光博會印象：產(chǎn)業(yè)生機(jī)中“國產(chǎn)”技術(shù)艱辛破局

本刊記者 趙光磊

通過在光博會上的了解，可以明顯看出，我國的光通信產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)非常完備，并且在國內(nèi)市場占據(jù)較大比重，一些有遠(yuǎn)見的企業(yè)家更是著手突破上游核心技術(shù)，并已取得較大成效。

近日，第十四屆中國國際光電博覽會（CIOE2012）在深圳召開，此次展會匯集了光通信產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)的主流企業(yè)，覆蓋了光纖光纜、光器件、光模塊等領(lǐng)域的國內(nèi)外上百家企業(yè)，尤其是國內(nèi)的諸多中小型光通信企業(yè)均在此次展會上亮相，除此之外，來自日韓等國的光通信主流廠商也展示了其最新的技術(shù)方案，整個(gè)展會充分反映了當(dāng)前光通信產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀，更是對國內(nèi)光通信產(chǎn)業(yè)的最直觀反應(yīng)。

從整個(gè)光通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展的大背景來看，寬帶中國戰(zhàn)略的推進(jìn)對于整個(gè)光通信產(chǎn)業(yè)鏈都帶來了較大的利好。自去年下半年以來，國內(nèi)光纖光纜市場一直保持供不應(yīng)求的局面，三大運(yùn)營商都加大了基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)的敷設(shè)，刺激了線纜市場的需求；三大運(yùn)營商PON集采規(guī)模的逐步擴(kuò)大，拉動了PON相關(guān)模塊、器件的整體需求量，同時(shí)國內(nèi)廠商通過技術(shù)創(chuàng)新最大化降低了PON設(shè)備的整體成本，有效推動了PON的規(guī)模部署；核心網(wǎng)、傳送網(wǎng)的傳輸速率要求進(jìn)一步提升，刺激了40G、100G光模塊的市場需求，各器件商都紛紛加大技術(shù)投入，陸續(xù)推出相應(yīng)產(chǎn)品。國內(nèi)的政策利好給整個(gè)光通信產(chǎn)業(yè)鏈帶來了較好的外部環(huán)境。

光通信產(chǎn)業(yè)鏈趨完備

相比系統(tǒng)設(shè)備領(lǐng)域市場份額高度集中于某幾家廠商，在光通信產(chǎn)業(yè)鏈中，呈現(xiàn)出了百花齊放的局面，中小型廠家非常之多，一位ODN廠商人士指出，國內(nèi)生產(chǎn)ODN設(shè)備的廠家已有200多家，由此可見在光器件領(lǐng)域，充斥著大量的民營企業(yè)，相比而言市場競爭環(huán)境更加開放，這一批光器件廠商不僅促成國內(nèi)光器件的價(jià)格一直保持較低水平，同時(shí)也有效推動了相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域的突破。

近幾年來，國內(nèi)的運(yùn)營商集采不斷壓縮相關(guān)設(shè)備價(jià)格，給系統(tǒng)設(shè)備商、線纜企業(yè)乃至整個(gè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈都造成了巨大的壓力，同時(shí)也有很多中小型企業(yè)在競爭中被淘汰，然而從整個(gè)展會的現(xiàn)場來看，仍然還有很大一部分競爭力較強(qiáng)的民營企業(yè)在發(fā)展壯大，并逐步實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型發(fā)展。烽火通信、長飛、亨通光電、WTD等廠商一直占據(jù)市場主導(dǎo)地位，并逐步帶動了國內(nèi)的光通信自主創(chuàng)新水平的提升，與此同時(shí)，日海通訊、易飛揚(yáng)、海信寬帶等企業(yè)也逐步實(shí)現(xiàn)發(fā)展壯大，在國內(nèi)光器件領(lǐng)域占據(jù)一席之地。

據(jù)了解，由于國內(nèi)市場近幾年需求量的持續(xù)增長，我國的光通信產(chǎn)業(yè)已經(jīng)取得了長足的發(fā)展。目前，烽火通信、亨通光電、中天科技等線纜企業(yè)憑借在國內(nèi)線纜市場的大比重份額以及在海外市場的拓展，已經(jīng)進(jìn)入全球前十大線纜企業(yè)之列，雖然在技術(shù)積累上與海外巨頭仍有一定的差距，然而差距在逐步縮小，而其全球線纜市場的占有率已經(jīng)占據(jù)主導(dǎo)地位。另一位受訪的系統(tǒng)設(shè)備商高層則透露，目前國內(nèi)系統(tǒng)設(shè)備商的相關(guān)器件、光模塊等產(chǎn)品大多數(shù)是采用了國內(nèi)的產(chǎn)品，這也有效帶動了整個(gè)下游光通信市場的爆發(fā)。

通過在光博會上的了解，可以明顯看出，我國的光通信產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)非常完備，并且在國內(nèi)市場占據(jù)較大比重，一些有遠(yuǎn)見的企業(yè)家更是著手突破上游核心技術(shù)，并已取得較大成效。

技術(shù)創(chuàng)新投入待提升

從國內(nèi)光通信產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程來看，絕大多數(shù)光通信企業(yè)都是從代工起家，大多屬于勞動密集型產(chǎn)業(yè)，與線纜企業(yè)的發(fā)家史類似，核心技術(shù)都掌握在日韓等海外廠商手中，國內(nèi)企業(yè)只是對進(jìn)口產(chǎn)品進(jìn)行再加工，進(jìn)而推入市場，國內(nèi)企業(yè)的利潤微薄，同時(shí)也直接導(dǎo)致了我國光通信產(chǎn)業(yè)核心技術(shù)領(lǐng)域存在著諸多技術(shù)空白。本屆展會上，仍然有很多不具備核心技術(shù)的光通信企業(yè)，通過進(jìn)口國外的芯片，然后進(jìn)行加工、封裝，這也是長期以來我國光通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最大掣肘——核心技術(shù)缺失。由于我國的光通信產(chǎn)業(yè)起步較晚，與日韓等國家相比，缺少了相關(guān)的技術(shù)積累，導(dǎo)致了目前的技術(shù)上的落后。然而很多國內(nèi)的民族企業(yè)家都在奮力突破這一束縛。

光模塊領(lǐng)域，國內(nèi)的光模塊廠商在加工工藝上已經(jīng)有了較大程度的提升，目前的技術(shù)難點(diǎn)多數(shù)集中于核心芯片層，而對于PON的光模塊，國內(nèi)企業(yè)通過自主創(chuàng)新，在確保性能的同時(shí)最大化降低成本，實(shí)現(xiàn)了一系列產(chǎn)品層面的優(yōu)化。尤其值得一提的是，在PLC芯片領(lǐng)域，杭州天野、仕佳科技、尚能光電均公開表示其已突破PLC晶圓的制作工藝，并將迅速實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，填補(bǔ)了國內(nèi)的技術(shù)空白。

光纖光纜層面，值得關(guān)注的是烽火通信、長飛、亨通光電等廠商都現(xiàn)場展示了自己的光纖預(yù)制棒，目前幾家國內(nèi)主流的光纖廠商在光纖預(yù)制棒的產(chǎn)能上都實(shí)現(xiàn)了突破，后續(xù)的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃亦在穩(wěn)步實(shí)施當(dāng)中。光纖預(yù)制棒的技術(shù)突破成為我國光纖光纜產(chǎn)業(yè)的又一個(gè)里程碑。

在光通信上游技術(shù)的研發(fā)當(dāng)中，國內(nèi)企業(yè)多數(shù)比較慎重，一方面資本有限，難以支撐較大的資金投入，另一方面，缺乏足夠的技術(shù)積累，在核心技術(shù)的突破上存在較大難度。整體來看，國內(nèi)很多光通信企業(yè)在上游核心技術(shù)的投入熱情依然不高，導(dǎo)致了許多核心技術(shù)的研發(fā)進(jìn)程緩慢。

高端領(lǐng)域差距明顯

除了傳統(tǒng)領(lǐng)域的器件、模塊產(chǎn)品，本屆展會上各廠商所展示出的40G/100G光模塊產(chǎn)品依然吸引了較多的眼球。自去年以來，100G市場的興起，對于100G的相關(guān)產(chǎn)業(yè)帶來了較大的推動作用。數(shù)據(jù)顯示，今年上半年100G光器件產(chǎn)品出現(xiàn)了供不應(yīng)求的局面，很多系統(tǒng)設(shè)備商受限于100G光器件供貨的不足，影響了其100G產(chǎn)品的出貨量。很多國內(nèi)外的光模塊廠商展示了其100G的光模塊產(chǎn)品，據(jù)了解，很多光模塊產(chǎn)品仍不成熟，與海外相關(guān)光模塊廠商仍有一定的差距。

從此次展會來看，索爾思光電展出了40G SFP+LR4andSR4、40G CFP FR/LR4/ER4、100G LR4等三款產(chǎn)品，而 ColorChip展示了40GBASELR4 QSFP+光收發(fā)器模塊，主要用于數(shù)據(jù)密集型應(yīng)用領(lǐng)域，傳輸距離從100m到10km。同時(shí)海信寬帶、三菱電機(jī)、易飛揚(yáng)等廠商也展示了其40G光模塊新品以及100G光模塊樣品。

無論是從技術(shù)的發(fā)展趨勢，還是未來市場的重心來分析，對于100G以及數(shù)據(jù)中心等未來市場的滲透都將是光器件商投入的重點(diǎn)。不可否認(rèn)，國內(nèi)器件商在核心技術(shù)上儲備不足，目前推出的100G光器件技術(shù)含量依然不高，與海外廠商之間還存在較大差距。一位業(yè)內(nèi)人士指出，國內(nèi)廠商依然是走跟隨路線，自主創(chuàng)新能力較弱。

隨著低端光通信產(chǎn)品的利潤進(jìn)一步萎縮，依靠傳統(tǒng)的規(guī)模擴(kuò)張?jiān)絹碓诫y以在市場立足，對于國內(nèi)諸多民族企業(yè)而言存在較大的挑戰(zhàn)，向高端產(chǎn)品領(lǐng)域滲透，已成為不得不做的選擇。目前在運(yùn)營商高度集采之下，市場競爭非常激烈，PON設(shè)備價(jià)格不斷下降，一位設(shè)備商專家也明確透露PON芯片的價(jià)格已經(jīng)達(dá)到底限，成本已降無可降，這直接導(dǎo)致光器件廠商的利潤進(jìn)一步萎縮。在高端技術(shù)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)進(jìn)一步發(fā)展，則需要考慮如何縮小與海外廠商之間的差距。

觀點(diǎn)

并購將是國內(nèi)光通信企業(yè)后續(xù)發(fā)展的趨勢

本屆光博會最大的亮點(diǎn)在于各廠商開始著重強(qiáng)調(diào)垂直整合，以節(jié)省成本和橫向擴(kuò)展，從而占領(lǐng)新的市場，包括產(chǎn)品和地域兩方面。與他們在歐洲和北美的競爭對手類似，中國的光通信廠商也在尋找增加收入、提高利潤的方式。透過整個(gè)展會來分析，光器件廠商都有各自的發(fā)展計(jì)劃，整個(gè)PON組件的生態(tài)圈也趨向于復(fù)雜化。

從國內(nèi)的光器件產(chǎn)業(yè)角度看，光迅科技與WTD的合并將能夠提供更廣泛的產(chǎn)品線，覆蓋更多的細(xì)分市場。國內(nèi)的光器件廠商的發(fā)展需要更多的并購，以支撐跨產(chǎn)品的組合營銷和銷售資源的投資組合，因?yàn)樵谶@個(gè)市場中，規(guī)模較大的企業(yè)才有資金實(shí)力去實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品創(chuàng)新和市場擴(kuò)展。在中國勞動力成本逐步上升的情況，光通信企業(yè)的合并顯得非常重要，同時(shí)各廠商需要付出更多的努力以向100G以及數(shù)據(jù)中心市場拓展。

—OVUM光器件領(lǐng)域首席分析師 Julie Kunstler