城鎮(zhèn)化產(chǎn)業(yè)升級「菜鳥」見招拆招

李睿

如果說當年Facebook上市的時候，以承銷商的形式給華爾街的投行們排了一次梁山座次，那么這次馬云搗鼓出來的“菜鳥網(wǎng)絡(luò)科技有限公司”則是通過股東的形式對中國的快遞行業(yè)進行了一次封神。富春集團、順豐集團、三通一達（申通、圓通、中通、韻達）統(tǒng)統(tǒng)榜上有名。從這家含著金鑰匙出生的創(chuàng)二代公司的名字里，讀不出更多的信息，這也符合從“天貓”商城開始，馬云本人“大巧若拙”抑或“大拙若巧”的命名伎倆。對于一個號稱第一期投資就高達1000億（根據(jù)國家郵政局的統(tǒng)計數(shù)字，2012年中國快遞業(yè)的營業(yè)收入為1055億，也就是說菜鳥公司一期的規(guī)劃投入等于要再造一個快遞業(yè)）的公司，它的業(yè)務(wù)模式也讓人看不懂。

的確，“智能骨干網(wǎng)”5個字，大可吞云吐霧，小可隱介藏形。無論是將物流價值鏈，簡單的劃分為倉儲、運輸和配送三大功能環(huán)節(jié)，還是按照服務(wù)周期劃分為從預(yù)約、調(diào)度、取件、出庫、轉(zhuǎn)運、入庫到配送的七大環(huán)節(jié)。每個環(huán)節(jié)，都可以做大蛋糕，那么究竟哪一塊蛋糕是這只“菜鳥”心里惦記著的呢？

有好事媒體暢想了這張網(wǎng)建成以后，任何快遞公司都可以接入來獲取資源。當一個消費者的訂單生成以后，距離商家最近的快遞公司A的收貨員會第一時間前往取貨，交給還有運力富余的B公司，由B公司調(diào)度取件，只是B公司當日發(fā)往買家所在地的貨車已然出發(fā)，這時C公司的末班車就粉磨登場……如此這般，這般如此。

理想很豐滿，現(xiàn)實就一定很骨感。且不說星辰急便曾經(jīng)高舉這樣開放平臺的大旗并未成功（當時馬云就投資了它）。剖析中國快遞行業(yè)的現(xiàn)實，也可以知道，這樣純理論性的想法真是天真的可以。在中國快遞行業(yè)利潤微薄，以江浙0.5公斤的文件類快遞為例，其單件利潤早已從10年前的7元左右壓縮到現(xiàn)在的1元左右，且因為各家快遞公司在價值鏈各個環(huán)節(jié)的自身能力和優(yōu)勢各異，采用的加盟/直營政策有所不同，也導致了價值鏈各個環(huán)節(jié)不一樣的成本和收益。這些年被網(wǎng)購和商業(yè)快遞市場推動者快速發(fā)展的中國快遞業(yè)來說，早已進入了刺刀見紅的激烈競爭時代，當前中國的快遞行業(yè)含特許加盟商在內(nèi)，有超過6000家的快遞公司，如此殘酷的現(xiàn)實背景之下，想要在各個環(huán)節(jié)之間，多家快遞公司通力合作，并順暢地完成不同價值鏈環(huán)節(jié)之間的公司間結(jié)算，無疑是天方夜譚。當然，雖然做資源接入平臺困難重重？卻并不妨礙“菜鳥”利用自身電商基因在大數(shù)據(jù)和云計算上的優(yōu)勢，向快遞公司提供數(shù)據(jù)服務(wù)。

在談?wù)摴驹妇暗臅r候，多家媒體都談到中國的物流成本占整個GDP的18%，“菜鳥”公司希望用自身的投資增量，撬動中國的基礎(chǔ)設(shè)施存量，從而降低物流在整個GDP中的成本。這又是對這家新興公司的過度解讀，按照中國現(xiàn)有的快遞行業(yè)的整個成本結(jié)構(gòu)來說，在總成本中，末端派送成本占到總成本的53%，長途運輸成本占到了37%，而分揀和收件成本分別占到總成本的6%和4%。后兩者恐怕是“菜鳥”公司在短期內(nèi)可以帶給快遞行業(yè)的最大價值，而這恰恰對于總成本結(jié)構(gòu)來說，杯水車薪。那么“菜鳥”公司會不會是馬云對于自建物流的一次“臨淵慕魚，不如退而結(jié)網(wǎng)”的故事？“讓天下沒有難做的生意”的阿里巴巴尚且是一個平臺，為什么馬云的二次創(chuàng)業(yè)要做一家替客戶畢其功于一役的公司呢？中國快遞行業(yè)，高成本、人力密集的特征決定了“菜鳥網(wǎng)絡(luò)科技公司”不會進入這一商業(yè)紅海。那么這只“菜鳥”到底想棲在哪一個高枝上呢？筆者認為，是中國新一輪的城鎮(zhèn)化紅利，在這紅利之中，工業(yè)地產(chǎn)的溢價似乎對“菜鳥”有著最大的吸引力。

國際房地產(chǎn)咨詢公司戴德梁行2012年底的報告指出，中國的現(xiàn)代物流倉庫和目前電子商務(wù)的發(fā)展嚴重不匹配，現(xiàn)代物流倉庫只占全中國倉庫面積總數(shù)的2%，且大部分建筑質(zhì)量粗糙。這樣的短缺在一線城市尤為突出，以上海為例，過去一年其部分區(qū)域的物流園租金就上升了85%。而這樣的新的增長亮點，正是各地苦于推進城鎮(zhèn)化進程、加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、民用地產(chǎn)和商業(yè)地產(chǎn)增長放緩的地方政府所喜聞樂見的。這樣高度一致的利益，有媒體指出以馬云的號召力，即使是享受地方政府在地價上給予“菜鳥”的優(yōu)惠也是一筆可觀的收益。按照從阿里巴巴及菜鳥網(wǎng)絡(luò)透露的信息來看，中國智能骨干網(wǎng)計劃在地方的投入，像產(chǎn)業(yè)園區(qū)的概念多過于傳統(tǒng)工業(yè)地產(chǎn)的倉儲概念。在這樣規(guī)劃中的產(chǎn)業(yè)園區(qū)，可以包括菜鳥網(wǎng)絡(luò)自建的倉儲、潛在的淘寶賣家創(chuàng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園、作為設(shè)施的服務(wù)器和IT設(shè)備安置，以及引入第三方物流公司的服務(wù)。這樣的“餅”，兼具聚集效應(yīng)和拉動效應(yīng)，占了創(chuàng)新高點，以點帶面，恰恰是各級地方政府最喜歡的產(chǎn)業(yè)集群的概念。這恐怕也是正在致力于去“百貨化”又具備地產(chǎn)基因的銀泰集團能和馬云一拍即合，成為第二大股東的原因。

當然深諳太極之道的馬云講話永遠是虛虛實實的。他說菜鳥 “通過互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在未來幾年內(nèi)讓全中國2000個城市的網(wǎng)購包裹在24小時內(nèi)送到家門口”。我想他當然知道，我國超過80%的快遞營收產(chǎn)生在東部，而又以華東集中度最高，這里主要城市之間的車程最遠也只有6個小時；我想他同樣也知道，24小時內(nèi)送到家門口的包裹一定比72小時到家的貴，而淘寶目前每年那24億個包裹中對于價格的敏感度遠遠超過時間。這是虛招，白鶴晾翅，只是亮出身段。各位看官想看實招，恐怕跟欣賞所有內(nèi)家高手一樣，要看這只“菜鳥”在中國城鎮(zhèn)化升級和物流行業(yè)大發(fā)展的趨勢之中，見招拆招了。

TIPS：

創(chuàng)造1000萬就業(yè)崗位

沈國軍（菜鳥CEO）

“菜鳥”被稱為地網(wǎng)，區(qū)別于阿里現(xiàn)有的物流體系中的天網(wǎng)，由天貓牽頭負責與各大物流快遞公司對接的數(shù)據(jù)平臺，“地網(wǎng)”項目已在十幾個城市快速推進，如杭州、金華、海寧、廣州、武漢，包括北京、天津等等城市也在快速推進中。據(jù)稱，地網(wǎng)建成后，還將支持1000萬家新企業(yè)發(fā)展，創(chuàng)造1000萬就業(yè)崗位。

商業(yè)模式不知道

李俊凌（阿里巴巴集團副總裁）

我們對物流、對快遞、對傳統(tǒng)倉儲根本不懂。 商業(yè)模式現(xiàn)在真的不知道。菜鳥網(wǎng)絡(luò)這樣做基礎(chǔ)性平臺的公司可能是生態(tài)鏈中最后賺錢的，怎么掙還需要別人來告訴我們。

投錢就是給“給面子”

陳德軍（申通董事長）

申通與阿里巴巴在物流方面的理念和方案完全不同，投資入股說白了就是“給面子”。畢竟，未來菜鳥網(wǎng)絡(luò)會發(fā)展成什么樣誰也說不好，但每家公司都要防止自己被邊緣化。

這會革三通一達的命

李成東（紐約時報中文網(wǎng)專欄作家，獨立電商分析師）

三通一達也許顧慮過京東等電商自建物流社會化會沖擊它們的業(yè)務(wù)，現(xiàn)如今才茫然發(fā)現(xiàn)革它們命的是阿里菜鳥物流。5年以后，80%以上訂單是阿里控制的，而中轉(zhuǎn)倉和干線物流也都是阿里控制的，三通一達生死就是分分鐘的事情！

快遞業(yè)或仿效航空聯(lián)盟合作

周?。腺Y深物流記者）

菜鳥網(wǎng)絡(luò)的操作模式，框架上有點像航空公司之間形成的聯(lián)盟，但航空聯(lián)盟的成立，有兩個根本立足點：一是各成員間可實現(xiàn)優(yōu)勢互補，二是在自發(fā)自愿的前提下進行合作，這都是“菜鳥”網(wǎng)絡(luò)目前所不具備的。

成了了不起，輸了會很慘

洪波（互聯(lián)網(wǎng)業(yè)內(nèi)資深人士）

馬云過去是從小做起，如淘寶，現(xiàn)在有實力了，菜鳥網(wǎng)絡(luò)開始從大入手，與以前不同。從大的方向入手因此看起來像一個賭局，成了了不起，輸了會很慘。京東通過自建物流提高效率，這會抑制阿里的發(fā)展。 或者，房地產(chǎn)業(yè)現(xiàn)在有錢，拉一些金主進來成本會降低，風險會減小。馬云之所以選擇銀泰集團、復(fù)興集團、富春集團這些有房地產(chǎn)背景的大佬合作， 這些企業(yè)有錢、有房子，以后派單也方便。

順帶手把倉儲物流地產(chǎn)開發(fā)了

水皮（著名財經(jīng)評論家）

骨干網(wǎng)真干成了固然功在千秋，干不成，順帶手把倉儲物流地產(chǎn)開發(fā)了，也不至于血本無歸。

電商與倉儲物流的矛盾一直存在

劉宏蛟（B2C電商科通芯城市場營銷副總裁）

阿里做中國智能骨干網(wǎng)最小的一個層面就是對于阿里電商的實體補充作用，但這決不是重點，真正的重點是中國倉儲物流行業(yè)太陳舊了，遠落后于發(fā)達國家，電商與倉儲物流的矛盾一直存在。