翁富
通過“老鼠倉”進(jìn)行利益輸送的手法五花八門。盤中利用巨單突然砸盤給“老鼠倉”的送貨手法只是其中一種,也是最明顯、最“傻瓜”的操作手法。監(jiān)管機構(gòu)近年頻繁出手查處機構(gòu)“老鼠倉”等利益輸送行為,而在利益面前“老鼠倉”是不會滅絕的,只不過是通過更隱蔽的做盤手法罷了。
市場上深入人心的“老鼠倉”砸盤送貨的具體實施過程很簡單:利益輸送方事前明確知會受益方,利益輸送方準(zhǔn)備拉高個股時在指定日期、指定價格進(jìn)行交易。利益輸送方通過已有的籌碼盤中突然大幅打壓股價,低價把籌碼輸送到利益受方帳戶。交易結(jié)束后利益輸送方快速拉升股價,讓利益接受方后市高價賣出。近年來,有個別機構(gòu)操盤時進(jìn)行反向操作利用,出貨時利用大賣單大幅砸盤制造“老鼠倉”輸送盤口,吸引投資者跟風(fēng),從而快速減倉出貨。海越股份(600387)2012年2月20日就出現(xiàn)這一幕。
下面通過動態(tài)盤口了解機構(gòu)制造“老鼠倉”操盤過程,以及介紹如何回避這種主力故意設(shè)置的陷阱。
從海越股份2月20日公開數(shù)據(jù)看,買入最大前五名營業(yè)部各自的買入量都不大。該股當(dāng)日就買方而言屬散戶行情。但賣方情況就很不同,賣出第一名財通證券杭州文二路營業(yè)部當(dāng)日大量賣出,成交金額達(dá)1269萬元,占當(dāng)天總成交金額18.3%。從數(shù)據(jù)分析,該機構(gòu)在當(dāng)日的出貨應(yīng)是有備而來的。
筆者認(rèn)為,早盤海越股份大幅砸盤行為應(yīng)是當(dāng)天大量賣出的主力故意所為。該主力操縱股價目的明確,利用大眾對這種老鼠倉行為的廣泛認(rèn)識,故意砸盤制造老鼠倉行為,吸引廣大投資者跟風(fēng)推高股價和接盤從而減倉出貨。這種操盤手段對于運作大資金的業(yè)內(nèi)人士來說并不陌生,近兩年來經(jīng)常出現(xiàn)某些游資主力利用該手法操盤出貨。而一般投資者卻不懂這些操盤內(nèi)幕,至使其始終不明白其中的道理,而一直認(rèn)為這種盤口大都屬于機構(gòu)送紅包行為。
大幅砸盤制造虛假“老鼠倉”現(xiàn)象的操盤有多個明顯特點:一、主力已經(jīng)身在其中并有一定的帳面盈利。砸盤制造“老鼠倉”陷阱個股一般為小盤股,近日成交不太活躍;二、砸盤時間多在早盤10:00點之前進(jìn)行,絕大部分砸盤出現(xiàn)在開盤9:35分之前。開盤就砸的原因很簡單:大部分個股開盤后幾分鐘內(nèi)成交一般都較清淡,此時并不需太大賣單就能將股價砸的比較深,而且能形成“老鼠倉”現(xiàn)象;三、砸盤賣單市值一般介乎80-200萬元左右,小賣單砸盤就能達(dá)到想要的效果,因此主力一般不會用更大的賣單砸出,賣單越大砸的如此低出貨損失更多。四、此類個股如屬于機構(gòu)故意設(shè)置陷阱,股價砸盤后盤中會在跟風(fēng)盤的買入下有所表現(xiàn),但一般到了尾盤股價就出現(xiàn)明顯走弱。五、目標(biāo)下一交易日低開低走,部分個股數(shù)日連續(xù)下跌,跟進(jìn)者無利可圖。
因此,個股若出現(xiàn)上述砸盤“老鼠倉”現(xiàn)象,只要盤口符合上述中前三點,投資者不要輕易跟進(jìn)以免上當(dāng);當(dāng)目標(biāo)股票走勢符合上面五點時,持有該股的投資者走的越快越好。