光伏業(yè)春天前的虛熱

□ 本刊記者 苑二剛

光伏業(yè)春天前的虛熱

□ 本刊記者 苑二剛

在新一輪光伏電站圈地潮中，企業(yè)來自各個行業(yè)，一窩蜂地在西部圈地。“這是一種明顯的虛熱，如果這樣盲目，將會遇到并網(wǎng)難等風(fēng)電曾經(jīng)面臨的問題。”

在陸續(xù)出臺的政策激勵下，國內(nèi)光伏市場一日千里。圖/CFP

光伏業(yè)的好日子依稀可見。今年以來，一系列具體政策陸續(xù)出臺，國內(nèi)裝機規(guī)模一日千里，向上狂漲，預(yù)計今年年底裝機容量將達(dá)7-8吉瓦。按照規(guī)劃，“十二五”后期每年新增10吉瓦，照此裝機速度將形成一個龐大的國內(nèi)市場。

昔日領(lǐng)袖，尚德電力沒能熬到這一天，正忙著清算變賣資產(chǎn)，合肥賽維已經(jīng)悄然易主，英利、天合地位牢固，晶科能源不斷推出產(chǎn)品獲得國外市場認(rèn)證，光伏產(chǎn)業(yè)巨頭開始重新排列座次。光伏業(yè)上市公司的股價普遍上漲超過2倍，在國外上市的企業(yè)包括英利、天合等漲幅更大。

曾經(jīng)的行業(yè)寒冬似乎已經(jīng)被拋在腦后，政策支持形成的國內(nèi)市場也吸引了來自業(yè)內(nèi)外大大小小的投資者，在寒冬時期曾經(jīng)“冬眠”的產(chǎn)量也開始復(fù)活，業(yè)界都在迎接光明的未來。

一些業(yè)內(nèi)人士和專家提醒，在光伏產(chǎn)業(yè)真正的春天來臨之前，企業(yè)當(dāng)下面臨的主要問題還是產(chǎn)能過剩，政策支持下的國內(nèi)市場啟動并不能立即解決這一難題。

新興市場誘惑

天合光能董事長高紀(jì)凡很忙，作為行業(yè)內(nèi)的明星人物，人們經(jīng)常能在各種不同的光伏和能源論壇上見到他的身影，即使在整個產(chǎn)業(yè)最艱難的日子，他也是一個積極的樂天派，堅信光伏產(chǎn)業(yè)的未來一片光明。

在最近結(jié)束的“2013年光伏領(lǐng)袖論壇”上，他甚至預(yù)計，未來中國光伏裝機將增長到100吉瓦的規(guī)模，光伏企業(yè)將迎來好日子。

支持他預(yù)計的最大依據(jù)，是光伏國際市場格局的變化。

國內(nèi)市場需求不足，嚴(yán)重依賴歐美市場一直是國內(nèi)光伏企業(yè)最大的軟肋。歐洲國家是世界最大的傳統(tǒng)光伏市場，中國所有大型光伏企業(yè)的出口市場中，歐洲一度占到90%的比例。

歐洲主要光伏大國從歐債危機開始，紛紛削減補貼，這造成國內(nèi)光伏企業(yè)深陷泥沼。尤其是歐美先后針對中國光伏產(chǎn)品開展“雙反”調(diào)查后，國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)整體進入寒冬。

彼時，國內(nèi)光伏行業(yè)幾乎全線虧損，80%的多晶硅生產(chǎn)線停產(chǎn)。世界最大的光伏企業(yè)無錫尚德也因此陷入債務(wù)危機，最后不得不破產(chǎn)重組。

在飽嘗“把雞蛋放進一個籃子”的巨大風(fēng)險后，更多的企業(yè)選擇了走出去，開辟歐美以外的新市場。

同時，新興市場，尤其是非洲及中東各國都有雄心勃勃的光伏發(fā)展計劃，他們也歡迎中國企業(yè)前往。

因為核電站泄露事故，日本一度停止了核能發(fā)電，該國對光伏發(fā)電的需求激增。

從今年前三季度的數(shù)據(jù)看，中國對歐盟出口所占的份額，從過去的70%多降至不到30%，對美國出口從過去接近20%降到現(xiàn)在10%多一些。中國光伏產(chǎn)品更多地出口到新興市場國家，累計占中國光伏出口總額的50%還要多。

“日本以及新興市場需求的增加，是國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)回曖的主要原因。這也使得過去一味依賴歐美市場的格局得到改善，出口格局相對平衡。”中國機電產(chǎn)品進出口商會副會長王貴清表示。

內(nèi)需強勁啟動

歐美市場需求下降，中國光伏業(yè)進入冬天，一方面是因為中國企業(yè)對歐美市場的過度依賴，另一方面也是因為中國國內(nèi)市場需求相對不足。

為了刺激國內(nèi)市場，政府陸續(xù)出臺了一系列啟動國內(nèi)市場的政策。

《太陽能發(fā)電發(fā)展“十二五”規(guī)劃》去年7月發(fā)布，《規(guī)劃》預(yù)計，“十二五”期間太陽能發(fā)電的裝機目標(biāo)是21吉瓦。到了年底，有關(guān)部門重新上調(diào)了裝機目標(biāo)，為每年新增10吉瓦，“十二五”末達(dá)到35吉瓦。這體現(xiàn)國家把光伏產(chǎn)業(yè)作為戰(zhàn)略支柱產(chǎn)業(yè)予以支持。

國家電網(wǎng)公司于去年10月26出臺分布式光伏發(fā)電政策，隨后不斷細(xì)化，對報裝流程作出詳細(xì)規(guī)定，分布式光伏發(fā)電成為支持對象。

2013年7月24日，財政部出臺光伏補貼發(fā)放原則，國家能源局和國家開發(fā)銀行聯(lián)合出臺支持融資的意見。

同在7月份，發(fā)改委公布分布式光伏電價補貼標(biāo)準(zhǔn)，隨后通過提高可再生能源電價附加，籌集到補貼所需的資金，一切準(zhǔn)備就緒。

8月29日，《光伏電站項目管理暫行辦法》出臺，對大型地面電站，即裝機超過6兆瓦的發(fā)電站進行規(guī)范，以填補原來按項目補貼結(jié)束后的政策空白。

《分布式光伏電站項目管理暫行辦法》隨后也發(fā)布，國家能源局在12月還召開光伏電站說明會，向企業(yè)解釋光伏政策，打消企業(yè)在投資、融資上的顧慮。

國家發(fā)改委能源研究所王斯成研究員介紹，為了合理分配各地分布式光伏發(fā)電裝機容量，將通過兩個步驟予以確定。首先，各地向能源局上報當(dāng)?shù)乜深A(yù)期的分布式光伏裝機規(guī)模，然后能源局結(jié)合各地的資源情況進行協(xié)調(diào)，確定各省規(guī)模。企業(yè)申請將按照這個程序進行，這也是分布式光伏發(fā)電從概念到落實的關(guān)鍵一步。

國家可再生能源中心主任王仲穎評價說，一系列的配套政策，看起來已經(jīng)十分完美，具體操作流程涉及電網(wǎng)公司、財政部、能源局和發(fā)改委。相比國外直接和電網(wǎng)公司結(jié)算的方式，中國多了政府部門核準(zhǔn)這一環(huán)節(jié)。

每一次政府的利好政策都讓企業(yè)的預(yù)期有所提高。在陸續(xù)出臺的政策的激勵下，國內(nèi)光伏市場一日千里。前三季度，中國清潔能源投資略微下滑，從138億美元減少到130億美元，而光伏能源的投入?yún)s在大幅增加。

過剩矛盾未解

新興市場的興起和國內(nèi)不斷的利好政策，讓光伏業(yè)的未來一片光明。

和高紀(jì)凡一如既往的樂觀不同，河北晶龍集團副董事長任丙彥顯得更為謹(jǐn)慎。他認(rèn)為，光明的前景并不能代替冷酷的現(xiàn)實，當(dāng)前光伏業(yè)最大的矛盾還是過剩。

“今年以來全行業(yè)陸續(xù)回暖，國務(wù)院文件及配套的7個文件的推出，使光伏產(chǎn)品的價格有所提高。但產(chǎn)能過快增長也很明顯，到2013年春節(jié)前，產(chǎn)能超過60吉瓦，而市場容量只有30吉瓦?！比伪麖┱f。

光伏業(yè)春天來臨前，企業(yè)面臨的主要問題還是產(chǎn)能過剩，政策支持下的國內(nèi)市場啟動并不能立即解決這一難題。

中國光伏產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟秘書長王勃華非常認(rèn)同任丙彥的觀點。他認(rèn)為，今年以來部分企業(yè)開始扭虧，但到目前為止，真正實現(xiàn)扭虧的沒有幾家，無論是上游的多晶硅環(huán)節(jié)，還是中游的電池和組件都存在問題。國內(nèi)市場啟動了，一些閑置的產(chǎn)能又開始啟動了，在這種情況下，真正的全行業(yè)復(fù)蘇仍待時日。

這些閑置產(chǎn)能是前期光伏產(chǎn)業(yè)火熱時進入的，一般就安裝一條生產(chǎn)線，產(chǎn)品技術(shù)含量不高，環(huán)保和能效要求也不一定達(dá)標(biāo)。行業(yè)不景氣時，這部分產(chǎn)能停擺閑置，市場回暖就會啟動。

太陽能電池組件，國內(nèi)產(chǎn)量從2008年的2.5吉瓦增長到2012年21吉瓦，占全球23%。今年1-9月份，組件產(chǎn)量17吉瓦，占全球份額超過60%。

多晶硅企業(yè)也是如此，我國每年需要的多晶硅量為20萬噸，其中12萬噸為進口，8萬噸左右為國內(nèi)自產(chǎn)。今年的1-9月總產(chǎn)量為5.2萬噸，隨著價格的回升，部分閑置產(chǎn)能開始重新啟動。生產(chǎn)企業(yè)從低谷的四、五家增至現(xiàn)在的15家左右。

“產(chǎn)量的過快增長，主要是一些業(yè)外企業(yè)看到政府的利好政策后盲目跟風(fēng)而引起的。過去一年，各類非光伏企業(yè)包括房地產(chǎn)企業(yè)、投資公司等蜂擁而入，到寧夏等西部地區(qū)尋找項目，其首先考慮的是圈地，對光伏發(fā)電的基礎(chǔ)知識基本一無所知?！饼堅垂夥究偨?jīng)理王垚公說。

利益格局的調(diào)整

無錫尚德的窘境，讓英利集團成為國內(nèi)光伏業(yè)的排頭兵。行業(yè)回暖的先機也明顯被英利這些大企業(yè)們占領(lǐng)，英利集團今年的全球客戶年會都開到了美國。

從事光伏產(chǎn)品檢測的一位銷售人員對《民生周刊》記者稱，國內(nèi)市場基本被大企業(yè)蠶食，開發(fā)商對產(chǎn)品的質(zhì)量和售后服務(wù)要求越來越高，大企業(yè)往往占有優(yōu)勢，而小企業(yè)很難獲得市場份額。

目前國內(nèi)前十大光伏制造企業(yè)，占據(jù)國內(nèi)市場51%的份額，剩余份額由其他企業(yè)瓜分。按照國務(wù)院指導(dǎo)意見，需要推進產(chǎn)業(yè)兼并整合，實現(xiàn)優(yōu)勝劣汰。

高紀(jì)凡認(rèn)為，國內(nèi)只需要3到5家光伏制造企業(yè)，但兼并重組受到地方保護主義的阻礙，實行起來很難，這造成國內(nèi)光伏業(yè)依然無法走出低價競爭的循環(huán)。

總體而言，在市場需求帶動下，未來幾年全球光伏產(chǎn)業(yè)將仍然處在產(chǎn)能過剩的陰影里，以消耗庫存和過剩產(chǎn)能為主。

任丙彥認(rèn)為，真正的好日子還沒有到來。制造企業(yè)在產(chǎn)業(yè)回暖中得到的訂單在增加，但收益并不明顯。新政策規(guī)定的各項補貼，如電價大多流入電站開發(fā)商的腰包，上游制造企業(yè)受益有限，政策傳導(dǎo)機制不夠有效。光伏電站本身的商業(yè)模式還不夠完整，融資難的問題普遍存在，成為制造企業(yè)進入電站開發(fā)的主要障礙。

在新一輪光伏電站圈地潮中，進入的企業(yè)來自各個行業(yè)，一窩蜂地在西部圈地。“這是一種明顯的虛熱，如果這樣盲目，將會遇到并網(wǎng)難等風(fēng)電曾經(jīng)面臨的問題?！蓖跛钩烧f。