2012年煤炭市場(chǎng)展望

文/梁敦仕

2012年煤炭市場(chǎng)展望

文/梁敦仕

2011年以來，國(guó)內(nèi)煤炭需求旺盛，煤炭產(chǎn)量平穩(wěn)增長(zhǎng)，鐵路煤炭運(yùn)量和港口煤炭中轉(zhuǎn)量快速增加，出口繼續(xù)減少，進(jìn)口創(chuàng)歷史新高，煤炭市場(chǎng)供需總量大體平衡，市場(chǎng)價(jià)格先升后降，總體呈波動(dòng)上升態(tài)勢(shì)。從目前情況看，煤炭消費(fèi)增速在放緩；電廠、鋼廠煤炭庫存持續(xù)處于高位；而且從沿海地區(qū)市場(chǎng)表現(xiàn)看，市場(chǎng)煤價(jià)持續(xù)較快回落。對(duì)于2012年煤炭市場(chǎng)的整體走勢(shì)，從煤炭需求、供應(yīng)和進(jìn)出口三個(gè)方面進(jìn)行分析和展望。

一、煤炭需求將繼續(xù)放緩

從宏觀經(jīng)濟(jì)層面來看，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議確定2012年將按照“穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、保民生、促穩(wěn)定”的方針，實(shí)施積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策。2012年我國(guó)經(jīng)濟(jì)增速雖有所回落，但仍會(huì)保持在合理增長(zhǎng)區(qū)間，GDP增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)為8.9%，比2011年降低0.3個(gè)百分點(diǎn)。受刺激性財(cái)政投資逐漸淡出、貨幣政策轉(zhuǎn)向穩(wěn)健、國(guó)際經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢等多種因素影響，2012年我國(guó)全社會(huì)固定資產(chǎn)投資將呈小幅回落趨勢(shì)，預(yù)計(jì)名義增長(zhǎng)率22.8%，比 2011年低 2.3個(gè)百分點(diǎn)，實(shí)際增長(zhǎng)率為15.4%，在近幾年是最低。

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)?？赡苓€會(huì)適度擴(kuò)大。2011年1～10月，增長(zhǎng)為8.7%，實(shí)際增幅只有1.7%，三季度已經(jīng)是負(fù)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)到2012年上半年供應(yīng)鏈投資基礎(chǔ)設(shè)施投資將是一個(gè)負(fù)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，下半年有可能出現(xiàn)較明顯的回升。受國(guó)際經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力、歐債危機(jī)不斷蔓延的影響，2012年國(guó)家外貿(mào)出口的形勢(shì)不容樂觀，主要靠出口拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的東南沿海地區(qū)煤炭需求，可能出現(xiàn)低負(fù)增長(zhǎng)，甚至負(fù)增長(zhǎng)的局面。

從主要耗煤產(chǎn)業(yè)層面來看，電力、鋼鐵、建材、化工等耗煤產(chǎn)業(yè)煤炭需求仍將適度增加，但增速將放緩，預(yù)計(jì)全年煤炭需求量將增加約2.4億噸，增長(zhǎng)6.5%左右。在電力行業(yè)，據(jù)中電聯(lián)預(yù)測(cè)，2012年用電量增速將比2011年放緩2個(gè)百分點(diǎn)，回落至9%左右。全年電力行業(yè)計(jì)劃新增裝機(jī)容量8000萬千瓦左右，火電新增將明顯少于2011年，新增投產(chǎn)火電機(jī)組約4000萬千瓦。預(yù)測(cè)全年電力行業(yè)煤炭需求增加約1.5億噸，增長(zhǎng)8%左右。鋼鐵行業(yè)受下游房地產(chǎn)投資建設(shè)及汽車、船舶制造等行業(yè)用鋼需求增速回落影響，預(yù)計(jì)2012年粗鋼產(chǎn)量增速可能將回落至6%～8%左右，全年鋼鐵行業(yè)煤炭需求增加約3400噸，增長(zhǎng)6%左右。建材行業(yè)，預(yù)計(jì)2012年水利等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)仍將保持較快增長(zhǎng)，但受房地產(chǎn)投資影響，水泥產(chǎn)需增速將出現(xiàn)回落，全年建材行業(yè)煤炭需求增加約3100噸，增長(zhǎng)6%左右。

從能源結(jié)構(gòu)調(diào)整、節(jié)能減排的要求來看，煤炭消費(fèi)的強(qiáng)度要加快降低。中國(guó)政府將堅(jiān)定不移地實(shí)行積極應(yīng)對(duì)氣候變化的政治措施，采取強(qiáng)有力的行動(dòng)，推動(dòng)綠色低碳的發(fā)展。在“十二五”的規(guī)劃綱要中已提出 2015年非化石能源比重達(dá)到11.4%，單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳要比2010年降低17%，并提出合理控制能源消費(fèi)總量，在“十二五”能源規(guī)劃當(dāng)中，提出將煤炭消耗總量控制在38億噸，煤炭消耗占總能耗的比重要從 70%降到63%左右。節(jié)能減排的政策力度會(huì)進(jìn)一步加大，總量控制有可能分解到各個(gè)省、市、自治區(qū)。

總體來看，2012年煤炭需求增幅將出現(xiàn)比較大的回落。

二、煤炭的產(chǎn)量、運(yùn)量將繼續(xù)增加

從煤炭生產(chǎn)來看，煤炭生產(chǎn)能力將大幅增長(zhǎng)。目前國(guó)內(nèi)煤礦建設(shè)規(guī)模較大，據(jù)了解，陜西北部、內(nèi)蒙、新疆、山西等地正在建設(shè)的大批大型現(xiàn)代化礦井將陸續(xù)投產(chǎn)，同時(shí)山西、貴州等省煤炭資源整合將進(jìn)入投產(chǎn)竣工高峰期。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2009年、2010年全國(guó)煤礦新開工規(guī)模分別為4.82億噸/年和5.74億噸/年。新建煤礦建設(shè)周期一般都在2～3年之間，資源整合礦井在1～3年之間，2010年全國(guó)煤礦新投產(chǎn)能力達(dá) 3.87億噸，2011年可新增產(chǎn)能在3.7億噸左右，其中80%的產(chǎn)能增量在內(nèi)蒙、陜西、山西和寧夏等省區(qū)，產(chǎn)能增長(zhǎng)的區(qū)域布局極不均衡。2012年煤炭產(chǎn)能將繼續(xù)釋放，新投產(chǎn)煤礦規(guī)模應(yīng)該在4億噸左右，國(guó)內(nèi)煤炭產(chǎn)量資源供應(yīng)也可以增加3億噸。

從煤炭運(yùn)輸來看。2011年1～10月鐵路投資同比下降25.2%，其中基本建設(shè)投資下降28%，這對(duì)今后幾年運(yùn)煤能力增長(zhǎng)將造成較大影響。2011年鐵道部計(jì)劃新投入火車車輛5萬輛，但截至2011年9月份只新增2萬輛。原先計(jì)劃在2012年前后通車的在建鐵路推遲了工期，2012年沒有新建的運(yùn)煤干線投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，鐵路安全管理更加嚴(yán)格，鐵路運(yùn)煤能力增加主要依靠增加車皮和挖潛提效，但由于既有的主要通道能力基本飽和，挖潛提效空間有限，運(yùn)力增加將比往年更加困難。從國(guó)家發(fā)改委下達(dá)的2012年跨省區(qū)煤炭鐵路運(yùn)力配置指導(dǎo)框架看，雖然電煤總量沒有減少，但地區(qū)結(jié)構(gòu)進(jìn)行了較大調(diào)整，在陜西、內(nèi)蒙西部、山西東南部減少了重點(diǎn)電煤合同量近 3000萬噸，在東北、內(nèi)蒙東部、山西北部增加了重點(diǎn)電煤合同量約 3700萬噸，資源配置與運(yùn)力增長(zhǎng)存在不匹配的問題。

港口方面。2011年北方主要港口煤炭運(yùn)量增長(zhǎng)較快，但實(shí)際新增運(yùn)能不大，據(jù)了解，局部存在超能力生產(chǎn)情況。2012年北方主要港口煤炭運(yùn)輸中轉(zhuǎn)能力將有增加，上半年天津神華煤二期碼頭將投產(chǎn)，新增能力3500萬噸/年；下半年唐山曹妃甸港新投產(chǎn)兩個(gè)5000萬噸級(jí)煤碼頭。但港口煤炭運(yùn)輸能力發(fā)揮仍存在不確定性，一方面，2012年新投產(chǎn)港口多在下半年投入運(yùn)營(yíng)，當(dāng)年新增有效運(yùn)力有限；另一方面，北方主要港口主要通過大秦線調(diào)入煤炭，但2012年大秦線的增量不大。

綜合來看，2012年煤炭運(yùn)輸能力不會(huì)有明顯增加。

三、煤炭進(jìn)口仍將保持較大規(guī)模

當(dāng)前的世界政治、經(jīng)濟(jì)局勢(shì)仍然比較動(dòng)蕩，國(guó)際油價(jià)仍將高位波動(dòng)，由于國(guó)際煤價(jià)與油價(jià)的關(guān)聯(lián)度較高，國(guó)際煤價(jià)大幅下跌的可能性不大。加之一些主要煤炭出口國(guó)調(diào)整了煤炭出口政策，如越南調(diào)整了關(guān)稅；澳大利亞宣布2012年對(duì)礦山企業(yè)征收每噸23澳元的碳排放稅，并在之后三年再上漲2.5%等，這些因素都將推升國(guó)際煤價(jià)，對(duì)我國(guó)的煤炭進(jìn)口產(chǎn)生一定的抑制作用。但由于國(guó)際煤炭需求整體不振，主要煤炭出口國(guó)澳大利亞、印尼、俄羅斯、蒙古等將會(huì)繼續(xù)加大對(duì)我國(guó)的煤炭出口，預(yù)計(jì)2012年我國(guó)煤炭進(jìn)口仍將維持高位。

分區(qū)域來看，陜西煤炭市場(chǎng)供需有望保持平衡，當(dāng)?shù)孛禾抗┬枋苓M(jìn)口的影響較大；華中地區(qū)仍將是煤炭區(qū)域增量比較大的地區(qū)，但鐵路運(yùn)輸能力沒有明顯增加。2012年全年煤炭保持總體平衡，但不同區(qū)域、不同時(shí)段仍可能出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性的問題。

展望2012年，世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)總體上將十分嚴(yán)峻和復(fù)雜，世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的不穩(wěn)定性，不確定性，不平衡、不協(xié)調(diào)、不持續(xù)的問題仍將持續(xù)，考慮到2012年是“十二五”承上啟下的重要一年，黨的十八大也要召開，保持經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的良好勢(shì)頭具有十分重要的意義。所以中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議對(duì)2012年中央經(jīng)濟(jì)工作提出穩(wěn)中求進(jìn)的總基調(diào)，預(yù)計(jì)2012年我國(guó)經(jīng)濟(jì)仍將保持平穩(wěn)較快發(fā)展。同樣煤炭經(jīng)濟(jì)運(yùn)行有望繼續(xù)保持平穩(wěn)發(fā)展的態(tài)勢(shì)。

（作者系中國(guó)煤炭運(yùn)銷協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)）

（責(zé)任編輯：古偉鋒）