國內(nèi)煤焦油市場分析

張 婕

(山西焦化集團有限公司，山西 洪洞 041606)

煤焦油是煉焦工業(yè)煤熱解生成的粗煤氣產(chǎn)物之一，其產(chǎn)量約占裝爐煤的3% ～4%。煤焦油在常溫常壓下呈黑色黏稠液狀，密度為0.95 g/cm3～1.10 g/cm3，閃點100℃，具有特殊臭味。煤焦油分為高溫煤焦油、中溫煤焦油和低溫煤焦油，因其組成和性質(zhì)不同，加工利用方法也各不相同。煤高溫干餾(1 000℃)得到的焦油稱為高溫煤焦油，相對密度大于1.0，含大量瀝青，其他成分是芳烴及雜環(huán)有機化合物。高溫煤焦油包含的化合物已被鑒定的達400余種，主要用于深加工和作炭黑原料;煤中溫干餾(900℃～1 000℃)得到的煤焦油稱為中溫煤焦油，密度較大，芳香烴和酚類含量較高，用于制備液體燃料和化學(xué)工業(yè)原料等;煤低溫干餾(450℃ ～650℃)得到的煤焦油稱為低溫煤焦油，其相對密度小于1.0，芳烴含量少，烷烴含量大，其組成與原料煤質(zhì)有關(guān)。低溫干餾焦油是人造石油的重要原料之一，經(jīng)高壓加氫可制得汽油、柴油等產(chǎn)品。

1 煤焦油產(chǎn)能及分布

近年來，我國焦炭行業(yè)產(chǎn)能持續(xù)增長，煤焦油產(chǎn)能呈逐年遞增走勢。2011年，我國焦炭產(chǎn)量約4.3億t，同比增長11%，開工率70%左右。全國焦炭產(chǎn)量位居前5位的省份是山西、河北、山東、河南、內(nèi)蒙古。其中，山西焦炭產(chǎn)量約占全國產(chǎn)量的21%，河北約占14%，山東約占9%，河南約占7%，內(nèi)蒙古約占6%。

2011年，全國煤焦油產(chǎn)量約1 750萬t，較2010年增加約100萬t，增幅22%左右。

2011年，受原料影響，我國煤焦油產(chǎn)能分布區(qū)域依舊主要分布在華北和華東。其中，華北占43%，華東占29%，兩地區(qū)煤焦油的生產(chǎn)能力接近全國總產(chǎn)能的72%，較2010年提高8.5%。而華中地區(qū)新建產(chǎn)能的釋放，使煤焦油總產(chǎn)能占到9%，與2010年基本持平。

山西煤焦油產(chǎn)能占全國總產(chǎn)能的23.67%，位居全國之首;河北產(chǎn)能占18.1%，位居第2;山東產(chǎn)能占16.59%，位居第3;而河南和內(nèi)蒙古分別占6.62%和5.24%，分別位居全國第4和第5。

2 煤焦油行業(yè)市場競爭格局

2.1 煤焦油行業(yè)主要消費結(jié)構(gòu)

目前，國內(nèi)煤焦油消費主要集中在深加工和炭黑2大領(lǐng)域。另有少量通過高壓加氫生產(chǎn)汽、柴油，還有少量產(chǎn)品出口。

煤焦油深加工占據(jù)煤焦油消費的主要領(lǐng)域。2010年，國內(nèi)煤焦油深加工設(shè)計能力約1 650萬t，實際加工能力1 023萬t，占2010年煤焦油產(chǎn)量的76.52%。2011年，國內(nèi)煤焦油加工能力1 625.5萬 t，占煤焦油總產(chǎn)量的92.9%。受國內(nèi)外經(jīng)濟增長放緩和國家宏觀調(diào)控的影響，國內(nèi)焦油加工實際開工率約60%，實際加工煤焦油926.9萬t，占2011年煤焦油總產(chǎn)量的52.97%。

煤焦油是生產(chǎn)炭黑的主要原料。炭黑原料油中煤焦油所占比例最大，約占60% ～80%，因此它是煤焦油消費的另一主要領(lǐng)域。2010年，我國煤焦油與炭黑生產(chǎn)比例為 1.75∶1.00，炭黑產(chǎn)能 508.3 萬 t，全年炭黑裝置開工率60%左右，需求煤焦油約占煤焦油總產(chǎn)量的22.69%。2011年，我國炭黑產(chǎn)能577.4 萬t，需求煤焦油 1 039.3 萬 t，占煤焦油總產(chǎn)量的59.39%。2011年，我國炭黑產(chǎn)量約360萬t，消耗煤焦油約 680萬 t，占煤焦油實際產(chǎn)量的38.86%。

另外，有少量煤焦油用作燃料。我國華東及華南地區(qū)將煤焦油作為石油級燃料油的替代品，用于燒制玻璃、陶瓷或作為其他燃料。這部分主要是中溫煤焦油所占比例較大，且呈上升走勢。高溫煤焦油因深加工行業(yè)需求增加，實際用于燃料的量較少。2010年，用于燃料油的煤焦油約7.5萬t，占全國煤焦油總產(chǎn)量的0.56%;2011年，用于燃料油的煤焦油約10萬t，占全國煤焦油總產(chǎn)量的0.57%。同時，少量煤焦油用于出口。受國家控制煤焦油等資源類產(chǎn)品出口政策以及國內(nèi)市場需求快速增長的影響，我國出口煤焦油量逐年下降。2010年，我國出口煤焦油3.4萬 t，占實際產(chǎn)量的 0.23%;2011年，煤焦油出口量約2.8萬t，同比下降18%，約占實際產(chǎn)量的0.16%。2011年煤焦油下游需求能力統(tǒng)計見表1。

表1 2011年煤焦油下游需求能力統(tǒng)計

2.2 煤焦油行業(yè)主要消費區(qū)域

受原料分布影響，我國煤焦油深加工區(qū)域主要集中在華北、華東2個地區(qū)。其中，華北地區(qū)主要集中在山西和河北兩省，分別占全國總產(chǎn)能的26%、15%;華東主要集中在山東省，占全國總產(chǎn)能的17%。國內(nèi)煤焦油深加工產(chǎn)能分布見圖1。炭黑同樣主要分布在華北和華東地區(qū)，華北占全國總產(chǎn)能的41%，華東占全國總產(chǎn)能的38%。國內(nèi)炭黑產(chǎn)能分布見圖2。

圖1 國內(nèi)煤焦油深加工產(chǎn)能分布

圖2 國內(nèi)炭黑產(chǎn)能分布

2.3 煤焦油市場供需形勢分析

綜合國內(nèi)煤焦油市場近年的走勢情況，除了國內(nèi)外經(jīng)濟形勢因素外，供需矛盾加劇無疑給煤焦油價格處于高位以強有力支撐。而從下游需求來看，深加工和炭黑產(chǎn)業(yè)都面臨行業(yè)產(chǎn)能過剩、下游需求不振、產(chǎn)品漲價吃力、成本壓力增大、企業(yè)利潤率偏低的問題，大部分中、小企業(yè)生存艱難，行業(yè)開工率普遍較低。

近年來，隨著深加工和炭黑產(chǎn)能的增加，國內(nèi)煤焦油市場供需缺口不斷加大，供需矛盾突出明顯。

從下游產(chǎn)品需求方面分析，下游產(chǎn)品規(guī)模較為龐大，普遍產(chǎn)能過剩，炭黑、煤瀝青、工業(yè)萘、蒽油、洗油等主要產(chǎn)品市場景氣度較低。近年來，炭黑工業(yè)受益于輪胎橡膠工業(yè)快速發(fā)展的拉動，炭黑產(chǎn)量保持較快增長趨勢。2011年，因歐美債務(wù)危機以及國內(nèi)車市政策調(diào)整導(dǎo)致汽車產(chǎn)銷增速放緩，輪胎和炭黑銷量增長勢頭有所遏制，炭黑市場供大于求問題不斷凸顯，炭黑市場持續(xù)走軟;2011年，國內(nèi)煤瀝青產(chǎn)能多達800萬t，產(chǎn)量500萬t，而下游炭素市場消費能力約300萬t，年出口量49.5萬t，仍有150萬t煤瀝青用于燃料油行業(yè)，國內(nèi)煤瀝青產(chǎn)量已達飽和狀態(tài)，產(chǎn)能遠遠過剩;2011年，國內(nèi)工業(yè)萘產(chǎn)能160萬t，受原料供應(yīng)不足和國內(nèi)焦油加工裝置開工水平較低的影響，工業(yè)萘產(chǎn)量96萬t左右，面對下游減水劑市場激烈競爭和精萘，2-酚萘市場出口量下降、需求萎縮的形勢，工業(yè)萘基本處于平衡狀態(tài)。因此，尋求技術(shù)創(chuàng)新和新產(chǎn)品開發(fā)成為煤焦油生產(chǎn)企業(yè)走出低谷的出路。

3 煤焦油行業(yè)后期市場分析

煤焦油作為煉焦過程中的副產(chǎn)品，其產(chǎn)量與焦炭和鋼鐵行業(yè)密切相關(guān)。預(yù)計2012年，國內(nèi)焦炭產(chǎn)量會比2011年有小幅增長。相應(yīng)地，煤焦油深加工及炭黑的產(chǎn)能也將有一定程度的增加，預(yù)計需求結(jié)構(gòu)如表2。

表2 2012年國內(nèi)煤焦油行業(yè)消費結(jié)構(gòu)

從表2可以看出，2012年，國內(nèi)煤焦油產(chǎn)量，只能滿足加工裝置60%的開工率需求，煤焦油供需矛盾仍將十分突出。

從下游深加工行業(yè)、炭黑行業(yè)及燃料油行業(yè)角度分析。2012年，國內(nèi)鋁業(yè)供給繼續(xù)增長，但增幅放緩，需求繼續(xù)放緩，而鋁業(yè)產(chǎn)能過剩將抑制鋁價上漲，對煤瀝青價格上行形成抵制;國家對房地產(chǎn)調(diào)控不放松的政策將影響工業(yè)萘市場需求;受2009年國內(nèi)汽車消費井噴的影響，2012年進入輪胎更換高峰，炭黑市場需求增長可期。綜合分析，煤焦油市場將仍處于非需求支撐高位運行態(tài)勢。