而從整體的發(fā)展模式上則主要包括兩大類：以華為、中興、烽火、上海貝爾為代表的系統(tǒng)設(shè)備商；以日海通訊、亨通光電等為代表的光器件商和傳統(tǒng)線纜廠商。其中以后者居多，由于傳統(tǒng)ODN的低門檻特性，很多中小型光器件商通過增加產(chǎn)品線即可生產(chǎn)ODN系列產(chǎn)品。兩類廠商的發(fā)展模式呈現(xiàn)出了明顯差異。

主流的系統(tǒng)設(shè)備商在ODN產(chǎn)業(yè)的關(guān)注點(diǎn)聚焦于標(biāo)準(zhǔn)化層面，以推動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)的規(guī)范化，尤其是在智能ODN方面，已經(jīng)取得了較大的成就。2012年，華為提交的智能ODN的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)在ITU-T正式發(fā)布，促使智能ODN成為業(yè)界主流，同時(shí)iODN標(biāo)準(zhǔn)也被國(guó)際寬帶論壇BBF采納立項(xiàng)。而在國(guó)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)方面，華為、中興、烽火等廠商都在推動(dòng)國(guó)內(nèi)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、運(yùn)營(yíng)商企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定工作，目前也已基本完成，將有效指導(dǎo)我國(guó)ODN產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。其中值得一提的是，華為iODN解決方案已服務(wù)中國(guó)三大運(yùn)營(yíng)商及卡塔爾、墨西哥、新西蘭、俄羅斯、阿聯(lián)酋等國(guó)運(yùn)營(yíng)商，全球已經(jīng)發(fā)展了60多張iODN網(wǎng)絡(luò)。

相比之下，諸多中小型光通信廠商在ODN市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力則更為趨同，尤其是在傳統(tǒng)ODN進(jìn)入門檻偏低的背景下，擴(kuò)張產(chǎn)能成為這些廠商發(fā)展的主要方式。由于近兩年國(guó)內(nèi)三大運(yùn)營(yíng)商對(duì)于ODN產(chǎn)品的需求量較大，同時(shí)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)劃尚未形成，基本是邊部署、邊規(guī)范，這給大量的中小型廠商進(jìn)入集采序列提供便利，在這樣的背景下，滿足運(yùn)營(yíng)商的低價(jià)訴求，通過量的提升來盈利成為大家的共識(shí)。同質(zhì)化、低價(jià)難以確保其長(zhǎng)久競(jìng)爭(zhēng)力。

專注上游 VS 由下及上

烽火、華為、中興等系統(tǒng)設(shè)備商早期就重點(diǎn)關(guān)注ODN產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化工作，尤其是在ODN產(chǎn)品魚龍混雜的市場(chǎng)環(huán)境下，ODN的標(biāo)準(zhǔn)化對(duì)于確保網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量以及規(guī)范行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)秩序起到了的關(guān)鍵作用。主流系統(tǒng)廠商的技術(shù)優(yōu)勢(shì)較為顯著，同時(shí)在后續(xù)的售后服務(wù)等方面也具有較大優(yōu)勢(shì)，這幫助其在運(yùn)營(yíng)商的后續(xù)集采中占據(jù)優(yōu)勢(shì)。一位系統(tǒng)設(shè)備商專家透露，隨著三大運(yùn)營(yíng)商集采力度的加強(qiáng)、對(duì)供應(yīng)商要求的提升以及產(chǎn)品規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的進(jìn)一步細(xì)致，在運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)的供應(yīng)商的數(shù)量將逐步減少，有一定實(shí)力且規(guī)?；\(yùn)營(yíng)的廠商將獲得更大的份額。

與此同時(shí)，這類廠商更注重智能ODN這一前沿技術(shù)的跟進(jìn)，并推出了系列產(chǎn)品方案，幫助運(yùn)營(yíng)商更有效地應(yīng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)的管理、運(yùn)維工作。自始至終，主流的系統(tǒng)設(shè)備商一直聚焦于ODN的上游產(chǎn)業(yè)，并推動(dòng)智能ODN市場(chǎng)的擴(kuò)張，以拓展市場(chǎng)空間。

反觀下游的光器件廠商在ODN產(chǎn)業(yè)的布局則過于單一，過度注重ODN眼前的規(guī)模效應(yīng)，將主要精力放在產(chǎn)能擴(kuò)張層面，極度欠缺可持續(xù)發(fā)展能力。其中也不乏一些具備一定技術(shù)優(yōu)勢(shì)的廠商為擺脫困境，也開始向智能ODN領(lǐng)域擴(kuò)展，并取得一定成效，進(jìn)入運(yùn)營(yíng)商的集采序列。

生態(tài)系統(tǒng) VS 再度洗牌

從目前的市場(chǎng)格局來看，ODN的市場(chǎng)空間已經(jīng)開始萎縮，市場(chǎng)需求量的下降對(duì)于產(chǎn)能過剩的ODN產(chǎn)業(yè)而言無異雪上加霜。然而在這樣的發(fā)展環(huán)境下，對(duì)于大型系統(tǒng)設(shè)備商的影響則顯得十分有限，尤其是隨著ODN標(biāo)準(zhǔn)化程度的提升，這些廠商的集采份額在大幅提升，另外，運(yùn)營(yíng)商對(duì)于智能ODN的認(rèn)可度在不斷提升，后續(xù)依然具有相對(duì)廣闊的發(fā)展空間，而且智能ODN設(shè)備也能夠有效確保廠商利潤(rùn)空間。這都保證了系統(tǒng)設(shè)備商在ODN產(chǎn)品領(lǐng)域的發(fā)展空間。

與之相對(duì)應(yīng)的，大批中小型的ODN供應(yīng)商則面臨利潤(rùn)大幅下滑的局面，大量的ODN廠商將面臨新一輪的洗牌，建立在產(chǎn)能擴(kuò)張基礎(chǔ)上的企業(yè)發(fā)展模式，面對(duì)市場(chǎng)沖擊，已無招架之力。