中國銅加工材生產(chǎn)、消費(fèi)與市場分析（下）

□文/王 濤

中瑞富泰（添加）銅業(yè)有限公司

（上接《資源再生》雜志第11期38頁）

5.線纜行業(yè)

電線電纜是傳輸電能、傳遞信息、各種機(jī)電電器產(chǎn)品不可缺少的關(guān)鍵基礎(chǔ)產(chǎn)品，被稱為國民經(jīng)濟(jì)的“血管”和“神經(jīng)”。

隨著國民經(jīng)濟(jì)和全球經(jīng)濟(jì)一體化的發(fā)展，帶動(dòng)了能源、電子、電力、機(jī)電制造、通訊以及空間技術(shù)的進(jìn)步，相關(guān)領(lǐng)域市場消費(fèi)迅速增長，技術(shù)升級和更新?lián)Q代速度不斷加快，為電線電纜、電氣電子裝備行業(yè)奠定了持續(xù)發(fā)展的市場空間，各種新型電纜品種日益涌現(xiàn)，已成為推我國線纜行業(yè)技術(shù)進(jìn)步的主導(dǎo)力量，近年來我國電力線纜產(chǎn)量持續(xù)增長，其產(chǎn)量及應(yīng)用結(jié)構(gòu)比例見圖2-1，目前我國已成為世界第一線纜制造大國，年產(chǎn)能達(dá)4500萬千米，在國際線纜領(lǐng)域具有舉足輕重的影響。但我國線纜行業(yè)整體狀況是：產(chǎn)量高、質(zhì)量低、品種及設(shè)備落后，尤其是電子、電器用微細(xì)漆包線還需從國外大量進(jìn)口。 “十二五”期間國家電網(wǎng)實(shí)施的北電南送、西電東送、新農(nóng)村電網(wǎng)改造及城鎮(zhèn)化建設(shè)，將對電纜行業(yè)的持續(xù)發(fā)展提供良好的市場空間和不可多得的發(fā)展契機(jī)，調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、提高電纜品質(zhì)，適應(yīng)電力、電子、通訊行業(yè)技術(shù)升級，不斷開拓新型電纜品種將成為我國電纜行業(yè)做大做強(qiáng)的主旋律，同時(shí)也是帶動(dòng)銅及銅合金線材消費(fèi)及品種、質(zhì)量升級的重要領(lǐng)域。

圖2-1 我國線纜應(yīng)用結(jié)構(gòu)及發(fā)展趨勢

三、 銅加工材的消費(fèi)結(jié)構(gòu)分析

銅及銅合金加工材是國民經(jīng)濟(jì)、人民生活、科技發(fā)展不可缺少的重要原材料，與國民經(jīng)濟(jì)的線性相關(guān)系數(shù)高達(dá)0.9，因此銅加工材消費(fèi)量及消費(fèi)品種是衡量各國、各地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平及發(fā)展速度的重要指標(biāo)之一。在世界范圍內(nèi)，銅加工材消費(fèi)結(jié)構(gòu)及消費(fèi)品種并不平衡，2009年中國及世界各地區(qū)銅加工材消費(fèi)結(jié)構(gòu)對比見圖3-1。目前我國銅加工材在產(chǎn)量和消費(fèi)量方面絕對數(shù)量居世界第一，但在品種及消費(fèi)結(jié)構(gòu)比例方面與歐美發(fā)達(dá)國家相比差距較大，我國銅加工材消費(fèi)領(lǐng)域與消費(fèi)品種的特點(diǎn)及發(fā)展趨勢如下：

我國棒線材消費(fèi)占整個(gè)銅加工材消費(fèi)總量的50～60%，以普通電力、電線、電磁繞組、輕工、機(jī)電產(chǎn)品棒線為主，消費(fèi)比例明顯高于歐美發(fā)達(dá)地區(qū)，其中80%為純銅棒線材，主要用于電力、輸變電線纜、繞組等領(lǐng)域；銅合金棒線中黃銅棒線產(chǎn)品占到70%以上，主要用于五金、衛(wèi)浴、輕工、機(jī)械等領(lǐng)域；目前我國電子、焊料、精密儀器領(lǐng)域用超細(xì)線材及高精度、高性能銅及銅合金棒線所占比例極少，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能適應(yīng)我國機(jī)械、交通、電子電器、裝備制造領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展的需要，是目前我國進(jìn)口量最大的銅加工材品種，同時(shí)也是我國棒線材未來重要的消費(fèi)領(lǐng)域。

圖3-1 中國及世界各地區(qū)銅加工材消費(fèi)結(jié)構(gòu)對比

我國銅及銅合金板帶材主要以內(nèi)需為主，應(yīng)用于電子、電氣、機(jī)電產(chǎn)品及信息通訊領(lǐng)域，是我國銅加工材產(chǎn)量、消費(fèi)量增長速度最快的銅加工材品種，但其消費(fèi)比例明顯低于發(fā)達(dá)歐美發(fā)達(dá)地區(qū)。目前我國銅及銅合金板帶材品種結(jié)構(gòu)見圖3-2，其中屬于高精板帶范圍的產(chǎn)品僅占板帶總產(chǎn)量的30%左右，整體生產(chǎn)工藝及產(chǎn)品質(zhì)量落后，合金品種及產(chǎn)品質(zhì)量與世界先進(jìn)水平差距較大，大量高端電子、電氣（器）用高精度、高性能板帶材依賴進(jìn)口，是我國除線材以外最大的進(jìn)口銅加工材品種。隨著我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的高端化轉(zhuǎn)型，高精板帶材已成為重要消費(fèi)領(lǐng)域，未來隨著我國投資、消費(fèi)需求的增長，預(yù)計(jì)我國板帶材消費(fèi)規(guī)模將逐步擴(kuò)大，如圖3-3，但增長速度將會(huì)放緩，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將趨向高性能、高精度、薄型化，新增的板帶材消費(fèi)幾乎均為高精產(chǎn)品，這是中國銅加工發(fā)展的必然方向。

圖3-2 我國板帶合金品種比例

圖3-3 我國及世界銅及銅合金板帶產(chǎn)量需求比例預(yù)測

管材是我國近十年來的優(yōu)勢品種，尤其是空調(diào)制冷用精密銅管，其產(chǎn)品系列、精度指標(biāo)、產(chǎn)業(yè)規(guī)模、性能質(zhì)量、技術(shù)經(jīng)濟(jì)已居世界領(lǐng)先水平，是我國唯一一種具有國際競爭優(yōu)勢的銅加工材品種，其發(fā)展方向是細(xì)徑、薄壁，目前外徑5mm，底壁厚0.2mm的內(nèi)螺紋精密銅管已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了規(guī)模化生產(chǎn)，代表了世界銅管生產(chǎn)的先進(jìn)水平。這與我國空調(diào)制冷行業(yè)國際化競爭能力的不斷提高是密切相關(guān)的，我國空調(diào)產(chǎn)業(yè)內(nèi)外銷比例為47:53，產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破1億臺(tái)，已經(jīng)確立了我國空調(diào)制造業(yè)國際競爭優(yōu)勢，目前國內(nèi)消費(fèi)處于正常更新循環(huán)發(fā)展階段，其增長趨勢漸趨平穩(wěn)，未來的發(fā)展賴于國際經(jīng)濟(jì)形勢的好轉(zhuǎn)、我國城鎮(zhèn)化進(jìn)程以及節(jié)能型空調(diào)的更新?lián)Q代。在銅合金管材方面，由于銅價(jià)高起，不銹鋼管和鈦管等管材迅速崛起，使得銅合金管材在電站冷凝器、裝備制造、介質(zhì)輸送管路等方面的應(yīng)用日益萎縮。近年來隨著我國海洋工程、造船、海水淡化等領(lǐng)域的迅速發(fā)展，具備獨(dú)特抗海洋生物附著、耐海水腐蝕的銅合金冷凝管需求量日益增長，已成為拉動(dòng)銅合金管消費(fèi)增長的重要經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。但是現(xiàn)代海洋工程對銅合金冷凝管的長度、性能和表面質(zhì)量提出了更高的要求，目前我國品種、質(zhì)量、生產(chǎn)技術(shù)與國外先進(jìn)水平相比差距較大，超長、高精度、高表面質(zhì)量的銅合金管材將是未來帶動(dòng)我國管材消費(fèi)增長的重要銅加工品種之一。

四、我國銅加工行業(yè)現(xiàn)狀

1. 我國銅加工行業(yè)取得的重要成就

近二十年來，我國銅加工行業(yè)通過引進(jìn)、消化國外先進(jìn)技術(shù)，銅加工材品種、生產(chǎn)、消費(fèi)規(guī)模迅速壯大。尤其是近十年來，我國銅加工行業(yè)在工藝技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品質(zhì)量提升、項(xiàng)目設(shè)計(jì)及裝備制造等方面取得了重要的成就，奠定了我國銅加工行業(yè)未來產(chǎn)業(yè)升級的技術(shù)及市場基礎(chǔ)，也確立了中國在世界銅加工材生產(chǎn)、消費(fèi)大國的地位，目前已經(jīng)形成了具有中國特色的完備的工業(yè)生產(chǎn)開發(fā)體系，具體表現(xiàn)在：

產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平提升，技術(shù)創(chuàng)新活躍，以上引連鑄、水平連鑄、連續(xù)擠壓、冷旋軋為開坯手段的短流程工藝取得重要技術(shù)突破，并成為空調(diào)管，內(nèi)螺紋管、合金線材、銅板帶材等熱點(diǎn)產(chǎn)品的主要生產(chǎn)方法，特別是近期研發(fā)的大長度銅合金冷凝管水平連鑄→行星軋制技術(shù)、大長度防火電纜皮爾格冷軋加工技術(shù)、銅及銅合金管材在線退火技術(shù)、智能控制變頻光亮罩式退火技術(shù)等，對我國銅加工節(jié)能降耗、降低生產(chǎn)成本及項(xiàng)目投資、提高企業(yè)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、促進(jìn)我國銅加工行業(yè)技術(shù)進(jìn)步做出了重要貢獻(xiàn)；

通過引進(jìn)再創(chuàng)新，我國銅加工行業(yè)裝機(jī)水平不斷提高，國產(chǎn)技術(shù)裝備制造能力和性能水平的到大幅提升，完成了從輔機(jī)到主機(jī)、從單體設(shè)備到整條生產(chǎn)線、從仿制到創(chuàng)新等過程的重大轉(zhuǎn)變，具有優(yōu)良的性價(jià)比，完全依靠引進(jìn)國外技術(shù)裝備的局面正在被改變，一些關(guān)鍵技術(shù)裝備還實(shí)現(xiàn)了對外出口，對降低銅加工項(xiàng)目投資，提高項(xiàng)目的投資效益具有重要作用。目前己經(jīng)形成從材料研究、產(chǎn)品試制到工廠設(shè)計(jì)、工廠建設(shè)、生產(chǎn)裝備制造完整的銅加工工業(yè)體系，初步具備了銅加工項(xiàng)目的綜合配套、開發(fā)能力。

國內(nèi)銅加工材消費(fèi)領(lǐng)域集中在：電子電氣、五金電器、電子信息、電力、通訊、汽車、建筑、機(jī)械、電子元件、服輔、端子、接插件、工藝品、燈頭、水暖潔具、電池配件等行業(yè)，總體呈穩(wěn)定快速發(fā)展態(tài)勢，并形成了以珠三角、長三角和環(huán)渤海地區(qū)為主體的銅材消費(fèi)中心，其中：珠三角地區(qū)以廣東市場為主；長三角地區(qū)以江蘇、浙江、上海為中心；環(huán)渤海地區(qū)以京津、山東、河南、河北等北方市場為主，銅加工材消費(fèi)產(chǎn)業(yè)鏈呈由沿海向內(nèi)地快速發(fā)展的趨勢，對帶動(dòng)國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展起到重要的作用。

2. 我國銅加工行業(yè)存在的問題

我國銅加工行業(yè)伴隨著國民經(jīng)濟(jì)的迅猛發(fā)展不斷發(fā)展壯大，取得了重要的發(fā)展成就，但在生產(chǎn)規(guī)模、消費(fèi)水平不斷提升的情況下，我國銅加工行業(yè)整體發(fā)展并不平衡，還存在諸多結(jié)構(gòu)性、資源性和生產(chǎn)技術(shù)上的瓶頸，具體表現(xiàn)在如下幾個(gè)方面：

圖4-1 我國銅加工企業(yè)分布圖

圖4-2 中國銅加工材產(chǎn)量與精銅產(chǎn)量對比

產(chǎn)品結(jié)構(gòu)矛盾突出。產(chǎn)品整體檔次低，產(chǎn)品的品種、性能、精度遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要，一系列高精銅材供應(yīng)嚴(yán)重短缺，進(jìn)口量居高不下，主要進(jìn)口產(chǎn)品包括：引線框架銅帶、變壓器銅帶、高精度電連接器用彈性銅帶、電子電氣用無氧銅管及板帶材、太陽能電池用光伏帶材、壓延銅箔、高精密自動(dòng)機(jī)用銅合金棒材、高強(qiáng)耐磨銅合金管棒型材、無鉛易切削銅合金棒材、高導(dǎo)電氣化鐵路用滑觸線、超長耐蝕銅合金冷凝管材、高效異型散熱管材、機(jī)電用高精異型材、高強(qiáng)高導(dǎo)電極合金棒型材等，使我國成為世界最大的銅材消費(fèi)大國、進(jìn)口大國，高端產(chǎn)品依賴進(jìn)口的格局并未徹底改變。

目前我國銅加工產(chǎn)業(yè)整體狀況是：大而不強(qiáng)、先進(jìn)與落后并存，產(chǎn)業(yè)布局不合理，生產(chǎn)經(jīng)營粗放，經(jīng)濟(jì)效益不高，技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)與國外先進(jìn)水平相比存在較大差距。據(jù)統(tǒng)計(jì)，全國共計(jì)1200余家銅加工企業(yè)，但分布極不平衡，70%的企業(yè)分布在上海、江浙、廣東等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的省市，如圖4-1，而且多數(shù)企業(yè)規(guī)模小，行業(yè)集中度低，裝備技術(shù)水平落后，產(chǎn)品品種規(guī)格有限，以板帶生產(chǎn)企業(yè)為例，全國共計(jì)板帶生產(chǎn)企業(yè)242家，累計(jì)年產(chǎn)5000t以上的企業(yè)有15家，累計(jì)年產(chǎn)2萬噸以上的企業(yè)僅有9家。因此我國銅加工產(chǎn)業(yè)正面臨產(chǎn)業(yè)升級和結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要轉(zhuǎn)折關(guān)頭。

近十年中國銅加工產(chǎn)能迅速擴(kuò)大，其增長速度在世界銅加工發(fā)展史上是空前的，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，自2005年起全國新建、擴(kuò)建的銅板帶項(xiàng)目產(chǎn)能約70萬噸、管棒材產(chǎn)能約45萬噸、銅線桿和線產(chǎn)能約150萬噸，這些新建項(xiàng)目將在2015年前建成，屆時(shí)中國銅加工材將新增產(chǎn)能200余萬噸，同時(shí)隨著國際銅材市場的萎縮，國外銅加工企業(yè)也將依靠技術(shù)、裝備優(yōu)勢參與中國市場的競爭，市場競爭將越來越激烈。目前國內(nèi)大多數(shù)企業(yè)技術(shù)開發(fā)能力薄弱、缺乏自主核心技術(shù)、產(chǎn)品附加值較低，技術(shù)指標(biāo)落后，生產(chǎn)成本高、能耗高，我國高精銅加工材產(chǎn)量所占比例僅有30%左右，除制冷熱交換精密銅管外，其它銅材無法與國外產(chǎn)品在品種、質(zhì)量上形成競爭優(yōu)勢，這必將導(dǎo)致國內(nèi)企業(yè)在低端產(chǎn)品上形成殘酷的價(jià)格競爭，從長遠(yuǎn)來看，會(huì)極大影響我國銅加工產(chǎn)業(yè)的良性發(fā)展。市場競歸根到底取決于產(chǎn)品的質(zhì)量與成本，但最終取決于技術(shù)，以高精銅加工材產(chǎn)品為核心，加強(qiáng)具有中國特色的短流程、連續(xù)化、節(jié)能環(huán)保生產(chǎn)工藝及技術(shù)裝備創(chuàng)新，將是我國銅加工企業(yè)應(yīng)對未來競爭的必由之路。

我國銅資源嚴(yán)重短缺，資源自給率不足25%，精銅（電解銅）原料主要依靠進(jìn)口，如圖4-2。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國精銅消費(fèi)量最大的行業(yè)是銅加工行業(yè)，約90%精銅用于各種銅材的生產(chǎn)。中國銅加工行業(yè)的高速發(fā)展和資源的相對短缺，已構(gòu)成世界銅價(jià)推高和劇烈波動(dòng)的主要因素。

五、市場需求預(yù)測

市場需求是項(xiàng)目建設(shè)的最基礎(chǔ)條件。銅及銅合金加工材是國民經(jīng)濟(jì)、人民生活、科技發(fā)展不可或缺的重要原料，2012年我國國民經(jīng)濟(jì)增長指標(biāo)預(yù)計(jì)為7.5%，國家及各地確定的一系列“十二五”重大工程項(xiàng)目將陸續(xù)開工建設(shè)，全社會(huì)固定資產(chǎn)投資預(yù)計(jì)增長16%，特別是電子、汽車、鐵路、新能源、通訊、線纜等行業(yè)，隨著國家一系列能源、電力、基礎(chǔ)設(shè)施改造計(jì)劃及民生工程的實(shí)施，將會(huì)保持15%以上的增長速度，成為推動(dòng)我國銅加工材持續(xù)發(fā)展的重要?jiǎng)恿?，預(yù)測今后我國銅加工材的總需求量將略高于經(jīng)濟(jì)發(fā)展的速度增長，產(chǎn)量、需求量總體規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大，銅加工材年均需求總量將增加60～70萬噸。

表5-1 部分重點(diǎn)銅及銅合金加工材品種的市場需求及預(yù)測

從前述的生產(chǎn)消費(fèi)與市場分析可以看出，中國銅材產(chǎn)量、消費(fèi)處于持續(xù)增長態(tài)勢，未來相關(guān)行業(yè)對銅材的需求增長潛力巨大，高精度、高性能銅及銅合金加工材將是今后拉動(dòng)我國銅材消費(fèi)持續(xù)增長的主要產(chǎn)品品種，其中包括：中強(qiáng)中導(dǎo)、高強(qiáng)高導(dǎo)引線框架及分立器件用高精度銅帶、干式變壓器用高精度高導(dǎo)電銅帶、高精度電連接器用彈性銅帶及超細(xì)電子引線、電子器件用超微細(xì)電磁繞組線、電子電氣用無氧銅管及板帶材、太陽能電池用高導(dǎo)電高韌性光伏帶材、大長度高精度高導(dǎo)電射頻電纜帶、壓延銅箔、高精密自動(dòng)機(jī)用銅合金棒材、高強(qiáng)耐磨銅合金管棒型材、無鉛易切削銅合金棒材、機(jī)電用高精異型材、高強(qiáng)高導(dǎo)電極合金棒型材、高導(dǎo)電氣化鐵路用滑觸線、超長耐蝕銅合金冷凝管材、高效異型散熱管材及無氧銅散熱器件、空調(diào)制冷用精密銅管、通訊用高精大長度射頻電纜管材、大長度防火、防水特種電纜以及風(fēng)力發(fā)電用抗扭軟線纜等，這些銅及銅合金加工材品種符合國家《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》、“十二五”規(guī)劃及行業(yè)振興規(guī)劃導(dǎo)向，是推動(dòng)我國現(xiàn)代化銅加工技術(shù)發(fā)展的重要?jiǎng)恿?。?dāng)前這些重點(diǎn)高精銅加工產(chǎn)品的市場需求及預(yù)測見表5-1。

六、結(jié)語

綜上所述，銅加工材是支撐國民經(jīng)濟(jì)及科技發(fā)展的重要功能性材料，與國民經(jīng)濟(jì)各部門的線性相關(guān)系數(shù)高達(dá)0.9，在一定程度上，銅加工材的應(yīng)用規(guī)模和應(yīng)用水平反映了國家經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的趨勢和質(zhì)量。近十年來帶動(dòng)我國銅加工行業(yè)高速發(fā)展的主要?jiǎng)恿υ谟冢?/p>

我國宏觀經(jīng)濟(jì)保持持續(xù)快速增長；

固定資產(chǎn)投資的快速增長；

農(nóng)村城鎮(zhèn)化建設(shè)及房地產(chǎn)市場在全國城鎮(zhèn)建設(shè)中全面增長；

電力行業(yè)特別是重點(diǎn)電網(wǎng)建設(shè)發(fā)展迅速；

電子、通訊、家用電器的更新?lián)Q代及整體規(guī)模的迅速擴(kuò)張；

汽車行業(yè)飛速發(fā)展；

中國世界制造中心地位的確立，耗銅加工產(chǎn)業(yè)向中國轉(zhuǎn)移，帶動(dòng)了終端消費(fèi)鏈的轉(zhuǎn)移，中國的直接消費(fèi)轉(zhuǎn)化為發(fā)達(dá)國家的間接消費(fèi)。