臺(tái)灣金融業(yè)搶灘大陸市場(chǎng)

海峽兩岸經(jīng)濟(jì)合作框架協(xié)議（ECFA）簽訂之后，臺(tái)灣金融業(yè)積極向大陸進(jìn)軍。近一年多來(lái)，金融業(yè)替代電子產(chǎn)業(yè)成為臺(tái)灣投資大陸的新熱點(diǎn)。臺(tái)灣金融機(jī)構(gòu)在大陸的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)包括：廣泛的臺(tái)商客戶資源、多元化金融控股集團(tuán)模式的規(guī)模經(jīng)濟(jì)和協(xié)同效應(yīng)、大陸對(duì)于臺(tái)灣金融機(jī)構(gòu)的特殊優(yōu)惠政策。隨著越來(lái)越深入市場(chǎng)，未來(lái)，臺(tái)灣金融機(jī)構(gòu)在大陸的重點(diǎn)拓展領(lǐng)域是中小企業(yè)服務(wù)、銀行多元化業(yè)務(wù)、以及與本地金融機(jī)構(gòu)的合作業(yè)務(wù)。

臺(tái)商投資新熱點(diǎn)

臺(tái)商對(duì)大陸市場(chǎng)的介入始于2000年，海峽兩岸經(jīng)濟(jì)合作框架協(xié)議（ECFA）的簽訂使得兩岸金融合作進(jìn)入了快速發(fā)展階段。2000年之前，兩岸金融服務(wù)需經(jīng)由第三地（如香港）進(jìn)行，2001年開始，臺(tái)灣金融機(jī)構(gòu)開始進(jìn)入大陸設(shè)立辦事處，只負(fù)責(zé)信息聯(lián)絡(luò)，不經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。2006年底，臺(tái)灣允許銀行業(yè)相關(guān)金融機(jī)構(gòu)投資大陸開展業(yè)務(wù)。2009年《海峽兩岸金融合作協(xié)議》、《兩岸金融監(jiān)管合作諒解備忘錄》和2010年ECFA的簽訂為兩岸金融監(jiān)管、市場(chǎng)準(zhǔn)入等提供了制度保障，正式啟動(dòng)兩岸金融直接往來(lái)。從這時(shí)開始，兩岸金融機(jī)構(gòu)可以直接向?qū)Ψ奖O(jiān)管機(jī)構(gòu)提出市場(chǎng)準(zhǔn)入申請(qǐng)，在此之前需經(jīng)由第三地注冊(cè)公司申請(qǐng)。

有數(shù)據(jù)表明，金融業(yè)正取代電子制造業(yè)，成為臺(tái)灣企業(yè)投資大陸的新熱點(diǎn)。

2012年上半年，臺(tái)灣對(duì)大陸投資的資金中13.1%投向了金融業(yè)，比去年同期增長(zhǎng)了37.2%，雖然電子零部件投資仍占據(jù)17.4%的份額，但卻比去年同期下滑了49.7%。2011年，臺(tái)灣對(duì)大陸的金融投資增速達(dá)到147%，遠(yuǎn)超過(guò)電子零部件等行業(yè) 。

與此同時(shí)，臺(tái)灣銀行業(yè)在大陸的代表處開始向分行升級(jí)，證券、保險(xiǎn)業(yè)企業(yè)積極參股大陸企業(yè)，同時(shí)金融租賃業(yè)也在大陸廣泛布局。8月，臺(tái)灣規(guī)模最大的銀行臺(tái)灣銀行在大陸的首家分行上海分行正式開業(yè)。7月，臺(tái)灣新金控旗下臺(tái)新融資租賃（天津）開業(yè)，計(jì)劃2年內(nèi)在大陸設(shè)5-10家據(jù)點(diǎn)。首個(gè)大陸臺(tái)灣合資基金公司方正富邦基金于2011年7月成立，目前臺(tái)灣國(guó)泰金控與中國(guó)國(guó)開行、臺(tái)灣統(tǒng)一證券和廈門國(guó)貿(mào)集團(tuán)的合資基金公司也正在籌備中。

優(yōu)勢(shì)獨(dú)特

與國(guó)外金融企業(yè)相比，臺(tái)資金融企業(yè)進(jìn)軍內(nèi)地市場(chǎng)具有得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)。

首先，臺(tái)灣金融機(jī)構(gòu)以大陸臺(tái)商為主要服務(wù)對(duì)象，具有堅(jiān)實(shí)的客戶基礎(chǔ)，兩岸貿(mào)易的發(fā)展和臺(tái)資企業(yè)涌入大陸直接拉動(dòng)臺(tái)灣金融業(yè)在大陸的發(fā)展。目前國(guó)內(nèi)的臺(tái)資企業(yè)達(dá)到8.7萬(wàn)家，大多是中小企業(yè)，面臨勞動(dòng)成本上升等多種經(jīng)營(yíng)壓力，亟需金融支持。

目前，臺(tái)灣對(duì)大陸投資還在持續(xù)且迅速地增加。2012年1-6月，大陸實(shí)際使用臺(tái)資金額16.2億美元，同比上升35.2%。2011年大陸與臺(tái)灣貿(mào)易額突破1600億美元，同比上升10%，占大陸對(duì)外貿(mào)易額的4.4%。

臺(tái)灣的金融機(jī)構(gòu)在大陸的布局，大多選擇臺(tái)商密集的福建、廣東、江蘇等地區(qū)，以及近年來(lái)臺(tái)商新進(jìn)入的成都、重慶，并與當(dāng)?shù)嘏_(tái)商協(xié)會(huì)合作推廣業(yè)務(wù)。2011年5月， 廈門銀行重慶分行（臺(tái)灣富邦參股）與重慶市臺(tái)商投資企業(yè)協(xié)會(huì)簽訂了合作協(xié)議，共同搭建臺(tái)資企業(yè)金融服務(wù)平臺(tái)。

其次，臺(tái)灣金融業(yè)完全由官方掌控，并采用跨業(yè)經(jīng)營(yíng)的金融控股集團(tuán)模式，布局大陸能夠發(fā)揮“集團(tuán)作戰(zhàn)”效應(yīng)。臺(tái)灣金融業(yè)包括公營(yíng)金融機(jī)構(gòu)與民營(yíng)金融機(jī)構(gòu)兩大類，臺(tái)灣公營(yíng)金融機(jī)構(gòu)持有大量民營(yíng)金融機(jī)構(gòu)股份，因此官方對(duì)金融業(yè)有很強(qiáng)的影響力。加入世貿(mào)組織后，臺(tái)灣整合資源組成若干大金融集團(tuán)，已經(jīng)有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，2011年臺(tái)灣前十大企業(yè)均為金融企業(yè)。

目前臺(tái)灣地區(qū)共有16家金融公司，下設(shè)共計(jì)99家子公司，包括16家商業(yè)銀行、10家保險(xiǎn)公司、17家證券公司和其他相關(guān)金融機(jī)構(gòu)，總資產(chǎn)約合1.07萬(wàn)億美元。進(jìn)入大陸的臺(tái)灣金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)已經(jīng)多元化發(fā)展，充分發(fā)揮金融控股集團(tuán)規(guī)模經(jīng)濟(jì)和跨領(lǐng)域協(xié)作的優(yōu)勢(shì)。富邦金融控股已在大陸開展基金、融資租賃、保險(xiǎn)、銀行等業(yè)務(wù)，中國(guó)信托商業(yè)銀行計(jì)劃在5年內(nèi)在大陸建成銀行、租賃和小額貸款公司等機(jī)構(gòu)，服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)達(dá)到20個(gè)。

此外，臺(tái)灣金融機(jī)構(gòu)還能夠享受到一些與其他外資企業(yè)不同的優(yōu)惠政策。

大陸給予臺(tái)灣金融企業(yè)市場(chǎng)準(zhǔn)入的優(yōu)惠政策眾多。例如，臺(tái)灣銀行在大陸設(shè)立獨(dú)資銀行需要已在大陸設(shè)立代表處1年以上，而根據(jù)《外資銀行管理?xiàng)l例》，其他外資銀行要設(shè)立代表機(jī)構(gòu)2年以上才能申請(qǐng)。

為更好服務(wù)當(dāng)?shù)氐呐_(tái)資企業(yè)，一些地方出臺(tái)了針對(duì)臺(tái)灣金融企業(yè)投資的優(yōu)惠政策。今年8月，江蘇省宣布在該省新設(shè)立的總部性或地區(qū)總部性臺(tái)資金融機(jī)構(gòu)，按到位注冊(cè)資金給予500-1000萬(wàn)的一次性補(bǔ)貼。上海、廈門、東莞等地設(shè)立了兩岸金融合作試點(diǎn)區(qū)，吸引臺(tái)資金融機(jī)構(gòu)進(jìn)入，同時(shí)鼓勵(lì)開展兩岸金融機(jī)構(gòu)的合作業(yè)務(wù)。廈門市的兩岸區(qū)域性金融服務(wù)中心，已入駐臺(tái)資企業(yè)包括君龍人壽、富邦財(cái)險(xiǎn)等，目前正在研究簡(jiǎn)化臺(tái)灣金融業(yè)從業(yè)人員在大陸申請(qǐng)執(zhí)業(yè)資格等優(yōu)惠政策。

未來(lái)新市場(chǎng)

把握政策機(jī)遇，臺(tái)灣金融機(jī)構(gòu)在大陸服務(wù)對(duì)象有望從臺(tái)商拓展至國(guó)內(nèi)中小企業(yè)。臺(tái)灣經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式是以中小企業(yè)為主，臺(tái)灣金融機(jī)構(gòu)在中小企業(yè)融資有豐富的經(jīng)驗(yàn)。隨著大企業(yè)被現(xiàn)有大陸和其它外資金融機(jī)構(gòu)“瓜分”完畢，臺(tái)灣金融機(jī)構(gòu)在中小企業(yè)中尋找合作伙伴是必然。今年6月，臺(tái)灣國(guó)票金控在江蘇成立國(guó)旺國(guó)際融資租賃有限公司，計(jì)劃大陸中小企業(yè)占到客戶總量的80%以上。

國(guó)內(nèi)政策鼓勵(lì)中小企業(yè)金融的發(fā)展，不斷有新的市場(chǎng)機(jī)會(huì)出現(xiàn)。2008年底，銀監(jiān)會(huì)表示支持建立小企業(yè)金融服務(wù)專營(yíng)機(jī)構(gòu)，2012年5月，證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)開展中小企業(yè)私募債券業(yè)務(wù)。

臺(tái)灣金融機(jī)構(gòu)在大陸的業(yè)務(wù)中，銀行業(yè)由于進(jìn)入市場(chǎng)較晚，業(yè)務(wù)內(nèi)容仍比較單一，是未來(lái)主要拓展的領(lǐng)域。臺(tái)灣銀行在大陸的業(yè)務(wù)以外匯業(yè)務(wù)為主，人民幣業(yè)務(wù)剛起步，未來(lái)業(yè)務(wù)將逐漸增加。4月初，華南銀行深圳分行成為首家獲得人民幣業(yè)務(wù)牌照的臺(tái)資銀行。

在保險(xiǎn)、基金等領(lǐng)域，臺(tái)灣金融業(yè)多通過(guò)合資參股的形式進(jìn)入大陸市場(chǎng)，充分利用本地企業(yè)的營(yíng)業(yè)牌照，能夠經(jīng)營(yíng)全種類業(yè)務(wù)。

對(duì)企業(yè)本身而言，臺(tái)灣金融機(jī)構(gòu)將通過(guò)與大陸金融機(jī)構(gòu)的合作，獲得更多市場(chǎng)機(jī)會(huì)。由于具有相似的文化背景，與其它外資機(jī)構(gòu)相比，臺(tái)灣金融機(jī)構(gòu)與大陸同行的合作更為積極。臺(tái)灣兆豐銀行自2010年開始與交通銀行、中國(guó)銀行、浦發(fā)銀行等分別簽訂了合作協(xié)議，在聯(lián)合貸款、國(guó)際結(jié)算等方面展開合作。2012年5月，臺(tái)灣凱基證券與興業(yè)證券簽署了業(yè)務(wù)合作備忘錄，合作范圍包括投資銀行業(yè)務(wù)、場(chǎng)外交易經(jīng)驗(yàn)分享等。（作者系三星經(jīng)濟(jì)研究院研究員）