聚焦2013年全球事故車修復市場(一)

◆編譯/姜曼

阿根廷

國家數據：人口4011.71萬；國內生產總值(GDP)4459.9億美元。

汽車市場數據：新車凈增長75萬輛；在用車數量1000萬輛左右；汽車保險公司數量65家；維修平均成本1200美元；未保險的司機數量200萬人左右。

市場概述

IBIS阿根廷合作媒體

CRASH Test

CESVI Argentina SA

聯絡人：Fabian Pons

職務：總經理

對于阿根廷事故車修復市場來講，目前面臨最主要的問題是備用零部件的匱乏。因此，維修廠做的更多的是零部件的維修和保養(yǎng)，而不是簡單地更換受損部件。

現在阿根廷事故車維修企業(yè)的數量是穩(wěn)定的，而事故車維修企業(yè)的生產力有所提高，多地點經營事故車維修企業(yè)的數量以及維修網絡并沒有明顯的增長與變化。汽車制造商沒有參與到事故車維修行業(yè)里面，相反，他們不再為后市場供應零部件。保險公司方面，我們看到的唯一變化就是定損系統(tǒng)軟件在事故車廠的使用，但這一點并沒有影響或改變保險公司和修理廠之間的關系。目前，阿根廷在快修領域尚沒有大的起色，移動性修理設施或組織也沒有開始運營。

阿根廷汽車市場主要由南方共同市場組成，技術先進是構成該市場的重要因素，這也意味著事故維修廠和服務中心不得不面臨新技術所帶來的挑戰(zhàn)。目前的情況是一些小型維修廠得不到可用的技術信息，這些信息只能從CESVI這樣的領導企業(yè)獲得。另外，保險公司使用的計算機評估理賠系統(tǒng)維修廠卻不太熟悉它們。

在過去的12個月，阿根廷事故發(fā)生率雖有輕微的增長，但這還沒有影響到事故維修領域。就維修標準來說，像英國That cham車身碰撞研究所與英國標準學會(BSI)車輛損壞維修PAS 125標準等，到目前為止，阿根廷的事故車修復市場尚沒有開始考慮。阿根廷事故車維修行業(yè)在未來三到五年的發(fā)展趨勢將主要依賴于政府對進口貿易和技術方面的政策決定。從修理廠的角度看，最大的機遇是小剮蹭和冰雹等帶來的凹陷快速修理業(yè)務的增長。

鑒于巴西直接向阿根廷市場提供車輛，所以巴西市場是阿根廷觀察的主要市場之一。

澳大利亞

國家數據：人口2298.49萬；國內生產總值(GDP)1.37萬億美元(2011)。

汽車市場數據：2011年機動車銷量銷量為100.84萬輛，同一時期摩托車類銷量為10.9067萬輛；汽車品牌數量：64個；汽車行業(yè)企業(yè)11萬家；汽車行業(yè)年營業(yè)額1600億美元。

市場概述

IBIS澳大利亞合作媒體

PAINT & PANEL

聯絡人：Sam Street

職務：編輯

在過去12個月里，澳大利亞事故車維修領域的發(fā)展主要體現為連鎖式維修的增加、超級維修廠的發(fā)展以及保險公司維修網絡的收縮。其他主要問題就是技能短缺，尤其在車輛結構以及主動、被動安全系統(tǒng)先進技術的發(fā)展等方面。

根據2013年3月澳大利亞技能理事會發(fā)表的汽車行業(yè)報告顯示：“汽車行業(yè)正在經歷一個合理化的過程。縮編、技術、結構的變化，勞動力老齡化和停業(yè)等是澳大利亞汽車行業(yè)目前面臨的重要問題。”它還表明：“對于那些準備在這場技術革命中奮力一搏的企業(yè)而言， 通過更好的客戶服務、培訓、業(yè)務及職業(yè)發(fā)展愿景等，在未來一定能夠獲得更多回報?！本S修廠的核心競爭力就是要擁有最新的實踐應用技術，將自己的業(yè)務放在發(fā)展前沿，同時努力跟上市場變化的步伐。

澳大利亞事故車領域是兩家保險公司的壟斷經濟，太陽公司和IAG集團控制著澳大利亞的保險市場并各自擁有約40%的市場份額。因此，保險政策的任何變化都會對大多數維修廠產生巨大的影響。

2012年多地點經營的維修廠數量有顯著增長，而保險公司指定合作維修廠的數量卻有所下降。太陽保險公司所屬的快修連鎖企業(yè)有所增長，而IAG集團通過REP提案項目對所屬維修廠進行縮減。這一項目正在一州一州地開展(西澳大利亞目前正在通過這個項目)，IAG集團努力將整個項目過程更加透明，將充分考慮每一份申請，同時拜訪到每個申請者的維修廠。成功的申請者需要有固定的維修價格政策，以換取五年期合作合同及維修數量。西農保險公司已經減少了已授權的維修廠數量。

英國的霍普金斯雙兄弟旗下的維修連鎖企業(yè)——Gemini chain現在有27個維修點，遍布新南威爾士、昆士蘭、西澳大利亞、澳大利亞首都直轄區(qū)域等。朗科恩投資旗下的快修連鎖店現有21家，大多位于澳大利亞人口稠密區(qū)，它僅維修一些小的車輛損傷，維修廠運轉效率極高，一個星期的維修量是其他維修廠平均維修量的四倍?？煨薹帐抢士贫魍顿Y網絡式布局的解決方案，這個網絡將在未來幾年內完成。隨著網絡式布局的存在和發(fā)展，他們將在所屬的附近區(qū)域，從獨立維修廠攬到大量的維修工作。太陽公司也與維修廠合作，很快將創(chuàng)辦一個“超級維修廠”Q-plus的項目。最初先在悉尼，太陽公司針對發(fā)生嚴重碰撞的事故車打造一個巨型的“工廠式”維修廠。如果成功的話，將對其周圍附近的事故車維修廠產生重大影響。令人關注的是，這一模式在悉尼的成功將導致其他城市產生更多類似的“超級維修廠”。

IAG集團旗下新的維修網絡包括了大城市區(qū)域內的一些合約維修點，類似于朗科恩的快修連鎖，他們大部分業(yè)務來自小型、輕微碰撞，但提供全天24小時服務。

國內行業(yè)情況

很難估計澳大利亞全國有多少個事故車維修廠。澳大利亞全國共有6個州和2個所屬領地，并且每個州的商業(yè)環(huán)境不盡相同。維多利亞和新南威爾士兩個人口稠密區(qū)的維修廠數量略有過剩，南澳地區(qū)維修廠數量較為適合。IAG集團和太陽公司在昆士蘭、維多利亞和新南威爾士占據著保險業(yè)的主導地位，但是在南澳地區(qū)卻沒有一家保險公司占據主導地位。

惡劣的天氣因素，如冰雹，可能會增加事故車維修的工作量，但在短期內掩蓋了事故車維修量萎縮的狀況。新南威爾士州得益于可維修報廢車輛的法律，即允許已經報廢的車輛重新維修后繼續(xù)使用，這就意味著有更多的車輛需要維修。

保險公司和修理廠之間的關系多種多樣。2012年新南威爾士州維修企業(yè)抗議太陽公司所擁有的AAMI品牌以及新南威爾士州機動車貿易協會主張的“兩個報價”系統(tǒng)，最終導致了不安全維修的案例就說明了這一點?！皟蓚€報價”系統(tǒng)要求維修廠到AAMI報價中心對一定數量的維修進行報價，報價成功后，維修廠將車輛帶回維修，維修完成后再將其送到評估中心。

在IAG集團RFP提案項目中取得成功的維修企業(yè)看似與IAG集團的關系非常滿意，然而相反的是，那些不再與IAG繼續(xù)合作的維修廠對IAG卻非常不滿，特別在農村地區(qū)。保險公司為降低成本、迫使維修廠在維修中走“捷徑”，而另一些評論說這個錯誤應該歸結于維修廠以較低的價格接受了維修工作。

據澳大利亞技能協會e-scan報道，在過去的一年里，汽車維修與保養(yǎng)行業(yè)流失了13791份工作。報告中還說，汽車行業(yè)對年輕人的吸引力正在喪失。盡管自2003年起澳大利亞勞動力增長已經超過200萬人，但是汽車學徒在所有勞動人口中仍舊一直保持著每年平均29500人現狀。因為勞動力老齡化、缺少學徒導致的技能欠缺，將繼續(xù)成為行業(yè)關注的話題。目前很多企業(yè)已從其他國家雇傭外來人員以解決勞動力短缺問題。

行業(yè)創(chuàng)新精神

澳大利亞機動車行業(yè)協會(MTA)開展了兩項意義重大措施和行動，開發(fā)了一套“由行業(yè)研制，為行業(yè)服務”的電子式時間指導系統(tǒng)。據MTA介紹，它包含的時間指導來自于數以千計的現場工作研究，用視頻方式記錄了擁有熟練技能、裝備完善的維修企業(yè)執(zhí)行維修作業(yè)的工作情況。這套系統(tǒng)是完全透明且不斷更新的。重要的是，它考慮了精確的成本核算。澳大利亞事故車維修協會(AMBRA)正在與保險公司談判，希望能采納這套整合了所有主要評估軟件的系統(tǒng)。

澳大利亞事故車維修協會最近宣布了一個行業(yè)分級(3級)計劃，大致描述了維修廠在設備、工具、資歷、技能和經驗、設施屬性、性能等方面的最低標準和要求。國家標準一直是行業(yè)內反復議論的話題，但應該如何實施并沒有最終達成統(tǒng)一。另外，維修企業(yè)、經銷商和制造商對部分保險公司授權使用“類似的零部件”行為表示關注。關于保險公司在維修過程中對零部件成本的控制也有眾多非議。

品牌方面的話題

澳大利亞只有2300萬人口，但汽車銷售的品牌卻有64個。澳大利亞汽車售后市場協會已發(fā)起了汽車數據共享活動，精心設計了政府對此活動的關注話題。經過18個月的協商，最終報告將督促汽車行業(yè)制定獨立維修廠訪問維修數據的程序。這一項目預計在未來12個月有顯著進展。

維修信息可以通過多種途徑獲取，包括綜合MTA技術數據庫、經銷商以及Thatcham網絡等。通過I-CAR培訓機構及當地技校提供的課程，鈑金工人參與了大量課程學習以正確修復常見車輛不同金屬的鈑金件。另外針對培訓機構及MTA組織政府方面推出了包括視頻多媒體、講臺授課等多種措施以遏制過高的學徒輟學率。由于修理廠一直缺乏對保險評估人員的了解和培訓，澳大利亞最近推出了一項國家四級評估認證措施，試圖規(guī)范評估方面的職業(yè)技能。

澳大利亞市場存在各種各樣的評估系統(tǒng)，有些適合全國，有些僅在本州使用，計算機定損評估可通過許多不同方式實現。一些修理廠甚至設計自己的評估系統(tǒng)，因此，每年都會有新的評估產品進入維修市場。

行業(yè)的趨勢

由于保險公司對維修過程控制越來越多，維修人員想獲得更多收益，而非持續(xù)性的基本收入，他們需要不依靠保險公司、找到自己可控的客戶資源。因此，為爭奪市場許多傳統(tǒng)的獨立維修廠開始逐步專業(yè)化。獨立維修企業(yè)渴望獲得制造商或經銷商授權的“徽章”以進行專業(yè)維修嚴重碰撞的受損車輛，這樣便能贏得一些車隊或高檔車輛客戶在自行選擇修理廠時的主動權。另外，由于維修廠的數量越來越多，快速、簡單的小型維修作業(yè)被不斷分離，維修廠開始有精力細化維修過程、縮短維修周期。

在保險公司方面，他們已開始網絡市場的競爭，一些保險公司通過降低預算的方式向公眾提供低成本的保險政策(保險范圍相應縮小)。對于維修廠來講，低成本保險政策將消耗相同的平均維修費用，這樣，保險公司將更努力控制維修成本并繼續(xù)減少應對通貨膨脹和消費物價指數增長而產生的費用。嚴格的成本控制以及維修網絡的減少正在使維修廠的作業(yè)量逐步減少。

在澳大利亞兩個壟斷巨頭控制的保險市場，消費者仍然可以通過非典型零售方式獲得一些保險公司低成本的保險產品，如凱馬特輪胎及汽車保險、超市品牌保險、維珍保險等等。這樣也誕生了許多保險政策在線比較的網站工具，推動了客戶選擇參與低成本保險政策，市場競爭將越來越激烈。（未完待續(xù)）