遲來的現(xiàn)代汽車金融

郝蕓

對于北京現(xiàn)代汽車金融來說，如果要實(shí)現(xiàn)更大規(guī)模的發(fā)展和深耕，仍需在融資渠道和經(jīng)銷商金融方面找到自己的發(fā)展路徑。

2012年8月24日，對于韓國人李教彰來說意義重大。一紙調(diào)令之下，他走馬上任北京現(xiàn)代汽車金融有限公司總經(jīng)理。

1990年韓國漢陽大學(xué)畢業(yè)，如今他已在韓國現(xiàn)代金融株式會社工作了12年之久。

“略微有點(diǎn)顧慮，面對全新的環(huán)境、全新的合作伙伴，不知道能否將自己這么多年在韓國現(xiàn)代金融公司所積累的經(jīng)驗(yàn)在中國市場上得以發(fā)揮。來了之后，覺得還有很多東西需要學(xué)習(xí)。學(xué)習(xí)中國這個(gè)大市場的很多規(guī)律。”

來京48天后，坐在記者對面的李教彰顯得很是謙虛。

2010年7月，韓國現(xiàn)代集團(tuán)與北京汽車以60：40的合資比例簽署成立汽車金融公司的協(xié)議。2012年6月，該協(xié)議經(jīng)過兩年的申報(bào)獲得銀監(jiān)會批準(zhǔn)，9月25日，北京現(xiàn)代汽車金融公司在北京掛牌成立。至此宣告國內(nèi)第14家汽車金融公司開張。

對于這張牌照，北汽集團(tuán)董事長徐和誼這樣形容：“汽車金融是未來汽車產(chǎn)業(yè)的一張生死牌，誰拿到誰就握有未來市場的主動(dòng)權(quán)。同時(shí)也是擠占競爭對手市場份額，尋找新經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)的有效途徑?！?/p>

除此之外，這張牌照更為現(xiàn)實(shí)的意義還在于，在當(dāng)前低迷的市場環(huán)境下，為現(xiàn)代品牌在中國實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷再上一個(gè)臺階的目標(biāo)進(jìn)行助推。

而在此之前，中國境內(nèi)已經(jīng)有包括上汽通用、大眾、雪鐵龍等十二家汽車金融公司獲批成立。

其中最早成立的上汽通用汽車金融公司，自2004年掛牌至今，在為包括上汽以及通用旗下的諸多品牌服務(wù)的同時(shí)，將業(yè)務(wù)伸展到了其他的80多個(gè)汽車企業(yè)，為3000家汽車經(jīng)銷商提供“車貸通”業(yè)務(wù)，終端服務(wù)客戶量達(dá)到了80萬人。是目前已經(jīng)成立的汽車金融公司中業(yè)務(wù)版圖最大所占市場份額最大的公司。歷經(jīng)2004年汽車市場的低迷，并伴隨之后汽車市場的一步步恢復(fù)直至2009年的井噴，上汽通用汽車金融公司開始進(jìn)入收獲期。在今年上汽半年報(bào)中顯示，上汽通用金融板塊同比增長。

面對已經(jīng)處于收獲期的同行，北京現(xiàn)代汽車金融公司來遲了嗎？

來得早不如來得巧？

如果說晚，現(xiàn)代想要成立金融公司的想法可一點(diǎn)也不晚。2004年，現(xiàn)代集團(tuán)就萌生在中國成立汽車金融公司的想法。但是彼時(shí)，北京現(xiàn)代和東風(fēng)悅達(dá)起亞都剛剛成立兩年，產(chǎn)銷不到30萬，規(guī)模和量都無法支撐開展汽車金融業(yè)務(wù)的損益標(biāo)準(zhǔn)。

8年過去，當(dāng)時(shí)市場上的小弟目前已經(jīng)轉(zhuǎn)身實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷第三的位置。其中，北京現(xiàn)代在2011年8月跨過產(chǎn)銷300萬輛大關(guān)。

由于韓國現(xiàn)代金融公司由GE占43%股比，曾經(jīng)想過牽手GE在中國成立獨(dú)資汽車金融公司。但是，為了使金融公司可以從銷售公司得到全面的支持，認(rèn)為與北京現(xiàn)代汽車公司合作伙伴北汽集團(tuán)合作設(shè)立更為合理，在這樣的判斷下與北汽牽手。

目前為止北京現(xiàn)代汽車金融公司的定位主要是服務(wù)于北京現(xiàn)代進(jìn)口現(xiàn)代、進(jìn)口起亞，為這幾大品牌汽車的經(jīng)銷商以及終端消費(fèi)者提供金融支持。

基于韓國現(xiàn)代金融的特點(diǎn)，北京現(xiàn)代汽車金融公司將未來發(fā)展的主推業(yè)務(wù)定位于消費(fèi)者金融和經(jīng)銷商金融。

“雖然中國個(gè)人信用體系比起過去已經(jīng)相當(dāng)?shù)某墒炫c穩(wěn)定，還未完全成熟，因此，以汽車集團(tuán)主導(dǎo)的汽車金融公司在風(fēng)險(xiǎn)控制上面臨很大壓力?！?/p>

李教彰的話不無道理。

早在2004年之前，從1999年開始逐漸升溫的中國汽車市場，就曾有商業(yè)銀行以及部分車企試水汽車金融，一度實(shí)現(xiàn)使用金融服務(wù)購車量占整體汽車銷售量20%的比例。但是隨著2004年汽車市場的驟冷，呆壞帳集中爆發(fā)。曾有商業(yè)銀行的工作人員這樣告訴記者：“當(dāng)時(shí)，打印呆壞帳客戶名單，打印了一天還沒有打完?！?/p>

2 0 0 4年之后，中國汽車金融的比例一直在汽車總銷量的10% 15%左右浮動(dòng)。

而在歐美發(fā)達(dá)國家，這個(gè)數(shù)字則達(dá)到了60%～70%。鄰國韓國，這個(gè)數(shù)字也達(dá)到了48%。資本的杠桿率一直是衡量一個(gè)國家乃至一個(gè)行業(yè)資金周轉(zhuǎn)以及資金使用效率的重要指標(biāo)，在中國汽車市場，由于個(gè)人信用體系的不健全，汽車金融的風(fēng)險(xiǎn)和需求成為天枰兩端不斷上啟下沉的兩個(gè)砝碼。

2010年，作為最早成立的汽車金融公司之一，大眾金融面臨呆壞賬的困擾，被勒令控制信貸規(guī)模，并最終退出現(xiàn)有的大眾體系。

風(fēng)險(xiǎn)，一直都在。

“我們是來得稍晚了一點(diǎn)，但是這個(gè)方面沒有遺憾，從另外一個(gè)角度來說，有了之前的諸多汽車金融公司的開拓，這為我們開展汽車金融業(yè)務(wù)建立了基礎(chǔ)，并在中國現(xiàn)有市場環(huán)境下開創(chuàng)新的業(yè)務(wù)模式提供了借鑒。”

因此，對于李教彰來說，總結(jié)這8年來中國市場上的汽車金融公司的成敗，并從中學(xué)習(xí)和借鑒，打好北京現(xiàn)代汽車金融的底子，保守、穩(wěn)步推進(jìn)現(xiàn)代的汽車金融業(yè)務(wù)是比大規(guī)模上量更為重要的工作考核目標(biāo)。

更快，更多樣化

與歐美國家由汽車金融公司主導(dǎo)不同，中國汽車金融市場由商業(yè)銀行主導(dǎo)占據(jù)70%弱的比例，汽車金融公司占30%左右。其中，據(jù)《汽車觀察》記者了解，大部分商業(yè)銀行的主要業(yè)務(wù)是通過對經(jīng)銷商資金流轉(zhuǎn)的滲透和控制實(shí)現(xiàn)盈利。

“風(fēng)險(xiǎn)控制上，顯然法人客戶要比個(gè)人客戶好?！蹦成虡I(yè)銀行高管這樣告訴《汽車觀察》。

與銀行相對強(qiáng)硬的風(fēng)險(xiǎn)控制手段來講，汽車金融公司處于弱勢地位。包括在利息手段上，也無明顯優(yōu)勢。如何推出自己差異化的金融產(chǎn)品？成為擺在李教彰面前的一大課題。

基于韓國和中國的汽車銷售結(jié)構(gòu)是不同。韓國的汽車銷售一般都是汽車廠家直銷，所以沒有經(jīng)銷商金融產(chǎn)品。但是像中國和美國這樣比較遼闊的國家，經(jīng)銷商金融則占很大比重。

因此，李教彰的思路是先開展強(qiáng)項(xiàng)，再慢慢開展其他業(yè)務(wù)。

“在韓國，對于資信優(yōu)良的客戶，我們可以實(shí)現(xiàn)20分鐘完成審貸手續(xù)。在中國，我們力爭把這個(gè)時(shí)間可以控制在3個(gè)小時(shí)左右?！?/p>

除了比商業(yè)銀行更快，對于汽車金融公司來講，基于汽車制造的背景，還可以在產(chǎn)品多樣化上下功夫，推出銀行無法提供的一些服務(wù)。

“相比商業(yè)銀行以一年的產(chǎn)品為主，我們則是以三年為主，為客戶減輕負(fù)擔(dān)。

充分的體諒客戶的資金情況。以多樣的產(chǎn)品體系與銀行進(jìn)行競爭?！?/p>

目前，北京現(xiàn)代汽車金融主要以3年36個(gè)月消費(fèi)者金融產(chǎn)品為主。并以北京市場作為試點(diǎn)，并計(jì)劃逐漸推向其他省市。

終端消費(fèi)者可以通過對在職信息以及收入、婚姻狀況，是否有逾期不良記錄等幾項(xiàng)關(guān)鍵考核因素的審查后，最快在3個(gè)小時(shí)內(nèi)完成審貸手續(xù)，2天內(nèi)提車。

基于信用評分卡制度，對客戶進(jìn)行信用度的等級劃分。對于信用等級高的客戶，會更快的提供信貸服務(wù)。對信用等級低的客戶則需要更多的一些資信證明。兩三年后，根據(jù)客戶數(shù)據(jù)的積累，劃分十個(gè)等級的客戶群體，對排名靠前的客戶，會采取直接通過。對排名靠后的客戶，完善信用資料。未來，還將通過對車型、職業(yè)、區(qū)域、年齡段、收入水平做詳細(xì)精密精準(zhǔn)的分析，對客戶進(jìn)行更為精密的劃分。

“對信用良好的客戶還有回頭客，我們甚至可以做到不審查?！崩罱陶谜f。

按照銀監(jiān)會目前劃定的最低不低于20%的首付的底線，以十萬元的朗動(dòng)為例，只需支付2萬多元的首付。

據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會預(yù)計(jì)，到2 0 2 5年，汽車貸款市場將達(dá)到5 2 5 0億元。目前，我國汽車金融消費(fèi)僅占整個(gè)汽車消費(fèi)不足15%，而根據(jù)新華信與騰訊汽車的聯(lián)合調(diào)查，購車者愿意選擇汽車金融形式購車的比例高達(dá)45.9%，實(shí)際金融消費(fèi)與“意愿”金融消費(fèi)相差三倍之多。

瞄準(zhǔn)已經(jīng)成為購車主力軍的80后和正在加入購車大軍的90后，為消費(fèi)意識更為超前的他們提供服務(wù)，李教彰對于汽車金融未來在中國的發(fā)展信心滿滿。

與李教彰的看法相同，諸多行業(yè)人士評價(jià)汽車金融會為中國汽車行業(yè)推開下一個(gè)黃金十年的幕布。

早在2005年，接受《汽車觀察》記者采訪的徐和誼就曾經(jīng)暢想，插上汽車金融翅膀的汽車企業(yè)將會有更多發(fā)展空間。

然而，根據(jù)現(xiàn)有規(guī)定，汽車金融公司僅可以向銀行融資，只能通過現(xiàn)有體系自己想辦法。2008年1月，上汽通用金融成功發(fā)行“通元一期汽車抵押貸款證券化”產(chǎn)品；2010年10月，又發(fā)行了總量為15億元的金融債券，這是國內(nèi)首單汽車金融公司金融債券。

對于其他眾多的汽車金融公司來說，如何打通融資通道？包括如何監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)、融入產(chǎn)業(yè)鏈？實(shí)現(xiàn)與汽車實(shí)業(yè)部分的無縫鏈接，還需要慎重考慮。

而對于北京現(xiàn)代汽車金融來說，5億元的股本滿足北京現(xiàn)代以及未來考慮滲透的東風(fēng)悅達(dá)起亞部分，以年產(chǎn)銷130萬臺的數(shù)字計(jì)算，實(shí)現(xiàn)10%的金融消費(fèi)比例，剛剛滿足自身體系的需求。如果要實(shí)現(xiàn)更大規(guī)模的發(fā)展和深耕，仍需在融資渠道和經(jīng)銷商金融方面找到自己的發(fā)展路徑。