2012年智慧樓宇市場以20%的速度穩(wěn)建增長

文/本刊記者 沈文文

近年來，繼“智慧的地球”之后，“智慧樓宇”也成為了一個高頻詞。無論建筑行業(yè)，還是環(huán)保領(lǐng)域，抑或生產(chǎn)自動化或ICT行業(yè)，“智慧樓宇”已然成為一個不可忽略的應(yīng)用拓展圣地，引領(lǐng)業(yè)內(nèi)人士趨之若鶩。

“智慧樓宇”在“智能樓宇”的基礎(chǔ)上，更強調(diào)環(huán)境友好、資源高效利用和能源效率，這些構(gòu)成了“綠色樓宇”的基本內(nèi)容，也就是說，“智慧樓宇”是在“智能樓宇”“5A”的基礎(chǔ)上再多一個EAS（EAS：Energy Automation System），從而構(gòu)成“6A”。特別是隨著無線通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和各種終端設(shè)備智能化、數(shù)字化、移動化的高速發(fā)展，人們可以隨時隨地遠程監(jiān)控樓宇各子系統(tǒng)的運行，為充分實現(xiàn)“智慧樓宇”的環(huán)境友好、資源高效利用和能耗管理創(chuàng)造了必要條件。特別是基于“物聯(lián)網(wǎng)”的技術(shù)架構(gòu)體系將成為“智慧樓宇”的基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)。建立在物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)架構(gòu)體系基礎(chǔ)之上的“智慧樓宇”讓樓宇的設(shè)備與設(shè)備之間、人與設(shè)備之間的相互交互（M2M）創(chuàng)造了充分的可能。

為了進一步了解目前智慧樓宇的市場發(fā)展，本期我們特針對2012年智慧樓宇市場展開一系列數(shù)據(jù)調(diào)查，供讀者參考。

第一部分 智慧樓宇的行業(yè)概況

市場規(guī)模持續(xù)擴大

據(jù)了解，全國智能化系統(tǒng)每年投資達1000億元。中國智能化住宅的發(fā)展，在經(jīng)歷了10年的探索后，中國建筑面積目前已達到400億平方米，預(yù)計到2020年還將新增300億平方米，目前，中國智能建筑2012年將會達到10000幢。全國智能小區(qū)的建設(shè)數(shù)量，在今后十年能達到上萬個。未來十年，中國將成為世界上最大的智能建筑市場。智能建筑市場的發(fā)展將帶動智慧樓宇市場的不斷擴大。

智能建筑在政府辦公樓和商業(yè)大型公共建筑細分市場的規(guī)模，基本上決定了智慧樓宇的發(fā)展空間和速度，再在細分領(lǐng)域中還包括學(xué)校。它們占了智能化市場60%以上的份額。智能大廈的市場份額將達到70%以上，而智能住宅在30%以下。

據(jù)采訪廠家介紹，智慧樓宇行業(yè)的發(fā)展?jié)摿O大，被認為是中國經(jīng)濟發(fā)展中一個非常重要的產(chǎn)業(yè)，其產(chǎn)業(yè)帶動作用更是不容小覷。

隨著中國經(jīng)濟迅速發(fā)展，國家大力推動城鎮(zhèn)化以改善人民的生活水平。在2011年，中國城市化率超過50%，未來20年將繼續(xù)增長，令建筑市場對創(chuàng)新的安防技術(shù)需求愈來愈大，而房地產(chǎn)發(fā)展項目對互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)及節(jié)能方案的整合應(yīng)用需求亦不斷上升。國內(nèi)房地產(chǎn)發(fā)展商及買家越來越追求舒適的家居及商業(yè)環(huán)境，極大地推動了包括安防在內(nèi)的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù)的發(fā)展。

第二部分 智慧樓宇廠家及集成商概況

中國智慧樓宇市場，區(qū)域分布主要集中在一些大城市，如北京、上海、廣州等地。這些地區(qū)一般經(jīng)濟比較發(fā)達，人民生活水平比較高，另一方面，大城市現(xiàn)代化程度較高，對智慧樓宇需求比較大?，F(xiàn)在的智慧樓宇的市場重心還在東部，以后會向中部和西部轉(zhuǎn)移，從增長的速度來看，中部、西部高于東部，中部是38%，西部是39%，東部是23%。目前，東部的智能樓宇市場占了大概50%，中部其次，西部最少。

智慧樓宇廠家概況

目前，我國樓宇對講產(chǎn)品生產(chǎn)廠商已達到200多家，目前國內(nèi)樓宇對講廠商主要集中在珠三角、福建、長三角等幾個地區(qū)。其中珠三角的主要企業(yè)有視得安羅格朗、安居寶、慧銳通、競爭、太川、柔樂等，約占全國樓宇對講市場60%的份額；福建地區(qū)借助其地理位置以及發(fā)展時間早等優(yōu)勢，樓宇對講產(chǎn)業(yè)也發(fā)展得比較齊全，約占了全國樓宇對講23%左右的份額，包括冠林、立林、ABB振威、佳樂等知名廠家；以上海、浙江為代表的長三角地區(qū)也是國內(nèi)樓宇對講供應(yīng)商集中區(qū)域，且占據(jù)了全國8%的份額。其中上海地區(qū)以國外品牌居多，包括Honeywell、悉雅特、弗曼科斯、愛峰、特思等多個國際知名品牌。

城市人口的持續(xù)增長，讓無論是樓宇對講晴雨表的房地產(chǎn)業(yè)或是國家的保障房建設(shè)都在不斷發(fā)展，市場規(guī)模是有增無減，但房地產(chǎn)業(yè)的資金短缺以及民生工程的惠民特質(zhì)在很大程度上讓這原本龐大的市場大大縮水，自2009年市場規(guī)模增長10%達到36億以來，2010年與2011年分別以12%和16%的緩慢增速達到43億和68億。

2011年的這200多家企業(yè)中的絕大多數(shù)處在10%左右的增長水平，少數(shù)企業(yè)逆勢而上更是達到30%，而年收入超過1億元的比例在近三年的光陰荏苒中基本未變，仍然保持在4%左右，1000萬以下的比例高達67%。

在銷售渠道方面，業(yè)內(nèi)基本以房地產(chǎn)開發(fā)商和工程集成商為主，各分得小半塊江山，少數(shù)企業(yè)以代理經(jīng)銷商為主?！百徺I者不是使用者”的矛盾似乎永遠存在于這個行業(yè)，這與時下用戶體驗為主的消費觀實難調(diào)和。

智慧樓宇集成商概況

截至目前，同時具備建筑智能化系統(tǒng)集成設(shè)計甲級資質(zhì)、建筑智能化工程專業(yè)承包一級資質(zhì)、計算機信息系統(tǒng)集成一級資質(zhì)的3甲企業(yè)個數(shù)只有29家。在中國從事建筑智能化業(yè)務(wù)的外資企業(yè)主要有西門子、江森自控、IBM、霍尼韋爾等，這些外資企業(yè)主要以產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售為主，他們更多的是將產(chǎn)品銷售給國內(nèi)的建筑智能化系統(tǒng)解決方案提供商，所以建筑智能化業(yè)務(wù)并不突出。中國建筑智能化領(lǐng)域代表企業(yè)主要資質(zhì)情況表如表1所示。

目前國內(nèi)建筑智能化市場參與廠商包括少數(shù)國際廠商和大量的本土企業(yè)。目前市場集中度很低，國內(nèi)建筑智能化業(yè)務(wù)收入超過1.3億的企業(yè)所占市場份額為16.58%，今后市場集中度還會進一步提高，這主要是由于大型建筑智能化系統(tǒng)解決方案提供商中標大型建筑智能化項目的能力越來越強。

對于未來的競爭格局，因為建筑智能市場正處于成長期，未來行業(yè)集中度將逐漸提高。低端市場的競爭將日趨激烈，規(guī)模較小不具備核心能力的解決方案提供商將會被淘汰。高端市場的增長將超過行業(yè)平均水平，但對進入者的資金實力和技術(shù)能力都將提出很高的要求。未來本土一些具備較強資本實力和技術(shù)能力的企業(yè)將能充分分享行業(yè)的成長，獲得較快的發(fā)展。

智慧樓宇技術(shù)專業(yè)人才需求旺盛

智能建筑市場的迅猛發(fā)展，直接拉動了對智慧樓宇新職業(yè)人才的需求。目前國內(nèi)智慧樓宇從業(yè)人員數(shù)量巨大，已達到約100萬人，且主要集中在上海、北京、廣州、深圳、天津、重慶、杭州、寧波、大連等大中城市。但是，絕大多數(shù)從業(yè)人員都未經(jīng)任何培訓(xùn)就直接上崗，生產(chǎn)一線的操作人員技能水平很低，高級工不足 2.4%，技師不足1%，高級技師不足0.3%。同時，樓宇智能化涉及專業(yè)多、配套產(chǎn)品和技術(shù)繁雜，且產(chǎn)品更新?lián)Q代迅速，但這又是樓字和住宅建設(shè)中的新亮點。據(jù)某資料顯示，我國建筑智能化技能型專業(yè)人才極其匱乏，尤其缺乏各個層次的智能建筑設(shè)計施工建設(shè)、運行管理的專業(yè)化人才，目前全國此方面的人才缺口達40萬，特別是樓宇智能化系統(tǒng)設(shè)備運行維護人才、樓宇智能化工程設(shè)計、管理、安裝與調(diào)試人才等各層次人才嚴重不足。在樓宇智能化高速發(fā)展的今天，這個缺口有可能會進一步擴大。

表1：中國建筑智能化領(lǐng)域代表企業(yè)主要資質(zhì)情況表

第三部分 智慧樓宇工程及技術(shù)分析

弱電總包的盈利方式

目前中國智慧樓宇的主要業(yè)務(wù)模式還是提供系統(tǒng)集成和相關(guān)軟硬件設(shè)備。根據(jù)有關(guān)調(diào)查，采用與系統(tǒng)集成商（弱電總包）合作的占到了85%，這個數(shù)字說明，在目前的智慧樓宇市場中大多數(shù)項目采用弱電總包，只有極少數(shù)項目中樓控、安防、消防等部分分別由幾家工程商完成。

總包管理可以從兩個方面去看，從設(shè)計的角度看，智慧樓宇工程是復(fù)雜工程，涉及技術(shù)廣泛、全面，如果沒有統(tǒng)一設(shè)計和綜合集成，就難以保證系統(tǒng)的完整性，也難以實現(xiàn)這種統(tǒng)一設(shè)計帶來的功能提升和擴展，以及一體化管理與服務(wù)給用戶帶來的先進與方便性。

然而，隨著市場競爭的進一步加劇，以及市場需求的變化各大主流智能建筑提供商都在擴大業(yè)務(wù)范圍，在提高盈利能力上制定了一系列的的計劃，紛紛提出新的盈利模式，集成商也將會更多地向總包服務(wù)管理的方向發(fā)展。

工程設(shè)計與施工資質(zhì)統(tǒng)一管理

另外，由于建筑智能化工程涉及到多個行政主管部門，目前根據(jù)《建筑法》和《建筑法實施細則》的規(guī)定，工程設(shè)計和施工資質(zhì)將由建設(shè)行政主管部門統(tǒng)一管理，這樣智慧樓宇各種單項工程資質(zhì)需要得到公安、消防、電信、廣電和建設(shè)等部門批準的狀況有望得到改變，這有利于把智慧樓宇系統(tǒng)作為統(tǒng)一的系統(tǒng)來實施。同時管理的手段將從控制市場準入、行政審批轉(zhuǎn)為制訂技術(shù)標準、規(guī)范市場公正競爭，這些都需要調(diào)整和完善現(xiàn)行的政策和法規(guī)，以促進建筑智能化的發(fā)展。

智慧樓宇行業(yè)的發(fā)展與新增建筑和基礎(chǔ)設(shè)施，以及城市化進程加快高度相關(guān)。中國工程建設(shè)正處于前所未有的歷史高峰期，大量的住宅和公共建筑和城市基礎(chǔ)設(shè)施等建設(shè)和投入使用，而且隨著中國經(jīng)濟社會的進一步發(fā)展，新的建設(shè)工程仍將不斷涌現(xiàn)。

據(jù)住宅與城鄉(xiāng)建設(shè)部預(yù)測，中國建筑業(yè)每年新增的建筑面積約16～20億平方米，到2020年，中國將會新增各類建筑大約三百億平方米，而且，中國智能建筑占新建建筑的比例在持續(xù)增長，因此建筑業(yè)仍將保持持續(xù)快速發(fā)展的趨勢。另外，都市圈、城市群、城市帶和中心城市的發(fā)展預(yù)示了中國城市化進程的高速起飛，也預(yù)示了智慧樓宇領(lǐng)域更廣闊的市場即將到來。

體現(xiàn)節(jié)能環(huán)保理念

智慧樓宇擔負著為使用者提供舒適、安全、高效、環(huán)保、方便的環(huán)境，同時又要能夠體現(xiàn)節(jié)能和綠色的理念，真正實現(xiàn)資源的優(yōu)化配置和能源的有效利用，體現(xiàn)建設(shè)節(jié)約型社會的目的。

現(xiàn)在國內(nèi)的大型公共建筑總面積不足城鎮(zhèn)建筑總面積的4%，但總能耗卻占全國城鎮(zhèn)總耗電量的22%，大型公共建筑單位面積年耗電量達到70300千瓦時，為普通居民住宅年耗電量的1020倍，比歐洲、日本等發(fā)達國家同類建筑多出1.52倍。隨著我國城市化進程的快速推進，大型公共建筑在一、二線城市里鱗次櫛比。然而，這些矗立在“水泥森林”中的大型公共建筑，往往都是高耗能建筑。

根據(jù)某調(diào)查研究：在全美范圍內(nèi)有71%的商業(yè)領(lǐng)袖比他們一年前更關(guān)注節(jié)能，有58%的商業(yè)領(lǐng)袖反映能量消耗監(jiān)控是非常重要的。公開要求減少碳排放的公司，45%的商業(yè)領(lǐng)袖把樓宇方面節(jié)能作為減少碳排放的戰(zhàn)略之一。對于新建建筑38%的商業(yè)領(lǐng)袖尋求綠色大廈節(jié)能認證，45%的商業(yè)領(lǐng)袖在大廈建筑之初考慮到了綠色因素。

不只是美國，全世界都在算各家的節(jié)能賬，金融危機為節(jié)能減排與建筑節(jié)能帶來了前所未有的機遇。對于中國來說，建筑節(jié)能已經(jīng)提到了一個新的高度，同時隨著社會化的進程，新建樓宇開始慢慢減少，老舊樓宇的改造項目逐漸增多，這會帶來很大的市場。這意味著：全社會比以往更加重視節(jié)能，樓宇自控機遇來臨。

面對機遇很多樓宇自控廠商都做好了準備，推出了自己的綠色建筑解決方案。甚至很多工控企業(yè)都投入到建筑節(jié)能與節(jié)能改造項目中來，推出自己的相關(guān)產(chǎn)品。機會的出現(xiàn)同時也帶來了競爭，相信未來的樓宇自控市場將更加精彩，“智慧樓宇”這四個字的“成色”也會越來越深。

云計算在智慧樓宇中的應(yīng)用

眾所周知，平臺軟件決定著IP功能控制器的應(yīng)用范圍和控制功能，并且在同一個管理軟件層面實現(xiàn)不同功能控制需求，實現(xiàn)大融合的集成控制模式。在平臺中，建筑級別的大容量現(xiàn)場存儲設(shè)備，包括大量歷史數(shù)據(jù)存儲設(shè)備(現(xiàn)主要是建筑能耗采集服務(wù)器、存儲服務(wù)器和分析服務(wù)器等)、視頻存儲設(shè)備(現(xiàn)主要是硬盤錄像機等)將會逐步被網(wǎng)絡(luò)備份系統(tǒng)—“云存儲”平臺替代。云計算作為最上端的集中管理和控制平臺，實現(xiàn)建筑群的整體管控功能，使“集散控制”原則由單棟建筑的“小集散控制”系統(tǒng)擴展至建筑群的“大集散控制”系統(tǒng)，滿足了建筑群整體的傳感單元(感知層的傳感器)、控制單元(應(yīng)用層的IP功能控制器和功能控制軟件)、執(zhí)行單元(應(yīng)用層的IP功能控制器和現(xiàn)場執(zhí)行設(shè)備)、反饋單元(感知層的反饋機構(gòu)和傳感器)組成大控制回路，實現(xiàn)建筑群的大閉環(huán)控制和管理。

結(jié)束語

智慧樓宇發(fā)展的現(xiàn)狀告訴我們，這個行業(yè)機會和市場還是很豐富很龐大的，如果能走出一條有自身特色的智能樓宇自控之路，肯定能在眾多的競爭者中脫穎而出，在樓宇控制行業(yè)打出自己的一片天。

筆者力求從微觀角度介紹智慧樓宇的市場概況及技術(shù)發(fā)展等，以期讓讀者對該行業(yè)的安防動態(tài)有更多了解。下期將進行2013年一季度網(wǎng)絡(luò)高清攝像機市場調(diào)查分析，敬請關(guān)注更多精彩內(nèi)容。