縱論當(dāng)前我國飼料行業(yè)發(fā)展形勢

全國畜牧總站、中國飼料工業(yè)協(xié)會信息中心 陸泳霖

我國飼料工業(yè)從發(fā)展之初的幾百家國營企業(yè)到現(xiàn)今的上萬家各種經(jīng)濟(jì)成分并存、門類齊全的企業(yè)或企業(yè)集團(tuán)只經(jīng)歷了短短三十幾年的時間，從最初的全國年產(chǎn)幾百萬噸一躍成為世界最大飼料生產(chǎn)國，可以說，我國飼料工業(yè)走出了一條中國特色飼料工業(yè)發(fā)展之路，參與國際競爭的趨勢更加積極，在全球飼料產(chǎn)業(yè)中的地位和作用愈加突出，其發(fā)展形勢和發(fā)展特點(diǎn)都十分明顯。

一、我國飼料工業(yè)在全球飼料工業(yè)布局中的地位

據(jù)相關(guān)資料顯示，2011年全球工業(yè)飼料產(chǎn)量為7.36億噸，其中亞洲為3.0億噸，歐洲近1.5億噸，其他地區(qū)2.86億噸，各所占比重見圖1。

圖1 2011年全球飼料產(chǎn)量地區(qū)分布

2010年，我國工業(yè)飼料產(chǎn)量達(dá)到1.62億噸，首次超過美國，成為全球第一大飼料生產(chǎn)國。2011年，我國飼料總產(chǎn)量1.81億 噸，其中禽類飼料占48%，豬飼料占38%。美國飼料產(chǎn)量為1.7億噸，其中禽類飼料達(dá)8474萬噸，約占全部飼料產(chǎn)量的50%。歐盟飼料產(chǎn)量為1.49億噸，其中禽類飼料首次超過豬飼料成為第一大品種。巴西飼料產(chǎn)量達(dá)到6200萬噸，連續(xù)3年增產(chǎn)，家禽飼料是第一大品種，加上豬飼料，兩大品種飼料產(chǎn)量合計(jì)超過80%。2011年全球10大飼料生產(chǎn)國和地區(qū)產(chǎn)量所占比例見圖2。

圖2 2011年全球10大飼料生產(chǎn)國飼料產(chǎn)量占比

總體來看，中國、美國、歐盟、巴西合計(jì)飼料產(chǎn)量約占全球產(chǎn)量的64%；在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中，家禽飼料成為全球最大的飼料品種。以歐盟及美國為代表的發(fā)達(dá)國家，飼料產(chǎn)量維持平穩(wěn)態(tài)勢，以中國、巴西、印度為代表的發(fā)展中國家，飼料產(chǎn)量保持著較快增長趨勢。2012年全球飼料總量將在以中國為主的亞洲地區(qū)作為主要支撐力量繼續(xù)保持增長，根據(jù)近年來各地區(qū)的發(fā)展速度預(yù)計(jì)增長4%左右。

二、我國飼料工業(yè)發(fā)展的特點(diǎn)及趨勢

（一）飼料總產(chǎn)量持續(xù)穩(wěn)步增長，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)快速調(diào)整 2001年，我國飼料總產(chǎn)量為7806萬噸。2005年，我國飼料產(chǎn)量首次過億噸，為10732億 噸。2011年，飼料產(chǎn)量達(dá)到1.81億噸。從2001年到2011年的10年間，全國飼料總產(chǎn)量年均增長1026萬噸。從2001年到2011年的10年間，飼料工業(yè)總產(chǎn)值平均年增長470億元，2011年全國飼料工業(yè)總產(chǎn)值6348億元，是2001年的 3.9倍（表 1）。

表1 1990-2011年不同階段產(chǎn)值產(chǎn)量增長率及年均增長

在飼料產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面，經(jīng)過30多年的發(fā)展已成為品種齊全、種類繁多的飼料產(chǎn)品結(jié)構(gòu)體系。20世紀(jì)八九十年代初，僅有混合飼料（類似配合飼料），后來延伸到配合飼料、濃縮飼料和添加劑預(yù)混合飼料。如豬飼料，從簡單的小豬、中豬、大豬三個階段，發(fā)展到根據(jù)不同生長階段、生理時期、用途及功能分類的十幾個甚至幾十個產(chǎn)品。其中最為突出的表現(xiàn)是配合飼料比重連年提高。據(jù)統(tǒng)計(jì)，配合飼料產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的比重由2001年的78%提高到2011年的83%，提高了5個百分點(diǎn)；而濃縮飼料由18%降到14%，下降4個百分點(diǎn)；添加劑預(yù)混合飼料由4%降到3%，下降1個百分點(diǎn)。

（二）我國飼料行業(yè)發(fā)展集中度逐年提高，飼料產(chǎn)業(yè)區(qū)域帶分布特點(diǎn)明顯 從2004年起，廣東、山東兩省總產(chǎn)量雙雙首次超過千萬噸，到2009年遼寧省飼料產(chǎn)量突破千萬噸，2010年河北、河南兩省分別突破千萬噸，2011年湖南省飼料產(chǎn)量突破千萬噸，截至2011年底我國共有6個省飼料產(chǎn)量突破千萬噸，而廣東、山東兩省在2011年的產(chǎn)量分別超過2000萬噸，行業(yè)集中度逐年提高。據(jù)2011年各省飼料產(chǎn)量和2012年飼料主產(chǎn)省份分布情況分析，預(yù)計(jì)2012年將有7個省產(chǎn)量均超過千萬噸，分別是廣東、山東、河南、遼寧、河北、湖南和四川，7省總產(chǎn)量預(yù)計(jì)達(dá)10528萬噸，約占全國總產(chǎn)量55.0%，1991年和2001年分別為44%和52%。在以上7省中，遼寧省發(fā)展最為快速。2012年預(yù)計(jì)產(chǎn)量為1321噸，分別是1991年和2001年的10.8倍和3.3倍，高于全國總體水平。目前，我國飼料產(chǎn)業(yè)已形成了以華南（廣東、廣西、湖南、廣西為主要省份）和華北（河南、山東、河北、遼寧為主要省份）為中心的飼料產(chǎn)業(yè)區(qū)域，6個產(chǎn)量千萬噸以上的省份均集中在這兩個中心飼料產(chǎn)業(yè)區(qū)域，并且中心的每個區(qū)域省區(qū)飼料產(chǎn)量均為各自相鄰區(qū)域省區(qū)飼料產(chǎn)量的2倍以上。基本形成了由南到北，以廣東、山東為重心的南北兩個中心，以沿海區(qū)域?yàn)橹饕呦虻娘暳袭a(chǎn)業(yè)帶，并由此形成了華南和華北兩個中心區(qū)域?yàn)橹鞯娘暳袭a(chǎn)業(yè)帶。

（三）我國飼料企業(yè)實(shí)現(xiàn)了由作坊式生產(chǎn)到現(xiàn)代企業(yè)的歷史性跨越 機(jī)械化生產(chǎn)水平和生產(chǎn)設(shè)備的更新?lián)Q代最能反映并代表著一個行業(yè)、一個企業(yè)的科技進(jìn)步和生產(chǎn)能力及生產(chǎn)水平的提升。據(jù)統(tǒng)計(jì)，1997年，我國時產(chǎn)10噸以上的機(jī)械設(shè)備僅有62臺套。2011年達(dá)到869臺套，是1997年的14倍。2010年以來，飼料機(jī)械企業(yè)開始生產(chǎn)時產(chǎn)50萬噸、100萬噸機(jī)器設(shè)備。1991年，全國飼料企業(yè)年平均產(chǎn)量規(guī)模僅0.29萬噸。2011年，全國平均產(chǎn)量規(guī)模為1.65萬噸，提升了469%。2011年，全國年產(chǎn)10萬噸以上的企業(yè)為360家，平均產(chǎn)量規(guī)模近17萬噸，產(chǎn)量6171萬噸，占全國三分之一。涌現(xiàn)出新希望、唐人神、通威、海大、禾豐、恒興等一批在國內(nèi)外有一定影響力的一體化或多元化集團(tuán)企業(yè)。以新希望集團(tuán)為例，新希望集團(tuán)從1982年的一個鵪鶉場，發(fā)展成為擁有7個國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)和中國500強(qiáng)企業(yè)。公司資產(chǎn)規(guī)模近700億元，飼料生產(chǎn)能力達(dá)2000萬噸，銷售量超過1700萬噸，擁有包括國外公司在內(nèi)的各類型企業(yè)380余家，從業(yè)員工近10萬人。2012年，我國已有24家上市公司，其中，新希望集團(tuán)實(shí)現(xiàn)了公司整體上市。我國飼料行業(yè)已邁入現(xiàn)代企業(yè)行列，已在積極地參與到國際競爭之中，實(shí)現(xiàn)了行業(yè)發(fā)展的歷史性跨越。

（四）飼料工業(yè)快速發(fā)展與原料供應(yīng)趨緊矛盾日益凸顯 隨著我國飼料行業(yè)的快速發(fā)展，企業(yè)的不斷壯大，對飼料原料的需求呈剛性增長。以豆粕、魚粉、玉米等大宗飼料原料為例，2001年至2011年這10年間，我國大豆進(jìn)口量從2001年的1394萬噸增加到2011年的5264萬噸，年均增長387萬噸。我國年飼料用魚粉141萬噸，但國產(chǎn)魚粉僅為32噸，對魚粉進(jìn)口的依存度近80%以上；玉米作為飼料加工工業(yè)的大宗原料，消費(fèi)連年增長，從2001年的5000萬噸增加到2011年的1.08億噸。國家糧油信息中心預(yù)計(jì)2012年玉米的飼料消費(fèi)將達(dá)到12000萬噸，國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布2012年全國玉米產(chǎn)量為20812萬噸，除去工業(yè)玉米及其他消費(fèi)，玉米缺口仍在1100萬噸左右。在進(jìn)口方面，2005年以前我國玉米進(jìn)口量幾乎為零，2009年進(jìn)口玉米8萬噸，從2010年開始玉米進(jìn)口量逐年增加。2010年、2011年和2012年1~11月份，我國玉米進(jìn)口量分別為157萬噸、175萬噸和494萬噸。我國飼料原料供應(yīng)處于緊平衡狀態(tài)。在豆粕及玉米供應(yīng)方面，2012年國家統(tǒng)計(jì)局公布的大豆產(chǎn)量僅為980萬噸，已降至千萬噸以下，玉米雖有1500萬噸增長，已連續(xù)增產(chǎn)9年，基于種植面積和單產(chǎn)技術(shù)等因素，增長空間已十分有限。而全球玉米庫存自2008年以來進(jìn)一步下降，加之美國的燃料乙醇政策，使國內(nèi)外玉米產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢日趨復(fù)雜，玉米市場價格屢創(chuàng)新高，整個飼料原料資源的供需矛盾日益加劇。

（五）食品安全與飼料質(zhì)量安全關(guān)聯(lián)度日益緊密 近年來，比利時“二吃惡英”事件、河北“三鹿奶粉”事件、河南“健美豬”以及“速成雞”等涉及食品安全的事件在對食品安全提出質(zhì)疑的同時，均不同程度地涉及飼料產(chǎn)品質(zhì)量或?qū)︼暳闲袠I(yè)造成了直接或間接的影響和沖擊。2008年，“三鹿奶粉”事件，給乳品行業(yè)帶來巨大損失，奶農(nóng)倒奶、乳品加工企業(yè)銷售業(yè)績大幅下滑，導(dǎo)致奶牛飼料需求的大幅下降。2011年“健美豬”事件、2012年“速成雞”事件，不僅對雙匯集團(tuán)造成直接和間接的經(jīng)濟(jì)損失接近200億元，還使新希望六和集團(tuán)股價一度走低，肉雞類產(chǎn)品在部分超市被迫下架。在短時期內(nèi)引起豬肉和禽肉消費(fèi)急劇下降，集團(tuán)簽約養(yǎng)殖戶因原訂單合同難以履行，出現(xiàn)不同程度虧損，甚至波及到整個養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)鏈。與此同時給飼料產(chǎn)品質(zhì)量安全造成極大的負(fù)面影響，認(rèn)為飼料養(yǎng)出來的畜禽就是不安全的，引起飼料消費(fèi)和畜禽養(yǎng)殖的大幅度波動。隨著社會對質(zhì)量安全關(guān)注度和媒體聚焦度不斷加大，飼料質(zhì)量安全問題與食品安全日益緊密，直接關(guān)系人民群眾健康和生命安全，關(guān)系經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會和諧。

（六）飼料行業(yè)法制化管理日臻完善 1999年5月29日，國務(wù)院發(fā)布《飼料和飼料添加劑管理?xiàng)l例》（中華人民共和國國務(wù)院令第266號），并于2001年12月29日發(fā)布了修訂文本。2011年10月26日國務(wù)院第177次常務(wù)會議再次修訂通過《飼料和飼料添加劑管理?xiàng)l例》?！讹暳虾惋暳咸砑觿┕芾?xiàng)l例》的3次修訂發(fā)布，有效完善和補(bǔ)充了對飼料行業(yè)管理的法律框架。配合新修訂《條例》的頒布，農(nóng)業(yè)部先后出臺了《飼料和飼料添加劑生產(chǎn)許可管理辦法》《飼料添加劑和添加劑預(yù)混合飼料產(chǎn)品批準(zhǔn)文號管理辦法》《新飼料和新飼料添加劑管理辦法》《進(jìn)口飼料和飼料添加劑登記管理辦法》。制定發(fā)布了《飼料原料目錄》《飼料生產(chǎn)企業(yè)許可條件》和《混合型飼料添加劑生產(chǎn)企業(yè)許可條件》?！讹暳腺|(zhì)量安全管理規(guī)范》雖未正式發(fā)布，但已選擇部分企業(yè)試點(diǎn)運(yùn)行,成為飼料行業(yè)管理體系上的重大調(diào)整和新規(guī)，使飼料法律法規(guī)更加完善。與此同時，國家先后制定了《關(guān)于加強(qiáng)食品等產(chǎn)品安全監(jiān)督管理的特別規(guī)定》、國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)食品安全工作的決定等一系列食品安全的規(guī)定和部署，明確加強(qiáng)食品安全工作的指導(dǎo)思想、總體要求和工作目標(biāo)。落實(shí)生產(chǎn)經(jīng)營單位的主體責(zé)任，進(jìn)一步強(qiáng)化了飼料企業(yè)的規(guī)范化生產(chǎn)意識。各地方飼料管理部門以此為基礎(chǔ)，制定了相應(yīng)的管理規(guī)章和制度審查辦法等，對此國家及農(nóng)業(yè)部出臺的相關(guān)法規(guī)等文件進(jìn)行補(bǔ)充。初步形成了以《飼料和飼料添加劑管理?xiàng)l例》為核心、相關(guān)管理規(guī)定和規(guī)范性文件為輔助、地方性管理規(guī)定為有效補(bǔ)充的三位一體的較為完善的飼料行政法規(guī)體系。與此同時，繼1986年我國飼料工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作開始起步，國家相繼制定和修訂了包括《飼料衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》《飼料標(biāo)簽》《飼料工業(yè)術(shù)語》等基礎(chǔ)性標(biāo)準(zhǔn)和飼料產(chǎn)品、飼料原料、飼料添加劑、飼料機(jī)械的質(zhì)量技術(shù)和飼料檢測方法標(biāo)準(zhǔn)等共520項(xiàng)。使飼料法律法規(guī)更加完善，我國飼料行業(yè)法制化管理進(jìn)入新的歷史階段，對推動行業(yè)規(guī)范化發(fā)展起到重要作用。

三、2012年飼料行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)

2012年是貫徹飼料工業(yè)“十二五”規(guī)劃的攻堅(jiān)年,也是新修訂《飼料和飼料添加劑管理?xiàng)l例》的宣貫和實(shí)施年。2012年年初以來，受復(fù)雜嚴(yán)峻的國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)形勢影響，飼料行同樣面臨著前所未有的挑戰(zhàn)，飼料行業(yè)經(jīng)營成本大幅攀升，畜禽產(chǎn)品價格低迷,原材料價格上漲及部分地區(qū)災(zāi)害天氣等不利因素，繼續(xù)保持平穩(wěn)發(fā)展勢頭，呈現(xiàn)出產(chǎn)量穩(wěn)定增長、質(zhì)量穩(wěn)步提高、素質(zhì)不斷提升的良好態(tài)勢。

（一）配合飼料比重進(jìn)一步提高 據(jù)重點(diǎn)跟蹤企業(yè)情況比較，2012年配合飼料占全部商品飼料的比重達(dá)到90.1%，較2011年的89.1%和2010年的83.8%分別提高1.0和6.3個百分點(diǎn)。配合飼料、添加劑預(yù)混合飼料保持穩(wěn)步上升的格局，濃縮飼料產(chǎn)量呈下降趨勢。

（二）豬飼料和水產(chǎn)飼料發(fā)展迅速 豬飼料和水產(chǎn)飼料繼續(xù)領(lǐng)跑。部分重點(diǎn)跟蹤企業(yè)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2012年豬飼料和水產(chǎn)飼料增速分別為18.1%和23.3%，高于蛋禽飼料的0.9%、反芻動物飼料的17.5%，肉禽飼料同比下降7.3%。

（三）大宗飼料原料價格普漲 玉米、豆粕和魚粉年內(nèi)均走出了穩(wěn)步上漲的行情，特別是第三季度以來，受美國干旱影響，玉米、豆粕價格上漲速度加快，到8月份價格已分別較年初上漲8.9%和35.0%，魚粉漲幅接近20%。9月份達(dá)到高點(diǎn)，進(jìn)入第四季度隨著美國玉米大豆產(chǎn)量預(yù)測數(shù)據(jù)的公布，加上國內(nèi)的新糧上市而呈現(xiàn)震蕩下行行情。1~12月份，玉米、魚粉、豆粕全國采購均價分別上漲3.8%、28.0%和31.5%。

（四）大企業(yè)保持快速增長 飼料板塊上市公司2012年前三季度財(cái)報(bào)顯示，海大、大北農(nóng)、金新農(nóng)分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入120.3億元、72.9億元、13.0億元，分別比上年同期增長32.7%、38.1%和23.6%。其他飼料板塊上市公司經(jīng)營情況也均呈不同程度增長。

（五）行業(yè)利潤水平波動較大 上半年?duì)I業(yè)成本上漲，導(dǎo)致行業(yè)毛利率走低，但第三季度營業(yè)成本走勢平穩(wěn)，企業(yè)盈利有所回升。上市公司2012年前三季度報(bào)告顯示，海大、大北農(nóng)、金新農(nóng)的凈利潤與上年同期相比，分別增長32.0%、38.3%、21.7%。而中小企業(yè)在原料采購、管理成本和財(cái)務(wù)成本方面控制能力弱于大型企業(yè)，凈利潤水平依舊偏低。

（六）中小企業(yè)運(yùn)營更為艱難 在成本壓力下和激烈市場競爭中，部分中小企業(yè)失去持續(xù)增長動力，運(yùn)營愈發(fā)艱難。小企業(yè)退出市場速度加快，而大型飼料企業(yè)依靠配方技術(shù)和產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，依靠更高的管理、資金實(shí)力，原材料采購優(yōu)勢等，不斷增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力和競爭力，進(jìn)一步拉大了與中小飼料企業(yè)差距。在農(nóng)業(yè)部確定的265家重點(diǎn)跟蹤企業(yè)中，有27%的企業(yè)產(chǎn)量與上年同期相比呈現(xiàn)負(fù)增長，其中絕大多數(shù)為中小型飼料生產(chǎn)企業(yè)。

（七）不確定因素增加，主要飼料原料波動更加頻繁 由于2011年養(yǎng)殖業(yè)行情好，不少高利潤行業(yè)（如IT行業(yè)，采煤、采礦等企業(yè)）轉(zhuǎn)向投資養(yǎng)殖領(lǐng)域，加劇了行業(yè)的不穩(wěn)定性及不規(guī)律性，行業(yè)競爭會更加激烈。

當(dāng)前飼料行業(yè)發(fā)展出現(xiàn)的變化和特點(diǎn)，是國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢變化、養(yǎng)殖業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和飼料產(chǎn)業(yè)自身發(fā)展規(guī)律的客觀反映。在今后相當(dāng)長的一段時間中，這種規(guī)律和變化仍將主導(dǎo)飼料行業(yè)的發(fā)展方向。主要趨勢表現(xiàn)為，商品飼料產(chǎn)量快速增長，配合飼料比重進(jìn)一步提高，大型企業(yè)持續(xù)擴(kuò)張，中型企業(yè)加快發(fā)展，小企業(yè)逐步退出，飼料企業(yè)向養(yǎng)殖加工延伸、產(chǎn)業(yè)化發(fā)展趨勢明顯，飼料原料價格波動上行、供應(yīng)趨緊。

四、我國飼料行業(yè)發(fā)展新的機(jī)遇與挑戰(zhàn)

（一）機(jī)遇 當(dāng)前，我國正處在新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化同步發(fā)展的關(guān)鍵時期。黨的十八大報(bào)告中再次強(qiáng)調(diào)“三農(nóng)”為重中之重的戰(zhàn)略思想和農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的戰(zhàn)略部署。中共中央、國務(wù)院正式發(fā)布《關(guān)于加快發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè) 進(jìn)一步增強(qiáng)農(nóng)村發(fā)展活力的若干意見》，提出建立重要農(nóng)產(chǎn)品供給保障機(jī)制，努力夯實(shí)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)物質(zhì)基礎(chǔ)；健全農(nóng)業(yè)支持保護(hù)制度，不斷加大強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)富農(nóng)政策力度；創(chuàng)新農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營體制，穩(wěn)步提高農(nóng)民組織化程度；構(gòu)建農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)新機(jī)制，大力培育發(fā)展多元服務(wù)主體等多項(xiàng)具體新措施；提出了統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，促進(jìn)工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化同步發(fā)展，強(qiáng)化現(xiàn)代農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)支撐，推進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)；著力構(gòu)建集約化、專業(yè)化、組織化、社會化相結(jié)合的新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營體系的新措施，進(jìn)一步培育和釋放了農(nóng)業(yè)、農(nóng)村發(fā)展的活力。2013年2月，財(cái)政部印發(fā)了 《關(guān)于支持農(nóng)民合作組織發(fā)展促進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營體制創(chuàng)新的意見》，明確提出財(cái)政部門將從農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼、農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)、農(nóng)產(chǎn)品流通、農(nóng)村人才培訓(xùn)等6個方面對農(nóng)民合作組織予以支持。鼓勵龍頭企業(yè)與合作組織更多地開展聯(lián)系和合作，推廣完善“農(nóng)戶+合作組織+龍頭企業(yè)”等多種有效經(jīng)營方式。此外，推動支農(nóng)項(xiàng)目資產(chǎn)移交合作組織，建立健全項(xiàng)目資產(chǎn)管護(hù)機(jī)制，增強(qiáng)與成員之間利益聯(lián)結(jié)等具體措施的相繼出臺，對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式和組織結(jié)構(gòu)方式的改變和整合，對推動以農(nóng)村為主體、以現(xiàn)代畜牧養(yǎng)殖為基礎(chǔ)，以大原料、大生產(chǎn)、大聯(lián)結(jié)為主架構(gòu)的飼料行業(yè)發(fā)展提供了新的發(fā)展空間。與此同時，在國民經(jīng)濟(jì)總量增長、人均收入增加、人口增長和城鎮(zhèn)化發(fā)展等因素綜合推動下，畜禽水產(chǎn)品需求將繼續(xù)保持剛性增長，從而帶動飼料需求的新的增長?？梢哉f，我國飼料行業(yè)又迎來了行業(yè)跨越式發(fā)展的雙重歷史性機(jī)遇。

（二）挑戰(zhàn) 科技創(chuàng)新、聯(lián)合與重組、運(yùn)營模式的引領(lǐng)作為現(xiàn)代企業(yè)發(fā)展的主要方向，決定著一個企業(yè)、一個行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。在我國飼料行業(yè)發(fā)展中，面臨著發(fā)展速度較快，相應(yīng)基礎(chǔ)性研究項(xiàng)目與資源開發(fā)利用相對滯后的矛盾。行業(yè)管理、人才培養(yǎng)、技術(shù)革新等亟待加強(qiáng)。在目前我國飼料行業(yè)仍處于玉米-豆粕型為主體配方技術(shù)結(jié)構(gòu)的產(chǎn)品中，玉米、豆粕的原料供應(yīng)問題已成為飼料工業(yè)發(fā)展中最大的挑戰(zhàn)。我國飼料產(chǎn)量的快速增長和經(jīng)濟(jì)增長，人口增長，收入增加對肉、蛋、奶需求容量的增長，飼料原料需求增量高于國內(nèi)糧食增量預(yù)期，飼料資源緊缺將成為畜牧業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵制約因素。我國豆粕生產(chǎn)主要依靠進(jìn)口大豆，玉米供應(yīng)日趨緊張。隨著養(yǎng)殖業(yè)和飼料工業(yè)持續(xù)發(fā)展，如何突破玉米-豆粕型飼料配方技術(shù)，開發(fā)新的飼料原料和安全可靠的替代品，不斷強(qiáng)化對飼料原料的安全評價技術(shù)，持續(xù)提高飼料生產(chǎn)技術(shù)和設(shè)備能力都對我國飼料工業(yè)發(fā)展提出了新的要求。此外，進(jìn)一步鼓勵和推動企業(yè)間的聯(lián)合創(chuàng)新和技術(shù)研發(fā)，積極有效地參與到飼料行業(yè)的全球競爭中去，提出并不斷改進(jìn)適合我國的新的企業(yè)運(yùn)營模式等也對我國飼料企業(yè)的發(fā)展提出了新的雙重挑戰(zhàn)。

五、我國飼料行業(yè)發(fā)展趨勢分析

經(jīng)過多年來的高速發(fā)展，我國飼料行業(yè)已進(jìn)入相對穩(wěn)定的調(diào)整階段，已開始由產(chǎn)量及企業(yè)數(shù)量上的增長為主轉(zhuǎn)而向擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模、調(diào)整企業(yè)發(fā)展方式、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和質(zhì)量安全為主的轉(zhuǎn)變。在橫向上，行業(yè)管理將更加嚴(yán)格規(guī)范，企業(yè)擴(kuò)張重組步伐將更加穩(wěn)健深入；在縱向上，行業(yè)管理觸角將進(jìn)一步延深，全程式質(zhì)量控制管理制度將得到有效推廣和落實(shí)，企業(yè)現(xiàn)代化管理模式及產(chǎn)業(yè)鏈延伸速度會更快、更加貼近實(shí)際。我國飼料行業(yè)將進(jìn)入大轉(zhuǎn)型、大發(fā)展、大競爭、大淘汰的格局，企業(yè)整合式發(fā)展速度加快，有實(shí)力、有品牌的企業(yè)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，整個行業(yè)已進(jìn)入高成本、微利化、規(guī)?；l(fā)展階段。

（一）現(xiàn)代化企業(yè)引領(lǐng)和主導(dǎo)市場作用將更加突出 在我國飼料工業(yè)早期發(fā)展中，最早進(jìn)駐中國飼料市場的外資企業(yè)可以說是功不可沒，正大集團(tuán)率先給中國飼料行業(yè)帶來了先進(jìn)的技術(shù)、設(shè)備和成熟的管理經(jīng)驗(yàn)，在短期內(nèi)培養(yǎng)了大批飼料從業(yè)人才，促進(jìn)了我國飼料行業(yè)由粗放式生產(chǎn)到科學(xué)化生產(chǎn)的有效過渡，領(lǐng)跑了當(dāng)時中國飼料行業(yè)的發(fā)展。隨著國內(nèi)一批飼料企業(yè)的迅速壯大，新希望六和、通威、海大、正邦、雙胞胎、長春大成等企業(yè)迅速崛起并領(lǐng)跑了更加符合我國飼料供給與需求方式的飼料行業(yè)發(fā)展，成功提出并運(yùn)作了我國飼料產(chǎn)業(yè)鏈模式，創(chuàng)出了民族品牌。2011年，我國年產(chǎn)50萬噸以上飼料生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的43%，其中，年產(chǎn)百萬噸的飼料企業(yè)為18家，占全球年產(chǎn)百萬噸以上的飼料企業(yè)的28.6%，新希望集團(tuán)全球排名第3位。作為自主品牌的飼料機(jī)械生產(chǎn)企業(yè)，江蘇牧羊集團(tuán)產(chǎn)品已行銷全球近90個國家和地區(qū)，正昌集團(tuán)的飼料機(jī)械和成套工程遍及東南亞、中東、非洲、歐洲、大洋洲、南美洲等80多個國家和地區(qū)，在國內(nèi)外已完成近3000座整廠工程。這些企業(yè)代表著我國飼料行業(yè)的第一梯隊(duì)，在飼料市場資源配置中起著引領(lǐng)和主導(dǎo)市場的作用，充分發(fā)揮其資金、技術(shù)、品牌等優(yōu)勢，為飼料企業(yè)的現(xiàn)代化發(fā)展提供著新的模式和范本。

（二）我國飼料行業(yè)發(fā)展已進(jìn)入科技興飼的新時代 目前，我國所有登記在冊的飼料生產(chǎn)企業(yè)都設(shè)立了檢驗(yàn)化驗(yàn)室，配備了專職的技術(shù)人員和檢驗(yàn)化驗(yàn)人員，其中，年產(chǎn)50萬噸以上飼料企業(yè)都設(shè)立了企業(yè)技術(shù)研發(fā)中心，開展了與高等院?；驀鴥?nèi)外相關(guān)領(lǐng)域科研或?qū)嶒?yàn)機(jī)構(gòu)的聯(lián)合或合作。在企業(yè)科技應(yīng)用及研發(fā)方面，至2011年，僅大北農(nóng)科技獎就收到申報(bào)項(xiàng)1831項(xiàng)，有188位專家（含6位院士）獲得獎勵，同年，雙胞胎集團(tuán)等主持研發(fā)的 “仔豬腸道健康調(diào)控關(guān)鍵技術(shù)及其在飼料產(chǎn)業(yè)化中的應(yīng)用”與大北農(nóng)集團(tuán) “仔豬健康養(yǎng)殖營養(yǎng)飼料調(diào)控技術(shù)及應(yīng)用”項(xiàng)目榮獲2011年度國家科技進(jìn)步獎二等獎。作為單體飼料添加劑生產(chǎn)企業(yè)龍蟒集團(tuán)擁有100多項(xiàng)專利發(fā)明、60多項(xiàng)專有技術(shù)。研究先進(jìn)的飼料與養(yǎng)殖技術(shù)，并把先進(jìn)的科技成果應(yīng)用于生產(chǎn)實(shí)踐當(dāng)中，不斷提高飼料和養(yǎng)殖的科技含量已成為飼料企業(yè)新的增長點(diǎn)。

（三）企業(yè)差異化發(fā)展仍會持續(xù)存在一段時期經(jīng)過30多年發(fā)展，我國的飼料企業(yè)呈現(xiàn)以下幾種模式：一是具備一定規(guī)模實(shí)力和經(jīng)濟(jì)實(shí)力的飼料企業(yè)加速橫向或縱向的擴(kuò)張、延伸，大舉進(jìn)入養(yǎng)殖、屠宰、食品加工等環(huán)節(jié)，不斷地深化自身的“全產(chǎn)業(yè)鏈模式”；二是仍主張以飼料為核心的企業(yè)擴(kuò)張戰(zhàn)略，在飼料領(lǐng)域加大投資和快速復(fù)制擴(kuò)張的飼料子公司“遍地開花模式”；三是穩(wěn)定飼料板塊，加帶對養(yǎng)殖行業(yè)的擴(kuò)張，形成供料養(yǎng)殖一體的“二元模式”；四是中小型企業(yè)以充分發(fā)揮區(qū)域領(lǐng)先、特色產(chǎn)品及采取飼料“企業(yè)＋規(guī)模養(yǎng)殖戶”的“互聯(lián)互助模式”。應(yīng)該說，每種模式都代表了一類飼料企業(yè)的運(yùn)作方式，都是企業(yè)長期以來發(fā)展實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的總結(jié)，都是根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況做出的調(diào)整，在各個地區(qū)都有其發(fā)展空間與發(fā)展活力，而且這些發(fā)展模式都是隨著農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營等新型經(jīng)營主體的出現(xiàn)而不斷調(diào)整和修正的，飼料養(yǎng)殖市場將進(jìn)一步向不斷創(chuàng)新的規(guī)模及品牌企業(yè)集中，各種模式在相當(dāng)長一段時期內(nèi)將并存，并成為相輔相成的有益補(bǔ)充。

（四）依法制飼已成為加快企業(yè)規(guī)范化發(fā)展的重要保障 隨著新修訂 《飼料和飼料添加劑管理?xiàng)l例》及相關(guān)配套正策的相繼出臺和修訂，對飼料生產(chǎn)、企業(yè)經(jīng)營提出了更高的要求，特別是對儀器、設(shè)備、生產(chǎn)線，包括一系列管理細(xì)節(jié)的出臺，加快了企業(yè)規(guī)范化發(fā)展進(jìn)程。同時，隨著食品安全事件的有效處置，必將進(jìn)一步加快飼料企業(yè)規(guī)范管理和產(chǎn)品質(zhì)量安全方面的法律法規(guī)與相關(guān)管理制度的修訂和完善。從企業(yè)自身來講，也會加快企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制訂和修訂，使之高于國家規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求，并從原料、生產(chǎn)、產(chǎn)品質(zhì)量控制等多個方面加大產(chǎn)品安檢力度和接受社會監(jiān)督的透明度，為企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量提供更加有效的保障。除此之外，相關(guān)的法律法規(guī)，如《畜牧法》《出入境糧食和飼料檢驗(yàn)檢疫管理辦法》《標(biāo)準(zhǔn)化法》《獸藥條例》《農(nóng)產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量法》《食品安全法》《環(huán)境保護(hù)法》《勞動法》等法律法規(guī)，均從不同層面成為加快企業(yè)規(guī)范化發(fā)展的重要保障。

（五）參與國際競爭將成為我國飼料行業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展的重要組成部分 在全球經(jīng)濟(jì)一體化的大背景下，充分運(yùn)用國內(nèi)和國外的資源和市場，突破區(qū)域市場和發(fā)展空間，拓展經(jīng)營范圍多元化發(fā)展，尤其是利用資本與期貨市場對市場風(fēng)險(xiǎn)的規(guī)避作用，學(xué)習(xí)和借鑒相關(guān)經(jīng)驗(yàn)，處理好期貨市場價格與企業(yè)生產(chǎn)預(yù)期和市場預(yù)期的關(guān)系，使企業(yè)保持生產(chǎn)成本和銷售利潤之間的相對平衡。中國的飼料企業(yè)能夠走出去，參與國際競爭，不僅可以緩解國內(nèi)白熱化的競爭壓力，而且可以向一些飼料業(yè)競爭較弱的發(fā)展中國家輸出中國的飼料品牌，在國際市場上占領(lǐng)一定的市場份額。從2006年至2012年的7年間，新希望六和、通威、恒興、禾豐等集團(tuán)企業(yè)均在海外投資建廠或合資合作建廠。從目前海外投資辦廠情況看，主要是以東南亞地區(qū)為主。因?yàn)闁|南亞國家毗鄰中國，有區(qū)位優(yōu)勢，生活習(xí)慣與中國比較相近；東南亞國家多數(shù)比中國的經(jīng)濟(jì)水平稍低，飼料企業(yè)在資金、技術(shù)、管理方面擁有相對優(yōu)勢。如新希望集團(tuán)十年以前便在海外開始投資、發(fā)展，現(xiàn)已有二十多家工廠，包括東南亞、越南、菲律賓、柬埔寨、斯里蘭卡、印度尼西亞等。最近又在中東、非洲進(jìn)行投資，其中南非、土耳其和埃及的工廠正在建設(shè)或已建成。事實(shí)證明，中國飼料企業(yè)具備了走出國門參與國際競爭的實(shí)力，而且拓寬和豐富了我國飼料企業(yè)的發(fā)展思路和發(fā)展理念，“走出去”必將成為我國飼料企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展的必然趨勢。