保險(xiǎn)業(yè)愁云籠罩

在赴港內(nèi)地游客的購(gòu)物清單中，除了黃金珠寶、嬰兒奶粉、化妝品和豪宅，如今又增加了保險(xiǎn)這個(gè)大項(xiàng)。

近年來(lái)，內(nèi)地人赴香港買(mǎi)保險(xiǎn)的熱情不斷攀升，投保人數(shù)和金額均迅速增長(zhǎng)。根據(jù)香港保險(xiǎn)業(yè)監(jiān)理處最新發(fā)布的數(shù)據(jù)，2012年內(nèi)地投保人新造保單保費(fèi)99億港元，占個(gè)人業(yè)務(wù)總新造保單保費(fèi)的12.8%。香港保險(xiǎn)市場(chǎng)每賣(mài)出100港元的新造保單，就有約10港元的貢獻(xiàn)來(lái)自?xún)?nèi)地投保人。而在2008年，這個(gè)比例僅為5.4%。

大陸客去香港買(mǎi)保險(xiǎn)，正折射了內(nèi)地保險(xiǎn)業(yè)深深的“寒意”。隨著各家保險(xiǎn)公司的2012年報(bào)披露完畢，保險(xiǎn)業(yè)的愁云慘淡的全貌正展露出來(lái)。

粗放式發(fā)展的隱患爆發(fā)

2012年，內(nèi)地保險(xiǎn)業(yè)全年保費(fèi)收入1.55萬(wàn)億元，同比僅增長(zhǎng)8%，這是保險(xiǎn)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)速度首次降至個(gè)位數(shù)，與20年來(lái)超過(guò)20%的平均增速形成明顯反差。

受壽險(xiǎn)保費(fèi)收入增速放緩的影響，2012年以壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)為主的各大上市保險(xiǎn)公司凈利潤(rùn)同比下滑幅度進(jìn)一步擴(kuò)大。其中，中國(guó)人壽、太平洋保險(xiǎn)2012年凈利潤(rùn)均出現(xiàn)超過(guò)30%的同比下滑。

而100多家非上市險(xiǎn)企的狀況更不容樂(lè)觀(guān)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2012年，62家非上市壽險(xiǎn)公司近六成虧損。在42家人身險(xiǎn)公司中，有27家出現(xiàn)虧損，凈虧損總額接近40億元。

這些市場(chǎng)數(shù)據(jù)，正是中國(guó)保險(xiǎn)多年來(lái)高速、粗放發(fā)展所積累的深層次矛盾和問(wèn)題的凸顯。

自1999年以來(lái)，國(guó)內(nèi)壽險(xiǎn)行業(yè)的規(guī)模保費(fèi)收入共增長(zhǎng)了近9倍，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到了21.15%，進(jìn)入21世紀(jì)的頭十年是壽險(xiǎn)業(yè)高速發(fā)展的“黃金十年”。但中央財(cái)經(jīng)大學(xué)保險(xiǎn)學(xué)院院長(zhǎng)郝演蘇認(rèn)為，這種一味追求規(guī)模的高增長(zhǎng)只是一種表面的繁榮。

一位壽險(xiǎn)公司高管稱(chēng)，目前各類(lèi)的保險(xiǎn)公司尚未明顯出現(xiàn)產(chǎn)品或業(yè)務(wù)上的分化，大家都是“大而全、小而全”的經(jīng)營(yíng)方式。業(yè)務(wù)同質(zhì)化的結(jié)果是行業(yè)內(nèi)惡性競(jìng)爭(zhēng)，中小公司一味想著沖規(guī)模，不考慮承保盈利，試圖利用投資來(lái)彌補(bǔ)業(yè)務(wù)虧損。在國(guó)內(nèi)壽險(xiǎn)業(yè)傳統(tǒng)的7～8年盈利周期規(guī)律早已被打破，有的公司甚至已經(jīng)虧損超過(guò)十年。

伴隨著保險(xiǎn)行業(yè)的快速發(fā)展，保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)的數(shù)量也節(jié)節(jié)攀升。截至2012年底，全國(guó)共有保險(xiǎn)專(zhuān)業(yè)中介機(jī)構(gòu)2532家，而保險(xiǎn)兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)多達(dá)19萬(wàn)余家。但由于發(fā)展歷程較短、基礎(chǔ)薄弱，一些保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)專(zhuān)業(yè)化程度低，風(fēng)險(xiǎn)管控能力弱，服務(wù)水平不高，不僅沒(méi)能滿(mǎn)足廣大保險(xiǎn)消費(fèi)者的需要，行業(yè)還呈現(xiàn)出“小、散、亂、差”的狀況。

保監(jiān)會(huì)副主席李克穆在接受記者采訪(fǎng)時(shí)說(shuō)：“中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了一個(gè)兼并重組的階段，這是一個(gè)優(yōu)勝劣汰的過(guò)程，會(huì)增強(qiáng)一些保險(xiǎn)公司的實(shí)力，也是準(zhǔn)入退出機(jī)制的一種新表現(xiàn)?！钡谶@個(gè)過(guò)程中，市場(chǎng)的陣痛可能會(huì)持續(xù)很長(zhǎng)時(shí)間。

信任危機(jī)

保費(fèi)收入的負(fù)增長(zhǎng)，除了上述宏觀(guān)層面的因素，還有產(chǎn)品和銷(xiāo)售等方面的問(wèn)題。

經(jīng)濟(jì)學(xué)家郎咸平言辭激烈地“炮轟”中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)：“壽險(xiǎn)，越做越像傳銷(xiāo)；財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)，基本上靠廣告大忽悠；保險(xiǎn)業(yè)，只是靠投機(jī)賺錢(qián)?！睂?duì)整個(gè)行業(yè)的否定顯得有些聳人聽(tīng)聞，但保險(xiǎn)業(yè)亂象的存在確實(shí)是不可否認(rèn)的事實(shí)。

今年3月以來(lái)，家禽養(yǎng)殖業(yè)因H7N9禽流感來(lái)襲遭遇重創(chuàng)，但各財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司幾乎都拒賠。他們的理由是，H7N9禽流感是一種新型疫病，過(guò)去辦理的家禽類(lèi)死亡保險(xiǎn)，多以?xún)鏊?、常?jiàn)疫情病死為主，保險(xiǎn)條款中沒(méi)有針對(duì)H7N9疫情的死亡賠付內(nèi)容，所以保險(xiǎn)公司原則上不予賠付。一家公司負(fù)責(zé)人表示，“我們只聽(tīng)政府的，如果政府說(shuō)要我們賠，我們就只好賠一點(diǎn)?！?/p>

這個(gè)案例正體現(xiàn)了保險(xiǎn)業(yè)“易買(mǎi)難退”“易保難賠”的行業(yè)頑疾。買(mǎi)時(shí)天花亂墜，無(wú)所不保，但出險(xiǎn)后又普遍存在賠付難和賠付率低的問(wèn)題，保險(xiǎn)賠償不能覆蓋成本。保險(xiǎn)業(yè)的信譽(yù)正是這樣一點(diǎn)點(diǎn)被消耗。

在保監(jiān)會(huì)近期通報(bào)的一季度消費(fèi)者投訴情況中，銷(xiāo)售違規(guī)占人身險(xiǎn)違法違規(guī)類(lèi)投訴比例高達(dá)91.54%，營(yíng)銷(xiāo)員宣傳內(nèi)容與保險(xiǎn)合同不一致成為主要投訴項(xiàng)。

中國(guó)人壽、太平洋壽險(xiǎn)、平安壽險(xiǎn)、新華人壽四家上市公司的2011年報(bào)顯示，當(dāng)年退保金分別為365億元、96億元、44億元、150億元，同比分別上升113%、42%、15.48%、95%。而2012年，上述四大上市險(xiǎn)企退保金總額更是逾千億元，這種高退保率是多年所未見(jiàn)的，近兩成的公司遭遇高退保率問(wèn)題，大量保單被客戶(hù)“打回票”，說(shuō)明整個(gè)行業(yè)為誠(chéng)信危機(jī)所困擾。

銀行系統(tǒng)的競(jìng)爭(zhēng)

在正常的金融生態(tài)下，銀行業(yè)、保險(xiǎn)業(yè)、證券業(yè)成鼎足之勢(shì)。但在國(guó)內(nèi)，銀行業(yè)一直是“一股獨(dú)大”，證券業(yè)也有不小的話(huà)語(yǔ)權(quán)，而保險(xiǎn)業(yè)的發(fā)展遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿(mǎn)足當(dāng)前社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要。

從產(chǎn)品角度分析，前些年為追求保險(xiǎn)規(guī)模的迅速擴(kuò)大，出現(xiàn)了很多問(wèn)題，削弱了消費(fèi)者對(duì)保險(xiǎn)產(chǎn)品的購(gòu)買(mǎi)意愿。加之，市場(chǎng)上不斷涌現(xiàn)高收益率的理財(cái)投資產(chǎn)品，使保險(xiǎn)產(chǎn)品對(duì)消費(fèi)者或個(gè)人投資者的吸引力進(jìn)一步削弱。

現(xiàn)在面臨的問(wèn)題是，傳統(tǒng)險(xiǎn)的投資功能不足，保障功能還待挖掘，依賴(lài)的銀保銷(xiāo)售渠道日漸萎縮，同時(shí)新的替代銷(xiāo)售渠道尚未建成。一位壽險(xiǎn)公司高管表示，包括銀行理財(cái)在內(nèi)的替代性金融產(chǎn)品，對(duì)壽險(xiǎn)公司的分紅險(xiǎn)業(yè)務(wù)沖擊依舊很大。股市低迷，收益率上不去，最直接的結(jié)果就是銀保產(chǎn)品賣(mài)不出去。

國(guó)信證券的一位分析師指出，壽險(xiǎn)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和銷(xiāo)售長(zhǎng)期以來(lái)更偏向于理財(cái)功能，忽略了保障功能，如果現(xiàn)在更關(guān)注保障功能，避開(kāi)與銀行理財(cái)?shù)母?jìng)爭(zhēng)，加大養(yǎng)老、醫(yī)療、護(hù)理類(lèi)壽險(xiǎn)產(chǎn)品的研發(fā)和供應(yīng)，推出差異化特色產(chǎn)品，也許能發(fā)揮些微作用。但目前看來(lái)各大壽險(xiǎn)公司仍然沒(méi)有有效的應(yīng)對(duì)措施。

黃郴根據(jù)《南華早報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《新華日?qǐng)?bào)》、財(cái)新網(wǎng)等綜合編譯。