福建省晉江鞋業(yè)產(chǎn)業(yè)集群升級研究

○曹瑋

（廈門華天涉外職業(yè)技術(shù)學(xué)院 福建 廈門 361102）

一、晉江鞋業(yè)產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展的現(xiàn)狀

晉江位于福建的東南沿海，是福建省建設(shè)海峽西岸經(jīng)濟區(qū)的前沿區(qū)域。晉江的制鞋業(yè)集群最早成形于上世紀八十年代，是在家庭式作坊的基礎(chǔ)上發(fā)展起來的，生產(chǎn)設(shè)備簡陋，市場效率低下，產(chǎn)業(yè)集群處于萌芽階段，其形成有很強的自發(fā)性。至二十世紀九十年代，鞋業(yè)集群達到一定的規(guī)模，在激烈的競爭中，集群企業(yè)開始通過吸引外商投資、引進國外先進設(shè)備和知名鞋業(yè)品牌進行貼牌生產(chǎn)，如Adidas、Kappa、Nike等，集群分工體系逐步完善。九十年代末期，在東南亞金融危機及制鞋產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移等因素的影響下，晉江鞋業(yè)產(chǎn)業(yè)集群開始創(chuàng)立自己的品牌，出現(xiàn)了運動鞋“安踏”品牌，龍頭企業(yè)和知名品牌的出現(xiàn)吸引了相關(guān)上下游輔助企業(yè)及支撐機構(gòu)，使產(chǎn)業(yè)鏈的配套更加完善，產(chǎn)業(yè)集群進入了成長階段。目前，晉江市制鞋企業(yè)3000多家，鞋類配套企業(yè)1000多家，從業(yè)人員超過38萬人，年產(chǎn)量9.5億雙，2010年實現(xiàn)鞋類行業(yè)總產(chǎn)值超過500億元，形成集鞋材、鞋料、模具及批發(fā)、零售、儲運為一體的鞋業(yè)產(chǎn)業(yè)集群。

福建省晉江鞋業(yè)產(chǎn)業(yè)集群是制鞋業(yè)領(lǐng)域中相同、相似或相關(guān)的企業(yè)在晉江大量聚集，逐步發(fā)展成為具有鞋業(yè)專業(yè)化生產(chǎn)特色的經(jīng)濟群體，并進行鞋業(yè)專業(yè)化生產(chǎn)分工，不斷延伸鞋業(yè)產(chǎn)業(yè)價值鏈，進而在晉江鞋業(yè)產(chǎn)業(yè)集群中形成多條具有競合關(guān)系的上下游生產(chǎn)鏈條，并借助于廣闊的市場達到規(guī)模經(jīng)濟。

二、晉江鞋業(yè)產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展面臨的問題

晉江鞋業(yè)產(chǎn)業(yè)集群作為勞動密集型產(chǎn)業(yè)憑借低成本優(yōu)勢嵌入“購買者驅(qū)動型”全球價值鏈，成為跨國零售業(yè)巨頭上游的產(chǎn)品供給者，其從事低價值產(chǎn)品的加工制造，在國際市場上占領(lǐng)低端市場，中高檔鞋及自有品牌所占比例很小，出口產(chǎn)品多以貼牌方式進行，大都使用國外商標和品牌。

目前，晉江鞋業(yè)產(chǎn)業(yè)集群企業(yè)可分為兩類：一類是像安踏、361°、特步等擁有自主品牌、規(guī)模較大的企業(yè)，這類企業(yè)較少；另一類是沒有自己的品牌，專門為國內(nèi)外大型企業(yè)作貼牌代工生產(chǎn)的中小企業(yè)，其中少數(shù)企業(yè)為國內(nèi)其他企業(yè)代工生產(chǎn)，而絕大多數(shù)的企業(yè)是外向型企業(yè)，即為日本、韓國、美國、歐洲等國外廠商做貼牌生產(chǎn)。雖然貼牌生產(chǎn)的模式，給晉江鞋業(yè)產(chǎn)業(yè)集群帶來了進入國際市場的機會和資金支持等，但是在這種購買者驅(qū)動的價值鏈條中，晉江的鞋業(yè)集群處于全球價值鏈的低附加值環(huán)節(jié)，所獲得的利潤空間小，且對品牌商和全球采購商產(chǎn)生了較高的依賴程度，極易受其控制。

三、晉江鞋業(yè)產(chǎn)業(yè)集群升級路徑及其策略

基于全球價值鏈視角，本文結(jié)合晉江鞋業(yè)產(chǎn)業(yè)集群在鏈上的位置以及其發(fā)展面臨的問題，探索構(gòu)建了適合晉江鞋業(yè)產(chǎn)業(yè)集群的升級路徑，如圖1所示。

圖1 基于全球價值鏈視角的晉江鞋業(yè)產(chǎn)業(yè)集群升級路徑

1、制造升級

結(jié)合晉江鞋業(yè)產(chǎn)業(yè)集群在全球價值鏈中的加工制造環(huán)節(jié)的比較優(yōu)勢，提高該環(huán)節(jié)的核心競爭力，進而推動整條價值鏈向上移動，實現(xiàn)在加工制造環(huán)節(jié)附加值的提升及利潤空間的增加。

晉江鞋業(yè)的競爭優(yōu)勢在于勞動力資源豐富，但是僅僅憑借勞動力的成本優(yōu)勢是不夠的。從全球化的角度來看，鞋業(yè)行業(yè)的生產(chǎn)總是往勞動力成本低廉的國家和地區(qū)遷移。早期世界鞋業(yè)生產(chǎn)制造的重心在意大利、西班牙，二十世紀八十年代轉(zhuǎn)移到日本、韓國、臺灣，九十年代轉(zhuǎn)移到中國大陸。隨著中國經(jīng)濟的發(fā)展，勞動力成本不斷增加，制鞋業(yè)正逐步向勞動力成本更加低廉的國家轉(zhuǎn)移（如印度、越南、巴基斯坦等）。這種趨勢對晉江鞋業(yè)來說，其勞動力的成本優(yōu)勢就逐漸隱匿了。

首先，產(chǎn)業(yè)集群競爭力體現(xiàn)在成本上，不僅僅指勞動力成本，還包括了信息成本、物流成本、交易成本等。因此，晉江鞋業(yè)產(chǎn)業(yè)集群可以在海外積極探索設(shè)立更有優(yōu)勢的加工區(qū)或合作區(qū)，使原有低附加值環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移或剝離出去，更進一步凸顯其低成本優(yōu)勢。

其次，產(chǎn)業(yè)集群競爭力還體現(xiàn)在生產(chǎn)過程上，在提高產(chǎn)品的“量”的同時，通過對成本、效率、服務(wù)等多要素的培育，提高產(chǎn)品的“質(zhì)”，將勞動力低成本的單一競爭優(yōu)勢轉(zhuǎn)變?yōu)槎嘁氐木C合競爭優(yōu)勢，使晉江鞋業(yè)產(chǎn)業(yè)集群的制造呈現(xiàn)出集約化、高效化的特征，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)集群的升級。

2、創(chuàng)新升級

（1）技術(shù)創(chuàng)新。晉江鞋業(yè)產(chǎn)業(yè)集群要改變在全球價值鏈中的位置，從曲線中間的制造環(huán)節(jié)向左邊高附加值環(huán)節(jié)移動，由勞動密集型的生產(chǎn)環(huán)節(jié)向技術(shù)密集的關(guān)鍵零部件和產(chǎn)品的研發(fā)設(shè)計環(huán)節(jié)升級，就需要進行技術(shù)創(chuàng)新。

晉江鞋業(yè)在發(fā)展初期，由于制鞋企業(yè)的技術(shù)低下、設(shè)備簡陋，鞋子的質(zhì)量無法得到保證，導(dǎo)致“過街鞋”、“星期鞋”大量涌現(xiàn)。隨后，晉江鞋業(yè)集群企業(yè)向“三來一補”企業(yè)發(fā)展，多以委托加工的方式為國內(nèi)外名牌產(chǎn)品進行貼牌生產(chǎn)。作為購買者驅(qū)動型價值鏈下的產(chǎn)業(yè)集群，為了滿足全球知名品牌經(jīng)銷商、品牌制造商和大型零售商的產(chǎn)品要求和質(zhì)量標準，晉江鞋業(yè)集群逐漸淘汰了早期引進的生產(chǎn)設(shè)備，以技術(shù)創(chuàng)新為導(dǎo)向，積極引進世界領(lǐng)先技術(shù)和高級人才，提升產(chǎn)品技術(shù)含量。

晉江鞋業(yè)產(chǎn)業(yè)集群中龍頭企業(yè)早已認識到技術(shù)創(chuàng)新的重要性。例如，安踏集團投巨資研制并推出了具有珍藏價值的CBA全明星戰(zhàn)靴、戰(zhàn)袍，該戰(zhàn)靴在鞋底上采用了安踏獨家研發(fā)的“芯”技術(shù)，強化了鞋的彈跳和吸震能力；還如，奧康集團作為世界鞋都意大利GEOX公司全球唯一的合作伙伴，雙方在全球范圍內(nèi)實現(xiàn)資源共享，并引進一種“會呼吸的鞋”的專利。

晉江鞋業(yè)產(chǎn)業(yè)集群需要通過技術(shù)創(chuàng)新，加速產(chǎn)品升級換代的步伐，不斷實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)集群的工藝流程升級和產(chǎn)品升級，在全球價值鏈中提高產(chǎn)品附加值，推動產(chǎn)業(yè)集群向價值鏈高端爬升。

（2）服務(wù)創(chuàng)新。晉江鞋業(yè)產(chǎn)業(yè)集群要改變在全球價值鏈中的位置，從曲線中間的制造環(huán)節(jié)向右邊高附加值環(huán)節(jié)移動，由生產(chǎn)環(huán)節(jié)向營銷、品牌、服務(wù)環(huán)節(jié)升級，就需要進行服務(wù)創(chuàng)新。

晉江鞋業(yè)產(chǎn)業(yè)集群在技術(shù)創(chuàng)新下逐步實現(xiàn)工藝流程升級和產(chǎn)品升級，要進一步實現(xiàn)功能升級，只能不斷增強自身實力，積極尋求升級路徑。晉江鞋業(yè)產(chǎn)業(yè)集群需要塑造自主品牌，將生產(chǎn)制造這樣的低附加值環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移或剝離出去，轉(zhuǎn)而發(fā)展營銷、品牌、服務(wù)等高附加值環(huán)節(jié)。例如，以安踏、特步、鴻星爾克等知名品牌為紐帶，集群企業(yè)通過委托加工的形式，帶動鞋業(yè)產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)眾多中小企業(yè)緊密合作，組建品牌俱樂部，擴大名牌產(chǎn)品生產(chǎn)能力，創(chuàng)出許多國家級區(qū)域品牌，并成為集群企業(yè)的共同資產(chǎn)，構(gòu)成地方產(chǎn)業(yè)集群競爭力的重要標志，從而提升整個產(chǎn)業(yè)集群的競爭力。

同時，服務(wù)創(chuàng)新還需要發(fā)展生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)，即提供市場化、專業(yè)化的中間服務(wù)，包括交通運輸業(yè)、金融保險業(yè)、信息服務(wù)業(yè)等行業(yè)，蘊含著大量的創(chuàng)新資源，并對此資源進行有效整合配置。晉江鞋業(yè)產(chǎn)業(yè)集群可以將生存過程中非核心業(yè)務(wù)外包給專業(yè)化生產(chǎn)性服務(wù)機構(gòu)，使得集群企業(yè)只發(fā)展自身最具優(yōu)勢的生產(chǎn)環(huán)節(jié)，充分發(fā)揮資源稟賦潛力，促使企業(yè)獲取不可模仿的、差異化的核心競爭力，從而推動價值鏈向右端延伸，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)集群的升級。

3、結(jié)構(gòu)升級

晉江鞋業(yè)產(chǎn)業(yè)集群屬于市場型集群，其企業(yè)間相互依賴程度低、同質(zhì)性高，要實現(xiàn)集群內(nèi)的組織結(jié)構(gòu)升級，就需要培養(yǎng)扶持核心企業(yè)，延伸集群產(chǎn)業(yè)鏈，增強上下游企業(yè)關(guān)聯(lián)協(xié)作，并構(gòu)建有序競爭環(huán)境。

（1）凸顯龍頭企業(yè)的帶動作用。在產(chǎn)業(yè)集群中建立龍頭企業(yè)，能夠帶動形成一批與其配套的相關(guān)企業(yè)；龍頭企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)化活動，能夠激活許多中小企業(yè)，并為其發(fā)展提供導(dǎo)向，推進產(chǎn)業(yè)升級。

目前，晉江鞋業(yè)產(chǎn)業(yè)集群的核心龍頭企業(yè)較少，且現(xiàn)有的龍頭企業(yè)競爭力不夠強大，與Adidas、Nike等國際鞋業(yè)品牌相比仍有較大差距，缺乏帶動區(qū)域整體競爭力提升的能力。因此，晉江鞋業(yè)產(chǎn)業(yè)集群需要進一步擴大產(chǎn)業(yè)規(guī)模，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，走企業(yè)聯(lián)合兼并或依附于龍頭企業(yè)的道路，提升晉江鞋業(yè)產(chǎn)業(yè)集群競爭力，使其在國內(nèi)領(lǐng)先，并走向世界。

例如，晉江的安踏鞋業(yè)聯(lián)合二三十家中小型廠商，為其加工零配件，這種企業(yè)聯(lián)合不僅提升了“安踏”品牌價值，也為晉江鞋業(yè)產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展注入了新的活力。

（2）加強企業(yè)間的專業(yè)化分工與協(xié)作，延伸集群產(chǎn)業(yè)鏈。晉江鞋業(yè)產(chǎn)業(yè)集群通過嵌入全球價值鏈，參與國際分工，逐步形成專業(yè)化的細分市場并獲取競爭優(yōu)勢，培育差異化的創(chuàng)新能力，增強技術(shù)能力，不斷提升市場拓展能力。

晉江鞋業(yè)產(chǎn)業(yè)集群可以依托本地專業(yè)市場，加強鞋業(yè)集群企業(yè)間的分工與協(xié)作，創(chuàng)建區(qū)域品牌，吸引全球價值鏈中領(lǐng)先企業(yè)的入駐，學(xué)習(xí)其先進的技術(shù)、營銷和品牌服務(wù)等。與此同時，在產(chǎn)業(yè)集群中建立和培育龍頭企業(yè)，從而衍生出一批具有緊密分工與協(xié)作關(guān)系的相關(guān)企業(yè)，延伸集群產(chǎn)業(yè)鏈，實現(xiàn)資源的優(yōu)化配置，有效地降低成本，充分發(fā)揮其低成本優(yōu)勢，提高鞋業(yè)產(chǎn)業(yè)集群的專業(yè)化水平。

（3）加強行業(yè)引導(dǎo)和監(jiān)管，構(gòu)建有序競爭的環(huán)境。晉江鞋業(yè)產(chǎn)業(yè)集群要保持持續(xù)的競爭優(yōu)勢，構(gòu)建有序競爭的環(huán)境，政府和市場中介機構(gòu)起到了重要的作用。首先，政府應(yīng)當(dāng)加強監(jiān)督引導(dǎo)，通過法律和相關(guān)規(guī)章制度制止并懲罰市場內(nèi)的不正當(dāng)競爭。其次，充分發(fā)揮市場中介機構(gòu)的積極作用，對企業(yè)的經(jīng)營方式和產(chǎn)品的質(zhì)量進行嚴格的監(jiān)督管理。再次，政府和市場中介機構(gòu)共同引導(dǎo)企業(yè)，通過分工協(xié)作，降低企業(yè)的同質(zhì)性，使競爭維持在有序合理的范圍內(nèi)。

晉江鞋業(yè)產(chǎn)業(yè)集群的升級需要優(yōu)化集群內(nèi)的產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)，為集群的制造升級、技術(shù)和服務(wù)創(chuàng)新升級提供一個優(yōu)化的平臺，從而實現(xiàn)鏈的升級。

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