我國保險業(yè)對外開放水平測度及經(jīng)濟效應分析

陳增明

(福建商業(yè)高等?？茖W校工商管理系，福建福州 350012)

一、引言

2001年12月11日，我國正式加入世界貿(mào)易組織，對外開放進程進入一個新階段?！叭胧馈敝?，我國開放型經(jīng)濟得到快速發(fā)展，經(jīng)濟整體競爭力有較大提升。2001年至2004年，我國保險市場對外開放全面提速，開放區(qū)域不斷擴大，開放領域不斷拓寬，初步形成外資和中資各自發(fā)揮優(yōu)勢，提供分層次保險服務的市場競爭格局。“入世”成為提高保險業(yè)對外開放水平的一個關鍵節(jié)點［1］。那么，在我國整體開放布局中占有重要地位的保險業(yè)，迅速全面地實現(xiàn)對外開放，直面激烈的國際競爭，是“互利共贏”還是“零和博弈”?又會產(chǎn)生怎樣的經(jīng)濟效應?本文試運用定性分析和定量分析相結合的方法，通過對外開放水平的測度及所產(chǎn)生的經(jīng)濟效應的探討，全面分析保險業(yè)對外開放對產(chǎn)業(yè)安全、行業(yè)競爭力所產(chǎn)生的影響，從而作出比較客觀的評價。

二、我國保險業(yè)對外開放水平的綜合測度

為了有效地測度我國保險業(yè)的對外開放水平，本文首先選取能夠體現(xiàn)保險業(yè)對外開放度的測度指標，然后運用層次分析方法(AHP)確定各個指標在對外開放度中所占的權重，最后對各指標值加權求和，得到我國保險業(yè)對外開放水平的綜合測度值。

(一)測度指標的選取

為全面、詳實地反映我國保險業(yè)的對外開放度，本文選取外資保險公司數(shù)量占保險公司總量的比重、外資保險公司資產(chǎn)占保險總資產(chǎn)的比重與外資保險公司從業(yè)人數(shù)占保險總從業(yè)人數(shù)比重作為測度指標，定量衡量我國保險業(yè)對外開放水平。

(二)測度指標權重的確定

本文選擇使用層次分析法(AHP)來設定保險業(yè)對外開放度的指標權重(見圖1)。通過把復雜的問題分解為若干因素，將這些因素按支配關系建立起遞階層次結構，并依據(jù)經(jīng)驗從主觀上對每一層次的相對重要性進行賦值，算出各層次的權重，最終得到綜合的結果。由于本文的測度涉及的層次比較少，因此，僅構造一個判斷矩陣。

圖1 保險業(yè)對外開放度的指標權重

判斷矩陣A為:

在比較這三個指標的重要性方面，本文認為，保險業(yè)的對外開放最直觀的就是外資保險公司數(shù)量和外資保險公司保險資產(chǎn)的增加，而外資保險公司從業(yè)人數(shù)只是代表其規(guī)模的一個方面，因此，外資保險公司數(shù)量比例(B1)與資產(chǎn)比例(B2)的重要性是相同的，且這兩者均比從業(yè)人員數(shù)量比例(B3)要明顯重要。

對于同一層次的各個指標，采用兩兩比較的方法決定賦值多少，通過1－9比例標度對指標重要程度賦值。根據(jù)以上判斷，可以得出判斷矩陣 A如下:

以上從主觀角度對各指標進行的賦值，不能保證判斷矩陣完全滿足一致性。因此，在計算各指標的權重之前，還須檢驗判斷矩陣的一致性。檢驗過程如下:第一，計算一致性指標CI:CI=(λmax－n)/(n－1)，我們可以得到，判斷矩陣 A的最大特征根為3．0，所以，CI=0．00。第二，計算隨機一致性比率 CR:CR=CI/RI，可得 CR=0．00 ＜0．01。一般規(guī)定，若 CR＜0．10，則該判斷矩陣具有滿意的一致性，可被采用。經(jīng)判斷，矩陣A達到了滿意的一致性。第三，將最大特征值λmax所對應的特征向量F歸一化，F(xiàn)的分量Fi即為對應元素的權重值。具體公式為:Fi=Σ(aij/Σakj)，(其中，k，i，j=1，2……n)，以此得出該層次相應因素的相對權重。按這一方法算出 B1、B2、B3的權重值如下:

(三)保險業(yè)對外開放水平的綜合測度

根據(jù)以上指標數(shù)據(jù)，本文采用加權平均方法對保險業(yè)對外開放水平進行測度。測度公式為:OP=F1B1+F2B2+F3B3，OP代表保險業(yè)對外開放水平。為了更好地反映我國保險業(yè)對外開放水平，本文數(shù)據(jù)時間跨度為2004—2010年，數(shù)據(jù)主要來源于《中國統(tǒng)計年鑒》、《中國保險年鑒》及保監(jiān)會網(wǎng)站提供的數(shù)據(jù)。具體數(shù)據(jù)見表1所示。

表1 2004－2010年保險相關指標統(tǒng)計表

表2 2004—2010年我國保險業(yè)對外開放度 單位:/%

表3 2004—2010年外資保險公司保費收入統(tǒng)計表

將 2004—2010 年的 B1、B2、B3和 F1、F2、F3分別代入公式中，得到相關年份的保險業(yè)的對外開放度水平值。具體見表2所示。

從表2可以看出，2004年、2005年我國保險業(yè)的對外開放度較高，這與外資保險對我國實施保險業(yè)全面開放政策是密切相關的。從2006—2010年，我國保險業(yè)對外開放度基本穩(wěn)定于22%左右。產(chǎn)生這一現(xiàn)象的原因主要有兩個:一是西方發(fā)達國家普遍在全球金融危機中受到重創(chuàng)，外資保險在我國境內(nèi)的擴張放緩，從而表現(xiàn)為我國保險業(yè)對外開放度的下降;二是外資保險公司在我國的經(jīng)營時間不長，尚未建立完善的運營機制，加上我國保險業(yè)人力資源短缺，約束了其開拓市場能力的發(fā)揮，相較于入世前對我國保險市場的滿腔熱情，外資公司對我國保險市場的預期也更趨理性［2］。

三、我國保險業(yè)對外開放水平的單項測度

我國保險業(yè)對外開放水平的綜合測度，從綜合角度說明我國保險業(yè)對外開放水平的總體狀態(tài)［3］。為更深入、詳細地說明我國保險業(yè)對外開放水平，本文進一步從保險主體、保費收入、開放地域、業(yè)務范圍等四個角度進行單項測度，以補充綜合測度。

(一)外資保險機構不斷增加

從保險主體結構看，我國保險業(yè)全面對外開放后，外資保險機構進入我國保險業(yè)的主要形式開始出現(xiàn)多元化趨勢。加入世貿(mào)組織前，外資主要以設立分公司、中外合資公司形式進入我國保險業(yè);加入世貿(mào)組織之后，參股和海外上市成為繼市場準入之后兩種重要的開放形式。從表1可以看出，截至2010年末，外資保險公司達到53家，其中，外資產(chǎn)險公司19家，外資壽險公司28家，外資再保險公司6家，占到我國保險主體總數(shù)的42．06%。同時，國內(nèi)有近30家中資保險公司有外資金融和非金融機構參股，市場份額位居前三的保險公司中均有外資參股。

(二)外資保險公司保費收入顯著增長

以保費收入指標衡量市場份額看，外資公司保費收入規(guī)模顯著增長［4］。保費收入總額從2004年的99億元，增加到2010年的635億元，增長了6倍多。財險業(yè)務部分，其中，財險保費收入從2004年的14億元，增加到2010年43億元，以保費收入計的市場份額長期維持在1%左右;人身險部分，人身險保費收入從2004的85億元，增加到2010年的592億元，2004年外資公司市場份額僅占2．66%，2005年一躍提升到8．89%。之后，除2007年市場占有率達到8%以外，其余年份都不超過6%。具體詳見表3所示。如果把外資在中資保險公司中所持股份對應的市場份額考慮進來，同時剔除掉中資機構在合資公司中所持股份對應的市場份額，2010年外資對應的市場份額約為22．1%。

(三)開放地域不斷擴大

1992年在上海試點開放，1995年擴展到廣州，2001年“入世”時，允許外國壽險公司、非壽險公司在上海、廣州等五個城市提供服務;2003年開放北京、天津、成都等20多個城市;2004年12月11日起取消所有保險及相關服務業(yè)地域限制。隨著地域限制的逐步放開，外資保險在集中搶占一線城市后，圍繞二線城市已經(jīng)展開了新一輪的布點，開放的廣度和深度已有了質的變化。

(四)業(yè)務范圍逐漸拓寬

“入世”前外資公司的基本業(yè)務范圍為:“除法定保險業(yè)務以外的下列的部分或全部:(1)境外企業(yè)的各項保險、境內(nèi)外商投資企業(yè)的企業(yè)財產(chǎn)保險與其有關的責任保險;(2)外國人和境內(nèi)個人繳納的人壽保險業(yè)務;(3)上述兩項業(yè)務的再保險業(yè)務;(4)批準的其他業(yè)務?！?003年底可以向中國和外國客戶提供全面的非壽險業(yè)務，壽險業(yè)務也逐步從個人壽險擴大到團體險、健康險和養(yǎng)老保險等方面。2004年底，外資公司逐步取得與中資保險公司相同的業(yè)務范圍。

四、保險業(yè)對外開放的經(jīng)濟效應

保險業(yè)作為金融業(yè)的一個重要組成部分，在一國經(jīng)濟發(fā)展過程中居于重要地位，保險業(yè)的對外開放，也必然會對經(jīng)濟發(fā)展產(chǎn)生重要影響。在保險業(yè)全面開放的背景下，保險業(yè)對經(jīng)濟增長的作用，不僅體現(xiàn)在它可以作用于國外需求進而引致經(jīng)濟增長，還體現(xiàn)在保險業(yè)本身的對外開放，會直接或間接地影響經(jīng)濟增長，這種影響會產(chǎn)生極大的經(jīng)濟效應［5］102－105。

(一)提高社會整體福利水平

入世以前，我國保險業(yè)基本上由少數(shù)幾家保險公司所壟斷，成為世界保險業(yè)市場集中度最高的國家之一。保險業(yè)全面對外開放以來，外資保險公司進入我國保險市場，打破了原先由國內(nèi)少數(shù)幾家保險公司壟斷的格局。隨著保險市場對外開放水平的提高，保險市場主體數(shù)量的增加以及服務質量的提升，壟斷直接造成的保險市場嚴重失靈正得以有效修正。由于保險市場的對外開放，國外保險競爭者的加入，促使保險市場由壟斷市場向完全競爭市場轉變，在經(jīng)濟均衡狀態(tài)下，有效增加了消費者剩余，提高了社會整體福利水平。

(二)提高保險業(yè)整體競爭力

保險業(yè)的對外開放，形成了中外資保險公司共同參與市場競爭的局面。為消除各種不公平競爭的因素，我國依據(jù)WTO規(guī)則，積極清理與WTO規(guī)則和中國政府承諾不符的法律、法規(guī)。這對于長期處于穩(wěn)定狀態(tài)下的國內(nèi)保險公司來說是一種外部環(huán)境的突變，這種突變往往不受單個企業(yè)行為的影響，也不由單個企業(yè)控制，但對導致企業(yè)變革的作用卻相當強烈，所以應當激勵它們的變革發(fā)展。外資公司作為新進入者，直接稀釋了行業(yè)的集中程度，資源和市場的有限性及企業(yè)對利益的追求沖動，必然造成企業(yè)之間對有限資源和市場的爭奪。即使不考慮其他因素的影響，外資進入對市場的爭奪會形成市場結構的變化，成為促使國內(nèi)保險公司采取變革行動的最直接因素。加入世貿(mào)組織也直接推動了保險業(yè)對內(nèi)開放的進程，中國保險業(yè)所有制多元化和市場化的進程大大加快。總之，由于影響保險業(yè)發(fā)展的各種內(nèi)外因素疊加，直接倒逼國內(nèi)保險業(yè)思改革、找出路、謀發(fā)展，勢必會大大提升保險業(yè)的整體競爭力。

(三)促進機制創(chuàng)新和服務改善

我國保險業(yè)經(jīng)過三十多年的改革與發(fā)展，總體水平有較大提高，但與國外保險公司相比尚不成熟，在經(jīng)營中多采用價格競爭為主的粗放式經(jīng)營方式。外資保險公司涉足中國市場，帶來先進的保險技術、豐富的管理經(jīng)驗和營銷手段，也為國內(nèi)保險公司提供了新的參照系。學習和借鑒發(fā)達國家的經(jīng)驗和技術，成為我國保險業(yè)實現(xiàn)快速發(fā)展的關鍵因素之一。另外，隨著保險業(yè)的對外開放，一些有經(jīng)驗、有實力的外資保險公司在我國未開發(fā)的領域開展業(yè)務，刺激了我國保險經(jīng)營消費向多樣化發(fā)展，進而使得消費者的選擇更為豐富，可以選擇的產(chǎn)品和服務質量也大大提升。在巨大的外部競爭壓力下，國內(nèi)保險公司積極主動地向外資企業(yè)學習新理念、新技術，在經(jīng)營方式上逐漸發(fā)生了變化，以客戶為中心提高自己的服務水平與能力，為滿足客戶不同的需求進行險種創(chuàng)新、機制創(chuàng)新，也保證了技術轉移的有效性，服務質量和經(jīng)營效率得到較大提高。

(四)促進監(jiān)管制度的改革與完善

一方面，保險業(yè)的對外開放促成了我國保險監(jiān)管體系的建立。保險業(yè)開放以來，保監(jiān)會參照國際保險監(jiān)督官協(xié)會的28條核心監(jiān)管原則，探索建立了符合中國國情的償付能力、市場行為、公司治理三支柱的保險監(jiān)管體系，規(guī)范行政許可程序，增加了監(jiān)管透明度，降低了監(jiān)管成本，提高了監(jiān)管效率。另一方面完善了我國保險監(jiān)管制度，促進了市場主體規(guī)范發(fā)展［6］。在保險監(jiān)管理念上，樹立保險監(jiān)管新理念，適時將保險監(jiān)管的重點從培育市場向規(guī)范市場轉變，保持監(jiān)管與行業(yè)發(fā)展相適應;在保險監(jiān)管的內(nèi)容中，償付能力成為監(jiān)管的主要內(nèi)容，償付能力監(jiān)管逐步成為加強監(jiān)管、防范風險的重要手段;從監(jiān)管方式上，出臺與實施《保險公司信息披露管理辦法》，推動全行業(yè)提高信息化應用水平。

五、結論

保險業(yè)對外開放的綜合測度，集中說明了我國保險業(yè)總體開放水平和動態(tài)變化情況。保險主體、保費收入、開放地域、業(yè)務范圍等單項測度相關數(shù)據(jù)表明，外資對我國市場的滲透正逐步加強，我國保險業(yè)對外開放無論從廣度或深度上都處于較高水平。保險業(yè)的對外開放所產(chǎn)生的社會福利水平提高、競爭力水平提升、機制創(chuàng)新及監(jiān)管制度完善等積極的經(jīng)濟效應，充分說明了保險業(yè)對外開放所產(chǎn)生的“互利共贏”效果。從外資保險公司在我國保險市場發(fā)展的相對數(shù)據(jù)看，總體發(fā)展速度低于預期，保費收入市場份額占比不高，尤其是財險業(yè)務部分占比低，沒有對我國保險業(yè)構成現(xiàn)實威脅。這其中有金融危機這一國際大環(huán)境因素的影響，也有“水土不服”的問題。隨著各國經(jīng)濟從金融危機中逐漸復蘇，這種趨勢會漸漸轉變，外資保險公司在我國保險市場會繼續(xù)呈現(xiàn)攀升的勢頭。由于產(chǎn)業(yè)安全的程度從根本上取決于中外資企業(yè)綜合競爭力的比較，這一過程是動態(tài)的，影響因素較多，因此，對一國經(jīng)濟安全至關重要的保險業(yè)，絕對不能因為目前風險較低而忽視其安全問題。

［1］孫祁祥，鎖凌燕，鄭偉．中國保險業(yè)對外開放的評價與展望［J］．中國金融，2012(13)．

［2］溫鑫．后WTO時代的中國保險業(yè)發(fā)展［J］．時代經(jīng)貿(mào)，2008(7)．

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［5］江生忠，等．提高中國保險業(yè)競爭力研究［M］．北京:中國財政經(jīng)濟出版社，2007．

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