“十二五”時(shí)期中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展對(duì)策*

汪 鋒,于文華

(1.常州大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院,江蘇常州213164;2.常州大學(xué)圖書(shū)館,江蘇常州213164)

“十二五”時(shí)期中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展對(duì)策*

汪 鋒1,于文華2

(1.常州大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院,江蘇常州213164;2.常州大學(xué)圖書(shū)館,江蘇常州213164)

面臨全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的壓力和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)支撐不足的困擾,“十一五”期間我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)卻取得了爆發(fā)式增長(zhǎng),已成為我國(guó)為數(shù)不多的、可以同步參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)、并有望達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平的行業(yè)。為提升我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,切實(shí)成為“中國(guó)制造”的表率,“十二五”期間應(yīng)積極加快培育光伏產(chǎn)業(yè)的系統(tǒng)集成者、構(gòu)建技術(shù)創(chuàng)新體系、啟動(dòng)國(guó)內(nèi)光伏發(fā)電市場(chǎng)、建立和完善行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系。

中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè);系統(tǒng)集成者;技術(shù)創(chuàng)新體系

一、中國(guó)太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)的崛起

作為全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)最快的發(fā)展中國(guó)家,我國(guó)面臨著快速增加的能源需求。國(guó)際能源署研究數(shù)據(jù)表明,中國(guó)能源消耗和溫室氣體排放都位居世界第一;水資源缺乏、水污染問(wèn)題、土地資源退化等問(wèn)題已非常突出。[1]為在保持經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)的同時(shí)應(yīng)對(duì)能源需求和氣候變化的挑戰(zhàn),我國(guó)通過(guò)積極調(diào)整能源消耗結(jié)構(gòu),強(qiáng)化節(jié)能減排效果,推進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的集約化轉(zhuǎn)型等措施,使得早先在清潔能源技術(shù)的開(kāi)發(fā)和部署呈顯現(xiàn)出積極的效果。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù),“十一五”期間,單位GDP能耗下降了19.1%,2010年單位GDP能耗比2009年減少了4.01%。由于大力推進(jìn)清潔能源技術(shù)的開(kāi)發(fā)工作,中國(guó)在“可再生能源國(guó)家吸引力指數(shù)”(安永,2010)排行榜中位次首度躍升至第一,業(yè)已成為清潔能源技術(shù)投資領(lǐng)域的世界領(lǐng)先者。近年來(lái),我國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)持續(xù)保持高速發(fā)展態(tài)勢(shì),在光伏發(fā)電、風(fēng)力發(fā)電等清潔能源領(lǐng)域的發(fā)展已取得較大成績(jī)。

“十一五”期間,我國(guó)太陽(yáng)能電池產(chǎn)量以超過(guò)100%的年均增長(zhǎng)率快速發(fā)展;2007-2010年連續(xù)4年產(chǎn)量世界第一,2010年太陽(yáng)能電池產(chǎn)量接近10GW,超過(guò)全球總產(chǎn)量的50%,[2]太陽(yáng)能電池產(chǎn)品90%以上出口,2010年出口額達(dá)到202億美元。從產(chǎn)業(yè)布局上來(lái)看,國(guó)內(nèi)的長(zhǎng)三角、環(huán)渤海、珠三角及中西部地區(qū)業(yè)已形成各具特色的區(qū)域光伏產(chǎn)業(yè)集群;我國(guó)生產(chǎn)多晶硅的企業(yè)近30家,而國(guó)外也只有10余家;太陽(yáng)能光伏電池組件廠家500家左右,八成以上生產(chǎn)多晶硅光伏電池產(chǎn)品;涌現(xiàn)出一批國(guó)內(nèi)外知名且具有代表性的企業(yè),已初步完成垂直一體化布局,加快海外并購(gòu)和設(shè)廠,向集約化國(guó)際企業(yè)發(fā)展。已有天合光能、晶澳太陽(yáng)能、無(wú)錫尚德等等數(shù)十家光伏公司分別在海內(nèi)外上市;2010年光伏行業(yè)年產(chǎn)值接近500億元美元。[1]“十一五”期間,我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)突破材料、市場(chǎng)以及人才等發(fā)展瓶頸,走上了快速發(fā)展之路,涵蓋從多晶硅原料、硅錠、硅片到電池和組件供應(yīng)鏈的所有環(huán)節(jié),已經(jīng)掌握了包括太陽(yáng)能光伏電池制造、多晶硅提純生產(chǎn)等關(guān)鍵工藝技術(shù),成套設(shè)備及主要原材料逐步實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化,產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善,產(chǎn)業(yè)的規(guī)模經(jīng)濟(jì)性明顯顯現(xiàn),制造成本逼近國(guó)際先進(jìn)水平,具備較強(qiáng)的國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力;[3,4]我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的崛起帶動(dòng)了世界光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,有效地推動(dòng)了技術(shù)進(jìn)步,降低了光伏產(chǎn)品成本,加快了全球光伏產(chǎn)業(yè)應(yīng)用步伐。

二、中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展特征及利好態(tài)勢(shì)

從光伏產(chǎn)業(yè)巨大產(chǎn)能擴(kuò)張的背后反映出,我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)早期發(fā)展是先從封裝組件等技術(shù)含量較低的產(chǎn)業(yè)低端做起,然后逐步向多晶硅生產(chǎn)等產(chǎn)業(yè)高端環(huán)節(jié)升級(jí)模式。不同于占比絕大多數(shù)高技術(shù)產(chǎn)品加工貿(mào)易——跨國(guó)公司通過(guò)FD I直接從事生產(chǎn)、銷售低附加值環(huán)節(jié)的最終產(chǎn)品組裝,唯光伏組件生產(chǎn)是以國(guó)內(nèi)民營(yíng)企業(yè)為主——且擁有相對(duì)獨(dú)立的R&D、采購(gòu)和銷售權(quán),其九成產(chǎn)品銷往歐美發(fā)達(dá)國(guó)家等主要市場(chǎng)。[5]在發(fā)展初期由于缺乏核心技術(shù),只能依靠進(jìn)口多晶硅材料的情況下,為快速搶占國(guó)際市場(chǎng),國(guó)內(nèi)以民營(yíng)資本為主的光伏企業(yè)采用“低成本驅(qū)動(dòng)模式”進(jìn)入光伏低端環(huán)節(jié),通過(guò)“資本驅(qū)動(dòng)模式”在境內(nèi)外資本市場(chǎng)融資和上市獲得資金支持,迅速占領(lǐng)了全球光伏電池、組件封裝市場(chǎng),打造出相對(duì)完整的光伏產(chǎn)業(yè)鏈。

(一)中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展特征

1.特征之一：原材料依賴進(jìn)口、核心技術(shù)設(shè)備缺失、產(chǎn)品主要出口“三頭在外”。一是光伏產(chǎn)業(yè)的硅料來(lái)源大多依賴進(jìn)口,國(guó)內(nèi)多晶硅生產(chǎn)生產(chǎn)規(guī)模小、工藝技術(shù)落后、生產(chǎn)成本高。二是少數(shù)幾家跨國(guó)公司壟斷著硅提純技術(shù)和國(guó)際光伏產(chǎn)業(yè)的大多重要裝備技術(shù),致使國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)品攤銷較高的固定成本。三是因?yàn)閲?guó)內(nèi)市場(chǎng)難以承受光伏發(fā)電的高成本,以及光伏發(fā)電進(jìn)入發(fā)電網(wǎng)路系統(tǒng)技術(shù)上問(wèn)題,國(guó)內(nèi)幾乎絕大多數(shù)光伏電池組件只能銷往歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家及地區(qū)。由于近年國(guó)際金融危機(jī)的影響,歐美國(guó)際市場(chǎng)已出現(xiàn)較大的進(jìn)口需求波動(dòng),已直接波及和影響了我國(guó)光伏產(chǎn)品的外銷。

2.特征之二：“低端產(chǎn)能居多”和“環(huán)境污染”。多晶硅行業(yè)屬資金投入大、技術(shù)要求高的行業(yè),按照目前的設(shè)備成本和工藝水平,單線3000噸的多晶硅項(xiàng)目投資需15億至20億元。分析我國(guó)目前光伏企業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)時(shí)卻會(huì)發(fā)現(xiàn),幾乎絕大多數(shù)光伏企業(yè)都集中——太陽(yáng)能電池板組裝產(chǎn)品的制造和生產(chǎn)環(huán)節(jié)上!該環(huán)節(jié)是整個(gè)太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)鏈中的技術(shù)含量最低、工藝最簡(jiǎn)單、基本上屬于勞力密集型的中小型加工類企業(yè)。此類資金實(shí)力和技術(shù)實(shí)力弱的中小企業(yè)的低效產(chǎn)出集中表現(xiàn)在3個(gè)方面：第一,多晶硅產(chǎn)品純度不足及質(zhì)量不很穩(wěn)定。[6]多晶硅產(chǎn)品的純度和雜質(zhì)含量是決定太陽(yáng)能電池的光電轉(zhuǎn)換效率的極為關(guān)鍵的指標(biāo),如太陽(yáng)能級(jí)多晶硅的純度要求達(dá)到6N(99.999%)以上,而一些國(guó)內(nèi)中小型加工類企業(yè)的產(chǎn)品純度只有4至5N(99.9%);此外,不同批次產(chǎn)品間純度和質(zhì)量穩(wěn)定性控制不足。第二,規(guī)模小的企業(yè)單位成本高。當(dāng)前,我國(guó)多晶硅行業(yè)大型企業(yè)的成本約為35-50美元/公斤,少數(shù)中小企業(yè)則高達(dá)60-70美元/公斤,一些沒(méi)有采用閉環(huán)式生產(chǎn)技術(shù)的企業(yè)成本更高。而歐美多晶硅生產(chǎn)巨頭德國(guó)瓦克、美國(guó)M EM C的生產(chǎn)成本僅有15～20美元/公斤。第三,污染問(wèn)題。目前,我國(guó)企業(yè)多晶硅提純多采用非閉環(huán)改良西門子法,生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生大量的四氯化硅等氯硅烷副產(chǎn)物和氯化氫。[7]129一方面,目前閉環(huán)改良西門子法生產(chǎn)多晶硅技術(shù)被美、德、日等發(fā)達(dá)國(guó)家跨國(guó)企業(yè)所控制;另一方面,國(guó)內(nèi)多數(shù)企業(yè)未安裝或未完全安裝相關(guān)的回收設(shè)備,加上污染控制等關(guān)鍵技術(shù)方面還未突破,致使氯硅烷等副產(chǎn)物回收再利用的成本昂貴。

3.特征之三：國(guó)內(nèi)外光伏市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇。進(jìn)入2011年后,德國(guó)、意大利、西班牙等國(guó)一些列削減光伏補(bǔ)貼的政策相繼出臺(tái),歐洲市場(chǎng)光伏裝機(jī)量劇減和全球光伏產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張過(guò)快造成光伏產(chǎn)業(yè)供需失衡,直接影響了我國(guó)光伏企業(yè)的出口。從供給的角度來(lái)看,2010年光伏產(chǎn)業(yè)的繁榮造成大批企業(yè)進(jìn)入,產(chǎn)能大幅上升,我國(guó)光伏組件產(chǎn)能面臨過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)。隨著全球光伏市場(chǎng)的開(kāi)啟,目前東南亞光伏業(yè)也在迅速崛起,發(fā)展軌跡與中國(guó)如出一轍--本地市場(chǎng)尚未完全開(kāi)啟,產(chǎn)品完全出口。同時(shí),國(guó)外巨頭企業(yè)的不斷擴(kuò)產(chǎn),其雄厚資本和先進(jìn)技術(shù)優(yōu)勢(shì)將“激蕩”中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展格局。如美國(guó)Hem lock公司代號(hào)為“solar3”的擴(kuò)產(chǎn)工程不斷投產(chǎn),其2010年產(chǎn)能已達(dá)到36000噸,位居全球首位;日本德山化工公司于2010年在馬來(lái)西亞建造6000噸多晶硅工廠。在國(guó)際市場(chǎng)的刺激下,國(guó)內(nèi)英利集團(tuán)、江西賽維LDK太陽(yáng)能高科技有限公司、浙江昱輝陽(yáng)光能源有限公司等一批多晶硅生產(chǎn)企業(yè)也紛紛增資擴(kuò)產(chǎn)。2010年9月,我國(guó)第二輪光伏電站特許權(quán)招標(biāo),中標(biāo)結(jié)果是清一色的中電、中節(jié)能、國(guó)電等國(guó)有大型電力企業(yè)。新興市場(chǎng)的崛起、國(guó)際巨頭和大型國(guó)企的加入,加上未來(lái)全球光伏產(chǎn)能進(jìn)一步釋放,無(wú)疑將會(huì)導(dǎo)致我國(guó)光伏市場(chǎng)的行業(yè)平均利潤(rùn)率再趨下降,中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)將面臨更加嚴(yán)峻的局面。

(二)近年來(lái)中國(guó)光伏行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)利好態(tài)勢(shì)

1.產(chǎn)能急劇增長(zhǎng),產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合趨勢(shì)明顯

在光伏產(chǎn)業(yè)鏈中,上游的高純度晶體硅、切片環(huán)節(jié),技術(shù)含量最高,利潤(rùn)占比最多(約50-70%);其次才是電池片、電池組件等環(huán)節(jié)——此環(huán)節(jié)技術(shù)門檻較低、利潤(rùn)回報(bào)較少(約15%左右),該環(huán)節(jié)成本競(jìng)爭(zhēng)最為激烈,企業(yè)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力也最低;[8]下游是光伏系統(tǒng)的集成運(yùn)用,包括并網(wǎng)電站、光伏建筑一體化等,該環(huán)節(jié)是實(shí)現(xiàn)光伏產(chǎn)業(yè)鏈整體價(jià)值“最為驚險(xiǎn)的一跳”。上游的晶體硅材料主要為歐美和日本的傳統(tǒng)7大廠商所壟斷,占全球多晶硅材料供給量八成以上。下游光伏發(fā)電應(yīng)用市場(chǎng)主要集中在歐洲,其光伏系統(tǒng)裝機(jī)量占全球比例接近九成。金融危機(jī)以來(lái),歐洲多個(gè)國(guó)家相繼削減太陽(yáng)能發(fā)電電價(jià)補(bǔ)貼,出口外銷額急劇大幅下降;2010年全球多家光伏廠商擴(kuò)充產(chǎn)能,國(guó)際光伏市場(chǎng)出現(xiàn)供大于求狀況。為了擺脫這種局面,我國(guó)多數(shù)領(lǐng)先企業(yè)斥資迅速擴(kuò)張產(chǎn)能,加大了光伏產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合力度。通過(guò)整合上下游產(chǎn)業(yè),逐步拉長(zhǎng)光伏產(chǎn)業(yè)鏈,以達(dá)到規(guī)模化生產(chǎn),從而降低產(chǎn)品單位成本,全方位提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。我國(guó)光伏領(lǐng)軍企業(yè)尚德、晶澳、英利、天合在內(nèi)的等多家以晶體硅電池制造企業(yè),不惜投入巨資和大量人力,研究開(kāi)發(fā)光伏新產(chǎn)品、新技術(shù),大力發(fā)展產(chǎn)業(yè)化規(guī)模和水平,不僅持續(xù)的擴(kuò)充產(chǎn)能,還向產(chǎn)業(yè)鏈上下游延伸至多晶硅材料、硅片、組件及系統(tǒng)安裝等。一體化經(jīng)營(yíng)將使企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力大為增強(qiáng)。如無(wú)錫尚德于2010年10同MMA Renewable V entures組建了合資企業(yè)Gem ini太陽(yáng)能開(kāi)發(fā)公司,將致力于開(kāi)發(fā)、融資和經(jīng)營(yíng)至10兆瓦太陽(yáng)能項(xiàng)目;收購(gòu)美國(guó)加州的商業(yè)太陽(yáng)能公司EI Solutions,此舉使無(wú)錫尚德在美國(guó)同樣有能力向商業(yè)、電力和政府客戶提供完整的太陽(yáng)能解決方案。再如,多晶硅行業(yè)中像保利協(xié)鑫和賽維LDK等高市場(chǎng)份額的大企業(yè),其產(chǎn)能均超過(guò)10000噸,規(guī)模經(jīng)濟(jì)十分明顯。

2.光伏產(chǎn)業(yè)貌似“難以擺脫設(shè)備長(zhǎng)期依賴進(jìn)口”頑癥也逐漸呈現(xiàn)轉(zhuǎn)機(jī)

縱觀我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程,光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)長(zhǎng)期經(jīng)歷著不平衡的發(fā)展,最為薄弱的環(huán)節(jié)莫過(guò)于——高純硅料和設(shè)備業(yè)。“十一五”期間,我國(guó)太陽(yáng)能電池產(chǎn)量以超過(guò)100%的年均增長(zhǎng)率的快速發(fā)展,如圖1和圖2所示;造成國(guó)內(nèi)多晶硅供需缺口巨大 (表1),光伏產(chǎn)業(yè)處于投資過(guò)熱與較低的技術(shù)裝備并存的發(fā)展局面。目前,國(guó)內(nèi)多家企業(yè)加大設(shè)備技術(shù)研究和工藝控制技術(shù)水平的開(kāi)發(fā),通過(guò)自主創(chuàng)新與引進(jìn)消化吸收再創(chuàng)新相結(jié)合,研制出眾多達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平的光伏設(shè)備,打破了我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)嚴(yán)重依賴國(guó)外光伏設(shè)備的局面,原輔材和光伏制造設(shè)備的國(guó)產(chǎn)化率已經(jīng)超過(guò)50%。如中國(guó)電子科技集團(tuán)公司第四十八研究所,已成功為國(guó)內(nèi)外光伏企業(yè)提供具有很強(qiáng)適應(yīng)性和明顯成本優(yōu)勢(shì)的晶體硅太陽(yáng)能電池制造成套裝備和工藝解決方案,其技術(shù)上接近甚至超過(guò)國(guó)際先進(jìn)水平;于2010年,打破了多年來(lái)由歐美設(shè)備制造廠商壟斷全球市場(chǎng)的局面,一躍成為最強(qiáng)全球光伏設(shè)備制造商中一員,其光伏設(shè)備不僅覆蓋全國(guó)29個(gè)省區(qū)市,而且還出口到美、英、法、德、意等16個(gè)國(guó)家和地區(qū)。

表1 我國(guó)多晶硅生產(chǎn)量、需求量、缺口量[1,3](單位：噸)

3.新技術(shù)和新產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)

隨著未來(lái)光伏發(fā)電成本的降低以及國(guó)內(nèi)光伏發(fā)電的規(guī)?；瘧?yīng)用,行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)都極為重視技術(shù)的積累進(jìn)步和新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)。針對(duì)當(dāng)前光伏市場(chǎng)——大量嚴(yán)重同質(zhì)化、技術(shù)差異性相對(duì)較小的現(xiàn)狀,創(chuàng)新驅(qū)動(dòng),積極努力帶動(dòng)轉(zhuǎn)化效率產(chǎn)生技術(shù)跨越式的提升,進(jìn)一步提升其產(chǎn)品整體市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。目前國(guó)內(nèi)多晶硅電池片的平均光電轉(zhuǎn)化效率在17%-17.5%之間,無(wú)錫尚德已推出的“冥王星”系列電池片的最高光電轉(zhuǎn)換效率達(dá)到了19.2%,英利推出的“熊貓”系列電池片的最高光電轉(zhuǎn)換效率達(dá)到了18.8%,并且這些企業(yè)都已具備了將這些先進(jìn)技術(shù)大面積用于商業(yè)化生產(chǎn)的能力;[2]江蘇林洋新能源研發(fā)成功新型高效晶體硅太陽(yáng)電池新產(chǎn)品——雙面照光電池,兩面光電轉(zhuǎn)換效率的綜合等效效率可達(dá)21%以上,在B IPV(光伏建筑一體化)以及普通光伏屋頂或者光伏電站方面都具有廣泛應(yīng)用價(jià)值。多家光伏設(shè)備企業(yè)和原材料供應(yīng)商大力投資于新技術(shù)研發(fā)和技術(shù)的更新?lián)Q代,包括金剛石線切割技術(shù)、無(wú)切損技術(shù)、單晶鑄錠技術(shù)等多項(xiàng)技術(shù)研發(fā)。第三代聚光高效太陽(yáng)能薄膜電池、太陽(yáng)能電池板自動(dòng)跟蹤系統(tǒng)等新技術(shù)力發(fā)展和應(yīng)用,將會(huì)加速我國(guó)整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展進(jìn)程和重構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)格局。

4.多晶硅行業(yè)準(zhǔn)入條件頒布實(shí)施

近年來(lái),因光伏產(chǎn)業(yè)的高利潤(rùn)而興起投資熱潮,規(guī)模極速擴(kuò)張,引致眾多大小企業(yè)紛紛進(jìn)入多晶硅行業(yè),這就造成了多晶硅行業(yè)良莠不齊的現(xiàn)象。2009年9月,發(fā)改委等部門出臺(tái)《關(guān)于抑制部分行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩和重復(fù)建設(shè)引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》,旨在抑制光伏產(chǎn)業(yè)低端產(chǎn)能過(guò)剩和重復(fù)建設(shè),引導(dǎo)新能源新興產(chǎn)業(yè)有序發(fā)展。2011年1月,工信部、國(guó)家發(fā)改委、環(huán)保部聯(lián)合發(fā)布《多晶硅行業(yè)準(zhǔn)入條件》,從多晶硅企業(yè)生產(chǎn)的規(guī)模經(jīng)濟(jì)要求、最低資本金投入要求、節(jié)能環(huán)保等關(guān)鍵性指標(biāo)限定和提高了多晶硅行業(yè)的準(zhǔn)入門檻。此舉將提高多晶硅行業(yè)的準(zhǔn)入門檻,并加速淘汰國(guó)內(nèi)落后產(chǎn)能。上述政策和規(guī)定立足于提升多晶硅產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的需要,通過(guò)設(shè)定技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)門檻來(lái)限制和淘汰眾多低端產(chǎn)能,高效指引資金運(yùn)用、資源分配,推動(dòng)技術(shù)進(jìn)步和成本控制,有利于消除產(chǎn)業(yè)泡沫、規(guī)范行業(yè)發(fā)展,促進(jìn)中國(guó)多晶硅光伏行業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力提高,鞏固我國(guó)多晶硅原料產(chǎn)業(yè)發(fā)展成果,培育具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的航母。

三、“十二五”期間中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展對(duì)策

我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)通過(guò)持續(xù)開(kāi)展技術(shù)研發(fā)和市場(chǎng)化運(yùn)作,突破材料、市場(chǎng)以及人才等發(fā)展瓶頸,產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速壯大,上下游完整產(chǎn)業(yè)鏈基本成型,極大地促進(jìn)了世界光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展步伐?！笆晃濉逼陂g,我國(guó)太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速,已成為我國(guó)為數(shù)不多的、可以同步參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)、并有望達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平的行業(yè)。[2]經(jīng)濟(jì)危機(jī)以來(lái),歐洲經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和一些主要的光伏應(yīng)用國(guó)家政策調(diào)整幅度加大,造成國(guó)際市場(chǎng)需求下滑。國(guó)內(nèi)一些龍頭企業(yè)1-2年前已大力投資于上游硅料擴(kuò)產(chǎn);《多晶硅行業(yè)準(zhǔn)入條件》的實(shí)施,光伏產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合速度的加快,如何消化我國(guó)光伏“十二五”期間的巨大擴(kuò)充產(chǎn)量?

1.積極培養(yǎng)中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的系統(tǒng)集成者

我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)2007年突破了1個(gè)GW,2008年基本上成為全球最大的制造性的行業(yè),其巨大產(chǎn)能已排在全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的前列。中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的成立,將極大地促進(jìn)我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展,推動(dòng)建設(shè)完整的產(chǎn)業(yè)鏈和成熟的市場(chǎng),提升行業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)力;同時(shí),一定程度上體現(xiàn)出了強(qiáng)化國(guó)家意志,整合優(yōu)勢(shì)資源,引導(dǎo)國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)整合,培育具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的大型龍頭企業(yè),[9]即系統(tǒng)集成者?？v觀我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展,增長(zhǎng)趨勢(shì)已經(jīng)十分明顯。我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)能否經(jīng)得起抗衡和超越由跨國(guó)公司主導(dǎo)的全球光伏產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò),就必須加快大型龍頭企業(yè)能夠進(jìn)入更高層次的全球光伏產(chǎn)業(yè)集成關(guān)系之中,從而實(shí)現(xiàn)我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)力的提升。

2.支持企業(yè)自主創(chuàng)新,搶占技術(shù)制高點(diǎn)

太陽(yáng)能光伏發(fā)電因其清潔、安全、便利、高效等特點(diǎn),已成為世界各國(guó)普遍關(guān)注和重點(diǎn)發(fā)展的新興產(chǎn)業(yè),已被明確列為我國(guó)重點(diǎn)培育發(fā)展的7大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一。雖然已成為太陽(yáng)能光伏電池的最大生產(chǎn)國(guó),但我國(guó)多晶硅關(guān)鍵技術(shù)仍落后于國(guó)際先進(jìn)水平,晶硅電池生產(chǎn)用高檔設(shè)備仍需進(jìn)口,薄膜電池工藝及裝備水平明顯落后。因此,必須通過(guò)技術(shù)改造等手段來(lái)扶持掌握自主技術(shù)的龍頭企業(yè),以新興企業(yè)、科研機(jī)構(gòu)與高等院校為基礎(chǔ),加強(qiáng)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合,支持關(guān)鍵共性技術(shù)研發(fā),全面提升國(guó)產(chǎn)化光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平;加大對(duì)持續(xù)創(chuàng)新能力的光伏企業(yè)、科研院所的培育與扶持,強(qiáng)化關(guān)鍵技術(shù)研發(fā),提升生產(chǎn)工藝水平,重點(diǎn)支持多晶硅行業(yè)節(jié)能降耗、太陽(yáng)能電池高效高質(zhì)和低成本新工藝技術(shù)的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目,搶占技術(shù)制高點(diǎn)。[7]123考慮到我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)量世界第一的現(xiàn)狀,除大力推進(jìn)先進(jìn)技術(shù)運(yùn)用外,更要充分利用我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模經(jīng)濟(jì)和范圍經(jīng)濟(jì)的優(yōu)勢(shì)來(lái)爭(zhēng)得全球光伏產(chǎn)業(yè)一席“話語(yǔ)權(quán)”。

3.啟動(dòng)國(guó)內(nèi)光伏應(yīng)用市場(chǎng)

2010年我國(guó)光伏電池產(chǎn)量高達(dá)8000兆瓦,約占全球光伏電池總產(chǎn)量一半,而國(guó)內(nèi)光伏發(fā)電市場(chǎng)裝機(jī)量?jī)H為380兆瓦左右,約占全球總裝機(jī)的3%,國(guó)內(nèi)光伏應(yīng)用市場(chǎng)始終未能大規(guī)模的啟動(dòng),究其主要原因是光伏發(fā)電入網(wǎng)和政策支持問(wèn)題。為此,必須有效地啟動(dòng)國(guó)內(nèi)光伏應(yīng)用市場(chǎng)的發(fā)展,加快促進(jìn)支持光伏發(fā)電持續(xù)發(fā)展的長(zhǎng)效機(jī)制的形成。

在“十二五”期間,國(guó)家已明確了從兩方面推動(dòng)光伏發(fā)電應(yīng)用：一是通過(guò)國(guó)際通行的招標(biāo)方式,啟動(dòng)建設(shè)一批規(guī)模較大的并網(wǎng)光伏電站,通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)、利益補(bǔ)償和驅(qū)動(dòng)機(jī)制,制定實(shí)施投資補(bǔ)貼和稅收優(yōu)惠政策等措施,促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)化組合,激發(fā)電力企業(yè)解決光伏并網(wǎng)的主觀能動(dòng)性;二是繼續(xù)大力推進(jìn)和實(shí)施“金太陽(yáng)示范工程”,通過(guò)多種政策補(bǔ)貼的組合帶動(dòng)應(yīng)用項(xiàng)目發(fā)展,如我國(guó)將建設(shè)100座新能源示范城市。[10]2011年7月國(guó)家發(fā)展改革委出臺(tái)的《關(guān)于完善太陽(yáng)能光伏發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)政策的通知》,對(duì)非招標(biāo)太陽(yáng)能光伏發(fā)電項(xiàng)目實(shí)行全國(guó)統(tǒng)一的標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)統(tǒng)一定為為1元/千瓦,此舉將會(huì)推動(dòng)國(guó)內(nèi)光伏發(fā)電規(guī)?；瘧?yīng)用快速增長(zhǎng),形成國(guó)際國(guó)內(nèi)協(xié)同需求拉動(dòng),促進(jìn)我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)健康持續(xù)發(fā)展。

4.完善標(biāo)準(zhǔn)體系,推動(dòng)產(chǎn)品認(rèn)證監(jiān)測(cè)制度建設(shè)

美國(guó)的UL標(biāo)準(zhǔn)以及歐盟的IEC標(biāo)準(zhǔn)一直是全球光伏產(chǎn)業(yè)的國(guó)際通用光伏模組檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn),而我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)至今還沒(méi)有統(tǒng)一的國(guó)家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和檢測(cè)機(jī)構(gòu),標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程已遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度,導(dǎo)致我國(guó)光伏產(chǎn)品在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力明顯降低,缺少應(yīng)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)手段。所以,應(yīng)重視光伏產(chǎn)品和系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)：以我國(guó)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)為基礎(chǔ),結(jié)合國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)技術(shù)實(shí)際水平,積極參與或主導(dǎo)制定多晶硅、硅錠/硅片、太陽(yáng)能電池等產(chǎn)品和光伏系統(tǒng)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn);實(shí)現(xiàn)行業(yè)的規(guī)范化標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展,積極的推動(dòng)產(chǎn)品的認(rèn)證監(jiān)測(cè)制度,打造中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的優(yōu)質(zhì)形象;完善光伏及相關(guān)產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的行業(yè)監(jiān)管,避免劣質(zhì)貼牌產(chǎn)品流入國(guó)際市場(chǎng),推動(dòng)企業(yè)加強(qiáng)光伏產(chǎn)品組件回收,推動(dòng)我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

[1]SEM I中國(guó)光伏顧問(wèn)委員會(huì),中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟 (CPIA).2011中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告[EB/OL].(2011-03-16)[2011-07-10].http：//www.china5e.com/show.php?contentid=164584.

[2]國(guó)家工信部.太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃 (征求意見(jiàn)稿)[EB/OL].(2011-09-06)[2011-09-08].http：//www.new energy.org.cn/htm l/0119/961142470.htm l.

[3]李 雷,郭 焱.中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及若干問(wèn)題的思考[J].中外能源,2010(9)：38-42.

[4]趙勇強(qiáng).我國(guó)太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)的近期進(jìn)展、挑戰(zhàn)和對(duì)策建議[J].宏觀經(jīng)濟(jì)管理,2009(2)：45-48.

[5]劉仰焰,沈玉良.我國(guó)光伏企業(yè)加工貿(mào)易生產(chǎn)控制模式之研究[J].國(guó)際貿(mào)易問(wèn)題,2010(7)：89-96.

[6]王立國(guó),趙 琳,高越青.謹(jǐn)防風(fēng)電設(shè)備、多晶硅行業(yè)性產(chǎn)能過(guò)剩的風(fēng)險(xiǎn) [J].宏觀經(jīng)濟(jì)管理,2011(5)：38-45.

[7]葉安珊.新興光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展與環(huán)境保護(hù)研究 [J].東方論壇,2010(4).

[8]王衛(wèi)星.風(fēng)險(xiǎn)與防范——基于高新技術(shù)企業(yè)的研究[J].常州大學(xué)學(xué)報(bào) (社會(huì)科學(xué)版),2011(2)：40-44.

[9]汪 鋒,徐俊華.我國(guó)新材料產(chǎn)業(yè)：現(xiàn)狀、困局及升級(jí) [J].新材料產(chǎn)業(yè),2011(2)：76-79.

[10]姜國(guó)剛,袁 鋒,蔡瑞林.江蘇省綠色照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展對(duì)策研究[J].常州大學(xué)學(xué)報(bào) (社會(huì)科學(xué)版),2011(3)：53-54.

On Countermeasures to China PV Industry Development Dur ing the 12th Five-Year Plan Period

WAN G Feng1,YU W en-hua2
(1.School of Economics and Management,Changzhou University,Changzhou 213164,China;2.Library,Changzhou University,Changzhou 213164,China)

Contrary to the pressure of the global market competition and the puzzle about domestic market’s insufficient support,China’s PV industry has achieved exp losive grow th during the 11th Five-Year period,which has becomeoneof the few industries that can simultaneously participate in international competition and is expected to reach the international leading level.For enhancing the competitiveness in the international market while setting an good example of“China Manufacture”in the next Five-Year plan,China’s PV industry needs to accelerate the cultivation of PV industry system integrator,construct the technology innovation system,start and develop domestic PV market,establish and imp rove the industry standards system.

China’s PV industry;system integrator;technology innovation system

劉志新)

F426

A

2095-042X(2012)01-0049-05

2011-10-28

汪 鋒 (1966-),男,浙江金華人,教授,主要從事戰(zhàn)略管理、產(chǎn)業(yè)政策與理論研究。

江蘇省教育廳高校哲學(xué)社會(huì)科學(xué)項(xiàng)目 (08SJD 6300007);常州市軟科學(xué)研究項(xiàng)目 (CR20119034)