2012年下半年我國光伏產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行走勢(shì)分析與預(yù)測(cè)

工業(yè)和信息化部賽迪研究院 ■ 光伏產(chǎn)業(yè)走勢(shì)預(yù)測(cè)課題組

2012年上半年，全球光伏市場(chǎng)出現(xiàn)了超預(yù)期的增長(zhǎng)，我國光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模也持續(xù)擴(kuò)大，但由于供需失衡，光伏產(chǎn)品價(jià)格繼續(xù)下滑，企業(yè)經(jīng)營壓力持續(xù)增大。我國光伏產(chǎn)業(yè)也存在著諸如產(chǎn)業(yè)整合步伐緩慢、國際貿(mào)易保護(hù)壁壘加劇、國外多晶硅產(chǎn)品以低價(jià)搶占我國市場(chǎng)等問題。預(yù)計(jì)下半年光伏產(chǎn)品價(jià)格將會(huì)繼續(xù)下滑，受美國“雙反”影響，我國光伏組件對(duì)美出口額將會(huì)大幅下滑，但我國持續(xù)性的政策支持將保證我國光伏市場(chǎng)的大幅增長(zhǎng)。

一 上半年光伏產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況綜述

1 基本特點(diǎn)

(1)全球光伏需求增長(zhǎng)超預(yù)期

受歐洲光伏市場(chǎng)政策變動(dòng)及不確定性刺激，2012年上半年市場(chǎng)需求強(qiáng)勁。德國2012年第一季度新增光伏裝機(jī)容量較2011年同期增長(zhǎng)三倍還多，達(dá)到1800MW，二季度裝機(jī)量達(dá)到3GW左右。2012年一季度意大利安裝量?jī)H有200MW左右，但由于“第五能源法案”草案中設(shè)置了補(bǔ)貼下調(diào)(15%)和補(bǔ)貼上限(每年2～3GW)的條款，二季度的搶裝非常明顯。在德國和意大利光伏市場(chǎng)增長(zhǎng)的拉動(dòng)下，2012年上半年全球光伏市場(chǎng)需求達(dá)到13.1GW，同比增長(zhǎng)46%。

(2)產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大

受歐洲搶裝潮帶來的市場(chǎng)短期增長(zhǎng)拉動(dòng)，我國光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。電池組件方面，據(jù)中國光伏產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)，2012年上半年我國組件出貨量達(dá)到13.6GW，同比增長(zhǎng)14.2%。在多晶硅生產(chǎn)上，2012年上半年多晶硅產(chǎn)量為4～5萬t，同比增長(zhǎng)20%。

(3)美成我國最大多晶硅進(jìn)口國且進(jìn)口均價(jià)低

2012年1～5月我國多晶硅累計(jì)進(jìn)口量3.4萬t，同比增長(zhǎng)32.3%。美國成為我國多晶硅產(chǎn)品的主要進(jìn)口國，占我國1～5月進(jìn)口總量的43.6%。而從價(jià)格看，1～5月從美國進(jìn)口的多晶硅均價(jià)為23.8美元/kg，低于進(jìn)口總均價(jià)28.1美元/kg。

(4)對(duì)美中光伏組件出貨占比大幅上升

從整體來看，由于光伏組件價(jià)格持續(xù)下滑，我國光伏組件出口金額出現(xiàn)大幅度下滑，2012年1～4月，我國共出口電池組件50億美元，同比下降40.7%。美國僅次于荷蘭成為我國第二大出口國，占總出口金額的16.5%，而去年同期美國市場(chǎng)僅占我國出口總額的7.4%。

另外，隨著國內(nèi)市場(chǎng)的快速發(fā)展，中國市場(chǎng)也成為國內(nèi)企業(yè)的主要出貨對(duì)象。天合光能預(yù)計(jì)其2012年全年中國占比為17%，遠(yuǎn)高于2011年的7.1%；英利在2011年4季度中國市場(chǎng)占其出貨金額的31%，并宣布在2012年全年中國市場(chǎng)占30%；晶澳在其2012年第一季度的出貨量中大約47.4%銷往中國本土。

(5)價(jià)格持續(xù)下降導(dǎo)致企業(yè)經(jīng)營壓力繼續(xù)加大

2012年1～6月，多晶硅價(jià)格已經(jīng)從30.5美元/kg下降至23.6美元/kg，降幅22.6%。同時(shí)，電池組件的價(jià)格也由1月初的0.951美元/W降至6月底的0.82美元/W，降幅達(dá)13.8%。

圖1是國內(nèi)一知名光伏企業(yè)的光伏電池生產(chǎn)成本與平均售價(jià)的關(guān)系，可以看出，至2012年一季度，產(chǎn)品均價(jià)越來越接近組件生產(chǎn)成本，企業(yè)經(jīng)營壓力大幅上升。多晶硅生產(chǎn)上，目前國內(nèi)多晶硅企業(yè)的生產(chǎn)成本為33～40美元/kg，但從上可以看到多晶硅均價(jià)已低于國內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)成本，國內(nèi)多晶硅企業(yè)生存狀況堪憂。

從圖2可以看到，我國光伏組件企業(yè)在2012年一季度大部分處于凈虧損，經(jīng)營壓力仍然很大，二季度略有好轉(zhuǎn)，但總體來說仍未擺脫困境。

2 主要問題

(1)產(chǎn)業(yè)整合步伐緩慢

據(jù)預(yù)測(cè)，2012年全球電池產(chǎn)能將達(dá)到80GW，僅中國就將超過40GW，遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于20～40GW的市場(chǎng)需求量。供需失衡的局面將會(huì)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)整合。但由于行業(yè)特殊性，大型多晶硅企業(yè)不愿意吸納小型企業(yè)產(chǎn)能，大型電池組件企業(yè)也由于品牌、售后等原因不愿意整合中小組件企業(yè)，并且由于看好2～3年后的光伏市場(chǎng)，以及地方政府的推波助瀾，那些不具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)不能得到及時(shí)淘汰，市場(chǎng)上還有一些行業(yè)外企業(yè)意欲借助低谷期進(jìn)入該領(lǐng)域，行業(yè)整合仍困難重重。

(2)國際貿(mào)易壁壘加重

2012年上半年，美國商務(wù)部已分別對(duì)我國光伏產(chǎn)品做出“反補(bǔ)貼”和“反傾銷”初裁，分別征收2.9%～4.7%和31.14%～249.96%的關(guān)稅，并將啟用“反追溯”條款，即自初裁之日起，向前90天征收相應(yīng)關(guān)稅。根據(jù)美國法律，自初裁判定之日起，將征收關(guān)稅保證金，這對(duì)于現(xiàn)金流本來就捉襟見肘的我國光伏企業(yè)來說，經(jīng)營壓力驟增。而根據(jù)我國主要光伏企業(yè)在2012年一季度披露的財(cái)報(bào)顯示，我國晶硅電池生產(chǎn)成本約為0.75美元/W，而產(chǎn)品平均售價(jià)約為0.84元/W，美國加征近35%的“雙反”關(guān)稅后，我國光伏產(chǎn)品在美國市場(chǎng)絲毫不具競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。值得關(guān)注的是，美國市場(chǎng)中的組件價(jià)格較歐洲地區(qū)高，美國“雙反”初裁等于無端認(rèn)定我國光伏產(chǎn)品存在所謂的“反補(bǔ)貼”和“反傾銷”，極易被歐洲搭便車，也對(duì)我國光伏產(chǎn)品發(fā)起相應(yīng)貿(mào)易壁壘調(diào)查，這對(duì)我國光伏產(chǎn)業(yè)的打擊更為巨大。

(3)國外多晶硅企業(yè)持續(xù)采取低價(jià)策略，對(duì)我國多晶硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展不利

國外多晶硅企業(yè)實(shí)行低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)策略，低價(jià)向我國大量出口多晶硅產(chǎn)品，搶占我國多晶硅市場(chǎng)。根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，2012年5月從美國進(jìn)口的多晶硅價(jià)格均價(jià)為22美元/kg，而根據(jù)美國上市企業(yè)財(cái)報(bào)分析，美國多晶硅企業(yè)的生產(chǎn)成本在23美元/kg以上?？紤]到進(jìn)口均價(jià)為長(zhǎng)單價(jià)格和現(xiàn)貨價(jià)格的加權(quán)平均，而長(zhǎng)單價(jià)格一般比現(xiàn)貨價(jià)格高，因此可以基本判斷，來自美國的多晶硅現(xiàn)貨價(jià)格已大幅低于其生產(chǎn)成本。我國多晶硅企業(yè)由于美國的低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)策略，80%已經(jīng)停產(chǎn)或半停產(chǎn)，根據(jù)多晶硅生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，多晶硅工廠持續(xù)停產(chǎn)一年以上，重啟成本高昂，甚至可能徹底倒閉。因此，若此種情況再持續(xù)半年，我國幾乎絕大多數(shù)多晶硅企業(yè)將面臨徹底倒閉的厄運(yùn)。

二 下半年光伏產(chǎn)業(yè)走勢(shì)分析與預(yù)測(cè)

1 太陽電池出貨量有望再翻新高

據(jù)我國在美國上市的9家電池組件企業(yè)披露數(shù)據(jù)，均預(yù)測(cè)2012年下半年組件出貨量會(huì)大幅增長(zhǎng)，這9家企業(yè)預(yù)計(jì)其2012年全年組件出貨量將達(dá)到13.7GW，同比增長(zhǎng)41%。由此推估，2012年我國太陽電池出貨量有望達(dá)到33.4GW，同比增長(zhǎng)59%，將占據(jù)全球太陽電池產(chǎn)量的70%以上。

2 國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量集中度進(jìn)一步提高

雖然當(dāng)前我國有近80%的多晶硅企業(yè)停產(chǎn)或減產(chǎn)，但主要多晶硅企業(yè)如江蘇中能、洛陽中硅、重慶大全等仍在正常生產(chǎn)。預(yù)計(jì)我國多晶硅有效產(chǎn)能仍將保持在16萬t以上，產(chǎn)量達(dá)到10萬t，同比增長(zhǎng)19%，進(jìn)口量超過8萬t，同比增長(zhǎng)23.8%。

3 光伏產(chǎn)品價(jià)格繼續(xù)下滑

由于產(chǎn)能供給目前仍大于市場(chǎng)需求，因此預(yù)計(jì)光伏產(chǎn)品價(jià)格仍將下跌。2012年下半年預(yù)計(jì)多晶硅價(jià)格將持續(xù)低迷，在20～30美元/kg徘徊；晶硅電池組件價(jià)格在2012年底將達(dá)到0.7美元/W。產(chǎn)品價(jià)格的下跌嚴(yán)重?cái)D壓企業(yè)利潤(rùn)空間，那些生產(chǎn)成本高、技術(shù)水平低下的企業(yè)將逐漸被市場(chǎng)淘汰。

4 對(duì)美光伏出口將會(huì)劇烈下滑

美國是全球最重要的潛在光伏市場(chǎng)，我國上半年組件出貨量對(duì)美國市場(chǎng)的大幅增長(zhǎng)，主要是由于部分企業(yè)為了規(guī)避美國“雙反”稅率影響，搶在美國“雙反”初裁前出貨。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，2012年1～2月份至美光伏產(chǎn)品出口額分別占據(jù)同期光伏出口額的36%和23%。由于美國商務(wù)部在2012年1月30日作出“反追溯”決定后，對(duì)美光伏產(chǎn)品出口額急劇下降，3～4月出口額占比為8%和6%。由于美國“雙反”的最終裁決要等到今年年底，因此預(yù)計(jì)這之前我國對(duì)美光伏組件出口將會(huì)繼續(xù)下滑。有分析機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，受“雙反”影響，今年運(yùn)往北美的中國光伏組件出貨量可能將削減75%。

5 歐洲及北美、亞太市場(chǎng)發(fā)展迥異

由于主要光伏安裝國家已確定下調(diào)光伏補(bǔ)貼費(fèi)率，因此，下半年歐洲傳統(tǒng)光伏市場(chǎng)將會(huì)呈現(xiàn)環(huán)比下滑。有分析機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，今年下半年歐洲光伏市場(chǎng)需求將較上半年下滑27%。2012年下半年的光伏市場(chǎng)需求增長(zhǎng)主要來源于北美和亞太等新興地區(qū)，這些歐洲以外的地區(qū)將提供60%的市場(chǎng)需求，較去年同比提高10%。雖然主要光伏安裝國家均在下調(diào)光伏補(bǔ)貼，但由于光伏產(chǎn)品價(jià)格快速下降，一定程度上彌補(bǔ)了光伏補(bǔ)貼下調(diào)影響，且北美及亞太地區(qū)的增長(zhǎng)彌補(bǔ)了歐洲傳統(tǒng)裝機(jī)大國的下滑，因此今年光伏市場(chǎng)仍將保持穩(wěn)步增長(zhǎng)勢(shì)頭，預(yù)計(jì)全球光伏裝機(jī)量將達(dá)到35GW以上，同比增長(zhǎng)16%以上。

6 我國光伏裝機(jī)容量仍將大幅增長(zhǎng)

2011年我國西部地區(qū)已經(jīng)掀起了光伏電站建設(shè)大潮，這股浪潮預(yù)計(jì)將延續(xù)至2012年。如我國青海省2011年光伏裝機(jī)量達(dá)到1003MW，尚有1.4GW的核準(zhǔn)項(xiàng)目預(yù)計(jì)將在2012年安裝。2012年國家能源局工作會(huì)議上明確指出“積極發(fā)展太陽能，組織實(shí)施‘十二五’第一批規(guī)模為3GW的開發(fā)計(jì)劃”，“2012年要再解決60萬無電人口用電問題”，我國2012年批準(zhǔn)的金太陽示范工程項(xiàng)目已達(dá)到1.7GW，并且需要在年底前完成安裝并網(wǎng)。2012年5月23日，國務(wù)院總理溫家寶在主持召開國務(wù)院常務(wù)會(huì)議時(shí)也特別提出，要“支持自給式太陽能等新能源產(chǎn)品進(jìn)入公共設(shè)施和家庭”。

地方層面上，江蘇省計(jì)劃實(shí)施新一輪的光伏發(fā)電扶持政策，對(duì)光伏電站項(xiàng)目實(shí)行上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼，遼寧、山東等省將相繼出臺(tái)地方光伏上網(wǎng)電價(jià)扶持政策，江西、河南兩省已開始啟動(dòng)相關(guān)調(diào)研工作。種種利好消息均將推動(dòng)國內(nèi)光伏市場(chǎng)的進(jìn)一步增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2012年國內(nèi)光伏裝機(jī)量將達(dá)到5～6GW。

三 政策措施建議

1 完善行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系

以我國自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)為基礎(chǔ)，按照市場(chǎng)需求及企業(yè)技術(shù)水平，會(huì)同有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)主管部門、光伏制造企業(yè)與光伏產(chǎn)品應(yīng)用企業(yè)，制定完善光伏產(chǎn)品和系統(tǒng)的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。建立健全相關(guān)檢測(cè)機(jī)構(gòu)及公共服務(wù)平臺(tái)，強(qiáng)制推行產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，并加大產(chǎn)品質(zhì)量檢查與執(zhí)法力度，以標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范市場(chǎng)、淘汰落后產(chǎn)能。

2 加強(qiáng)行業(yè)組織建設(shè)

加快中國光伏產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟等行業(yè)組織建設(shè)，并充分發(fā)揮聯(lián)盟政企溝通橋梁作用，加強(qiáng)行業(yè)協(xié)作和自律管理，不斷提升我國光伏行業(yè)總體形象，更好地應(yīng)對(duì)和參與國際競(jìng)爭(zhēng)。以聯(lián)盟為平臺(tái)推進(jìn)太陽能光伏產(chǎn)業(yè)監(jiān)測(cè)預(yù)警體系建設(shè)，對(duì)行業(yè)內(nèi)產(chǎn)能產(chǎn)量增長(zhǎng)情況與市場(chǎng)變化情況實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)，并定期對(duì)外發(fā)布監(jiān)測(cè)報(bào)告，建立權(quán)威的產(chǎn)業(yè)監(jiān)測(cè)平臺(tái)，引導(dǎo)協(xié)調(diào)統(tǒng)籌各地方光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展，避免低水平重復(fù)建設(shè)給產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來隱患。

3 引導(dǎo)企業(yè)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式

支持光伏企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，轉(zhuǎn)變以往擴(kuò)大規(guī)模與壓低產(chǎn)品售價(jià)的市場(chǎng)策略，轉(zhuǎn)而重視技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品差異化與質(zhì)量提升。通過技術(shù)改造等手段扶持掌握自主技術(shù)的骨干企業(yè)，鞏固和提高核心競(jìng)爭(zhēng)力。加大對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的扶持力度，以太陽電池高效高質(zhì)和低成本新工藝技術(shù)的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化為方向，緊緊把握技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)，加強(qiáng)關(guān)鍵基礎(chǔ)技術(shù)、基礎(chǔ)工藝、基礎(chǔ)裝備的研發(fā)，全面提升本土化光伏設(shè)備技術(shù)水平，降低生產(chǎn)成本。

4 制定重點(diǎn)企業(yè)認(rèn)定制度，堅(jiān)持扶優(yōu)扶強(qiáng)

支持骨干光伏企業(yè)加快發(fā)展，制定《國家鼓勵(lì)發(fā)展的重點(diǎn)光伏企業(yè)及產(chǎn)品認(rèn)定管理辦法》，對(duì)重點(diǎn)光伏企業(yè)加強(qiáng)行業(yè)管理和監(jiān)督，組織協(xié)調(diào)并管理重點(diǎn)光伏企業(yè)認(rèn)定工作。通過認(rèn)定的光伏企業(yè)，在資金扶持、直購電、承擔(dān)國家項(xiàng)目、金融信貸等方面享受國家有關(guān)鼓勵(lì)政策。深入貫徹落實(shí)《太陽能光伏產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)合理布局，引導(dǎo)國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)加強(qiáng)資源整合，提高產(chǎn)業(yè)集中度，實(shí)現(xiàn)集約式發(fā)展。

5 積極應(yīng)對(duì)國際貿(mào)易壁壘

一是鼓勵(lì)企業(yè)抱團(tuán)，繼續(xù)抗辯。積極向美國商務(wù)部上訴，力爭(zhēng)駁回其所做出的“中國政府存在補(bǔ)貼、中國產(chǎn)品存在傾銷”的裁決。二是實(shí)施戰(zhàn)略性反制，進(jìn)一步做好多晶硅等領(lǐng)域的貿(mào)易壁壘調(diào)查工作，多方施壓，貿(mào)易爭(zhēng)端的解決將是多方權(quán)衡妥協(xié)的結(jié)果。三是鼓勵(lì)企業(yè)“走出去”，協(xié)助企業(yè)做好投資國的資源搜集和整理工作，通過合營、并購、到國外建廠等方式，引導(dǎo)企業(yè)走出去，以充分利用全球各種資源，優(yōu)化產(chǎn)能的全球布局，使產(chǎn)品靠近終端消費(fèi)市場(chǎng)，規(guī)避國際貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)。四是啟動(dòng)貿(mào)易救濟(jì)措施，穩(wěn)定多晶硅產(chǎn)品價(jià)格。在WTO框架基礎(chǔ)內(nèi)，研究制定關(guān)稅調(diào)整等政策，提高進(jìn)口多晶硅產(chǎn)品價(jià)格，避免國外多晶硅產(chǎn)品低價(jià)傾銷對(duì)我國幼稚產(chǎn)業(yè)帶來沖擊。

6 擴(kuò)大國內(nèi)光伏應(yīng)用規(guī)模

一是全方位開拓市場(chǎng)，鼓勵(lì)光伏多樣化應(yīng)用。堅(jiān)持并網(wǎng)發(fā)電與離網(wǎng)應(yīng)用相結(jié)合，支持小型光伏系統(tǒng)、離網(wǎng)應(yīng)用系統(tǒng)、與建筑相結(jié)合的光伏發(fā)電系統(tǒng)等應(yīng)用，開發(fā)多樣化的光伏產(chǎn)品。二是貫徹落實(shí)國務(wù)院工作會(huì)議精神，支持自給式太陽能等新能源產(chǎn)品進(jìn)入公共設(shè)施和家庭。三是國家各相關(guān)部門以及電網(wǎng)公司之間加強(qiáng)協(xié)調(diào)，統(tǒng)籌規(guī)劃全國太陽能發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)，組織力量研究制定全國太陽能資源的開發(fā)目標(biāo)和方案，優(yōu)先開發(fā)太陽能資源豐富、當(dāng)?shù)叵{容量大、電網(wǎng)輸送能力強(qiáng)區(qū)域的太陽能資源。四是規(guī)劃光伏發(fā)電上網(wǎng)網(wǎng)點(diǎn)，落實(shí)上網(wǎng)電價(jià)實(shí)施細(xì)則，針對(duì)分布式能源和與之相互依存的智能微網(wǎng)發(fā)展特點(diǎn)，組織修訂《電力法》及《可再生能源法》。