飼料行業(yè)現(xiàn)狀及展望

宮玲玲 李會(huì)榮 張 瑋 （山東省飼料質(zhì)量檢驗(yàn)所 山東 濟(jì)南 250022）

飼料行業(yè)是一大產(chǎn)業(yè)，是支撐整個(gè)養(yǎng)殖業(yè)的基礎(chǔ)，飼料品質(zhì)的好壞，直接影響到的是養(yǎng)殖業(yè)的經(jīng)濟(jì)收入。

1 飼料行業(yè)的現(xiàn)狀

我國(guó)飼料業(yè)起步于80年代初，經(jīng)過(guò)30年的發(fā)展，我國(guó)飼料產(chǎn)業(yè)從無(wú)到有，2011年行業(yè)總產(chǎn)量達(dá)1.69億t，同比增長(zhǎng)8.33%。按照最保守的每噸飼料3000元計(jì)算，我國(guó)飼料行業(yè)的產(chǎn)值也超過(guò)5000億元，能夠承載數(shù)個(gè)營(yíng)業(yè)收入500億乃至千億級(jí)的企業(yè)，為我國(guó)飼料企業(yè)提供了充足的成長(zhǎng)空間。同時(shí)，由于生豬養(yǎng)殖規(guī)?；潭认鄬?duì)較低和規(guī)?；M(jìn)程加快，豬飼料產(chǎn)量增速要明顯快于整個(gè)行業(yè)增速。同時(shí)，隨著居民收入的逐步提高，人們對(duì)肉蛋奶需求的增加推動(dòng)飼料需求的增長(zhǎng)。此外，我國(guó)規(guī)模化養(yǎng)殖的比例不斷提高，相比散養(yǎng)，規(guī)?；B(yǎng)殖更加注重養(yǎng)殖效率，對(duì)飼料的需求更高，這也推動(dòng)了飼料需求的增加。

統(tǒng)計(jì)顯示，2012年全球主要廠商的產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到9.5億t左右，而且在“十二五”政策的刺激下，國(guó)內(nèi)未來(lái)在2015年飼料產(chǎn)能將增加到2.3億t左右。廣東、山東、四川和東北以及陜西等地是中國(guó)飼料的主要產(chǎn)地，目前中國(guó)的大中型生產(chǎn)主要有正大、新希望、東方新希望、通威以及中糧等企業(yè)。在飼料生產(chǎn)方面，這些企業(yè)的大多擁有著國(guó)內(nèi)乃至全球先進(jìn)的研發(fā)和生產(chǎn)技術(shù)工藝水平，同時(shí)和上下游市場(chǎng)需求上也有著緊密的聯(lián)系，在原材料采購(gòu)和飼料銷售以及農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的延伸過(guò)程中都有著較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)能力。

2012年全年中國(guó)豬牛羊禽肉產(chǎn)量8221萬(wàn)t，比上年增長(zhǎng)5.4%，其中豬肉產(chǎn)量5335萬(wàn)t，增長(zhǎng)5.6%。生豬存欄47492萬(wàn)頭，比上年增長(zhǎng)1.6%;生豬出欄69628萬(wàn)頭，比上年增長(zhǎng)5.2%。同時(shí)，目前國(guó)內(nèi)飼料的需求主要集中于家畜養(yǎng)殖和水產(chǎn)養(yǎng)殖方面。數(shù)據(jù)顯示，2012年中國(guó)配合飼料產(chǎn)量達(dá)到1.2t，同比增長(zhǎng)14%。

2 飼料行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

2.1 行業(yè)仍能維持較高景氣度 飼料行業(yè)的景氣度與下游養(yǎng)殖行業(yè)的景氣度息息相關(guān)。當(dāng)豬肉價(jià)格上漲，養(yǎng)殖行業(yè)盈利增強(qiáng)將提高補(bǔ)欄積極性，而存欄量增加將推動(dòng)飼料需求的增加。反之，豬肉價(jià)格下跌，養(yǎng)殖戶虧損會(huì)降低存欄帶來(lái)飼料需求減少。目前能繁母豬存欄量創(chuàng)歷史新高，生豬存欄量也處于相對(duì)高位，通過(guò)對(duì)飼料產(chǎn)量增速與母豬存欄相關(guān)性統(tǒng)計(jì)顯示，飼料行業(yè)的景氣周期滯后母豬存欄量10月左右，因此預(yù)計(jì)，2013年飼料行業(yè)仍能維持在較高的行業(yè)景氣度。

2.2 養(yǎng)殖行業(yè)規(guī)?；涌焱苿?dòng)飼料行業(yè)變革 近年來(lái)，我國(guó)飼料行業(yè)的集中度處于快速提升的趨勢(shì)，龍頭企業(yè)增長(zhǎng)速度遠(yuǎn)高于行業(yè)增速。預(yù)計(jì)，飼料行業(yè)集中度提升的驅(qū)動(dòng)因素在于下游養(yǎng)殖行業(yè)規(guī)?；潭炔粩嗵嵘幌掠涡袠I(yè)結(jié)構(gòu)的變革引起需求結(jié)構(gòu)變化，推動(dòng)飼料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)模式的變化與集中度提升。

2.3 促進(jìn)經(jīng)營(yíng)模式的轉(zhuǎn)變 規(guī)?；B(yǎng)殖推動(dòng)的全新的競(jìng)爭(zhēng)模式，導(dǎo)致原有區(qū)域分割的格局被打破，小型企業(yè)由于研發(fā)能力和提供綜合服務(wù)的能力較弱，在競(jìng)爭(zhēng)中被淘汰，市場(chǎng)份額向大型企業(yè)集中。而率先向B2B模式轉(zhuǎn)變企業(yè)將在競(jìng)爭(zhēng)中贏得先機(jī)，大型飼料企業(yè)將逐步過(guò)渡到提供養(yǎng)殖綜合服務(wù)的企業(yè)集團(tuán)。

總之，在飼料項(xiàng)目上，中國(guó)市場(chǎng)具有極大的潛力，但是目前中國(guó)市場(chǎng)基本上被大大小小的飼料公司占據(jù)，分析師指出：未來(lái)在需求增長(zhǎng)和技術(shù)工藝進(jìn)步的前提下，國(guó)內(nèi)外新進(jìn)入企業(yè)應(yīng)該能夠在飼料行業(yè)內(nèi)占據(jù)一定市場(chǎng)份額。不過(guò)，由于前期投資大和技術(shù)等準(zhǔn)入壁壘的限制，新進(jìn)入者很難在短期內(nèi)獲得可觀的市場(chǎng)效益。因此，飼料行業(yè)新進(jìn)入者未來(lái)成長(zhǎng)和發(fā)展必須通過(guò)對(duì)行業(yè)技術(shù)的掌握和企業(yè)內(nèi)部控制，來(lái)?yè)屨紘?guó)內(nèi)外市場(chǎng)。