安徽省茶葉產(chǎn)業(yè)集中度分析及其產(chǎn)業(yè)化發(fā)展對(duì)策

楊洋 劉穎 張琦

摘 要：安徽省是一個(gè)歷史悠久的產(chǎn)茶大省，茶葉產(chǎn)業(yè)在推動(dòng)我省經(jīng)濟(jì)發(fā)展中貢獻(xiàn)重大。然而近些年安徽茶葉企業(yè)競爭力不強(qiáng)的劣勢已經(jīng)凸顯出來。該文從安徽省茶葉產(chǎn)業(yè)集中程度分析入手，探析安徽省茶葉行業(yè)的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展之路與對(duì)策。

關(guān)鍵詞：安徽茶葉產(chǎn)業(yè)；產(chǎn)業(yè)集中度；龍頭企業(yè)；發(fā)展對(duì)策

中圖分類號(hào) S571.1 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼 A 文章編號(hào) 1007-7731（2013）07-12-03

1 安徽省茶葉產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

安徽省擁有中國10大名茶之4大名茶， 13.67萬hm2茶園，7000余家茶葉企業(yè)，500余萬涉茶農(nóng)業(yè)人員及生產(chǎn)經(jīng)營者。2010年安徽茶葉產(chǎn)量8.3萬t，產(chǎn)值約36億元，位列全國茶葉口岸出口數(shù)量第二名，在安徽地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展中起著重要作用。這一系列數(shù)字無不顯示著安徽省是一個(gè)具有悠久歷史的茶葉大省。然而近幾年安徽茶葉的發(fā)展產(chǎn)生了危機(jī)，各種“問題茶”屢屢出現(xiàn)，國內(nèi)競爭力每況愈下，被浙閩這樣的產(chǎn)茶大省遠(yuǎn)遠(yuǎn)地甩在后面。我省茶葉行業(yè)的企業(yè)呈現(xiàn)出大多規(guī)模偏小、資本分散的特點(diǎn)。根據(jù)最近5a的中國茶葉100強(qiáng)企業(yè)的排行榜，雖然安徽茶葉企業(yè)每年都有10～20家企業(yè)上榜，但是除了少數(shù)幾家企業(yè)排在40名之前外，其余企業(yè)基本上都排在40名以后。安徽7000余家茶葉企業(yè)規(guī)模小，實(shí)力弱，很難與國內(nèi)其他著名品牌和國際知名品牌進(jìn)行競爭。安徽茶葉行業(yè)市場結(jié)構(gòu)的失衡是造成此結(jié)果的主要原因。

2 安徽省茶葉產(chǎn)業(yè)集中度分析

產(chǎn)業(yè)集中度也叫市場集中度，它是指市場上的某種行業(yè)內(nèi)少數(shù)企業(yè)的生產(chǎn)量、銷售量、資產(chǎn)總額等方面對(duì)某一行業(yè)的支配程度，一般是用這幾家企業(yè)的某一指標(biāo)（大多數(shù)情況下用銷售額指標(biāo)）占該行業(yè)總量的百分比來表示。一個(gè)企業(yè)的市場集中度如何，表明它在市場上的地位高低和對(duì)市場支配能力的強(qiáng)弱，是企業(yè)形象的重要標(biāo)志。

2.1 前4位廠商集中度系數(shù)反映整個(gè)行業(yè)集中度 根據(jù)中國2008年、2009年、2010年3a年茶葉100強(qiáng)企業(yè)銷售額排行榜可知，安徽平均每年約有15家企業(yè)上榜。這15家企業(yè)中的前4名企業(yè)銷售額之和分別為2008年12.4億元、2009年13.8億元、2010年15.8億元。在這3a里安徽省茶葉行業(yè)總產(chǎn)值是25億元、30億元、36億元。假設(shè)茶葉行業(yè)的總產(chǎn)值等于各廠商的銷售額之和（實(shí)際上總產(chǎn)值大于銷售額），計(jì)算出CR4（%）分別是2008年49.6、2009年46、2010年43.8，根據(jù)貝恩分類法，當(dāng)CR4（%）介于35和50時(shí)屬于寡占Ⅳ型，說明整個(gè)茶葉產(chǎn)業(yè)集中度處于中等水平，集中度不算太高。

2.2 通過赫芬達(dá)爾-赫希曼指數(shù)分析 通過赫芬達(dá)爾-赫希曼指數(shù)可以體現(xiàn)出廠商規(guī)模分布對(duì)市場集中度的影響。以2009年為例，利用公式S=100×Q（n）/Q計(jì)算出安徽前15家企業(yè)各自的赫芬達(dá)爾-赫爾曼指數(shù)，例如S1=100×7.04/30=23.4。然后分別計(jì)算S2-S15，還剩下的市場銷售額約為2.9億元，占市場份額的9.6%，被安徽剩下的99%的中小型企業(yè)攤分，基本上每個(gè)企業(yè)所占的份額很少。我們不妨假設(shè)HHI=S1+S2+……S15=90.3。從而可知HHI的值遠(yuǎn)小于HHI=500的競爭II型市場定位標(biāo)準(zhǔn)，即安徽省茶葉企業(yè)市場集中度不高甚至偏低。

3 安徽省茶葉產(chǎn)業(yè)集中度偏低的原因

3.1 缺乏龍頭企業(yè)且現(xiàn)有的龍頭企業(yè)競爭力不強(qiáng) 進(jìn)一步計(jì)算茶葉產(chǎn)業(yè)集中度系數(shù)可知，我省前15家茶葉企業(yè)的銷售額占我省茶葉產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值的90%以上。這說明我省具有一定規(guī)模的龍頭企業(yè)只有區(qū)區(qū)的15家左右，與我國其他產(chǎn)茶強(qiáng)省相比，浙江具有一定規(guī)模的龍頭企業(yè)有1 000多家，湖南也有200多家，僅從這一點(diǎn)已經(jīng)凸顯了我省產(chǎn)業(yè)集中度不高的劣勢。其次，我省現(xiàn)有的龍頭企業(yè)相比國內(nèi)其他茶葉強(qiáng)省的龍頭企業(yè)規(guī)模較小，缺乏競爭力。從2008年、2009年、2010年公布的中國茶葉100強(qiáng)企業(yè)排行榜中可以看出，安徽省上榜的十幾家企業(yè)，除了3、4家企業(yè)在40名之前外，其余的企業(yè)都排名靠后，因此我省龍頭企業(yè)競爭力不強(qiáng)的劣勢盡顯無疑。所謂龍頭企業(yè)一方面要帶動(dòng)中小型企業(yè)的發(fā)展，更重要的它是茶農(nóng)與市場交流的樞紐、媒介。龍頭企業(yè)可以及時(shí)把最新的市場信息傳遞給茶農(nóng)，同時(shí)又可以傳授一些先進(jìn)的生產(chǎn)種植技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)，從而避免茶農(nóng)盲目生產(chǎn)。因此龍頭企業(yè)在茶葉產(chǎn)業(yè)化發(fā)展中起著至關(guān)重要的作用。然而安徽省龍頭企業(yè)缺乏，僅有的龍頭企業(yè)競爭力不強(qiáng)，嚴(yán)重制約著我省茶葉產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。

3.2 中小型企業(yè)多，生產(chǎn)規(guī)模小，市場占有率低 安徽省大大小小的茶葉企業(yè)約有7 000余家，然而具有一定規(guī)模的茶葉企業(yè)少之甚少，基本上99%以上都是中小型企業(yè)，這些企業(yè)規(guī)模小而且分散，經(jīng)營成本高，資金不足。大多是從茶農(nóng)那里購買茶葉，然后出售，長期處于一種“小買小賣”的階段；或者是自產(chǎn)自銷的生產(chǎn)經(jīng)營方式。這種落后的生產(chǎn)方式、低下的生產(chǎn)力水平以及資金技術(shù)投入不足，使得我省中小型企業(yè)的發(fā)展舉步維艱，且長期處于小生產(chǎn)面對(duì)大流通的局面，不能形成一整套的生產(chǎn)、種植、采摘、包裝、銷售、服務(wù)等體系，從而制約了我省茶葉產(chǎn)業(yè)化的進(jìn)一步發(fā)展。

3.3 各企業(yè)間缺乏協(xié)調(diào)合作，甚至形成惡性競爭 安徽擁有7 000余家茶葉企業(yè)，幾十種地方茶葉品牌，例如六安瓜片、太平猴魁、祁門紅茶、屯溪綠茶、霍山黃芽、岳西翠蘭、黃山毛峰等等，基本上各個(gè)地市都有自己的茶葉品牌。各地的茶葉企業(yè)為了保證在本地市場的占有率而采取一些排他措施，“各自為政”，各企業(yè)間缺乏合作和協(xié)調(diào)，甚至形成惡性競爭，從而導(dǎo)致安徽省茶葉市場競爭混亂，茶葉價(jià)格混亂，產(chǎn)品質(zhì)量混亂，假冒偽劣、以次充好的事件屢屢發(fā)生。例如安徽蕪湖清福茶葉、“郎溪”問題茶被中央電視臺(tái)曝光，嚴(yán)重?fù)p害了安徽茶葉企業(yè)的形象。在這種無序競爭的市場環(huán)境下，不僅各企業(yè)的利益受到損害，而且整個(gè)安徽茶葉行業(yè)的品牌、信譽(yù)、利益都受到了不同程度的影響，嚴(yán)重阻礙了我省茶葉的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。

3.4 政府投入不足，茶葉基地建設(shè)力度不夠 安徽省雖擁有13.67萬hm2茶園，500余萬人從事茶葉生產(chǎn)，但是大部分都是自產(chǎn)自銷的茶農(nóng)，大多數(shù)茶園和土地資源掌握在茶農(nóng)手中。因此，茶園分割、分散的問題突出，進(jìn)行規(guī)模生產(chǎn)、規(guī)模經(jīng)營就無從談起，當(dāng)然也不能形成規(guī)模經(jīng)濟(jì)。其次，政府在茶葉基地建設(shè)方面的政策支持不夠，從安徽省近年來針對(duì)推動(dòng)茶葉行業(yè)發(fā)展出臺(tái)的政策來看，基本上是強(qiáng)調(diào)“加強(qiáng)茶葉龍頭企業(yè)的發(fā)展”，很少強(qiáng)調(diào)加強(qiáng)基地建設(shè)。而茶葉基地建設(shè)是推動(dòng)我省茶葉發(fā)展的基礎(chǔ)，只有茶葉基地得到鞏固和完善，才能使安徽省茶葉企業(yè)在日益激烈的市場競爭中站穩(wěn)腳跟，況且安徽省99%的茶葉企業(yè)都是中小型企業(yè)，因此政府政策扶持上的“歧視”不利于我省茶葉產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。另外，政府在茶葉基地建設(shè)中的科技投入不夠，這主要體現(xiàn)在設(shè)備、設(shè)施的落后以及技術(shù)人員和具有先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)的人員過少。我省茶葉生產(chǎn)和種植基本上是粗放式的、手工式的，這就造成了資源的浪費(fèi)，增加了成本，降低了效益。粗放落后的生產(chǎn)種植方式阻礙了我省茶葉產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。

4 提高安徽省茶葉產(chǎn)業(yè)集中度的思路和對(duì)策

4.1 培養(yǎng)龍頭企業(yè)、提高龍頭企業(yè)的競爭力 龍頭企業(yè)的生產(chǎn)能力和組織能力及其市場競爭力直接決定當(dāng)?shù)夭枞~產(chǎn)業(yè)化的水平。2013年，省政府在政府工作報(bào)告中就做大做強(qiáng)我省茶葉企業(yè)提出了未來幾年的目標(biāo)，即力爭用5a左右的時(shí)間，培育1個(gè)年銷售收入超10億元、3個(gè)超5億元、10個(gè)超億元的茶業(yè)龍頭企業(yè)，培育2個(gè)茶業(yè)龍頭企業(yè)上市，2個(gè)茶葉品牌獲得中國馳名商標(biāo)。這體現(xiàn)了安徽省培養(yǎng)茶葉龍頭企業(yè)、提升龍頭企業(yè)競爭力的目標(biāo)遠(yuǎn)景和決心。首先，可通過省內(nèi)企業(yè)的聯(lián)合、股份合作、并購和重組，組建大型龍頭企業(yè)；通過擔(dān)保、貸款、組織上市，加快培育上市企業(yè)。其次，在培養(yǎng)龍頭企業(yè)時(shí)不僅僅是把企業(yè)做大，更重要的是要把龍頭企業(yè)做強(qiáng)，即提高龍頭企業(yè)的競爭力。這必須做好兩點(diǎn)：（1）必須提升企業(yè)自身的實(shí)力，增強(qiáng)科技創(chuàng)新能力。企業(yè)可以通過與農(nóng)業(yè)科研院所、高等院校、技術(shù)研發(fā)部門建立長期的合作關(guān)系，加強(qiáng)與國內(nèi)產(chǎn)茶大省浙閩、湖南等地區(qū)的交流和學(xué)習(xí)，促進(jìn)企業(yè)建立自己的科研機(jī)構(gòu)，從而提升茶葉的質(zhì)量和科技含量。（2）企業(yè)必須做好營銷工作。一個(gè)企業(yè)要想具有競爭力，則必須占領(lǐng)市場，而營銷手段是必不可少的。目前我省茶葉企業(yè)營銷理念落后，缺乏專業(yè)的茶葉推銷人員和現(xiàn)代營銷技巧，忽略了營銷的重要性。所以為了開拓市場，提高茶葉企業(yè)的競爭力，我省茶企必須改變?cè)械挠^念，樹立現(xiàn)代營銷理念，學(xué)習(xí)先進(jìn)的現(xiàn)代營銷技巧，培養(yǎng)專業(yè)的營銷人才。

4.2 整合區(qū)域性的中小型茶葉企業(yè)，發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢，走產(chǎn)業(yè)化發(fā)展道路 由于我省茶園基本分散在茶農(nóng)戶中，呈現(xiàn)廣而散的特點(diǎn)。為了推動(dòng)茶葉產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，首先政府應(yīng)對(duì)現(xiàn)有的茶園進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)評(píng)估結(jié)果，對(duì)于那些產(chǎn)量不大、投入成本高的茶園進(jìn)行重組。通過鼓勵(lì)土地使用權(quán)的合理轉(zhuǎn)讓或者租賃茶農(nóng)的土地使用權(quán)，進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃和開發(fā)，形成區(qū)域性的大型茶園或者茶葉生產(chǎn)基地，有利于科技的投入和提高生產(chǎn)率。其次，應(yīng)對(duì)地區(qū)性的中小型茶葉企業(yè)進(jìn)行評(píng)估，對(duì)于那些長期處于虧損狀態(tài)或者勉強(qiáng)維持的中小型企業(yè)進(jìn)行重組?？梢酝ㄟ^企業(yè)之間的并購、資產(chǎn)出售或者企業(yè)重組等形式對(duì)當(dāng)?shù)仉s亂的中小型茶葉企業(yè)進(jìn)行整合。這樣不僅有利于提高企業(yè)的競爭力和企業(yè)聯(lián)合間的協(xié)作能力，降低生產(chǎn)成本，形成規(guī)模效益，而且還能夠改變茶葉市場混亂盲目的競爭局面。經(jīng)過企業(yè)重組之后，企業(yè)應(yīng)當(dāng)從內(nèi)部生產(chǎn)、經(jīng)營、管理抓起，建立健全一整套完整的茶葉種植、采摘、制作、包裝、營銷、售后服務(wù)等標(biāo)準(zhǔn)體系，做到生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化、經(jīng)營標(biāo)準(zhǔn)化、管理標(biāo)準(zhǔn)化。企業(yè)對(duì)外要善于觀察市場的變化，積極迅速地制定適應(yīng)市場環(huán)境變化的戰(zhàn)略，掌握茶葉市場的營銷規(guī)律，采取合適的營銷策略，構(gòu)建成熟完善的銷售渠道和銷售網(wǎng)絡(luò)。此外各級(jí)政府應(yīng)該給予一定的支持和監(jiān)督，促進(jìn)我省茶葉企業(yè)能夠迅速崛起，在國內(nèi)和國外市場中站穩(wěn)腳跟。

4.3 政府應(yīng)加大對(duì)茶葉行業(yè)的投入 面對(duì)茶葉生產(chǎn)機(jī)械化程度低，茶葉質(zhì)量及科技含量低，茶葉產(chǎn)品二次開發(fā)及產(chǎn)業(yè)鏈延伸不足，茶葉附加值低這一現(xiàn)狀，首先，政府應(yīng)當(dāng)增加資金和科技的投入，積極利用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)，深度開發(fā)茶葉產(chǎn)品，從而提高茶葉的科技含量和二次開發(fā)能力；其次，政府應(yīng)當(dāng)主動(dòng)牽頭，把茶葉行業(yè)引入到旅游業(yè)之中。安徽省是一個(gè)歷史悠久的產(chǎn)茶大省，而且各地區(qū)具有多種著名的茶葉品種，有的茶葉品種可以追溯其歷史根源，賦予其一定的歷史意義，能引起大眾的興趣，因此，可將茶葉產(chǎn)地打造成旅游勝地，把飲茶和休閑旅游有機(jī)的結(jié)合起來。除此之外，還可以把茶飲品推廣到食品、醫(yī)藥、化工等領(lǐng)域，延伸茶葉產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈，提高茶葉的附加值。

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