支付變局：卡位POS機

黃浩

當阿里宣布“由于某些眾所周知的原因，支付寶將停止所有線下POS業(yè)務”聲明時，銀聯(lián)卻沒閑著。就在剛剛過去的7月，中國銀聯(lián)在京東商城首發(fā)一款手機刷卡器“卡樂付”。根據(jù)介紹，這是一個將智能終端與銀行卡相連接的移動支付硬件產(chǎn)品，售價188元。事實上，“卡樂付”相當于一個便攜式POS機。在使用時，需要先在手機上安裝指定的客戶端，再通過手機的耳機接口插入該硬件產(chǎn)品，待客戶端選擇相應的功能后，在刷卡槽上刷銀行卡即完成支付。這或許可以解讀為，銀聯(lián)針對支付陣地POS機市場的一次被創(chuàng)新。業(yè)內(nèi)人士指出，在創(chuàng)新型支付方式日漸廣泛應用的今天，銀聯(lián)正在從幕后走到臺前，從傳統(tǒng)的后臺數(shù)據(jù)中心和技術平臺的搭建，向直接面向公眾的終端支付產(chǎn)品轉型。

當然，銀聯(lián)在支付領域的訴求絕不僅限于此，日前其召集52家與其達成協(xié)議關系的第三方支付機構參與銀行卡收單業(yè)務運作與收單辦法解讀會議，表示跨法人交易發(fā)送方式不得繞過銀聯(lián)。按照銀聯(lián)的設想，銀行停止向非銀行金融機構新開銀聯(lián)卡支付接口，存量接口不再新增無卡取現(xiàn)、轉賬、代授權等業(yè)務，而收單機構不走銀行轉接銀聯(lián)卡跨法人交易，將按照交易金額的萬分之二向發(fā)卡機構和收單機構收取品牌服務費，按交易金額萬分之五向收單機構收取轉接補償費。

后來者“卡樂付”

“卡樂付”是銀聯(lián)首次試水推出獨立品牌的移動支付硬件產(chǎn)品，也是繼6月與中國移動聯(lián)手推出NFC手機支付平臺后進一步完善移動支付市場的舉措。

據(jù)銀聯(lián)內(nèi)部人員向記者介紹，卡樂付支持iOS和Android操作系統(tǒng)，采用的是音頻口，市面上90%以上的主流手機、智能手機均能使用。而據(jù)本刊記者了解，與市場上的同類產(chǎn)品相比，除了跨行轉賬、信用卡還款、公用事業(yè)繳費、手機充值等常見功能外，銀聯(lián)“卡樂付”提供了覆蓋三十多個省市的全國繳納交通罰款功能，車主可以即時查詢交通違法記錄并繳納罰金，這在同類產(chǎn)品中屬首創(chuàng)。

去年6月，國內(nèi)最大線下支付公司拉卡拉率先推出手機刷卡器“考拉”，全面進軍個人移動支付市場。根據(jù)卡拉卡官方數(shù)據(jù)，截至2012年12月，“考拉”售出200萬臺，手機刷卡器的客戶安裝量超過了500萬次。當年9月，專注于移動支付的錢袋寶也推出手機刷卡器。近期，樂刷加大了其硬件設備的推廣力度，推出了0元購機活動。

對于新競爭者的入局，錢袋寶執(zhí)行董事孫江濤認為卡樂付介入市場較晚，能否在相對飽和的市場里取得更多份額，將取決于中國銀聯(lián)的資金補貼額度。

記者了解到，由于背靠中國銀聯(lián)——中國唯一的跨行信息轉接機構，卡樂付的超級轉賬功能支持所有帶有銀聯(lián)標識銀行卡，并且做到了實時到賬（最遲不超過1小時），手續(xù)費每筆2‰，10元封頂，而其他類似產(chǎn)品跨行轉賬的手續(xù)費通常是3‰，30元封頂。除了上述三大特點，卡樂付與同類產(chǎn)品在功能上幾乎沒有差異，188元的售價與199元的拉卡拉手機刷卡器相比，價格優(yōu)勢微乎其微。而作為“后來者”，卡樂付面對的是一個先行者搶得先機的市場環(huán)境。

生態(tài)局

拉卡拉、盒子支付，這兩家?guī)缀鯎尡M了線下POS機市場的風頭。過去6年，拉卡拉就像一輛戰(zhàn)車高速向前，交易量不是按照以年增長率為判斷標準，而是以每月、每周乃至每日的增長率為基準。據(jù)盒子支付CEO韓森透露的數(shù)字，現(xiàn)在拉卡拉每天的交易達到30多萬筆。而盒子支付，依靠移動端創(chuàng)新，在今年6月分別與珠海九川物流、友邦保險達成了移動支付解決方案上的合作，目前已經(jīng)正式上線。據(jù)悉，珠海九川物流在全國有28家物流中心/網(wǎng)點，整個貿(mào)易鏈條產(chǎn)業(yè)鏈銷售額超過500億元，其中代收貨款規(guī)模超過200億元。韓森稱，企業(yè)未來的發(fā)展方向，除了繼續(xù)向銀行和第三方開放，一個重要的策略是深入垂直行業(yè)。

不過，在移動互聯(lián)網(wǎng)領域，由于要建立的是一個全新的體系，移動硬件POS終端的市場格局尚不明顯，還在群雄割據(jù)階段。而用高性價比的硬件去圈用戶，再用硬件端內(nèi)置的應用去沉淀用戶行為數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)的變現(xiàn)或增值服務的收費則可能成為商業(yè)模式。

這種商業(yè)模式的探索實際上與QQ、360近似。QQ用免費聊天工具圈用戶，用增值模式變現(xiàn)，顛覆了短信，改變了SP，于是有了QQ帝國； 360用免費安全軟件圈用戶，再拿用戶流量去變現(xiàn)，改變了安全軟件業(yè)，于是有了360王國。而在移動互聯(lián)網(wǎng)時代，POS機市場是否也存在一個“硬件終端圈用戶，拿軟件應用變現(xiàn)”的二級模式呢？

現(xiàn)實版本是，從去年3月開始，支付寶推出物流POS戰(zhàn)略，其中包括兩大內(nèi)容，分別是物流POS支付方案和電商物流支付體系的投資。而物流POS支付方案，通過引入整合刷卡與貨單信息管理功能的支付寶POS終端設備，可實現(xiàn)電商COD（貨到付款）資金與物流信息的實時匹配。該方案中，支付寶首次布局線下支付，并宣布對POS機投放量將達到6萬臺，基本覆蓋一二三四線城市。盡管到今年8月阿里宣布停止線下POS業(yè)務截止，其POS機市場裝機量還不到1萬臺。但最關鍵的是，阿里的方案已經(jīng)顯示出了“POS機終端+數(shù)據(jù)解決方案”行業(yè)趨勢。

這種POS終端+解決方案的方式也得到了宅急送的認同。宅急送副總裁熊明星表示，公司從2011年開始使用POS機和手持終端PDA的一體化設備，到時結算，條碼掃描實現(xiàn)貨物錄入和簽收的信息都會直接接入ERP系統(tǒng)，提高派送準點率。

今年2月，央行公布的《2012年第四季度支付體系運行總體情況》顯示，截至2012年末，全國發(fā)行銀行卡數(shù)量達到35.34億張。銀行卡跨行支付系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)商戶438.92萬戶，聯(lián)網(wǎng)POS 機668.90萬臺，ATM機39.14萬臺，環(huán)比分別增加50.67萬戶、74.84萬臺和1.84萬臺。需要注意的是，每臺ATM、POS對應的銀行卡數(shù)量在逐年減少。截至去年三季度末，每臺ATM對應的銀行卡數(shù)量為8686張，同比減少4.3%；每臺POS機對應的銀行卡數(shù)量為508張，同比減少20.6%。

對此，北京大學金融系副主任呂隨啟在接受記者采訪時表示，面對新的技術變局，一方面，在做深傳統(tǒng)的商超、零售市場的同時，對POS機進行創(chuàng)新，適應移動化的趨勢，將POS機推向用戶群更大的普通消費者領域；一方面POS機要向企業(yè)級應用方向深化，把終端打造成企業(yè)財務數(shù)據(jù)與企業(yè)業(yè)務流融合的數(shù)據(jù)入口。

那么，POS機究竟要如何打通企業(yè)財務數(shù)據(jù)與業(yè)務流，敬請關注本刊下期“POS機上的業(yè)務整合”。